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內(nèi)容目錄傳媒板塊2023三季報(bào):整體業(yè)績穩(wěn)步復(fù)蘇,單Q3業(yè)績同比增長明顯、環(huán)比略有回落 4市場回顧 6整體情況 6子板塊情況 7個(gè)股情況 7行業(yè)估值 8行業(yè)數(shù)據(jù) 8電影 83.2游戲 3.3廣告 重點(diǎn)動(dòng)態(tài) 12公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 風(fēng)險(xiǎn)提示 16圖表目錄圖1:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)業(yè)績及其同比增速 4圖2:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)毛利率和凈利率 4圖3:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)費(fèi)用率情況 4圖4:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量 4圖5:2018-2023單季度傳媒行業(yè)業(yè)績及其同比增速 5圖6:2018-2023單季度傳媒行業(yè)毛利率和凈利率 5圖7:2018-2023單季度傳媒行業(yè)費(fèi)用率情況 5圖8:2018-2023單季度傳媒行業(yè)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 5圖9:2023年月日-2023年月15日申萬一級子行業(yè)漲跌幅 6圖10:2023年初-2023年月15日申萬一級子行業(yè)漲跌幅 6圖年10月16-2023年月日申萬傳媒子板塊漲跌幅 7圖12:2023年月日-2023年月15日傳媒(申萬)個(gè)股漲跌幅前十名 7圖13:2023年月日-2023年月15日傳媒(申萬)個(gè)股漲跌幅分布情況 7圖14:申萬傳媒行業(yè)PE(TTM,中值) 8圖15:申萬傳媒行業(yè)中值) 8圖16:2014年-2023年月電影票房(含服務(wù)費(fèi)) 8圖17:2014年-2023年月觀影人次 8圖18:2014年-2023年月平均票價(jià)(含服務(wù)費(fèi)) 9圖19:2014年-2023年月上座率情況 9圖20:2016年-2023年各線城市票房占比 9圖21:2016年-2023年各線城市觀影人次占比 9圖22:游戲類暢銷榜單top10 圖23:國產(chǎn)游戲版號下發(fā)情況 圖24:2017-2023年月整體廣告市場花費(fèi)同比變化 12圖25:2022年1月-2023年9月整體廣告市場花費(fèi) 12圖26:電梯、電梯海報(bào)同比增速 12圖27:電梯、電梯海報(bào)環(huán)比增速 12表1:2023年月top10院線票房及觀影人次市占率 10表2:2023年月top10影投票房及觀影人次市占率 101傳媒板塊2023三季報(bào):整體業(yè)績穩(wěn)步復(fù)蘇,單Q3業(yè)績同比增長明顯、環(huán)比略有回落2023年前三季度整體復(fù)蘇態(tài)勢穩(wěn)健20233637.165.59%344.0121.49%;32.47%9.77%0.85pct1.34pct;期間費(fèi)用率略降,銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率、研發(fā)費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為11.88%、7.64%3.17%-0.09%0.10pct0.01pct-0.22pct411.4332.70%((2021)1311)圖1:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)業(yè)績及其同比增速 圖2:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)毛利率和凈利率億元 營收 歸母凈利潤
毛利率 凈利率4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0000
營收yoy 歸母yoy2018Q1-32019Q1-32020Q1-32021Q1-32022Q1-32023Q1-3
40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
35%30%25%20%15%10%5%0%
2018Q1-32019Q1-32020Q1-32021Q1-32022Q1-32023Q1-3資料來源:wind, 資料來源:wind,圖3:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)費(fèi)用率情況 圖4:2018-2023前三季度傳媒行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量銷售費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用率管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率2018Q1-32019Q1-32020Q1-32021Q1-32022Q1-32023Q1-3億元 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 經(jīng)營凈現(xiàn)金流yoy銷售費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用率管理費(fèi)用率財(cái)務(wù)費(fèi)用率2018Q1-32019Q1-32020Q1-32021Q1-32022Q1-32023Q1-314%12%10%8%6%4%2%0%-2%
500
2018Q1-32019Q1-32020Q1-32021Q1-32022Q1-32023Q1-3
50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%資料來源:wind, 資料來源:wind,單三季度業(yè)績同比明顯改善,利潤端環(huán)比略有回落。2023Q3傳媒行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營收、1254.01103.936.80%0.33%、-19.81%31.74%8.53%2.17pct1.98pct1.28pct、2.22pct11.96%7.41%3.18%0.13pct0.01pct-0.11pct0.06pct,環(huán)比分別變化-0.18pct-0.26pct0.11pct0.14pct162.3542.89%。圖5:2018-2023單季度傳媒行業(yè)業(yè)績及其同比增速 圖6:2018-2023單季度傳媒行業(yè)毛利率和凈利率億元 營收 歸母凈利潤 營收yoy 歸母yoy
40%
毛利率 凈利率2,0001,5001,0000(500)
1200%1000%800%600%400%200%2018Q12018Q22018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3-200%
30%20%10%2018Q12018Q22018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3-10%-20%-30%資料來源:wind, 資料來源:wind,圖7:2018-2023單季度傳媒行業(yè)費(fèi)用率情況 圖8:2018-2023單季度傳媒行業(yè)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量14%12%10%8%6%4%2%2018Q12018Q22018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3-2%
銷售費(fèi)用率 管理費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用率 財(cái)務(wù)費(fèi)用率
億元 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 經(jīng)營凈現(xiàn)金流yoy5002018Q12018Q22018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3(100)
140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%資料來源:wind, 資料來源:wind,%86420-2-4-62023年初至今漲跌幅%4030%86420-2-4-62023年初至今漲跌幅%403020023.07資料來源:wind,財(cái)信證券此報(bào)告僅供內(nèi)部客戶參考傳媒(申萬計(jì)算機(jī)(申萬電子(申萬)-0.53-6-汽車(申萬)石油石化(申萬非銀金融(申萬機(jī)械設(shè)備(申萬家用電器(申萬紡織服飾申萬-0.53-6-建筑裝飾(申萬煤炭(申萬)-0.95WIND全A-0.95公用事業(yè)申萬國防軍工申萬環(huán)保(申萬)-6.83請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分鋼鐵(申萬)輕工制造(申萬醫(yī)藥生物申萬銀行(申萬)-6.83請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分滬深300有色金屬(申萬食品飲料(申萬基礎(chǔ)化工申萬綜合(申萬)交通運(yùn)輸申萬)-14.12農(nóng)林牧漁(申萬)-14.12創(chuàng)業(yè)板指建筑材料申萬社會服務(wù)申萬房地產(chǎn)(申萬)電力設(shè)備(申萬美容護(hù)理(申萬商貿(mào)零售(申萬
傳媒(申萬計(jì)算機(jī)(申萬電子(申萬)2市場回顧2.1整體情況2023年10月16日-20232市場回顧2.1整體情況2023年10月16日-2023年1月15日(申萬)5.8%300WINDA6.29pct7.33pct4.86pct居申萬31個(gè)子行業(yè)中第1名。圖9:2023年10月16日-2023年11月15日申萬一級子行業(yè)漲跌幅5.80資料來源:wind,財(cái)信證券2023年初至11月15日,傳媒(申萬)指數(shù)上漲23.07%,相對上證綜指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、WIND全A分別變化23.6pct、29.9pct、37.19pct和24.02pct,漲跌幅居申萬31個(gè)子行業(yè)中第2名。圖10:2023年初-2023年11月15日申萬一級子行業(yè)漲跌幅環(huán)保(申萬)2023年10月16日-2023年11月15日漲跌幅汽車(申萬)農(nóng)林牧漁(申萬紡織服飾2023年10月16日-2023年11月15日漲跌幅0.940.89機(jī)械設(shè)備(申萬商貿(mào)零售(申萬食品飲料(申萬基礎(chǔ)化工(0.940.89創(chuàng)業(yè)板指醫(yī)藥生物(申萬WIND全A社會服務(wù)(申萬鋼鐵(申萬)煤炭(申萬)建筑裝飾(申萬交通運(yùn)輸(申萬非銀金融(申萬公用事業(yè)(申萬電力設(shè)備(申萬-0.49-1.53-0.49-1.53有色金屬(申萬)行業(yè)研究報(bào)告滬深300家用電器(申萬)石油石化(申萬)房地產(chǎn)(申萬)建筑材料(申萬)通信(申萬)行業(yè)研究報(bào)告銀行(申萬美容護(hù)理(申萬子板塊情況2023年10月16日-2023年月15日11.12%、6.82%、6.36%、5.93%、3.48%2.61%。圖11:2023年10月16日-2023年11月15日申萬傳媒子板塊漲跌幅11.12%6.82%11.12%6.82%6.36%5.93%3.48%2.61%
傳媒子板塊區(qū)間漲跌幅10%8%6%4%2%0%出版 影視院線 電視廣播 游戲 廣告營銷 數(shù)字媒體資料來源:wind,個(gè)股情況2023年10月16日-2023年月15日14只下跌。漲跌幅位于前五位的分別是天威視訊(108.73%、中文在線(97.1%、天龍集團(tuán)(56.59%、百納千成40.84%)33.76%(-18.07%(-7.92%(-7.7%(-6.92%和人民網(wǎng)(-5.22%圖12:2023年10月16日-2023年11月15日傳媒(申萬)個(gè)股漲跌幅前十名
圖13:2023年10月16日-2023年11月15日傳媒(申萬)個(gè)股漲跌幅分布情況%個(gè)股漲跌幅前十名%個(gè)股漲跌幅前十名806040200-20吉比特
個(gè)1209075604530150
個(gè)數(shù) 漲跌幅分布
90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%資料來源:wind, 資料來源:wind,行業(yè)估值截至2023年11月15日,傳媒(申萬)板塊PE(TTM,中值)為44.43倍(前值44.46倍201047.62%3002.20P(,中值2.94(2.75倍201036.90%300的比1.36倍。圖14:申萬傳媒行業(yè)中值) 圖15:申萬傳媒行業(yè)PB(MRQ,中值)SW傳媒 SW傳媒 滬深300全部A股中位數(shù)(SW傳媒)SW傳媒 滬深300全部A股中位數(shù)(SW傳媒)120 100 866042資料來源:wind, 資料來源:wind,行業(yè)數(shù)據(jù)電影國慶檔表現(xiàn)乏力導(dǎo)致10月票房疲軟。2023年10月全國電影票房36.82億元,同比71.98%0.8970.21%41.60.97%;6%1pct201816.50%,主要靠票價(jià)提升拉動(dòng)。10(10.16億元4:(6.81億元(6.18億元。圖16:2014年-2023年10月電影票房(含服務(wù)費(fèi)) 圖17:2014年-2023年10月觀影人次億元 10月票房(含服務(wù)費(fèi)) 名義票房90805040300
150%100%50%0%-50%-100%
億次 10月觀影人次 人次yoy
140%120%100%0% 資料來源:燈塔專業(yè)版, 資料來源:燈塔專業(yè)版,圖18:2014年-2023年10月平均票價(jià)(含服務(wù)費(fèi)) 圖19:2014年-2023年10月上座率情況元 10月平均票價(jià)(含服務(wù)費(fèi)) 票價(jià)45403025201050
5%0%
5%0%
10月上座率8.4%% 資料來源:燈塔專業(yè)版, 資料來源:藝恩數(shù)據(jù),從地域分布看,一二線城市占比繼續(xù)回落,下沉趨勢明顯。單10月來看,一線、二15.51%45.30%18.35%20.85%60.81%2.84pct13.01%45.99%19.29%58.99%2.78pct。圖20:2016年-2023年各線城市票房占比 圖21:2016年-2023年各線城市觀影人次占比100%四線票房占比三線票房占比100%四線人次占比二線人次占比三線人次占比一線人次占比90%17.76%90%16.56%18.70%16.90%17.17%17.87%60%60%47.23%49.42%47.98%20%20%10%18.11%10%16.85%15.45%0%0%2016年2017年2018年2019年年2022年2023年 年年年年年年年資料來源:燈塔專業(yè)版, 資料來源:燈塔專業(yè)版,放映端,單10月龍頭市場份額同比略有降低。根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)顯示,1)院線端,萬達(dá)院線票房和人次市占率分別為18.10%和16.79%,同比分別降低1.51pct和1.13pct;、35.49%49.46%、68.21%,同比分別變化0.34pct-0.33pct-1.23pct216.45%和14.9,2.18pct1.83pct351022.55%、27.43%36.22%,同比分別減少2.94pct3.59pct4.83pct排名院線票房市占率表1:2023年10月排名院線票房市占率分賬票房 觀影人次人次市占平均票上座(億元)(萬)率價(jià)率1萬達(dá)6.6418.19%1491.8416.79%457.8%2中影數(shù)字3.469.47%836.229.41%416.3%3上海聯(lián)合2.867.83%646.677.28%446.8%4中影南方2.697.38%661.267.44%416.5%5大地2.416.60%605.206.81%406.1%6幸福藍(lán)海1.584.32%396.474.46%406.3%7橫店1.514.13%384.664.33%394.9%8金逸1.413.86%337.833.80%425.8%9中影1.223.34%310.593.49%396.3%10華夏聯(lián)合1.133.09%287.073.23%395.9%資料來源:藝恩數(shù)據(jù),排名影投票房市占率表2:2023年10月排名影投票房市占率分賬票房 觀影人次人次市占平均票上座(億元)(萬)率價(jià)率1萬達(dá)6.0116.45%1332.2614.99%457.9%2橫店1.313.59%335.133.77%394.8%3CGV0.922.51%184.812.08%506.9%4上海星軼0.902.45%209.672.36%437.6%5大地0.882.42%204.002.30%438.1%6金逸0.812.21%183.422.06%446.1%7博納0.732.00%167.141.88%447.5%8中影0.691.89%174.431.96%407.4%9幸福藍(lán)海0.521.43%128.851.45%406.9%10萬象0.461.26%94.321.06%4910.3%資料來源:藝恩數(shù)據(jù),游戲根據(jù)七麥數(shù)據(jù),20231031日,IOStop10的游戲產(chǎn)品中,騰訊、網(wǎng)易64(4ortorms(5(6(7娛(2126日上線新游(34名(68位(36位(74位(81位(70名(86位(89位(77位。圖22:游戲類IOS暢銷榜單top10資料來源:七麥數(shù)據(jù),版號情況:108763(休閑益智/1613無(西山居(網(wǎng)易((愷英網(wǎng)絡(luò)(盛天網(wǎng)絡(luò)(心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、《星球制造指南(愷英網(wǎng)絡(luò)(祖龍娛樂(芒果超媒(吉比特、淘金互動(dòng)(盛天網(wǎng)絡(luò))等均拿到了移動(dòng)版號。圖23:國產(chǎn)游戲版號下發(fā)情況1200
國產(chǎn)游戲版號數(shù)量 當(dāng)年每月平均發(fā)放數(shù)量7821747821741151105739798006004002002017.012017.032017.012017.032017.052017.072017.092017.112018.012018.032018.122019.022019.042019.062019.082019.102019.122020.022020.042020.062020.082020.102020.122021.022021.042021.062021.082021.102021.122022.022022.042022.062022.082022.102022.122023.022023.042023.062023.082023.10資料來源:國家新聞出版署,3.3廣告根據(jù)11月6日CTR最新披露,2023年1-9月廣告市場同比上漲5.5%。其中,9月6.5%/高鐵站、機(jī)場、地鐵、互聯(lián)網(wǎng)站,同比增速分別為44.8%、19.9%、13.9%、12.2%、5.3%、5%、0.8%911.0%-0.4%260.6%/8.8%4.1%2.6%18%5.6%5.6%-3.9%-12.8%,3.3%、6.8%。圖24:2017-2023年1-9月整體廣告市場花費(fèi)同比變化 圖25:2022年1月-2023年9月整體廣告市場花費(fèi)整體廣告市場同比增速
20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0%-20.0%20.0%10.0%2022.012022.022022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.09-10.0%-20.0%-30.0%
整體廣告市場同比增速 整體廣告市場環(huán)比增速資料來源:CTR, 資料來源:CTR,圖26:電梯、電梯海報(bào)同比增速 圖27:電梯、電梯海報(bào)環(huán)比增速50.40.30.0%20.10.2022.012022.022022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.09-10.0%-20.0%
電梯LCD同比 電梯海報(bào)同比
50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%
電梯LCD環(huán)比 電梯海報(bào)環(huán)比資料來源:CTR, 資料來源:CTR,重點(diǎn)動(dòng)態(tài)公司動(dòng)態(tài)1)分眾傳媒002027.S:2023Q313.71億元202386.7517.71%36.02億元,69.06%65.51%41.31%4.59pct1.86pct。其中,2023Q331.5825.44%7.35%;歸母凈利潤88.48%12.85.50%9.66%68.24%42.98%3.55pct、13.64pct2.45pct、-0.49pct。2)吉比特603444.S:20233歸母凈利潤同比下滑43.31%1.83億元202333.07-13.66%8.59億元,-15.07%202339.58-27.41%-20.48%;1.83億元,同比增速-43.31%、環(huán)比增速-50.37%;剔除匯率波動(dòng)和投資業(yè)務(wù)對2.0627.20%Q27Q3Q3(大陸版因宣發(fā)支出大幅減少帶動(dòng)里利潤環(huán)比有所增加。2)(20227月上線Q3環(huán)比表現(xiàn)亦有提升。本年第三季(20238月上線)新游貢獻(xiàn)增1.85億元,同比基本持平。境外發(fā)行的產(chǎn)品有《一念逍遙(歐美版3(港澳臺版(東南亞版》等,但尚未產(chǎn)生利潤。3)芒果超媒300413.S:2023Q35.155.62%2023101.96-0.42%17.66億元,5.21%Q335.07-0.50%5.155.62%4.40-0.26%、環(huán)比增速-32.71%.全7%10%TV4%和-4%1%12%TV48%4)華策影視300133.S:2023Q3歸母凈利潤同比增長4205%202314.64億元,同比增速-0.02%3.27億元,8.72%Q33.280.87億元,42.05%0.6462.19%-12.33%。33部(1部33部;完成對森聯(lián)影視的并表,納入公司管理系統(tǒng);版權(quán)庫擴(kuò)充到5萬小時(shí),為構(gòu)建多元變現(xiàn)的商業(yè)生態(tài)奠定了良好基礎(chǔ)。5)神州泰岳300002.S:2023Q3歸母凈利潤同比略降1.57%202340.5125.22%5.63億元,46.78%Q313.981.59-1.57%1.5525%C端布局游戲,B端賦能行業(yè)”的數(shù)字產(chǎn)業(yè)布局,手機(jī)游戲、軟件和信息技術(shù)服務(wù)兩大業(yè)務(wù)集群。26.06%21.6581.61%;長線運(yùn)營(53500萬美元(已81300萬美元Data.ai20239月中國游戲7222016年開始布局,TransformerB端客戶售前售后服務(wù)。藍(lán)色光標(biāo)300058.S:2023前三季度盈利大幅改善2023363.1236.65%2.88億元,847.94%
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