中國微型汽車市場分析

中國微型汽車市場分析微型汽車產(chǎn)品的定義微型汽車——包括微型轎車、微型客車、微型貨車，是我國汽車產(chǎn)品的主要車型之一

微型轎車：依發(fā)動機(jī)排量（Ｖ）劃分，微型轎車（Ｖ≤１升）微型貨車：依公路運(yùn)行時廠定最大總質(zhì)量（ＧＡ）劃分，微型火車（ＧＡ≤１．８噸）微型客車：依車長（Ｌ）劃分，微型客車（Ｌ≤３．５米）資料來源：汽車分類國家標(biāo)準(zhǔn)(GB9417-89)中國微型車市場的發(fā)展中國微型汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，已經(jīng)成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的一個重要產(chǎn)品領(lǐng)域，年生產(chǎn)量超過80萬輛，居世界第一位，2001年銷售量占到整個中國汽車市場的1/3。中國微型汽車市場經(jīng)過了連續(xù)6年的高速增長，隨著市場環(huán)境的變化，未來幾年增長速度將逐漸下滑，開始進(jìn)入一個較低增長速度的市場成熟期。中國目前微車企業(yè)的總體生產(chǎn)能力超過了目前的市場需求，微車行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過剩問題。中國微型車產(chǎn)品的發(fā)展趨勢產(chǎn)品高科技含量逐漸增加。為適應(yīng)新的競爭形勢和滿足市場需求，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛推出換代產(chǎn)品，微型車新品之多，更新速度之快，產(chǎn)品檔次之高，市場影響之大都前所未有的。新一代產(chǎn)品的特點(diǎn)是：均為國外90年代末水平，技術(shù)含量明顯提高，安全、環(huán)保等基本達(dá)到要求，ABS、安全氣囊、中控門鎖、電動門窗已成為標(biāo)準(zhǔn)配置。發(fā)動機(jī)排氣量加大。國內(nèi)幾家主要微車發(fā)動機(jī)廠，東安、天津豐發(fā)、江陵已完成從0.8升至1.0升到1.3升排量微車發(fā)動機(jī)的換代升級，1.3升漸成主流，并且全面進(jìn)入電噴時代，排放達(dá)到歐二標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品更新周期縮短。隨著微型汽車消費(fèi)市場的品牌日漸增多，汽車生產(chǎn)廠家之間激烈的競爭促使國內(nèi)微型汽車更新周期由原來的4年左右縮短到1至3年，新型汽車的問世也總是伴隨著舊車型汽車價格的大幅下跌。微車產(chǎn)品的多樣化和個性化。微車正在逐步迎合消費(fèi)者個性化的需求。低價位微型汽車有成為市場主流的趨勢3萬元以下的微型車由1999年的40.8%上升為2001年的48.3%；5萬元以上價位的微型車則由1999年的7.7%上升到2001年的11.5%。而3-5萬元價位的數(shù)量由1999年的51.5%下降到2001年的40.1%；這一變化表明，微型車有向高低端兩極化發(fā)展擴(kuò)張的趨勢。同時低價位的微車已經(jīng)有取代中等價位的微車，逐漸成為微車市場主流產(chǎn)品的趨勢。低價位微車的增長主要來源于私人購買，作為商務(wù)、旅游、自備家庭用車。資料來源：羅蘭貝格分析不同價位微型汽車的比重變化非省會城市省會城市微車市場層次分布變化可以看出，微型車市場在一級市場總體上有萎縮的趨勢，微型車的市場空間正逐步向二級市場（中小型城市）發(fā)展?？梢灶A(yù)見的是，中小型城市的市場重要性會逐步增加，這與對微型車的政策限制和中小型城市市場的成長都有關(guān)系。資料來源：羅蘭貝格分析微車市場逐漸向二級市場緩慢轉(zhuǎn)移主要微車企業(yè)2001年銷量比較銷量排名生產(chǎn)企業(yè)銷量（萬輛）在全國汽車生產(chǎn)企業(yè)中的排名備注1長安204首次突破20萬輛2哈飛1453昌河1174柳微？85天汽集團(tuán)？10產(chǎn)銷量大幅下滑2001年微型車的需求增長速度有所減慢微型載貨車共生產(chǎn)130502輛，銷售140015輛微型客車共生產(chǎn)491656輛，銷售488550輛高市場集中度的中國微車市場長安、天汽、哈飛、昌河、柳微已經(jīng)成為中國最大的5家微型車制造商，年生產(chǎn)能力都達(dá)到10萬以上。目前微客市場5家企業(yè)的市場份額總計達(dá)到91.1%，微貨市場前5家企業(yè)的市場份額總計達(dá)到93.4%，并且前5家的差距在不斷縮小。中國的微型車市場已經(jīng)成為中國汽車行業(yè)里市場集中度最高的行業(yè)。五大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)及價格與策略上差距縮小，漸趨相同?！拔鍙?qiáng)鼎立”與“五趨同”的格局已經(jīng)形成。資料來源：羅蘭貝格分析25.5622.4919.4519.3423.9619.419.8217.76微車市場主要品牌的市場份額變化各微車企業(yè)的市場份額都有不同程度的成長，市場的集中度越來越高。同時，各微型車企業(yè)之間的差距也在不斷的縮小。在市場上的表現(xiàn)各有優(yōu)劣，霸主地位目前尚難確定。各強(qiáng)勢微型車企業(yè)在力圖鞏固自己優(yōu)勢地位的同時，正全面向各車型領(lǐng)域擴(kuò)張，他們之間的競爭將日趨激烈。微車主要品牌在增長中差距逐漸縮小主要微車企業(yè)的增長結(jié)構(gòu)天津、長安的微型貨車和微型客車均呈負(fù)增長，而柳微、昌河、哈飛則呈較大幅度的增長，擠占了天津、長安的市場份額。天津、長安在總體市場占有率仍保持前兩名的地位，是靠微型轎車的增長來維持的。長安奧拓轎車產(chǎn)銷量大幅度增長，除了本身性能改進(jìn)提高，質(zhì)量精良、售價低廉外，還主要得益于私人購車市場日益活躍；夏利轎車的增長既得益于私人購車增長，還得益于北京等城市“面的”被淘汰更新的需求增大。天津?qū)⒗^續(xù)獨(dú)領(lǐng)微轎風(fēng)騷；長安在微貨、微轎上有較強(qiáng)勢力以及微客上極強(qiáng)的發(fā)展后勁；昌河與哈飛很可能將全力保住微客前二名的地位；而柳微在保住微貨市場半壁江山的基礎(chǔ)上，大舉進(jìn)軍微客市場。微車各類別產(chǎn)品發(fā)展特征微型客車和微型轎車總體產(chǎn)銷增長，表明現(xiàn)階段這種經(jīng)濟(jì)型的汽車仍然是符合國情與大多數(shù)百姓購車能力和消費(fèi)水平的。微型貨車受到輕卡和四輪農(nóng)用車的上下打壓，繼續(xù)萎縮，它對汽車市場影響已不再是“拉動性”的車型，而表現(xiàn)為“維持性”的萎縮，這與全國汽車市場在車型結(jié)構(gòu)上由載貨型向乘用型轉(zhuǎn)移趨勢吻合。中國微型汽車產(chǎn)業(yè)面臨的變化……微車行業(yè)稅前利潤率呈整體下降趨勢資料來源：羅蘭貝格分析微車的行業(yè)利潤率逐年下降，直到1999年才開始緩慢上揚(yáng)。這一變化是在環(huán)保、安全法規(guī)的限制下，微型車不斷改進(jìn)設(shè)計、增加設(shè)備，成本增加，同時又進(jìn)行價格競爭的結(jié)果。微車市場的新進(jìn)入者將導(dǎo)致競爭加劇除原有各大微車企業(yè)外，北汽福田、浙江吉利、南京躍進(jìn)、華源凱馬也紛紛進(jìn)入微車行業(yè)。東風(fēng)公司2001年底與重慶萬業(yè)實業(yè)公司建立合資企業(yè)，利用長安微型車成熟的零部件配套體系，生產(chǎn)仿長安的低價位微型車。新進(jìn)入者將有可能改變目前微車行業(yè)五強(qiáng)鼎立的格局中國微車市場將發(fā)生產(chǎn)業(yè)整合為適應(yīng)市場的變化，中國最大的幾家微車廠將有可能通過并購來進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，從而降低生產(chǎn)成本，達(dá)到提升市場份額的目的。如最近幾年長安集團(tuán)進(jìn)行了一系列的并購活動，1999年收購南京凱旋汽車，2000年收購河北勝利汽車廠。全球領(lǐng)先國外汽車制造商開始進(jìn)入中國微車市場，將使競爭進(jìn)一步加劇。如2002年6月4日上汽、通用、柳微將正式合資組建成立上汽通用五菱汽車股份有限公司，使通用進(jìn)入中國微車領(lǐng)域，國際國內(nèi)兩大公司同時進(jìn)入微車行業(yè)，也許有改變微車格局的可能。未來幾年這種并購的趨勢將進(jìn)一步增強(qiáng)，規(guī)模將進(jìn)一步增大。WTO與中國微車產(chǎn)業(yè)中國在汽車領(lǐng)域入世的承諾主要有三點(diǎn)：一是到2006年，進(jìn)口車關(guān)稅由現(xiàn)在的70%至80%降到25%，零配件關(guān)稅降到10%。非關(guān)稅方面，到2005年最終取消進(jìn)口配額。二是執(zhí)行市場準(zhǔn)入?yún)f(xié)議，放寬國內(nèi)汽車投資政策。三是允許外資進(jìn)入中國的汽車服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域。中國正式加入WTO，隨著市場的逐步開放和市場環(huán)境的變化，必然對微型車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。但國外汽車商的優(yōu)勢在檔次不高、技術(shù)復(fù)雜程度相對較低的微型汽車方面得不到充分發(fā)揮。微車受國際汽車業(yè)的沖擊相對要小，其競爭能力高于轎車等車型。微車的競爭仍然將主要是國內(nèi)廠商的競爭，兼并與重組的產(chǎn)業(yè)整合將有可能導(dǎo)致行業(yè)的更加集中。值得注意的是，“人世”之后國外廠商會在中國大量涌入經(jīng)濟(jì)型轎車，將嚴(yán)重威脅微型轎車市場，使我國現(xiàn)在的微型轎車難有立足之地。中國微型汽車市場所面臨的

主要壓力和挑戰(zhàn)……政府限制對微車市場帶來壓力車型限制：一些大中城市的地方政府認(rèn)為微型車檔次低、外形不美觀，有損城市形象，因而制定一系列限制政策，未來幾年對微車的上牌、通行道路等限制仍將繼續(xù)大部分存在。如北京7座以下面包車不準(zhǔn)進(jìn)入二、三環(huán)線主干線；上海1.2升以下排量的汽車不準(zhǔn)駛?cè)敫呒芄?，廣州停發(fā)微型小汽車牌照等。安全環(huán)保：由于微型車排放濃度相對較高，一些城市制定了環(huán)保政策限制微車進(jìn)城。日益嚴(yán)格的環(huán)保、安全法規(guī)，使微車開始逐漸改進(jìn)設(shè)計，增加設(shè)備，隨著微型車裝置的改進(jìn)，如電噴和三元催化器，解決空氣污染問題，限制政策或許會有所改變。但微型車的成本會因此而增加，喪失一定的價格優(yōu)勢。微型汽車面臨著替代產(chǎn)品的威脅最近幾年輕型客車開始滲透微型客車市場，通過大幅度降價的手段，使其在性價比方面具有一定優(yōu)勢。國內(nèi)皮卡制造商生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，平均生產(chǎn)成本開始逐漸下降，如福田等主要皮卡企業(yè)開始降低售價，擠壓微型貨車的市場份額。替代品的壓力將促使微車企業(yè)進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能以及降低價格來保持其競爭優(yōu)勢微車市場的消費(fèi)障礙入世加重了消費(fèi)者持幣待購心理。2001年出現(xiàn)了旺季不“旺”的勢頭，使得全年微車的銷售業(yè)績大打折扣，并直接影響到2002年微車市場的持續(xù)增長。

家庭子女教育，城鎮(zhèn)居民住房改革，以及醫(yī)療制度改革，都是將分流中國老百姓的支出，微車并不是百姓生活的必需品，購買力不足依然是影響微車消費(fèi)的障礙。中國微型汽車市場的主要市場機(jī)會

和未來的增長動力來源……經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2001年同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）（億元）95，9337.3固定資產(chǎn)投資（億元）36，89812.1社會消費(fèi)品零售總額（億元）37，59510.1城鎮(zhèn)人均可支配收入（元）6，8608.5農(nóng)村人均純收入（元）2，3664.2

資料來源：國家統(tǒng)計局2001年中國國民經(jīng)濟(jì)宏觀運(yùn)行主要指標(biāo)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展對微車市場的影響隨著國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，GDP的持續(xù)增長，為整個中國微型汽車市場的發(fā)展提供了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。城鎮(zhèn)人均可支配收入、農(nóng)村人均純收入不同程度的增長，人均收入的上升使中國消費(fèi)者的購買力增強(qiáng)，為微型汽車市場提供了堅實的消費(fèi)基礎(chǔ)。中國城鎮(zhèn)化程度不斷提高，發(fā)展不斷加速，2001年城鎮(zhèn)人口的比例已達(dá)30%，使對微型汽車的需求進(jìn)一步上升。政府行為對微車市場帶來的機(jī)會國家正制定的燃油稅征收政策以及實施細(xì)則，預(yù)計會在未來2年內(nèi)正式實施，微車的低油耗優(yōu)勢將使其市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。近年來國家持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需的政策將帶動對微型汽車市場需求。國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略性舉措，對微車市場無疑也帶來一定的發(fā)展機(jī)會，刺激出巨大的潛在需求。如自1999年起，西部地區(qū)公路投資總量逐年增加，西部地區(qū)公路基礎(chǔ)設(shè)施總量進(jìn)入一個快速增長時期，1999~2001年，西部地區(qū)公路總里程增長了50.9%。公共交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)

為微車市場的發(fā)展提供了基礎(chǔ)性條件中國公路建設(shè)從1998到2001年，連續(xù)四年完成投資突破2000億元，其中2001年超過2600億元，公路建設(shè)投資的大規(guī)模增加，使公路基礎(chǔ)設(shè)施的落后面貌得到明顯改善。2001年是我國公路基礎(chǔ)設(shè)施總量繼續(xù)增長的一年，全年新建公路通車?yán)锍踢_(dá)到3.6萬公里，截止到2001年底，全國公路通車總里程已達(dá)169.8萬公里，居世界第4位。以縣鄉(xiāng)公路為主體的農(nóng)村公路里程持續(xù)增長，到2001年底，全國共有縣道、鄉(xiāng)道里程127.7萬公里，比上年增加1.5萬公里。隨著縣鄉(xiāng)公路通車?yán)锍滩粩嘣黾右约按寮壒方ㄔO(shè)的加快，對改善農(nóng)村地區(qū)公路交通條件，加強(qiáng)城鄉(xiāng)交流、開拓農(nóng)村市場、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)起到了極大的推動作用。同時也為經(jīng)濟(jì)型的微車提供了發(fā)展的基礎(chǔ)性條件。微車市場需求結(jié)構(gòu)１、出租車行業(yè)發(fā)展為微車提供了廣闊市場。微車以其價格低、油耗少、投資小、成本回收快，既能載人又能裝貨等特點(diǎn)，倍受出租車行業(yè)青睞。北京出租車保有量６．５萬輛左右，“面的”曾經(jīng)占近４２％；天津市擁有３．２萬輛中微車占７０％，重慶市８０００余輛出租汽車中９０％以上為奧拓轎車。大中城市及東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的出租車市場已趨飽和，小城市出租車行業(yè)正逐漸興起與發(fā)展，這些地方經(jīng)濟(jì)水平的不高，為微車提供了較大的市場空間。２、公務(wù)用車市場的發(fā)展需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國家的工商、公安、司法、稅務(wù)、郵電、金融、醫(yī)療等職能管理部門的工作范圍不斷擴(kuò)大，對車輛需求相應(yīng)增加，對方便適用的微車特別是經(jīng)改裝的專用車的使用需求越來越大。微車市場需求結(jié)構(gòu)3、中小型企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營服務(wù)的商務(wù)車需求增加。國家對企業(yè)發(fā)展的促進(jìn)政策，導(dǎo)致小企業(yè)數(shù)量急劇增多，這部份企業(yè)的公務(wù)、商務(wù)用車為微車發(fā)展提供了較大的市場空間，也為檢驗近年來開發(fā)的新車型市場表現(xiàn)提供了重要舞臺。4、私人購車市場迅速興起。隨著人民生活水平的提高和市場經(jīng)濟(jì)的活躍，私人購車已成為時尚。天津、武漢、成都、昆明等地的微車８０％以上為私人購買。盡管這些私人購買中