客戶關(guān)系管理系統(tǒng)認(rèn)識(shí)實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)六、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)認(rèn)識(shí)實(shí)驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.通過對(duì)客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)的使用，對(duì)CRM系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)2.了解CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)3.了解CRM系統(tǒng)對(duì)企業(yè)管理的作用4.了解CRM系統(tǒng)實(shí)施的條件二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟1.以學(xué)生為假設(shè)客戶對(duì)象，整理一個(gè)客戶關(guān)系管理根底資料〔課后〕2.將整理后的數(shù)據(jù)資料輸入到CRM系統(tǒng)中3.觀察運(yùn)行結(jié)果具體步驟如下：1客戶與聯(lián)系人管理1.1客戶管理〔1〕增加客戶單擊“客戶管理〞中“客戶〞按鈕，進(jìn)入該界面，進(jìn)行增加記錄的操作。一個(gè)客戶一般是一個(gè)公司，一個(gè)公司可以有多個(gè)聯(lián)系人?！?〕刪除客戶〔3〕查找客戶在“客戶〞界面上方“查詢條件〞框內(nèi)選擇要查找的字段，進(jìn)行查詢。〔4〕瀏覽客戶信息進(jìn)入“客戶列表〞進(jìn)行操作?！?〕修改客戶信息1.2聯(lián)系人管理〔1〕增加聯(lián)系人單擊“客戶管理〞中“聯(lián)系人〞按鈕，進(jìn)入該界面，單擊“增加記錄〞，添加聯(lián)系人，多個(gè)聯(lián)系人可屬于同一個(gè)客戶?！?〕刪除聯(lián)系人〔3〕查找聯(lián)系人在“聯(lián)系人〞界面上方“查詢條件〞框內(nèi)選擇要查找的字段，進(jìn)行查詢?！?〕瀏覽聯(lián)系人信息〔5〕修改聯(lián)系人信息1.3分組管理〔1〕增加組單擊“分組〞按鈕進(jìn)入該界面。單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“新建組〞增加一個(gè)組。〔2〕刪除組〔3〕修改組信息用右鍵操作可以進(jìn)行組名修改?！?〕添加/刪除組成員2業(yè)務(wù)活動(dòng)管理2.1日程安排及活動(dòng)歷史〔1〕增加活動(dòng)單擊“行動(dòng)管理〞中“日歷〞按鈕，進(jìn)入該界面，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“新建聯(lián)系活動(dòng)〞?！?〕刪除活動(dòng)安排修改聯(lián)系活動(dòng)〔4〕聯(lián)系活動(dòng)列表聯(lián)系活動(dòng)列表在3個(gè)地方顯示：主界面單擊“聯(lián)系活動(dòng)〞按鈕，進(jìn)入“聯(lián)系活動(dòng)〞界面顯示列表。主界面單擊“客戶〞按鈕，在該界面中“聯(lián)系活動(dòng)〞子窗口顯示列表。主界面單擊“聯(lián)系人〞按鈕，在該界面中“聯(lián)系活動(dòng)〞子窗口顯示列表?！?〕瀏覽活動(dòng)安排單擊“行動(dòng)管理〞中“日歷〞按鈕，進(jìn)入該界面，通過“切換日歷視圖〞可顯示活動(dòng)安排?！?〕結(jié)束活動(dòng)〔轉(zhuǎn)為歷史〕在“日歷〞界面選中一個(gè)活動(dòng)，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“結(jié)束聯(lián)系活動(dòng)〞?！?〕增加〔編輯〕日記/附件在主界面單擊“聯(lián)系人〞或“客戶〞按鈕，進(jìn)入界面，單擊“歷史記錄〞子窗口，在子窗口內(nèi)單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇彈出菜單的“新建日記〞或“新建附件〞完成操作。2.2時(shí)機(jī)管理〔1〕增加及修改時(shí)機(jī)記錄進(jìn)入“銷售管理〞的“時(shí)機(jī)〞界面，單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“新建時(shí)機(jī)〞?！?〕結(jié)束時(shí)機(jī)〔轉(zhuǎn)為銷售〕進(jìn)入“銷售管理〞的“時(shí)機(jī)〞界面，選中一個(gè)時(shí)機(jī)，點(diǎn)右鍵選擇“結(jié)束時(shí)機(jī)〞，并填入是否成功轉(zhuǎn)為銷售?！?〕時(shí)機(jī)明細(xì)查看進(jìn)入“銷售管理〞的“時(shí)機(jī)明細(xì)〞，可以看到相關(guān)時(shí)機(jī)的具體情況。2.3銷售和明細(xì)〔1〕新建銷售在主界面“銷售管理〞中“銷售〞列表中單擊右鍵，選擇新建銷售?！?〕銷售明細(xì)查看2.4產(chǎn)品管理〔1〕建立產(chǎn)品根底信息“產(chǎn)品管理〞中“產(chǎn)品〞中可以建立和修改所銷售的產(chǎn)品根底信息，產(chǎn)品分為三級(jí)管理，從“大分類〞“小分類〞“產(chǎn)品〞關(guān)聯(lián)下來，進(jìn)行選擇和填寫。〔2〕進(jìn)貨/進(jìn)貨明細(xì)當(dāng)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，需要新建進(jìn)貨，在“進(jìn)貨〞界面單擊右鍵選擇完成。并額可以在“進(jìn)貨明細(xì)〞中查看相關(guān)情況。三、實(shí)驗(yàn)感受在這次實(shí)驗(yàn)里，我通過對(duì)客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)的使用，對(duì)CRM系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，了解了CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、CRM系統(tǒng)對(duì)企業(yè)管