2023-2028年革基布市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年革基布市場(chǎng)2023-2028年革基布市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章革基布與人造革合成革簡(jiǎn)介 51.1革基布基本介紹 51.2人造革合成革基本介紹 6（1）人造革合成革的定義和分類 6（2）人造革合成革的發(fā)展介紹 7（3）人造革合成革的特性對(duì)比 81.3革基布與人造革合成革的相互關(guān)系 8第2章革基布行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 92.1革基布所處行業(yè)分類 92.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 92.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 10第3章我國(guó)革基布行業(yè)主要發(fā)展特征 123.1進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 12（1）環(huán)保壁壘 12（2）資金壁壘 13（3）技術(shù)壁壘 13（4）品牌壁壘 143.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 143.3行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 153.4行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特征 15（1）區(qū)域性 15（2）周期性 16（3）季節(jié)性 163.5與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 16（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 16（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 17第4章2022-2023年中國(guó)革基布行業(yè)發(fā)展情況分析 174.1中國(guó)紡織工業(yè)概況 174.2人造革合成革行業(yè)的發(fā)展概況 184.3革基布行業(yè)的發(fā)展概況 204.4市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 244.5行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 25第5章2022-2023年我國(guó)革基布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 255.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 255.2主要企業(yè)的基本情況 27（1）浙江旭峰布業(yè)有限公司 27（2）福建格利爾印染有限公司 27（3）麗水富興康布業(yè)有限公司 27（4）麗水市南平革基布有限公司 27第6章企業(yè)案例分析：云中馬 286.1公司的行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位 286.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 286.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 33第7章2023-2028年鞋、箱包、家居裝飾及家具等終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展概況 347.1鞋行業(yè) 347.2箱包行業(yè) 34第8章2023-2028年我國(guó)革基布行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 368.1生態(tài)功能性合成革為革基布行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)需求 368.2上下游協(xié)同研發(fā)更加緊密 36第9章2023-2028年我國(guó)革基布行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 379.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 37（1）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展 37（2）環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)加速行業(yè)整合 38（3）人造革合成革行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大 38（4）生產(chǎn)方式向自動(dòng)化邁進(jìn) 389.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 39（1）勞動(dòng)力成本上升 39（2）主要原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大 39第1章革基布與人造革合成革簡(jiǎn)介1.1革基布基本介紹革基布是對(duì)人造革合成革基層材料的俗稱，一般為經(jīng)過(guò)特種用途加工的紡織制成品，其與涂覆材料（通常為聚氯乙稀PVC或聚氨酯PU）共同構(gòu)成人造革合成革的主體。?人造革合成革構(gòu)成圖如下:革基布的功能性區(qū)別主要體現(xiàn)在其坯布材質(zhì)和編織工藝的不同，根據(jù)坯布材質(zhì)和編織工藝，革基布主要分為機(jī)織革基布、針織革基布和非織造革基布三類，其具體情況如下：項(xiàng)目針織革基布機(jī)織革基布非織造革基布坯布類型針織布機(jī)織布無(wú)紡布纖維材料主要為滌綸長(zhǎng)絲主要為純棉、粘膠、滌綸和粘滌混紡紗等主要為高聚物切片坯布編織工藝采用針織工藝，即將針把單根（或一組）紗線彎曲成線圈，然后將線圈串套制成采用機(jī)織工藝，即由相互垂直排列的經(jīng)、緯紗按一定的組織規(guī)格相互交織制成采用“水刺”或“針刺”等無(wú)紡工藝，使纖維相互纏結(jié)形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)革基布加工工藝由坯布經(jīng)過(guò)漂洗、染色、柔軟、烘干、起毛、剪毛、定型等工藝處理制成由坯布經(jīng)過(guò)退漿、煮練、漂洗、染色、柔軟、烘干、起毛、剪毛、定型等工藝處理制成將無(wú)紡布經(jīng)過(guò)定型、后整理制成，通常包含在制革流程內(nèi)革基布特點(diǎn)具有較好的伸長(zhǎng)率、彈性、觸感柔軟、抗多次彎曲變形能力好、具有一定強(qiáng)力普適性強(qiáng)、觸感較柔軟、尺寸穩(wěn)定性高、懸垂度好，能實(shí)現(xiàn)不同強(qiáng)力要求基布纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)與真皮底基結(jié)構(gòu)相似，仿真皮效果較好，但觸感和柔軟度一般應(yīng)用領(lǐng)域主要用于鞋革、箱包革、家具革、裝飾用革、汽車內(nèi)飾革等可應(yīng)用于服裝革、家具革、汽車內(nèi)飾革、裝飾用革等主要用于家具革、文具用革、汽車內(nèi)飾革等根據(jù)終端市場(chǎng)應(yīng)用分類，革基布又可分為鞋革基布、服裝革基布、箱包革基布、家具革基布、裝飾用革基布、汽車內(nèi)飾革基布等。1.2人造革合成革基本介紹（1）人造革合成革的定義和分類人造革合成革是指以機(jī)織布、針織布或無(wú)紡布為底布，以聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）等樹脂為涂層，外觀像天然皮革的一種多層結(jié)構(gòu)制品。人造革合成革按組成成份的分類情況如下:根據(jù)基層材料劃分，云中馬產(chǎn)品為針織革基布；根據(jù)涂層材料劃分，云中馬產(chǎn)品主要應(yīng)用于PU革。（2）人造革合成革的發(fā)展介紹天然皮革因其優(yōu)良的天然特性已被廣泛用于生產(chǎn)日用品和工業(yè)品，但隨著人民生活水平的不斷提高和各國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們對(duì)皮革的需求成倍增長(zhǎng)。由于動(dòng)物原皮資源全球性匱乏和加工成本迅速提升，天然皮革的供給能力在逐漸萎縮。為解決這一矛盾，國(guó)內(nèi)外科學(xué)家開始研發(fā)天然皮革的替代品人造革合成革。19世紀(jì)20年代，硝化纖維漆布人造革首先得以發(fā)展，但由于其制品強(qiáng)度低、不耐老化、易變脆變硬，僅用于照相機(jī)的機(jī)殼、各種盒子及文具封底、封面等一些要求不高的日用品。第二次世界大戰(zhàn)后，在織物上涂聚氯乙烯（PVC）的人造革快速發(fā)展，用于生產(chǎn)汽車座墊、家具、箱包、涼鞋及拖鞋等。1963年，美國(guó)杜邦公司成功推出聚氨酯（PU）合成革。聚氨酯合成革無(wú)論在外觀還是在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上都與天然皮革更為接近，引起了人們的重視。隨著合成纖維工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，超細(xì)纖維聚氨酯合成革在手感、衛(wèi)生性能及其他物理性能上取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。人造革合成革原材料來(lái)源豐富，許多性能已達(dá)到或超過(guò)天然皮革，且符合綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求，已逐漸被世界各國(guó)人民所青睞，發(fā)展前景廣闊。（3）人造革合成革的特性對(duì)比項(xiàng)目天然皮革PVC革PU革超細(xì)纖維PU革基層動(dòng)物皮針織布、機(jī)織布針織布、機(jī)織布或粗合成纖維無(wú)紡布三維立體構(gòu)造的超細(xì)纖維無(wú)紡布涂層-PVC樹脂PU樹脂高性能PU樹脂生產(chǎn)工藝鞣制和硝制等干法工藝濕法和干法工藝超纖工藝色彩、花樣、品種一般一般較豐富一般環(huán)保性能可降解廢棄物有一定程度污染容易降解、較為環(huán)保容易降解、較為環(huán)保市場(chǎng)價(jià)格價(jià)格高昂價(jià)格較低價(jià)格適中價(jià)格高昂物理性能韌性強(qiáng)、透氣、吸濕、柔軟、手感舒適耐磨、耐水解、透氣性較差、面料較硬透濕、通氣、耐磨、耐曲折、柔軟度好、抗拉強(qiáng)度大，仿真性好撕裂強(qiáng)度高、拉伸強(qiáng)度高，耐折性好，耐寒性佳，耐霉變性能較佳，仿真性好1.3革基布與人造革合成革的相互關(guān)系革基布是人造革合成革基礎(chǔ)材料，也稱骨架支撐材料，其在人造革合成革產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。用于人造革合成革的紡織基布面料統(tǒng)稱革基布，其品質(zhì)性能直接影響了人造革合成革的性能、質(zhì)量、產(chǎn)品特性。受人造革合成革產(chǎn)業(yè)化需求的引導(dǎo)，部分紡織加工企業(yè)開始從事基層材料的專業(yè)化生產(chǎn)，形成了革基布行業(yè)。由于革基布是人造革合成革的骨架支撐材料，革基布行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與人造革合成革行業(yè)息息相關(guān)。第2章革基布行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)2.1革基布所處行業(yè)分類根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），革基布所處行業(yè)為“C17紡織業(yè)”中的“C178產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造”中的“C1789其他產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造”中的革基布行業(yè)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），革基布所處行業(yè)為“C17紡織業(yè)”。2.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制我國(guó)對(duì)紡織業(yè)的管理遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理機(jī)制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式，管理體系由行業(yè)主營(yíng)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)共同構(gòu)成。行業(yè)主管部門包括國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等。行業(yè)自律組織為中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)及其成員單位中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議等。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等。生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度；負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國(guó)家減排目標(biāo)的落實(shí)；負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作等。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)，是全國(guó)性的紡織行業(yè)自律組織，主要負(fù)責(zé)調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，提出有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)和立法方面的意見(jiàn)和建議；制定行規(guī)行約，規(guī)范行業(yè)行為，建立行業(yè)自律機(jī)制，維護(hù)行業(yè)利益；在紡織行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、市場(chǎng)開拓等方面開展工作等。中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)主要職能是組織對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)基本情況和發(fā)展?fàn)顩r及統(tǒng)計(jì)資料的調(diào)查、分析、研究，為政府的有關(guān)部門制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和立法等提供依據(jù)，接受政府有關(guān)部門授權(quán)或委托，組織制定并貫徹實(shí)施國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)開展行業(yè)自律工作，制訂行業(yè)自律條約，協(xié)調(diào)同行業(yè)企業(yè)之間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)系，促進(jìn)本行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。2.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主要法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下：序號(hào)文件名稱頒布單位發(fā)布時(shí)間主要內(nèi)容1《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院2015.05支持重點(diǎn)行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。2《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展綠色制造體系建設(shè)的通知》工業(yè)和信息化部辦公廳2016.09優(yōu)先在鋼鐵、有色金屬、化工、建材、機(jī)械、汽車、輕工、食品、紡織、醫(yī)藥、電子信息等重點(diǎn)行業(yè)選擇一批工作基礎(chǔ)好、代表性強(qiáng)的企業(yè)開展綠色工廠創(chuàng)建。3《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》工業(yè)和信息化部2016.09以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品''戰(zhàn)略為重點(diǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)智能制造和綠色制造，形成發(fā)展新動(dòng)能，創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，初步建成紡織強(qiáng)國(guó)。4《紡織工業(yè)“十三五''科技進(jìn)步綱要》中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2016.09大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，以提高自主創(chuàng)新能力為核心，以促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密結(jié)合為重點(diǎn)，推動(dòng)紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，提升我國(guó)紡織科技整體實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，為建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)提供強(qiáng)有力的科技支撐。5《產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五''發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委2016.12著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)《中國(guó)制造2025》，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，提高產(chǎn)品供給水平。堅(jiān)持產(chǎn)需融合，拓展應(yīng)用范圍，提升服務(wù)能力。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。6《浙江省全面改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》浙江省人民政府2017.06推動(dòng)紡織制造業(yè)向高端、智能、綠色、集聚方向發(fā)展。整治“低小散”“臟亂差”企業(yè)（作坊）。7《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》國(guó)家發(fā)改委2019.10“采用非織造、機(jī)織、針織、編織等工藝及多種工藝復(fù)合、長(zhǎng)效整理等新技術(shù)，生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品''屬于國(guó)家鼓勵(lì)的項(xiàng)目。8《固定污染源排污許可分類管理名錄》（2019年版）生態(tài)環(huán)境部2019.12國(guó)家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者污染物產(chǎn)生量、排放量、對(duì)環(huán)境的影響程度等因素，實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理和登記管理。9《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院辦公廳2020.08加大對(duì)勞動(dòng)密集型企業(yè)支持力度。對(duì)紡織品、服裝、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)電子類產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口企業(yè)，在落實(shí)減稅降費(fèi)、出口信貸、出口信保、穩(wěn)崗就業(yè)、用電用水等各項(xiàng)普惠性政策基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大支持力度。10《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)務(wù)院2021.02加快實(shí)施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。推行產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)，建設(shè)綠色制造體系。11《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021.06“十四五”期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間；紡織行業(yè)纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩(wěn)定；紡織工業(yè)利潤(rùn)率保持良好水平。12《紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021.06到2025年，在行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)和履行環(huán)境責(zé)任取得積極進(jìn)展下，生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平明顯提高。13《紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021.06將加快共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，破解創(chuàng)新發(fā)展難題，促進(jìn)紡織科技成果轉(zhuǎn)化，打造行業(yè)發(fā)展新引擎等列為“十四五”科技發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)。14《紡織行業(yè)“十四五”時(shí)尚發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2021.06提升以智能預(yù)測(cè)、智能設(shè)計(jì)、智能時(shí)尚供應(yīng)鏈、智能營(yíng)銷為一體的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈綜合管理能力；加強(qiáng)新材料、新工藝、新技術(shù)與產(chǎn)業(yè)時(shí)尚發(fā)展的融合，引導(dǎo)個(gè)性化定制與柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用。第3章我國(guó)革基布行業(yè)主要發(fā)展特征3.1進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘（1）環(huán)保壁壘近年來(lái)革基布行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管政策日益收緊，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）》《排污許可管理辦法（試行）》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等文件相繼出臺(tái)，對(duì)革基布生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步收嚴(yán)。大型革基布生產(chǎn)企業(yè)憑借資金技術(shù)實(shí)力，通過(guò)環(huán)保改造、工藝改進(jìn)等方式滿足清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排的要求。部分資金實(shí)力較弱的中小革基布生產(chǎn)企業(yè)由于無(wú)法新建滿足環(huán)保監(jiān)管要求的環(huán)保設(shè)施，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到不利影響。日益趨嚴(yán)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升了革基布生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)入門檻。（2）資金壁壘革基布行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者需要一次性投入較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，包括廠房建設(shè)、生產(chǎn)裝備、環(huán)保設(shè)施等。隨著行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)新進(jìn)入者需要一定規(guī)模的固定資產(chǎn)投資才能具備充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，革基布行業(yè)存在一定程度的資金壁壘。（3）技術(shù)壁壘革基布作為坯布紡織品與人造革合成革的中間產(chǎn)品，其新產(chǎn)品與工藝研發(fā)需要充分考慮對(duì)未來(lái)制成品人造革合成革的性能和質(zhì)量的影響，不僅需要技術(shù)人員對(duì)纖維材料選組、紡織技術(shù)、基礎(chǔ)化學(xué)、染整以及基布后處理等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域具備較深的理解，還需具備多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)的綜合運(yùn)用能力，切實(shí)保證各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)的相互銜接。因此，革基布行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。（4）品牌壁壘革基布的品質(zhì)性能直接影響了人造革合成革的性能、質(zhì)量與產(chǎn)品特性。我國(guó)革基布行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，已經(jīng)形成少數(shù)大型革基布生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)、大量中小規(guī)模企業(yè)參與的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。大型革基布生產(chǎn)企業(yè)憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量、廣泛的行業(yè)認(rèn)可度形成自身的品牌效應(yīng)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者在短期內(nèi)較難打造具備市場(chǎng)認(rèn)可度的品牌，革基布行業(yè)存在一定的品牌壁壘。3.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)革基布根據(jù)坯布材質(zhì)的不同可分為機(jī)織革基布、針織革基布和非織造革基布。機(jī)織革基布和針織革基布的生產(chǎn)技術(shù)較為接近，機(jī)織革基布主要由坯布經(jīng)過(guò)退漿、煮練、漂洗、染色、柔軟、烘干、起毛、剪毛、定型等工藝處理制成，針織革基布主要由坯布經(jīng)過(guò)漂洗、染色、柔軟、烘干、起毛、剪毛、定型等工藝處理制成，具體生產(chǎn)工藝根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況略有不同，主要目的為使坯布表面形成一定密度和長(zhǎng)度的絨毛，為后期以革基布為基礎(chǔ)涂覆或浸漬聚氯乙烯或聚氨酯制造人造革合成革創(chuàng)造條件。為增加針織革基布的尺寸穩(wěn)定性，針織革基布的生產(chǎn)過(guò)程加入了高溫定型環(huán)節(jié)。非織造革基布主要通過(guò)水刺、針刺等無(wú)紡布工藝將高聚合物切片制成無(wú)紡布，然后使用聚氨酯樹脂漿料對(duì)無(wú)紡布進(jìn)行浸漬處理，經(jīng)過(guò)軋壓、水洗、多道含浸，產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng)形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。機(jī)織和針織革基布技術(shù)在我國(guó)已經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)均能完成革基布生產(chǎn)工藝的各個(gè)環(huán)節(jié)，技術(shù)差別主要體現(xiàn)在革基布產(chǎn)品物理性能、成本控制能力、對(duì)人造革合成革制造加工適應(yīng)性等。我國(guó)革基布生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)居多，技術(shù)和資金實(shí)力有限，自動(dòng)化技術(shù)、信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用尚不廣泛。革基布龍頭企業(yè)憑借較強(qiáng)的資金實(shí)力，持續(xù)增加研發(fā)投入，促進(jìn)生產(chǎn)工藝處于行業(yè)領(lǐng)先水平，并且積極嘗試先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，樹立行業(yè)標(biāo)桿，發(fā)揮示范作用。國(guó)內(nèi)革基布生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高工藝技術(shù)水平，大力發(fā)展具有高物性、新功能的中高檔革基布產(chǎn)品，增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新力。3.3行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式國(guó)內(nèi)革基布生產(chǎn)企業(yè)普遍采用的經(jīng)營(yíng)模式是專業(yè)從事革基布生產(chǎn)，通過(guò)外購(gòu)坯布、化學(xué)原料等原材料進(jìn)行專業(yè)化加工，革基布主要面向人造革合成革生產(chǎn)企業(yè)銷售。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，部分革基布生產(chǎn)企業(yè)開始探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間，積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，介入纖維材料制造、坯布制造等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，形成“全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)健鄙a(chǎn)模式。3.4行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特征（1）區(qū)域性革基布生產(chǎn)企業(yè)與下游人造革合成革生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域性密切相關(guān)。中國(guó)人造革合成革行業(yè)的發(fā)展主要在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲，集中于浙江、福建、江蘇、廣東、安徽等地。從城市聚焦度來(lái)看，中國(guó)人造革合成革企業(yè)主要聚焦在溫州、麗水、臺(tái)州、福鼎、浦城、晉江、高明、江陰、白溝等區(qū)域。因此，為人造革合成革配套的革基布生產(chǎn)企業(yè)也體現(xiàn)相應(yīng)的區(qū)域性。（2）周期性革基布的終端應(yīng)用領(lǐng)域包括鞋、箱包、服裝、家具、汽車內(nèi)飾等。其中，鞋、箱包、服裝屬于快速消費(fèi)品，與外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的相關(guān)性不強(qiáng)，因此，鞋革基布、箱包革基布和服裝革基布的市場(chǎng)需求周期性特征不明顯。而家具、汽車內(nèi)飾市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)、汽車等周期性行業(yè)密切相關(guān)，因此家具革基布、汽車內(nèi)飾革基布的市場(chǎng)需求隨宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出一定的周期性特征。（3）季節(jié)性革基布行業(yè)的終端應(yīng)用領(lǐng)域包括鞋、箱包、服裝、家具、體育用品、汽車內(nèi)飾等眾多領(lǐng)域。受中國(guó)春節(jié)放假因素影響，革基布企業(yè)第一季度的銷售金額占全年銷售金額的比例通常低于其他季度。除上述因素影響外，由于革基布的終端應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，革基布行業(yè)銷售季節(jié)性不明顯。3.5與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性革基布所處革基布行業(yè)的上游行業(yè)主要為坯布行業(yè)，下游直接行業(yè)為人造革合成革行業(yè)，終端市場(chǎng)應(yīng)用行業(yè)包括鞋、箱包、服裝、家具等。（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性坯布行業(yè)的主要原材料為滌綸長(zhǎng)絲等化學(xué)纖維產(chǎn)品，與石化行業(yè)密切相關(guān)。滌綸處于聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，其價(jià)格趨勢(shì)與原油價(jià)格較為一致。因此，石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)革基布行業(yè)坯布原材料的采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)生較大影響。主要原材料價(jià)格的快速上漲或下跌增加革基布生產(chǎn)企業(yè)的存貨管理難度，對(duì)企業(yè)的盈利水平造成重要影響。（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性革基布行業(yè)的直接下游行業(yè)為人造革合成革行業(yè)，革基布與涂覆材料共同構(gòu)成人造革合成革主體，人造革合成革最終應(yīng)用于鞋、箱包、服裝、家具等多個(gè)領(lǐng)域。因此，革基布與人造革合成革的市場(chǎng)需求均與終端市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。由于不同領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品功能性需求差異較大，人造革合成革生產(chǎn)企業(yè)在準(zhǔn)確理解終端應(yīng)用的產(chǎn)品需求后，需將產(chǎn)品研發(fā)理念及時(shí)向上游革基布生產(chǎn)企業(yè)傳導(dǎo)，在協(xié)同研發(fā)模式下調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足終端應(yīng)用領(lǐng)域的更新需求。第4章2022-2023年中國(guó)革基布行業(yè)發(fā)展情況分析4.1中國(guó)紡織工業(yè)概況紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。中國(guó)紡織工業(yè)已經(jīng)形成了全球規(guī)模最大、最完備的產(chǎn)業(yè)體系，是世界紡織服裝及產(chǎn)業(yè)用紡織品供應(yīng)保持穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的重要支撐力量。2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，紡織行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系為基礎(chǔ)，有力服務(wù)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需要。伴隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求逐步回暖，以及國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)等助企紓困政策措施顯效，紡織企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后，呈現(xiàn)穩(wěn)步修復(fù)、逐季改善的態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，部分污染嚴(yán)重、技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模較小的紡織企業(yè)因經(jīng)營(yíng)壓力逐漸增大而被迫關(guān)閉，2020年中國(guó)紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量18,054家，相較于2014年下降12.1%。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，依靠低成本擴(kuò)張的粗放型發(fā)展模式已不再適宜于現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步集中，行業(yè)分化的態(tài)勢(shì)將更加明顯。4.2人造革合成革行業(yè)的發(fā)展概況自20世紀(jì)50年代起，世界人造革合成革主產(chǎn)地逐漸由歐洲向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)逐漸成為生產(chǎn)人造革合成革產(chǎn)品的制造中心。經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，我國(guó)人造革合成革行業(yè)經(jīng)歷了從低檔到高檔，從仿形到仿真的發(fā)展過(guò)程，其特性和發(fā)展方向越來(lái)越接近天然皮革，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于人們?nèi)粘Ｉ畹姆b、鞋帽手套、箱包、家居家具、文化體育以及交通運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)領(lǐng)域。隨著基層材料、涂覆材料和制革工藝的改進(jìn)，我國(guó)人造革合成革的性能和質(zhì)量快速提升，消費(fèi)量也隨之大幅增加。2016年至2020年，由于我國(guó)人造革合成革行業(yè)面臨下游需求放緩以及環(huán)保政策的壓力，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2016年至2025年我國(guó)人造革合成革市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況如下：?2016-2025年中國(guó)人造革合成革市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億米）數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文咨詢、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)人造革合成革專業(yè)委員會(huì)2020年，新冠疫情的爆發(fā)對(duì)全球人造革合成革產(chǎn)業(yè)造成一定負(fù)面影響，我國(guó)人造革合成革銷量為38.1億米，同比下降11.4%。目前，我國(guó)已成為是世界人造革合成革產(chǎn)業(yè)中心，行業(yè)內(nèi)水性合成革、無(wú)溶劑合成革等生態(tài)功能性合成革的不斷創(chuàng)新和普及，人造革合成革的環(huán)保性大幅提升，功能性進(jìn)一步豐富，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)人造革合成革產(chǎn)量可達(dá)54.2億米，銷量可達(dá)53.9億米，2021年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別約為4.4%和4.7%。2016-2025年中國(guó)人造革合成革銷量情況及預(yù)測(cè)（按應(yīng)用劃分，億米）數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文咨詢、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)人造革合成革專業(yè)委員會(huì)我國(guó)人造革合成革主要應(yīng)用于鞋革、服裝革、家具革、箱包革等領(lǐng)域，均為人民日常消費(fèi)用品。2020年，我國(guó)人造革合成革銷量最大的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾?，銷量達(dá)14.6億米，占比38.3%；其他主要應(yīng)用為服裝革、家具革、箱包革，分別占比17.3%、17.3%和11.8%。伴隨未來(lái)我國(guó)人均可支配收上升、消費(fèi)升級(jí)等因素影響，預(yù)計(jì)2025年鞋革、服裝革、家具革、箱包革銷量將分別增長(zhǎng)至20.8億米、9.4億米、9.1億米、6.2億米。4.3革基布行業(yè)的發(fā)展概況從革基布產(chǎn)能全球地區(qū)分布來(lái)看，東亞是全球最主要的革基布生產(chǎn)地區(qū)，主要的革基布生產(chǎn)國(guó)家為中國(guó)、日本、韓國(guó)。其中，中國(guó)革基布產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%以上。2020年受疫情影響，全球革基布產(chǎn)量和銷量分別為174.5萬(wàn)噸、173.9萬(wàn)噸，同比下降13.4%、13.6%。據(jù)預(yù)測(cè)，隨著疫情后全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易逐步復(fù)蘇,革基布下游的應(yīng)用需求將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)至2025年全球革基布產(chǎn)量和銷量將達(dá)229.4萬(wàn)噸、227.4萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文咨詢、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)人造革合成革專業(yè)委員會(huì)中國(guó)革基布的產(chǎn)量與銷量趨勢(shì)與全球市場(chǎng)一致。2020年，中國(guó)革基布的產(chǎn)量與銷量分別為142.7萬(wàn)噸、138.1萬(wàn)噸。隨著疫情后下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的恢復(fù),預(yù)計(jì)2021年至2025年中國(guó)革基布的產(chǎn)量和銷量將分別以4.6%和5.0%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng),2025年中國(guó)革基布的產(chǎn)量及銷量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到193.6萬(wàn)噸、189.8萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文咨詢、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)人造革合成革專業(yè)委員會(huì)中國(guó)革基布按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的銷量變動(dòng)情況與人造革合成革市場(chǎng)基本一致。鞋革、服裝革、家具革、箱包革為革基布應(yīng)用的前四大領(lǐng)域，2020年其銷量分別為50.9萬(wàn)噸、24.3萬(wàn)噸、24.1萬(wàn)噸和20.7萬(wàn)噸，占比分別為36.9%、17.6%、17.5%和15.0%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年不同應(yīng)用領(lǐng)域的革基布將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年至2025年鞋革仍然是革基布最大的下游應(yīng)用市場(chǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.0%。2016-2025年中國(guó)革基布行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（按銷量計(jì)，萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文咨詢、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)人造革合成革專業(yè)委員會(huì)2020年，中國(guó)針織革基布銷量達(dá)60.4萬(wàn)噸，占比43.7%，機(jī)織革基布和非織造革基布的占比分別為41.2%、15.1%。從人造革合成革對(duì)基層材料加工適用性的要求來(lái)看，除服裝革一般使用機(jī)織革基布外，其他革種通常有多種選擇。因此，在成本相當(dāng)?shù)那闆r下，各類革基布之間存在一定的競(jìng)爭(zhēng)和替代關(guān)系。針織革基布具有良好的伸縮性、柔軟性、吸濕性、透氣性和抗彎曲變形能力，廣泛應(yīng)用于鞋革、箱包革、家居裝飾革等。機(jī)織革基布在尺寸穩(wěn)定性和懸垂性方面具備優(yōu)勢(shì)，普適性較強(qiáng)。非織造革基布為紡織行業(yè)的新興品種，其中超細(xì)纖維非織造布因價(jià)格瓶頸在市場(chǎng)開拓方面面臨較多挑戰(zhàn)。2016-2025年中國(guó)革基布行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（按銷量計(jì)，萬(wàn)噸）數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文咨詢、中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)人造革合成革專業(yè)委員會(huì)4.4市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因由于行業(yè)快速發(fā)展階段的粗放式經(jīng)營(yíng)模式，眾多革基布生產(chǎn)企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題重視不夠，在自律發(fā)展等方面存在較多問(wèn)題，各類中小企業(yè)紛紛加入革基布行業(yè)從事低端型生產(chǎn)。近年來(lái)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控以及環(huán)保監(jiān)管力度的加大，部分污染嚴(yán)重、技術(shù)落后、生產(chǎn)管理水平較低的中小革基布生產(chǎn)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)壓力而被迫關(guān)閉。在革基布行業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整的發(fā)展背景下，生產(chǎn)訂單開始逐漸向產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、符合環(huán)保監(jiān)管政策的大型革基布企業(yè)聚集，具備品牌效應(yīng)的大型革基布生產(chǎn)企業(yè)逐漸呈現(xiàn)訂單供不應(yīng)求的發(fā)展態(tài)勢(shì)，革基布行業(yè)市場(chǎng)集中度在逐步提升。4.5行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因革基布行業(yè)利潤(rùn)水平與紡織纖維、化學(xué)原料以及燃料能源等上游原材料的價(jià)格以及人力成本、環(huán)保成本密切相關(guān)。其中，紡織纖維采購(gòu)價(jià)格與石油掛鉤，呈現(xiàn)較高的波動(dòng)性。革基布生產(chǎn)企業(yè)通常根據(jù)市場(chǎng)行情在紡織纖維價(jià)格低點(diǎn)增加原材料庫(kù)存，原材料價(jià)格波動(dòng)性對(duì)革基布生產(chǎn)企業(yè)的原材料庫(kù)存管理能力提出較高要求。由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，原材料及革基布產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)透明，行業(yè)內(nèi)通常以原材料價(jià)格為基礎(chǔ)，綜合考慮其他成本費(fèi)用以及市場(chǎng)供需關(guān)系后確認(rèn)銷售價(jià)格。大型革基布生產(chǎn)企業(yè)憑借其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，具有較高的議價(jià)能力和成本控制能力，盈利能力較強(qiáng)。第5章2022-2023年我國(guó)革基布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析5.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局革基布行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)。國(guó)內(nèi)革基布生產(chǎn)企業(yè)依靠自身的產(chǎn)品、技術(shù)、品牌以及服務(wù)開拓市場(chǎng)份額。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控及環(huán)保監(jiān)管力度的加大，革基布行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程正在加速，部分污染嚴(yán)重、技術(shù)落后、生產(chǎn)規(guī)模較小的革基布生產(chǎn)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)壓力逐漸增大而被迫關(guān)閉，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、符合環(huán)保監(jiān)管政策的大型革基布企業(yè)逐漸呈現(xiàn)訂單供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，革基布行業(yè)市場(chǎng)集中度在逐步提升。根據(jù)企業(yè)規(guī)模區(qū)分，我國(guó)革基布生產(chǎn)企業(yè)主要可分為三類：一是大型革基布生產(chǎn)企業(yè)，其憑借較高的產(chǎn)品質(zhì)量管控能力、穩(wěn)定的供貨能力以及上下游協(xié)同產(chǎn)品研發(fā)能力等競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力獲取了較高的市場(chǎng)份額，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位；二是區(qū)域性中型革基布生產(chǎn)企業(yè)，其憑借區(qū)域優(yōu)勢(shì)可以優(yōu)先覆蓋所處周邊地區(qū)的訂單需求，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定但生產(chǎn)規(guī)模有限；三是小規(guī)模制造商，其為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品的追隨者，主要通過(guò)低價(jià)戰(zhàn)略參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，滿足小批量品種的市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)革基布行業(yè)主要企業(yè)如下:序號(hào)公司名稱公司簡(jiǎn)介1北京富泰革基布股份有限公司成立于1992年，注冊(cè)資本15,600萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為機(jī)織革基布。2福建福能南紡衛(wèi)生材料有限公司成立于2014年，注冊(cè)資本50,000萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為機(jī)織革基布。3福建英漢凱豐紡織染整有限公司成立于2003年，注冊(cè)資本2,680萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為機(jī)織革基布，年產(chǎn)PU革基布約1.5億米，年產(chǎn)值約4.3億元。4浙江旭峰布業(yè)有限公司成立于2010年，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為針織革基布。5福建格利爾印染有限公司成立于2005年，注冊(cè)資本8,000萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為針織革基布。6麗水富興康布業(yè)有限公司成立于2014年，注冊(cè)資本2,880萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為針織革基布。7麗水市南平革基布有限公司成立于2004年，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，主要產(chǎn)品為針織革基布。8上海華峰超纖科技股份有限公司成立于2002年，注冊(cè)資本17.61億元，主要產(chǎn)品為超細(xì)纖維合成革、超細(xì)纖維底坯、絨面革等，2020年度營(yíng)業(yè)收入32.19億元。5.2主要企業(yè)的基本情況（1）浙江旭峰布業(yè)有限公司浙江旭峰布業(yè)有限公司成立于2010年，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，位于浙江省麗水市松陽(yáng)縣，經(jīng)營(yíng)范圍為“彈力革基布生產(chǎn)；彈力合成革基布及高檔后整理織物銷售；鞋、帽、服裝生產(chǎn)加工、銷售；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)”。（2）福建格利爾印染有限公司福建格利爾印染有限公司成立于2005年，注冊(cè)資本8,000萬(wàn)元，位于福建省尤溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為“紡織；面料、基布染整；紡織品銷售”。（3）麗水富興康布業(yè)有限公司麗水富興康布業(yè)有限公司成立于2014年，注冊(cè)資本2,880萬(wàn)元，位于浙江省麗水市水閣工業(yè)區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為“彈力革基布、彈力合成革基布生產(chǎn)、銷售、印染及后整理加工”。（4）麗水市南平革基布有限公司麗水市南平革基布有限公司成立于2004年，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，位于浙江省麗水市水閣工業(yè)區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍為“革基布開發(fā)、制造、銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢”。第6章企業(yè)案例分析：云中馬6.1公司的行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位公司是中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位，針織革基布行業(yè)龍頭企業(yè)。2019年和2020年，公司針織革基布銷量分別為114,278.88噸和96,477.14噸，占針織革基布行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的16.68%和15.97%，市場(chǎng)占有率居針織革基布行業(yè)第一。公司以客戶需求為導(dǎo)向，圍繞自主品牌“云中馬”深耕革基布市場(chǎng)，“云中馬”牌革基布已獲取行業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)可，形成了自身品牌影響力。6.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)公司是國(guó)內(nèi)針織革基布行業(yè)龍頭企業(yè)，針織革基布產(chǎn)銷能力位于行業(yè)前列，具備規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2019年和2020年，公司針織革基布銷量分別為114,278.88噸和96,477.14噸，占行業(yè)針織革基布銷量的16.68%和15.97%，隨著公司產(chǎn)能規(guī)模的增加，未來(lái)市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。公司生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)有效提升了公司的盈利水平。在成本方面，公司廠房建設(shè)、生產(chǎn)裝備、環(huán)保設(shè)施等大額固定資產(chǎn)投資被進(jìn)一步攤薄；在產(chǎn)品質(zhì)量方面，規(guī)?；a(chǎn)避免因頻繁調(diào)試設(shè)備參數(shù)而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定問(wèn)題；在產(chǎn)品種類方面，更加齊全的細(xì)分產(chǎn)品種類可以滿足客戶的多樣化需求；在產(chǎn)品供應(yīng)方面，穩(wěn)定的大規(guī)模產(chǎn)品供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)大客戶粘性；在原材料采購(gòu)方面，規(guī)模化的采購(gòu)提升了公司對(duì)于供應(yīng)商的議價(jià)能力。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控以及環(huán)保監(jiān)管力度的加強(qiáng)，部分污染嚴(yán)重、技術(shù)落后、生產(chǎn)管理水平較低的中小革基布生產(chǎn)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)壓力而被迫關(guān)閉。在行業(yè)訂單需求向大型革基布生產(chǎn)企業(yè)聚集的趨勢(shì)下，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。公司與眾多優(yōu)質(zhì)大客戶的合作日益穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力逐漸增強(qiáng)。2、工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)在傳統(tǒng)革基布生產(chǎn)工藝中，坯布染色后需經(jīng)預(yù)定型、定型兩道定型環(huán)節(jié)。該預(yù)定型工序可以讓坯布更容易起毛，并且防止后續(xù)起絨時(shí)織物門幅過(guò)度收縮，以及保證布面的平整度使起絨時(shí)不易產(chǎn)生皺條，有利于生產(chǎn)出滿足成品門幅、厚度等要求的革基布產(chǎn)品。傳統(tǒng)革基布生產(chǎn)工藝在行業(yè)內(nèi)已較為成熟。公司于2016年開始自主研發(fā)濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝。基于對(duì)濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝的深刻理解，公司自主研發(fā)濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝一實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)革布生產(chǎn)工藝的首次革新，而濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝二的推廣應(yīng)用，是公司對(duì)濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新，公司工藝技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以進(jìn)一步鞏固提升。在濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝一中，公司將傳統(tǒng)革基布生產(chǎn)工藝流程中的烘干（預(yù)定型）工序替換為軋干工序，坯布染色脫水后不進(jìn)入開幅工序，布繩狀的半成品直接進(jìn)入軋車料糟，在常溫下將起毛劑、柔軟劑、滲透劑吸附到布料上。經(jīng)過(guò)軋干后，面料被放入脫水機(jī)利用離心力脫干，開幅后送往拉毛車間起毛。由于布料繩狀通過(guò)軋機(jī)料糟，一輛軋機(jī)可以同時(shí)加工四條坯布，生產(chǎn)效率明顯提高。在濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝二中，公司在濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝一的基礎(chǔ)上進(jìn)一步省略了軋干工序，坯布染色脫水后直接進(jìn)入開幅、拉毛、定型工序，革基布生產(chǎn)效率進(jìn)一步提升。公司濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝歷經(jīng)漂洗、染色、清洗、脫水、軋干、開幅、拉毛、定型等多個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)染色、拉毛、定型工藝設(shè)計(jì)要求較高，任何一道工序出現(xiàn)問(wèn)題都可能對(duì)革基布的質(zhì)量與性能產(chǎn)生較大影響。因此同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者較難通過(guò)簡(jiǎn)單模仿形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。除濕拉毛革基布生產(chǎn)工藝，公司自主研發(fā)了緯編色絲直拉毛技術(shù)、50D緯編平板無(wú)毛絲、少毛絲技術(shù)、高F緯編二浴法染色提高起毛效果技術(shù)等主要產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)。公司積累了良好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，自主創(chuàng)新能力不斷提升，被評(píng)為浙江省省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心。3、節(jié)能環(huán)保與清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)隨著我國(guó)環(huán)保政策的日趨完善和切實(shí)貫徹，部分污染嚴(yán)重、環(huán)保措施落后的革基布生產(chǎn)企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)壓力增大而被迫關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)，滿足節(jié)能環(huán)保要求、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。公司積極踐行節(jié)能環(huán)保與清潔生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改良，實(shí)現(xiàn)了洗布污水處理后回收利用、出缸前洗布水軋回利用、蒸汽升溫冷凝水重復(fù)利用、降溫水收集回用、雨水收集利用、預(yù)定型進(jìn)烘箱前布上所含水分通過(guò)真空吸水回用等，最大程度實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)用水循環(huán)利用。此外，公司對(duì)熱能利用方式進(jìn)行改進(jìn)，使用導(dǎo)熱油鍋爐替代蒸汽鍋爐，循環(huán)利用油爐余熱及導(dǎo)熱油回油節(jié)約熱能。公司引入自動(dòng)稱料輸送系統(tǒng)替換手工稱料，大幅減少粉塵污染。作為綠色制造的先行企業(yè)，公司已通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，并被浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳評(píng)審為2020年浙江省綠色工廠。公司積極投入節(jié)能環(huán)保設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，努力提升可持續(xù)發(fā)展能力。4、質(zhì)量控制及品牌優(yōu)勢(shì)公司已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建立了嚴(yán)格完善的質(zhì)量保證體系。目前革基布行業(yè)眾多中小企業(yè)生產(chǎn)管理體系不完善，產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量不穩(wěn)定，以低價(jià)策略參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法持續(xù)滿足人造革合成革企業(yè)對(duì)革基布產(chǎn)品的質(zhì)量需求。公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量。在坯布采購(gòu)階段，公司優(yōu)先選擇品質(zhì)穩(wěn)定且具開發(fā)能力的供應(yīng)商，并對(duì)每批坯布的織造密度、布上含油率以及表面疵點(diǎn)、污損等情況進(jìn)行檢驗(yàn)后入庫(kù)。在產(chǎn)品生產(chǎn)階段，公司在染色、拉毛、定型、檢驗(yàn)等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)返修率、損耗率進(jìn)行考核，不合格的半成品在后道工序不予接收。物控部對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)也嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)于顏色不佳、疵點(diǎn)超標(biāo)、布頭污損、厚度門幅及撕裂強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)等不合格產(chǎn)品不予入庫(kù)。公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性已獲得客戶的廣泛認(rèn)可，產(chǎn)品暢銷浙江、福建、安徽、廣東、江蘇等地?！霸浦旭R”牌革基布良好的市場(chǎng)口碑形成品牌溢價(jià)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的盈利水平。5、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及上下游協(xié)同研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司革基布產(chǎn)品主要最終應(yīng)用于鞋、箱包等快速消費(fèi)品領(lǐng)域。由于不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的功能性需求差異較大，而且革基布的品質(zhì)性能直接影響了人造革合成革的質(zhì)量、性能和產(chǎn)品特性，革基布生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸及上下游協(xié)同研發(fā)能力成為保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，公司新建高性能革基布坯布織造生產(chǎn)線，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。在紡織業(yè)加緊升級(jí)換代的發(fā)展背景下，公司通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，能夠自產(chǎn)自用坯布降低原材料采購(gòu)成本，提升公司革基布產(chǎn)品的盈利水平；能夠從坯布源頭自主控制產(chǎn)品質(zhì)量，有利于增強(qiáng)公司革基布產(chǎn)品質(zhì)量；能夠拓展坯布采購(gòu)的選擇空間，有利于提升公司坯布供應(yīng)的穩(wěn)定性；能夠?qū)⒀邪l(fā)活動(dòng)深入覆蓋坯布織造階段，有利于加快新產(chǎn)品研發(fā)速度、增加新產(chǎn)品研發(fā)深度；公司行業(yè)資源整合能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。在上下游協(xié)同研發(fā)模式下，公司定期拜訪下游核心客戶，深入了解產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)動(dòng)向和流行趨勢(shì)，結(jié)合自身多年革基布生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定新產(chǎn)品研發(fā)方案。與此同時(shí)，公司根據(jù)實(shí)際研發(fā)需求提前介入坯布織造階段，通過(guò)與上游坯布供應(yīng)商協(xié)同研發(fā)或自主研發(fā)進(jìn)一步確認(rèn)相適宜的坯布生產(chǎn)方案，有效增強(qiáng)公司新產(chǎn)品研發(fā)水平。上下游協(xié)同研發(fā)模式促進(jìn)公司產(chǎn)品形態(tài)向多樣化、功能化和高附加值方向轉(zhuǎn)變，有利于公司快速滿足市場(chǎng)需求，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。6.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1、融資渠道單一革基布行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者持續(xù)投入資金進(jìn)行廠房建設(shè)、高端設(shè)備購(gòu)置、環(huán)保設(shè)施安裝以及高新技術(shù)工藝研發(fā)。公司資金來(lái)源主要為自身經(jīng)營(yíng)積累和銀行貸款，資金實(shí)力相對(duì)不足，融資渠道單一在一定程度上限制了公司的快速發(fā)展。2、人才儲(chǔ)備不足公司正處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)區(qū)域及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正處于不斷優(yōu)化調(diào)整中，產(chǎn)能規(guī)模也將根據(jù)訂單需求情況繼續(xù)擴(kuò)大。公司原有人才儲(chǔ)備在目前的發(fā)展速度下仍顯相對(duì)不足。盡管公司已經(jīng)建立了人才激勵(lì)機(jī)制，但受地域條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，相較于發(fā)達(dá)地區(qū)，公司在引進(jìn)高級(jí)管理人才和技術(shù)人才方面存在一定劣勢(shì),人才儲(chǔ)備有待進(jìn)一步提高。第7章2023-2028年鞋、箱包、家居裝飾及家具等終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展概況鞋、箱包、家居裝飾及家具行業(yè)作為公司革基布的主要終端應(yīng)用行業(yè)，其穩(wěn)定、健康的發(fā)展對(duì)革基布行業(yè)具有積極影響。7.1鞋行業(yè)中國(guó)已成為全球最大的鞋業(yè)制造基地，也是全球第一大鞋類產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。2020年，中國(guó)鞋類消費(fèi)品零售總額為3,983.6億元，受新冠疫情影響同比下降3.6%。據(jù)預(yù)測(cè)，隨著疫情后中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，中國(guó)鞋類消費(fèi)品零售總額重新進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)于2025年達(dá)到5,475.2億元。改革開放30年來(lái)，中國(guó)皮鞋行業(yè)快速發(fā)展，從分散的、個(gè)體的、手工作坊式的弱小行業(yè)，發(fā)展成了擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研到人才培養(yǎng)的完整工業(yè)體系，成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。隨著皮鞋消費(fèi)需求的釋放和消費(fèi)升級(jí)，皮鞋消費(fèi)群也由原來(lái)的城市擴(kuò)展至農(nóng)村地區(qū)，中國(guó)皮鞋開始由“量”向“質(zhì)”發(fā)展。PU革皮鞋經(jīng)過(guò)快速發(fā)展期后處于穩(wěn)定狀態(tài)，具有獨(dú)特設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)的快時(shí)尚類PU革皮鞋發(fā)展依舊迅速。由于皮鞋產(chǎn)品具有較強(qiáng)的抗周期性，位于皮鞋產(chǎn)業(yè)鏈上的革基布生產(chǎn)企業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展前景。7.2箱包行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)的箱包產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。中國(guó)箱包行業(yè)不僅是全球的制造中心，也是全球最大消費(fèi)市場(chǎng)。2016年，我國(guó)箱包消費(fèi)品零售總額為1,750.9億元，并以7.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至2019年的2,201.8億元。2020年，受到新冠疫情對(duì)消費(fèi)的負(fù)面影響，我國(guó)箱包消費(fèi)品零售總額為1,984.4億元，同比下降9.9%。隨著國(guó)家積極引導(dǎo)消費(fèi)回流以及消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)箱包市場(chǎng)有望迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。人造革合成革為箱包制造的主要原材料，將在箱包行業(yè)的帶動(dòng)下積極發(fā)展。據(jù)預(yù)測(cè)，2021年至2025年中國(guó)箱包消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)以6.9%年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，于2025年達(dá)到2,816.8億元。?受益于我國(guó)居民收入水平的提高，我國(guó)家居裝飾及家具行業(yè)銷售額在過(guò)去五年呈上升趨勢(shì)。2016年，中國(guó)家居裝飾及家具行業(yè)銷售額為39,873.2億元。2020年，中國(guó)家居裝飾及家具行業(yè)銷售額為57,200.0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。人造革合成革作為真皮的替代材料，不僅廣泛應(yīng)用于皮質(zhì)沙發(fā)、座椅等家具制造,而且為墻飾、壁掛、床罩、坐墊、玩具等裝飾材料的主要原材料。在舊房翻新、二次裝修以及單位平方米裝修支出增長(zhǎng)等需求拉動(dòng)下，我國(guó)家居裝飾及家具市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)于2025年達(dá)到75,195.4億元，人造革合成革的市場(chǎng)需求受益于家居裝飾及家具行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。第8章2023-2028年我國(guó)革基布行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)8.1生態(tài)功能性合成革為革基布行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)需求根據(jù)涂覆材料不同，人造革合成革可分為PVC革和PU革。PU革由于性能越來(lái)越接近天然皮革，逐漸成為在人類日常生活中主流產(chǎn)品。目前PU革的兩大趨勢(shì)是