如祺出行羅蘭貝格-自動(dòng)駕駛出租車行業(yè)（Robotaxi）商業(yè)化趨勢(shì)展望2024：多元共進(jìn)聚變開(kāi)新

(Robotaxi)多元共進(jìn)，聚變開(kāi)新序言2023年，Robotaxi和自動(dòng)駕駛行業(yè)在經(jīng)歷低谷后重整旗鼓，年底諸多為行業(yè)鋪墊基礎(chǔ)的重要政策也為市場(chǎng)打下一針強(qiáng)心劑?？v使在低谷調(diào)整階段，我們也可以看到羅蘭貝格跟隨行業(yè)趨勢(shì)，對(duì)Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)行回顧跟蹤和趨勢(shì)展望，并總結(jié)五大行業(yè)發(fā)展要素的分階營(yíng)主體商業(yè)化能力的評(píng)價(jià)體系，期望與行業(yè)和相關(guān)方共謀Robotaxi發(fā)展，在2024年繼續(xù)攜手推進(jìn)Robotaxi商業(yè)化 自2022年開(kāi)始，全球Robotaxi行業(yè)在經(jīng)歷了數(shù)年火熱的市場(chǎng)追捧后，由于技術(shù)落地進(jìn)展不及預(yù)期，短期難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；A(yù)期收益，行業(yè)關(guān)注度顯著降Robotaxi企業(yè)由于缺少持續(xù)“輸血”而陷入經(jīng)營(yíng)困進(jìn)入2023年下半年，在經(jīng)歷了一波行業(yè)“重新洗牌”隨著諸多L3級(jí)別自動(dòng)駕駛試點(diǎn)政策的推行，行業(yè)穩(wěn)出行的大勢(shì)所趨，自動(dòng)駕駛技術(shù)公司1)不斷完善自身他國(guó)家也正沿著相似的Robotaxi商業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)向國(guó)看到以美國(guó)頭部玩家Waymo和Cruise為代表，在路徑逐漸趨同并形成“專業(yè)化分工+深度合作綁定”來(lái)越多的國(guó)家所采納并應(yīng)用至其自身的Robotaxi商1）本報(bào)告中所提及的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司均特指以乘用車自動(dòng)駕駛應(yīng)用為主且當(dāng)前1.02.03.0規(guī)?；l(fā)展效益向好成熟穩(wěn)定精細(xì)化運(yùn)作蓬勃發(fā)展第二梯隊(duì)有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)第一梯隊(duì)無(wú)主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)2022年邁進(jìn)1.02.03.0規(guī)?；l(fā)展效益向好成熟穩(wěn)定精細(xì)化運(yùn)作蓬勃發(fā)展第二梯隊(duì)有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)第一梯隊(duì)無(wú)主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)2022年邁進(jìn)下一階段邁進(jìn)下一階段第二梯隊(duì)有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)第一梯隊(duì)無(wú)主駕安全員的正式商業(yè)化運(yùn)營(yíng)(限定區(qū)域)2023年第三梯隊(duì)道路測(cè)試階段2022年，在羅蘭貝格與如祺出行聯(lián)合發(fā)布的《自動(dòng)素的相應(yīng)發(fā)展和支撐作用，定義了Robotaxi的商業(yè)化發(fā)展階段。此外，鑒于全球不同國(guó)家政府的政策 0.0第三梯隊(duì)第三梯隊(duì)道路測(cè)試階段?更多國(guó)家正式開(kāi)啟有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗(yàn)人Robotaxi收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，搶先進(jìn)入“1.0”階段保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)，更進(jìn)一步邁入1.0階段。在發(fā)展路徑中國(guó)對(duì)于Robotaxi的商業(yè)化落地嚴(yán)格遵循“循序漸別自動(dòng)駕駛技術(shù)并不能夠支持全無(wú)人自動(dòng)駕駛的開(kāi)Cruise和Waymo相繼獲得了舊金山全天候商業(yè)運(yùn)營(yíng)駛行業(yè)史無(wú)前例的重大里程碑，標(biāo)志著完全開(kāi)放的其中，對(duì)于正積極擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)的Cruise而言自行叫車完成服務(wù)。在運(yùn)營(yíng)時(shí)間和規(guī)模上，C到現(xiàn)場(chǎng)操作方向盤開(kāi)走車輛。這也明顯反映出Cruise的Robotaxi對(duì)于復(fù)雜長(zhǎng)尾場(chǎng)景和道路突發(fā)事件尚未紅燈的消防車輛，Cruise未能理解此特殊情景并實(shí)面，Cruise對(duì)于復(fù)雜道路交通交互信號(hào)仍未能20232023年8由于事故頻發(fā)，Cruise被強(qiáng)制要求大幅度縮減車隊(duì)的快速擴(kuò)張亦蒙上陰影。由于危機(jī)波及后續(xù)的L4級(jí)Cruise和通用計(jì)劃在明年建立無(wú)人駕駛出租車部署并試運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛出租車。但隨著Or 88月?Cruise正式得到監(jiān)管部全天候商業(yè)運(yùn)營(yíng)Robotaxi1010月2日?Cruise的一輛Robotaxi在舊金山發(fā)生重大交通事故?Cruise在第二天提交的行車記錄視頻中，選擇性刪除了拖拽行人的部分關(guān)鍵內(nèi)容，直到9天后才披露全部視頻1010月24日?加州機(jī)動(dòng)車管理局宣布吊銷Cruise的自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)牌照許可1111月?Cruise宣布召回Robotaxi車輛，并宣布暫停與通用、本田合作開(kāi)發(fā)的自動(dòng)駕駛車Origin的生產(chǎn)?Cruise宣布暫停員工股票套現(xiàn)計(jì)劃，Cruise的前車之鑒后，放緩商業(yè)化擴(kuò)張的Waymo在經(jīng)歷從早年間布局Robotaxi的全產(chǎn)業(yè)鏈，展軌跡后，在戰(zhàn)略及商業(yè)化擴(kuò)張方面較Cruise更?Cruise、通用、Lyft三方合作在舊金山實(shí)現(xiàn)?Aurora、豐田、Uber三方合作正處于出租車隊(duì)測(cè) 03自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛技術(shù)公司AutoXMotionalWaymo出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商“金三角”Robotaxi整車廠CruiseAuroraLyftUberZoox去鼓勵(lì)擴(kuò)大路測(cè)與試點(diǎn)范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)落地，以推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)和創(chuàng)架構(gòu)兩個(gè)層面均有顯著升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了復(fù)雜場(chǎng)景的突除了中美兩國(guó)持續(xù)發(fā)力，保持第一梯隊(duì)的領(lǐng)先地位阿聯(lián)酋作為中東國(guó)家中商業(yè)化進(jìn)程的領(lǐng)跑者，在政府政策與資金的雙重加持下，已從去年的道路測(cè)試階段快速邁入有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)試驗(yàn)階段，率先將迪拜和阿布扎比兩座主要城市用于作為歐美領(lǐng)先自動(dòng)駕駛玩家代表的Cruise，在迪拜的Robotaxi商業(yè)化布局。今年Cruise運(yùn)營(yíng)的5輛Robotaxi在迪拜Jumeirah區(qū)內(nèi)的8km試驗(yàn)區(qū)內(nèi)，已阿聯(lián)酋迪拜和阿布扎比實(shí)現(xiàn)4,000輛Robotaxi商業(yè)化德國(guó)：今年由Mobileye主導(dǎo)在慕尼黑和達(dá)姆施塔特兩個(gè)區(qū)域開(kāi)展Robotaxi有主駕安全員的小規(guī)模試點(diǎn)法國(guó)：Mobileye正在與巴黎地鐵運(yùn)營(yíng)商RATP合作布局Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程。老佛爺百貨公司員工可使用Moovit應(yīng)用程序叫到Robotaxi車輛實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕并加大投資力度，全力支持。2023年4月，沙特交通國(guó)領(lǐng)先自動(dòng)駕駛技術(shù)公司與沙特阿拉伯王國(guó)新未來(lái)術(shù)準(zhǔn)備邁向?qū)嶋H商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，在全球范Robotaxi商業(yè)化領(lǐng)先國(guó)家逐漸形成共識(shí)的發(fā)展路徑技術(shù)可靠性逐一得到驗(yàn)證并走出一條高效的發(fā)展之業(yè)整體發(fā)展提供持續(xù)前進(jìn)的動(dòng)力。?定義了Robotaxi商業(yè)化：Robotaxi商業(yè)化應(yīng)是基?定義了Robotaxi商業(yè)化階段及里程碑：從0.0階段?明確了Robotaxi商業(yè)化階段的衡量方式：應(yīng)圍繞Robotaxi商業(yè)化試驗(yàn)向蓬勃發(fā)展多點(diǎn)開(kāi)花的商業(yè)化1.0階段邁進(jìn)的過(guò)程。針對(duì)每個(gè)要素提出1至5分（1分代表商業(yè)化相對(duì)初級(jí)04 成熟度55》44》33》22》11》 羅蘭貝格Robotaxi商業(yè)化“五要素”運(yùn)營(yíng)及服務(wù)?運(yùn)營(yíng)區(qū)域完全開(kāi)放,行業(yè)準(zhǔn)入、安全責(zé)任、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)?基于L4平臺(tái)的單車技術(shù),高效解決復(fù)?規(guī)模經(jīng)濟(jì)成為成本優(yōu)化的核心驅(qū)動(dòng)因?車輛資產(chǎn)服務(wù)模式完善,結(jié)合出行服?公眾完全知曉,認(rèn)可Robotaxi在營(yíng)環(huán)節(jié)限制取消,形成較明確的監(jiān)管雜長(zhǎng)尾場(chǎng)景,遠(yuǎn)程介入有限素,Robotaxi單位服務(wù)成本較有人網(wǎng)務(wù)的體系升級(jí)完成整體運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)—安全、效率、體驗(yàn)方面的獨(dú)特價(jià)值,方案,全面支持商業(yè)化運(yùn)營(yíng)落地約車更具競(jìng)爭(zhēng)力,支持資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加并加速替代有人網(wǎng)約車步提升,從而實(shí)現(xiàn)Robotaxi的使用場(chǎng)景(如跨城等)延伸,乘車體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)明確的差異化、優(yōu)越性和客戶滿意目標(biāo)用戶群體接受Robotaxi為常規(guī)可選交通方式之—更多城市開(kāi)放試點(diǎn)區(qū)域(中心城區(qū)外),運(yùn)營(yíng)要求逐步放松(如限速等),產(chǎn)品準(zhǔn)入、安全責(zé)任劃分等規(guī)則定義清晰?準(zhǔn)L4平臺(tái)的單車技術(shù),解決大多數(shù)復(fù)雜場(chǎng)景,可在適當(dāng)介入的情況下支持復(fù)雜路段/突發(fā)場(chǎng)景的無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)下降至可支持資產(chǎn)大規(guī)模投放水平,安全運(yùn)維成本僅剩余必須部分,Robotaxi單位服務(wù)成本與有人網(wǎng)約?運(yùn)營(yíng)體系完善,車輛數(shù)量加快增長(zhǎng),出行效率提升,與有人網(wǎng)約車相比提供乘客認(rèn)可的Robotaxi特有體驗(yàn),成熟的車輛和資產(chǎn)服務(wù)模式隨車輛運(yùn)營(yíng)規(guī)?；芡?公眾普遍知曉,對(duì)Robotaxi在安全、效率、體驗(yàn)方面的主要疑慮消除并發(fā)現(xiàn)其價(jià)值,在—定情景或需求下可能使用Robotaxi服務(wù),但不將其視為常規(guī)交通方式?單車智能水平提升,解決部分復(fù)雜場(chǎng)?包含調(diào)度、監(jiān)管、客服、安全兜底等?公眾認(rèn)知度提高,對(duì)Robotaxi的范圍拓展(中心城區(qū)外),發(fā)放并控景問(wèn)題,可在不需安全員的情況下遠(yuǎn)入明確下降路徑,逐漸至核心參與者核心活動(dòng)的Robotaxi出行運(yùn)營(yíng)體系完主要疑慮減輕,尤其是安全性方面制試運(yùn)營(yíng)和全無(wú)人牌照,產(chǎn)品準(zhǔn)入、程監(jiān)控/介入實(shí)現(xiàn)有限區(qū)域的安全運(yùn)營(yíng)全面增強(qiáng)有效投入意愿及水平整建立,通過(guò)座艙功能和服務(wù)的升級(jí)安全責(zé)任劃分等核心規(guī)則初步定義提供車內(nèi)體驗(yàn),車輛和資產(chǎn)服務(wù)隨車輛數(shù)量增多展開(kāi)多模式探索?高級(jí)別特定城市指定區(qū)域內(nèi)(中心城區(qū)外)發(fā)放路測(cè)牌照,但產(chǎn)品準(zhǔn)入、安全責(zé)任劃分等核心規(guī)則尚未定義?為滿足技術(shù)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn),Robotaxi的單車成本和運(yùn)營(yíng)成本不受?出行、車輛、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)起步,接入Robotaxi的試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、示范運(yùn)營(yíng)及展開(kāi)基本的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)?單車基礎(chǔ)的L3自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn),解決有限區(qū)域內(nèi)的基本場(chǎng)景問(wèn)題,運(yùn)營(yíng)需車上安全員資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)皆達(dá)到產(chǎn)業(yè)可持續(xù)和客戶滿?能支持資產(chǎn)方、運(yùn)營(yíng)方及產(chǎn)業(yè)鏈上其他重要行業(yè)參與者的全面規(guī)模化持續(xù)?公眾對(duì)Robotaxi的安全、效率、體驗(yàn)高度認(rèn)可,認(rèn)同Robotaxi為主要/優(yōu)先考慮的交通方式之—?公眾認(rèn)知度低,整體對(duì)于Robotaxi安全性、效率存在較大?完全的全場(chǎng)景L4自動(dòng)駕駛,基本無(wú)需高級(jí)別特定城市數(shù)量增加,指定區(qū)域試點(diǎn)區(qū)域大范圍向中心城區(qū)拓展,運(yùn)市場(chǎng)接受度政策監(jiān)管成本技術(shù)當(dāng)前階段商業(yè)化0.0階段測(cè)試期商業(yè)化2.0階段駕駛技術(shù)成熟期商業(yè)化3.0階段成本效率優(yōu)勢(shì)期時(shí)間段2022-2023年2026-2032年2032年后城市覆蓋全面推廣覆蓋一二線城市當(dāng)前階段商業(yè)化0.0階段測(cè)試期商業(yè)化2.0階段駕駛技術(shù)成熟期商業(yè)化3.0階段成本效率優(yōu)勢(shì)期時(shí)間段2022-2023年2026-2032年2032年后城市覆蓋全面推廣覆蓋一二線城市一二線為主，低線城市參與滲透率20-60%擴(kuò)展到更大的城市區(qū)域，包括市中心80%+幾乎全程覆蓋城市內(nèi)劃定試運(yùn)營(yíng)范圍下一步邁入商業(yè)化2.0階段后，技術(shù)安全已得到市場(chǎng)條件和基礎(chǔ)，得以逐步降低造車成本并提高運(yùn)營(yíng)效策監(jiān)管逐漸趨于完善，有利于市場(chǎng)接受度的相應(yīng)提未來(lái)邁入商業(yè)化3.0階段的行業(yè)終局，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)我們基于此商業(yè)化評(píng)分表及各階段的五大要素成熟度，對(duì)中國(guó)當(dāng)前的Robotaxi商業(yè)化進(jìn)展階段進(jìn)行評(píng)段現(xiàn)狀和特征。05熟度進(jìn)行逐一評(píng)估和闡述：1分-高級(jí)別特定城市指定區(qū)域內(nèi)(中心城區(qū)外)發(fā)放路測(cè)牌照，但產(chǎn)品準(zhǔn)入、安全責(zé)任劃分等核心規(guī)則尚未定義2分-高級(jí)別特定城市數(shù)量增加，指定區(qū)域范圍拓展(中心城區(qū)外發(fā)放并控制試運(yùn)營(yíng)和全無(wú)人牌照，產(chǎn)逐步放松(如限速等)，產(chǎn)品準(zhǔn)入、安全責(zé)任劃分等規(guī)則定義清晰 商業(yè)化1.0階段運(yùn)營(yíng)政策賦能期2023-2026年一二線城市5-10%+城市內(nèi)劃定試運(yùn)營(yíng)范圍政策監(jiān)管市場(chǎng)接受度成本運(yùn)營(yíng)及服務(wù)政策監(jiān)管市場(chǎng)接受度成本運(yùn)營(yíng)及服務(wù)要素成熟狀態(tài)技術(shù)政策監(jiān)管政策監(jiān)管技術(shù)技術(shù)成本成本運(yùn)營(yíng)及服務(wù)運(yùn)營(yíng)及服務(wù)市場(chǎng)接受度市場(chǎng)接受度2分2分1分1分1分?政策監(jiān)管層積極開(kāi)放，擴(kuò)大路測(cè)范圍，發(fā)放試運(yùn)營(yíng)牌照，并對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)入、商業(yè)化運(yùn)營(yíng)相關(guān)核心規(guī)則作初步定義?在自動(dòng)駕駛感知大模型、整車架構(gòu)、復(fù)雜場(chǎng)景突破等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，單車L4智能水平顯著提升?行業(yè)核心參入者正逐步推動(dòng)技術(shù)突破、優(yōu)化供應(yīng)鏈、維持有效的投入產(chǎn)出水平，促使Robotaxi單位服務(wù)成本逐步下降?出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)和車輛服務(wù)運(yùn)營(yíng)正持續(xù)驗(yàn)證與迭代，但車輛資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)當(dāng)前仍處于早期階段?消費(fèi)者對(duì)這項(xiàng)顛覆式創(chuàng)新服務(wù)的期盼，且領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商也在積極嘗試推廣以占領(lǐng)消費(fèi)者心智，中國(guó)用戶對(duì)于Robotaxi的接受度有了明顯提升取消，形成較明確的監(jiān)管方案，全面支持商業(yè)化運(yùn)營(yíng)落地業(yè)化階段成熟度已達(dá)到2分水平。在不需安全員的情況下遠(yuǎn)程監(jiān)控/介入實(shí)現(xiàn)有限區(qū)域的安全運(yùn)營(yíng)在適當(dāng)介入的情況下支持復(fù)雜路段/突發(fā)場(chǎng)景的無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)4分-基于L4平臺(tái)的單車技術(shù)，高效解決復(fù)雜長(zhǎng)尾場(chǎng)階段成熟度已達(dá)到2分水平。地可在無(wú)需車內(nèi)安全員的情況下遠(yuǎn)程監(jiān)控/介入實(shí)現(xiàn)駕駛技術(shù)公司自今年以來(lái)在復(fù)雜長(zhǎng)尾場(chǎng)景突破上取解決了其中超99.7%（3σ)的復(fù)雜長(zhǎng)尾場(chǎng)等更加復(fù)雜的場(chǎng)景應(yīng)用。術(shù)成熟度將會(huì)加速提升。成本和運(yùn)營(yíng)成本不受明確限制2分-自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本和安全運(yùn)維成本進(jìn)入明確下降路徑，逐漸至核心參與者全面增強(qiáng)有效投入意愿及水平3分-自動(dòng)駕駛核心軟硬件等系統(tǒng)成本顯著下降至可支持資產(chǎn)大規(guī)模投放水平，安全運(yùn)維成本僅剩余必須4分–規(guī)模經(jīng)濟(jì)成為成本優(yōu)化的核心驅(qū)動(dòng)因素，Robotaxi單位服務(wù)成本較有人網(wǎng)約車更具競(jìng)爭(zhēng)參與者的全面規(guī)?；掷m(xù)盈利階段成熟度處在1分水平。整車制造成本和運(yùn)營(yíng)成本仍然高企，但行業(yè)核心參當(dāng)前，Robotaxi單位服務(wù)成本仍遠(yuǎn)高于同級(jí)別網(wǎng)約營(yíng)范圍、持續(xù)增加的多樣運(yùn)行路況和持續(xù)迭代的整等多樣成本要素的持續(xù)優(yōu)化將支撐Robotaxi實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益。務(wù)的升級(jí)提供車內(nèi)體驗(yàn)，車輛和資產(chǎn)服務(wù)隨車輛數(shù)量增多展開(kāi)多模式探索體驗(yàn)，成熟的車輛和資產(chǎn)服務(wù)模式隨車輛運(yùn)營(yíng)規(guī)?；芡ǖ氖褂脠?chǎng)景（如跨城等）延伸，乘車體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)明確的5分–出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)、車輛服務(wù)運(yùn)營(yíng)和車輛資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商業(yè)化階段成熟度處在1分水平，并向2分穩(wěn)定前進(jìn)中。針對(duì)出行服務(wù)和車輛服務(wù)運(yùn)營(yíng)，過(guò)去一年來(lái)行業(yè)領(lǐng)先玩家正逐步在人車交互和車輛服務(wù)與售后運(yùn)維兩元素的交互層面，因道路基建的智能化改造進(jìn)程存Robotaxi與其他交通參與者的信息交換相對(duì)成熟，如通過(guò)智慧大燈投射信息與道路行人的互動(dòng)等；而域布局綜合性的Robotaxi運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心，功能覆蓋Robotaxi全生命周期內(nèi)絕大部分維修需求，同時(shí)針構(gòu)建與完善，期待未來(lái)綜合性中心將實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域復(fù)整體而言，運(yùn)營(yíng)及服務(wù)層面的提升存在巨大機(jī)會(huì)，并將基于進(jìn)階性的技術(shù)突破和運(yùn)營(yíng)能力精細(xì)化來(lái)實(shí)存在較大疑慮尤其是安全性方面的疑慮方面的主要疑慮消除并發(fā)現(xiàn)其價(jià)值，在一定情景或需方式規(guī)可選交通方式之一穩(wěn)定前進(jìn)中。Robotaxi服務(wù)的認(rèn)知，并傳遞Robotaxi服務(wù)獨(dú)特的度要素的合力推動(dòng)，在潛移默化中提升消費(fèi)者對(duì)于 02基于羅蘭貝格對(duì)五大要素在當(dāng)前階段中國(guó)市場(chǎng)的成重點(diǎn)關(guān)注在2023年，五大要素分別取得怎樣進(jìn)展與進(jìn)入2023年，我國(guó)自動(dòng)駕駛政策重心已由過(guò)去鼓勵(lì)擴(kuò)大路測(cè)與試點(diǎn)范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)落地，以推動(dòng)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式加速成熟。中國(guó)的自動(dòng)駕駛相關(guān)政策整體求穩(wěn)，而部分城市或管控更寬松的原因在于部分高線級(jí)城市汽車工業(yè)和汽車智能化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚，且當(dāng)?shù)仄髽I(yè)自動(dòng)駕駛與看到國(guó)家和地方政府積極為自動(dòng)駕駛規(guī)模化量產(chǎn)和正實(shí)現(xiàn)L3或更高級(jí)別車型量產(chǎn)的掣肘在于暫無(wú)明確人駕駛技術(shù)能力的基礎(chǔ)上，北京率先頒布政策支持“為在城市道路商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，包括城市公交、出租車、載貨等應(yīng)用 路測(cè)與運(yùn)營(yíng)試點(diǎn) 車型量產(chǎn) 規(guī)模化運(yùn)營(yíng)商業(yè)化關(guān)鍵階段為在城市道路商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，包括城市公交、出租車、載貨等應(yīng)用 路測(cè)與運(yùn)營(yíng)試點(diǎn) 車型量產(chǎn) 規(guī)?；\(yùn)營(yíng)商業(yè)化關(guān)鍵階段參與主體相關(guān)政策基礎(chǔ)設(shè)施支持相關(guān)政策,也體現(xiàn)政策端對(duì)自動(dòng)駕駛商業(yè)化采取的策略–先通過(guò)B端使用主體驗(yàn)證技術(shù)和運(yùn)營(yíng)，如出行平臺(tái)運(yùn)營(yíng)共規(guī)定了事故發(fā)生時(shí)車輛應(yīng)記錄和儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)信息維）次被明確定義，規(guī)范引導(dǎo)并約束Robotaxi商業(yè)化運(yùn)別自動(dòng)駕駛車型在日常運(yùn)營(yíng)中應(yīng)配備1位安全員，而南》是針對(duì)現(xiàn)階段robotaxi服務(wù)運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)使用量產(chǎn)車型開(kāi)展規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營(yíng)時(shí)應(yīng)達(dá)到的安全業(yè)化運(yùn)營(yíng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的政策空白。06 政策類別1.1.牌照發(fā)放包括路測(cè)牌照、試運(yùn)營(yíng)牌照、全無(wú)人牌照等政策意義運(yùn)營(yíng)主體可實(shí)施路測(cè)或試運(yùn)營(yíng)的許可，代表其技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力得到監(jiān)管層認(rèn)同且風(fēng)險(xiǎn)可控2.2.試點(diǎn)區(qū)域劃分如示范區(qū)、先行區(qū)等，名稱存在地域差異當(dāng)?shù)卣鶕?jù)道路實(shí)際承載力劃定試點(diǎn)區(qū)域，為商業(yè)化提供空間和道路設(shè)施支持3.3.智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入為高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型準(zhǔn)入、量產(chǎn)和日常上路提供政策依據(jù)，并明確各方責(zé)任界定4.4.商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范組合也對(duì)不同階段下參與主體的行為進(jìn)行規(guī)范與約前政策組合已能較充分支持現(xiàn)階段在特定范圍區(qū)域內(nèi)小規(guī)模Robotaxi車隊(duì)開(kāi)展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)，且為即將到來(lái)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型量產(chǎn)與上市銷售提供較完整的政策規(guī)范基礎(chǔ)。我們判斷，未來(lái)政策將在現(xiàn)有的邏輯框架下持續(xù)完善。頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)將堅(jiān)持安全為底線的同時(shí)逐步開(kāi)著自動(dòng)駕駛技術(shù)和Robotaxi運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式不斷成域，尤其是更多低線級(jí)城市的地方政策也將逐漸補(bǔ)務(wù)規(guī)范則將隨著技術(shù)進(jìn)步和運(yùn)營(yíng)模式的成熟而不斷 自動(dòng)駕駛技術(shù)公司汽車制造自動(dòng)駕駛技術(shù)公司汽車制造企業(yè)出行平臺(tái)牌照與試運(yùn)營(yíng)許可自動(dòng)駕駛技術(shù)公司汽車制造自動(dòng)駕駛技術(shù)公司汽車制造企業(yè)出行平臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入汽車制造企業(yè)汽車制造企業(yè)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司出行平臺(tái)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范支持支持支持.道路測(cè)試與運(yùn)營(yíng)試區(qū)域劃分.智慧化道路改造支持與規(guī)范.持續(xù)拓展1.《準(zhǔn)入通知》要求車輛自動(dòng)記錄事故發(fā)生前至少15秒（或自動(dòng)駕駛系統(tǒng)2027-2023時(shí)間線203020262028BEV+Transformer方案駕駛算法層面單車智能整車架構(gòu)層面中央控制架構(gòu)超高算力芯片完全線控底盤萬(wàn)兆以太網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有車型改裝1)云端智能邁向更高階的自動(dòng)駕駛2027-2023時(shí)間線203020262028BEV+Transformer方案駕駛算法層面單車智能整車架構(gòu)層面中央控制架構(gòu)超高算力芯片完全線控底盤萬(wàn)兆以太網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有車型改裝1)云端智能邁向更高階的自動(dòng)駕駛多方面?；谥袊?guó)Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)玩家推動(dòng)的關(guān)鍵變革進(jìn)展，我們重點(diǎn)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)與整車架構(gòu)的提升，自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的完備，以及Robotaxi技術(shù)可靠Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條各環(huán)節(jié)的發(fā)展突破為其在中國(guó)的快速商業(yè)化落地起到了有力的支撐作用?？v覽術(shù)人員提升自動(dòng)駕駛應(yīng)用功能研發(fā)效率和應(yīng)用準(zhǔn)確 的上層運(yùn)營(yíng)應(yīng)用端可實(shí)現(xiàn)的功能基礎(chǔ)。08產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)上游：工具技術(shù)層中游：功能技術(shù)層下游：應(yīng)用技術(shù)層下游：應(yīng)用技術(shù)層硬件軟件硬件軟件其他生態(tài)服務(wù)出行運(yùn)營(yíng)服務(wù)其他生態(tài)服務(wù)出行運(yùn)營(yíng)服務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)注高精地圖云平云平臺(tái)V2XV2X通訊仿真仿真測(cè)試感知類硬感知類硬件(如車載攝像頭)線控底盤芯片域控制器…駕駛感知算法數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)安全協(xié)議人機(jī)交互算法智能座艙娛樂(lè)系統(tǒng)路徑規(guī)劃路徑規(guī)劃發(fā)單派單線上支付動(dòng)態(tài)定價(jià)…智慧智慧停車快充服務(wù)維保服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵角色自動(dòng)駕駛技術(shù)公司上游工具/技術(shù)/部件供應(yīng)商整車廠服務(wù)商其他生態(tài)服務(wù)商和整車廠對(duì)于未來(lái)Robotaxi車型的兩條落地路線圖駛技術(shù)融合適配，快速推動(dòng)Robotaxi車型的落地應(yīng)部署車內(nèi)/后臺(tái)安全員監(jiān)控，因而當(dāng)前的整車架構(gòu)技模型訓(xùn)練。支撐Robotaxi車型落地應(yīng)用的自動(dòng)駕駛算法和適配 2025-2025-行車感知融合行車感知融合行車感知融合泊車感知融合泊車感知融合PNC規(guī)劃控制具備完整、完善的L3級(jí)別自動(dòng)駕駛功能Robotaxi車型前裝量產(chǎn)具備L4級(jí)別自動(dòng)駕駛功能Robotaxi車型落地案，再到包含感知融合和PNC規(guī)劃控制的全套End-2023年以來(lái)，領(lǐng)先中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司正逐步完夠?qū)崿F(xiàn)將感知融合和PNC規(guī)劃控制模塊統(tǒng)一納入大駛功能的完全落地。式/分區(qū)域控架構(gòu)全面轉(zhuǎn)向中央控制架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)從當(dāng)前CAN主導(dǎo)轉(zhuǎn)向萬(wàn)兆以太網(wǎng)，支持L4級(jí)別自動(dòng)推動(dòng)單車生產(chǎn)制造成本不斷降低。將依據(jù)自身Robotaxi業(yè)務(wù)定位和整體的戰(zhàn)略發(fā)展目展望未來(lái)，我們看到了Robotaxi未來(lái)清晰的實(shí)現(xiàn)路2023年，在Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)型應(yīng)用和線控底盤控制精度提升，推動(dòng)單車智能化程度升級(jí)。這既為復(fù)雜場(chǎng)景的突破提供強(qiáng)有力內(nèi)安全員的情況下遠(yuǎn)程監(jiān)控/介入實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)營(yíng)。羅預(yù)測(cè)環(huán)節(jié)，加速對(duì)于長(zhǎng)尾場(chǎng)景的數(shù)據(jù)挖掘和問(wèn)題解提升技術(shù)可靠性。通過(guò)優(yōu)化線控底盤的信號(hào)傳導(dǎo)機(jī)對(duì)于降低自動(dòng)駕駛途中駕駛員接管次數(shù)發(fā)揮重要推應(yīng)用提供有力支撐。一些典型的復(fù)雜長(zhǎng)尾場(chǎng)景取得了重要突破和功能層本完成超過(guò)99.7%（3σ)的長(zhǎng)尾場(chǎng)景的解決障車輛避讓等）的自動(dòng)駕駛識(shí)別精確度和處理效率車、無(wú)法避讓掉落的紙片和木箱碎塊等小體積障礙其次，城市道路作為行車應(yīng)用的另一重要場(chǎng)景，也實(shí)現(xiàn)了場(chǎng)景優(yōu)化的重大突破。其中已基本完成超過(guò)尾場(chǎng)景仍有較大差距，未來(lái)待自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一與提升。長(zhǎng)尾場(chǎng)景的解決和優(yōu)化能夠在一定程度上技術(shù)可靠性逐步提升。Robotaxi能夠在道路環(huán)境穩(wěn)現(xiàn)自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)。在路況相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的情況下，實(shí)現(xiàn)在400公里左右的連續(xù)運(yùn)營(yíng)中總接管次數(shù)少于5次，且超過(guò)80%的中可達(dá)到超過(guò)200公里以上才需人為接管1次的可靠能力的指數(shù)評(píng)價(jià)體系和舉辦自動(dòng)駕駛混行運(yùn)-比賽時(shí)間共4天，3天正常賽的比賽時(shí)間為自動(dòng)駕駛大賽中的表現(xiàn)與技術(shù)和場(chǎng)景的突破高度關(guān)更新迭代的逐步落地將成為有效挖掘和利用數(shù)據(jù)的Robotaxi的發(fā)展階段在成本和效率上具備較高的產(chǎn)Robotaxi的數(shù)據(jù)源，實(shí)現(xiàn)更大范圍內(nèi)的內(nèi)部能力協(xié)而Robotaxi技術(shù)上游本身也面臨著技術(shù)快速更新迭 理理理封裝OTA發(fā)布建cornercase合規(guī))全生命周期運(yùn)營(yíng)總售后維保成本必須等Robotaxi比網(wǎng)約車更便宜時(shí)Robotaxi與網(wǎng)約車相當(dāng)，或貴10%以內(nèi)Robotaxi全生命周期運(yùn)營(yíng)總售后維保成本必須等Robotaxi比網(wǎng)約車更便宜時(shí)Robotaxi與網(wǎng)約車相當(dāng)，或貴10%以內(nèi)Robotaxi比網(wǎng)約車貴10%-50%以內(nèi)Robotaxi比網(wǎng)約車貴大于50%也愿意 ?包括硬件(如芯片、激光雷達(dá)等)、軟件成本?包括底盤、車身、動(dòng)力、智能座艙系統(tǒng)等成本?安全員薪水、培訓(xùn)總成本，現(xiàn)階段為車上安全員，逐步轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程安全員?如遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)維成本、數(shù)據(jù)平臺(tái)和云服務(wù)成本分?jǐn)偟?包括Robotaxi定期維護(hù)、機(jī)修、鈑噴等成本?包括充電、換電所支付的電費(fèi)與服務(wù)費(fèi)?包括牌照、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理服務(wù)費(fèi)等Robotaxi全生命周期運(yùn)營(yíng)總成本決定了Robotaxi則消費(fèi)者用Robotaxi替代網(wǎng)約車作為主要出行方式當(dāng)前Robotaxi相比網(wǎng)約車服務(wù)單價(jià)更高（不考慮運(yùn)營(yíng)商推廣優(yōu)惠也直接阻礙消費(fèi)者使用其作為常規(guī)出行方式的意愿度–即使保證安全和效率，52%的受訪者表示要等到Robotaxi比網(wǎng)約車服務(wù)更便宜N=1000時(shí)他們才愿意作為常規(guī)出行方式，而35%的用戶表示Robotaxi跟網(wǎng)約車相當(dāng)或僅貴10%以內(nèi)，才可以小部分極客嘗鮮人群更多以技術(shù)創(chuàng)新的觸發(fā)點(diǎn)體驗(yàn)經(jīng)過(guò)多年Robotaxi整車研發(fā)試驗(yàn)，無(wú)論是從技術(shù)成熟度還是供應(yīng)鏈角度來(lái)看，以Robotaxi前裝車型推隨著L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛的加速滲透應(yīng)用，高級(jí)別自動(dòng)駕駛方案的核心部件廣泛量產(chǎn)與應(yīng)用也將促進(jìn)供應(yīng)2023年因自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟、L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車型未規(guī)模化量產(chǎn)，Robotaxi單車總成本等仍的純電網(wǎng)約車型高25-30%；若選擇自動(dòng)駕駛組件后然而，我們對(duì)Robotaxi單位服務(wù)成本下降持有樂(lè)觀預(yù)計(jì)至2030年整車制造成本相較前裝Robotaxi車型將下降近50-65%，尤其是未來(lái)普遍采用半固態(tài)激動(dòng)駕駛芯片未來(lái)主流架構(gòu)方案中的關(guān)鍵組件ASIC芯?；慨a(chǎn)以實(shí)現(xiàn)降本仍存在較大的不確定性。安全員也將逐步由車上轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)程安全員，且人車比持續(xù)下降，從而顯著降低安全相關(guān)運(yùn)維成本。當(dāng)前部分運(yùn)營(yíng)商的遠(yuǎn)程安全員需掌握代碼能力，以通過(guò)外部Robotaxi運(yùn)營(yíng)商2外部Robotaxi運(yùn)營(yíng)商1運(yùn)營(yíng)商1運(yùn)營(yíng)商2…運(yùn)力資源端聚合平臺(tái)消費(fèi)需求端Robotaxi運(yùn)力運(yùn)營(yíng)商1…外部Robotaxi運(yùn)營(yíng)商1…運(yùn)力資源端 混營(yíng)平臺(tái)消費(fèi)需求端自有Robotaxi運(yùn)力運(yùn)力資源端消費(fèi)需求端外部Robotaxi運(yùn)營(yíng)商2外部Robotaxi運(yùn)營(yíng)商1運(yùn)營(yíng)商1運(yùn)營(yíng)商2…運(yùn)力資源端聚合平臺(tái)消費(fèi)需求端Robotaxi運(yùn)力運(yùn)營(yíng)商1…外部Robotaxi運(yùn)營(yíng)商1…運(yùn)力資源端 混營(yíng)平臺(tái)消費(fèi)需求端自有Robotaxi運(yùn)力運(yùn)力資源端消費(fèi)需求端編程對(duì)出現(xiàn)故障且無(wú)法用設(shè)定好的程序進(jìn)行調(diào)度的單車分?jǐn)偟陌踩\(yùn)營(yíng)成本與設(shè)置1個(gè)車上安全員相比整體而言，短期內(nèi)Robotaxi前裝車型的整車制造成本隨著技術(shù)突破和規(guī)模量產(chǎn)而在短期內(nèi)率先進(jìn)入下 2023年有人出租車(純電)年前后Robotaxi與之相當(dāng)安全運(yùn)營(yíng)成本整車制造安全運(yùn)營(yíng)成本下降成本下降整車制安全運(yùn)營(yíng)成本整車制造安全運(yùn)營(yíng)成本下降成本下降整車制造成本整車制造安全運(yùn)營(yíng)成本下降成本下降運(yùn)力運(yùn)營(yíng)單車總成本下降成本(2030)運(yùn)力運(yùn)營(yíng)成本單車總成本(2023)單車總成本(2028)成本下降成本(2026)車輛資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)嘗試尚未有顯著突破，因而在1.0階段將重點(diǎn)關(guān)注出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)和運(yùn)將流量按需分配；平臺(tái)也同時(shí)提供有人網(wǎng)約車和 盤和真實(shí)場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)，能使長(zhǎng)尾和出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)和車輛服務(wù)運(yùn)營(yíng)在Robotaxi商業(yè)化1.0Robotaxi作為載客服務(wù)工具將通過(guò)智能座艙系統(tǒng)代更要能讓消費(fèi)者在顛覆式體驗(yàn)中堅(jiān)信其是未來(lái)變革況并及時(shí)向遠(yuǎn)程監(jiān)控人員通報(bào)乘客狀況并尋求協(xié)助證持續(xù)復(fù)購(gòu)。當(dāng)前單車智能水平尚未充分成熟，且相關(guān)部件成本高企，在這樣的限制條件下，可利用車和交通基建設(shè)施、通訊設(shè)備的互聯(lián)技術(shù)，加快自動(dòng)駕駛水平提除了與道路端智能設(shè)備互聯(lián)，Robotaxi也需與周邊人性化的方式，也無(wú)法通過(guò)V2X互聯(lián)技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息互持續(xù)迭代過(guò)程中，仍存在大量未有效解決的長(zhǎng)尾場(chǎng)時(shí)變化等長(zhǎng)尾情景時(shí)避免Robotaxi對(duì)整體交通秩序及其他交通參與者產(chǎn)生的負(fù)面影響，將損失降至最括谷歌Waymo和Cruise在內(nèi)的Robotaxi均在開(kāi)放道識(shí)別出前方有人而剎車，但似乎并未理解交警的手別出對(duì)方是交警，更無(wú)法理解交警手勢(shì)的指令性含義。盡管這類事件沒(méi)有造成人員傷亡或直接經(jīng)濟(jì)損先，交警無(wú)法時(shí)刻保證能顯著體現(xiàn)其身份（如警服是便衣交警執(zhí)法等因而車輛感知系統(tǒng)無(wú)法第一時(shí)警從不同方向或角度對(duì)Robotaxi進(jìn)行干預(yù)均會(huì)造成車端感知系統(tǒng)因捕捉的交警圖像千差萬(wàn)別而無(wú)法精和情緒感知或能領(lǐng)悟交警并不標(biāo)準(zhǔn)的手勢(shì)指令，但在Robotaxi感知技術(shù)和硬件量產(chǎn)成本挑戰(zhàn)尚未徹底解決時(shí)，可通過(guò)V2X技術(shù)強(qiáng)化車輛與交管端的信息互營(yíng)，道路和空間環(huán)境不確定性因素較少，因而可在交警穿戴衣飾、執(zhí)法工具，或臨時(shí)路障、路錐助其識(shí)別道路情況和基礎(chǔ)指令，以幫助無(wú)人車輛分簡(jiǎn)單情景下進(jìn)行信息接收和執(zhí)行決策（如道路基礎(chǔ)服務(wù)工區(qū)，滿足補(bǔ)能、傳統(tǒng)維修、清潔衛(wèi)基礎(chǔ)服務(wù)工區(qū)，滿足補(bǔ)能、傳統(tǒng)維修、清潔衛(wèi)而到了中期，可進(jìn)一步加深運(yùn)營(yíng)方與交管方監(jiān)管平前，AI大模型技術(shù)將賦能Robotaxi精準(zhǔn)識(shí)別道路上通過(guò)規(guī)?；慨a(chǎn)促進(jìn)供應(yīng)鏈的成熟以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降能Robotaxi對(duì)交警和相關(guān)指令實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的感知與Robotaxi車輛服務(wù)與售后運(yùn)維技術(shù)門檻較普通網(wǎng)約車更高，現(xiàn)有汽車售后資源難以充分滿足Robotaxi因而領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商正積極嘗試自建或主導(dǎo)建立專業(yè)化Robotaxi車輛服務(wù)與售后運(yùn)維體系。服務(wù)運(yùn)營(yíng)商也缺乏投資動(dòng)力新建專業(yè)化Robotaxi售資源，與其他非自動(dòng)駕駛車隊(duì)共享售后服務(wù)需要技術(shù)公司派遣技術(shù)人員專程前往服務(wù)站點(diǎn)進(jìn)行塊拆卸送往技術(shù)公司進(jìn)行返廠的售后維修流根據(jù)所覆蓋Robotaxi車輛服務(wù)和售后運(yùn)維功能的差是當(dāng)前領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)玩家重點(diǎn)發(fā)力建設(shè)和試運(yùn)營(yíng)的先行難度高且需獲取車輛和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)真實(shí)數(shù)據(jù)并進(jìn)?Robotaxi綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)中心將覆蓋Robotaxi全生命周期內(nèi)售后運(yùn)維的全部功能。除車輛基礎(chǔ)保養(yǎng)維修和補(bǔ)能外，綜合中心還能滿足復(fù)雜事故維修相關(guān)維修服務(wù)也將以更換整個(gè)模塊為主，而非拆運(yùn)營(yíng)中心也應(yīng)搭配Robotaxi遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)和大數(shù)這些服務(wù)通常無(wú)需對(duì)自動(dòng)駕駛模塊作拆包或物理干預(yù)，更多是通過(guò)軟件層面的排查刷新完成功能駛模塊“拆卸-打包-物流-收取-安裝”整套返廠流 對(duì)車輛全方位檢驗(yàn)和故障排查，判定維修需求，并將車輛數(shù)據(jù)提取備份，同時(shí)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全管理改裝工區(qū)功能包括線控改裝、參數(shù)標(biāo)定與校準(zhǔn)、可靠性驗(yàn)證等遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)實(shí)時(shí)追蹤道路側(cè)車輛，當(dāng)結(jié)果顯示需返廠維護(hù)時(shí)作精準(zhǔn)調(diào)度生等需求后的投資風(fēng)險(xiǎn)未必是運(yùn)營(yíng)方和售后服務(wù)方愿意承擔(dān)相反，若現(xiàn)階段弱化對(duì)Robotaxi站場(chǎng)內(nèi)的智能化水應(yīng)所有復(fù)雜場(chǎng)景和動(dòng)線路徑，因而搭載自主泊車模塊對(duì)推動(dòng)Robotaxi商業(yè)化難以起到正向作用；但若Robotaxi駛?cè)胝緢?chǎng)后直接由站場(chǎng)人員接管車輛駛?cè)隦obotaxi綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)中心單站投資建設(shè)成本高，要由自動(dòng)駕駛技術(shù)公司和出行平臺(tái)主導(dǎo)推動(dòng)探索因而其存在較強(qiáng)動(dòng)力自建并運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)中故等相關(guān)數(shù)據(jù)歸其所有，且承擔(dān)智駕功能故障診整體而言，對(duì)于Robotaxi服務(wù)與售后運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，我們認(rèn)為應(yīng)綜合考慮運(yùn)營(yíng)效率和投資回報(bào)要求，Robotaxi的認(rèn)知仍普遍停留在新聞報(bào)道或科幻電影隨著Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入1.0階段，領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)主的品牌營(yíng)銷，Robotaxi服務(wù)品牌在中國(guó)消費(fèi)者心中運(yùn)營(yíng)商的品牌定位和價(jià)值導(dǎo)向均難以讓C端消費(fèi)者認(rèn) 技術(shù)還遠(yuǎn)不能保障安全，當(dāng)前不愿意嘗試Robotaxi技術(shù)還遠(yuǎn)不能保障安全，當(dāng)前不愿意嘗試Robotaxi技術(shù)還未成熟，當(dāng)前對(duì)體驗(yàn)Robotaxi存在遲疑當(dāng)前愿意深度體驗(yàn)RobotaxiN=1000希望針對(duì)Robotaxi有專門的平臺(tái)/APP，凸顯Robotaxi希望針對(duì)Robotaxi有專門的平臺(tái)/APP，凸顯Robotaxi運(yùn)營(yíng)的專業(yè)性希望Robotaxi在網(wǎng)約車APP中有專門的入口或選項(xiàng)，自己在出行平臺(tái)中選擇有人車/Robotaxi更在乎出行的便捷，對(duì)接駕車輛是否有人或自動(dòng)駕駛均可接受，但希望平臺(tái)在派車時(shí)能夠告知或要求確認(rèn)更在乎出行的便捷，對(duì)接駕車輛是否有人或自動(dòng)駕駛均可接受Robotaxi安全性更高高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)座艙舒適性更高Robotaxi出行效率更高Robotaxi帶來(lái)顛覆式人機(jī)交互體驗(yàn)座艙娛樂(lè)生態(tài)豐富有趣更環(huán)保、更低碳其他標(biāo)。領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商在自有出行APP的啟動(dòng)畫(huà)面內(nèi)插入用戶調(diào)研顯示，近四成的消費(fèi)者偏好在成熟出行APP外，有27%的消費(fèi)者表示對(duì)有人出租車或Robotaxi除線上外，運(yùn)營(yíng)企業(yè)也真正開(kāi)始鋪開(kāi)Robotaxi的線候車室，通過(guò)指示牌引導(dǎo)傳播推廣運(yùn)營(yíng)信息，并開(kāi)放給社會(huì)大眾進(jìn)入休憩，觀看他人乘坐Robotaxi以得汽車從業(yè)者或?qū)ζ嚺d趣濃厚的消費(fèi)者的關(guān)注。 202220232023年調(diào)研N=1000；2022年調(diào)研N=564在提升消費(fèi)者認(rèn)知的基礎(chǔ)上，Robotaxi運(yùn)營(yíng)商還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)Robotaxi優(yōu)勢(shì)與核心價(jià)值的傳播，從而消除消費(fèi)者的顧慮，提升對(duì)Robotaxi服務(wù)優(yōu)勢(shì)與價(jià)值的進(jìn)打下基礎(chǔ)。Robotaxi對(duì)未來(lái)出行格局和人類經(jīng)濟(jì)生活帶來(lái)重要有技術(shù)和運(yùn)營(yíng)短板所做的努力，與取得的階段性成理解的通俗語(yǔ)言突出Robotaxi更安全的基本技術(shù)原心駕駛等充分傳達(dá)Robotaxi能夠避免人為失誤并域事故率下降、單程出行時(shí)長(zhǎng)更短等充分讓消費(fèi)因而可采用更顯性的視頻方式，穿插在社交媒體平臺(tái)、手機(jī)APP啟動(dòng)畫(huà)面等渠道，使消費(fèi)者通過(guò)觀看加