2023虛擬人行業(yè)深度報告

虛擬人行業(yè)深度報告 PAGEPAGE2內容目錄內容目錄虛擬數(shù)字人受技術需驅動，以擬人化為展向 4AI全方位賦能虛擬人，制作端降本增效多態(tài)交互能力提升 6AI推動虛擬數(shù)字人產現(xiàn)降本增效 8AI推動虛擬人多模態(tài)能力提升 虛擬人應用端持續(xù)地商業(yè)化前景廣闊 13廣告營銷領域：虛人為品牌營銷重要工具 13直播電商領域：虛主帶貨有望替代真人播 14陪伴場景：海外發(fā)迅，國內企業(yè)加快探索 16虛擬人形象泛娛樂景用，IP具備優(yōu)勢 17投資建議 19風險提示 20圖表目錄圖表目錄圖1.虛擬人發(fā)展歷程 4圖2.AI虛擬人產業(yè)鏈 5圖3.虛擬人可分為服務與身份型 6圖4.虛擬人市場規(guī)模 6圖5.構建虛擬人的基本術架構 7圖6.AI賦能虛擬人產業(yè) 7圖7.AI數(shù)字虛擬人三大本特征 8圖8.虛擬人按外型分類 10圖9.虛幻引擎旗下MetaHuman高保真虛擬人模意 10圖10.AI在虛擬人制作節(jié)的替代 10圖新華智云數(shù)字人 圖12.AI驅動數(shù)字人未發(fā)展方向 12圖13.天娛數(shù)科旗下虛人直播帶貨 13圖14.世優(yōu)科技旗下虛人慕蘭 13圖15.魔琺科技為歐萊打造虛擬人形象代言 13圖16.魔琺科技自有虛人翎代言天貓和百羚 13圖17.萬興科技提供多種虛擬人形象生成 14圖18.騰訊智影提供AI虛擬人創(chuàng)作工具 14圖19.快手為蒙牛推出擬人主播 15圖20.遙望科技旗下主及孿生數(shù)字人 15圖21.海內外已上線多陪伴類虛擬人應用 16圖22.小冰公司旗下網虛擬分身 17圖23.數(shù)字人天妤參與泛娛樂活動 18表1.虛擬人制作的主要節(jié)及工具 9表2.AI在虛擬人交互場中的應用 12表3.2023年中國虛擬人強榜18虛擬數(shù)字人受技術與需求驅動，以擬人化為發(fā)展方向虛擬數(shù)字人行業(yè)發(fā)展主要受技術驅動和需求指引，核心是擬人化。虛擬人物在表現(xiàn)為對真人的替代能力。虛擬人發(fā)展不同階段應用受制于技術水平，AI時代應2080GeorgiaStoneMax21世紀初，建模、動捕等技術的革新推動虛擬人產業(yè)進步，演員動捕結合CG合成的虛擬人物應用至影視行業(yè)。ZAGC進入AI虛擬發(fā)歷程 數(shù)據(jù)來源：中國人工智能產業(yè)發(fā)展聯(lián)盟《2020年虛擬數(shù)字人發(fā)展白皮書》、財通證券研究所整理AI虛擬人產業(yè)鏈包含基礎層、平臺層、價值層、交互層。AICGAIGC應用層主要包括三大應用方向：通過IP圖2.AI虛人業(yè)鏈 數(shù)據(jù)來源：商湯智能研究院、財通證券研究所根據(jù)應用與核心功能分類，虛擬人可分為身份型和功能型虛擬人。身份型虛擬PAGEPAGE6虛擬可為務與份型 數(shù)據(jù)來源：量子位、財通證券研究所AI賦能虛擬人行業(yè)，市場空間廣闊2022120.894.2%。2023AI望賦能虛擬人產業(yè)，實現(xiàn)多環(huán)節(jié)降本增效，大幅提升應用端交互能力，到2025年虛擬人行業(yè)核心市場規(guī)模有望達到480.6億元。虛擬市規(guī)模 數(shù)據(jù)來源：艾媒咨詢、財通證券研究所AI全方位賦能虛擬人產業(yè)，制作端降本增效，多模態(tài)交互能力提升根據(jù)頭豹研究院，構建虛擬人的基本技術架構包括虛擬人形象制作、驅動與交互。形象制作主要分為手繪、CG建模、AI的方式；驅動、交互環(huán)節(jié)分為CG+中PAGEPAGE7AIAIAIAI構建擬的本術構 數(shù)據(jù)來源：頭豹研究院《2022年中國虛擬人產業(yè)發(fā)展白皮書》、財通證券研究所IDCL1-L5階段L1依賴人工制作形象和動畫，L2階段虛擬人依賴外部動捕設備采集肢體、表情和口型信息，L3AIL4、L5圖6.AI賦虛人業(yè) 數(shù)據(jù)來源：IDC、財通證券研究所根據(jù)商湯智能研究院，AI數(shù)字虛擬人三大特征包括：多模態(tài)交互、深度學習能力、AIGC生產力AIGCAI數(shù)AI圖7.AI數(shù)虛人大本征 數(shù)據(jù)來源：商湯智能產業(yè)研究院、財通證券研究所AI推動虛擬數(shù)字人產業(yè)實現(xiàn)降本增效虛擬人的構建流程主要包括建模、驅動和渲染等環(huán)節(jié)。建模作為基礎環(huán)節(jié)，是決定虛擬人整體形象的關鍵，驅動實現(xiàn)虛擬人由靜到動，渲染技術提升畫面質感，增強虛擬人的真實感。驅動環(huán)節(jié)分為面部和身體動作的驅動。面部以嘴型為主，主要通過算法訓練建立文本到語音再到嘴型視頻的對應關系，得到文本驅動嘴型變化的模型。虛擬人的身體動作主要通過動作捕捉技術獲得真人演員的行為動作，再將其移植到虛擬人上。動捕技術包括光學、慣性和基于計算機視覺三種，光學動捕精度較高，應用也較為成熟，設備造價較高；慣性動作捕捉成本較低，場地的限制較小，但精度較差。計算機視覺動捕較為簡便，利用攝像頭拍攝的圖像進行三維建模，成本也相對較低，而建模的計算量較大。渲染環(huán)節(jié)通過對3D虛擬人或虛擬場景加入幾何、視點、紋理、照明和陰影等信息，實現(xiàn)從模型到圖像的轉變，這一環(huán)節(jié)決定了數(shù)字人最終的呈現(xiàn)效果。根據(jù)虛擬人應用場景的不同，渲染方式可以分為離線渲染和實時渲染，如制作影視作品不需要追求渲染速度，可以通過離線渲染實現(xiàn)更好的畫面質量；實時渲染技術側重交互和及時性，適用于游戲、虛擬客服、虛擬主播等用戶頻繁交互的場景，目前最新的Unity和虛幻引擎已支持高畫質實時渲染。表1.虛擬人制作的主要環(huán)節(jié)及工具環(huán)節(jié)方式工具概述AI賦能建模傳統(tǒng)建模Autodeskmaya、3dsMax等軟件傳統(tǒng)建模軟件廣泛應用于影視制作領域，技術成熟，但依賴建模師手工制作，較為耗時。掃描建模3D掃描儀及配套軟件通過掃描儀快速獲取物體高品質彩色數(shù)據(jù)，滿足包括人體、藝術品及家具等不同尺寸實物的多種細節(jié)和精度要求的3D建模需求建模采集步驟簡化、專業(yè)設備需求降低，照片建模Photosynth、3DSOMPro等軟件根據(jù)從不同角度拍攝的真實物體的靜態(tài)照片，將某一方向拍攝照片的紋理映射至該方向對應模型表面位置，從而快速建立3D模型光場建模Mrstudio、Relightable系統(tǒng)、MagicBall智能光場等利用多角度攝像機、多角度光源模擬拍攝真人各種條件下的影像，解算人體表面形貌特性成建模驅動光學動捕配套軟件等通過專業(yè)攝像頭對演員服裝上特定光點進行追蹤，實現(xiàn)動作捕捉AI自動生成動作，對演員的需求降低，實慣性動捕慣性傳感器模塊及配套軟件演員穿戴傳感器后，利用傳感器采集演員動作數(shù)據(jù)，再通過算法對數(shù)據(jù)進行處理完成動作捕捉現(xiàn)虛擬人“自驅動”視覺動捕LeapMotion、Kinect系統(tǒng)等通過深度攝像頭或普通攝像頭采集圖像數(shù)據(jù)，通過算法完成動作捕捉渲染在線、離線渲染Unity、虛幻等渲染引擎通過渲染引擎對3D數(shù)字人或虛擬場景加入幾何、視點、紋理、照明和陰影等信息從而達成從模型到圖像的轉變低數(shù)據(jù)來源：VR陀螺、maya官網、3dsMAX官網、財通證券研究所整理3D、3D2DMidjourney、StableDiffusionAI2D圖像的生成。根據(jù)騰訊研究院，3D超寫實和高保真數(shù)字人。3D虛擬人制作涉及技術領域多、制作方法不統(tǒng)一，自動AIMetaHumanPAGEPAGE10虛擬按型類 數(shù)據(jù)來源：騰訊研究院、財通證券研究所圖9.虛幻擎下MetaHuman高保虛人模意 數(shù)據(jù)來源：MetaHuman官網、財通證券研究所AI能夠在虛擬人制作的多環(huán)節(jié)實現(xiàn)替代，2D數(shù)字人的視頻生成、3D數(shù)字人的建模、視頻驅動、物理仿真等多個環(huán)節(jié)。根據(jù)騰訊研究院，AI在虛擬人制作中可以替代人工建模、實現(xiàn)算法模擬動作，提高數(shù)據(jù)采集速度，在驅動環(huán)節(jié)實現(xiàn)降本增效。圖10.AI在擬制環(huán)的代 數(shù)據(jù)來源：騰訊研究院、財通證券研究所PAGEPAGE12傳統(tǒng)的AI2-5分鐘的真人視頻，AI1部精細度更高，發(fā)音和口型更精準，肢體動作更自然，同時數(shù)據(jù)采集時間縮短75%新華智云通過將AI賦能虛擬人制作，縮短了制作時間，降低了數(shù)字人制作成本，實現(xiàn)了3D寫實數(shù)字人的價格大幅壓縮。新華云字人 數(shù)據(jù)來源：新華智云官網、財通證券研究所AI推動虛擬人多模態(tài)交互能力提升當前數(shù)字人對語言理解仍以文本為主，接入大模型仍需進行技術轉化。AI驅動數(shù)字人是指數(shù)字人的語音表達、面部表情和動作形態(tài)等通過深度學習模型進行運算，將其結果實時或者離線驅動，并進行渲染。目前虛擬人接入大模型以文本交互為主，本質是通過ASR-NLP-TTS等AI技術進行轉化，實現(xiàn)數(shù)字人感知、決策、表達等層面的交互，自然語言大模型與虛擬人的融合還需進一步完善。AI在虛擬人動作合成的應用方向分為嘴型和其他動作，目前計算機視覺AI表2.AI在擬交場中應用 技術階段作用和目的發(fā)展趨勢語音理解ASR感知階段將人的語音轉化為文本相對成熟NLP決策階段處理并理解文本，以對話能力為核心，為數(shù)字人的大腦配合知識圖譜，應用于特定場景，未來通用型模型還需要完善TTS表達階段將需要輸出的文本合為語音相對成熟，未來方向增加斷句、多音字的準確度，增加情感，更加似人動作合成AI驅動嘴型動作表達階段建立輸入文本到輸出音頻與輸出視覺信息的關聯(lián)映射，主要對采集到的文本到語音和嘴型視頻（2D）/嘴型動畫（3D）的數(shù)據(jù)進行模型訓練，得到相關模型，并智能合成。隨著寫實度的提高，微表情更多，超寫實對精度要求更高，還需進一步完善AI驅動其他動作表達階段動作是采用隨機策略或者校本進行預設，需要人工配制描述性的數(shù)據(jù)或標簽尚未實現(xiàn)智能合成數(shù)據(jù)來源：騰訊研究院、財通證券研究所AI大模型多模態(tài)生成能力對數(shù)字人發(fā)展推動潛力巨大，驅動數(shù)字人“思想”更像人（02AIAI圖12.AI驅數(shù)人來展向 數(shù)據(jù)來源：騰訊研究院、財通證券研究所世優(yōu)科技AI地天娛數(shù)科旗下虛擬數(shù)字人“朏朏”接入ChatGPT模型，直播交互能力大幅提升。天娛數(shù)科子公司元境科技自研MetaSurfing-元享智能云平AIChatGPT加生動逼真，同時具備了智能交互、智能決策以及多終端部署能力。在直播中，朏朏能夠介紹產品特征，并能與觀眾進行流暢的問答互動。天娛科下擬直帶貨 世優(yōu)技下擬慕蘭 數(shù)據(jù)來源：天娛數(shù)科官網、財通證券研究所數(shù)據(jù)來源：世優(yōu)科技官網、財通證券研究所虛擬人應用端持續(xù)落地，商業(yè)化前景廣闊廣告營銷領域：虛擬人成為品牌營銷重要工具IP絲基礎的身份型虛擬人KOL，與品牌方開展合作，實現(xiàn)代言推廣。魔琺科技2020M魔琺技歐雅造擬人象言 魔琺技有擬翎言天和雀羚 數(shù)據(jù)來源：魔琺科技官網、財通證券研究所數(shù)據(jù)來源：魔琺科技官網、財通證券研究所品牌方自有虛擬人為公司的品牌形象代言，與第三方虛擬人企業(yè)合作，整合形式落地較為常見，SaaS等標準化的解決方案是未來的發(fā)展方向。當前虛擬人在品牌方廣告營銷中的應用滲透率較低，品牌方打造虛擬人以定制化的需求為主，第三方虛擬人企業(yè)通常以整合形式提供解決方案。隨著品牌方虛擬人需求進一步增長，虛擬人制作標準化程度提高，類似SaaS形式的標準化平臺解決方案有望獲得較大空間。AIGC格各異的仿真AI萬興技供語虛人形生成 圖18.騰訊影供AI虛人作工具 數(shù)據(jù)來源：萬興科技官網、財通證券研究所數(shù)據(jù)來源：騰訊智影官網、財通證券研究所平臺提供標準化的虛擬人創(chuàng)作工具，降低創(chuàng)作門檻與成本，有望推動虛擬人實現(xiàn)虛擬人應用滲透率提升。騰訊智影同時提供付費會員與定制服務，定制化需求不強的用戶通過開通會員即可在數(shù)字人模板庫中選擇形象；用戶選擇定制服務可通過上傳照片、視頻、音頻等素材，由平臺訓練生成定制化的虛擬人，并添加到用戶數(shù)字人形象列表中以供使用。直播電商領域：虛擬主播帶貨有望替代真人主播虛擬人在直播帶貨場景中的應用日趨廣泛，虛擬人直播替代人工直播優(yōu)勢包括節(jié)省用人成本，直播時長拓展到24小時，直播內容統(tǒng)一、質量穩(wěn)定等。目前虛擬人直播尚無法完全替代真人直播，但已經廣泛應用至企業(yè)店播場景。根據(jù)快手科SeaLakeD蒙IP圖19.快手為蒙牛推出虛擬人主播數(shù)據(jù)來源：快手、財通證券研究所AI星助理等應用。2023515圖20.遙望科技旗下主播及孿生數(shù)字人數(shù)據(jù)來源：新播場、財通證券研究所我們認為，電商場景下，虛擬人能夠全鏈賦能，推動實現(xiàn)購買、售后、復購良性循環(huán)陪伴場景：海外發(fā)展迅速，國內企業(yè)加快探索陪伴場景升級的關鍵在于虛擬人交互能力的提升，AI虛擬人能夠提供擬人化的情感陪伴服務。目前已出現(xiàn)較多陪伴型虛擬人應用：Character.AIAICharacter.AI尚未進行商業(yè)化，而典型的UGC+社區(qū)模式的UGCAIReplika給予用戶受限的初始形象，可通過付費解鎖，平臺付費屬性較強，Replika已GlowMiniMaxAIAI海內已線款伴虛擬應用 數(shù)據(jù)來源：Replika官網、Glow官網、海外獨角獸、財通證券研究所國內廠商加快AI與游戲社交場景探索。盛天網絡旗下游戲社交產品“帶帶電競”是一款滿足“Z世代”游戲社交需求的APP，提供游戲社交、陪練、技能分享以及跨屏互動功能，目前“帶帶電競”位居華為、VIVO多個應用市場垂類前列。根據(jù)公司公開信息，公司未來將圍繞社交業(yè)務做語音陪伴，優(yōu)化社交用戶體驗。此AI中文在線：AI虛擬人陪伴場景延伸至游戲應用、互動閱讀平臺。中文在線旗下MyEscape行匹配、虛擬約會等活動。根據(jù)公司公告，海外產品MyEscape已進行接入ChatGPTAIAIChaptersChaptersAI虛擬人多年，推出“GPT克隆人計劃”強粉絲經濟效應。5月小冰公司宣布啟動“GT3分鐘數(shù)據(jù)，即可生成擁有本人外貌、聲音、性格的“AI克隆人”。通過官方XEva，用戶可以與克隆人交流?？寺∪嘶谛”蚣艽竽Ｐ?、神經網絡渲染及AIGC能力。小冰司下紅擬身 數(shù)據(jù)來源：AI小冰官方公眾號、財通證券研究所虛擬人形象泛娛樂場景應用，IP具備優(yōu)勢虛擬偶像在泛娛樂場景的應用廣泛，流量轉化是重要變現(xiàn)形式。AI的推廣并未改變虛擬偶像的商業(yè)模式，IP的孵化運營仍依賴具備運營經驗的團隊，虛擬人通過直播、演唱會、短視頻等形式參與內容制作，獲得粉絲流量，進而商業(yè)化。虛擬偶像的受眾主要為年輕群體，品牌方多愿意通過虛擬人等二次元形象觸達青年群體。