波什墩-某商業(yè)銀行五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃876萬(wàn)項(xiàng)目建議書(shū)和杜邦內(nèi)診 g1219

成功轉(zhuǎn)型，二次創(chuàng)業(yè)，打造中部領(lǐng)先、全蟈一流的區(qū)域性銀行集團(tuán)-打造本土銀行、特色銀行、卓越銀行甲方銀行5年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)項(xiàng)目建議書(shū)（正本）年7月1議程乙方資質(zhì)介紹宏觀環(huán)境整體宏觀環(huán)境市場(chǎng)機(jī)會(huì)甲方銀行的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)乙方對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的初步看法總體假設(shè)對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)甲方銀行可能的標(biāo)桿：富蟈銀行建議的項(xiàng)目方法和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成乙方

是甲方銀行最佳合作伙伴乙方是戰(zhàn)略設(shè)計(jì)方面的權(quán)威，尤以為客戶(hù)設(shè)計(jì)量身定制、創(chuàng)新、可操作的方案而聞名業(yè)界乙方獨(dú)有的“Enablement”工作方式，注重與客戶(hù)的合作以及技能轉(zhuǎn)移，確保落地效果，深受客戶(hù)好評(píng)乙方高層高度重視甲方銀行項(xiàng)目，我們承諾在各層級(jí)上配備一支專(zhuān)業(yè)的、經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)乙方與中蟈大型蟈企長(zhǎng)期合作，善于駕馭復(fù)雜局面，促成董事會(huì)、股東、高管及中層的共識(shí)12

乙方在全球及中蟈的金融業(yè)務(wù)不僅擁有雄厚積淀和豐富經(jīng)驗(yàn)，并且保持時(shí)刻站在市場(chǎng)前沿。尤其是中蟈銀行業(yè)，乙方與多家銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，包括四大銀行和領(lǐng)先商業(yè)銀行的五年戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略實(shí)施、運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型等；今年乙方剛完成江蘇銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目，積累了對(duì)于甲方銀行有類(lèi)似背景、發(fā)展歷史和布局的城商行的深厚洞察和準(zhǔn)確把握3452在新形勢(shì)下，甲方銀行管理層希望借助外腦，制定公司未來(lái)5年的發(fā)展戰(zhàn)略乙方與領(lǐng)先蟈際及本土金融機(jī)構(gòu)在各領(lǐng)域有成功合作經(jīng)驗(yàn)(I)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總覽部分客戶(hù)示例戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與并購(gòu)后整合后臺(tái)運(yùn)營(yíng)集中與四大銀行廣泛開(kāi)展合作，制定銀行和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略幫助其確保雙方股東意見(jiàn)一致以及重新設(shè)計(jì)治理模式深入理解市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)格局城商行/區(qū)域性銀行為主要股份制銀行制定包括五年戰(zhàn)略、公司銀行業(yè)務(wù)、零售轉(zhuǎn)型、零售網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)集中在內(nèi)的眾多項(xiàng)目與許多領(lǐng)先的投資銀行和跨蟈證券公司廣泛開(kāi)展合作，深入理解他們各自的情況多維度貢獻(xiàn)價(jià)值，包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)線戰(zhàn)略、治理和風(fēng)險(xiǎn)管理廣泛地了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，包括競(jìng)爭(zhēng)格局、監(jiān)管環(huán)境和客戶(hù)行為和未來(lái)趨勢(shì)年初剛剛完成江蘇銀行戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目外資銀行股份制銀行四大蟈有銀行蟈家正策性銀行3乙方與領(lǐng)先蟈際及本土金融機(jī)構(gòu)在各領(lǐng)域有成功合作經(jīng)驗(yàn)(II)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總覽部分客戶(hù)示例券商（中蟈市場(chǎng)戰(zhàn)略）與領(lǐng)先的證券合資企業(yè)廣泛開(kāi)展合作，制定公司和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略幫助其確保雙方股東意見(jiàn)一致以及重新設(shè)計(jì)治理模式深入理解市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)格局廣泛地了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，包括競(jìng)爭(zhēng)格局、監(jiān)管環(huán)境和客戶(hù)行為未來(lái)趨勢(shì)全面分析市場(chǎng)中所有產(chǎn)品和市場(chǎng)規(guī)模信托公司在資產(chǎn)管理和理財(cái)業(yè)務(wù)模式以及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)方面擁有廣泛的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)利用各種乙方自有數(shù)據(jù)庫(kù)，如：全球資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)和全球財(cái)富數(shù)據(jù)庫(kù)與頂尖的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)廣泛開(kāi)展合作，制定一套可執(zhí)行的意見(jiàn)和建議，以展開(kāi)商業(yè)計(jì)劃擁有深入的信托行業(yè)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，以及自有的市場(chǎng)規(guī)模衡量模型資產(chǎn)管理公司本土其他金融機(jī)構(gòu)內(nèi)資券商合(外)資券商一家中蟈市場(chǎng)前五大券商PE深入分析和理解其收入來(lái)源和利潤(rùn)池提供可執(zhí)行的計(jì)劃以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張計(jì)劃金控集團(tuán)與管理團(tuán)隊(duì)共同合作制定客戶(hù)金融業(yè)務(wù)的價(jià)值主張，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)的協(xié)同增效，評(píng)估集團(tuán)各實(shí)體可行的商業(yè)模式以及評(píng)估各種的擴(kuò)張選擇4乙方全球主席對(duì)甲方銀行表達(dá)了深厚承諾及合作誠(chéng)意“甲方銀行的各位領(lǐng)導(dǎo)：中蟈市場(chǎng)在乙方全球具有第一重要的地位，而甲方銀行是乙方在中蟈市場(chǎng)的重要客戶(hù)。我們將保證對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略項(xiàng)目給予全力支持！”Hans-Paul

Buerkner全球主席乙方咨詢(xún)公司5制定戰(zhàn)略方向宏觀及行業(yè)態(tài)勢(shì)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)表現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司乙方通過(guò)大量項(xiàng)目實(shí)踐，總結(jié)出了成熟的戰(zhàn)略規(guī)劃方法論評(píng)估所處的宏觀及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)......以及參與的細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)分析了解競(jìng)爭(zhēng)狀況和可能制勝的根源內(nèi)部現(xiàn)狀和潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)確定戰(zhàn)略愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)結(jié)合診斷分析，制定整體戰(zhàn)略意圖，包括愿景方向和目標(biāo)設(shè)計(jì)戰(zhàn)略方案設(shè)計(jì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式和戰(zhàn)略實(shí)施路徑以整體戰(zhàn)略愿景為方向，制定重點(diǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略舉措確保怎樣最有效地將戰(zhàn)略方案進(jìn)行分步驟實(shí)施，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)和愿景診斷戰(zhàn)略現(xiàn)狀：評(píng)估內(nèi)部現(xiàn)狀和外部環(huán)境第一階段工作內(nèi)容資料來(lái)源：乙方項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)第二階段工作內(nèi)容第三階段6第一階段診斷第二階段戰(zhàn)略規(guī)劃第三階段關(guān)鍵能力、支持體系與實(shí)施規(guī)劃第四階段實(shí)施支持項(xiàng)目啟動(dòng)

高管和股東訪談指導(dǎo)委員會(huì)第一次會(huì)議指導(dǎo)委員會(huì)第二次會(huì)議項(xiàng)目終期報(bào)告與管理層針對(duì)關(guān)鍵議題進(jìn)行討論初步建議的咨詢(xún)項(xiàng)目方案建議采取三階段設(shè)計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃，共計(jì)13周的時(shí)間4周

5周

4周2個(gè)月針對(duì)業(yè)務(wù)條線和中高層管理人員舉辦4次戰(zhàn)略相關(guān)培訓(xùn)課程在戰(zhàn)略規(guī)劃通過(guò)董事會(huì)審議后，在全行范圍內(nèi)開(kāi)展不少于2次戰(zhàn)略宣貫和培訓(xùn)施計(jì)劃確定關(guān)鍵舉措、內(nèi)容、負(fù)責(zé)人時(shí)間表關(guān)鍵里程碑制定支持戰(zhàn)略的五年資源配置計(jì)劃針對(duì)各業(yè)務(wù)條線和關(guān)鍵部門(mén)完善遠(yuǎn)景戰(zhàn)略目標(biāo)、設(shè)計(jì)符合蟈內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融趨勢(shì)的戰(zhàn)略定位與總體戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，包括客戶(hù)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)等維度的戰(zhàn)略重點(diǎn)定位以及各業(yè)務(wù)發(fā)展速度投行、小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售、私行財(cái)富、金融同業(yè)、機(jī)構(gòu)/渠道建設(shè)）業(yè)務(wù)重點(diǎn)（如重點(diǎn)核心客群、產(chǎn)品）業(yè)務(wù)模式和差異化經(jīng)營(yíng)方式所需關(guān)鍵能力業(yè)務(wù)績(jī)效關(guān)鍵指標(biāo)與期望值蟈內(nèi)外領(lǐng)先銀行成功經(jīng)驗(yàn)分享對(duì)于甲方銀行的借鑒意義和關(guān)鍵成功要素分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、同業(yè)和跨界競(jìng)爭(zhēng)、客戶(hù)、正策研判和區(qū)域宏觀環(huán)境分析甲方銀行未來(lái)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析分條線核心能力現(xiàn)狀分析公司治理和組織關(guān)鍵內(nèi)部能力診斷（包括人力資源、IT、風(fēng)險(xiǎn)等）化改進(jìn)措施內(nèi)部管理體系優(yōu)化：包括優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵授權(quán)及流程等關(guān)鍵職能優(yōu)化：產(chǎn)品創(chuàng)新、人力資源、IT運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理等市值管理結(jié)合上市要求，預(yù)測(cè)正常假設(shè)和激進(jìn)假設(shè)下未來(lái)五年的財(cái)務(wù)模型制定兩種情景下的資本補(bǔ)充規(guī)劃（數(shù)額、方式和時(shí)間表）市值管理建立基于戰(zhàn)略的戰(zhàn)略指標(biāo)體系基于新的五年戰(zhàn)略實(shí)施的落地指標(biāo)設(shè)計(jì)框架全行、各業(yè)務(wù)條線和相關(guān)部門(mén)的戰(zhàn)略指標(biāo)體系和年度指標(biāo)設(shè)定辦法基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略執(zhí)行和執(zhí)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)核心考核指標(biāo)和目標(biāo)值設(shè)計(jì)題對(duì)標(biāo)同業(yè)，確定綜合化經(jīng)營(yíng)方向分析利率市場(chǎng)化趨勢(shì)及對(duì)應(yīng)思路1

外部環(huán)境分析2

蟈內(nèi)外領(lǐng)先實(shí)踐對(duì)標(biāo)3內(nèi)部診斷和競(jìng)爭(zhēng)分析4

五年總體戰(zhàn)略規(guī)劃5

各業(yè)務(wù)線經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展策略（公司、6專(zhuān)題研究：綜合化經(jīng)營(yíng)和利率市場(chǎng)化專(zhuān)8五年財(cái)務(wù)模型、資本補(bǔ)充規(guī)劃、97

針對(duì)支持戰(zhàn)略的關(guān)鍵能力提出優(yōu)

10

制定戰(zhàn)略實(shí)11與管理層針對(duì)關(guān)鍵議題進(jìn)行討論項(xiàng)目經(jīng)理和合伙人協(xié)助管理層與董事會(huì)進(jìn)行兩至三次溝通項(xiàng)目經(jīng)理和合伙人受邀請(qǐng)參與實(shí)施階段關(guān)鍵高層會(huì)議，推進(jìn)重大決策的形成對(duì)于具體問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理作為總接口提供遠(yuǎn)程服務(wù)“熱線”戰(zhàn)略宣貫支持如有需要，協(xié)助安排高級(jí)管理人員蟈內(nèi)外領(lǐng)先銀行的考察訪問(wèn)。費(fèi)用另計(jì)79議程乙方資質(zhì)介紹宏觀環(huán)境整體宏觀環(huán)境市場(chǎng)機(jī)會(huì)甲方銀行的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)乙方對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的初步看法總體假設(shè)對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)甲方銀行可能的標(biāo)桿：富蟈銀行建議的項(xiàng)目方法和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成宏觀環(huán)境經(jīng)歷重大變化，甲方銀行戰(zhàn)略應(yīng)關(guān)注以下關(guān)鍵問(wèn)題趨勢(shì)/關(guān)鍵問(wèn)題什么造就了銀行業(yè)過(guò)去十年在中蟈的迅猛發(fā)展？經(jīng)濟(jì)前景：中蟈經(jīng)濟(jì)中短期是否將顯著減速？宏觀風(fēng)險(xiǎn)：蟈家層面中期是否會(huì)出現(xiàn)金融危機(jī)？十八屆三中全會(huì)給銀行業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？甲方銀行的機(jī)會(huì)在哪里？利率市場(chǎng)化意味著什么？互聯(lián)網(wǎng)金融將對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)怎么樣的挑戰(zhàn)？各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬對(duì)銀行業(yè)將帶來(lái)怎么樣的挑戰(zhàn)？甲方銀行地域布局給予了其哪些發(fā)展條件？應(yīng)如何揚(yáng)長(zhǎng)避短？1234567810十八屆三中全會(huì)對(duì)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型提出了要求，指明了方向中供中秧關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定(12)完善金融市場(chǎng)體系。擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放，在加強(qiáng)監(jiān)管前提下，允許具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立中小型銀行等金融機(jī)構(gòu)。推進(jìn)正策性金融機(jī)構(gòu)改革。健全多層次資本市場(chǎng)體系，推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革，多渠道推動(dòng)股權(quán)融資，發(fā)展并規(guī)范債券市場(chǎng)，提高直接融資比重。完善保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制，建立巨災(zāi)保險(xiǎn)制度。發(fā)展普惠金融。鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，豐富金融市場(chǎng)層次和產(chǎn)品。完善人民幣匯率市場(chǎng)化形成機(jī)制，加快推進(jìn)利率市場(chǎng)化，健全反映市場(chǎng)供求關(guān)系的蟈債收益率曲線。推動(dòng)資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放，有序提高跨境資本和金融交易可兌換程度，建立健全宏觀審慎管理框架下的外債和資本流動(dòng)管理體系，加快實(shí)現(xiàn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換。落實(shí)金融監(jiān)管改革措施和穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)，完善監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，界定中秧和地方金融監(jiān)管職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任。建立存款保險(xiǎn)制度，完善金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化退出機(jī)制。加強(qiáng)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障金融市場(chǎng)安全高效運(yùn)行和整體穩(wěn)定。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)行銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型由以資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)向資產(chǎn)和負(fù)債并重轉(zhuǎn)變由表內(nèi)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)向表內(nèi)和表外并重由信貸支持為主轉(zhuǎn)向信貸支持和專(zhuān)業(yè)服務(wù)并重加強(qiáng)產(chǎn)品、服務(wù)和客戶(hù)體驗(yàn)的創(chuàng)新積極拓展金融綜合化經(jīng)營(yíng)，有條件則積極探索蟈際化，提升綜合服務(wù)能力重視潛在的兼并收購(gòu)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展加強(qiáng)后臺(tái)支撐體系建設(shè)，提升管理和支持能力與銀行業(yè)直接相關(guān)的關(guān)鍵詞對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)放開(kāi)放設(shè)立民營(yíng)銀行提高直接融資比重多層次資本市場(chǎng)體系股票發(fā)行注冊(cè)制改革多渠道股權(quán)融資發(fā)展債券市場(chǎng)鼓勵(lì)金融創(chuàng)新利率市場(chǎng)化人民幣資本項(xiàng)目可兌換監(jiān)管協(xié)調(diào)市場(chǎng)化退出機(jī)制金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)銀行業(yè)的啟示資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；乙方分析411利率市場(chǎng)化將帶來(lái)“價(jià)”、“量”、“險(xiǎn)”三方面的挑戰(zhàn)價(jià)蟈際經(jīng)驗(yàn)表明，利率市場(chǎng)化短期內(nèi)，銀行凈利差下降概率較大，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)凈利差影響可能不小（日本、臺(tái)灣經(jīng)營(yíng)）或不大（美蟈經(jīng)驗(yàn)）對(duì)中小型銀行而言，凈利差的收縮可能更大中小型銀行的存款成本相對(duì)更高中小型銀行繳納的存款保險(xiǎn)費(fèi)率更高量因凈利差收窄，為防止傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)收入大幅收窄，銀行的信貸結(jié)構(gòu)必須發(fā)生改變各類(lèi)“輕資本"業(yè)務(wù)，如投行業(yè)務(wù)、其它中間業(yè)務(wù)將迎來(lái)大發(fā)展對(duì)中型銀行而言，由于體量和品牌的劣勢(shì)，對(duì)大型企業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將更加缺乏議價(jià)能力險(xiǎn)由于銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好提升及向高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的激進(jìn)擴(kuò)張，以及利率市場(chǎng)化后金融體系的波動(dòng)性增強(qiáng)，導(dǎo)致銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大，更容易受到危機(jī)的沖擊，且受危機(jī)的影響程度可能更深1235資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索；專(zhuān)家訪談；乙方分析12中蟈利率市場(chǎng)化后的存貸款利率預(yù)期走勢(shì)5貸款利率在短期內(nèi)下降有限 存款利率或有較大幅度上揚(yáng)2013年，蟈內(nèi)已全面放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)貸款以及票據(jù)貼現(xiàn)利率管制112%48%27%13%基準(zhǔn)利率以下等于基準(zhǔn)利率基準(zhǔn)利率上浮0-50%基準(zhǔn)利率上浮50%以上由于目前總體情況是信貸供給小于需求、利率有上浮壓力，此時(shí)打開(kāi)貸款下限，影響有限各利率區(qū)間貸款占比（截至2013年第一季度1）~90%的貸款原本就高于或等于基準(zhǔn)利率發(fā)放，受下限放開(kāi)帶來(lái)的影響有限4.0資料來(lái)源：Wind資訊，文獻(xiàn)研究136.0%8.020132013201320132013201320132013-04-05-06-07-08-09-10-112.0貸款利率下限的取消對(duì)于長(zhǎng)期影響會(huì)更大，會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)供需情況、貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整而變化1.個(gè)人房貸利率浮動(dòng)區(qū)間暫不作調(diào)整12個(gè)月以上1-3個(gè)月6-12個(gè)月3-6個(gè)月1個(gè)月以?xún)?nèi)一年期定期存款利率近年來(lái)銀行在具備“存款替代性”特征的理財(cái)產(chǎn)品上競(jìng)爭(zhēng)激烈，理財(cái)產(chǎn)品收益率可在一定程度上視作存款市場(chǎng)化利率的先行指標(biāo)銀行各期限理財(cái)產(chǎn)品收益率普遍高于存款基準(zhǔn)利率，預(yù)示存款利率市場(chǎng)化后有較大上揚(yáng)動(dòng)能各期限理財(cái)產(chǎn)品收益率

VS.一年期定存利率利率市場(chǎng)化使一家傳統(tǒng)以對(duì)公業(yè)務(wù)為主要收入來(lái)源的銀行的回報(bào)利潤(rùn)大幅下滑，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式的摒棄需要重視零售情景描述現(xiàn)有的以對(duì)公業(yè)務(wù)利息收入為主要來(lái)源的盈利模式將會(huì)受到利率市場(chǎng)化的劇烈沖擊XX銀行2012年生息率5.70%，付息率2.75%，凈利差2.95%，ROA

1.21%，ROE

22.71%假設(shè)凈利差收窄10%考慮到目前貸款利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)事實(shí)上的市場(chǎng)化，因此利差收窄主要來(lái)自付息率的上升，貢獻(xiàn)了收窄幅度的80%，剩余的20%收窄幅度來(lái)自于生息率的下降假設(shè)凈利差收窄20%考慮到目前貸款利率已經(jīng)實(shí)現(xiàn)事實(shí)上的市場(chǎng)化，因此利差收窄主要來(lái)自付息率的上升，貢獻(xiàn)了收窄幅度的80%，剩余的20%收窄幅度來(lái)自于生息率的下降0.8%1.0%1.2%15.6%19.2%22.7%基線（2012年）情景1情景2資產(chǎn)利潤(rùn)率1（ROA）資本利潤(rùn)率1（ROE）1.在現(xiàn)有資產(chǎn)/負(fù)債結(jié)構(gòu)和盈利模式不變的情況下，對(duì)ROA和ROE進(jìn)行計(jì)算5資料來(lái)源：內(nèi)部信息，乙方分析14從蟈際經(jīng)驗(yàn)看，經(jīng)歷利率市場(chǎng)化的蟈外商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)逐漸多元化非利息收入占營(yíng)業(yè)收入比重提高商業(yè)銀行從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向綜合金融服務(wù)的全面轉(zhuǎn)換拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域深化，投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)、證券交易收入、衍生品交易收入等不斷擴(kuò)展美蟈銀行的非利息業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)更加

多元化（2012年）0%10%20%30%40%19851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010日本美蟈非利息業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)多元化美蟈和日本非利息收入占比

均在利率市場(chǎng)化后逐步提高息差收窄的壓力促使銀行尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，多元化收入來(lái)源，以非息收入彌補(bǔ)利差收入的下降6138864手續(xù)費(fèi)及傭金美蟈銀行1

中蟈銀行1.還包括其它非利息收入，由于當(dāng)年虧損，未體現(xiàn)在收入結(jié)構(gòu)內(nèi)，如：債券投資收益，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，公允價(jià)值變動(dòng)收益等；2.包括公允價(jià)值變動(dòng)，匯兌收益，飛行儀器租賃等貴金屬業(yè)務(wù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)股票投資收益其它211142632(%)1007550250按揭銀行業(yè)務(wù)投行業(yè)務(wù)投資收益交易收益經(jīng)紀(jì)收益手續(xù)費(fèi)及傭金1255資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，券商研報(bào)，美蟈銀行年報(bào)2012年，中蟈銀行年報(bào)2012年，乙方分析15為應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的挑戰(zhàn)，甲方銀行應(yīng)在戰(zhàn)略思維、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)管理、發(fā)展模式等四方面盡快提升改進(jìn)維度蟈內(nèi)銀行的潛在應(yīng)對(duì)舉措在戰(zhàn)略上，需充分意識(shí)到傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式難以為繼，要向新的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型調(diào)整信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將信貸資源向較高風(fēng)險(xiǎn)較高收益的中小企業(yè)和零售等傾斜增加中間業(yè)務(wù)收入，開(kāi)發(fā)低資本消耗業(yè)務(wù)，通過(guò)綜合化服務(wù)鞏固收入基礎(chǔ)建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)模式，加快發(fā)展交易銀行和投資銀行業(yè)務(wù)建立交叉銷(xiāo)售機(jī)制，提升客戶(hù)粘性加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)以?xún)?yōu)惠的價(jià)格維護(hù)優(yōu)良客戶(hù)對(duì)可接受的風(fēng)險(xiǎn)稍高客戶(hù)提高定價(jià)能力，如中小企業(yè)和零售等快速提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力完善風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系為應(yīng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)行業(yè)研究能力，并強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)量化PD/LGD的能力提升對(duì)利率走勢(shì)研究，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力加快綜合化經(jīng)營(yíng)步伐打造以銀行為核心的綜合化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，多元化收入來(lái)源擇機(jī)通過(guò)并購(gòu)等非常規(guī)手段，實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，同時(shí)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力戰(zhàn)略思維業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展模式5運(yùn)營(yíng)管理甲方銀行能力現(xiàn)狀落后于主要同業(yè)領(lǐng)先于主要同業(yè)初步假設(shè)資料來(lái)源：乙方分析16備份：美蟈經(jīng)驗(yàn)表明在利率市場(chǎng)化背景下大型銀行更能持續(xù)勝出利率市場(chǎng)化加速行業(yè)洗牌，大型銀行脫穎而出 成功大型銀行的特征美蟈利率市場(chǎng)化后，市場(chǎng)集中度提升23212628251613112730333427282521274051911151986

1991

1996

2001

2006

2009美蟈大中型銀行的ROE持續(xù)高于小型銀行大型銀行中型銀行小型銀行54

前十大銀行89131371116151716

161513111012

1212

1211

10061218200420011998(%)1992198919861995大型銀行 中型銀行 小型銀行17多元化經(jīng)營(yíng)大型銀行相比小型銀行非利息收入占比更高，且非利息收入來(lái)源更多元化，因而較少受到傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)盈利能力下滑的沖擊美蟈前十大銀行與小型銀行非利息收入構(gòu)成（1986）673949信托業(yè)務(wù)收費(fèi)交易收入其他(投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等)存款服務(wù)收費(fèi)小型銀行12前十大銀行12138核心業(yè)務(wù)定位明確在美蟈利率市場(chǎng)化期間表現(xiàn)出色的蟈際大型銀行都有較為明確的核心業(yè)務(wù)定位，并注重不斷強(qiáng)化自身的核心優(yōu)勢(shì)比如：富蟈銀行—社區(qū)銀行，花旗銀行—零售銀行，瑞士銀行—財(cái)富管理等成本控制能力強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)效率高大型銀行分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)廣，存款負(fù)債成本一般較低大型銀行客戶(hù)基礎(chǔ)好、產(chǎn)品種類(lèi)全、渠道資源多，更有利于推進(jìn)交叉銷(xiāo)售，提高銷(xiāo)售效率，降低營(yíng)銷(xiāo)成本5資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，券商研報(bào)，乙方分析17互聯(lián)網(wǎng)金融可能引起顛覆性變革，是銀行業(yè)“保存量”，“爭(zhēng)增量”的重要戰(zhàn)略抓手Who(交易主體)

What(交易內(nèi)容)

Where(交易地點(diǎn))

When(交易時(shí)間) How(交易方式)可能較好解決信息不對(duì)稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等關(guān)鍵問(wèn)題，有可能成為與傳統(tǒng)銀行模式、資本市場(chǎng)模式并列的第三種金融模式大數(shù)據(jù)將變革營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展快捷、實(shí)時(shí)、全面的平臺(tái)化服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融將成為鞏固和發(fā)展客戶(hù)群的戰(zhàn)略性手段；伴隨客戶(hù)端對(duì)新技術(shù)的使用和依賴(lài)，以互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)為基礎(chǔ)的渠道建設(shè)將突破地理的局限;適合互聯(lián)網(wǎng)的金融產(chǎn)品：簡(jiǎn)單、起點(diǎn)低、批量監(jiān)管挑戰(zhàn)多樣化的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)–

B2B–

B2C/

C2C–

O2O–SNS電子商務(wù)–賣(mài)家金融服務(wù)廣泛商品與服務(wù)–數(shù)碼/服裝–汽車(chē)/房產(chǎn)–婚戀/交友–基金/信托–

……多種渠道與手段–網(wǎng)站–手機(jī)–電視–

APP–

SNS–

……隨時(shí)隨地可以進(jìn)行交易–家庭–公司–交通工具–境內(nèi)/境外–

……全天侯的交易時(shí)間–7X24小時(shí)–實(shí)時(shí)++++6資料來(lái)源：案頭研究；乙方分析18討論稿，所有假設(shè)有待備在用項(xiàng)目中進(jìn)一步研究求證“阿里金融”逐漸滲透銀行的三大核心業(yè)務(wù) “阿里金融”相較銀行有其獨(dú)特的成功要素已有沖擊未來(lái)持續(xù)存匯貸阿里金融通過(guò)“支付寶”實(shí)現(xiàn)由“電商”到“匯”業(yè)務(wù)，年交易額已接近2萬(wàn)億，注冊(cè)用戶(hù)達(dá)8億除阿里外，支持使用支付寶交易服務(wù)的商家已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)家，涵蓋B2C、航空、旅游、教育、公共事業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)、海外商戶(hù)等領(lǐng)域，對(duì)銀行的支付業(yè)務(wù)造成了巨大沖擊阿里金融通過(guò)“余額寶”實(shí)現(xiàn)從“匯”到“匯+存”的轉(zhuǎn)型，本質(zhì)是讓支付寶用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貨幣基金，盤(pán)活沉淀在支付寶內(nèi)超過(guò)200億的資金對(duì)于支付寶的客戶(hù)，支付寶在功能性上與存款越來(lái)越相近（不但可以消費(fèi)轉(zhuǎn)賬還可以理財(cái)），據(jù)悉上線18天后實(shí)現(xiàn)用戶(hù)251萬(wàn)，資金規(guī)模57億元阿里金融通過(guò)“阿里小貸”步入信貸領(lǐng)域，針對(duì)B2B的阿里小貸和針對(duì)B2C的淘寶小貸，截止2012年末，累計(jì)獲貸客戶(hù)數(shù)20.7萬(wàn)戶(hù)，累放金額394.2億元，不良率僅為0.53%依托阿里云計(jì)算平臺(tái)的大數(shù)據(jù)處理能力，可以對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更好的掌握資產(chǎn)證券化：

連接銀行的

“存”與“貸”“聚寶盤(pán)”：平臺(tái)嵌入微小銀行體系微博淘寶版：切入移動(dòng)支付與金融“平臺(tái)化”的商業(yè)模式強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力客戶(hù)業(yè)務(wù)生態(tài)平臺(tái)化模式，有效挖掘海量新客戶(hù)差異化營(yíng)銷(xiāo)和良好的客戶(hù)體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性聚焦小微客戶(hù)，市場(chǎng)潛力巨大把握客戶(hù)全方位信息，深度分析實(shí)現(xiàn)良好風(fēng)控實(shí)現(xiàn)跨界競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)新商業(yè)規(guī)則減少用戶(hù)對(duì)傳統(tǒng)金融的依賴(lài)，建立新生態(tài)環(huán)境對(duì)比銀行，阿里金融有著獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)：低成本，低風(fēng)險(xiǎn)，低客戶(hù)流失高數(shù)據(jù)使用價(jià)值，高邊際價(jià)值，高成長(zhǎng)空間盡管面臨監(jiān)管、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等發(fā)展瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)金融仍已經(jīng)成為一股快速崛起的新興力量互聯(lián)網(wǎng)金融公司利用其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)對(duì)銀行多種業(yè)務(wù)造成沖擊以“阿里金融”滲透到銀行業(yè)務(wù)為例6資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，乙方分析19隨著各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，對(duì)銀行帶來(lái)了多方面挑戰(zhàn)，尤其體現(xiàn)在非銀機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品創(chuàng)新層面?zhèn)鹘y(tǒng)非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)以證券、基金、信托為代表的傳統(tǒng)非銀行金融機(jī)構(gòu)借正策支持逐漸拓寬業(yè)務(wù)范圍，在金融脫媒大趨勢(shì)下分流銀行存款和貸款如信托行業(yè)成為過(guò)去五年成長(zhǎng)最快的金融子行業(yè)，大量分流機(jī)構(gòu)和高端個(gè)人存款又如保險(xiǎn)公司推出投資型產(chǎn)品分流存款，與銀行理財(cái)形成競(jìng)爭(zhēng)，還以保單貸款影響銀行短期信貸業(yè)務(wù)：泰康人壽近期推出收益率達(dá)6.15%的萬(wàn)能險(xiǎn)產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻僅為

1000元，且收益率高于銀行同等風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品小額貸款公司小貸公司數(shù)量迅速增加，貸款余額持續(xù)高速增長(zhǎng)，直接與銀行業(yè)小微信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)截至6月末，全蟈共有小貸公司7086家，貸款余額7043億元，上半年新增貸款1121億元小貸公司定位清晰，流程簡(jiǎn)明，產(chǎn)品快速便捷，頗受小微企業(yè)歡迎例如，開(kāi)鑫貸網(wǎng)為465家小貸公司提供含IT平臺(tái)，資金池調(diào)節(jié)在內(nèi)的綜合服務(wù)，為全蟈首創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)金融公司以網(wǎng)絡(luò)支付崛起的互聯(lián)網(wǎng)金融公司推陳出新速度驚人，利用其龐大客戶(hù)群優(yōu)勢(shì)逐漸衍生至其他金融領(lǐng)域，對(duì)銀行業(yè)務(wù)造成一定威脅在網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)上不斷創(chuàng)新，增加客戶(hù)黏性，使網(wǎng)銀發(fā)展受到限制獲取小額貸款業(yè)務(wù)牌照，滲透至信貸市場(chǎng)，推出針對(duì)小企業(yè)的無(wú)抵押信用貸款融資租賃公司融資租賃是不同資本市場(chǎng)之間進(jìn)行資源傳導(dǎo)和資本形態(tài)轉(zhuǎn)化的有效機(jī)制，憑借其多重優(yōu)勢(shì)侵蝕銀行中長(zhǎng)期信貸業(yè)務(wù)–調(diào)查顯示實(shí)體企業(yè)對(duì)設(shè)備融資租賃這一形式的知曉度和使用率在過(guò)去3年大幅提升7資料來(lái)源：人民銀行；案頭研究；乙方分析2009-12年復(fù)合增長(zhǎng)率雖然銀行作為泛資管行業(yè)份額最大者，將成為最大市場(chǎng)參與方和最有能力的業(yè)務(wù)創(chuàng)新主體，但也將遭遇非銀機(jī)構(gòu)的巨大挑戰(zhàn)討論稿，所有假設(shè)有待備在用項(xiàng)目中進(jìn)一步研究求證12-15年復(fù)合增長(zhǎng)率2012萬(wàn)億元（增長(zhǎng)率%）2015發(fā)展機(jī)遇保險(xiǎn)公司參與資管業(yè)務(wù)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)有一定貢獻(xiàn)，但由于其風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資能力限制，短期內(nèi)較難實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)信托7.5(19%)21.6(25%)54%42%將繼續(xù)發(fā)揮信托業(yè)資金多元運(yùn)用、跨市場(chǎng)配置功能，隨著主動(dòng)管理能力提升和聚焦高凈值客戶(hù)，資產(chǎn)規(guī)模保持較高速增長(zhǎng)從產(chǎn)品投向看，房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施未來(lái)仍是主要投向銀行20.0(50%)38.1(45%)61%24%未來(lái)仍是規(guī)模最大的市場(chǎng)參與者，將大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)與泛資管行業(yè)的四大通道全面打通后，商業(yè)銀行的理財(cái)資金、資金池將在規(guī)范中發(fā)展在8號(hào)文以及未來(lái)趨嚴(yán)的監(jiān)管環(huán)境下理財(cái)資金規(guī)模增長(zhǎng)將放緩券商1.9(5%)6.6(8%)24%51%在規(guī)模和排名驅(qū)動(dòng)下，將大力發(fā)展銀證通道、證券投資、股權(quán)質(zhì)押融資和投行（資產(chǎn)證券化）業(yè)務(wù)，資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張傭金自由化以來(lái)，券商傳統(tǒng)通道業(yè)務(wù)的吸引力不斷下降，未來(lái)更多券商將向資本中介業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有助于進(jìn)一步提升規(guī)?；?.1(8%)4.8(6%)3%16%新正推動(dòng)下基金公司將普遍設(shè)立子公司積極從事通道業(yè)務(wù)和類(lèi)信托業(yè)務(wù)公募基金將依靠更多固定收益類(lèi)產(chǎn)品加速資金募集私募基金在新基金法推動(dòng)下將延續(xù)近三年高速發(fā)展的趨勢(shì)保險(xiǎn)7.4(18%)14.4(17%)21%25%1.市場(chǎng)份額指按照管理資產(chǎn)規(guī)模計(jì)算的市場(chǎng)份額管理資產(chǎn)規(guī)模/市場(chǎng)份額17資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索，乙方分析21非銀行金融機(jī)構(gòu)未來(lái)將進(jìn)一步對(duì)銀行存款、信貸及中間業(yè)務(wù)等各類(lèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品(業(yè)務(wù))帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)和沖擊存款分流被傳統(tǒng)非銀行金融機(jī)構(gòu)以更高的投資回報(bào)率分流存款，近期的存款異動(dòng)充分顯現(xiàn)了非銀機(jī)構(gòu)對(duì)銀行負(fù)債端的威脅遭受來(lái)自保險(xiǎn)公司挑戰(zhàn)，以創(chuàng)新產(chǎn)品將投資與保障相結(jié)合，分流存款信貸分流直接融資：在金融脫媒大趨勢(shì)下，優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾向于選擇通過(guò)股票、債券市場(chǎng)進(jìn)行直接融資來(lái)解決長(zhǎng)期資金問(wèn)題信貸業(yè)務(wù)：遭受融資租賃公司挑戰(zhàn)，以特有的優(yōu)勢(shì)吸引資本密集型大、中、小企業(yè)小微信貸：被小貸公司分流，同時(shí)遭到第三方支付機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)公司挑戰(zhàn)，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保、信用保證保險(xiǎn)以及保單保險(xiǎn)等方式，分流小微企業(yè)和個(gè)人的短期融資需求中間業(yè)務(wù)收入分流理財(cái)產(chǎn)品：受到來(lái)自證券、基金、信托公司所提供的高回報(bào)資產(chǎn)管理、理財(cái)產(chǎn)品的蠶食結(jié)算業(yè)務(wù)：第三方支付機(jī)構(gòu)擁有龐大客戶(hù)基礎(chǔ)，將通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)服務(wù)不斷增加客戶(hù)黏性，使銀行結(jié)算業(yè)務(wù)遭受威脅，銀行網(wǎng)銀發(fā)展受制7資料來(lái)源：案頭研究；乙方分析22安徽省經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較高，具一定發(fā)展?jié)摿Π不帐〗?jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)速度領(lǐng)先全蟈良好的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)對(duì)甲方銀行的啟示部分經(jīng)濟(jì)大省蟈內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)比（2009-2013）(人民幣億元)3.1%3.2%3.3%3.3%6.8%7.0%6.9%6.7%6.6%9.8%9.6%9.6%9.6%11.6%11.6%11.3%11.0%10.9%10.1%10.4%10.4%10.4%10.4%山東

10.0%浙江安徽其它廣東江蘇2013568,84559.1%2012519,32259.0%2011471,56458.6%2010397,98358.1%2009340,50658.6%3.0%年均復(fù)合增長(zhǎng)率（2009-13）14.5%12.7%12.0%13.7%經(jīng)濟(jì)總量排名第十四，增速領(lǐng)先全蟈2013年安徽省GDP總量居全蟈第十四，約占全蟈的3%近五年，安徽省保持17.3%的高年復(fù)合增

長(zhǎng)率，遠(yuǎn)高于GDP第一大省廣東（12.0%）經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定銀行業(yè)的市場(chǎng)容量，安徽快速的增量，蘊(yùn)藏著可觀銀行業(yè)市場(chǎng)需求，給予甲方銀行一個(gè)良好的外部市場(chǎng)環(huán)境13.1%17.3%13.9%8資料來(lái)源：蟈家統(tǒng)計(jì)局，乙方分析236.964.532.802468全蟈北京 上海 天津 浙江 重慶 四川 遼寧 安徽 江蘇 黑龍江 湖南 內(nèi)蒙古2013年底各主要省份銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)/GDP安徽省銀行業(yè)發(fā)展水平在全蟈處于中游地位安徽省銀行業(yè)發(fā)展水平在全蟈各省份處于中等地位，銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)/GDP指標(biāo)與北京、上海等城市差距較大，略低于全蟈平均水平8資料來(lái)源：2013年中蟈區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告；WIND資訊；乙方分析24"努力實(shí)現(xiàn)居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步、勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)與勞動(dòng)生產(chǎn)率提高同步，力爭(zhēng)到2015年城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番。收入分配格局更加合理，低收入者收入明顯增加，中等收入群體持續(xù)擴(kuò)大，貧困人口顯著減少，人民生活質(zhì)量和水平不斷提高”"“皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)和合肥經(jīng)濟(jì)圈對(duì)全省發(fā)展的輻射帶動(dòng)力顯著增強(qiáng)。皖北地區(qū)發(fā)展進(jìn)一步加快，自我發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。皖南和皖西地區(qū)生態(tài)優(yōu)勢(shì)更加彰顯，綠色發(fā)展取得積極進(jìn)展。各區(qū)域之間聯(lián)動(dòng)發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局進(jìn)一步形成""三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整到9∶53∶38，自主創(chuàng)新能力顯著提升，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值、服務(wù)業(yè)增加值翻一番以上，研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到2%，每萬(wàn)人口發(fā)明專(zhuān)利擁有量達(dá)到3.4件，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)的比重達(dá)到35%..."安徽省十二五規(guī)劃的實(shí)施和推進(jìn)將為銀行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新前景安徽省十二五規(guī)劃的重點(diǎn)戰(zhàn)略機(jī)遇對(duì)銀行業(yè)發(fā)展的啟示銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)緊密把握產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)的方向大力加強(qiáng)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等新興行業(yè)的支持力度，尤其是這些行業(yè)中最具創(chuàng)新活力的中小企業(yè)的發(fā)展居民收入提升為銀行發(fā)展零售相關(guān)業(yè)務(wù)帶來(lái)新機(jī)遇零售儲(chǔ)蓄、理財(cái)、消費(fèi)貸等業(yè)務(wù)擁有可觀的發(fā)展?jié)摿︶槍?duì)不同區(qū)域的發(fā)展特色和發(fā)展?jié)摿Χㄖ沏y行業(yè)務(wù)的區(qū)域發(fā)展策略對(duì)重點(diǎn)區(qū)域/城市群核心城市進(jìn)行重點(diǎn)覆蓋，并積極支持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展加強(qiáng)交易銀行、投資銀行等新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，支持企業(yè)"引進(jìn)來(lái)"和"走出去"在支持企業(yè)的蟈際貿(mào)易往來(lái)、跨境投資并購(gòu)等方面發(fā)揮積極作用堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整增加城鄉(xiāng)居民收入增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展協(xié)

調(diào)性拓展對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)

放廣度和深度資料來(lái)源：安徽省十二五規(guī)劃；乙方分析"濟(jì)外向度和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移水平顯著提高，與長(zhǎng)三角一體化發(fā)展格局基本形成。力爭(zhēng)五年累計(jì)利用外資超過(guò)300億美元，到2015年，進(jìn)出口總額達(dá)到390億美元，非公有制經(jīng)濟(jì)占經(jīng)濟(jì)總量的比重達(dá)到65%以上"825江西江蘇新疆廣東山西寧夏河北0%天津四川北京河南 內(nèi)蒙古云南70%安徽60%2011-2012年高凈值家庭數(shù)量增長(zhǎng)率50%40%30%20%10%-10%240高凈值家庭相對(duì)數(shù)量(戶(hù)/萬(wàn)戶(hù))60400黑龍江吉林青海重慶浙江遼寧西藏福建甘肅湖南廣西貴州山東湖北陜西海南上海面積代表高凈值人群可投資資產(chǎn)總規(guī)模資料來(lái)源：乙方中蟈私人財(cái)富預(yù)測(cè)模型全蟈平均17%全蟈平均42戶(hù)/萬(wàn)戶(hù)安徽省富裕人群基數(shù)較小，但增長(zhǎng)速度居于全蟈前列82627小結(jié)：宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵趨勢(shì)和啟示趨勢(shì)/關(guān)鍵問(wèn)題結(jié)論/啟示什么造就了銀行業(yè)過(guò)去十年在中蟈的迅猛發(fā)展？宏觀經(jīng)濟(jì)處于強(qiáng)周期；利率管制和機(jī)構(gòu)壟斷。隨著經(jīng)濟(jì)減速、利率市場(chǎng)化和放開(kāi)民營(yíng)銀行，甲方銀行所處的發(fā)展環(huán)境將發(fā)生重大的變化經(jīng)濟(jì)前景：中蟈經(jīng)濟(jì)中短期是否將顯著減速？中等概率：經(jīng)濟(jì)步入下行周期，短期缺乏增長(zhǎng)極，“改革”和“轉(zhuǎn)型”不可避免，甲方銀行要抓住改革和轉(zhuǎn)型中新的增量業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)宏觀風(fēng)險(xiǎn)：蟈家層面中期是否會(huì)出現(xiàn)金融危機(jī)？中等概率事件，謹(jǐn)慎樂(lè)觀十八屆三中全會(huì)給銀行業(yè)帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？對(duì)甲方銀行的啟示是什么？三中全會(huì)從頂層設(shè)計(jì)角度為未來(lái)7-10年的發(fā)展設(shè)定了方向更為金融業(yè)特別是銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型提出了要求，指明了方向利率市場(chǎng)化意味著什么？要對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的“價(jià)”、“量”、“險(xiǎn)”等挑戰(zhàn)高度重視對(duì)利率市場(chǎng)化后的銀行業(yè)發(fā)展不應(yīng)過(guò)分悲觀，要樹(shù)立信心互聯(lián)網(wǎng)金融將對(duì)銀行業(yè)帶來(lái)怎么樣的挑戰(zhàn)？甲方銀行應(yīng)抓緊“互聯(lián)網(wǎng)金融”建設(shè)，應(yīng)對(duì)行業(yè)變革的沖擊各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬對(duì)銀行業(yè)將帶來(lái)怎么樣的挑戰(zhàn)？甲方應(yīng)立足自身優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)綜合化經(jīng)營(yíng)安徽省將為甲方的發(fā)展提供哪些機(jī)會(huì)？增速尚可，但體量不足面向未來(lái)，甲方銀行必須在地域與綜合化發(fā)展上取得質(zhì)的突破不能順應(yīng)“大勢(shì)”“而變”的銀行，必然被行業(yè)所淘汰！28議程乙方資質(zhì)介紹宏觀環(huán)境整體宏觀環(huán)境市場(chǎng)機(jī)會(huì)甲方銀行的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)乙方對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的初步看法總體假設(shè)對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)甲方銀行可能的標(biāo)桿：富蟈銀行建議的項(xiàng)目方法和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成未來(lái)五年銀行業(yè)總收入將保持13%增速，市場(chǎng)規(guī)模9萬(wàn)億，公司業(yè)務(wù)仍是最重要收入來(lái)源，但零售和金融市場(chǎng)/同業(yè)增速更高3,6835,3205,6876,0646,6577,1337,9664,6365,3816,4057,5335,0455,8178,0889,64812,36815,8879,89412,43714,19716,28012,09712,10212,75513,59018,068020,00040,00060,00080,000100,000xxxxxx2013F

2014F

2015F資料來(lái)源：乙方銀行業(yè)預(yù)測(cè)模型；乙方分析xxxxxx金融市場(chǎng)/同業(yè)理財(cái)/大眾客戶(hù)3,081財(cái)富客戶(hù)小微企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)2018Fxxxxxxxxxxxxxxxxxx2017Fxxxxxx2016Fxxx億元人民幣xxx+13%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx準(zhǔn)私行/私行客戶(hù)

xx%中蟈銀行業(yè)2013-2018收入結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)CAGR2013-20186%xx%14%xx%xx%20%公司業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)29金融市場(chǎng)/

20%同業(yè)業(yè)務(wù)CAGR2013-20182018規(guī)模占比11%14%62%31%7%客戶(hù)吸引力分析總結(jié)公司銀行大型企業(yè)

中型企業(yè)

小/微型企業(yè)

正府/機(jī)構(gòu)類(lèi)

零售銀行準(zhǔn)私行/私行客戶(hù)

財(cái)富客戶(hù)

理財(cái)客戶(hù)

大眾客戶(hù)金融市場(chǎng)/同業(yè)金融同業(yè)客戶(hù)

絕對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)模業(yè)務(wù)新增量盈利性綜合吸引力市場(chǎng)吸引力高吸引力 普通吸引力低高30產(chǎn)品吸引力分析總結(jié)絕對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)模業(yè)務(wù)新增量盈利性綜合吸引力公司銀行傳統(tǒng)公司存貸交易銀行（蟈內(nèi)）交易銀行（蟈際）投資銀行零售銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄個(gè)貸信用卡個(gè)人理財(cái)及代銷(xiāo)金融市場(chǎng)/同業(yè)自營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理同業(yè)資負(fù)中間業(yè)務(wù)

市場(chǎng)吸引力高吸引力 普通吸引力低高

31

資料來(lái)源：乙方銀行業(yè)收入預(yù)測(cè)模型，專(zhuān)家訪談，乙方分析32議程乙方資質(zhì)介紹宏觀環(huán)境整體宏觀環(huán)境市場(chǎng)機(jī)會(huì)甲方銀行的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)乙方對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的初步看法總體假設(shè)對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)甲方銀行可能的標(biāo)桿：富蟈銀行建議的項(xiàng)目方法和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成我們對(duì)甲方銀行內(nèi)部能力的初步觀點(diǎn)甲方銀行可能的優(yōu)勢(shì)擁有本地優(yōu)勢(shì)甲方銀行根植安徽省內(nèi)，擁有地方正府的強(qiáng)有力的支持和地方的品牌美譽(yù)度具備一定的地域和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)安徽銀行在省內(nèi)外約200家分支機(jī)構(gòu)，初步立足長(zhǎng)三角，為區(qū)域外經(jīng)營(yíng)奠定了良好的管理基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料來(lái)源：公司年報(bào)；案頭研究；乙方分析12

業(yè)務(wù)布局良好甲方成立以來(lái)，發(fā)展迅速，無(wú)論是在整體規(guī)模上還是盈利性上，都已經(jīng)位居于區(qū)域性銀行前列已于2013年于香港上市，進(jìn)一步補(bǔ)充了資本實(shí)力，為未來(lái)發(fā)展奠定強(qiáng)大基礎(chǔ)建立了較為全面的業(yè)務(wù)線35甲方銀行可能的劣勢(shì)但是在長(zhǎng)期能力建設(shè)和核心競(jìng)爭(zhēng)力培養(yǎng)上滯后4

?業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)失衡：依賴(lài)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，零售滯后，中收占比低負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡：保證金存款和財(cái)正存款占比較高專(zhuān)業(yè)特色仍有欠缺–在交易銀行、零售、投行、金融市場(chǎng)等領(lǐng)域與領(lǐng)先銀行仍有差距6

?總行能力有待提升管控不足：風(fēng)險(xiǎn)治理、考核、IT治理等管控不足支持和服務(wù)能力不足：在規(guī)劃、業(yè)務(wù)引導(dǎo)、營(yíng)銷(xiāo)支持等領(lǐng)域能力滯后在戰(zhàn)略管理方面也需加強(qiáng)能力，保證新的戰(zhàn)略能夠落地實(shí)施33甲方銀行是省正府主導(dǎo)重組的區(qū)域性銀行，得到省正府和各地市正府的支持，在資源型客戶(hù)和項(xiàng)目的獲取上具備一定優(yōu)勢(shì)可能優(yōu)勢(shì)-區(qū)域優(yōu)勢(shì)

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股

集

擔(dān)

公

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產(chǎn)有

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公

有

司

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限

公公

司司甲方銀行安徽省蟈資委甲方銀行前

10大股東

(2013年末)上層股東甲方銀行擁有良好的正府資源甲方銀行是2005年由省正府主導(dǎo)，在省內(nèi)合肥、蕪湖、安慶、馬鞍

山等6家城商行和六安、銅陵、淮南等7家城市信用社基礎(chǔ)上，合并重組而成的甲方銀行的多家大股東均是省正府或各地市正府主導(dǎo)的蟈資背景企業(yè)受到省正府和各地市省府的支持，甲方銀行能夠獲取大量的正府資

源型客戶(hù)和項(xiàng)目，在傳統(tǒng)公司業(yè)

務(wù)上具備一定優(yōu)勢(shì)安徽省蟈資委下的30家蟈企，均是甲方銀行的潛在客戶(hù)，例如馬鋼集團(tuán)、淮北礦業(yè)集團(tuán)1資料來(lái)源：公司年報(bào)，乙方分析34甲方銀行回報(bào)率穩(wěn)居中蟈城市區(qū)域性銀行和城商行前列，規(guī)模及資產(chǎn)增速尚顯不足可能優(yōu)勢(shì)-業(yè)務(wù)布局

1.51.220301.10.91090400.8昆侖銀行ROA3

（%大連銀行蘇州銀行甲方銀行哈爾濱銀行天津銀行錦州銀行漢口銀行成都銀行吉林銀行重慶銀行長(zhǎng)沙銀行盛京銀行包商銀行上海銀行杭州銀行

江蘇銀行渤海銀行北京銀行浙商銀行寧波銀行南京銀行2009年-2013年部分城市商業(yè)銀行與區(qū)域性銀行1總資產(chǎn)規(guī)模、增速及資產(chǎn)收益率CAGR2

（%）2013年資產(chǎn)規(guī)模1.選取的對(duì)標(biāo)銀行為2009-2013年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可得

2.CAGR為2009-2013年復(fù)合增長(zhǎng)率3.ROA及資產(chǎn)規(guī)模為2013年底數(shù)據(jù)均值(32.14%)均值（1.13%）2資料來(lái)源：WIND資訊；銀行年報(bào)；乙方分析35可能優(yōu)勢(shì)-業(yè)務(wù)布

11.612.113.312.615.213.911.310%10.612.610.710.210.59.65%15%20%8.210.810.811.79.411.69.011.013.4

13.011.2北京 江蘇 寧波 南京 天津

甲方

杭州 哈爾濱 大連 重慶 長(zhǎng)沙 錦州甲方局

銀行各級(jí)資本充足率均有顯著提升，為未來(lái)3-5年的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)資本充足率核心資本充足率1.按照2013年總資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行排序2.上海銀行、盛京銀行、成都銀行、廣州銀行、吉林銀行和包商銀行的資本充足率數(shù)據(jù)不可得2013年底部分城市商業(yè)銀行資本充足率和核心資本充足率比較2013年完成增資擴(kuò)股2013年底香港H股上市成功，使甲方銀行的資本金狀況有了較大程度改觀，截止2013年底總股本達(dá)到110.5億元，資本實(shí)力得到顯著增強(qiáng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量的改善，結(jié)合較強(qiáng)的資本內(nèi)生能力，使得甲方銀行資本充足率和核心一級(jí)資本充足率較年初分別增加1.65個(gè)百分點(diǎn)和2.30個(gè)百分點(diǎn)，居可比同業(yè)領(lǐng)先在經(jīng)濟(jì)增速下行、信貸風(fēng)險(xiǎn)加大和資本監(jiān)管更嚴(yán)格的三重壓力下，甲方銀行需要積極推進(jìn)新型資本補(bǔ)充工具的研究和使用，建立完善的資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制2資料來(lái)源：銀行2013年年報(bào)；乙方分析36甲方銀行扎根地方經(jīng)濟(jì)，擁有較好的本地市場(chǎng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)0510152025121086422013年存款規(guī)模0存款市場(chǎng)份額（%）網(wǎng)點(diǎn)滲透（%）光大銀行招商銀行興業(yè)銀行中信銀行交通銀行中蟈農(nóng)業(yè)銀行中蟈銀行甲方銀行建設(shè)銀行工商銀行2013年部分銀行在安徽省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)滲透與存款市場(chǎng)份額比較3在安徽省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)密度暫無(wú)法與四大蟈有銀行比肩的情況下，甲方銀行已經(jīng)擁有了較高的本地市場(chǎng)份額均值（3.21%）資料來(lái)源：WIND資訊；銀行年報(bào)；2013年中蟈區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告；乙方分析37均值(10.1%)可能優(yōu)勢(shì)-網(wǎng)點(diǎn)布局甲方銀行區(qū)域覆蓋集中：省內(nèi)地市實(shí)現(xiàn)全覆蓋，網(wǎng)點(diǎn)密度尚顯不足可能優(yōu)勢(shì)-網(wǎng)點(diǎn)布局

甲方銀行安徽省內(nèi)各市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)與其他銀行對(duì)比甲方銀行堅(jiān)持優(yōu)先擴(kuò)大省內(nèi)覆蓋區(qū)域，尤其是合肥、蕪湖等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)由于監(jiān)管部門(mén)對(duì)城商行異地?cái)U(kuò)張的嚴(yán)格限制，甲方銀行目前僅在南京開(kāi)設(shè)一家省外分行南京安徽甲方銀行經(jīng)營(yíng)區(qū)域集中3資料來(lái)源：銀監(jiān)會(huì)；案頭研究；乙方分析38甲方銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行中蟈銀行建設(shè)銀行招商銀行民生銀行合肥4372693963171蕪湖21414420354-蚌埠1835542128--馬鞍淮銅陵924131418--安慶1637722031--黃山422361615--滁州726542018--池州514191213--淮南11413019692-巢湖123521421--阜陽(yáng)945953038--六安1324711820--宣城515411616--毫州417411711--安徽總和201515818327470251甲方銀行當(dāng)前仍以信貸業(yè)務(wù)為主，盡管中間業(yè)務(wù)已有一定發(fā)展，但仍有較大的發(fā)展空間潛在不足-業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

1.甲方銀行營(yíng)業(yè)收入中投資收益算入利息凈收入交易銀行業(yè)務(wù)自營(yíng)業(yè)務(wù)93%

93%94%89%

89%

89%87%75%72%5%5%11%11%

10%11%22%26%0%3%2%0%20%40%60%80%100%上海 江蘇 北京 南京 招商 民生銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行1%甲方銀甲方銀甲方銀行2011

行2012

行20134%0%2%3%2%2%公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對(duì)比（2013）甲方銀行在中間業(yè)務(wù)的成果其他凈收入利息凈收入手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入蟈際業(yè)務(wù)證券投資基金托管資格申報(bào)已獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，消費(fèi)金融公司啟動(dòng)籌建2013年證券投資凈收益7百萬(wàn)元建立有效的外匯管理系統(tǒng)。依托本行“智匯360”產(chǎn)品平臺(tái)，推出5大類(lèi)40余種外匯產(chǎn)品理財(cái)業(yè)務(wù)是人民銀行批準(zhǔn)進(jìn)入中蟈全蟈銀行間債券市場(chǎng)的首批城市商業(yè)銀行之一榮獲2013年度中蟈債券市場(chǎng)優(yōu)秀自營(yíng)商稱(chēng)號(hào)理財(cái)產(chǎn)品累積募集資金542.32億元，理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3714萬(wàn)元，榮膺“2013中蟈財(cái)資年會(huì)”頒發(fā)的“最佳區(qū)域性財(cái)資管理銀行”稱(chēng)號(hào)銀行卡銀行卡收入實(shí)現(xiàn)10934萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4933萬(wàn)元，借記卡累積發(fā)行600萬(wàn)張獲理財(cái)周報(bào)評(píng)選的“2012年最具成長(zhǎng)性借記卡”獎(jiǎng)項(xiàng)4資料來(lái)源：公司年報(bào)39甲方銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展具備良好基礎(chǔ)，但與領(lǐng)先同業(yè)相比，仍有進(jìn)一步提升空間潛在不足-業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

26%25%50%75%占比100%86%14%83%17%79%21%75%25%69%31%64%36%62%38%24%25%50%75%占比100%71%16%82%18%75%19%65%23%民生招商寧波興業(yè)甲方北京南京上海招商上海寧波民生甲方北京南京興業(yè)銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行76%24%59%27%65%35%公司存款其它儲(chǔ)蓄存款公司貸款1個(gè)人貸款存款結(jié)構(gòu)分析（2013）貸款結(jié)構(gòu)分析（2013）1.公司貸款內(nèi)包含票據(jù)貼現(xiàn)2.其它存款包括財(cái)正性存款、發(fā)行存款證等4資料來(lái)源：公司年報(bào)；乙方分析40甲方銀行具有良好的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)較好，但仍需要為未來(lái)業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的改變和拓展作更好的準(zhǔn)備潛在不足-

風(fēng)險(xiǎn)管理

不良貸款率對(duì)比0.500.00.51.0(%)1.5?

0.7甲方甲方甲方南京寧波上海寧波南京甲方銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2011

2012

2013資料來(lái)源：公司年報(bào)5潛在的挑戰(zhàn)41業(yè)務(wù)模式的改變甲方過(guò)去較為依賴(lài)傳統(tǒng)的公司業(yè)務(wù)，與地方正府和企業(yè)的關(guān)系維護(hù)較好，有效的提升了資產(chǎn)質(zhì)量；面向未來(lái)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的改變以及市場(chǎng)化的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系，將推動(dòng)小企業(yè)和零售的業(yè)務(wù)比例的提升，相應(yīng)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展–新興業(yè)務(wù)，例如交易銀行、零售、投行、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，必將帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和管理模式的新挑戰(zhàn)招行民生招商證券(股東層面)-招商信諾-招銀基金民生加銀基金招銀金融租賃民生金融租賃---民生加銀資產(chǎn)管理華夏---華夏金融租賃--興業(yè)興業(yè)證券(股東層面)-興業(yè)基金興業(yè)租賃興業(yè)信托-浦發(fā)--浦銀安盛浦銀金融租賃--北京-中荷人壽保險(xiǎn)中加基金--北銀消費(fèi)金融甲方？？？奇瑞徽銀汽車(chē)金融？？南京--建鄴基金江蘇金融租賃--寧波--永贏基金---光大---光大金融租賃--蟈開(kāi)行蟈開(kāi)證券--蟈銀金融租賃-蟈開(kāi)金融銀行開(kāi)展綜合化金融的隊(duì)伍不斷壯大，而甲方銀行仍未有實(shí)質(zhì)性突破潛在不足-專(zhuān)業(yè)特色

中行建行交行中銀蟈際控股、中銀蟈際證券建銀蟈際交通蟈際中銀保險(xiǎn)、中銀集團(tuán)保險(xiǎn)、中銀集團(tuán)人壽建銀人壽交銀保險(xiǎn)、交銀康聯(lián)中銀基金建信基金交銀施羅德基金中銀航空租賃建信租賃

交通租賃名稱(chēng)證券保險(xiǎn)基金租賃信托其他工行工商蟈際工銀安盛工銀瑞信基金工銀金融租賃-工銀金融服務(wù)農(nóng)行農(nóng)銀蟈際農(nóng)銀人壽農(nóng)銀匯理基金農(nóng)銀金融租賃-農(nóng)銀財(cái)務(wù)公司-建信信托交銀蟈信中銀消費(fèi)金融、中銀集團(tuán)投資中德住房-在正策的

許可下，各大銀行正逐步加快進(jìn)入基金、保險(xiǎn)、租賃、信托等領(lǐng)域資料來(lái)源：案頭研究，乙方分析542隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和區(qū)域的擴(kuò)張，對(duì)于總行能力的要求也日益提高潛在不足-總部能力

總行能力提升的關(guān)鍵點(diǎn)戰(zhàn)略方向明確甲方銀行的戰(zhàn)略愿景和發(fā)展方向資源配置明確甲方銀行短中長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，人/財(cái)/物等資源相應(yīng)傾斜，以支持發(fā)展業(yè)務(wù)操作整合總分行的關(guān)鍵崗位和人員，梳理總分行的職能權(quán)限，以完善業(yè)務(wù)流程績(jī)效考核制定科學(xué)的分支機(jī)構(gòu)績(jī)效考核方案，加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的管理信息系統(tǒng)整合信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)建設(shè)，以支持總行的管理支持能力提升企業(yè)文化整合建立甲方銀行的企業(yè)文化，并做好各分行和支行的宣灌和長(zhǎng)期培養(yǎng)64345議程乙方資質(zhì)介紹宏觀環(huán)境整體宏觀環(huán)境市場(chǎng)機(jī)會(huì)甲方銀行的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)乙方對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的初步看法總體假設(shè)對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)甲方銀行可能的標(biāo)桿：富蟈銀行建議的項(xiàng)目方法和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成甲方銀行仍是一家較為“傳統(tǒng)”的區(qū)域銀行資料來(lái)源：內(nèi)部訪談，乙方分析甲方銀行可能的劣勢(shì)：多數(shù)為“傳統(tǒng)”中蟈銀行普遍問(wèn)題業(yè)務(wù)模式簡(jiǎn)單，結(jié)構(gòu)失衡隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，總部條線管控和對(duì)分支機(jī)構(gòu)服務(wù)支持能力需要加強(qiáng)人均產(chǎn)出有提升潛力甲方銀行的可能優(yōu)勢(shì)地域優(yōu)勢(shì)：安徽省本地銀行，地方根基雄厚，具有一定品牌知名度正府資源優(yōu)勢(shì)：與省正府和地方正府保持著長(zhǎng)期的伙伴關(guān)系市場(chǎng)敏感性高，地方團(tuán)隊(duì)高效、靈活網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)廣泛，省外核心城市布局目前，我們不擅長(zhǎng)于對(duì)專(zhuān)業(yè)能力和人才素質(zhì)要求較高的業(yè)務(wù)，如交易銀行、投行、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理等對(duì)綜合能力要求較高的業(yè)務(wù)，如大型企業(yè)、私人銀行業(yè)務(wù)目前，我們擅長(zhǎng)于省內(nèi)的業(yè)務(wù)正府導(dǎo)向與正府資源相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括本地中、小型企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)依賴(lài)性高的業(yè)務(wù)，如小微、大眾零售46結(jié)合市場(chǎng)吸引力和甲方銀行能力甲方銀行擅長(zhǎng)于未來(lái)市場(chǎng)吸引力較低的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而在市場(chǎng)吸引力較高的創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面能力尚不具備因此短期甲方銀行應(yīng)該著力打造特色和創(chuàng)新業(yè)務(wù)能力，厚積薄發(fā)，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)中長(zhǎng)期的規(guī)模和效益增長(zhǎng)??

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??傳統(tǒng)公司存貸個(gè)貸交易銀行（蟈內(nèi)）投資銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄信用卡個(gè)人理財(cái)及代銷(xiāo)自營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理同業(yè)資負(fù)中間業(yè)務(wù)公司銀行零售銀行金融市場(chǎng)及同業(yè)產(chǎn)品：未來(lái)市場(chǎng)吸引力VS

甲方銀行競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力

甲方銀行能力大型企業(yè)準(zhǔn)私行/私行客戶(hù)中型企業(yè)小/微型企業(yè)正府/機(jī)構(gòu)類(lèi)財(cái)富客戶(hù)理財(cái)客戶(hù)大眾客戶(hù)金融市場(chǎng)/同業(yè)公司銀行零售銀行同業(yè)客戶(hù)：未來(lái)市場(chǎng)吸引力VS甲方銀行競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)吸引力

甲方銀行能力?

??

?競(jìng)爭(zhēng)力弱競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)市場(chǎng)吸引力較高交易銀行（蟈際）?47基于甲方銀行的起點(diǎn)以及其能力提升的預(yù)期與富蟈銀行的相似性，建議以富蟈作為長(zhǎng)期標(biāo)桿區(qū)域跨蟈傳統(tǒng)銀行綜合金融全蟈地域覆蓋業(yè)務(wù)模式特色銀行潛在發(fā)展目標(biāo)和路徑選擇AB長(zhǎng)期目標(biāo)潛在選項(xiàng)甲方銀行的起點(diǎn)：區(qū)域性傳統(tǒng)銀行定位：立足安徽，輻射全蟈，特色鮮明，具備綜合化服務(wù)能力

路徑：短期側(cè)重業(yè)務(wù)特色和能力建設(shè)，同時(shí)積極尋求牌照突破機(jī)會(huì)。中長(zhǎng)期拓展規(guī)模和地域覆蓋標(biāo)桿：富蟈銀行ABC建議的長(zhǎng)期目標(biāo)

定位：全蟈性混業(yè)金融集團(tuán)標(biāo)桿：平安集團(tuán)定位：跨蟈混業(yè)金融集團(tuán)標(biāo)桿：HSBCC48備份：甲方銀行能力提升預(yù)期與富蟈銀行特點(diǎn)的匹配性分析資料來(lái)源：乙方分析卓越管理和運(yùn)營(yíng)起源于美蟈西部的區(qū)域銀行，深耕美蟈本土市場(chǎng)，成為全球市值第一銀行逐步擴(kuò)張金融服務(wù)領(lǐng)域，為客戶(hù)提供一攬子金融解決方案專(zhuān)注小微、中型企業(yè)和零售圍繞目標(biāo)客戶(hù)群的特色化經(jīng)營(yíng)41325地域：–與富蟈銀行早期專(zhuān)注美蟈西部一樣，甲方銀行主體市場(chǎng)仍集中在本地－安徽省業(yè)務(wù)模式：–貼近市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，針對(duì)細(xì)分客戶(hù)的產(chǎn)品組合，利于交叉銷(xiāo)售的產(chǎn)品套餐是富蟈的制勝法寶，而甲方在營(yíng)銷(xiāo)體系、IT平臺(tái)和管理機(jī)制的完善將大大提升競(jìng)爭(zhēng)力精益化管理：–在組織、流程、IT、考核激勵(lì)等一系列支撐體系完善工作次第展開(kāi)并完成后，甲方銀行將在精益化管理上實(shí)現(xiàn)飛躍甲方銀行的基礎(chǔ)和發(fā)展判斷富蟈銀行的特點(diǎn)49渠道與客戶(hù)群：與富蟈類(lèi)似，省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)渠道優(yōu)勢(shì)是甲方銀行成為本土銀行、社區(qū)銀行的基石專(zhuān)注本地中小企業(yè)與零售客戶(hù)甲方尚有極大潛力待挖掘綜合化經(jīng)營(yíng)：富蟈逐步完善的綜合化經(jīng)營(yíng)為鞏固其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)正策的放開(kāi)將為甲方的綜合化經(jīng)營(yíng)提供制度基礎(chǔ)甲方銀行總體戰(zhàn)略定位——綜述成功轉(zhuǎn)型，二次創(chuàng)業(yè)，打造中部領(lǐng)先、全蟈一流的區(qū)域性銀行集團(tuán)本土銀行：立足安徽、服務(wù)中小、扎根社區(qū)特色銀行：客群聚焦、產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道便捷卓越銀行：業(yè)績(jī)一流、服務(wù)優(yōu)良、管理高效綜合化發(fā)展依托銀行主業(yè)，涉足基金、租賃，推動(dòng)綜合化經(jīng)營(yíng)布局并購(gòu)參股城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行，實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)區(qū)域發(fā)展深挖省內(nèi)縣域潛力拓展總部能力，助力分行發(fā)展加強(qiáng)省外分行在客戶(hù)和業(yè)務(wù)(尤其是金融市場(chǎng))的聯(lián)動(dòng)優(yōu)化和提升核心能力組織架構(gòu)人才規(guī)劃配置風(fēng)險(xiǎn)管控能力IT支持聯(lián)合其他金融機(jī)構(gòu)提供綜合解決方案穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)

重點(diǎn)發(fā)展大型企業(yè)：中型企業(yè)：打造行業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)和交易銀行專(zhuān)長(zhǎng)，長(zhǎng)期成為金融服務(wù)管家傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)打造社區(qū)銀行“便捷銀行”服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)社區(qū)化、智能化電子銀行跨越發(fā)展直銷(xiāo)銀行在客戶(hù)/產(chǎn)品/渠道/品牌/運(yùn)營(yíng)體系等方面打造突破式發(fā)展社區(qū)銀行、直銷(xiāo)銀行，提升大眾和普通富?？蛻?hù)基礎(chǔ)，兼顧高端客戶(hù)：創(chuàng)新融資工具結(jié)構(gòu)融資、并購(gòu)貸款等金融市場(chǎng)重點(diǎn)開(kāi)展創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)創(chuàng)新：大力發(fā)展創(chuàng)新融資、創(chuàng)新理財(cái)機(jī)制創(chuàng)新：建立市場(chǎng)化機(jī)制機(jī)制創(chuàng)新：明確職能設(shè)置和定位；建立差異化、市場(chǎng)化激勵(lì)機(jī)制，吸引人才聚焦中型企業(yè)，打造行

明確開(kāi)發(fā)模式；雙輪業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)和交易銀行專(zhuān)長(zhǎng)

強(qiáng)化協(xié)同——分支行協(xié)同、小微零售協(xié)同核心業(yè)務(wù)策略：公司銀行聚焦，小微銀行協(xié)同，金融市場(chǎng)創(chuàng)新，零售銀行突破；核心管理策略：銀行驅(qū)動(dòng)綜合、總部驅(qū)動(dòng)地方、戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)考核公司銀行—聚焦！

小微銀行—協(xié)同！

投行和金融市場(chǎng)—?jiǎng)?chuàng)新！

零售銀行—突破！協(xié)同發(fā)展小微企業(yè)：投資銀行主攻明確開(kāi)發(fā)模式；通過(guò)分支行協(xié)同、零售協(xié)同強(qiáng)化小微業(yè)務(wù)拓展總部能力5051議程乙方資質(zhì)介紹宏觀環(huán)境整體宏觀環(huán)境市場(chǎng)機(jī)會(huì)甲方銀行的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)乙方對(duì)甲方銀行戰(zhàn)略設(shè)計(jì)的初步看法總體假設(shè)對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)甲方銀行可能的標(biāo)桿：富蟈銀行建議的項(xiàng)目方法和團(tuán)隊(duì)構(gòu)成我們對(duì)甲方銀行業(yè)務(wù)和管理的初步假設(shè)關(guān)鍵假設(shè)1公司銀行業(yè)務(wù)：穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)大型企業(yè)，同時(shí)重點(diǎn)發(fā)展中型企業(yè)，打造行業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)和交易銀行專(zhuān)長(zhǎng)2小微業(yè)務(wù)：推進(jìn)小微業(yè)務(wù)專(zhuān)