2023年Q3水家電總結

2023Q3水家電行業(yè)分析總結奧維云網（AVC）環(huán)境健康電器事業(yè)部2023年10月報告說明1、時間周期

2023Q3：2023年7月1日-9月30日

2022Q3：2022年7月1日-9月30日2、數據來源

主要數據來自奧維云網（AVC）監(jiān)測數據，線上分為平臺電商（天貓）、專業(yè)電商（京東、國美在線、蘇寧易購<含貓寧店>），如無特別標注，不含抖音電商數據；線下為樣本數據，包含大連鎖、百貨超市、區(qū)域連鎖及家電專賣等；下沉數據包含天貓優(yōu)品和蘇寧零售云3、產品范圍界定

凈水器：包含RO、納濾、超濾、活性炭等廚房凈水產品

凈飲機：包含臺式凈飲機、立式凈飲機、壁掛產品等

飲水機：包含管線機、茶吧機、普通機、桌面飲水機等

凈水設備：包含中央凈水機、軟水機、前置過濾器、管道超濾、龍頭式凈水器等數據來源：奧維云網（AVC）監(jiān)測數據

-2-水家電：凈飲機領漲，凈水器、飲水機保持個位數增長，凈水設備微增2023年1-9月中國水家電市場分品類市場表現凈水器凈飲機規(guī)模同比6.4%規(guī)模同比23.4%8.0%136-5.0%6553216銷額(億元)銷量(萬臺)銷額(億元)銷量(萬臺)飲水機凈水設備（線上）規(guī)模同比規(guī)模同比1.1%5.9%8841.3%-8.5%3523512銷額(億元)銷量(萬臺)銷額(億元)銷量(萬臺)數據來源：奧維云網（AVC）推總數據

-3-市場規(guī)模：量額齊增，凈水器市場穩(wěn)中向好2020-2023M1-9凈水器銷售額規(guī)模及同比走勢239.041.1%227.4-4.9%8.0%185.017.7%13.8%10.7%8.8%9.3%6.9%135.72.1%-18.7%-22.7%2020-26.1%8.629.116.316.115.217.911.812.18.4202120222023M1-923.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.09銷額（億元）同比2020-2023M1-9凈水器銷售量規(guī)模及同比走勢1016.9-10.6%925.5-9.0%27.4%6.4%738.717.7%8.2%8.7%8.3%5.4%4.7%532.30.9%-20.2%-24.9%39.6115.623.0658.445.623.04同比67.347.257.463.138.02020202120222023M1-923.0123.0223.0323.0523.0723.0823.09銷量（萬臺）數據來源：奧維云網（AVC）推總數據

-4-細分市場：線上均價提升，線下均價小幅下滑，納濾機份額增加2023Q3凈水器細分市場表現（按凈化技術分）圖例：技術類型，銷額占比，占比增減，均價，均價同比線上線下均價同比均價同比其他，0.1%，0%，2165元，23%活性炭，3.9%，-2%，1592元，12%反滲透，91.8%，-1%，4373元，-2%活性炭，1.4%，0%，3240元，3%納濾，0.4%，-1%，3761元，7%銷額占比增減銷額占比增減行業(yè)均價4359，同比-1.3%行業(yè)均價1670，同比4.7%納濾，5.8%，2%，4974元，-5%超濾，0.9%，超濾，7.3%，-1%，431元，0%0%，2866元，-6%反滲透，88.3%，4%，2194元，0%其他，0.1%，0%，2233元，-29%數據來源：奧維云網（AVC）全渠道監(jiān)測數據

-5-抖音電商：水家電產品擴大在抖音上的布局，凈飲機品牌集中度最高23M1-9抖音電商水家電銷額分布細分品類TOP品牌銷額分布凈水器凈飲機飲水機凈水設備TOP3

TOP4-6

TOP7-10

TOP10+凈水設備飲水機凈飲機凈水器47.4%23.8%16.0%12.0%16.9%19.2%29.0%33.3%16.9%84.5%33.8%24.5%7.4%3.34%.8%19.6%27.3%43.6%21.8%15.0%數據來源：奧維云網（AVC）線上監(jiān)測數據

-6-下沉市場：凈水器保持兩位數高速增長，價格集中分布在2k-2023M1-9末端凈水下沉規(guī)模變化2023M1-9末端凈水下沉市場價格段銷額分布銷額（億元）銷額同比22M1-9

23M1-923.1%14.5%8.7%55.4%46.3%-15.4%24.4%21.5%12.1%10.3%3.170.030.573.775.6%

5.9%6.5%4.9%4.7%2.6%凈水器凈飲機飲水機末端凈水<20002000-3000

3000-4000

4000-5000

5000-6000>60002023M1-9末端凈水下沉市場品牌銷額份額及其同比增減銷額份額份額增減5.5%18.6%沁園6.8%4.2%2.8%1.8%1.1%-3.2%-0.7%-0.2%28.7%-10.3%16.6%7.7%3.6%3.0%2.9%2.8%2.8%2.8%海爾安吉爾A.O.史密斯美的美菱卡薩帝易開得比弗麗奧克斯數據來源：奧維云網（AVC）監(jiān)測數據，下沉市場含天貓優(yōu)品和蘇寧零售云

-7-線上價格段：凈水器、飲水機中高端市場增長，凈飲機高端化趨勢明顯2023Q3線上水家電價格段銷額份額分布1000G、1200G5年、6年長效濾芯16.9%22Q3

23Q319.9%19.2%佳尼特藍鯨系列凈熱一體16.0%凈水器13.2%13.0%11.7%12.1%12.0%10.6%10.6%9.5%8.0%9.1%9.5%8.9%<10001000-15001500-20002000-25002500-30003000-35003500-4000家里泉>400026.0%22Q3

23Q3

飛利浦、美的、碧云泉、家里泉嵌入式18.8%18.7%凈飲機13.9%12.6%12.2%12.0%11.0%

10.6%2500-300010.1%10.0%10.2%9.1%7.9%6.6%5.1%3.3%4000-7000管線機1.7%3000-3500<10001000-15001500-20002000-25003500-4000＞7000茶吧機、普通機26.8%22Q3

23Q3茶吧機、管線機21.8%

22.1%飲水機20.7%20.1%12.9%11.0%10.4%9.8%9.7%10.2%9.1%8.2%7.3%<200200-300300-500500-700700-11001100-1500>1500數據來源：奧維云網（AVC）線上監(jiān)測數據

-8-線下價格段：凈水器分布分散，凈飲機分段集中，飲水機向中部靠攏2023Q3線下水家電價格段銷額份額分布22Q3

23Q3凈熱一體、智能產品24.7%23.9%21.3%

21.3%凈水器18.7%17.0%13.0%

13.0%13.3%11.9%10.8%11.2%3000-3000-40004000-50005000-60006000-70007000+碧云泉JST-R5B九陽JYW-RH55022Q3

23Q319.7%西門子38.1%凈飲機27.5%21.9%19.4%16.9%15.6%9.5%6.3%6.5%5.5%4.6%

4.2%4.2%4500-7000<25002500-300026.9%3000-35003500-40004000-4500＞700022Q3

23Q3海爾、美的管線機33.8%飲水機28.2%24.6%19.0%

19.3%1800-24009.7%7.7%

7.4%<6008.5%

8.0%2400-30006.9%600-12001200-1800>3000數據來源：奧維云網（AVC）線下監(jiān)測數據

-9-大通量：1000G、1200G凈水器已成為主銷產品，更大通量未見迭代趨勢2023Q3線上RO凈水器分通量銷額分布2023Q3線上RO凈飲機分通量銷額分布400

600

800

1000

1200

1600

1800

其他50

75

100

150

800

其他23Q3

7.3%

16.6%17.0%29.4%12.2%

2.3%23Q3

12.0%

18.9%58.0%0.24%22Q3

12.4%29.1%18.6%18.8%

7.50%.0%22Q321Q322.4%24.9%25.2%47.9%41.1%0.60%21Q319.1%37.0%13.4%

7.6%20..80%%26.6%0.60%數據來源：奧維云網（AVC）線上監(jiān)測數據

-10-加熱&制冷：凈熱一體凈水器、冰熱功能產品發(fā)展迅速多檔調溫茶吧機管線機臺式凈飲機凈熱一體凈水器23M1-9線上凈熱一體凈水器銷額及其占比變化23Q3線上冰熱產品銷額占比變化凈熱一體銷額（億元）及同比加熱功能份額

+5.8%&+7.8%冰熱產品份額

+10.7%&+3.0%22.9%19.8%109.5%20.8%市場規(guī)模17.3%13.0%11.9%64.5%6.7%6.1%5.62.022M1-923M1-922M1-923M1-922Q323Q322Q323Q3線上線下線上線下凈飲機飲水機數據來源：奧維云網（AVC）線上監(jiān)測數據

-11-嵌入式產品：布局嵌入式產品的品牌數量增多，場景應用持續(xù)拓寬嵌入式凈飲機餐廳

客廳場景豐富書房

廚房嵌入式管線機功能豐富數據來源：奧維云網（AVC）研究整理

-12-礦化產品：主打健康概念的礦化類型和品類逐漸豐富礦化類型豐富產品品類擴充凈飲機弱堿低鈉富氫富鍶含鋅凈水器數據來源：奧維云網（AVC）研究整理

-13-全年規(guī)模預測：結構升級、產品力升級、渠道升級帶動水家電規(guī)模上漲2023F水家電市場規(guī)模預判規(guī)模（億元）同比規(guī)模（萬臺）同比18.6%7.3%1986.1%6.8%6.5%2.7%1.6%-4.1%124078955050241795凈水器凈飲機飲水機凈水設備（線上）凈水器凈飲機飲水機凈水設備（線上）數據來源：奧維云網（AVC）