私募債券融資宣傳材料

中小企業(yè)私募債券融資業(yè)務介紹1中小企業(yè)私募債券發(fā)行相關(guān)內(nèi)容中小企業(yè)私募債券的基本要素發(fā)行主體：符合工信部《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》的未上市非房地產(chǎn)、金融類的有限責任公司或股份有限公司。

對于發(fā)行人沒有凈資產(chǎn)和盈利能力的門檻要求，發(fā)行規(guī)?？梢猿^凈資產(chǎn)規(guī)模的40%；發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準利率的3倍；債券期限為一年（含）以上；私募債券發(fā)行前應在交易所備案。一般在券商上報材料十個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》；每只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，持有賬戶數(shù)合計不得超過200戶。1、發(fā)行主體：2、發(fā)行規(guī)模：3、發(fā)行品種：4、擔保方式：6、還款方式：5、募集資金用途：7、承銷方式：10、償債保障措施：8、發(fā)行場所：9、發(fā)行方式：11、其他條款：符合交易所試點辦法的涵蓋的中小企業(yè)（不包括房地產(chǎn)、金融行業(yè)）發(fā)行規(guī)模不受凈資產(chǎn)限制，可以超過凈資產(chǎn)的40%無擔保/抵押擔保/質(zhì)押擔保/第三方擔保計息方式靈活，可協(xié)商確定募集資金投向靈活，資金用途可以在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生變更，但要事先制定資金投向變更的程序由承銷商負責以余額包銷的方式承銷私募發(fā)行；交易所提供信息披露和轉(zhuǎn)讓服務上海證券交易所個人和機構(gòu)投資者均可購買，深圳證券交易所目前僅限機構(gòu)投資者參與，但兩所均要求持有賬戶數(shù)合計不得超過200戶對于中小企業(yè)私募債券發(fā)行期限原則上在1年到3年期間發(fā)行人可通過限制分紅、限制資產(chǎn)抵押進行內(nèi)部增級；第三方擔保；發(fā)行人可為私募債券設置附認股權(quán)或可轉(zhuǎn)換條款中小企業(yè)私募債券成功發(fā)行的要素尋求投資者券商內(nèi)部審核償債保障政府支持發(fā)行主體甄選

企業(yè)提出融資需求債券方案設計債券備案、成功發(fā)行有效降低發(fā)行成本確保債券發(fā)行成功設置吸引投資者條款中小企業(yè)私募債券發(fā)行核心要素13多樣化的增信措施、創(chuàng)新性的債券方案設計以及完善的銷售渠道建設將保障私募債券低成本成功發(fā)行。試點期間，中小企業(yè)私募債券發(fā)行人限于符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號）規(guī)定、且未在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。發(fā)債主體資格：符合上海證券交易所指引要求，發(fā)行人所在地省級人民政府或省級政府有關(guān)部門已與上交所簽訂合作備忘錄。原則上發(fā)債主體凈資產(chǎn)不低于1億元。發(fā)債規(guī)模介于5000萬元——3億元。公司最近連續(xù)兩年盈利，平均凈利潤覆蓋債券一年利息。24發(fā)行主體的甄選償債保障銷售對象其他監(jiān)管規(guī)定每只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，持有賬戶數(shù)合計不得超過200戶私募債券發(fā)行后，發(fā)行人應在中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理登記認購對象發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東資產(chǎn)規(guī)模超過500萬的個人投資者(上交所）、注冊資本超過1000萬的機構(gòu)投資者承銷商可參與其所承銷私募債券的發(fā)行認購與轉(zhuǎn)讓政府支持：對于首批發(fā)行的中小企業(yè)私募債券，上海證券交易所規(guī)定發(fā)行人所在地省級人民政府或省級政府有關(guān)部門已經(jīng)與交易所簽訂了合作備忘錄。券商內(nèi)核：券商內(nèi)部為私募債券開辟綠色通道、建立私募專用的立項內(nèi)核流程利率水平：與投資者協(xié)商而定，不超過同期銀行貸款基準利率的3倍外部增信目前增信方式主要包括：第三方擔保、抵（質(zhì)）押擔保、各類專項基金擔保等方式。提供第三方擔保的第三方可以是大型企業(yè)，也可以是專業(yè)擔保公司。抵（質(zhì)）押擔保的擔保物應當是具有較強變現(xiàn)能力的資產(chǎn)，常見的抵（質(zhì)）押物如土地、股權(quán)、應收賬款等。內(nèi)部增信發(fā)行人聘請私募債券受托管理人以維護私募債券持有人的利益發(fā)行人可為私募債券設置附認股權(quán)或可轉(zhuǎn)換條款，但應符合法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會有關(guān)非上市公眾公司管理的規(guī)定。發(fā)行人需要設立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和整理發(fā)行人未能足額提取償債保證金的，不得進行現(xiàn)金股利分配限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人工信部關(guān)于中小微企業(yè)的界定（一）工業(yè)從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入300萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。建筑業(yè)營業(yè)收入80000萬元以下或資產(chǎn)總額80000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營業(yè)收入6000萬元及以上，且資產(chǎn)總額5000萬元及以上的為中型企業(yè)；營業(yè)收入300萬元及以上，且資產(chǎn)總額300萬元及以上的為小型企業(yè)；營業(yè)收入300萬元以下或資產(chǎn)總額300萬元以下的為微型企業(yè)。批發(fā)業(yè)從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員5人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。零售業(yè)從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員50人及以上，且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。交通運輸業(yè)從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入3000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入200萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入200萬元以下的為微型企業(yè)。農(nóng)、林、牧、漁業(yè)營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè)，營業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè)，營業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。工信部關(guān)于中小微企業(yè)的界定（二）郵政業(yè)從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。住宿業(yè)從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。餐飲業(yè)從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營業(yè)收入2000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。信息傳輸業(yè)從業(yè)人員2000人以下或營業(yè)收入100000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。軟件和信息技術(shù)服務業(yè)從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且營業(yè)收入50萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或營業(yè)收入50萬元以下的為微型企業(yè)。倉儲業(yè)從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人及以上，且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入100萬元以下的為微型企業(yè)。工信部關(guān)于中小微企業(yè)的界定（三）物業(yè)管理從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入5000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員300人及以上，且營業(yè)收入1000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員100人及以上，且營業(yè)收入500萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員100人以下或營業(yè)收入500萬元以下的為微型企業(yè)。租賃和商務服務業(yè)從業(yè)人員300人以下或資產(chǎn)總額120000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上，且資產(chǎn)總額8000萬元及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上，且資產(chǎn)總額100萬元及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下或資產(chǎn)總額100萬元以下的為微型企業(yè)。其他未列明行業(yè)從業(yè)人員300人以下的為中小微型企業(yè)。其中，從業(yè)人員100人及以上的為中型企業(yè)；從業(yè)人員10人及以上的為小型企業(yè)；從業(yè)人員10人以下的為微型企業(yè)。房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營營業(yè)收入200000萬元以下或資產(chǎn)總額10000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營業(yè)收入1000萬元及以上，且資產(chǎn)總額5000萬元及以上的為中型企業(yè)；營業(yè)收入100萬元及以上，且資產(chǎn)總額2000萬元及以上的為小型企業(yè)；營業(yè)收入100萬元以下或資產(chǎn)總額2000萬元以下的為微型企業(yè)。中小企業(yè)私募債券發(fā)行相關(guān)成本構(gòu)成中小企業(yè)私募債券融資總成本23發(fā)行成本（一次性支付）發(fā)行利率由發(fā)行人和投資者協(xié)商確定

發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準利率的3倍發(fā)行成本存續(xù)成本主承銷商的承銷費用在發(fā)行成功后一次性支付負責債券發(fā)行申報工作；承擔包銷責任編制發(fā)行人最近兩個完整的會計年度的財務報告評級費用登記兌付費擔保費用出具私募債券發(fā)行的相關(guān)法律證明承銷費用（保薦）會計師事務所審計費律師事務所

律師費評級費用及其他費用相關(guān)費用均由發(fā)行人與中介機構(gòu)協(xié)商確定一般來說，公司審計費用已經(jīng)支出，評級只需用公司參與信托時出具的評級即可，律師費用一般為10-15萬元，中小企業(yè)籌備私募債券融資初期支出并不大。中小企業(yè)私募債券發(fā)行工作流程登記托管主承銷商對備選發(fā)行人進行摸底、篩選確定中小企業(yè)私

募債發(fā)行主體確定集合發(fā)行或

單獨發(fā)行信用評級機構(gòu)（如有）律師事務所出具法律意見書審計機構(gòu)編制最近兩年經(jīng)審計財務報告主承銷商組織盡職調(diào)查、撰寫發(fā)行材料關(guān)注發(fā)行體輔導和投資者培育交易所A企業(yè)B企業(yè)N企業(yè)……發(fā)行人備選池備案、發(fā)行私募發(fā)行登記結(jié)算公司提供信用評級提交備案材料擔保機構(gòu)（如有）提供信用增級中小企業(yè)私募債券發(fā)行程序確定發(fā)行對象確定發(fā)行對象中介機構(gòu)進場制作材料通過主承銷商公司內(nèi)和流程報備交易所進行備案完成發(fā)行工作對企業(yè)情況進行摸底確定有發(fā)行意向的主體確定發(fā)行企業(yè)的篩選標準，選擇符合發(fā)債條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。確定主承銷商、審計機構(gòu)、律師事務所.在符合發(fā)債條件的初選企業(yè)中做盡職調(diào)查，敲定發(fā)行方案。主承銷商進行盡職調(diào)查并撰寫募集說明書；審計機構(gòu)出具最近兩年經(jīng)審計的財務報告；律師事務所出具法律意見書；擔保機構(gòu)出具擔保函（如有）。相關(guān)材料經(jīng)過承銷商內(nèi)核流程。將私募債券發(fā)行材料報送交易所備案交易所自接收材料之日起10個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》承銷商進行路演確定發(fā)行對象、發(fā)行利率，完成發(fā)行工作中小企業(yè)私募債券相關(guān)主要中介機構(gòu)及其責任中介機構(gòu)職責主承銷商負債協(xié)調(diào)發(fā)行備案工作，牽頭準備發(fā)行及備案文件組織盡職調(diào)查工作，設計發(fā)行方案組織本次債券的發(fā)行與銷售工作中國證券登記結(jié)算有限責任公司負責債券的登記、托管、清算和交收擔保人出具企業(yè)債券擔保函提供擔保人資信證明（如營業(yè)執(zhí)照、財務報告等）審計師編制發(fā)行人最近兩個完整的會計年度的財務報告（會計事務所需具有證券從業(yè)資格）發(fā)行人律師法律盡職調(diào)查出具法律意見書協(xié)助完成發(fā)行材料準備工作交易所為私募債券的信息披露和轉(zhuǎn)讓提供服務中小企業(yè)私募債券交易所備案文件清單序號文件名稱負責人一備案登記表光大證券二發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件發(fā)行人三發(fā)行人內(nèi)設有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議發(fā)行人四私募債券承銷協(xié)議光大證券和發(fā)行人五私募債券募集說明書光大證券六承銷商的盡職調(diào)查報告光大證券七私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則光大證券八發(fā)行人經(jīng)審計的最近兩個會計年度的財務報告會計師事務所九律師事務所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書律師事務所十發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書發(fā)行人十一交易所規(guī)定的其他文件光大證券2中小企業(yè)私募債券發(fā)行優(yōu)勢中小企業(yè)私募債券融資方式對比（一）利潤要求規(guī)模限制行業(yè)企業(yè)數(shù)量限制中小企業(yè)集合票據(jù)要求連續(xù)兩年盈利單個企業(yè)發(fā)行規(guī)模不能超過凈資產(chǎn)的40%2個以上不能超過10家房地產(chǎn)和金融業(yè)除外中小企業(yè)私募債

無要求無限制可單個發(fā)行，兩家以上可以集合房地產(chǎn)和金融業(yè)除外中小企業(yè)集合債最近三年凈利潤能覆蓋一年利息單個企業(yè)發(fā)行規(guī)模不能超過凈資產(chǎn)的40%；股份有限公司凈資產(chǎn)最少3000萬，有限責任公司凈資產(chǎn)最少6000萬2個以上不超過10家房地產(chǎn)和金融業(yè)除外發(fā)行制度信息披露注冊制需要公開披露備案制不強制公開披露財務報表審批制需要公開披露主管機構(gòu)銀行間協(xié)會交易所發(fā)改委中介機構(gòu)承銷商律師事務所具備證券從業(yè)資格的會計師事務所

承銷商-銀行律師事務所具備證券從業(yè)資格的會計師事務所信用評級機構(gòu)承銷商-券商律師事務所具備證券從業(yè)資格的會計師事務所信用評級機構(gòu)中小企業(yè)私募債券融資方式對比（二）中小企業(yè)集合票據(jù)中小企業(yè)私募債

中小企業(yè)集合債發(fā)行規(guī)模發(fā)行期限投資者限制任一企業(yè)集合票據(jù)募集資金額不超過2億元人民幣，單支集合票據(jù)注冊金額不超過10億元人民幣；3-5年

單個投資者投資單只債券不能超過發(fā)行總額的10%余額包銷個人不可購買發(fā)行規(guī)模不限1-3年承銷商可以自己購買個人可購買總規(guī)模不超過5億，單個企業(yè)擬發(fā)行規(guī)模2000萬以上2億元以下3-5年，可附利率上調(diào)投資者選擇權(quán)和投資者回售條款

單個投資者投資單只債券不能超過發(fā)行總額的10%余額包銷有無轉(zhuǎn)股條款發(fā)行方式信用評級資金用途沒有可以有沒有公開發(fā)行非公開發(fā)行公開發(fā)行BB到A+不要求，一般在BB到A+BB到A+無項目要求無項目要求要有項目相對其他融資方式，優(yōu)勢明顯私募債券優(yōu)勢發(fā)行條款設置靈活：發(fā)行人可以單獨發(fā)行，也可以由兩家及以上發(fā)行人集合發(fā)行可加轉(zhuǎn)股條款發(fā)行期限為一年以上，可附利率上調(diào)投資者選擇權(quán)和投資者回售條款對資金用途無項目要求對發(fā)行主體要求較低發(fā)行規(guī)模不受凈資產(chǎn)限制，可以超過凈資產(chǎn)的40%考慮到發(fā)行利率及難度，建議發(fā)行后資產(chǎn)負債率不超過70%對于發(fā)行人沒有利潤強制要求對于發(fā)行主體沒有信用評級的要求發(fā)行流程簡便.發(fā)行限制較少采用交易所備案制的發(fā)行方式，不超過10個工作日，時間快不強制進行公開信息披露對投資者沒有限制，個人和機構(gòu)均可購買，且承銷商可以認購自身發(fā)行的私募債券不強制需要評級3光大證券及債券融資總部簡介雄厚的集團背景——光大集團中國光大集團是中央管理的國有重要骨干企業(yè)集團，通過中國光大（集團）總公司（北京總部）和中國光大集團有限公司（香港總部）管理境內(nèi)外業(yè)務，主要經(jīng)營銀行、證券、保險、投資管理等業(yè)務。集團總資產(chǎn)超過13000億元人民幣，金融資產(chǎn)占集團總資產(chǎn)的97%以上。中國首張金融控股牌照落戶光大，光大集團成為以股權(quán)管理為手段、以資本運營為載體、以提升競爭力為核心的實行混業(yè)經(jīng)營的新型金融企業(yè)集團。光大金融光大實業(yè)光大證券股份有限公司光大銀行股份有限公司中國光大控股有限公司光大金控資產(chǎn)管理公司光大永明人壽保險有限公司三亞亞龍灣高爾夫球會上海光大會展中心有限公司中國光大投資管理公司光大置業(yè)有限公司中國光大國際有限公司中華人民共和國國務院光大證券概況光大證券（香港）金融控股有限公司成立時間1996年（2005年7月改制為股份公司）上市時間2008年8月4日注冊地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號注冊資本28.9億元法定代表人徐浩明2007年通過引進戰(zhàn)略投資者將注冊資金由24.45億元增加至28.98億元；2008年6月30日光大證券IPO上市方案獲批，于2008年8月登陸A股市場，募集資金超過100億元，為投行業(yè)務銷售提供了龐大的資金后盾，可確保債券成功發(fā)行；作為上市券商，光大證券有健全的公司法人治理結(jié)構(gòu)，夯實的業(yè)務基礎，出色的市場競爭力。光大集團廈門新世基聯(lián)景實業(yè)鑫鼎投資戰(zhàn)略股東光大控股光大保德信基金管理有限公司光大期貨有限公司光大資本投資有限公司遍布全國101個營業(yè)部大成基金管理有限公司雄厚的凈資本水平支持公司業(yè)務長遠發(fā)展信用評級A類AA級券商AA級共16家上市首日市值936.53億元第三位總資產(chǎn)494.69億元第五位凈資產(chǎn)214.13億元第四位凈資本182.46億元第三位注冊地：上海1996創(chuàng)建2007200820101996年成為第一批擁有股票發(fā)行主承銷商資格的證券公司之一2004年10月，首批三家創(chuàng)新試點證券公司之一2004年4月，注冊為首批保薦機構(gòu)2008年7月，券商分類監(jiān)管評級中被評為A類AA級券商2005年7月，正式變更為股份有限公司2010年3月，成為首批六家融資融券試點證券公司之一2008年6月，IPO申請過會，成為2005年股改以來第一家過會的券商光大證券15年來發(fā)展軌跡IPO目前，光大證券下轄112家營業(yè)網(wǎng)點，以滬、深、京、穗為中心，輻射全國，基本覆蓋了中國經(jīng)濟最具活力的長江、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和中西部重要的經(jīng)濟區(qū)域。營業(yè)網(wǎng)點眾多、業(yè)務覆蓋面廣主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)20112011年11月11日，在第七屆中國證券市場年會上，榮獲證券行業(yè)最高獎項——金鑰匙獎。2009年8月18日在上海證券交易所上市交易，注冊資本34.18億元。市場聲譽卓越2009進步最快研究機構(gòu)本土最佳研究團隊最佳銷售服務團隊20082007最佳IPO投行最具投資價值保薦項目中國最佳證券經(jīng)紀商2010最佳銷售投行最佳并購項目最佳中小板投行2005優(yōu)秀股改投行團隊集合理財業(yè)務風控獎最佳券商集合理財管理人最佳券商集合理財產(chǎn)品“中國最佳私募基金”長期優(yōu)勝獎（券商管理人）“中國最佳私募基金”長期優(yōu)勝獎（券商產(chǎn)品）最佳資產(chǎn)管理部門證券公司最佳理財產(chǎn)品最佳資產(chǎn)管理最佳風險管理最佳衍生品2006最佳宏觀策略研究團隊最令投資者滿意證券公司最佳證券研究機構(gòu)最佳投行最佳資產(chǎn)管理最佳風險控制最佳自營最佳衍生品套利最佳銷售服務團隊進步最快研究機構(gòu)2004首批創(chuàng)新試點類公司AA級券商直投業(yè)務試點首批融資融券試點中國最具創(chuàng)新力企業(yè)光大證券－－業(yè)務全面資質(zhì)齊備九個投行業(yè)務部重組改制輔導首次公開發(fā)行增發(fā)新股配股可轉(zhuǎn)債發(fā)行并購融資部關(guān)聯(lián)交易并購、資產(chǎn)重組融資、私募境外上市業(yè)務改制咨詢資本市場部發(fā)行方案組織承銷團發(fā)行路演基金承銷各類分銷綜合管理部組織協(xié)調(diào)行政事務管理債券融資部國債企業(yè)債券公司債券市政債券MBS債券質(zhì)量控制部起草管理文件組織內(nèi)核、立項對外聯(lián)絡部聯(lián)絡監(jiān)管機關(guān)內(nèi)外協(xié)調(diào)創(chuàng)新融資部報價系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦IPO、增資、重組其他非通道業(yè)務戰(zhàn)略拓展部專業(yè)化營銷團隊全方位、立體化營銷網(wǎng)絡挖掘承攬潛力客戶關(guān)系持續(xù)維護債券融資業(yè)務：承銷業(yè)績不斷提升20122011201020092008200720062005進一步充實了債券業(yè)務團隊整體實力，從國內(nèi)外知名金融機構(gòu)引入專業(yè)的、經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀人才主承銷20億元中國航天科技集團公司企業(yè)債券，與鐵道部、中化集團等大型國有企業(yè)進行資產(chǎn)證券化項目合作承擔中國航天科技集團公司企業(yè)債券發(fā)行財務顧問和副主承銷商，三峽債副主承銷商，國電債副主承銷商、電網(wǎng)債副主承銷商，鐵道債副主承銷商主承銷395億元國家電網(wǎng)公司企業(yè)債券主承銷80億元光大銀行次級債券獲評A類AA級券商A股成功上市，業(yè)務規(guī)模進一步擴大，業(yè)務實力進一步增強主承銷200億元國家電網(wǎng)公司企業(yè)債券牽頭主承銷200億元09鐵道債3期主承銷100億元09鐵道債5期主承銷5億元09蘇創(chuàng)投債主承銷兩期總額300億元鐵道債主承銷12億元10廣東廣晟企業(yè)債主承銷12億元10新疆天業(yè)企業(yè)債主承銷7.7億元10大亞公司債券主承銷6億元10杉杉公司債券牽頭主承銷100億元10國網(wǎng)債二期首批獲得融資融券試點資格主承銷15億元沈國資企業(yè)債券主承銷10億元湖州南太湖企業(yè)債券主承銷15億元中孚實業(yè)公司債券主承銷200億元11鐵道債二期主承銷42億元大唐新能源公司債券主承銷200億元11國家電網(wǎng)企業(yè)債券一期主承銷13億元汕頭城開企業(yè)債券主承銷12億元長沙經(jīng)開企業(yè)債券主承銷8億元荊門城投債即將發(fā)行主承銷8億元馬鞍山經(jīng)開債即將發(fā)行主承銷300億元國家電網(wǎng)企業(yè)債即將發(fā)行主承銷50億元航天科技集團公司企業(yè)債即將發(fā)行…………債券融資總部是光大證券從事固定收益類證券承銷業(yè)務的專業(yè)部門，竭誠為客戶提供包括企業(yè)債券、公司債券、中小企業(yè)私募債券、香港人民幣債券、資產(chǎn)支持證券、國債、金融債券、可轉(zhuǎn)換債券、次級債券等固定收益類證券的發(fā)行策劃、承銷、上市推薦以及研究咨詢等全方位服務。近年來作為多期鐵道債、國家電網(wǎng)債、航天科技集團債的主承銷商，光大證券體現(xiàn)了強大的券商實力和銷售能力。一流的銷售團隊保障債券綜合成本低于同期債券覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡公司下轄百余家營業(yè)網(wǎng)點，以滬、深、京、穗為中心，輻射全國，擁有強大的銷售網(wǎng)絡。豐富的債券銷售客戶資源公司十多年來出色的表現(xiàn)，積累了大批基礎雄厚、資質(zhì)優(yōu)良的客戶資源。從區(qū)域上、行業(yè)上均覆蓋面較廣。其他機構(gòu)投資者公司最早參與發(fā)起設立博時和大成基金管理公司，參與發(fā)起設立裕陽、裕隆、景宏基金，目前仍是大成的參股股東；合資控股光大保德信基金管理公司，并與國內(nèi)資本市場上的多家基金公司保持良好關(guān)系.此外，公司還是社?；鹁C合服務商，并與保險公司、QFII等眾多機構(gòu)投資者建立了良好的業(yè)務關(guān)系。公司營業(yè)網(wǎng)點覆蓋區(qū)域貼近市場的銷售團隊光大