2023-2028年輪胎市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年輪胎市場2023-2028年輪胎市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章輪胎行業(yè)市場基本情況 41.1輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 41.2輪胎行業(yè)市場特點分析 71.3輪胎行業(yè)市場規(guī)模分析 101.4輪胎行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 11第2章2022-2023年我國輪胎行業(yè)市場深度調(diào)研 112.1全球輪胎市場規(guī)模龐大 112.2中國輪胎市場快速增長 122.32022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)運(yùn)行分析 122.4新能源汽車迅速發(fā)展帶來新機(jī)遇 152.52023年市場供求及其變動狀況預(yù)測 16第3章2022-2023年我國輪胎行業(yè)市場競爭格局分析 173.1輪胎行業(yè)競爭格局分析 173.2輪胎行業(yè)競爭特征分析 193.3輪胎行業(yè)品牌競爭情況分析 213.4當(dāng)前輪胎行業(yè)競爭策略分析 213.5輪胎行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析 233.6中國輪胎行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測 27第4章2023-2028年我國輪胎市場需求變化趨勢 284.1市場規(guī)模：遠(yuǎn)期市場突破5000億元 294.2新能源汽車輪胎在制造端更加普及 294.3細(xì)分輪胎產(chǎn)品需求持續(xù)增長 304.4數(shù)字化引領(lǐng)新零售深度變革 314.5服務(wù)理念貫穿全行業(yè) 314.6未來潛在的私人轎車消費市場空間巨大 324.7高端輪胎發(fā)展空間巨大 324.8現(xiàn)代汽車設(shè)計對輪胎性能的技術(shù)要求日益提高 334.9技術(shù)創(chuàng)新是品牌升級的重要驅(qū)動力 334.10海外布局成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)主流成長路徑 35第5章2023-2028年我國輪胎企業(yè)發(fā)展策略建議 375.1分析市場需求，明確產(chǎn)品定位 375.2加強(qiáng)原材料采購管理，降低成本 375.3優(yōu)化生產(chǎn)線布局，提高生產(chǎn)效率 385.4建立全面的品質(zhì)管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量 385.5研發(fā)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)能力 385.6建立合理的庫存管理系統(tǒng)，降低庫存成本 395.7加強(qiáng)員工培訓(xùn)計劃，提高員工技能水平 395.8產(chǎn)品創(chuàng)新 395.9品牌建設(shè) 395.10渠道拓展 405.11生產(chǎn)流程優(yōu)化 405.12成本控制 405.13環(huán)?？沙掷m(xù) 405.14創(chuàng)新設(shè)計 415.15服務(wù)升級 415.16市場多元化 415.17加強(qiáng)合作伙伴關(guān)系 415.18建立數(shù)字化營銷能力 41第1章輪胎行業(yè)市場基本情況1.1輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析輪胎行業(yè)是我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，近年來我國相關(guān)部門頒布了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》、《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》、《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》等一系列政策推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年5月，國務(wù)院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》，提出各項措施以穩(wěn)定增長汽車消費，進(jìn)而拉動輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國輪胎產(chǎn)業(yè)大致可分為發(fā)展初期、蓬勃發(fā)展期、百家爭鳴期和產(chǎn)能優(yōu)化期四個發(fā)展階段。1934年，第一條國產(chǎn)轎車輪胎研發(fā)成功，1949年中國建國初期，能生產(chǎn)輪胎的企業(yè)只有國營第一、二兩個輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠，四家的總共年產(chǎn)能力不過14萬條。改革開放后，中國輪胎產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增多?，F(xiàn)階段，我國輪胎產(chǎn)業(yè)從量變轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)變，進(jìn)入產(chǎn)能優(yōu)化期。輪胎產(chǎn)業(yè)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、橡膠助劑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產(chǎn)成本的50%左右，其價格波動直接影響輪胎制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，對輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要影響。輪胎產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用包括汽車、工程機(jī)械車、農(nóng)林業(yè)機(jī)械車、特種車輛、摩托車等，其中汽車行業(yè)是輪胎行業(yè)應(yīng)用的最大行業(yè)。近年來，我國汽車保有量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，不斷增長的汽車保有量將催生更多的輪胎替換需求。截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3.02億輛，其中新能源汽車保有量達(dá)784萬輛。不過，與發(fā)達(dá)國家相比，我國的汽車普及率相對較低，表明輪胎產(chǎn)品的潛在需求十分強(qiáng)勁。中國是輪胎生產(chǎn)大國，在輪胎產(chǎn)量方面處于全球前列。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年，我國輪胎產(chǎn)量呈震蕩上升態(tài)勢，2020年初受疫情停產(chǎn)影響，產(chǎn)量有所下降，2021年回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產(chǎn)量8.99億條，輪胎內(nèi)胎產(chǎn)量7.98億條。目前中國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，作為配套產(chǎn)業(yè)之一的輪胎產(chǎn)業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展。2021年我國汽車輪胎產(chǎn)量為6.97億條，其中子午線輪胎6.57億條，斜交輪胎0.4億條。子午線輪胎是世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，也是我國產(chǎn)業(yè)政策支持的重點產(chǎn)品。隨著我國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國汽車輪胎子午化率為92.01%，2021年增至94.26%。全球輪胎市場遼闊，不同的地區(qū)因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、生產(chǎn)生活模式的差異，導(dǎo)致輪胎消費量具有明顯的地區(qū)分化。根據(jù)米其林公布的年報顯示，2021年全球主要的輪胎消費市場主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲，分別占比為32.17%、24.71%、23.46%，占據(jù)了全球近八成的市場份額。貿(mào)易結(jié)構(gòu)方面，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家地區(qū)相當(dāng)大程度的輪胎需要依賴進(jìn)口，輪胎進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，2021年度美國輪胎行業(yè)出口量為0.33億條，而進(jìn)口量達(dá)到2.5億條，相差近8倍。其中美國乘用車輪胎進(jìn)口國主要為泰國、韓國、墨西哥等國。亞太地區(qū)是輪胎的生產(chǎn)主要地，我國輪胎產(chǎn)業(yè)常年來貿(mào)易順差為正，輪胎出口占據(jù)我國輪胎貿(mào)易的70%左右，2021年我國出口量達(dá)到5.91億條。美國曾是我國輪胎出口的重要地區(qū)，但自2015年“雙反”政策影響，中國輪胎屢次被征收高額稅率，致使我國出口到美國市場的乘用車數(shù)量急劇下降，已跌出美國進(jìn)口市場的前五。目前我國本土輪胎生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎等，2021年輪胎產(chǎn)量分別為7026.69萬條、4539.77萬條和2504.14萬條，占總產(chǎn)量的比重分別為4.14%、2.68%和1.48%。近年來，國內(nèi)輪胎企業(yè)加快了海外布局。在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，即有利于縮短原材料運(yùn)輸時間、壓低成本，又可以規(guī)避部分國家對華貿(mào)易保護(hù)政策的不利影響。在海外設(shè)立研發(fā)中心，有利于吸引發(fā)達(dá)國家優(yōu)秀的技術(shù)人才，提升研發(fā)水平。隨著新能源汽車的發(fā)展，對輪胎的性能要求也日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量的方向發(fā)展。許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場變化的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。1.2輪胎行業(yè)市場特點分析中國作為汽車消費大國，市場規(guī)模已經(jīng)超過美國躍居全球第一。龐大市場下催生相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，但是國內(nèi)汽車后市場核心產(chǎn)業(yè)的市場份額仍被國外品牌把持，從潤滑油到輪胎，皆是如此。根據(jù)米其林年報數(shù)據(jù)顯示，2021年全球輪胎總銷量1726.6百萬條，中國輪胎的銷售占據(jù)了17%，但大多位于低端市場，產(chǎn)品主要供應(yīng)于毛利率較底的商用車領(lǐng)域，產(chǎn)品影響力較弱，特別是在乘用車領(lǐng)域，市場份額微乎其微，這是國產(chǎn)品牌所面臨的現(xiàn)實問題。造成這一原因，主要是國內(nèi)輪胎工業(yè)發(fā)展起步較晚，而國外一流的輪胎企業(yè)大多都有半個世紀(jì)的發(fā)展歷史。并且輪胎產(chǎn)品伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)，共同全面發(fā)展，因此國外輪胎同樣擁有著濃厚的歷史背景。反觀國內(nèi)的汽車工業(yè)以及后市場的產(chǎn)業(yè)，時間斷發(fā)展緩。輪胎作為汽車零部件和汽車工業(yè)的衍生品，國內(nèi)企業(yè)在品牌、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈和成本開發(fā)方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外品牌。隨著全球汽車市場的增大，輪胎需求不斷攀升，在2021年，全球市場輪胎銷量將超過16億，特別中國作為目前全球最大的汽車市場，對輪胎的需求十分龐大。國產(chǎn)輪胎在這個市場尋找發(fā)展機(jī)會非常重要。輪胎銷售主要分為兩部分，一部分是新車配套輪胎，資源在主機(jī)廠手中，另一部分是后期輪胎更換。在新車配套方面，國產(chǎn)品牌輪胎已經(jīng)取得了不錯的成績。主要原因是價格比較便宜。如今，隨著主機(jī)廠成本的不斷降低，更便宜的國產(chǎn)輪胎一定是首選，特別是售價在10萬元區(qū)間的自助品牌車輛，很多都是搭載的國產(chǎn)品牌輪胎。在售后市場，國產(chǎn)輪胎競爭力目前還是很弱，售后市場當(dāng)前占據(jù)了輪胎產(chǎn)業(yè)更大的市場體量，據(jù)統(tǒng)計，售后市場每年更換輪胎的需求占輪胎總份額的70%以上。在2021年，全球市場對更換輪胎的需求將達(dá)到總消費量的76%。作為普通的車主消費者，在選購輪胎的時候考慮的是多方位的質(zhì)量以及性價比。以普通A級家用車為例，一線國外品評定輪胎比如米其林、馬牌等，價格在400元左右，二線的固特異、韓泰等品牌，價格在300元的區(qū)間，而國產(chǎn)品牌的輪胎，價格也需要將近300元一條。這里并不是說國產(chǎn)輪胎貴，而是國外品牌可以將輪胎成本壓低，并且通過性價比來搶占市場。車主選擇輪胎需要參考質(zhì)量的方面其實就是噪音、舒適性以及抓地性，結(jié)合這些在評判價格的高低，國產(chǎn)輪胎最大的問題就是不能在當(dāng)前的價格區(qū)間，把這些性能做到更具性價比，試想，一條輪胎各方面都超過另一條，但是價格僅超出不到50元，作為消費者，你會如何抉擇？必然是選擇前者。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國外大牌輪胎的毛利率大概在23%左右，而國產(chǎn)品牌的輪胎毛利率也相差無幾，這就導(dǎo)致后續(xù)的競爭十分困難，包括設(shè)計研發(fā)費用以及技術(shù)積累等方面，想要帶短時間超過甚至取代外國品牌難度太大。并且輪胎作為石油工業(yè)產(chǎn)品，受限于原材料價格浮動較大，上游資源都被國外控制，終端缺少了溢價的權(quán)利。近兩年，上游原材料上漲，帶動整個輪胎產(chǎn)業(yè)都在不停的提價。未來國產(chǎn)輪胎還需走主機(jī)廠配套以及商用車的路線，當(dāng)前這兩條路其實各個廠商都發(fā)展的很好，在乘用車領(lǐng)域，需要明確的產(chǎn)品定位，事實證明拼成本做低端市場很難有好的發(fā)展，還不如隨新能源汽車發(fā)展，走中高端的路線，對于輪胎，消費者需要的是舒適和安全。1.3輪胎行業(yè)市場規(guī)模分析據(jù)公安部統(tǒng)計，2022年全國機(jī)動車保有量達(dá)4.17億輛，其中汽車3.19億輛；機(jī)動車駕駛?cè)诉_(dá)5.02億人，其中汽車駕駛?cè)?.64億人。2022年全國新注冊登記機(jī)動車3478萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?923萬人。2011-2021年，中國汽車保有量年均復(fù)合增長率為11.06%，遠(yuǎn)高于汽車產(chǎn)量增速。中國輪胎替換市場增速，也高于配套市場。按照平均每臺乘用車每年換1.5條輪胎的替換率，到2050年左右，中國乘用車輪胎替換市場需求約為6.75億條。同時，隨著新能源汽車逐步進(jìn)入售后市場，將會進(jìn)一步拉動替換市場輪胎需求量的提升。截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總量的4.10%。其中，純電動汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，新能源汽車輪胎銷售火爆，正成為各大輪胎企業(yè)的戰(zhàn)略重點。一些較早布局新能源車輪胎的廠商表示，從2021年開始，他們生產(chǎn)的新能源汽車輪胎產(chǎn)銷量有了大幅上漲。業(yè)內(nèi)分析，在中國汽車產(chǎn)業(yè)“普及后期”期間，中國汽車保有量復(fù)合增長率約為5%，按照中國汽車保有量4.5億輛的極限，還需要30年才能到達(dá)飽和期，也就是說，中國的輪胎市場至少在30年內(nèi)是上升趨勢。1.4輪胎行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析子午線輪胎占據(jù)絕大部分市場目前，子午線輪胎占據(jù)國內(nèi)絕大部分輪胎市場。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國輪胎產(chǎn)量為6.52億條，其中子午線輪胎產(chǎn)量為6.16億條，子午化率為94.48%，并且在國家政策驅(qū)動下，輪胎子午化率將進(jìn)一步提高。例如，《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》提出，力爭到“十四五”末，我國輪胎子午化率達(dá)到96%，全鋼胎無內(nèi)胎率達(dá)到70%，乘用子午胎扁平化率達(dá)到30%（55-45系列），農(nóng)業(yè)胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，巨型工程胎子午化率達(dá)到100%。第2章2022-2023年我國輪胎行業(yè)市場深度調(diào)研2.1全球輪胎市場規(guī)模龐大由于全球汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動相關(guān)零部件及配套設(shè)施快速發(fā)展，輪胎行業(yè)市場規(guī)模也長期維持在1500億美元以上，近兩年雖然疫情對汽車產(chǎn)業(yè)造成一定影響，使其保有量增速放緩，輪胎銷售額增長也有所放緩，但2021年仍然達(dá)到1775億美元。由此可見，全球輪胎市場規(guī)模龐大。2.2中國輪胎市場快速增長在中國市場，輪胎是汽車的重要部件之一，它直接與路面接觸，和汽車懸架共同來緩和汽車行駛時所受到的沖擊，保證汽車有良好的乘座舒適性和行駛平順性。隨著我國城市化進(jìn)程不斷加快、人均可支配收入提高等因素推動下，我國汽車保有量保持上升趨勢。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2022年我國機(jī)動車保有量達(dá)4.17億輛，同比增長5.39%，其中汽車保有量達(dá)3.2億輛，同比增長5.6%，占機(jī)動車保有量的76.6%，人均汽車擁有率達(dá)到22%。由此可見，隨著機(jī)動車數(shù)量不斷增加，帶動我國輪胎行業(yè)需求快速增長。2.32022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)運(yùn)行分析國內(nèi)輪胎生產(chǎn)與出口情況：2022年12月，中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量6990.80萬條，環(huán)比下降6.56%，同比下降15.20%；中國出口新的充氣橡膠輪胎4582萬條，環(huán)比增長12.52%，同比下降12.26%。圖：中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量（萬條）圖：中國新的充氣橡膠輪胎出口數(shù)量（萬條）中國輪胎開工情況：由于2023年春節(jié)位于1月，2023年1月輪胎開工率處于歷史同期較低位置。2023年1月，中國全鋼胎月度平均開工率32.95%，環(huán)比減少21.42個pct，同比減少12.88個pct；半鋼胎月度平均開工率為39.33%，環(huán)比減少22.09個pct，同比減少14.27個pct。圖：中國全鋼胎開工率圖：中國半鋼胎開工率2.4新能源汽車迅速發(fā)展帶來新機(jī)遇2020年11月2日，國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為327.8萬輛，銷量352.1萬輛，滲透率13.4%；截止2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長了96.9%和93.4%，產(chǎn)銷量均創(chuàng)下新高。因此，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及其相關(guān)配套設(shè)施、新產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)全面落地，我國輪胎行業(yè)也將迎來一個全新市場。這對于國內(nèi)輪胎企業(yè)而言，可以借助此次機(jī)遇，充分發(fā)揮自身性價比優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)，深化與新能源汽車制造商的合作，強(qiáng)化新能源汽車行業(yè)布局，進(jìn)一步提高市占率，與國外先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行有力的競爭。2.52023年市場供求及其變動狀況預(yù)測短期來看，2023年輪胎行業(yè)逐步回暖。2022年輪胎市場表現(xiàn)不佳，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，國內(nèi)外輪胎需求有所抑制。在替換市場上，國內(nèi)由于疫情封控，道路運(yùn)輸受阻，居民外出活動減少，無論是半鋼胎還是全鋼胎整體表現(xiàn)都不太理想；在配套市場上，國內(nèi)基建表現(xiàn)不佳，對于重卡需求減弱，因此全鋼胎配套需求減少，而在新能源車放量帶動下，國內(nèi)半鋼胎配套需求仍有增長。進(jìn)入2023年，我們認(rèn)為輪胎市場的壓制因素已經(jīng)有所改善，疫情修復(fù)下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期恢復(fù)增長，全鋼胎市場預(yù)期回暖；半鋼胎海外訂單自22Q4開始逐步恢復(fù)，國內(nèi)隨著居民外出活動增加，替換市場預(yù)期回暖。長期來看，國內(nèi)龍頭公司市占率有望逐步提升。由于汽車保有量和新能源車銷量的增長，輪胎市場規(guī)模仍在逐步擴(kuò)大，給國產(chǎn)輪胎的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)當(dāng)前的世界輪胎排名來看，我國輪胎企業(yè)雖然大多數(shù)仍處在第三、第四梯隊，但是頭部輪胎企業(yè)的實力在逐步提升，部分企業(yè)的收入體量穩(wěn)居世界前列。我們判斷國內(nèi)龍頭企業(yè)由于具有資金優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，渠道布局相對完善，產(chǎn)品質(zhì)量與國際輪胎公司差距更小，未來隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的升級與輪胎品牌形象的提升，龍頭公司市占率有望逐步提升。風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；項目建設(shè)和渠道拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險；技術(shù)升級迭代風(fēng)險；環(huán)保風(fēng)險等。第3章2022-2023年我國輪胎行業(yè)市場競爭格局分析3.1輪胎行業(yè)競爭格局分析競爭格局：中國頭部企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)根據(jù)當(dāng)前的世界輪胎排名來看，我國輪胎企業(yè)雖然大多數(shù)仍處在第三、第四梯隊，但是頭部輪胎企業(yè)的實力在逐步提升，部分企業(yè)的收入體量穩(wěn)居世界前列。由于中國輪胎企業(yè)的加速擴(kuò)張，國際巨頭的市場份額正在逐步受到擠壓，2021年CR3的市占率為35.7%，同比減少2.6個百分點。CR10的市占率為60.6%，同比減少4.5個百分點。圖：輪胎品牌等級劃分資料來源：輪胎世界網(wǎng)，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理表：全球頭部輪胎企業(yè)排名資料來源：《輪胎商業(yè)》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理3.2輪胎行業(yè)競爭特征分析中國已經(jīng)成為世界輪胎制造中心，并且結(jié)構(gòu)也在不斷變化，落后產(chǎn)能逐步淘汰，而頭部企業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)張，競爭力逐步增強(qiáng)。中國輪胎企業(yè)搶占市場份額，全球輪胎工業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移2022年的75強(qiáng)輪胎企業(yè)中，中國輪胎企業(yè)占據(jù)34席（含臺灣5家），總銷售額達(dá)344.62億美元，約占全球總體銷售額的19.42%，相較2000年的全球市占率5.18%大幅提高。企業(yè)數(shù)量方面，對比2000年僅19家企業(yè)（含臺灣5家）上榜，2022年近乎翻倍。國內(nèi)中資輪胎企業(yè)CR3（中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎）全球市占率自上世紀(jì)90年代以來穩(wěn)步攀升，整體份額仍有較大提升空間。中等梯隊企業(yè)市占率自2015年達(dá)到巔峰后有所回落，原因是部分企業(yè)缺乏核心競爭力，重組情況較多?？梢钥闯鲚喬バ袠I(yè)兩極分化比較嚴(yán)重，強(qiáng)者更強(qiáng)。圖：中國是世界輪胎制造中心（億條）資料來源：米其林，Wind，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖：全球75強(qiáng)輪胎企業(yè)國內(nèi)中資CR3市占率資料來源：Wind，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理圖：全球75強(qiáng)輪胎企業(yè)國內(nèi)中資企業(yè)中等梯隊市占率資料來源：Wind，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理3.3輪胎行業(yè)品牌競爭情況分析目前中國輪胎行業(yè)呈現(xiàn)外資和合資企業(yè)與國內(nèi)本土企業(yè)共存、市場集中度不高的多層次競爭格局的特點。在國內(nèi)輪胎中高端市場，本土企業(yè)只有10多家，而外資和外資控股企業(yè)已有包括米其林、普利司通和固特異等在內(nèi)的20多家企業(yè)?？鐕笮洼喬テ髽I(yè)憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國內(nèi)轎車、輕型載重子午線輪胎市場中占據(jù)了絕對優(yōu)勢。3.4當(dāng)前輪胎行業(yè)競爭策略分析產(chǎn)能：國內(nèi)龍頭加碼資本支出，國外龍頭收縮工廠布局國內(nèi)輪胎企業(yè)逆勢擴(kuò)產(chǎn)，工廠建設(shè)如火如荼。2021年以來，在原材料價格、海運(yùn)費價格上漲的背景下，輪胎行業(yè)雖然發(fā)起一般提價潮，但仍不足彌補(bǔ)成本端上漲，輪胎行業(yè)整體利潤同比下降，一定程度上加劇了國產(chǎn)輪胎企業(yè)的洗牌速度，2021年多家中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，而部分國內(nèi)龍頭則選擇繼續(xù)加碼資本開支，自2018年以來，玲瓏、賽輪、森麒麟三家領(lǐng)先胎企持續(xù)加大資本支出，工廠建設(shè)如火如荼，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。國外：資本開支增長緩慢，輪胎巨頭們關(guān)廠頻率提高。全球龍頭自2016年以來資本支出保持相對平穩(wěn)，2020年受疫情影響資本支出大幅收縮，2021年雖有所回升但僅固特異和正新恢復(fù)至2019年水平，其他企業(yè)仍低于疫情前水平。除此之外，海外代表性輪胎企業(yè)自疫情以來相繼關(guān)閉部分工廠，一方面是因為部分舊工廠年久失修，另一方面也反映了當(dāng)前輪胎行業(yè)利潤率低位徘徊下，部分企業(yè)實施產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，剝離盈利性較差業(yè)務(wù)。政策引導(dǎo)+市場作用下供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化根據(jù)中國輪胎橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年其42家會員單位的輪胎產(chǎn)量，占中國輪胎產(chǎn)量的77%左右。其中，前十名的輪胎產(chǎn)量，約占全國的53%；前十名的利潤，約占42家企業(yè)的97.29%，市場集中度較高。中國輪胎行業(yè)供給側(cè)優(yōu)化成果主要體現(xiàn)在兩方面：（1）產(chǎn)能出清加速。在國內(nèi)環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的情況下，不合格的低端產(chǎn)能被直接查封或逐步出清，市場中備案的企業(yè)數(shù)量已從2016年之前的500家以上大幅降低至2020年的230家。自2010年工信部發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》以來，多個政策文件對輪胎業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升行業(yè)集中度、淘汰落后產(chǎn)能做出了規(guī)定。2021年4月份，山東省印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案（2021—2022年）》的通知，到2022年年產(chǎn)120萬條以下的全鋼子午胎、年產(chǎn)500萬條以下的半鋼子午胎企業(yè)全部整合退出，落后產(chǎn)能出清力度進(jìn)一步加大。（2）產(chǎn)品質(zhì)量提升。子午化率不斷提升。輪胎子午化率是衡量一個國家輪胎制造水平的重要指標(biāo)。據(jù)《輪胎工業(yè)》統(tǒng)計，歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)和國家的轎車輪胎子午化率已達(dá)到100%，載重輪胎子午化率已達(dá)到90%以上，工程機(jī)械輪胎子午化率約達(dá)70%。3.5輪胎行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析依靠科技提升發(fā)展水平新冠肺炎疫情無疑加劇了中國輪胎行業(yè)的洗牌。數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來，上百家輪胎企業(yè)被淘汰。“森麒麟是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的輪胎智能制造企業(yè)，將機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、云計算技術(shù)、人工智能技術(shù)和制造業(yè)深度融合，積極探索輪胎制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑，智能制造能力在輪胎行業(yè)具備示范效應(yīng)及領(lǐng)先水平?！鼻鄭u森麒麟董事長秦龍表示。賽輪輪胎堅持把技術(shù)研發(fā)作為引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的第一動力，目前已初步形成全球化的研發(fā)體系，具備了從市場調(diào)研、產(chǎn)品規(guī)劃、配方研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計到產(chǎn)品驗證測試的全過程自主開發(fā)能力。2019年，賽輪輪胎成為中國神華國際工程有限公司“MT5500礦用卡車59/80R63輪胎研制與應(yīng)用”項目中標(biāo)人，承擔(dān)該項目的研發(fā)試制，有利于打破外國企業(yè)對高端超巨型工程子午線輪胎的壟斷。在研發(fā)方面，三角輪胎從功能化、系列化及差異化上加大各類產(chǎn)品的研發(fā)投入和開發(fā)力度，滿足市場需求。全年共投產(chǎn)新產(chǎn)品154個，新增14項專利。梳理滬深兩市10家輪胎上市公司半年財報，可以發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)正以科技為核心，全方位提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、引領(lǐng)市場新需求、帶動增長新動能。緊抓國際合作機(jī)遇“雙循環(huán)”新發(fā)展格局戰(zhàn)略的提出，既是應(yīng)對國內(nèi)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路，也是應(yīng)對國外環(huán)境變化的必然結(jié)果。在新型國際合作關(guān)系建立和深化的過程中，我國將積極拓展雙邊貿(mào)易潛力，積極推動服務(wù)業(yè)雙向開放，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制，提升全球互聯(lián)互通水平。“目前公司正在進(jìn)行‘雙基地’，即越南年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項目和扎佐三期全鋼子午線輪胎異地搬遷項目建設(shè)。而投建越南工廠的目的，就是希望通過這一項目讓貴州輪胎出口業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)到以前的份額?！辟F州輪胎董秘蔣大坤表示。貴州輪胎海外市場營收占比曾經(jīng)一度達(dá)到40%，目前出口業(yè)務(wù)占比處于20%水平。三角輪胎通過加大國際市場開發(fā)力度，海外銷量保持了穩(wěn)定和增長的態(tài)勢。上半年公司外貿(mào)銷量增長20%以上，其中乘用車胎在北美、歐洲、亞太及獨聯(lián)體、中東及非洲等地區(qū)的銷量大幅增長。據(jù)悉2019年，公司在海外新增品牌店100多家。森麒麟堅持國際化路線，在泰國建成具有國際領(lǐng)先水平的智能化工廠。公司表示，將堅持全球化產(chǎn)能布局戰(zhàn)略，加快推進(jìn)在“一帶一路”國家建設(shè)第二個境外生產(chǎn)基地。隨著全球化程度不斷推進(jìn)，2019年8月~2020年8月，全球輪胎產(chǎn)業(yè)投資高達(dá)50億美元，其中大部分來自中國輪胎企業(yè)投資，中國輪胎依然沒有放慢海外建廠的腳步。必經(jīng)高質(zhì)量發(fā)展之路我國輪胎行業(yè)要實現(xiàn)由大國向強(qiáng)國邁進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展是必由之路?！霸诿裼煤娇蛰喬ヮI(lǐng)域，公司正與國內(nèi)外航空公司進(jìn)行技術(shù)交流、產(chǎn)品試用、商業(yè)推廣，并已進(jìn)入中國商飛CR929潛在供應(yīng)商名錄、C909及C919培育供應(yīng)商名錄;為中國商飛ARJ21-700航空輪胎合格供應(yīng)商，研制的ARJ21-700航空輪胎已通過CTSOA認(rèn)證?！鄙梓牍矩攧?wù)總監(jiān)許華山表示，“將立足泰國生產(chǎn)基地，持續(xù)推進(jìn)‘生產(chǎn)國際化、研發(fā)國際化、營銷國際化、人才國際化’的戰(zhàn)略布局，深化沿線國家的貿(mào)易往來和合作，加快企業(yè)規(guī)?；托б婊瘜崿F(xiàn)?！鄙鲜休喬テ髽I(yè)除了加強(qiáng)國際合作與交流，走出國門積極拓展與外商貿(mào)易往來，有的輪胎企業(yè)則進(jìn)一步推動海外市場競爭力的決心，為強(qiáng)化中國產(chǎn)品吸引力，他們將品牌繼續(xù)推進(jìn)全球化進(jìn)程，玲瓏輪胎就是其中之一。2020年9月15日，沃爾夫斯堡足球俱樂部官宣表示，日前雙方在友好合作的基礎(chǔ)上再次成功續(xù)簽全球協(xié)議，對合作內(nèi)容進(jìn)行了升級和擴(kuò)展。玲瓏輪胎將享受包括俱樂部主場比賽LED廣告、媒體墻、虛擬地毯廣告、比賽日VIP接待和數(shù)字媒體服務(wù)等贊助商權(quán)益。近年來，玲瓏輪胎在業(yè)績穩(wěn)健增長、產(chǎn)銷穩(wěn)步提高的同時，積極參與體育賽事，打造品牌影響力。通過組建車隊參與世界級專業(yè)賽事，充分展示了玲瓏輪胎優(yōu)異的安全性、操控性、耐磨性和強(qiáng)勁動力。目前，我國輪胎企業(yè)應(yīng)該抓住新機(jī)遇，在國際貿(mào)易、技術(shù)合作、人才交流、資本投入、設(shè)施建設(shè)、文化交流等方面尋求與國際同行合作，不斷推進(jìn)輪胎行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提高國際市場的綜合競爭力。3.6中國輪胎行業(yè)競爭態(tài)勢預(yù)測?1、綠色化發(fā)展隨著社會環(huán)保意識的不斷提高以及環(huán)保型汽車的日益普及，推廣綠色輪胎、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級成為了中國輪胎產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向，綠色輪胎將具有廣闊的市場前景。一方面輪胎應(yīng)進(jìn)一步向輕量化方向發(fā)展;另一方面需要開拓可再生資源和原材料，多采用環(huán)保、無毒無害、可再生和非制約性材料。2、高技術(shù)含量發(fā)展輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢指出隨著新能源汽車的發(fā)展，對輪胎的性能要求也日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量的方向發(fā)展。許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場變化的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。3、海外布局進(jìn)程加快近年來，國內(nèi)輪胎企業(yè)加快了海外布局。在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，即有利于縮短原材料運(yùn)輸時間、壓低成本，又可以規(guī)避部分國家對華貿(mào)易保護(hù)政策的不利影響。在海外設(shè)立研發(fā)中心，有利于吸引發(fā)達(dá)國家優(yōu)秀的技術(shù)人才，提升研發(fā)水平。由于疫情的影響，外國企業(yè)在中國表現(xiàn)不佳。近年來，國內(nèi)企業(yè)爭相發(fā)展，促進(jìn)了國內(nèi)輪胎市場格局的形成。一些龍頭企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占份額。預(yù)計到2025年，市場供應(yīng)關(guān)系將逐步形成，國內(nèi)市場份額將進(jìn)一步提升。未來，新的輪胎巨頭很有可能在特定的輪胎細(xì)分市場誕生。做大、做強(qiáng)、做精已成為輪胎企業(yè)的新發(fā)展方向。第4章2023-2028年我國輪胎市場需求變化趨勢4.1市場規(guī)模：遠(yuǎn)期市場突破5000億元近年來，我國輪胎行業(yè)市場受汽車產(chǎn)銷量波動及新冠疫情影響，2018-2020年市場規(guī)模有所下降；而2021年開始，隨著汽車銷售的回暖以及新冠疫情影響的邊際減弱，疊加原材料上漲向產(chǎn)品價格端的傳導(dǎo)，我國輪胎行業(yè)市場規(guī)模于2021年達(dá)到約3504.03億元，同比增長18.75%，重拾正增長態(tài)勢；2022年輪胎市場規(guī)模整體保持穩(wěn)定，約為3621.16億元。未來，隨著國產(chǎn)輪胎企業(yè)競爭力地提升以及新能源汽車帶動汽車產(chǎn)銷量地回暖，預(yù)計我國輪胎行業(yè)市場規(guī)模將于2030年達(dá)到5235.43億元，具體預(yù)測如下：4.2新能源汽車輪胎在制造端更加普及乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源乘用車產(chǎn)量達(dá)到666.3萬輛，在經(jīng)濟(jì)下行趨勢下同比增長101.5%；零售量達(dá)到567.4萬輛，同比增長90%。2023年，專家團(tuán)隊預(yù)測，新能源乘用車銷量將達(dá)850萬輛，新能源滲透率將達(dá)到36%。在這種大趨勢下，輪胎產(chǎn)品升級迭代已經(jīng)箭在弦上。2022年，是新能源汽車輪胎順勢而起的一年，國內(nèi)外大牌輪胎紛紛推出EV產(chǎn)品，搶灘配套市場，一些行動快的終端門店也開始上架新能源汽車輪胎。2023年，將有更多制造商，尤其是以銷往替換輪胎市場為主的企業(yè)，嘗試研發(fā)和推出新能源汽車輪胎，除了在配套造車新勢力期待彎道超車，也不得不在終端門店嘗試鋪貨，避免未來市場被搶，后期陷入被動。當(dāng)然，新能源汽車輪胎在靜音、耐磨、省油等多方面的細(xì)分需求，也將倒逼輪胎企業(yè)投身技術(shù)研發(fā)，以適應(yīng)未來更加激烈的市場競爭。4.3細(xì)分輪胎產(chǎn)品需求持續(xù)增長隨著汽車的普及，以及用戶車主的車齡年數(shù)增加，越來越多的車主對輪胎產(chǎn)品提出更加多元化的需求。近年來，自修復(fù)輪胎、缺氣保用輪胎、全季節(jié)輪胎等產(chǎn)品經(jīng)過前期多輪市場檢驗與淘汰，不但沒有銷聲匿跡，反而更多知名品牌陸續(xù)跟進(jìn)，也是源自市場需求越來越大這一推動力。2022年，國外大牌包括米其林、馬牌、韓泰等紛紛推出自修復(fù)輪胎產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)如玲瓏、瑪吉斯等也在布局相關(guān)產(chǎn)能，可以預(yù)見，新的一年將有更多品牌加入這一賽道。此外，主打靜音、舒適、節(jié)油等更加細(xì)分化的輪胎產(chǎn)品也將持續(xù)占據(jù)更多市場份額，以滿足年輕一代車主的多樣化需求。4.4數(shù)字化引領(lǐng)新零售深度變革在任何行業(yè)，用戶需求從不會停止改變，換胎及相關(guān)服務(wù)質(zhì)量的提升，正在隨著車主年齡及車齡的變化，變得越來越不可忽視。在互聯(lián)網(wǎng)時代下，輪胎銷售及換胎服務(wù)對終端門店，甚至輪胎廠商提出更加精細(xì)化要求，以滿足車主在購胎省心、換胎放心、售后貼心等的消費體驗。正是在這種需求指引下，輪胎終端門店面臨著激烈的變革，標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高效化運(yùn)營成為必然趨勢，數(shù)字化操作成為工廠端到門店端轉(zhuǎn)型升級的必由之路。2023年，這一轉(zhuǎn)型升級將在更多終端及廠商端體現(xiàn)，輪胎市場只有積極擁抱數(shù)字化變革，才有可能在未來市場競爭中立于不敗之地。4.5服務(wù)理念貫穿全行業(yè)自2021年以來，輪胎經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型服務(wù)商的概念在全行業(yè)得到越來越多的認(rèn)可與傳播。2022年，米其林RTM模式、賽輪廠商一體化、玲瓏新零售等幾大廠家在全國各地迅速落地，推動傳統(tǒng)經(jīng)銷商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型，也在不斷顛覆幾十年來在國內(nèi)市場沉淀下來的經(jīng)銷模式。這些新模式的出現(xiàn)，讓輪胎產(chǎn)品在流通過程中更加高效，也讓更多經(jīng)銷商思索未來立足市場的核心競爭力，究竟是區(qū)域管控力還是運(yùn)營服務(wù)力。4.6未來潛在的私人轎車消費市場空間巨大汽車輪胎是輪胎工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，轎車胎占據(jù)全球汽車輪胎的主要產(chǎn)量，主要原因為：一方面，在歐美等成熟發(fā)達(dá)地區(qū)，轎車是人們出行的必備工具，有著龐大的私人轎車消費市場，屬于剛性需求；另一方面，在中國、印度等亞太國家地區(qū)，隨著該區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長，居民收入水平逐漸提高，轎車已從奢侈品向耐用消費品轉(zhuǎn)變，未來潛在的私人轎車消費市場空間巨大。4.7高端輪胎發(fā)展空間巨大我國輪胎行業(yè)在高檔次、高技術(shù)含量、高附加值輪胎生產(chǎn)方面仍有很大的發(fā)展空間，隨著國內(nèi)輪胎制造廠商技術(shù)水平的提高和中國汽車工業(yè)的發(fā)展，未來若干年內(nèi)，國內(nèi)轎車輪胎行業(yè)很可能經(jīng)歷持續(xù)的搶占世界輪胎巨頭市場份額的過程，通過研發(fā)扁平化、低噪聲、低滾動阻力的節(jié)能、安全、環(huán)保綠色輪胎及市場需要的短缺品種，逐步占領(lǐng)輪胎市場制高點。4.8現(xiàn)代汽車設(shè)計對輪胎性能的技術(shù)要求日益提高現(xiàn)代汽車設(shè)計對輪胎性能的技術(shù)要求日益提高，輪胎正向子午化、扁平化和無內(nèi)胎化方向發(fā)展，出現(xiàn)了抗?jié)窕⒌蜐L動阻力、全天候及節(jié)能環(huán)保等科技含量更高的高性能輪胎，輪胎產(chǎn)品不斷的更新?lián)Q代，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。目前，我國領(lǐng)先的輪胎企業(yè)在消化吸收國際子午胎先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，與國內(nèi)外知名高等院校進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研技術(shù)合作，建立自己的研發(fā)中心和實驗室，在輪胎扁平化、等級速度、產(chǎn)品品種和規(guī)格等技術(shù)層面都有大幅度提高，部分產(chǎn)品技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。產(chǎn)品的研制開發(fā)及技術(shù)更新提升了我國輪胎企業(yè)參與國際化競爭的能力，有利于縮小與世界著名跨國輪胎公司的技術(shù)差距。4.9技術(shù)創(chuàng)新是品牌升級的重要驅(qū)動力以海外龍頭成長路徑為鑒，技術(shù)創(chuàng)新是品牌升級中不可或缺的驅(qū)動力。技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)著全球輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，縱觀世界輪胎技術(shù)發(fā)展史，自1834年查爾斯固特異發(fā)明了橡膠硫化技術(shù)，為橡膠工業(yè)應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。此后，1988年鄧祿普發(fā)明了世界上第一條充氣輪胎；1985年第一批汽車專用輪胎在法國上市；1904年馬特創(chuàng)造了炭黑補(bǔ)強(qiáng)橡膠，大大提高了耐磨性；1905年倍耐力發(fā)明了第一條有花紋輪胎，大大提高了操控性能和安全性。1910年，綿簾布用于輪胎制造，大大提高了輪胎壽命，1913-1926年，炭黑和簾布大規(guī)模應(yīng)用，輪胎制造開始流水線化；1948年米其林發(fā)明第一條子午線輪胎；1951年普利司通率先大規(guī)模制造人造纖維簾線輪胎，大幅提高使用壽命；1969年扁平化輪胎出現(xiàn)；1978年普利司通推出第一條節(jié)油輪胎，1989年大陸推出第一條安全輪胎等等。可以看出，每一次輪胎技術(shù)革命幾乎都由米其林、普利司通、倍耐力等知名企業(yè)主導(dǎo)，正是因為持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新造就了他們在行業(yè)中的品牌影響力。近年來中國輪胎企業(yè)也不斷在新材料、新配方、新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)等方面發(fā)力。1）玲瓏輪胎主導(dǎo)的蒲公英橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在多地建立種植基地，在北京建有?噸級溶劑法提膠裝置，成功制造出蒲公英橡膠概念輪胎；2）森麒麟則主打石墨烯輪胎，在保證輪胎高抗?jié)窕?、高耐磨的基礎(chǔ)上，還可兼顧低滾阻性能，打破性能不可兼顧的魔鬼三角定律。3）賽輪輪胎利用世界首創(chuàng)?化學(xué)煉膠?技術(shù)制備的新材料，自主研發(fā)出了低碳綠色輪胎產(chǎn)品-液體黃金輪胎。解決了困擾行業(yè)多年的輪胎滾動阻力、抗?jié)窕阅?、耐磨性能難以兼顧的魔鬼三角問題。隨著輪胎產(chǎn)品消費趨勢逐漸向高品質(zhì)、高性能、綠色環(huán)保轉(zhuǎn)移及國家對碳排放的目標(biāo)要求，國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)越來越重視產(chǎn)品的性能與研發(fā)，并不斷投資擴(kuò)產(chǎn)中高端產(chǎn)品產(chǎn)能。未來優(yōu)質(zhì)企業(yè)將憑借性能好、性價比高的產(chǎn)品在市場不斷滲透，帶動整個行業(yè)的升級與發(fā)展。圖表：國內(nèi)各胎企產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新布局4.10海外布局成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)主流成長路徑加強(qiáng)全球布局是成為國際一流輪胎企業(yè)的必由之路。由于發(fā)展中國家具有原材料成本和人力資源成本優(yōu)勢，全球輪胎工業(yè)的投資和新建產(chǎn)能逐步向發(fā)展中國家和亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，國際輪胎巨頭紛紛在亞洲投資設(shè)廠。2019年普利司通在海外擁有115個工廠，72%的生產(chǎn)量來自于海外地區(qū)，其中來自中國與其他亞太地區(qū)產(chǎn)量占比超過22.8%。國內(nèi)輪胎企業(yè)海外布局方面，一方面由于中國輪胎出口比例較高，在國際上屢受?雙反?制裁，使得出口產(chǎn)品在海外的競爭力下降，極大限制了我國輪胎的出口；另一方面，中國輪胎重要原材料天然橡膠進(jìn)口依賴性較強(qiáng)，而天然橡膠主要產(chǎn)區(qū)位于東南亞地區(qū)，如：泰國、馬來西亞、越南等地區(qū)，在相關(guān)地區(qū)建廠一方面更能貼近上游原料市場，減低原料成本和運(yùn)輸費用，另一方面也能夠減輕貿(mào)易關(guān)稅的不利影響。圖表：多國歷年來頻繁對我國輪胎發(fā)展實施制裁手段來源：中國輪胎商務(wù)網(wǎng)，新華社，環(huán)球網(wǎng)，新浪汽車，中泰證券研究所為解決政治政策和原材料高價進(jìn)口的兩大難題，我國部分具備實力及前瞻性的輪胎企業(yè)積極推進(jìn)國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能