中國水產(chǎn)預制菜研究報告2023-

中國水產(chǎn)預制菜研究報告2023打破地域時間限制，水產(chǎn)預制菜實現(xiàn)全年長紅01

預制菜行業(yè)現(xiàn)狀02

水產(chǎn)預制菜行業(yè)現(xiàn)狀03

水產(chǎn)預制菜企業(yè)競爭分析04

水產(chǎn)預制菜超級單品目

錄C

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原材料分類四類?定義：以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品2022年預制菜原料使用率調(diào)料類，糧食類，

7%4%果蔬菌，5%肉禽類，

54%水產(chǎn)類，27%預制菜定義及分類：

預加工成品或半成品料理包

，按主要原材料分為四類?分類：按照主要原料分為肉類、水產(chǎn)類、糧食類、果蔬菌四類，其中肉禽成本占比最高為54%，其次是水產(chǎn)類豬牛肉家禽類預制腸，香腸，火腿，面店預制菜、速凍子、饅頭等即炒即食凈菜、速調(diào)理菜、醬菜、食海鮮水產(chǎn)菜肴、水品及深加工制菜肴，臘

肉丸等產(chǎn)調(diào)理食

品等水餃、包蔬果菌類數(shù)據(jù)來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院凍蔬菜、

用菌類等預制菜糧食面點類水產(chǎn)類肉類3預制菜發(fā)展：2010年以前處于萌芽成長，2020年后進入快速發(fā)展?以代工廠為主，市場上未出現(xiàn)明確的

品牌?企業(yè)開始有品牌意識?專門預制菜品牌，如味知香、彭記坊、新

聰廚?餐飲品牌：全聚德、新雅?供應鏈：樂禾食品?專業(yè)預制菜企業(yè)，如好得睞、蒸燴煮?餐飲企業(yè)：王家渡、全聚德?供應鏈：望家歡、樂禾食品?零售：盒馬鮮生、鍋圈?農(nóng)業(yè)企業(yè)：國聯(lián)水產(chǎn)?速凍食品企業(yè)：安井食品?預制菜第一股味知香?專門預制菜品牌：珍味小梅園、尋味獅?餐飲品牌：廣州酒家、西貝?供應鏈：叮咚買菜、美團?零售：三餐有料?農(nóng)業(yè)企業(yè)：圣農(nóng)、正大萌芽期成長期快速發(fā)展初期

快速發(fā)展期?餐廳規(guī)?；⑦B鎖化，需要大量半成品和成品食物，外

賣B端需大量預制菜?C端消費者生活節(jié)奏加快，偏好預制菜?餐飲企業(yè)連鎖化加劇，降本增效需求?疫情改變消費習慣、家庭結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，宅經(jīng)濟一人食對預

制菜需求增加?中式餐廳需要凈菜和半成品?消費者偶爾購買老字號餐飲預制菜?西式快餐品牌引入，催生出對凈菜或統(tǒng)

一性的快餐半成品

需求?食品種類更廣，形式增多。四類預制菜大多依舊流入B端

市場，C端市場發(fā)展迅猛?品類更廣，菜系種類日漸豐富，更便捷更美味預制菜備受歡迎?主要是一些處理過的食材凈菜、還有即食、

即烹食品?西式快餐用的處理過食材凈菜如薯條，

雞塊，凍蔬菜等2010-2019年2000-2009年2020年至今80、90年代生

產(chǎn)

方需

求

方產(chǎn)

品4?預制菜幫助餐企降本增效，后疫情時代及連鎖化、規(guī)模化加劇?據(jù)中國飯店協(xié)會數(shù)據(jù)，正餐類企業(yè)平均人力費用占營業(yè)收入比例高達22.41%

，房租成本達10.26%?第七次人口普查顯示，中國國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較明顯的單身化、家庭規(guī)模小型化特點，且懶人經(jīng)濟、宅經(jīng)濟出現(xiàn)，加速消費者對預制菜的需求預制菜需求加?。?/p>

餐企連鎖化、

規(guī)模化加?。?/p>

單身、

宅經(jīng)濟興起2019-2022年國內(nèi)餐飲連鎖化率54.0%原材料成本三項費用人力成本房租成本相關稅費能源成本數(shù)據(jù)來源：美團、中國飯店協(xié)會

5

10.26%

5.05%

4.40%中國正餐類餐飲企業(yè)成本構(gòu)成情況23.18%20.41%2019年2020年2021年2022年日本美國18.0%36.70%49.0%13.3%15.8%16.1%?預制菜是上中下游產(chǎn)業(yè)融合的典型案例，上游是農(nóng)業(yè)、中游是加工生產(chǎn)業(yè)、下游是零售餐飲業(yè)和消費者?上游原材料成本占生產(chǎn)總成本超90%，因此預制菜易受原材料價格波動影響?2022年中國預制菜下游需求：TO

B端餐飲與TO

C端消費者=8:2；日本TO

B端與TO

C端的比例是6:4，C端市場大有可為專業(yè)預制菜生產(chǎn)企業(yè)：味知香、彭記坊、蒸燴煮等速凍食品企業(yè)：安井、三全等食材供應鏈企業(yè)：國聯(lián)水產(chǎn)、蜀海、正大、圣農(nóng)發(fā)展等餐飲企業(yè)：海底撈、王家渡、西貝、廣州酒家等生鮮平臺：盒馬生鮮、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等即食食品即熱食品即烹食品即配食品預制菜市場潛力大

，行業(yè)集中度較低

，

尚未出現(xiàn)全國性龍頭蔬果種植業(yè)糧食種植業(yè)畜禽養(yǎng)殖業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中游：預制菜生產(chǎn)，中央廚房加工處理B端市場下游：消費上游：原材料C端

市場零售店

加盟店批發(fā)直銷經(jīng)銷零售6?2019年中國預制菜市場規(guī)模約2,445億元，2022年中國預制菜行業(yè)規(guī)模達4,196億元?2019-2021年年均復合增長率為28.8%?預計未來中國預制菜市場保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規(guī)模將達10,720億2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E長期來看我國預制菜行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)3萬億元以上規(guī)模2019-2026年中國預制菜市場規(guī)模與預測預制菜市場規(guī)模超4000億

，五年內(nèi)將超萬億2017-2021年中國平均每戶人口數(shù)量?餐飲連鎖化率加速，單身經(jīng)濟的興起，21.31%4,196

市場規(guī)模(億元)增速(%)10,72018.31%2017年2018年2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院2.72.86

(單位：人)23.09%5,1659,06129.96%3,4592,88834.99%19.77%18.12%2,4456,9722.532.622.777疫情防控優(yōu)化政策對預制菜C端市場有影響，但影響有限預制菜C端市場由紅利期轉(zhuǎn)向緩沖期堂食放開，TO

B餐飲端需求將被釋放，同時伴隨餐飲洗牌期，連鎖化、工業(yè)化加劇，預制菜B端需求將持續(xù)增長?預制菜是一個大的、長周期的產(chǎn)業(yè)賽道；未來預制菜企業(yè)發(fā)展主要還是取決于預制菜本身生產(chǎn)加工能力和冷鏈配送能力，這是保證預制菜能夠在市場行穩(wěn)致遠的根本能力疫情優(yōu)化政策

，對預制菜整體市場影響有限

，市場規(guī)模仍持續(xù)增長801

預制菜行業(yè)現(xiàn)狀02

水產(chǎn)預制菜行業(yè)現(xiàn)狀03

水產(chǎn)預制菜企業(yè)競爭分析04

水產(chǎn)預制菜超級單品目

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p水產(chǎn)預制菜：以淡水產(chǎn)品、海鮮產(chǎn)品為主要原料，配以各種輔料，經(jīng)預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品p分類：依照食用方式或再加工方式分成四種，即配、即烹、即熱和即食即配B端消費為主，C端主要流入KA

超市，比如山姆超市，有生蝦仁、魚片等即烹2020年以前以TOB銷售渠道為主，目前向TOC市場流動，深加工水產(chǎn)制品，如魚丸、蝦球、蝦餃等即食開袋即食，主要面向C端市場，以TO

C銷售渠道為主，如麻辣小龍蝦、佛跳墻等即熱水產(chǎn)料理包，以C端為主，大包裝料理包會流向B端市場，含預制水產(chǎn)菜肴如酸菜魚、烤魚等水產(chǎn)預制菜定義及分類10食用便捷?相比肉類，水產(chǎn)品在食材處理、制作工序上更為繁瑣復雜，如小龍蝦、蟹等?B端餐飲，節(jié)約加工時間，還可節(jié)約后廚空間，滿足降本增效需求?C端消費者，省去宰殺、清洗、調(diào)味等步驟，新手做出美味海鮮新鮮及風味保留度是最受消費者關注的水產(chǎn)預制菜問題，做到“新鮮”，新技術是關鍵?水產(chǎn)品存在地域性和季節(jié)性，而水產(chǎn)預制菜打破局限?水產(chǎn)預制菜通過速凍、高溫殺菌、冷鏈物流，滿足不同地區(qū)、不同時節(jié)的消費者對于水產(chǎn)品的口味及新鮮度打破地域和時間限制液氮速凍，極速凍結(jié)鎖鮮水產(chǎn)預制菜食用更便捷

，打破地域和季節(jié)限制11我國水域資源豐富

，水產(chǎn)養(yǎng)殖具先天優(yōu)勢

，水產(chǎn)品消費大有可為?2021年全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量6,690萬噸，同比增長2.2%?水產(chǎn)品人均消費仍處于較低水平，2021年人均水產(chǎn)品消費量為14.2千克?聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)顯示，韓國、日本、挪威的人均年水產(chǎn)品消費量級在50千克左右?2021年中國人均水產(chǎn)品占有量為47.36千克2017-2022年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量及增速

總產(chǎn)量(萬噸)增速

(%)2.15%6,6906,5496,4801.06%0.34%2015-2021年中國水產(chǎn)品人均占有量(單位：千克)49.9147.3646.3746.28

46.45

46.39數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國漁業(yè)協(xié)會，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

122015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2017年2018年2019年2020年2021年6,4580.20%6,44548.74?水產(chǎn)相對肉禽類價格較為穩(wěn)定，且中國水產(chǎn)生產(chǎn)地域分布較廣，供給和需求趨于穩(wěn)定，進出口對于國內(nèi)市場價格影響

也不會很大?盡管水產(chǎn)市場遭受疫情有出現(xiàn)滯銷現(xiàn)象，但由于需求穩(wěn)定，并不會給國內(nèi)水產(chǎn)市場價格帶來很大影響2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E數(shù)據(jù)來源：食品工業(yè)協(xié)會預制加工企業(yè)再利用實現(xiàn)產(chǎn)品

增值最大化水產(chǎn)活魚運輸成本高、毛利空

間越來越低流通運輸、暫養(yǎng)等過程出現(xiàn)質(zhì)

量安全問題水產(chǎn)價格穩(wěn)定

，預制加工實現(xiàn)水產(chǎn)產(chǎn)品增值最大化2019-2026年中國水產(chǎn)價格預測(單位：元/公斤)23.3723.9528.5129.5425.7926.7930.5727.1213?2022年中國水產(chǎn)預制菜行業(yè)規(guī)模達1,047億元，同比增長16.8%?預計未來中國水產(chǎn)預制菜市場保持較高的增長速度，2026年水產(chǎn)預制菜市場規(guī)模將達2,576億元?京東發(fā)布的2022京東超市即享食品消費趨勢報告顯示，魚肉和海鮮成為十大熱門預制菜食材之一?從C端消費者來看，2022年購買過水產(chǎn)預制菜消費者中，消費次數(shù)增多的人數(shù)近七成2022年中國水產(chǎn)預制菜消費者消費次數(shù)變化次數(shù)減少，8.50%數(shù)據(jù)來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

14水產(chǎn)預制菜市場規(guī)模超千億2019-2026年中國水產(chǎn)預制菜市場規(guī)模與預測2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年

2026年保持不變，

25.90%次數(shù)增多，

65.60%(單位：億元)2,5762,0891,0471,2371,595648856733時間相關政策、標準規(guī)范2022年10月中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會公開向社會征求《水產(chǎn)品預制菜》和《水產(chǎn)品預制菜質(zhì)量管理規(guī)范》團體標準意見2022年10月首屆華中預制菜之都招商大會舉行，將新建湖北省10萬噸水產(chǎn)預制菜(調(diào)味小龍蝦、牛蛙、烤魚等)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目2022年6月山東預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布《預制菜(水產(chǎn)類)烤魚》、《預制菜(水產(chǎn)類)油炸帶魚》的團體標準2022年8月經(jīng)專家組實地考察、審閱材料、聽取匯報、質(zhì)詢、討論等環(huán)節(jié)，中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會組織的評審授予佛山順德“中國水產(chǎn)預制菜之鄉(xiāng)”2022年7月湛江市人民政府辦公室印發(fā)《推進湛江市預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十二條措施的通知》，致力于打造“中國水產(chǎn)預制菜之都”2022年3月廣東發(fā)布《關于加快推進廣東預制菜高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，第三條“壯大預制菜產(chǎn)業(yè)集群”，提出要推動打造“湛江水產(chǎn)預制菜美食之都”2022年5月汕頭市出臺加快推進潮汕菜預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案，濠江加快建設濠江水產(chǎn)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，力爭打造全國最大的水產(chǎn)預制菜集散地?近年來，地方政府意識到初級加工水產(chǎn)品在全球競爭不具備任何競爭力，而預制菜是水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)走向深加工更好的出路?很多省市政府通過一攬子有力的舉措以及大手筆的財政投入，著力推動水產(chǎn)預制菜更好更快地發(fā)展?十四五規(guī)劃中指出，未來預制菜行業(yè)趨勢關鍵詞是“綠色食品”和“數(shù)據(jù)化冷鏈”各級出臺一系列相關政策，加強預制菜行業(yè)發(fā)展，體現(xiàn)三方面：對審批工作做出規(guī)范性建設，利于企業(yè)規(guī)對科技技術發(fā)展支持，提升物流數(shù)據(jù)化進程，形成可追溯冷鏈物流網(wǎng)絡各項政策助力水產(chǎn)預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展針對食品安全做出規(guī)范，保障營養(yǎng)結(jié)構(gòu)資料來源：國家發(fā)展改革委范化發(fā)展15速凍保鮮、

冷鏈物流技術升級

，加速水產(chǎn)預制菜發(fā)展?目前我國冷鏈物流及倉儲體系穩(wěn)步發(fā)展，2022年冷鏈物流市場規(guī)模達到4,916億元，同比增長7.2%?我國冷鏈物流市場需求總量突破3.2億噸，同比增長6.6%?我國公共型冷庫總?cè)萘繉⑦_2.1億立方米，同比增長7.7%，我國冷藏車市場保有量將突破到38萬輛，同比增長11.4%下游主要偏向B端，B端和C端需求存在明顯區(qū)別，B端是降本增效，C端是健康、便利和性價比冷鏈運輸可以有效觸及C端消費者，且滿足消費者便利需求冷鏈物流使預制菜企業(yè)線上線下發(fā)展成為可能，也預示預制菜向C端市場發(fā)展的趨勢數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委162017-2022年中國冷鏈市場規(guī)模及增速

市場規(guī)模(億元)增速(%)2017年2018年2019年2020年2021年

2022年3,83213.01%

2,85618.73%12.00%19.68%7.20%4,9164,5862,5503,39101

預制菜行業(yè)現(xiàn)狀02

水產(chǎn)預制菜行業(yè)現(xiàn)狀03

水產(chǎn)預制菜企業(yè)競爭分析04

水產(chǎn)預制菜超級單品目

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p國聯(lián)水產(chǎn)、安井、國聯(lián)、恒興等水產(chǎn)加工企業(yè)，紛紛加入賽道，共同驅(qū)動市場擴容上下游企業(yè)共同發(fā)力

，擴容水產(chǎn)預制菜市場盒馬、蜀海、美團等新零售企業(yè)，以及海底撈、西貝等餐飲企業(yè)也水產(chǎn)類供應鏈企業(yè)專業(yè)預制菜企業(yè)速凍食品企業(yè)生鮮電商餐飲企業(yè)18?食材供應鏈企業(yè)布局主要在B端，且多數(shù)企業(yè)都是深耕供應鏈多年，目前約占20%預制菜市場份額?擅長渠道布局，具備冷鏈物流優(yōu)勢，重點市場在B端，未來可加大在小B端餐企市場投入，為其降本增效?優(yōu)勢：多數(shù)產(chǎn)品可溯源二維碼，

保障產(chǎn)品安全和質(zhì)量；涉及供

應鏈服務，物流優(yōu)勢明顯?劣勢：品牌本身打造能力不足；

對于下游消費者需求把握不足；分銷手段較為單一?客群以B端餐企為主?特別是餐飲連鎖品牌?銷售渠道多為經(jīng)銷商、農(nóng)貿(mào)市場、直銷或線上?養(yǎng)殖成本、加工運輸儲存等，

規(guī)?；潭雀?毛利率在30%左右?主要是一些預先處理過的

農(nóng)產(chǎn)品冷凍后運輸?如生蝦仁、鹽鱸魚、生魚

片等水產(chǎn)類供應鏈類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺產(chǎn)品特色成本分析優(yōu)劣勢客戶群體水產(chǎn)類食材供應鏈

(農(nóng)產(chǎn)品)

企業(yè)注：公開信息顯示，目前中國預制菜市場B端與C端比例為8:2速凍食品類19國聯(lián)水產(chǎn)連虧三年，預押注預制菜?上游養(yǎng)殖業(yè)務占比雖不高，卻造成了巨額虧損，特別是2021年虧損約5,000萬元，拖累整體業(yè)績?未來對上游養(yǎng)殖業(yè)務剝離出表，更聚焦食品加工主業(yè)，加碼預制菜業(yè)務的發(fā)展?2022年上半年，公司預制菜業(yè)務營業(yè)收入達到5.6億元，同比增長36.17%20水產(chǎn)收入超85%從企業(yè)主營業(yè)務收入情況來看，公司對蝦類產(chǎn)品最受消費者喜愛，2021年營收占比62.51%，其次是魚類產(chǎn)品，占比19.1%品牌升級，海鮮定位2022年4月，國聯(lián)水產(chǎn)將集團旗下小霸龍品牌進行升級，以“海鮮預制菜精選品牌”為定位，聚焦千禧世代以及Z世代目標人群，為其提供風味十足的海鮮預制菜菜品專注水產(chǎn)行業(yè)國聯(lián)水產(chǎn)2001年成立，專注于水產(chǎn)行業(yè)，現(xiàn)為海洋食品加工、國內(nèi)國際貿(mào)易、水產(chǎn)科研為一體全產(chǎn)業(yè)鏈跨國集團，于2010年7月在深交所上市水產(chǎn)類供應鏈類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺水產(chǎn)類食材供應鏈典型企業(yè)—

國聯(lián)水產(chǎn)飼料，6.95%小龍蝦類，6.03%2021年國聯(lián)水產(chǎn)主營收入占比對蝦類，

62.51%魚類，

19.07%其他，5.44%速凍食品類?速凍食品企業(yè)客群以B端為主，具備冷鏈和渠道優(yōu)勢，很快打開預制菜市場，目前約占20%預制菜市場份額?此外，速凍食品多和餐飲行業(yè)關聯(lián)，也讓相關企業(yè)在布局預制菜時比其他新入企業(yè)搶跑一大截?優(yōu)勢：產(chǎn)品標準化、模式化程度高；渠道分銷能力較強，容易出現(xiàn)爆品?劣勢：產(chǎn)品無法定制化，增加新產(chǎn)品較難，客戶相對較

有針對性?冷鏈運輸成本，儲存營銷成本，原料生產(chǎn)成本?毛利率約10%-20%左右?客群以B端餐企為主，?以C端消費者和小B端市場，渠道以商超為主水產(chǎn)類供應鏈類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺成本分析產(chǎn)品特色?主要是處理過的魚、蝦、蟹等?容易出現(xiàn)“爆紅”產(chǎn)品優(yōu)劣勢客戶群體注：公開信息顯示，目前中國預制菜市場B端與C端比例為8:2速凍食品企業(yè)速凍食品類21品牌渠道品類生產(chǎn)方式特色凍品先生C端為主川湘菜傾

斜以OEM代工

為主先輕厚重密集快速上新，

積累上下游快速響應機制，依托清晰選品邏輯、極高

性價比，積累口碑安井小廚B端為主蒸炸和調(diào)

料類為主自研自產(chǎn)依托安井在全國的渠道布局，形成自研、自產(chǎn)、

自銷供應鏈模式預制菜收入增長112%2021年，公司營收92.72億元，同比增長33.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.82億元，同比增長13.0%；菜肴制品收入14.29億元，同比大增112.41%速凍魚糜、菜肴菜肴安井食品經(jīng)營“安井”品牌速凍食品，包括Q

魚板、魚豆腐、爆汁小魚丸等速凍魚糜制品；蝦滑、小龍蝦、藕盒、黑魚片、天婦羅魚蝦、酸菜魚等速凍菜肴制品著重發(fā)展預制菜廈門安井食品于2022年初宣布投資10億元，建設首個預制菜肴生產(chǎn)項目，著重發(fā)展的就是水產(chǎn)品預制菜2019-2021年安井食品預制菜收入及增速

營業(yè)收入(億元)增速(%)14.29水產(chǎn)類供應鏈類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺45.86%速凍食品典型企業(yè)—安井食品安井食品兩大預制菜品牌剖析6.735.46速凍食品類112.41%38.13%2019年2020年2021年22客戶群體主要以B端為主近兩年往C端消費者靠攏，渠道線上、經(jīng)銷商為主優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢：產(chǎn)品豐富、專業(yè)度高；品牌產(chǎn)

品打造經(jīng)驗豐富劣勢：大多數(shù)企業(yè)較小，且品質(zhì)監(jiān)控存在問題；工廠自動化程度不高成本分析上游原料生產(chǎn)、運輸儲存、營銷成本等毛利率約20%-30%23p垂直專業(yè)做預制菜的企業(yè)，前期均以B端為主，近兩年才涉及C端，在預制菜中約占42%市場份額p有味知香、好得睞為代表傳統(tǒng)企業(yè)，還有新入局的珍味小梅園、信良記、舌尖英雄、麥子媽等p

其中珍味小梅園2年完成6輪融資預在C端市場發(fā)力，但消費者市場培育還需一定時間水產(chǎn)類供應鏈類速凍食品

類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺注：公開信息顯示，目前中國預制菜市場B端與C端比例為8:2專業(yè)預制菜生產(chǎn)企業(yè)靠預制爆品突信良記與順豐和阿里菜鳥合作，在全國分散部署了16個冷倉，加上原本的6個倉儲，幾乎可以輻射全國所有區(qū)縣，實現(xiàn)48小時運送，快速、新鮮、低價地運送到消費者手中2020年4月1日，羅永浩在抖音進行“交個朋友”直播帶貨首秀，信良記成為全場最佳爆款單品，單場賣出51萬+斤小龍蝦，總銷售額超過5000萬，刷新小龍蝦單場直播多項行業(yè)記錄公司主要產(chǎn)品包括清水稻田蝦、麻辣小龍蝦、蒜香小龍蝦、麻辣蝦尾、蒜香蝦尾、香辣烤魚、懶人酸菜魚、香辣大閘蟹、香辣田螺、麻辣花蛤、麻辣雙鮑等2016年創(chuàng)辦的信良記很好地迎合了時下年輕人喜食麻辣的特點，通過“秒凍鎖鮮”的預制菜技術牢牢抓住市場水產(chǎn)類供應鏈類速凍食品

類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺秒凍鎖鮮圍品牌打造專業(yè)預制菜生產(chǎn)典型企業(yè)—信良記產(chǎn)品多元倉儲充沛24客戶群體專業(yè)廚師主打特色的產(chǎn)品依托餐飲品牌，貼合C端需求線上直營、直播，線下渠道為主優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢：一些老字號餐飲店推出特色產(chǎn)品還原度較高，更能把握住消費者劣勢：運營成本較高，產(chǎn)品單價居高不下；渠道能力較弱成本分析運輸成本，原料生產(chǎn)成本等毛利率約40%左右注：公開信息顯示，目前中國預制菜市場B端與C端比例為8:2?餐企布局供應鏈，當下以C端消費者為主，品牌效應，在消費者可占據(jù)一定市場，約占10%預制菜市場份額?后疫情影響，餐企營收乏力，很多餐企預靠預制菜實現(xiàn)企業(yè)第二增長曲線?廣州酒家、海底撈、西貝等餐飲企業(yè)也紛紛加入預制菜賽道，共同驅(qū)動市場擴容，其中海底撈、西貝、文和友、肯德基、必勝客等品牌都推出了相關水產(chǎn)預制菜廣州酒家通過“食品+餐飲”雙輪驅(qū)動，實現(xiàn)營收高速發(fā)展2022年上半年廣州酒家收入及增速

營業(yè)收入(億元)同比增長(%)14.24水產(chǎn)類供應鏈類速凍食品

類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺15.54%餐飲企業(yè)30.25%

5.2主營業(yè)務預制菜258

1

客戶群體主要迎合C端市場，深度挖掘下游市場偏好，線上線下渠道一體化

2

優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢：可以把握大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，深挖消費者偏好，及時改善產(chǎn)品屬性劣勢：銷售渠道單一，需要自建冷鏈系統(tǒng)；研發(fā)能力較弱

3

成本分析運輸成本原材料生產(chǎn)成本等毛利率40%左右注：公開信息顯示，目前中國預制菜市場B端與C端比例為8:2?生鮮電商有前置倉、社區(qū)店、團長采購等多模?在消費市場經(jīng)營及發(fā)展多年?將菜品報廢率降到最低，抓住多個階層消費群生鮮電商在口味、品種、做法的差異化，避

免陷入同質(zhì)化競爭p

生鮮電商平臺迎合C

端市場，可以抓住消費者需求，約占8%市場份額，代表品牌有盒馬生鮮、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等水產(chǎn)類供應鏈類速凍食品

類專業(yè)預制菜類餐飲企業(yè)生鮮電商平臺生鮮電商平臺式體2601

預制菜行業(yè)現(xiàn)狀02

水產(chǎn)預制菜行業(yè)現(xiàn)狀03

水產(chǎn)預制菜企業(yè)競爭分析04

水產(chǎn)預制菜超級單品目

錄C

O

N

T

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?十大最受歡迎預制菜：酸菜魚、小龍蝦、佛跳墻占前三，其次是豬肚雞、魚香肉絲、宮保雞丁、烤魚、椰子雞、牛腩

煲和梅菜扣肉?超過五成的受訪消費者喜歡酸菜魚預制菜，其中有85.5%的受訪消費者每月購買1-3次酸菜魚預制菜產(chǎn)品?2022年中國酸菜魚預制菜市場規(guī)模為71.2億元，預計2025年達204.7億元小龍蝦、佛跳墻、豬肚雞、魚香肉絲、宮保雞丁、烤

魚、椰子雞、牛腩煲、梅菜扣肉2022年中國預制菜線上銷量TOP10數(shù)據(jù)來源：京東、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院酸菜魚：

預制菜頂流

，消費客群廣泛

，易標準化酸菜魚市場接受度高，有廣泛

消費基礎預制菜搜索詞云圖28?全產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，促進酸菜魚預制菜發(fā)展，其中東部沿海地區(qū)省份發(fā)展相對較好，如廣東、山東、福建等?味道還原度好是消費者選擇酸菜魚預制菜的主要原因，其次食用酸菜魚預制菜比在餐廳吃性價比高，同時酸菜魚相對其他菜肴，魚肉更符合健康理念

數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

29注：產(chǎn)業(yè)指數(shù)是通過各省份預制菜企業(yè)數(shù)量、上市/融資企業(yè)數(shù)量、政策扶持力度等指標，結(jié)合各地的產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設、預制菜標準建設等，綜合考量和評估得出全產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展

，促進酸菜魚預制菜發(fā)展廣東山東福建江蘇河南河北遼寧浙江安徽四川81.2370.1269.5767.7854.5852.1946.9637.0828.1879.182022年中國酸菜魚預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)TOP10省份酸菜魚預制菜產(chǎn)業(yè)鏈p消費市場推進，酸菜魚預制菜極速擴容p競爭尤為激烈，同質(zhì)化嚴重，渠道和供應鏈是酸菜魚預制菜的競爭優(yōu)勢p

具備強品牌勢能、全渠道滲透能力和高效供應鏈整合能力可以迅速破圈p

較早布局占據(jù)渠道、供應鏈和品牌優(yōu)勢2022年中國酸菜魚預制菜品牌TOP202022年中國酸菜魚預制菜品牌地域分布江蘇，12.6%浙江，11.4%注：品牌指數(shù)是由企業(yè)預制菜產(chǎn)品的種類、不同渠道銷量、評價及相關的營銷宣傳推廣等維度構(gòu)成，并擁有不同的權(quán)重比例，經(jīng)過加權(quán)評估得出排名品牌品牌指數(shù)1國聯(lián)小霸龍92.122正大廚易90.283麥子媽88.264翔泰87.215叮叮懶人菜85.126廣州酒家55.397凍品先生84.988通威食品84.189御鮮鋒82.1610知味觀80.45排名品牌品牌指數(shù)11珍味小梅園78.9612大湖股份77.5613谷言76.8014味知香76.1815信良記75.3916好得睞74.2617恒興恒73.1818新雅72.6419賈國龍功夫菜71.1620渝是乎70.89酸菜魚預制菜同質(zhì)化嚴重

，渠道、

供應鏈是競爭優(yōu)勢數(shù)據(jù)來源：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院

30廣東，

18.6%其他，

22.3%上海，

15.4%北京，11.3%湖南，

8.4%預制菜銷量雙十一期間，信良記在三大電商平臺銷冠，其中天貓平臺銷量較去年同期增長50.46%，海底撈的小龍蝦預制菜近日全國的日銷量也達2.5萬份市場容量