2023-2028年壓鑄市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年壓鑄市場2023-2028年壓鑄市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章壓鑄行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1壓鑄的概念 51.2行業(yè)的監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6第2章我國壓鑄行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1行業(yè)技術(shù)水平 82.2行業(yè)技術(shù)特點 9（1）模具設(shè)計 9（2）制造技術(shù) 102.3行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特點 10（1）區(qū)域性 10（2）周期性 10（3）季節(jié)性 112.4行業(yè)進入壁壘 11（1）客戶壁壘 11（2）技術(shù)壁壘 12（3）資金壁壘 122.5上下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 12第3章2022-2023年中國壓鑄行業(yè)發(fā)展情況分析 133.1全球壓鑄行業(yè)市場概況 143.2我國壓鑄行業(yè)市場概況 153.3市場供求狀況及變動原因 15（1）汽車行業(yè)對鋁合金精密壓鑄件需求量巨大 15（2）汽車輕量化將進一步推動鋁合金精密壓鑄件市場需求 16（3）我國汽車零部件進口替代和出口量逐年上升 16（4）新能源汽車的發(fā)展對鋁合金精密壓鑄件市場帶來新的增長空間 173.4行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因 17第4章2022-2023年我國壓鑄行業(yè)競爭格局分析 184.1行業(yè)競爭格局 184.2行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和市場份額 19（1）全球范圍內(nèi)的主要汽車零部件企業(yè) 20（2）目前從事與公司競爭企業(yè)的數(shù)量 214.3主要企業(yè)的基本情況 22（1）廣東文燦壓鑄股份有限公司 22（2）廣東鴻圖科技股份有限公司 22（3）南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 23（4）江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 23第5章企業(yè)案例分析：晉拓股份 235.1晉拓股份的競爭地位 245.2晉拓股份的競爭優(yōu)勢 255.3晉拓股份的競爭劣勢 28第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 296.1全球汽車行業(yè)發(fā)展概況 296.2我國汽車行業(yè)發(fā)展概況 306.3汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 32（1）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 32（2）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 34（3）汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢 35第7章2023-2028年我國壓鑄行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 367.1行業(yè)發(fā)展前景 36（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 36（2）汽車輕量化推動鋁合金精密壓鑄件市場需求 37（3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球化采購 377.2目標市場容量情況及未來增長趨勢 37（1）目標市場容量情況 38（2）未來增長趨勢 387.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 39（1）國內(nèi)零部件供應(yīng)商規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低 39（2）融資渠道有限 40第1章壓鑄行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1壓鑄的概念壓鑄屬于高效率金屬成型工藝，壓鑄使用的金屬材料主要為鋁合金、鎂合金、鋅合金和銅合金，由于鋁合金壓鑄件在汽車行業(yè)被廣泛使用，因此在壓鑄件中所占比重較高。名稱主要特點主要應(yīng)用領(lǐng)域鋁合金鋁合金輕巧、耐磨性強，機械強度高，傳熱及導(dǎo)電性能好，并可承受相對較高溫度。汽車、通訊基礎(chǔ)設(shè)備、建筑等較重及體積較大的配件。鎂合金成型加工性能優(yōu)良，切削加工性好，耐沖擊，減震降噪效果好，電磁屏蔽能力強，可以重熔回收。小型電動工具、廚房電器、小型的醫(yī)療儀器、3C產(chǎn)品。鋅合金在三種有色金屬中最易壓鑄，其具備高韌性、高沖擊強度及較易電鍍等特質(zhì)。3C產(chǎn)品、建筑五金、玩具、家居用品。銅合金銅合金具有高強度、耐熱、耐蝕等特質(zhì)。用來壓鑄儀器、儀表零件、水表蓋圈、軸承保持器及醫(yī)用鉗等。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），及國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域看，壓鑄所屬行業(yè)為“C36汽車制造業(yè)”之“C3670汽車零部件及配件制造”；從生產(chǎn)工藝看，壓鑄所主要采用有色金屬壓鑄及機加工制造技術(shù)，所屬行業(yè)為“C33金屬制品業(yè)”。1.2行業(yè)的監(jiān)管體制壓鑄所處行業(yè)受到國家行業(yè)主管部門宏觀調(diào)控和行業(yè)協(xié)會自律管理。國家行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展和改革委員會行使行業(yè)宏觀管理職能，主要負責(zé)制定鑄造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資及技術(shù)改造等，同時負責(zé)新建和在建項目的審批等。工業(yè)和信息化部擬訂并組織實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定行業(yè)的標準以及準入條件，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力；負責(zé)行業(yè)管理和編制行業(yè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)相關(guān)政策；指導(dǎo)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。中國鑄造協(xié)會是全國鑄造企業(yè)、地方社團組織及與鑄造業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)、研究設(shè)計院所、大專院校等自愿結(jié)成的行業(yè)組織。中國鑄造協(xié)會壓鑄分會的職能主要是：制定并監(jiān)督執(zhí)行本行業(yè)的行規(guī)行約，建立和宣傳行業(yè)自律和自我管理行為,反對惡性的低價競爭和制造低劣產(chǎn)品的行為，維護公平競爭的市場秩序；協(xié)助政府組織制定、修訂壓鑄行業(yè)的相關(guān)國家標準、行業(yè)標準，組織制定壓鑄生產(chǎn)過程的指導(dǎo)性文件；調(diào)查、搜集、整理國內(nèi)壓鑄行業(yè)基本信息資料和國外精鑄專業(yè)方面的經(jīng)濟、技術(shù)信息，為企業(yè)的發(fā)展和政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供資料等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策壓鑄既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響，亦對汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感。目前，汽車工業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型，汽車輕量化作為提升續(xù)航里程的主要途徑已成為未來發(fā)展趨勢，而鋁壓鑄件替代傳統(tǒng)鋼鐵件是實現(xiàn)輕量化的重要手段。相關(guān)行業(yè)的主要扶持和鼓勵政策及法律法規(guī)如下：文件名稱頒布時間頒發(fā)部門相關(guān)內(nèi)容《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》2020年10月國務(wù)院辦公廳規(guī)劃明確四點要求以幫助加速新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。具體目標包括到2025年將新的純電動車的平均能耗降低到12.0千瓦時/100公里，并將新能源汽車銷售占新車總銷量的20%?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》2020年10月工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、中國汽車工程學(xué)會組織編制進一步強調(diào)了純電驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，提出至2035年，新能源汽車市場占比超過50%，燃料電池汽車保有量達到100萬輛左右，節(jié)能汽車全面實現(xiàn)混合動力化，汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）2019年11月國家發(fā)改委將“車體、轉(zhuǎn)向架、齒輪箱及車內(nèi)裝飾材料輕量化應(yīng)用”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。綠色出行行動計劃（2019-2022年）2019年6月交通運輸部、國家發(fā)改委、工信部等12部委推進綠色車輛規(guī)?；瘧?yīng)用，進一步加大節(jié)能和新能源車輛推廣應(yīng)用力度，完善行業(yè)運營補貼政策，加速淘汰高能耗、高排放車輛和違法違規(guī)生產(chǎn)的電動自行車、低速電動車?！哆M一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》2019年1月國家發(fā)改委會同工業(yè)和信息化部、商務(wù)部等10部委有序推進老舊汽車報廢更新；持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補貼結(jié)構(gòu)；促進農(nóng)村汽車更新?lián)Q代；穩(wěn)步推進放寬皮卡車進城限制范圍；加快繁榮二手車市場；進一步優(yōu)化地方政府機動車管理措施?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》2018年12月國家發(fā)改委聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，加快推進新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件、先進制造裝備、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。主要包括：新能源汽車領(lǐng)域重點發(fā)展非金屬復(fù)合材料、高強度輕質(zhì)合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車等。《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》2017年4月國家發(fā)改委、科技部確定未來汽車產(chǎn)品新能源化、輕量化智聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展方向；目標規(guī)劃通過未來十年持續(xù)努力，全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)安全可控。突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子以及輕量化新材料、高端制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈短板，培育具有國際競爭力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2017年1月國家發(fā)改委Al-Ca合金,Al-In合金,A1-V合金,Al-Ca-In合金，鋁合金壓鑄材料產(chǎn)品等被列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016年版）》2016年11月國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會將“金屬型壓力鑄造技術(shù)”、“鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝（低壓、半固態(tài)、高真空壓鑄）”、“高強度鑄材料”列入核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)的發(fā)展目錄?！队猩饘俟I(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》2016年9月工信部提出重點發(fā)展“汽車發(fā)動機和內(nèi)部結(jié)構(gòu)件用精密鍛件和鋁硅合金壓鑄件”。此外，“在全社會積極推廣輕量化交通運輸工具”，如“新能源汽車、乘用車等”，“到2020年，實現(xiàn)鋁在建筑、交通領(lǐng)域的消費用量增加650萬噸”?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》2016年8月工信部推動智能家居工業(yè)向智能、綠色、健康方向發(fā)展。加快智能技術(shù)、變頻技術(shù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、新材料與新能源應(yīng)用、關(guān)鍵零部件升級等核心技術(shù)突破?！陡咝录夹g(shù)企業(yè)認定管理辦法》2016年2月科技部、財政部、國家稅務(wù)總局將“鋁、銅、鎂、鈦合金清潔生產(chǎn)與深加工技術(shù)”列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，為高精度、高性能壓鑄件的生產(chǎn)提供了市場支持?！秶野l(fā)展改革委關(guān)于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》2015年7月發(fā)改委提出重點發(fā)展“鎂、真空壓鑄和液壓成形等先進工藝技術(shù)。開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生產(chǎn)和檢測能力建設(shè)”。第2章我國壓鑄行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平近年來，我國汽車零部件企業(yè)通過自主研發(fā)、技術(shù)引進，持續(xù)加大重點技術(shù)攻關(guān)，整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量有了大幅提高。一方面，汽車零部件制造企業(yè)加快自主研發(fā)平臺建設(shè)，以企業(yè)研發(fā)中心為載體，構(gòu)建了較為系統(tǒng)的開發(fā)流程，并完善了生產(chǎn)管理、采購流程、產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，逐步形成了對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝改進、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗全方位的質(zhì)量控制體系，提升了產(chǎn)品開發(fā)能力。另一方面，我國汽車零部件制造企業(yè)高度重視技術(shù)設(shè)備的改造升級，在研發(fā)方面的投入持續(xù)增加，不斷的引進先進自動化、智能化制造設(shè)備。研發(fā)投入的增加和研發(fā)體系的完善有力推動了我國汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品研發(fā)能力。目前，我國汽車零部件產(chǎn)品部分技術(shù)水平已經(jīng)接近國際先進水平，但部分產(chǎn)品在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、使用壽命與國外產(chǎn)品仍然存在差距，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)處于由引進吸收階段向自主研發(fā)階段推進的過程中。2.2行業(yè)技術(shù)特點壓鑄是用于生產(chǎn)汽車零部件常規(guī)的工藝，壓鑄工藝是將壓鑄機、壓鑄模和合金三大要素有機地組合而加以綜合運用的過程。技術(shù)水平主要體現(xiàn)在模具設(shè)計、制造技術(shù)兩個方面，具體如下：（1）模具設(shè)計模具設(shè)計是決定模具本身質(zhì)量和汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是汽車零部件生產(chǎn)的重要前端程序。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)主要采用三維CAD、仿真技術(shù)等從事模具設(shè)計，可以有效提高模具設(shè)計的精度和效率。模具設(shè)計一般需要與下游客戶配合開展，根據(jù)客戶提供的需求參數(shù)進行量身定制，對模具設(shè)計的精度要求較高。而模具本身具有復(fù)雜的內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)，且在后續(xù)產(chǎn)品成型過程中，會因為材料、環(huán)境、溫度等因素發(fā)生微小形變。為實現(xiàn)零部件的精密制造，在模具設(shè)計過程中需要考慮材料屬性和環(huán)境等因素，這就加大了模具設(shè)計難度。具有一定技術(shù)水平和實踐積累的汽車零部件制造企業(yè)，能夠憑借模具設(shè)計方面的優(yōu)勢，鞏固市場地位。（2）制造技術(shù)汽車零部件的主要制造工藝技術(shù)包括壓鑄技術(shù)、機加工技術(shù)等，上述技術(shù)工藝用于改變金屬材料的物理結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能，提升材料使用壽命、安全性和穩(wěn)定性。汽車的安全運行關(guān)系到消費者的切身利益，其安全性以汽車零部件質(zhì)量為基礎(chǔ)。因此，汽車零部件制造的關(guān)鍵是保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。國內(nèi)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，基礎(chǔ)制造工藝較為成熟，但不同企業(yè)制造技術(shù)水平存在較大差異，具有技術(shù)實力的企業(yè)在研發(fā)投入和工藝技術(shù)積累上處于領(lǐng)先水平。2.3行業(yè)的區(qū)域性、周期性、季節(jié)性特點（1）區(qū)域性從壓鑄行業(yè)整體角度來看，壓鑄行業(yè)的區(qū)域性特征十分明顯，在下游客戶聚集、經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群,其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個地區(qū)經(jīng)濟活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯。（2）周期性由于壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)存在較大的關(guān)聯(lián)性，行業(yè)具有跟上下游行業(yè)一致的周期性。上游行業(yè)主要是金屬有色材料，因其存在一定的周期性，發(fā)生價格變動將導(dǎo)致壓鑄行業(yè)成本和產(chǎn)量的變動。下游行業(yè)主要是汽車、智能家居、工業(yè)自動化、通訊等行業(yè)，當(dāng)宏觀經(jīng)濟高速增長時，市場對固定資產(chǎn)的需求也隨之高漲,行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績改善明顯；而當(dāng)宏觀經(jīng)濟景氣低迷時，消費者對固定資產(chǎn)的需求減弱，行業(yè)將會遭到較大的沖擊。相比于上下游行業(yè)，壓鑄行業(yè)受周期性影響具有一定的滯后性，但影響力差別較小。（3）季節(jié)性壓鑄行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯，其生產(chǎn)和銷售受季節(jié)的影響較小。但是汽車壓鑄零部件行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計劃影響較大，國內(nèi)外整車廠通常在每年四季度增加生產(chǎn)計劃來應(yīng)對春節(jié)或圣誕節(jié)假期產(chǎn)量減少的影響，使得該行業(yè)一季度的銷售量普遍少于四季度的銷售量。2.4行業(yè)進入壁壘（1）客戶壁壘全球各大整車制造商或汽車零部件供應(yīng)商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過程中，擁有一整套嚴格的質(zhì)量體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認證（如ISO/TS-16949）審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應(yīng)商的候選供應(yīng)商；其后，整車廠或汽車零部件供應(yīng)商按照各自建立的供應(yīng)商選擇標準，對上游供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場制造工藝審核和打分；最后，在相關(guān)配套零部件進行批量生產(chǎn)前還需履行嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準程序（PPAP），并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗證。一旦雙方合作關(guān)系確立，整車廠或汽車零部件供應(yīng)商通常不會輕易變換其配套零部件供應(yīng)商，行業(yè)下游嚴格的認證標準對汽車零部件行業(yè)新進競爭者形成了較高的進入壁壘。（2）技術(shù)壁壘鋁合金精密壓鑄件形狀復(fù)雜、材料性能和精度要求高，其生產(chǎn)過程中的零件設(shè)計、模具制造、壓鑄、精密加工、工藝優(yōu)化等各環(huán)節(jié)均需要長期的技術(shù)積累。壓鑄企業(yè)需具備較強的材料開發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造能力，才能滿足整車廠商和一級汽車零部件供應(yīng)商對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。（3）資金壁壘壓鑄行業(yè)資本投入大，投資回報期長，需要持續(xù)進行研發(fā)投入，鞏固產(chǎn)品質(zhì)量，保證技術(shù)領(lǐng)先。熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、模具生產(chǎn)設(shè)備、機加工設(shè)備、精密檢測設(shè)備購置費用高，尤其是生產(chǎn)高端精密零部件，為了保證產(chǎn)品的精度、強度、可加工性等技術(shù)指標達到較高的水平，需要高端的進口加工設(shè)備，價值較高，需要更多的資金投入，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。2.5上下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析壓鑄所處行業(yè)上游原材料主要為鋁材等，下游則為汽車零部件以及智能家居零部件、工業(yè)自動化及機器人零部件、信息傳輸設(shè)備零部件等工業(yè)類零部件。?鋁合金壓鑄行業(yè)的原材料以鋁材為主。鋁是一種銀白色的輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁元素的含量約為8%，僅次于氧和硅，位居第三位。全球及我國鋁產(chǎn)能規(guī)模較大，供應(yīng)略大于需求，市場供應(yīng)充足。受供給、需求、成本、庫存等因素影響，鋁材采購價格呈現(xiàn)周期性波動，鋁材采購價格波動對公司產(chǎn)品成本有一定的影響。鋁合金壓鑄產(chǎn)品最大的下游市場和發(fā)展支撐是汽車行業(yè)，因此，壓鑄所處行業(yè)與下游汽車行業(yè)發(fā)展情況有較強關(guān)聯(lián)性。下游汽車行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟發(fā)展以及行業(yè)政策驅(qū)動的影響，對汽車零部件行業(yè)需求產(chǎn)生直接傳導(dǎo)作用。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)逐步進入穩(wěn)健發(fā)展階段，以及國家各項鼓勵新能源汽車發(fā)展、促進汽車消費升級政策及汽車環(huán)保輕量化材料政策推出，未來我國汽車制造行業(yè)將進入高質(zhì)量健康發(fā)展階段。下游汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定需求為我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了市場基礎(chǔ)。國外市場方面，我國汽車零部件出口金額不斷提升，憑借成本優(yōu)勢、規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢穩(wěn)步發(fā)展并在全球市場中逐漸占據(jù)重要地位，全球汽車市場的穩(wěn)步發(fā)展為我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來了進一步驅(qū)動力。第3章2022-2023年中國壓鑄行業(yè)發(fā)展情況分析3.1全球壓鑄行業(yè)市場概況作為全球經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)工業(yè)，壓鑄行業(yè)最早可追溯到19世紀初，伴隨著印刷業(yè)的繁榮而逐漸興起。20世紀初，美國H.H.Franklin公司首先采用壓鑄工藝生產(chǎn)汽車的連桿支承架，開創(chuàng)了壓鑄件應(yīng)用于汽車工業(yè)的先河，成為了壓鑄發(fā)展史的轉(zhuǎn)折點，汽車工業(yè)逐步成為壓鑄件最大的應(yīng)用行業(yè)。自20世紀中期至后期，壓鑄技術(shù)經(jīng)歷了不斷的改革、演進與創(chuàng)新，呈現(xiàn)跨越式的發(fā)展。20世紀70年代起，世界各工業(yè)發(fā)達國家在節(jié)能、低碳化背景下，對汽車減輕質(zhì)量提出種種嚴格的要求，以鋁合金制造汽車零部件成為汽車輕量化的戰(zhàn)略方向。受此影響，世界各國鋁壓鑄工業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢，壓鑄工業(yè)與汽車工業(yè)的依存關(guān)系更為緊密。近年來，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，汽車、智能家居、信息傳輸設(shè)備、工業(yè)自動化及機器人、醫(yī)療設(shè)備等眾多領(lǐng)域?qū)軌鸿T件的需求穩(wěn)步增長，尤其是汽車鋁壓鑄零部件的使用量大幅增加。目前，發(fā)達國家壓鑄件市場成熟度較高。隨著壓鑄設(shè)備和工藝技術(shù)的提高，越來越多的黑色金屬鑄件被鋁合金等有色金屬壓鑄件所替代。全球壓鑄件的生產(chǎn)和消費主要集中在中國、美國、日本、德國等國家。發(fā)達國家在裝備和技術(shù)水平上的領(lǐng)先優(yōu)勢，因此其壓鑄件一般以汽車、通訊、航空等高質(zhì)量和高附加值的產(chǎn)品為主。發(fā)達國家的壓鑄企業(yè)數(shù)量較少，但是單個企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面具有較強優(yōu)勢。3.2我國壓鑄行業(yè)市場概況我國壓鑄產(chǎn)業(yè)始于20世紀40年代中后期，至20世紀80年代，我國壓鑄產(chǎn)業(yè)有了較大的發(fā)展，許多大型企業(yè)都有了一定規(guī)模的壓鑄車間，專業(yè)壓鑄廠相繼在上海、北京、重慶、沈陽、大連、寧波等大中城市建立起來。20世紀90年代,隨著改革開放的逐步深入，中國的壓鑄業(yè)進入快速發(fā)展時期，壓鑄作為重要的金屬成形技術(shù)，已經(jīng)滲透到各個應(yīng)用領(lǐng)域，形成具有相當(dāng)規(guī)模的行業(yè)。進入21世紀，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國汽車工業(yè)進入高速增長期，汽車相關(guān)壓鑄件產(chǎn)銷量隨之增長，目前我國已發(fā)展成為世界第一壓鑄大國。2019年，我國鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量為685.00萬噸，自2014年以來增長了17.09%。隨著下游汽車、智能家居、信息傳輸設(shè)備、3C產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，我國壓鑄行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。3.3市場供求狀況及變動原因鋁合金精密壓鑄件下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域為汽車零部件，市場供求狀況受到汽車產(chǎn)銷量的直接影響，同時還受汽車輕量化、進口替代和參與全球供應(yīng)鏈配套需求等諸多因素的影響。（1）汽車行業(yè)對鋁合金精密壓鑄件需求量巨大2021年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,608.20萬輛和2,627.50萬輛。目前汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟主要支柱產(chǎn)業(yè)之一，連續(xù)10多年產(chǎn)銷量位居全球第一。隨著我國城鎮(zhèn)化水平提高、居民消費水平不斷提升，我國汽車行業(yè)長期來看存在較大增長空間，鋁合金精密壓鑄件作為汽車零部件的基礎(chǔ)材料，將長期受益于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）汽車輕量化將進一步推動鋁合金精密壓鑄件市場需求環(huán)保和節(jié)能需求推動汽車輕量化快速發(fā)展，使得鋁合金壓鑄件更多應(yīng)用到汽車零部件當(dāng)中，將持續(xù)增加對鋁合金壓鑄件的市場需求。實驗證明，汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%，汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升，汽車輕量化也是提高新能源汽車續(xù)航里程的重要手段。鋁合金精密壓鑄件為應(yīng)用最廣泛的輕量化金屬材料，以鋁代鋼在汽車輕量化過程中已成為主要趨勢，將進一步推動鋁合金精密壓鑄件市場需求。（3）我國汽車零部件進口替代和出口量逐年上升經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)自主研發(fā)能力逐步增強、技術(shù)水平不斷提高，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的開發(fā)和制造能力持續(xù)提升，依靠國內(nèi)巨大的汽車市場規(guī)模和成本優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)自主廠商逐步憑借技術(shù)積累以及資本優(yōu)勢獲取高端技術(shù)，已由依賴進口逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)零部件的進口替代。近年來，全球各大汽車整車廠和一級汽車零部件供應(yīng)商全球采購趨勢進一步加強。而國內(nèi)生產(chǎn)配套能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高以及成本和效率的優(yōu)勢逐漸增大，導(dǎo)致國產(chǎn)汽車零部件出口量逐年增長。2009年至2019年間我國汽車零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元，年均復(fù)合增長率達16.95%。且主要以美國、歐洲、日本等發(fā)達國家及地區(qū)為主。（4）新能源汽車的發(fā)展對鋁合金精密壓鑄件市場帶來新的增長空間作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域之一，新能源汽車的發(fā)展會對上下游產(chǎn)生巨大的變革。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》的預(yù)測，節(jié)能和新能源汽車將實現(xiàn)對燃油車的逐步替代，滲透率穩(wěn)步提升，至2025/2030年我國節(jié)能和新能源汽車滲透率至少達到58%/83%。測算對應(yīng)銷量將分別至少達到1,345萬輛、2,028萬輛。新能源汽車對傳統(tǒng)汽車零部件的使用與傳統(tǒng)汽車整體差別不大，涉及沖壓、焊裝、涂裝等工藝及相應(yīng)的設(shè)備和輸送裝置等，但在電池、電動機、電控裝置、高壓線束等新增零部件方面則提出了更高的減震和減重要求。隨著新能源汽車的加快普及，新能源汽車自身對輕量化鋁合金精密壓鑄件的需求同樣能推動壓鑄行業(yè)的發(fā)展，為汽車零部件行業(yè)整體提升市場空間。3.4行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因汽車零部件壓鑄行業(yè)具有顯著的規(guī)模效益，利潤的變動趨勢主要受到下游整車市場價格變化和上游原材料價格波動的影響。一方面，伴隨整車價格變化，汽車零部件價格存在階段性波動，新車型和改款車型上市初期，由于整車銷售價格較高、利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。但替代車型的推出迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應(yīng)下降。另一方面，汽車零部件行業(yè)原材料成本占比較大，原材料主要為鋁材，采購價格存在波動，如不能及時將原材料價格波動轉(zhuǎn)移至下游客戶，行業(yè)利潤空間將受到影響。此外，我國汽車零部件產(chǎn)品有較大部分用于出口，行業(yè)利潤一定程度上受匯率波動的影響。隨著下游行業(yè)蓬勃發(fā)展，本行業(yè)需求增長，從而增加行業(yè)利潤。同時，較高的行業(yè)進入壁壘阻礙新競爭者進入，進一步保障了行業(yè)利潤水平。第4章2022-2023年我國壓鑄行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局發(fā)達國家的壓鑄企業(yè)數(shù)量較少，但是單個企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高,在資金、技術(shù)、客戶資源等方面具有較強優(yōu)勢，一般以生產(chǎn)汽車、航空等高質(zhì)量和高附加值的壓鑄件為主，在技術(shù)上領(lǐng)先于國內(nèi)大多數(shù)汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)壓鑄行業(yè)的集中度較低，據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)壓鑄企業(yè)超過3,000家，但絕大多數(shù)規(guī)模都比較小，市場競爭激烈。國內(nèi)汽車壓鑄件生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)主要有兩類，一類是汽車領(lǐng)域企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游行業(yè)的集團公司；另一類是獨立的汽車精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系。隨著行業(yè)的發(fā)展，未來的市場競爭將日漸激烈，本土汽車壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平、引進先進設(shè)備、擴大生產(chǎn)規(guī)模才能在行業(yè)中保持自身的市場地位。近年來，隨著我國壓鑄行業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球壓鑄件的制造逐漸呈現(xiàn)出向我國轉(zhuǎn)移的趨勢，我國精密壓鑄件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。我國在市場需求、原材料供應(yīng)、勞動力資源、產(chǎn)業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢地位，以及國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，我國汽車市場規(guī)模的擴大和國際優(yōu)秀企業(yè)的進入，促進了國內(nèi)壓鑄件生產(chǎn)廠商的技術(shù)水平和管理水平的提高，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。中國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個地區(qū)經(jīng)濟活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯，通過不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國汽車零部件供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進而實現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自主配套的目標，逐步打破汽車零部件市場的國際巨頭壟斷格局。4.2行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和市場份額（1）全球范圍內(nèi)的主要汽車零部件企業(yè)根據(jù)美國汽車新聞發(fā)布的2021年全球零部件配套供應(yīng)商百強榜，2020年百強榜中銷售額前十的全球汽車零部件供應(yīng)商及國內(nèi)主要汽車零部件供應(yīng)商如下：單位：億美元排名公司公司英文名國家2020年收入1羅伯特?博世RobertBoschGmbH德國465.152電裝DensoCorp.日本411.273采埃孚ZFFriedrichshafenAG德國334.004麥格納國際MagnaInternationalInc.加拿大326.475愛信精機AisinSeikiCo.日本319.356大陸（康迪泰克）ContinentalAG德國296.837現(xiàn)代摩比斯HyundaiMobis韓國250.748佛吉亞Faurecia法國175.859李爾LearCorp.美國170.4610法雷奧valeo法國169.4617延鋒Yanfeng中國121.8342北京海納川BHAP中國54.5358中信戴卡CITICDicastalCo.中國33.8474德昌電機JohnsonElectricGroup中國24.4479敏實集團MinthGroup中國19.3581五菱工業(yè)WulingIndustry中國18.8787安徽中鼎密封件股份有限公司AnhuiZhongdingSealingPartsCo.中國16.2797德賽西威HuizhouDesayAutomotiveCo.中國9.86數(shù)據(jù)來源：美國汽車新聞2021年全球零部件配套供應(yīng)商百強榜中，國內(nèi)企業(yè)中除延鋒汽車排名較高外，其余主要為外資企業(yè)。總體來說，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模較小，市場競爭力與國際巨頭仍有一定的差距，只有部分企業(yè)憑借突出的研發(fā)實力和先進的制造工藝與上述一級零部件供應(yīng)商開展合作，從而進入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先行列。（2）目前從事與公司競爭企業(yè)的數(shù)量壓鑄業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，我國壓鑄企業(yè)超過3,000家，其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，行業(yè)內(nèi)形成了多個細分市場領(lǐng)域，主要應(yīng)用在汽車、3C產(chǎn)品、通訊基礎(chǔ)設(shè)備、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。其中，公司產(chǎn)品以汽車零部件為主，同時還有智能家居零部件、工業(yè)自動化及機器人零部件、信息傳輸設(shè)備零部件共同組成了多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在汽車零部件生產(chǎn)制造體系中一級零部件供應(yīng)商主要由大型的行業(yè)巨頭所構(gòu)成，其產(chǎn)業(yè)集中度遠高于上游的二級零部件供應(yīng)商，形成了二級零部件供應(yīng)商客戶重疊的行業(yè)格局。由于汽車零部件產(chǎn)品細分領(lǐng)域眾多，各細分零部件產(chǎn)品的技術(shù)特點、生產(chǎn)工藝、研發(fā)環(huán)節(jié)均存在較大差異，所以各鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢細分領(lǐng)域均不盡相同。公司與同行業(yè)其他鋁合金精密壓鑄件企業(yè)普遍存在客戶重疊的情況，均與公司存在潛在的競爭關(guān)系，但在產(chǎn)品規(guī)格、應(yīng)用范圍均有差異，同行業(yè)企業(yè)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域針對特定產(chǎn)品直接競爭的情況較少。其次，我國絕大多數(shù)壓鑄企業(yè)規(guī)模較小不具備進入一級零部件供應(yīng)商合格供應(yīng)商名錄的資質(zhì)，與公司不構(gòu)成競爭。由于一級零部件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈管理名錄及采購明細均不對外公布，故無法準確獲得目前行業(yè)內(nèi)從事與公司競爭企業(yè)的數(shù)量。4.3主要企業(yè)的基本情況（1）廣東文燦壓鑄股份有限公司文燦股份成立于1998年9月，主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件及其他汽車零部件。其主要客戶包括大眾、奔馳、寶馬、奧迪等整車廠商，以及采埃孚（ZF）、博世（BOSCH）、大陸（Continental）＞麥格納（MAGNA）、法雷奧（VALEO）、本特勒（Benteler）等一級汽車零部件供應(yīng)商。文燦股份于2018年4月26日在上海證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為603348。2020年度營業(yè)收入26.03億元，凈利潤0.90億元。（2）廣東鴻圖科技股份有限公司廣東鴻圖成立于2000年12月，注冊地址位于廣東省肇慶市，是華南地區(qū)規(guī)模較大的精密鋁合金壓鑄件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。其主要客戶包括通用、克萊斯勒、福特，廣汽、吉利、長城等在內(nèi)的整車（機）廠商，以及華為、中興等通信設(shè)備廠商。廣東鴻圖2006年12月29日在深圳證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為002101。2020年度營業(yè)收入55.96億元，凈利潤1.93億元。（3）南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司泉峰汽車成立于2012年3月，公司總部位于南京市，主營業(yè)務(wù)為汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括汽車熱交換零部件、汽車傳動零部件和汽車引擎零部件等。其主要客戶包括弗迪動力（比亞迪旗下企業(yè)）、蔚然動力（蔚來旗下）、愛馳汽車、博世、博格華納等一級汽車零部件供應(yīng)商。泉峰汽車于2019年5月22日在上海證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為603982o2020年度營業(yè)收入13.86億元，凈利潤1.21億元。（4）江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司蝶泰股份成立于2000年6月，公司總部位于揚州市，主營業(yè)務(wù)為汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等鋁合金精密壓鑄件。其主要客戶包博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虜伯（TK）、威伯科（WABCO）、博格華納（BORGWARNER））耐世特（NEXTEER）等一級汽車零部件供應(yīng)商。蝶泰股份于2021年2月24日在上海證券交易所正式掛牌上市，股票代碼為605133。2020年度營業(yè)收入9.91億元，凈利潤1.28億元。第5章企業(yè)案例分析：晉拓股份5.1晉拓股份的競爭地位公司深耕鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域多年，是國內(nèi)主要的鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有先進的技術(shù)和制造工藝，整體水平處于中國壓鑄行業(yè)前列。2015年被中國鑄造協(xié)會評為“中國壓鑄件企業(yè)20強”、2019年和2021年分別被中國鑄造協(xié)會評為“中國鑄造行業(yè)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)綜合實力50強”。公司主要客戶為威巴克、哈金森、帝倜阿爾、住友理工、大陸等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商，憑借領(lǐng)先的研發(fā)能力、專業(yè)的管理團隊及豐富的實踐經(jīng)驗,公司連續(xù)多次被威巴克、大陸、住友理工、博西集團、大金等客戶評為優(yōu)秀供應(yīng)商。公司核心產(chǎn)品汽車減震器零部件的技術(shù)水平和產(chǎn)銷規(guī)模位居行業(yè)前列，客戶威巴克、哈金森均為全球領(lǐng)先的汽車減震器一級供應(yīng)商。在新能源汽車零部件領(lǐng)域，公司實現(xiàn)了多項技術(shù)和工藝突破，新能源汽車電機系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、熱系統(tǒng)等核心零部件已向全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商博格華納、法雷奧西門子等量產(chǎn)供貨，新能源汽車關(guān)鍵零部件是公司的重要戰(zhàn)略方向。工業(yè)壓鑄件領(lǐng)域，公司與博西集團、施耐德、UR機器人等全球知名客戶建立了長期的合作伙伴關(guān)系。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年全球49個國家2020年總計生產(chǎn)汽車7,762.16萬輛。根據(jù)《工程技術(shù)》中《動力機械的減震設(shè)計及減震原理》，大多數(shù)汽車為了使車身在運行時更加平穩(wěn)和順暢，都會在懸架中安裝減震裝置，即減震器。公司的汽車零部件產(chǎn)品主要為汽車減振器零部件，主要應(yīng)用于發(fā)動機、車身及底盤懸掛減振系統(tǒng)等領(lǐng)域。通常來說，1個發(fā)動機配備2-4個發(fā)動機減振器，車身減震平均會用到4個減振器零部件。因此，1輛汽車會用到6-8個減振器零部件，出于謹慎性考慮，公司2020年共計銷售車身減振器零部件4,030.97萬件，按一輛乘用車配置7個減振器零部件計算，可配備約575.85萬輛乘用車,公司2020年車身減振器零部件銷售量占全球市場份額約為7.42%。公司減震零部件市場排名處于行業(yè)領(lǐng)先地位，汽車動力零部件和工業(yè)自動化零部件等其他零部件市場占有率相對較低。5.2晉拓股份的競爭優(yōu)勢1、優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢汽車行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有較高的標準和要求，汽車零部件供應(yīng)商在進入整車廠商或一級汽車零部件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系前須履行嚴格的資格認證程序，而這一過程往往需要耗費合作雙方巨大的時間和經(jīng)濟成本，因此一旦雙方確立供應(yīng)關(guān)系，其合作關(guān)系一般比較穩(wěn)定。公司深耕汽車零部件領(lǐng)域多年，依托在技術(shù)研發(fā)、制造工藝和質(zhì)量管理等方面的優(yōu)勢，成為威巴克、哈金森、帝倜阿爾、住友理工、康迪泰克等全球知名一級汽車零部件供應(yīng)商，并取得客戶高度認可。在新客戶拓展方面，公司已進入博格華納、博世、采埃孚、三菱等行業(yè)前列一級汽車零部件供應(yīng)商的供應(yīng)體系，并已實現(xiàn)批量供貨。優(yōu)質(zhì)的客戶資源為公司持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢鋁合金精密壓鑄涉及產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造、材料開發(fā)與制備、熔煉、壓鑄工藝技術(shù)等多個環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)對壓鑄件成品的性能都起著至關(guān)重要的作用。經(jīng)過多年的技術(shù)開發(fā)和經(jīng)驗積累，公司擁有了一支專業(yè)、全面的技術(shù)人才隊伍，并建立了高效的協(xié)同機制。截至本招股說明書簽署日，公司取得發(fā)明和實用新型專利權(quán)共86項，擁有上海特種鑄造工程技術(shù)研究中心和院士專家工作站,已形成多項核心生產(chǎn)工藝技術(shù)并應(yīng)用在生產(chǎn)制造的各項工藝流程中。在產(chǎn)品方案設(shè)計方面，公司憑借先進的技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢，廣泛參與到客戶產(chǎn)品前期設(shè)計，在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上，協(xié)助其進行產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品性能優(yōu)化。在模具設(shè)計和制造方面，公司擁有獨立的模具開發(fā)團隊，先進的模具設(shè)計能力，可以對客戶需求進行快速反應(yīng)和持續(xù)改善。在材料開發(fā)與制備方面，鋁合金具有密度低、機械強度高、環(huán)?？苫厥盏葍?yōu)點，成為近年來主流車用輕量化替代材料。公司通過新材料、新工藝研究，積極開發(fā)可以替代鑄鋼的鋁合金材料及壓鑄生產(chǎn)技術(shù)。壓鑄技術(shù)方面，公司擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)團隊，熟練掌握了真空壓鑄技術(shù)、擠壓技術(shù)、超低速、半固態(tài)等先進壓鑄技術(shù)。通過與客戶多年的產(chǎn)品合作開發(fā)和技術(shù)交流，公司自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力得到有效提升。3、精細化生產(chǎn)管理優(yōu)勢鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品具有品種多、非標準化、多批次等特點，生產(chǎn)工序涵蓋模具設(shè)計開發(fā)、熔煉、壓鑄、精密機械加工等多個環(huán)節(jié)，對精細化生產(chǎn)管理能力的要求較高。公司經(jīng)過多年的積累，具備了完善的系統(tǒng)化管理體系，將信息管理系統(tǒng)有機地融入到日常生產(chǎn)管理的各個環(huán)節(jié)，建立了涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、倉儲、物流以及財務(wù)等各環(huán)節(jié)的信息化管理體系。公司憑借精細化生產(chǎn)管理優(yōu)勢，有效提升生產(chǎn)效率，為公司生產(chǎn)穩(wěn)定性和持續(xù)性提供了可靠保障。4、先進裝備及自動化生產(chǎn)的制造優(yōu)勢公司先后引進歐洲、日本、美國等先進壓鑄、加工及檢測設(shè)備，生產(chǎn)流程高度自動化。在壓鑄生產(chǎn)環(huán)節(jié)，配備了125T至1,250T各種型號壓鑄機，壓鑄車間配備自動控制系統(tǒng)、高效壓鑄機器人，具備較高的自動化生產(chǎn)能力，保證了生產(chǎn)過程穩(wěn)定和高效；在加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)，擁有3軸至5軸立式數(shù)控加工中心、精加工機器人等，加工設(shè)備為德國、日本進口，確保了加工精度和尺寸要求；并配置光譜儀、三坐標、工業(yè)CT等先進的進口檢測設(shè)備，覆蓋從原料檢測到各生產(chǎn)階段的過程管控，直至最終成品出廠，有效保證了產(chǎn)品品質(zhì)。先進的技術(shù)裝備和高度自動化生產(chǎn)流程為公司生產(chǎn)性能穩(wěn)定、品質(zhì)可靠的產(chǎn)品奠定了良好的基礎(chǔ)。5、多元化產(chǎn)品線優(yōu)勢公司產(chǎn)品線豐富，目前形成了以汽車零部件為主，同時還有智能家居零部件、工業(yè)自動化及機器人零部件、信息傳輸設(shè)備零部件等多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在汽車零部件板塊，燃油車和新能源汽車均呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。公司核心產(chǎn)品汽車減震器零部件的技術(shù)水平和產(chǎn)銷規(guī)模位居行業(yè)前列，主要客戶威巴克、哈金森均為全球領(lǐng)先的汽車減震器一級供應(yīng)商。在新能源汽車零部件領(lǐng)域，公司實現(xiàn)了多項技術(shù)和工藝突破，新能源汽車電機系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等核心零部件已向全球領(lǐng)先的汽車零部件供應(yīng)商博格華納、法雷奧西門子等供貨。智能家居板塊，公司與博西集團合作，向其供應(yīng)洗衣機、冰箱相關(guān)零部件；工業(yè)自動化及機器人板塊，公司與施耐德、歐姆龍、UR機器人等合作，向其供應(yīng)馬達、感應(yīng)器、機器關(guān)節(jié)所需要的零部件；信息傳輸設(shè)備板塊，公司積極研發(fā)無線通訊、5G通訊基站所需要的零部件。公司憑借在模具設(shè)計、壓鑄、機加工領(lǐng)域的先進技術(shù)和制造工藝，形成了以汽車零部件為核心的多元化的產(chǎn)品體系，公司一方面可以深入挖掘各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場機會，同時可以根據(jù)下游各行業(yè)的景氣周期及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，公司各產(chǎn)品線均呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。5.3晉拓股份的競爭劣勢1、融資渠道單一壓鑄行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需不斷投入資金以增強產(chǎn)品研發(fā)能力、提升生產(chǎn)工藝水平、擴大產(chǎn)品生產(chǎn)線，從而提高配套服務(wù)能力。目前，公司資金主要來源為股東投入、銀行借款和自身積累，融資渠道比較單一。融資渠道單一已經(jīng)成為制約公司快速發(fā)展的瓶頸，因此，公司亟需進一步擴展融資渠道，提升資金規(guī)模。2、公司經(jīng)營規(guī)模與跨國企業(yè)尚存在差距近年來，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車整車制造業(yè)的上游，產(chǎn)品需求持續(xù)擴大。公司深耕汽車零部件領(lǐng)域多年，具備一定技術(shù)實力，在技術(shù)研發(fā)以及生產(chǎn)工藝上積累了大量的經(jīng)驗，并與客戶始終保持深入、穩(wěn)定的合作。但與跨國公司相比，公司規(guī)模仍較小，距行業(yè)全球百強企業(yè)在資產(chǎn)、收入規(guī)模上尚有一定差距。因此經(jīng)營規(guī)模有待進一步擴大，以增強抗風(fēng)險能力。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測鋁合金精密壓鑄件最大的下游市場和發(fā)展支撐是汽車行業(yè)，因此汽車行業(yè)的發(fā)展對鋁合金精密壓鑄件市場具有決定性的影響。汽車行業(yè)發(fā)展概況如下：6.1全球汽車行業(yè)發(fā)展概況全球汽車行業(yè)經(jīng)過不斷的革新和發(fā)展，已經(jīng)成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。汽車行業(yè)具有技術(shù)要求高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，在帶動工業(yè)結(jié)構(gòu)升級、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及全球GDP增長方面發(fā)揮著重要作用，已逐漸成為世界各國工業(yè)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。近十年來，全球汽車工業(yè)步入成熟發(fā)展期。2008年全球金融危機的影響對汽車產(chǎn)業(yè)帶來一定沖擊，2009年全球汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)一定的下滑，2010年至2017年期間，全球汽車產(chǎn)量由7,761萬輛增長至9,730萬輛，年均復(fù)合增長率為3.29%，全球汽車產(chǎn)業(yè)整體呈上升趨勢。2018年和2019年全球汽車產(chǎn)銷量雖較2017年有一定的下滑，但仍維持高位。2020年，受新冠疫情影響，全球汽車市場出現(xiàn)一定程度的萎縮。從全球汽車發(fā)展格局來看，美國、歐洲、日本等發(fā)達國家的汽車市場已較為成熟，需求以車輛更新為主。相較于發(fā)達國家市場，發(fā)展中國家的人均汽車保有量較低，潛在市場需求大，是汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動力量。目前中國已成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國家。6.2我國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車制造業(yè)相較全球發(fā)達國家市場發(fā)展較晚。近年來，隨著全球經(jīng)濟一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強國轉(zhuǎn)變。我國自2009年首次超越美國，躍居成為全球第一汽車產(chǎn)銷大國，此后連續(xù)蟬聯(lián)全球第一。在2008年至2017年期間，我國汽車產(chǎn)量從934.51萬輛增加至2,901.54萬輛，年均復(fù)合增長率為13.42%；我國汽車銷量從938.05萬輛增加至2,887.89萬輛，年均復(fù)合增長率為13.31%。受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，2018年至2020年產(chǎn)銷量有所下降，但2020年汽車市場消費需求明顯恢復(fù)，產(chǎn)銷量降幅收窄。2021年中國汽車銷量2,627.50萬輛，實現(xiàn)正增長，增幅3.81%。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2022年中國汽車總銷量為2,750萬輛。從長期來看，經(jīng)濟發(fā)展水平、人口數(shù)量、汽車保有量是影響汽車銷量的決定性因素。與世界主要發(fā)達國家對比，中國汽車千人保有量低于平均水平。2019年中國汽車保有量2.6億輛，千人保有量僅為186輛，遠低于世界主要發(fā)達國家千人保有量600-800輛的平均水平。隨著國民可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化的推進，我國汽車消費的剛性需求仍將保持，未來中國汽車保有量仍將增長。以中等發(fā)達國家水平或發(fā)達國家平均水平測算，未來我國汽車千人保有量將達到300-500輛左右，汽車保有量有望達到4.35-7.25億輛。同時，在汽車存量市場，國內(nèi)存量車置換率處于較低水平，根據(jù)美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會發(fā)布的《2019年美國汽車經(jīng)銷商協(xié)會年度報告》，美國存量車置換率為43.70%，而國內(nèi)存量車置換率不到20%，存在較大差距。因此，隨著汽車增量消費上升以及存量置換需求增加，我國汽車銷售仍具有較大市場提升空間。政策層面，國家支持汽車消費政策頻繁出臺。2019年至今，國家發(fā)改委等相關(guān)部門先后出臺了《進一步擴大汽車、家電、消費電子產(chǎn)品更新消費促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實施方案2019-2020年》、《關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》等包括老舊汽車報廢補貼、取消或放寬限購、車輛購置稅調(diào)整等諸多形式的汽車行業(yè)消費刺激政策。2020年10月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，預(yù)計2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。上述政策將對汽車行業(yè)帶來促進作用。隨著我國城鎮(zhèn)化水平提高、居民消費水平不斷提升，我國汽車行業(yè)長期來看存在較大增長空間。6.3汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（1）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展是相互促進、共同發(fā)展的。隨著汽車技術(shù)的進步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨立的行業(yè)。近年來，全球汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)以下特點：①產(chǎn)業(yè)逐步向新興市場轉(zhuǎn)移汽車零部件行業(yè)普遍圍繞整車市場的發(fā)展進行布局。目前，中國、印度等新興國家汽車市場容量大，是整車消費的主要增長區(qū)域，吸引了許多國際汽車巨頭布局，給本地汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)帶來了發(fā)展機遇。此外，中國、印度等國家勞動力成本較低，出于成本因素考慮，大型汽車零部件企業(yè)也加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度,向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設(shè)計、采購、銷售和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。隨著發(fā)展中國家汽車零部件企業(yè)的技術(shù)進步和經(jīng)驗積累，汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進一步得到強化。②主要由美國、日本和德國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導(dǎo)目前汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本和德國等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導(dǎo)。從企業(yè)分布來看，根據(jù)《美國汽車新聞》2019年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜》，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”格局基本保持不變。其中，美國以25家入圍排名榜首，日本以23家居次，德國以20家獲得第三名，中國共有7家企業(yè)入榜。由此可見，全球汽車零部件大型企業(yè)主要分布在歐美及日本，中國汽車零部件企業(yè)發(fā)展較快，有望逐步打破汽車零部件市場的國際巨頭壟斷格局。③新能源汽車零部件快速發(fā)展隨著全球能源短缺和環(huán)境保護問題日益凸顯，節(jié)能環(huán)保問題逐漸引起各國的重視。傳統(tǒng)燃油汽車作為主要的能源消耗源和污染排放源，未來將被新能源汽車代替已經(jīng)形成共識。為了應(yīng)對能源與環(huán)保問題，各國紛紛發(fā)布汽車電動化的時間表并跟進發(fā)布補貼政策以推廣新能源汽車。我國更是將新能源汽車作為推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級、實現(xiàn)汽車強國戰(zhàn)略而大力扶持。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國新能源汽車銷售數(shù)量為136.70萬輛，近5年實現(xiàn)27.95%的復(fù)合增長率,2021年我國新能源汽車銷售數(shù)量為352.10萬輛，較2020年增長1.6倍，中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測2022年新能源乘用車銷量500萬輛。2020年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%。在國家產(chǎn)業(yè)政策和新興技術(shù)的推動下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將帶動相關(guān)汽車零部件市場需求增加。（2）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況近年來，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術(shù)升級，跨國汽車零部件供應(yīng)商也紛紛在國內(nèi)建立合資或獨資公司，從整體上帶動了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與升級。2011年至2020年A股汽車零部件企業(yè)營業(yè)收入由2,035.05億元增長至7,010.45億元，年均復(fù)合增長率為14.73%。近兩年隨著汽車行業(yè)整體增速放緩，我國汽車零部件制造業(yè)績增速短期內(nèi)小幅下降。（3）汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢①輕量化趨勢輕量化是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要方向。作為實現(xiàn)節(jié)能減排的重要手段，汽車輕量化已成為汽車制造工業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，其核心在于在保證汽車安全性的前提下，盡可能降低整車的重量，從而減少燃料消耗以達到降低污染的目的。汽車輕量化的解決方案主要分為輕量化材料替代與結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化。在輕量化材料替代方案中，鋁合金、高強度鋼是目前重要的輕量化材料。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中制定的輕量化發(fā)展目標，到2025年比2015年減重比例提升至20%。因此，隨著單輛汽車的鋁合金用量持續(xù)上升，鋁合金汽車零部件市場前景廣闊。②進口替代及全球化采購進一步深化隨著汽車制造工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)自主研發(fā)能力逐步增強、技術(shù)水平不斷提高，在關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的開發(fā)和制造能力持續(xù)提升。依靠巨大的國內(nèi)汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)自主廠商憑借技術(shù)積累以及資本優(yōu)勢在高端技術(shù)上取得較大突破，進口替代將進一步深化。隨著全球汽車工業(yè)整車廠商與零部件廠商之間專業(yè)化分工進一步加強，汽車零部件全球采購體系逐步建立，各大汽車整車廠商及知名零部件廠商逐步降低零部件自制比率。而國內(nèi)汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)配套能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高，憑借著成本優(yōu)勢，將充分受益于全球化采購趨勢帶來的市場機遇。③汽車零部件向?qū)?/p>