債券發(fā)行承銷合同常用范本

第頁(yè)共頁(yè)債券發(fā)行承銷合同常用范本債券發(fā)行承銷合同合同編號(hào)：[合同編號(hào)]甲方：[發(fā)行人名稱]地址：[發(fā)行人地址]法定代表人（負(fù)責(zé)人）：[法定代表人（負(fù)責(zé)人）姓名]乙方：[承銷商名稱]地址：[承銷商地址]法定代表人（負(fù)責(zé)人）：[法定代表人（負(fù)責(zé)人）姓名]鑒于，1.甲方為籌集資金，決定發(fā)行債券，通過(guò)乙方作為承銷商進(jìn)行債券的發(fā)行銷售；2.乙方具有豐富的債券發(fā)行銷售經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，愿意作為甲方的承銷商?；谏鲜隼碛桑滓译p方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合作意向：第一章：合同的目的第一條目的本合作意向書的目的是明確雙方開展債券發(fā)行承銷的有關(guān)事宜，確定雙方之間的權(quán)益和責(zé)任。第二章：雙方的權(quán)益和責(zé)任第二條甲方權(quán)益和責(zé)任1.甲方有權(quán)根據(jù)需要決定發(fā)行債券的種類、規(guī)模、價(jià)格和期限，并按照相關(guān)法律法規(guī)向主管部門提出發(fā)行申請(qǐng)；2.甲方有義務(wù)在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)向乙方提供必要的發(fā)行文件、資料和信息，并確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；3.甲方有權(quán)在發(fā)行計(jì)劃出現(xiàn)重大變化時(shí)，及時(shí)通知乙方，并協(xié)商處理辦法；4.甲方有權(quán)享受乙方提供的專業(yè)建議和服務(wù)，并按照乙方規(guī)定的債券發(fā)行流程和要求履行相關(guān)手續(xù)；5.甲方有義務(wù)支付乙方按照約定的承銷費(fèi)用，并按時(shí)支付委托款項(xiàng)。第三條乙方權(quán)益和責(zé)任1.乙方有權(quán)根據(jù)甲方的要求，向甲方提供專業(yè)的債券發(fā)行建議和服務(wù)；2.乙方有權(quán)參與債券發(fā)行方案的設(shè)計(jì)和制定，并保證方案的合理性和合法性；3.乙方有權(quán)向甲方提供承銷費(fèi)用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并在發(fā)行過(guò)程中按照相關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用；4.乙方有義務(wù)根據(jù)甲方的指令和要求，及時(shí)準(zhǔn)確地完成債券發(fā)行和銷售工作，并確保發(fā)行的順利進(jìn)行；5.乙方有義務(wù)按照法律法規(guī)的要求，向主管部門報(bào)備相關(guān)信息，并按照規(guī)定期限提交報(bào)告；6.乙方有義務(wù)對(duì)甲方的發(fā)行文件、資料和信息進(jìn)行保密，并遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第三章：債券發(fā)行流程第四條發(fā)行申請(qǐng)與審核1.甲方應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)向主管部門提出債券發(fā)行申請(qǐng)，并提供必要的申請(qǐng)材料；2.乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方完成發(fā)行申請(qǐng)，并向甲方提供所需要的專業(yè)意見(jiàn)和建議；3.主管部門應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)甲方的發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，并及時(shí)告知甲方和乙方審批結(jié)果。第五條發(fā)行準(zhǔn)備與定價(jià)1.甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方的要求，及時(shí)提供發(fā)行文件、資料和信息，并確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；2.乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)情況和甲方的要求，制定債券發(fā)行方案，并向甲方提供定價(jià)建議；3.甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方提供的方案和建議，確定發(fā)行規(guī)模、價(jià)格和期限，并及時(shí)采取發(fā)行行動(dòng)。第六條債券發(fā)行和銷售1.甲方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行債券的發(fā)行和銷售；2.乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的指令和要求，組織開展債券的發(fā)行和銷售工作，并確保發(fā)行的順利進(jìn)行；3.甲方和乙方應(yīng)當(dāng)共同協(xié)商確定債券銷售的方式和渠道，并按照約定的時(shí)間和方法完成銷售；4.乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方提供發(fā)行進(jìn)展情況的報(bào)告，并對(duì)債券的銷售結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。第七條承銷費(fèi)用1.甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的承銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用；2.乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方開具合法有效的發(fā)票，并按照約定的時(shí)間和方式收取費(fèi)用。第八章：保密條款第八條保密義務(wù)1.甲方和乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本合同中涉及的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，并不得向任何第三方披露；2.甲方和乙方應(yīng)當(dāng)采取合理的措施，保護(hù)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，防止泄露和濫用；3.若任何一方違反本條約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此而產(chǎn)生的全部損失。第九章：不可抗力和糾紛解決第九條不可抗力1.對(duì)于因不可抗力事件導(dǎo)致無(wú)法履行合同的一方，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明材料；2.不可抗力事件應(yīng)當(dāng)是無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)和政府行為等。第十條糾紛解決1.甲方和乙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決因合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議；2.若協(xié)商解決不成，甲方和乙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽署地的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的。第十章：其他事項(xiàng)第十一條本合同的生效和解釋1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有約束力；2.