系統(tǒng)集成項目實施管理規(guī)范方案

./系統(tǒng)集成項目實施管理規(guī)范文件修訂記錄版本/狀態(tài)作者參與者起止日期修改訂說明批準人目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1文檔說明31.1目的31.2適用范圍31.3職責32系統(tǒng)集成過程的流程圖43系統(tǒng)集成項目工作步驟73.1銷售經(jīng)理填寫"系統(tǒng)集成項目實施申請單"73.2項目管理委員會下達"系統(tǒng)集成項目實施任務單"73.3項目經(jīng)理負責召開項目啟動會73.4項目經(jīng)理編寫"項目啟動計劃書"73.5現(xiàn)場調研73.6WBS分解83.7項目工作量估算83.8輸出系統(tǒng)集成項目計劃83.9系統(tǒng)集成實施方案93.10系統(tǒng)集成項目實施過程控制程序103.11系統(tǒng)集成項目驗收過程123.12項目總結133.13項目績效考核13文檔說明目的針對公司下達的系統(tǒng)集成項目或任務〔工作量超過15人日的任務,指導項目經(jīng)理〔任務執(zhí)行人和工程師按照既定的流程和規(guī)范,對系統(tǒng)集成項目啟動、項目溝通、需求調研、系統(tǒng)設計、安裝施工、測試驗收等過程實施有效的控制,從而有力的保障系統(tǒng)集成項目或任務整體過程的可控性,使系統(tǒng)集成提供的服務符合《合同》要求,確保所交付的系統(tǒng)正常運行,最終滿足客戶需求。適用范圍適用于本公司對系統(tǒng)集成項目或任務的實施啟動、項目溝通、需求調研、系統(tǒng)設計、安裝施工、測試驗收過程的控制。職責銷售經(jīng)理：提出系統(tǒng)集成項目實施申請,提交項目管理委員會批準。負責項目實施過程中用戶協(xié)調及項目驗收、回款等商務環(huán)節(jié)工作,及時確認項目預算工作量和項目過程中的變更工作量〔如果有變更的話等。項目管理委員會：任命項目經(jīng)理,評審項目執(zhí)行過程中關鍵輸出物,諸如項目實施計劃、項目工作量預算、項目變更〔成本、進度、項目實施方案、項目驗收測試方案等。項目經(jīng)理〔或任務執(zhí)行人：負責項目實施和項目管理,并就技術方面與用戶溝通與協(xié)調。整體上協(xié)調內部和外部資源,合理分配工作任務,保證按照項目合同按時保質完成項目工作。按照公司掙值管理體系的具體要求,及時輸出相關項目管理文檔,保證項目過程的可控性。負責項目或任務的整體績效考核,分配績效獎勵,承擔有可能發(fā)生的績效懲罰。項目工程師：負責完成項目經(jīng)理指派的項目實施工作,并依據(jù)本規(guī)范和公司掙值管理體系的具體要求,及時輸出相應的項目工程文檔。質量保證人員〔QA：與項目經(jīng)理共同制定項目質量保證計劃,定期檢查項目階段性成果。檢查項目是否發(fā)生偏差,并提醒項目經(jīng)理及時調整。檢查項目中的掙值填寫及統(tǒng)計情況,及時輸出項目質量檢查報告,如有必要的話,上報項目管理委員會。配置管理員：為項目制定《配置管理計劃》,該計劃為《項目計劃》的子計劃。確定項目階段性交付物的配置,項目交付物基線的維護與管理?？刂茖ε渲庙椀淖兏闃嬙炫渲霉芾硐到y(tǒng)的工作產(chǎn)品建立或提供規(guī)范。向項目經(jīng)理、項目工程師、最終用戶和顧客提供準確的狀態(tài)和現(xiàn)行配置管理數(shù)據(jù)。創(chuàng)建并維護配置庫,如分配權限、清除垃圾文件、備份配置庫等。系統(tǒng)集成部經(jīng)理：監(jiān)督檢查項目經(jīng)理的工作、定期檢查項目階段性成果,參與評審項目實施計劃、項目工作量預算和項目變更請求,協(xié)調公司內部項目相關職能部門之間的關系,依據(jù)審核通過的項目實施計劃,監(jiān)督項目實施過程,并對項目實施結果作出評價。系統(tǒng)集成過程的流程圖系統(tǒng)集成過程流程圖系統(tǒng)集成過程流程圖〔續(xù)系統(tǒng)集成項目工作步驟銷售經(jīng)理填寫"系統(tǒng)集成項目實施申請單"系統(tǒng)集成項目合同簽單后,項目銷售人員應該及時填寫《系統(tǒng)集成項目實施申請單》,提交給項目管理委員會進行審核。項目管理委員會與集成部門經(jīng)理溝通,確認項目經(jīng)理,并最終簽發(fā)《系統(tǒng)集成項目實施任務單》,標志著該項目合同已經(jīng)轉交給系統(tǒng)集成部門,項目到達系統(tǒng)集成部門的時間以項目管理委員會簽字確認時間為準。從申請人提出書面申請之日始,項目管理委員會在3－5個工作日內答復并指定具體項目負責人。HYPERLINK\l"_系統(tǒng)集成項目初步調研忘錄"《系統(tǒng)集成項目實施申請單》參見5.系統(tǒng)集成管理規(guī)范文檔格式項目管理委員會下達"系統(tǒng)集成項目實施任務單"項目管理委員會接到銷售人員提交的《系統(tǒng)集成項目實施申請單》后,依據(jù)銷售提供的項目資料,評估項目的技術特點及項目實施的難易程度,然后指定適合執(zhí)行該項目的項目經(jīng)理,并下達《系統(tǒng)集成項目實施任務單》,所有項目資料隨任務單一并轉交給項目經(jīng)理。指定項目經(jīng)理后,項目管理委員會要通知項目銷售負責人,同時將《系統(tǒng)集成項目實施任務單》復印件交給項目銷售負責人一份。HYPERLINK\l"_系統(tǒng)集成項目實施任務單"《系統(tǒng)集成項目實施任務單》參見5.系統(tǒng)集成管理規(guī)范文檔格式項目經(jīng)理負責召開項目啟動會項目經(jīng)理編寫"項目啟動計劃書"項目經(jīng)理接到項目實施任務單之后,首先要與項目銷售經(jīng)理、相關售前工程師交流項目概括。然后按照公司掙值管理體系中的項目啟動計劃書模板的格式,輸出項目啟動計劃。工作內容如下：熟悉項目合同及相關技術方案資料,了解工程概況；了解用戶項目組相關人員情況,了解用戶方項目負責人；解讀合同及相關技術文檔；內部協(xié)調資源,組建項目團隊,確定質量保證人員。工作目標如下：深入了解合同的內容,明確掌握合同執(zhí)行的深度及范圍；明確項目啟動過程中的具體工作任務；確定項目組成員,及項目啟動過程中工作量預算；完成項目啟動計劃書。工作方式如下：仔細閱讀合同及合同附件,了解項目技術特點；收集查找項目中涉及到的專業(yè)技術資料；按照項目特點,內部協(xié)調資源,選擇工程師,組建項目團隊；招集項目銷售負責人、項目管理委員會、集成部門經(jīng)理及項目團隊召開項目交流會?！俄椖繂佑媱潟返木帉憛⒁娔０?-項目啟動計劃現(xiàn)場調研按照項目啟動計劃書中列出的項目調研計劃〔調研計劃模板詳見掙值管理體系中需求調研計劃模板,組織項目組成員實施現(xiàn)場調研,收集調研記錄,輸出需求調研報告,做為后續(xù)工作的輸入物。工作內容如下：用戶系統(tǒng)現(xiàn)狀分析；系統(tǒng)功能需求分析；系統(tǒng)性能要求分析；項目干系人了解與分析用戶項目期望〔項目實現(xiàn)的程度、項目工期以及項目質量了解與分析工作目標如下：明確項目執(zhí)行的內容和預期目標,為提出切實可行的詳細施工方案、施工計劃〔施工進度一覽表,做出項目實施成本預算,細化項目實施內容、明確需要用戶配合的各方面工作、內容,收集詳細的輸入材料。工作方式如下：用戶現(xiàn)場勘查,并作勘查記錄；請用戶講述他們對整個系統(tǒng)要達到的目標、工期要求,做記錄；以訪談的方式進一步明確用戶需求,做記錄；就現(xiàn)場調研結果形成初步意見并與用戶交流,其結果作為下一步工作的基礎。工作結果要輸出《系統(tǒng)集成項目需求調研報告》?！断到y(tǒng)集成項目需求調研報告》的編寫參見模板2-項目需求調研報告。WBS分解在充分明確項目目標、項目范圍,執(zhí)行項目現(xiàn)場需求調研的基礎上,按照公司《任務分解結構〔WBS指南》的要求,輸出WBS分解〔項目任務分解。WBS分解的主要目的是明確可交付的工作成果并確認工作范圍被全部覆蓋,避免項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)漏項或者遺留項。WBS分解的輸出物在《集成項目計劃》中體現(xiàn),需提交項目管理委員會評審,通過后方可執(zhí)行后續(xù)工作。項目工作量估算在WBS分解的基礎上,按照公司《估算指南<硬件部份>》體系文件,輸出《項目工作量估算單》?！俄椖抗ぷ髁抗浪銌巍吩凇都身椖坑媱潯分畜w現(xiàn),經(jīng)項目管理委員會及銷售經(jīng)理共同評審通過后,作為項目基線配置,由配置管理員存檔。輸出系統(tǒng)集成項目計劃根據(jù)《系統(tǒng)集成項目需求調研報告》的內容,結合我公司的實際情況和掙值管理體系相關文件,按照《項目計劃模板》輸出項目整體計劃。以指導項目經(jīng)理和項目組成員,按照既定計劃,執(zhí)行相應的工作,確保項目過程的可控性,從而最終保證項目保質、保量、按計劃完成。需要注意的是,項目計劃是整個項目執(zhí)行的基石,也是公司掙值管理體系的靈魂。項目計劃是影響項目成敗的關鍵因素,因此項目經(jīng)理和項目組成員必須針對項目范圍和項目預期目標,結合公司實際情況,經(jīng)過縝密思考、全盤考慮,輸出具有切實可操作性的項目計劃。項目計劃中的項目成本、進度計劃需通過項目管理委員會的審核,最終與銷售經(jīng)理確認,作為日后項目執(zhí)行的基線,同時也作為項目變更的基礎。項目計劃的輸出物主要包括項目成本計劃〔成本預算表、進度計劃〔進度一欄表、項目培訓計劃〔培訓計劃表、風險管理計劃與人力資源計劃。工作結果輸出《系統(tǒng)集成項目計劃》《系統(tǒng)集成項目計劃》的編寫參見模板3-項目計劃。系統(tǒng)集成實施方案輸入集成項目實施方案輸入為《項目招標書》、《項目投標書》、《項目合同及合同附件》、《系統(tǒng)集成項目需求調研報告》、《系統(tǒng)集成項目計劃》、《項目變更單》及相關法規(guī)和規(guī)范。輸入文件《項目合同》、《系統(tǒng)集成項目需求調研報告》、《系統(tǒng)集成項目計劃》需要經(jīng)過用戶簽字確認。輸出項目的設計輸出為《項目實施方案》、《項目采購計劃一覽表》、《設備驗收測試方案》、《系統(tǒng)驗收測試方案》,由項目經(jīng)理組織編寫,報項目管理委員會評審,最終與用戶項目負責人簽字確認。設計輸出完成后要及時報項目管理委員會組織評審,原則先公司內部評審,后用戶確認,確保實施方案的合理性及可行性。項目實施方案經(jīng)項目管理委員會組織評審后,由項目管理委員會簽字,然后要用戶簽字確認。評審通過并經(jīng)過用戶簽字的項目實施方案視為有效版本的輸出文件?！俄椖繉嵤┓桨浮返木帉憛⒁娔０?-項目實施方案HYPERLINK\l"_項目采購計劃一覽表_1"《項目采購計劃一覽表》參見5.系統(tǒng)集成管理規(guī)范文檔格式《設備驗收測試方案》參見附件1設備驗收測試方案。設計評審由項目經(jīng)理發(fā)起,項目管理委員會組織相關人員按照計劃的安排對整個設計過程形成的文檔進行評審或與類似項目做類比驗證,并形成《集成項目實施設計評審報告》。相關流程見公司評審流程。〔1設計評審的形式：設計評審通常以評審會的形式進行。對于簡單的設計,設計評審可以采取會簽的形式進行?！?不論評審通過與否,都必須形成集成項目實施設計《評審報告》?！?評審結果的處理：如評審通過,項目進入施工階段；如發(fā)現(xiàn)問題：由項目經(jīng)理根據(jù)集成項目設計《評審報告》進行整改,重新評審直至通過。項目實施過程設計調整在項目實施過程中,隨著項目實施工作的全面展開和施工現(xiàn)場的不斷變化,根據(jù)《項目計劃》的安排及時調整項目計劃和深化細化每個子系統(tǒng)的施工計劃,確保實現(xiàn)用戶需求,保障工程進度和工程質量。〔1項目實施過程設計調整由項目經(jīng)理負責完成,由相關的工程技術人員參加,必要時也可邀請行業(yè)專家或客戶方技術人員參加。經(jīng)過調整的設計需要經(jīng)公司項目管理委員會審核,評審通過后與用戶做備忘錄,并要用戶簽字確認?！?設計調整可采用的形式：論證會：由項目經(jīng)理提出解決方案,項目組論證技術可行性,施工工序合理性,最終報送項目管理委員會審核；查找類似案例與成功的同類案例進行比較；搭建模擬環(huán)境,對關鍵參數(shù)進行模擬試驗；〔3設計調整后應形成《集成項目設計調整報告》,《集成項目設計調整報告》由項目管理委員會評審確認后,項目才可以繼續(xù)執(zhí)行。設計變更控制程序由于用戶需求變更或者項目設計驗證出錯都會導致設計更改,項目經(jīng)理要依據(jù)《變更計劃》組織填寫《項目變更申請表》報項目管理委員會審核后,交銷售經(jīng)理審批,然后由銷售經(jīng)理與客戶協(xié)商同意,由客戶簽字蓋章確認方可實施。同時填寫《項目變更控制報告》。系統(tǒng)集成項目實施過程控制程序項目設計評審通過后,項目經(jīng)理依據(jù)項目實施計劃與用戶確認現(xiàn)場開工日期,同時出具《開工報告》。這標志著項目進入現(xiàn)場施工階段,項目實施過程中根據(jù)現(xiàn)場的實際情況及工程進度情況有必要雙方備忘的事件,要簽署《項目實施備忘錄》。用戶系統(tǒng)環(huán)境檢查項目工程師到達現(xiàn)場,按系統(tǒng)環(huán)境要求規(guī)范檢查系統(tǒng)工作環(huán)境,確認達到要求后,填寫《用戶現(xiàn)場環(huán)境檢查表》并由客戶簽字認可。注意：《用戶現(xiàn)場環(huán)境檢查表》可以在項目現(xiàn)場調研輸出的《系統(tǒng)集成項目需求調研報告》中體現(xiàn)。《用戶現(xiàn)場環(huán)境檢查表》內容包括:機房配電總功率;機房電壓;零地電壓;零地電阻;機房濕度;機房溫度.HYPERLINK\l"_用戶現(xiàn)場環(huán)境檢查表_1"《用戶現(xiàn)場環(huán)境檢查表》參見5.系統(tǒng)集成管理規(guī)范文檔格式。設備到貨驗收控制程序在客戶、監(jiān)理及項目組技術人員在場<必要時請供應商代表也在場>的前提下,開箱、清點貨物,在客戶系統(tǒng)環(huán)境滿足條件后,進行設備安裝、加電測試,確認設備符合《合同》和《裝箱單》的要求,設備自檢正常。設備驗收執(zhí)行下面的工作流程：1、項目經(jīng)理向用戶提交設備驗收流程及設備測試計劃〔參見《設備驗收測試方案》序號驗收流程質量控制要點監(jiān)理工作用戶工作驗收方式1運輸包裝檢查包裝是否符合規(guī)格,是否破損現(xiàn)場檢查、旁站配合現(xiàn)場驗收簽字開箱驗機情況表2到貨清點貨物數(shù)量和類型應與合同相符、在運輸過程中外觀無損壞,資料齊全、產(chǎn)品序列號現(xiàn)場檢查、旁站配合現(xiàn)場驗收簽字3設備檢驗設備加電、軟件詳細點驗現(xiàn)場檢查配合現(xiàn)場驗收簽字設備加電配置驗收單2、現(xiàn)場驗收：現(xiàn)場執(zhí)行設備開箱驗機工作和設備加電配置驗收測試工作,檢查設備運行狀態(tài),相關表格包括《開箱驗機情況表》、《設備加電配置驗收單》,如果設備檢驗不合格還要填寫《設備檢驗不合格表單》。項目設備驗收控制程序合同中約定的所有設備〔軟硬件設備到貨驗收后,按照項目合同約定,執(zhí)行項目設備驗收控制程序,輸出項目設備驗收報告,該報告主要體現(xiàn)項目設備的到貨日期,硬件質保期的起止日期和軟件服務的起止日期。上面的驗收報告可以用設備開箱、加電驗收單替代設備、系統(tǒng)安裝調試、用戶培訓設備、系統(tǒng)安裝調試項目經(jīng)理與客戶聯(lián)系,確認各設備的調試時間,相關的項目工程師根據(jù)《項目實施方案》,結合項目計劃中的進度計劃,輸出設備安裝調試進度計劃,并對對系統(tǒng)中的各設備進行安裝和調試,根據(jù)設備的《設備安裝手冊》和《項目實施方案》中的系統(tǒng)資源分配計劃,在客戶工程技術人員在場的前提下進行系統(tǒng)參數(shù)設置和系統(tǒng)資源分配,形成《項目系統(tǒng)配置文檔》。設備安裝過程要填寫《設備安裝記錄》?！俄椖肯到y(tǒng)配置文檔》內容包括：a．設備的命名；b．設備的參數(shù)定義；c．設備的資源劃分；d．設備的使用定義；e．設備的恢復方法；f．設備狀態(tài)的確定?！俄椖肯到y(tǒng)配置文檔》交與客戶,并由客戶簽字確認后交給檔案處存檔。簡單的現(xiàn)場培訓在設備安裝記錄中體現(xiàn)設備狀態(tài)封存在各獨立設備安裝調試完成之后,由項目工程師對設備進行狀態(tài)封存,以保證系統(tǒng)的聯(lián)調?，F(xiàn)場培訓按照合同或客戶需求,可以為客戶提供現(xiàn)場培訓服務,具體方法是由相關的項目工程師培訓系統(tǒng)如何應用、系統(tǒng)如何維護。培訓方法：采用PPT文檔結合設備現(xiàn)場演示現(xiàn)場培訓之后,項目工程師填寫《項目用戶培訓記錄》,并由客戶簽字認可。注意：合同中或者投標書中有明確的培訓任務,必須《輸出培訓記錄》系統(tǒng)自測試在系統(tǒng)集成項目實施過程中,設備安裝調試完成后,執(zhí)行系統(tǒng)自測試工作,系統(tǒng)自測試的主要目的是檢查系統(tǒng)聯(lián)調的結果,對比需求調研報告中的內容,檢查系統(tǒng)功能和系統(tǒng)性能的實現(xiàn)程度,保障系統(tǒng)上線試運行。系統(tǒng)自測試報告由項目經(jīng)理組織項目組成員輸出,提交公司與用戶,作為系統(tǒng)集成項目驗收申請的前提與基礎?！断到y(tǒng)自測試方案》由項目組提交項目管理委員會審核,審核通過后執(zhí)行系統(tǒng)自測試工作,自測試通過后,形成《系統(tǒng)自測試報告》《系統(tǒng)自