外國直接投資FDI與服務業(yè)的離岸

外國直接投資〔FDI〕與效勞業(yè)的離岸KhalilHamdani聯(lián)合國技術與企業(yè)局負責人電子郵件：Khalil.hamdani@國際投資促進論壇中國成都2024年7月26日離岸：下一個全球性變化？效勞業(yè)離岸是全球化進程在近期的重要特征聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議〔UNCTAD〕的有關研究：?2024年世界投資報告：轉(zhuǎn)向效勞業(yè)??2024年世界投資報告：跨國公司與研發(fā)國際化?歐洲最大公司的離岸戰(zhàn)略調(diào)查報告(2024年)全球研發(fā)開支最多的公司調(diào)查報告(2024年)投資促進機構〔IPAs〕調(diào)查報告(2024年和2024年)向效勞業(yè)轉(zhuǎn)移

目前，全球FDI存量的2/3集中在效勞業(yè)全球最大的跨國公司的1/3；2/3的新公司制造業(yè)公司正在向效勞密集型方向轉(zhuǎn)變自由化措施——現(xiàn)在主要集中在效勞業(yè)并購活動60%的價值集中于效勞業(yè)在知識經(jīng)濟中——效勞是提高競爭力的關鍵！資料來源：UNCTAD.FDI在效勞行業(yè)的推動力經(jīng)濟活動中的效勞活動蓬勃開展許多效勞的非貿(mào)易性使得FDI成為向外國市場輸出效勞的唯一模式效勞市場的開放與FDI政策的自由化競爭壓力與局部效勞越來越強的貿(mào)易特性導致“離岸〞資料來源：

UNCTAD.離岸與外包位置內(nèi)部生產(chǎn)外部生產(chǎn)（“外包”）國內(nèi)在母國把生產(chǎn)活動安排在公司內(nèi)國內(nèi)外包國外（“離岸”）“有條件的”離岸分配給外國子公司離岸外包給本地公司或其他外國公司資料來源：

UNCTAD.效勞業(yè)離岸涉及哪些內(nèi)容？重新規(guī)劃跨國界的效勞生產(chǎn)通常經(jīng)歷以下環(huán)節(jié)：分解生產(chǎn)流程穩(wěn)固特定流程集中精力關注核心活動和非核心活動的外包目標：削減本錢并且提高質(zhì)量結果：出現(xiàn)新的國際勞動力隊伍，它們給新興市場帶來了重要機遇資料來源：

UNCTAD.效勞業(yè)與制造業(yè)的全球化制造業(yè)競爭力推動型只有制造業(yè)隨著貿(mào)易本錢的降低過程逐漸減慢主要影響藍領工人可以提高生產(chǎn)力效勞業(yè)競爭力推動型所有領域為適應信息通信技術〔ICT〕提高流程速度主要影響白領工人可以提高生產(chǎn)力資料來源：

UNCTAD.效勞業(yè)涉及的廣闊范圍后臺效勞金融/財會、人力資源、工資發(fā)放、信息技術支持、采購等前臺效勞呼叫/聯(lián)絡中心〔CRM、效勞臺、技術支持、電話營銷、售后支持〕研發(fā)設施，軟件開發(fā)其他效勞具體行業(yè)〔建筑設計、醫(yī)療診斷、金融分析、索賠處理〕資料來源：

UNCTAD.Nosacredcows

(沒有禁區(qū))大多數(shù)效勞都有可能在將來實現(xiàn)離岸。UNCTAD的調(diào)查結果顯示：歐洲最大的公司中，超過20%的公司認為，沒有一個商業(yè)流程會置身于離岸過程之外。資料來源：

UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants誰在離岸？美國公司領導美國公司開展的55-65%的出口導向型效勞業(yè)FDI工程印度軟件出口的2/3流入美國市場來自美國的“承包效勞供給尚〞最多歐洲公司緊隨其后最大的歐洲公司中有40%實現(xiàn)了效勞業(yè)的離岸44%的公司方案實行離岸策略或擴大離岸策略再后面是積極活潑的信息技術/軟件公司金融和商業(yè)效勞公司資料來源：

UNCTAD.最正確效勞行業(yè)中，F(xiàn)DI工程流入量最多的10個目的地資料來源：

UNCTAD,basedondatafromLOCOMonitor.有記錄的FDI工程數(shù),2024年-2024年7月)

Customersupportcentres

Sharedservicecentres

R&Dservices

1

Canada(81)

India(108)

India(532)

2

India(79)

Ireland(25)

China(368)

3

U.K.(48)

Hungary(14)

USA(132)

4

Philippines(40)

Poland(14)

U.K.(94)

5

Ireland(32)

CzechRepublic(11)

Singapore(81)

6

China(21)

U.K.(11)

France(65)

7

USA(21)

Philippines(10)

Canada(56)

8

France(17)

China(9)

Germany(53)

9

Australia(15)

Singapore(9)

TaiwanProvinceofChina(50)

10

Germany(13)

Malaysia(9)

Ireland(47)

開展中國家在跨國公司的研發(fā)網(wǎng)絡中發(fā)揮著愈益重要的作用在開展中世界，亞洲是最理想的目的地。例如：亞洲開展中國家在美國跨國公司海外研發(fā)網(wǎng)絡中的比例已從1994年的3%增長為2024年的10%。研發(fā)開支最多的公司中有一半以上的公司在中國、印度或新加坡開展研發(fā)活動。在中國設立的外國公司研發(fā)中心超過了700家。100余家跨國公司在印度和新加坡開展研發(fā)活動。亞洲開展中國家在全球半導體設計行業(yè)中占30%的份額。資料來源：2024年世界投資報告擴大研發(fā)活動時最受歡送的目的地MostattractiveprospectiveR&DlocationsintheUNCTADsurvey,2024-2024(percentofrespondents)資料來源：2024年世界投資報告進一步向局部亞洲開展中國家轉(zhuǎn)移，未來有望向俄羅斯轉(zhuǎn)移。中國是未來研發(fā)工程的最正確目的地。方案向拉丁美洲或非洲擴大研發(fā)活動的受訪者寥寥無幾。本錢是推動離岸開展的主要動力BenefitMentioned705943413530302722ReducelabourcostsReduceothercostsImproveservicequalityFocusoncoreactivitiesSpeedupprocesscyclesReacttolackofinternalstafforcapabilitiesExtendscopeofservicesStrengthenownaffiliateintargetcountryAccessbettertechnologyand/orinfrastructureBenefitMentioned705943413530302722ReducelabourcostsReduceothercostsImproveservicequalityFocusoncoreactivitiesSpeedupprocesscyclesReacttolackofinternalstafforcapabilitiesExtendscopeofservicesStrengthenownaffiliateintargetcountryAccessbettertechnologyand/orinfrastructure資料來源：UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants離岸活動帶來的預計收益[已經(jīng)采取離岸措施的公司的百分比]1)

1)Multipleanswerspossible實際節(jié)約的本錢相當可觀，公司對結果感到滿意已經(jīng)采取效勞離岸措施的公司實際節(jié)約的本錢的百分比(%)10-

19%20-

29%30-

39%40-

49%資料來源：

UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants已經(jīng)采取效勞離岸措施的公司的成功率(%)最擔憂的問題：效勞質(zhì)量下滑服務質(zhì)量下滑失控喪失學院知識喪失靈活性社會公眾的反對隱私標準失去成本控制不可預料的成本其他1)不可預料的政治和法律環(huán)境資料來源：

UNCTADandRolandBergerStrategyConsultants1) Includes:Lackofaccess;problemswithIT;affectingthird-partyrelations%ofcompanies離岸的開展?jié)摿τ卸啻?？預計值存在很大差異，沒人知道確切答案最大的1000家公司中，70%的公司并沒有把效勞工作離岸外包到低本錢目的地國歐洲最大的公司中有61%的公司沒有把效勞工作離岸外包本錢節(jié)約比例大約為20-40%公司將逐漸學會如何管理這一過程沒有禁區(qū)83%的公司感到滿意………我們見到的只是冰山一角!資料來源：

UNCTAD.影響效勞選址的諸多因素勞動力本錢電信和信息技術根底設施的質(zhì)量獲得技術的難易程度時取和文化相近性經(jīng)濟和政治局勢的穩(wěn)定性法律規(guī)章框架現(xiàn)有供給商的質(zhì)量〔外包時〕現(xiàn)有公司網(wǎng)絡的結構投資促進〔包括后續(xù)效勞〕其重點取決于效勞類型資料來源：

UNCTAD.IPAs已經(jīng)把效勞活動定為工作目標

(回饋百分比；沒有反響)資料來源：2024年UNCTAD對IPAs的調(diào)查對以離岸效勞為目標的投資促進機構的影響需要加大對后續(xù)工作的關注力度許多公司向已經(jīng)開展離岸效勞的國家輸出離岸效勞。外國子公司開展的內(nèi)部游說活動會對總部選址產(chǎn)生影響。評估你的優(yōu)劣勢——找出細分市場！IPA的另一個關鍵作