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文檔簡介
實驗六、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)認(rèn)識實驗一、實驗?zāi)康?.通過對客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)的使用,對CRM系統(tǒng)的功能和特點有一個初步的認(rèn)識2.了解CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)3.了解CRM系統(tǒng)對企業(yè)管理的作用4.了解CRM系統(tǒng)實施的條件二、實驗內(nèi)容及步驟1.以學(xué)生為假設(shè)客戶對象,整理一個客戶關(guān)系管理根底資料〔課后〕2.將整理后的數(shù)據(jù)資料輸入到CRM系統(tǒng)中3.觀察運行結(jié)果具體步驟如下:1客戶與聯(lián)系人管理1.1客戶管理〔1〕增加客戶單擊“客戶管理〞中“客戶〞按鈕,進入該界面,進行增加記錄的操作。一個客戶一般是一個公司,一個公司可以有多個聯(lián)系人?!?〕刪除客戶〔3〕查找客戶在“客戶〞界面上方“查詢條件〞框內(nèi)選擇要查找的字段,進行查詢?!?〕瀏覽客戶信息進入“客戶列表〞進行操作。〔5〕修改客戶信息1.2聯(lián)系人管理〔1〕增加聯(lián)系人單擊“客戶管理〞中“聯(lián)系人〞按鈕,進入該界面,單擊“增加記錄〞,添加聯(lián)系人,多個聯(lián)系人可屬于同一個客戶?!?〕刪除聯(lián)系人〔3〕查找聯(lián)系人在“聯(lián)系人〞界面上方“查詢條件〞框內(nèi)選擇要查找的字段,進行查詢?!?〕瀏覽聯(lián)系人信息〔5〕修改聯(lián)系人信息1.3分組管理〔1〕增加組單擊“分組〞按鈕進入該界面。單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“新建組〞增加一個組?!?〕刪除組〔3〕修改組信息用右鍵操作可以進行組名修改。〔4〕添加/刪除組成員2業(yè)務(wù)活動管理2.1日程安排及活動歷史〔1〕增加活動單擊“行動管理〞中“日歷〞按鈕,進入該界面,單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇“新建聯(lián)系活動〞?!?〕刪除活動安排修改聯(lián)系活動〔4〕聯(lián)系活動列表聯(lián)系活動列表在3個地方顯示:主界面單擊“聯(lián)系活動〞按鈕,進入“聯(lián)系活動〞界面顯示列表。主界面單擊“客戶〞按鈕,在該界面中“聯(lián)系活動〞子窗口顯示列表。主界面單擊“聯(lián)系人〞按鈕,在該界面中“聯(lián)系活動〞子窗口顯示列表?!?〕瀏覽活動安排單擊“行動管理〞中“日歷〞按鈕,進入該界面,通過“切換日歷視圖〞可顯示活動安排?!?〕結(jié)束活動〔轉(zhuǎn)為歷史〕在“日歷〞界面選中一個活動,單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“結(jié)束聯(lián)系活動〞?!?〕增加〔編輯〕日記/附件在主界面單擊“聯(lián)系人〞或“客戶〞按鈕,進入界面,單擊“歷史記錄〞子窗口,在子窗口內(nèi)單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇彈出菜單的“新建日記〞或“新建附件〞完成操作。2.2時機管理〔1〕增加及修改時機記錄進入“銷售管理〞的“時機〞界面,單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“新建時機〞?!?〕結(jié)束時機〔轉(zhuǎn)為銷售〕進入“銷售管理〞的“時機〞界面,選中一個時機,點右鍵選擇“結(jié)束時機〞,并填入是否成功轉(zhuǎn)為銷售。〔3〕時機明細(xì)查看進入“銷售管理〞的“時機明細(xì)〞,可以看到相關(guān)時機的具體情況。2.3銷售和明細(xì)〔1〕新建銷售在主界面“銷售管理〞中“銷售〞列表中單擊右鍵,選擇新建銷售?!?〕銷售明細(xì)查看2.4產(chǎn)品管理〔1〕建立產(chǎn)品根底信息“產(chǎn)品管理〞中“產(chǎn)品〞中可以建立和修改所銷售的產(chǎn)品根底信息,產(chǎn)品分為三級管理,從“大分類〞“小分類〞“產(chǎn)品〞關(guān)聯(lián)下來,進行選擇和填寫?!?〕進貨/進貨明細(xì)當(dāng)產(chǎn)品入庫時,需要新建進貨,在“進貨〞界面單擊右鍵選擇完成。并額可以在“進貨明細(xì)〞中查看相關(guān)情況。三、實驗感受在這次實驗里,我通過對客戶關(guān)系管理教學(xué)模擬系統(tǒng)的使用,對CRM系統(tǒng)的功能和特點有一個初步的認(rèn)識,了解了CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、CRM系統(tǒng)對企業(yè)管
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