以績效為核心的KPI考核指標(biāo)設(shè)計1

以績效為中心的KPI考核目的設(shè)計 目錄一、KPI綜述二、KPI目的設(shè)計方法三、通用KPI目的設(shè)計運(yùn)用方法四、部門考核目的舉例誰？績效考核主體對誰？績效考核客體做什么？績效考核內(nèi)容如何做？績效考核流程影響什么？考核結(jié)果的運(yùn)用溝通與反響KPI目的與績效管理的關(guān)系KPI是確定考核內(nèi)容的主要方式什么是KPI企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績目的〔KPI-KeyProcessIndication〕是經(jīng)過對組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)展設(shè)置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目的式量化管理目的，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目的分解為可運(yùn)作的遠(yuǎn)景目的的工具，是企業(yè)績效管理系統(tǒng)的根底。關(guān)鍵績效目的來自于對企業(yè)總體戰(zhàn)略目的的分解，反映最能有效影響企業(yè)價值發(fā)明的關(guān)鍵驅(qū)動要素。關(guān)鍵業(yè)績目的是推進(jìn)公司價值發(fā)明的驅(qū)動要素對公司戰(zhàn)略目的的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正能有效反響關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動要素的變化的衡量參數(shù)對關(guān)鍵重點(diǎn)運(yùn)營行動的反映，而不是對一切操作過程的反映由高層指點(diǎn)決議，并被考核者認(rèn)同的使高層指點(diǎn)明晰了解對公司價值最關(guān)鍵的運(yùn)營操作的情況使管理者能及時診斷運(yùn)營中的問題并采取行動有力推進(jìn)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績管理和上下級的交流溝通提供一個客觀根底使運(yùn)營管理者集中精神于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的運(yùn)營方面關(guān)鍵業(yè)績目的是……關(guān)鍵業(yè)績目的能……KPI的特點(diǎn)KPI來自于對公司戰(zhàn)略目的的分解KPI是對績效構(gòu)成中可控部分的衡量KPI是對重點(diǎn)運(yùn)營活動的衡量，而不是對一切操作過程的反映KPI是組織上下認(rèn)同的KPI目的體系設(shè)計的根本原那么運(yùn)營目的與規(guī)劃什么是公司目的？與股東的要求相比較〔財務(wù)層面〕與客戶的要求相比較〔客戶層面〕與內(nèi)部管理過程的要求相比較(運(yùn)營管理層面〕與開展方面的要求相比較〔生長層面〕要想獲得勝利，我們有什么差距？………………………………………………………………什么是勝利的關(guān)鍵要素？銷售收入本錢控制……客戶數(shù)量客戶稱心度……業(yè)務(wù)規(guī)范性業(yè)務(wù)協(xié)作性……研發(fā)成果員工培訓(xùn)……什么是關(guān)鍵評價目的？愿景與戰(zhàn)略 目錄一、KPI綜述二、KPI目的設(shè)計方法三、通用KPI目的設(shè)計運(yùn)用方法四、部門考核目的舉例建立KPI考核體系的普通步驟確定KPI目的來源和分類羅列KPI確定目的評價規(guī)范確定目的權(quán)重修正確認(rèn)任務(wù)規(guī)范性部門常規(guī)任務(wù)和短期任務(wù)重點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)營目的分解根底條件——部門任務(wù)規(guī)范性必要內(nèi)容——部門行使日常職能的控制中心義務(wù)——部門對公司目的的奉獻(xiàn)1、KPI的目的來源和分類1、KPI目的的來源和分類戰(zhàn)略規(guī)劃與運(yùn)營目的分解財務(wù)目的戰(zhàn)略規(guī)劃實施目的財務(wù)部企業(yè)謀劃部目的分解目的分解組織任務(wù)常規(guī)目的職能檢查情況職能責(zé)任連帶職能分析歸納流程分析歸納企業(yè)謀劃部分管指點(diǎn)短期重點(diǎn)任務(wù)目的任務(wù)方案完成情況任務(wù)方案溝通分管指點(diǎn)防備性目的任務(wù)規(guī)范性各項管理制度各職能檢查部門分管指點(diǎn)目的類別目的來源目確實定方法責(zé)任部門2、經(jīng)過目的分解、流程歸納等方法羅列KPI利潤目的收入目的本錢目的管理費(fèi)用目的財務(wù)費(fèi)用目的運(yùn)輸量運(yùn)輸收入運(yùn)輸部的運(yùn)輸調(diào)度分公司的運(yùn)輸保證應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可控本錢不可控本錢外委費(fèi)用可控營運(yùn)本錢發(fā)生部門的本錢控制分公司的本錢控制歸口部門的本錢控制╳╳各部門管理費(fèi)專項管理費(fèi)用發(fā)生部門的費(fèi)用控制歸口部門的費(fèi)用控制匯兌損益投資收益目的利息費(fèi)用╳╳歸口部門的收益控制目的目的分解關(guān)鍵驅(qū)動要素目的分解舉例KPI選擇原那么目的數(shù)量控制在5-10個選擇對經(jīng)濟(jì)效益影響大的目的可控性要強(qiáng)不要計算過于復(fù)雜挑選方法進(jìn)展特性測試進(jìn)展平衡性測試進(jìn)展相關(guān)性測試3、挑選KPI3、挑選KPI指標(biāo)類型指標(biāo)名稱可理解性可控制性可信性可衡量性低成本獲取性原因說明財務(wù)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二．．．指標(biāo)．．．特性測試表檢測所羅列目的能否可行3、挑選KPI指標(biāo)類型指標(biāo)名稱成本質(zhì)量時間備注財務(wù)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二．．．．．．平衡性測試表檢測目的的三個維度平衡，進(jìn)展調(diào)整3、挑選KPI指標(biāo)名稱指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三指標(biāo)四指標(biāo)五指標(biāo)．．．指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)．．．相關(guān)性測試表檢測所羅列目的目的能否相關(guān)，假設(shè)相關(guān)那么進(jìn)展合并或刪除其一3、確定評價規(guī)范單位績效目的部門績效目的個人績效目的任務(wù)義務(wù)目的描畫衡量規(guī)范……內(nèi)/外部要求崗位職責(zé)確定績效目的的方法：SMART詳細(xì)的：切中目的適度細(xì)化隨情境變化可度量的：數(shù)量化的行為化的數(shù)據(jù)或信息具有可得性可實現(xiàn)的：在付出努力的情況下可實現(xiàn)在適度的時限內(nèi)可實現(xiàn)現(xiàn)實的：可證明的可察看的有時限的：運(yùn)用時間單位關(guān)注效率SpecificMeasurableAttainableRealisticTime-bound確定績效目的的原那么：3、確定評價規(guī)范4、確定權(quán)重主要工作說明1確定分類權(quán)重直接業(yè)務(wù)單位和部門財務(wù)類指標(biāo)權(quán)重要稍大一些，職能部門財務(wù)類權(quán)重稍小一些，否決類指標(biāo)不給權(quán)重2評定各KPI對經(jīng)濟(jì)效益影響（主要針對指標(biāo)分解）定量測量重要性最準(zhǔn)確的方法為做敏感性分析，但原理較準(zhǔn)計算復(fù)雜，一般不推薦，可以直接采用月亮圖大致估算3評定各KPI的可控性采用月亮圖大致估算4評定各KPI的可測性采用月亮圖大致估算5評定綜合得分按對經(jīng)濟(jì)效益影響權(quán)重60%，可控性權(quán)重25%，可測性權(quán)重15%，對各指標(biāo)三方面評估結(jié)果進(jìn)行加權(quán)得出總分6根據(jù)1與5初步確定權(quán)重按得分在該指標(biāo)中所占比例分配分類權(quán)重通常權(quán)重最小不小于5%，最大不超過30%（5%≤X≤30%）7初步權(quán)重調(diào)整為計算簡化，通常多用5的倍數(shù)（如,23%調(diào)到25%），同時根據(jù)3.6對所有權(quán)重結(jié)果進(jìn)行調(diào)整指標(biāo)類型指標(biāo)名稱對經(jīng)濟(jì)效益的影響（65%）可控性（25%）可測性（15%）加權(quán)得分權(quán)重財務(wù)指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二指標(biāo)三內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)指標(biāo)一指標(biāo)二．．．．．．非常大：4分比較大3分大：2分不太大：1分不大：0分目的權(quán)重=對對經(jīng)濟(jì)效益的影響╳65%+可控性╳25%+可測性╳15%∑加權(quán)得分計算公式：4、確定權(quán)重主要工作說明1將各KPI篩選部門制成列表,橫向比較確保各部門對此KPI負(fù)責(zé)，且根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)了相應(yīng)比例的權(quán)重；核察指標(biāo)、權(quán)重是否與原則相悖以及上級單位指標(biāo)是否已分解到相應(yīng)部門2與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論有關(guān)指標(biāo)明確該指標(biāo)計算方法及數(shù)據(jù)來源；對定性指標(biāo)確定其詳細(xì)評估方法，并擬定定性指標(biāo)評估表3與上級領(lǐng)導(dǎo)討論指標(biāo)確保其清楚知道下級員工的考核指標(biāo)，并討論KPI設(shè)置的權(quán)重是否合理，對定性指標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定4審核是否支持下級部門的KPI設(shè)定確認(rèn)其指標(biāo)含蓋了下級部門工作方面，有利于其推動下級員工工作5、修正確認(rèn) 目錄一、KPI綜述二、KPI目的設(shè)計方法三、通用KPI目的設(shè)計運(yùn)用方法四、部門考核目的舉例含義防備性目的,指部門任務(wù)符合公司規(guī)章制度的程度目的降低風(fēng)險，提高效率適用范圍一切部門內(nèi)容一切規(guī)章制度和要求的執(zhí)行情況績效目的設(shè)置“任務(wù)規(guī)范性〞A.任務(wù)規(guī)范性考核的整體框架1.任務(wù)規(guī)范性考核B.任務(wù)規(guī)范性的考核思緒 “職能檢查〞和“直線檢查〞相結(jié)合，外加“群眾監(jiān)視〞。檢查人檢查內(nèi)容直線職能辦公室行政管理規(guī)范性主管指點(diǎn)一切方面的規(guī)范性人力資源部人力資源管理規(guī)范性財務(wù)部財務(wù)規(guī)范性運(yùn)輸部運(yùn)輸組織管理、運(yùn)輸設(shè)備管理規(guī)范性工程部工程工程管理規(guī)范性平安監(jiān)察室平安操作規(guī)范性物資部物資管理規(guī)范性其他人員提請部門的直接上級或職能部門檢查群眾保證部后勤管理規(guī)范性考核期初職能部門制定<任務(wù)規(guī)范性檢查方案>職能部門按方案或隨機(jī)檢查填寫<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>主管指點(diǎn)隨機(jī)檢查填寫<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>每月末檢查人將<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>送企業(yè)謀劃部預(yù)備考核實施檢查檢查結(jié)果匯總C.任務(wù)規(guī)范性的考核流程計算考核得分考核時企業(yè)謀劃部計算各部門任務(wù)規(guī)范性考核得分上報績效管理委員會D.任務(wù)規(guī)范性的考核計分 “扣分法〞計分，同時設(shè)置否決區(qū)間。目的規(guī)范和權(quán)重考核規(guī)范為A次 ——可以隨著管理程度的提高而調(diào)整無權(quán)重 ——防備性目的，只扣分否決區(qū)間 ——有風(fēng)險，可以設(shè)置否決區(qū)間目的計分方法每添加1次業(yè)務(wù)不規(guī)范，扣該項考核目的得分M分。業(yè)務(wù)不規(guī)范次數(shù)超越B次時，視為部門任務(wù)嚴(yán)重不規(guī)范，否決部門考核。闡明： 應(yīng)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)和管理情況分別制定A、B、M的規(guī)范。含義職能部門進(jìn)展職能檢查的過程和結(jié)果目的促進(jìn)職能管理落實到位保證各部門的業(yè)務(wù)規(guī)范性考核適用范圍一切職能管理部門績效目的設(shè)置“職能檢查方案執(zhí)行情況〞“職能連帶責(zé)任〞A.職能檢查情況考核的整體框架2.職能檢查情況考核能否檢查檢查能否到位考核職能部門的職能任務(wù)檢查情況考核職能部門的職能范圍內(nèi)連帶責(zé)任“職能檢查方案執(zhí)行情況〞“職能連帶責(zé)任〞主管指點(diǎn)評定事故責(zé)任清查思索要素目的考核思緒目的設(shè)置內(nèi)容B.職能檢查情況考核的整體思緒預(yù)備考核實施檢查檢查結(jié)果匯總C.職能檢查情況的考核流程計算考核得分每月末主管指點(diǎn)進(jìn)展評定結(jié)果送企業(yè)謀劃部考核期初職能部門制定<任務(wù)規(guī)范性檢查方案>職能部門按方案或隨機(jī)檢查填寫<任務(wù)規(guī)范性檢查記錄單>交主管指點(diǎn)1/4用于評定考核時企業(yè)謀劃部計算各部門任務(wù)規(guī)范性考核得分上報績效管理委員會D.職能檢查情況的計分——“職能檢查方案執(zhí)行情況〞 主管指點(diǎn)評定計分。目的規(guī)范和權(quán)重以<職能檢查方案>為規(guī)范。過程性目的，不容易量化，奉獻(xiàn)不大，所以權(quán)重較小目的計分方法分成5個等級，由主管指點(diǎn)進(jìn)展評定。闡明：各職能管理部門應(yīng)根據(jù)期內(nèi)業(yè)務(wù)需求擬定<職能檢查方案>，與主管指點(diǎn)溝通確認(rèn)。主管指點(diǎn)應(yīng)留意督促職能部門提高職能檢查程度。D.職能檢查情況的計分——“職能連帶責(zé)任〞 企業(yè)謀劃部評定計分，設(shè)置否決區(qū)間。目的規(guī)范和權(quán)重思索歷史平均程度，制定承當(dāng)連帶責(zé)任的目的規(guī)范。結(jié)果性目的，奉獻(xiàn)較大，所以權(quán)重較大目的計分方法沒有到達(dá)規(guī)范，添加一次事故〔無法證明考核到位〕，按照直接責(zé)任單位的雙倍扣分。 得分低于一定規(guī)范〔例如50分〕，否決部門考核。闡明： 應(yīng)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)和管理情況分別制定考核規(guī)范和否決規(guī)范。含義費(fèi)用支出符合公司要求的程度目的控制各項本錢、費(fèi)用適用范圍一切部門、分公司考核目的設(shè)置“部門費(fèi)用控制率〞A.部門費(fèi)用控制情況考核的整體框架3.本錢費(fèi)用控制情況考核B.部門費(fèi)用控制情況考核的思緒 以財務(wù)預(yù)算為規(guī)范進(jìn)展費(fèi)用控制情況考核。可控本錢分公司部門管理費(fèi)一切部門歸口費(fèi)用〔科目擔(dān)任〕歸口部門基建支出工程部其他費(fèi)用預(yù)算相關(guān)部門考核內(nèi)容考核對象財務(wù)部組織相關(guān)單位擬訂公司各項財務(wù)預(yù)算上報董事會/總經(jīng)理辦公會核準(zhǔn)C.費(fèi)用控制情況考核的流程財務(wù)部匯總財務(wù)信息計算各部門費(fèi)用控制考核目的數(shù)值送企業(yè)謀劃部制定預(yù)算財務(wù)記賬計算考核目的計算考核得分企業(yè)謀劃部計算各部門費(fèi)用控制考核目的得分上報績效管理委員會財務(wù)部根據(jù)會計制度和公司管理要求記錄公司相關(guān)的費(fèi)用信息D.部門費(fèi)用控制情況的考核計分 “扣分＋獎勵〞式計分，設(shè)置否決區(qū)間。部門費(fèi)用控制率為100％時，該項目的得100分；每添加1％，扣2X分；每減少1％，加X分?！猜毮懿块T設(shè)置加分上限〕或者分成得分區(qū)間進(jìn)展評價部門費(fèi)用控制率×=實踐部門費(fèi)用部門費(fèi)用預(yù)算100%含義部門任務(wù)方案完成情況目的添加考核覆蓋面和靈敏性適用范圍一切部門內(nèi)容月度任務(wù)方案完成情況考核目的設(shè)置“任務(wù)方案〞A.任務(wù)方案考核的整體框架5.任務(wù)方案考核B.任務(wù)方案考核的思緒 主管指點(diǎn)進(jìn)展“任務(wù)方案〞完成情況評價。C.任務(wù)方案考核的流程每月末制定下月<部門本月任務(wù)方案>制定方案進(jìn)展評定計算考核得分企業(yè)謀劃部計算各部門“任務(wù)方案〞考核目的得分上報績效管理委員會每月初，主管指點(diǎn)進(jìn)展上月<部門本月任務(wù)方案>完成情況評價送企業(yè)謀劃部D.任務(wù)方案考核的計分 主管指點(diǎn)評定計分。目的規(guī)范和權(quán)重以<部門月度任務(wù)方案>為規(guī)范。根據(jù)本部門其它目的設(shè)置的情況確定權(quán)重。目的計