智研咨詢-2023年中國(guó)抽水蓄能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報(bào)告

智研咨詢—2023年中國(guó)抽水蓄能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報(bào)告一、發(fā)展背景：煤炭?jī)r(jià)格下跌，國(guó)家政策不斷推動(dòng)抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)前，煤價(jià)持續(xù)下跌，能源企業(yè)盈利能力受到?jīng)_擊，為此，企業(yè)需要采取相關(guān)措施來緩解壓力。如減少對(duì)煤炭的依賴，大力發(fā)展清潔能源，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和清潔能源的發(fā)展勢(shì)頭，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源大規(guī)模高比例發(fā)展，對(duì)調(diào)節(jié)電源的需求更加迫切。抽水蓄能是電力系統(tǒng)重要的綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源，可為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)服務(wù)，有利于構(gòu)建新型電力系統(tǒng)并促進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型，因而受到國(guó)家政府的高度重視，不斷推動(dòng)抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展。二、發(fā)展現(xiàn)狀：抽水蓄能裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)，華北地區(qū)裝機(jī)容量最大近幾年來，我國(guó)用電需求量持續(xù)增長(zhǎng)，多地電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)新高，使得調(diào)節(jié)性電源需求激增。抽水蓄能因技術(shù)成熟、反應(yīng)速度快、單機(jī)容量大、經(jīng)濟(jì)性較好、安全性高等特點(diǎn)，是目前大規(guī)模調(diào)節(jié)能源的首選。2020-2022年間，中國(guó)抽水蓄能投產(chǎn)總裝機(jī)容量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)到45.79GW，預(yù)計(jì)未來裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，2030年達(dá)到120GW左右。從各地區(qū)來看，華東地區(qū)抽水蓄能電站投產(chǎn)裝機(jī)容量最大，達(dá)到1726萬(wàn)千瓦；南方地區(qū)、華北地區(qū)次之，抽水蓄能電站投產(chǎn)裝機(jī)容量分別達(dá)1028萬(wàn)千瓦，907萬(wàn)千瓦。三、企業(yè)分析：來水偏枯影響收入，企業(yè)積極布局抽水蓄能2023年以來，南方儲(chǔ)能不斷完善上市公司運(yùn)作機(jī)制，持續(xù)深化改革創(chuàng)新，堅(jiān)持做優(yōu)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本面。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.61億元，同比下降31.07%；歸母凈利潤(rùn)為6.93億元，同比下降26.30%。公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降幅度明顯，是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)調(diào)整，與2022年相比業(yè)務(wù)范圍變小，同時(shí)西部調(diào)峰電站來水同比2022年偏枯。公司是以抽水蓄能、新型儲(chǔ)能和調(diào)峰水電為主營(yíng)業(yè)務(wù)，在抽水蓄能方面，公司在2023年上半年新取得得廣東揭西大洋、肇慶長(zhǎng)灘、清遠(yuǎn)佛岡和貴州遵義大梁崗4個(gè)新站點(diǎn)開發(fā)權(quán)，為公司加快完成“十四五”及中長(zhǎng)期抽水蓄能發(fā)展目標(biāo)進(jìn)一步打下了基礎(chǔ)，同時(shí)，公司參股內(nèi)蒙古烏海項(xiàng)目已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)未來抽水儲(chǔ)能裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。四、發(fā)展趨勢(shì)：利好政策推動(dòng)，抽水蓄能發(fā)展前景廣闊在政策的大力扶持之下，為抽水蓄能行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)速度加快。隨著全球能源消耗的增加，傳統(tǒng)化石燃料逐漸減少，清潔能源發(fā)電逐漸成為主流。當(dāng)前，我國(guó)正處于能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，風(fēng)、光等新能源大規(guī)模高比例躍升發(fā)展，同時(shí)，目前我國(guó)大部分地區(qū)的靈活性電源仍以火電為主，為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，也需要逐步替代。隨著新能源大規(guī)模的發(fā)展，新型電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)電源的需求更加迫切，而抽水蓄能是當(dāng)前技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)型最優(yōu)、最具大規(guī)模開發(fā)條件的電力系統(tǒng)綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源，與風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電等配合效果較好，表明未來抽水蓄能行業(yè)發(fā)展前景廣闊。關(guān)鍵詞：抽水蓄能、利好政策、裝機(jī)容量、前景廣闊一、發(fā)展背景：煤炭?jī)r(jià)格下跌，國(guó)家政策不斷推動(dòng)抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展2023年以前，煤炭?jī)r(jià)格高企，企業(yè)盈利水平較高，進(jìn)一步刺激煤炭生產(chǎn)。2023年上半年，中國(guó)原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，煤炭進(jìn)口量持續(xù)高位運(yùn)行，但受近幾年保供增產(chǎn)影響，煤炭需求相對(duì)寬松，整體社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)累至相對(duì)高位，加之進(jìn)口煤數(shù)量的擴(kuò)大，導(dǎo)致煤價(jià)持續(xù)下行。數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，中國(guó)秦皇島煤炭?jī)r(jià)格呈現(xiàn)下降走勢(shì)，9月1日，5500大卡價(jià)格為725元/噸，環(huán)比減少2元/噸；5000大卡煤炭?jī)r(jià)格為653元/噸，環(huán)比減少2元/噸；4500大卡煤炭?jī)r(jià)格為582元/噸，環(huán)比減少1元/噸。煤價(jià)格的下降對(duì)能源企業(yè)造成沖擊，為此，企業(yè)需要采取相關(guān)措施來緩解壓力。如減少對(duì)煤炭的依賴，大力發(fā)展清潔能源，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和清潔能源的發(fā)展勢(shì)頭，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源大規(guī)模高比例發(fā)展，對(duì)調(diào)節(jié)電源的需求更加迫切。抽水蓄能是電力系統(tǒng)重要的綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源，可為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)服務(wù)，有利于構(gòu)建新型電力系統(tǒng)并促進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型，因而受到國(guó)家政府的高度重視，不斷推動(dòng)抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展。2023年4月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好抽水蓄能規(guī)劃建設(shè)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提到為適應(yīng)抽水蓄能快速躍升發(fā)展需要，組織行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)及重點(diǎn)企業(yè)等加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)測(cè)評(píng)估，對(duì)抽水蓄能投資、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造、運(yùn)行、管理等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和能力評(píng)估，針對(duì)開發(fā)建設(shè)規(guī)模、時(shí)序不協(xié)同和產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，研究應(yīng)對(duì)措施，加快各方面能力提升，更好支撐行業(yè)加快發(fā)展。該政策的有效提出對(duì)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展，助力碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有著重大意義。二、發(fā)展現(xiàn)狀：抽水蓄能裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)，華北地區(qū)裝機(jī)容量最大2022年，我國(guó)已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點(diǎn)資源總量達(dá)到8.23億千瓦，與2021年的8.14億千瓦相比有所增長(zhǎng)。根據(jù)不同地區(qū)來看，西北地區(qū)已納入規(guī)劃的抽水蓄能站點(diǎn)資源量最高，達(dá)15900萬(wàn)千瓦。抽水蓄能站點(diǎn)資源如此豐富，在電力保供和能源轉(zhuǎn)型中價(jià)值逐漸凸顯，未來發(fā)展?jié)摿薮?。近幾年來，我?guó)用電需求量持續(xù)增長(zhǎng)，多地電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)新高，使得調(diào)節(jié)性電源需求激增。抽水蓄能因技術(shù)成熟、反應(yīng)速度快、單機(jī)容量大、經(jīng)濟(jì)性較好、安全性高等特點(diǎn)，是目前大規(guī)模調(diào)節(jié)能源的首選。2020-2022年間，中國(guó)抽水蓄能投產(chǎn)總裝機(jī)容量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)到45.79GW，預(yù)計(jì)未來裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，2030年達(dá)到120GW左右。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)抽水蓄能電站行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》從各地區(qū)來看，華東地區(qū)抽水蓄能電站投產(chǎn)裝機(jī)容量最大，達(dá)到1726萬(wàn)千瓦；南方地區(qū)、華北地區(qū)次之，抽水蓄能電站投產(chǎn)裝機(jī)容量分別達(dá)1028萬(wàn)千瓦，907萬(wàn)千瓦。裝機(jī)容量分布較大的地區(qū)均在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、地勢(shì)低平的區(qū)域，這主要是因?yàn)榕c西部地區(qū)相比，這些地區(qū)開發(fā)建設(shè)難度較低，建設(shè)投入成本較低，加之市場(chǎng)需求較高，導(dǎo)致抽水蓄能電站數(shù)量增多，裝機(jī)容量不斷上漲。在國(guó)家政策的扶持之下，抽水蓄能項(xiàng)目建設(shè)有序進(jìn)行，已核準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021-2022年中國(guó)已核準(zhǔn)的抽水蓄能項(xiàng)目數(shù)量從11個(gè)增長(zhǎng)至48個(gè)，項(xiàng)目總規(guī)模額從1380萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至6890萬(wàn)千瓦。據(jù)中國(guó)水力發(fā)電學(xué)會(huì)抽水蓄能分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年6月14日，我國(guó)“十四五”期間抽水蓄能核準(zhǔn)規(guī)模累計(jì)超過1億千瓦，結(jié)合2022年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年，全國(guó)新增核準(zhǔn)抽水蓄能項(xiàng)目約1720萬(wàn)千瓦。三、企業(yè)分析：來水偏枯影響收入，企業(yè)積極布局抽水蓄能南方儲(chǔ)能是以抽水蓄能、新型儲(chǔ)能和調(diào)峰水電為主營(yíng)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋南方五個(gè)省區(qū)，分別為廣東、廣西、云南、貴州、海南。2022年，公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到82.61億元，同比增長(zhǎng)0.64%，歸母凈利潤(rùn)為16.63億元，同比增長(zhǎng)33.25%。其中，抽水蓄能業(yè)務(wù)收入達(dá)到46.05億元，同比增長(zhǎng)38.18%，是公司主要的收入來源。2023年以來，公司不斷完善上市公司運(yùn)作機(jī)制，持續(xù)深化改革創(chuàng)新，堅(jiān)持做優(yōu)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本面。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.61億元，同比下降31.07%；歸母凈利潤(rùn)為6.93億元，同比下降26.30%。公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降幅度明顯，是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)調(diào)整，與2022年相比業(yè)務(wù)范圍變小，同時(shí)西部調(diào)峰電站來水同比2022年偏枯。2023年上半年，公司在原機(jī)組總裝機(jī)容量達(dá)到1242.1萬(wàn)千瓦。其中抽水蓄能占比最大，所占比重達(dá)到83%，裝機(jī)容量為1028萬(wàn)千瓦；其次，調(diào)峰水電占比達(dá)到16%，裝機(jī)容量為203萬(wàn)千瓦；新型儲(chǔ)能占比達(dá)到1%，裝機(jī)容量為11.1萬(wàn)千瓦。上半年，公司在運(yùn)機(jī)組運(yùn)行維護(hù)情況良好。在抽水蓄能方面，公司在2023年上半年新取得得廣東揭西大洋、肇慶長(zhǎng)灘、清遠(yuǎn)佛岡和貴州遵義大梁崗4個(gè)新站點(diǎn)開發(fā)權(quán)，為公司加快完成“十四五”及中長(zhǎng)期抽水蓄能發(fā)展目標(biāo)進(jìn)一步打下了基礎(chǔ)，同時(shí)，公司參股內(nèi)蒙古烏海項(xiàng)目已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)未來抽水儲(chǔ)能裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。四、發(fā)展趨勢(shì)：利好政策推動(dòng)，抽水蓄能發(fā)展前景廣闊1、利好政策推動(dòng)，抽水蓄能項(xiàng)目建設(shè)加速2023年以來，國(guó)家推出一系列政策來推動(dòng)抽水蓄能發(fā)展，如《關(guān)于進(jìn)一步做好抽水蓄能規(guī)劃建設(shè)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于抽水蓄能電站容量電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《申請(qǐng)納入抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目技術(shù)要求（暫行）》等等。在政策的大力扶持之下，為抽水蓄能行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)速度加快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年6月國(guó)內(nèi)抽水蓄能建設(shè)加速推進(jìn)，共有26座抽水蓄能電站迎來重要進(jìn)展，其中11座抽水蓄能電站簽約、核準(zhǔn)、開工，與前兩個(gè)月相比均有較大提升。未來，在利好政策的推動(dòng)下，抽水蓄能行業(yè)將得到不斷發(fā)展。2、清潔能源發(fā)電成為主流，抽水蓄能發(fā)展前景廣闊隨著全球能源消耗的增加，傳統(tǒng)化石燃料逐漸減少，清潔能源發(fā)電逐漸成為主流。當(dāng)前，我國(guó)正處于能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，風(fēng)、光等新能源大規(guī)模高比例躍升發(fā)展，同時(shí)，目前我國(guó)大部分地區(qū)的靈活性電源仍以火電為主，為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，也需要逐步替代。隨著新能源大規(guī)模的發(fā)展，新型電力系統(tǒng)對(duì)調(diào)節(jié)電源的需求更加迫切，而抽水蓄能是當(dāng)前技術(shù)最成熟、經(jīng)濟(jì)型最優(yōu)、最具大規(guī)模開發(fā)條件的電力系統(tǒng)綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源，與風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電等配合效果較好，表明未來抽水蓄能行業(yè)發(fā)展前景廣闊。加快發(fā)展抽水蓄能，不僅可以滿足當(dāng)前以及未來一段時(shí)間的電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求，還能對(duì)保障電力系統(tǒng)安全，促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展和消納利用具有重要作用。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)