2023年中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、進(jìn)出口貿(mào)易及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

2023年中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、進(jìn)出口貿(mào)易及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告內(nèi)容概要：隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格的不斷下降，純電動(dòng)船舶或者混合動(dòng)力船舶的滲透率正在逐步提升，電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年我國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模從2017年的2.27億元增長(zhǎng)至25.73億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至38.71億元。關(guān)鍵詞：電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模、電動(dòng)船舶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展前景一、行業(yè)概況目前，針對(duì)電動(dòng)船舶尚沒(méi)有明確的概念和定義，根據(jù)動(dòng)力源的類型，同時(shí)參照電動(dòng)汽車(chē)的劃分方式，可將電動(dòng)船舶初步劃分為：純電動(dòng)船舶、混合動(dòng)力電動(dòng)船舶以及燃料電池電動(dòng)船舶三種。其中，純電動(dòng)船舶主要包括鋰電池＋超級(jí)電容電動(dòng)船舶，鉛酸電池電動(dòng)船舶，鎳氫電池電動(dòng)船舶等；混合動(dòng)力電動(dòng)船舶主要包括柴電混合電動(dòng)船舶，太陽(yáng)能、電能混合電動(dòng)船舶以及風(fēng)能、電能混合電動(dòng)船舶等；燃料電池船舶主要包括氫燃料電池電動(dòng)船舶，甲醇燃料電池電動(dòng)船舶以及鋅燃料電池電動(dòng)船舶等。新興的純電力推進(jìn)和常規(guī)的柴油機(jī)機(jī)械推進(jìn)相比，具有運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)，還有操縱性好、空間利用率高、環(huán)保性能佳以及為船舶智能化發(fā)展提供了路徑等優(yōu)點(diǎn)。作為全船唯一的動(dòng)力來(lái)源，電動(dòng)船舶由于動(dòng)力電池充電麻煩并且續(xù)航時(shí)間有限，從目前的技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)性來(lái)考慮，要將電動(dòng)船舶應(yīng)用于長(zhǎng)途航運(yùn)還有一定的困難。二、全球電動(dòng)船舶行業(yè)分析國(guó)外純電動(dòng)船舶發(fā)展較早。2008年以來(lái)，隨著歐盟、IMO等組織船舶排放新法規(guī)的不斷實(shí)施，以及船舶電池、混合動(dòng)力技術(shù)的不斷成熟，電動(dòng)船舶市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，裝船量大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模23.91億美元，2022年增至91.34億美元。由于歐洲在環(huán)保意識(shí)、法規(guī)以及技術(shù)方面走在前列，因此是電動(dòng)船舶的主要運(yùn)營(yíng)和建造市場(chǎng)。2022年歐洲電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模56.19億美元，占全球的61.52%；亞洲電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模16.31億美元，占全球的17.86%；美國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模7.86億美元，占全球的8.61%。三、國(guó)內(nèi)電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀船舶是我國(guó)水上交通運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ?。船舶制造行業(yè)為海洋開(kāi)發(fā)、航運(yùn)交通、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域提供必要的技術(shù)裝備，是我國(guó)制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。船舶制造業(yè)作為船舶工業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，屬于技術(shù)引領(lǐng)型和資金密集型產(chǎn)業(yè)。船艇制造業(yè)主要面向江、河、湖泊、海、島際之間的客運(yùn)交通、旅游觀光、休閑娛樂(lè)及公務(wù)執(zhí)法等，如各類客運(yùn)船、旅游觀光艇、私人游艇、釣魚(yú)艇、公務(wù)執(zhí)法船、各類特種作業(yè)船、各類海船等。2022年我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)向好。2022年我國(guó)船舶工業(yè)總產(chǎn)值從2019年的3898.30億元上升至了4845.44億元。隨著國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，能源消費(fèi)側(cè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水上交通作為國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)中的重要一環(huán)，其清潔、低碳、高效的發(fā)展要求，為船舶行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。傳統(tǒng)船舶動(dòng)力系統(tǒng)采用柴油發(fā)電機(jī)組推進(jìn)，電動(dòng)船舶通過(guò)“以電代油”，依靠船用動(dòng)力電池推進(jìn)，在船舶靠港期間通過(guò)港口岸電為船供電并對(duì)船用電池充電，完全消除發(fā)動(dòng)機(jī)的污染排放，可廣泛應(yīng)用于游輪、公務(wù)船、作業(yè)船、貨船、拖輪等。近年來(lái)，依托我國(guó)船舶工業(yè)基礎(chǔ)，電動(dòng)船舶行業(yè)新建噸位數(shù)不斷增長(zhǎng)，2022年我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)新建噸位數(shù)從2017年的13556噸增長(zhǎng)到了190600噸，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)新建噸位數(shù)有望達(dá)到297750噸。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格的不斷下降，純電動(dòng)船舶或者混合動(dòng)力船舶的滲透率正在逐步提升，電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年我國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模從2017年的2.27億元增長(zhǎng)至25.73億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至38.71億元。目前，國(guó)內(nèi)的電動(dòng)船舶主要集中旅游觀光領(lǐng)域，包括景區(qū)游船、內(nèi)河郵輪等等，貨運(yùn)及其他領(lǐng)域仍處于較為初級(jí)的階段。2022年我國(guó)旅游觀光領(lǐng)域電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模21.92億元，占85.19%；貨運(yùn)及其他領(lǐng)域電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模3.81億元，占14.81%。近年來(lái)，我國(guó)電動(dòng)船舶均價(jià)總體呈現(xiàn)出一定的下降態(tài)勢(shì)，2022年我國(guó)電動(dòng)船舶均價(jià)從2017年的1.67萬(wàn)元/噸下降至1.35萬(wàn)元/噸。隨著船舶行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)價(jià)格下降至1.3萬(wàn)元/噸。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展前景展望報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)電動(dòng)船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括船用鋰電池、鋼鐵、電子元器件等產(chǎn)業(yè)；行業(yè)下游主要應(yīng)用于旅游、水上運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，下游市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展為電動(dòng)船舶行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場(chǎng)容量。2、上游-鋰電池鋰電池是電動(dòng)船舶關(guān)鍵部件，近年來(lái)，在國(guó)家政策扶持引導(dǎo)和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，我國(guó)鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)水平大幅度提升，成本明顯下降，已經(jīng)具備支撐電動(dòng)船舶應(yīng)用推廣的良好基礎(chǔ)。2021年中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模達(dá)324GWh，同比增幅在110%左右，其中消費(fèi)型鋰電池有72GWh、動(dòng)力型鋰電鋰電池有220GWh、儲(chǔ)能型鋰電池有32GWh；2022年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。3、下游-水上運(yùn)輸水上運(yùn)輸行業(yè)為電動(dòng)船舶行業(yè)創(chuàng)造了客觀的新增市場(chǎng)容量。2022年我國(guó)水上運(yùn)輸行業(yè)全年完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量85.54億噸，較2021年增長(zhǎng)3.8%；完成貨物周轉(zhuǎn)量121003.14億噸公里，較2021年增長(zhǎng)4.7%。全年完成營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量1.16億人，較2021年下降28.8%；完成旅客周轉(zhuǎn)量22.60億人公里，較2021年下降31.7%。四、發(fā)展背景-相關(guān)政策黨的十八大以來(lái)，生態(tài)文明建設(shè)作為新的綠色發(fā)展理念已貫徹到社會(huì)建設(shè)各方面。黨的十九大以后，綠色低碳制度體系更加完善，頂層設(shè)計(jì)更加優(yōu)化，尤其是在“雙碳”目標(biāo)提出之后，電動(dòng)船舶推廣獲得更重要的契機(jī)。近年來(lái)，我國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)電動(dòng)船舶行業(yè)的發(fā)展。2022年國(guó)家發(fā)展改革委等十部委頒布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改能源〔2022〕353號(hào)），明確“十四五”期間加大綠色船舶示范應(yīng)用和推廣力度，推進(jìn)內(nèi)河短途游船電動(dòng)化，研究探索其他具備條件的內(nèi)河船舶電動(dòng)化更新改造的可行性。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、電動(dòng)船舶行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)在政策及下游需求市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)電動(dòng)船舶領(lǐng)域參與者數(shù)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電動(dòng)船舶市場(chǎng)發(fā)包方多為政府部門(mén)以及旅游企業(yè)，該類需求多以小型船舶為主，近年來(lái)越來(lái)越多的船企介入電動(dòng)船舶市場(chǎng)。對(duì)于電動(dòng)船舶市場(chǎng)，上海瑞華（集團(tuán)）有限公司、廣船國(guó)際有限公司、上海豐滋新能源船舶科技有限公司、武漢712研究所等企業(yè)率先投入資金參與電動(dòng)船的研發(fā)工作，推動(dòng)電動(dòng)船行業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)在寧德時(shí)代、億緯鋰能、合肥國(guó)軒等電池供應(yīng)商也先后進(jìn)入船舶行業(yè)，為電動(dòng)船的發(fā)展提供動(dòng)力?？梢灶A(yù)見(jiàn)，中國(guó)的電動(dòng)船發(fā)展前景將會(huì)越來(lái)越好。2、代表企業(yè)-江龍船艇科技股份有限公司江龍船艇產(chǎn)品類型豐富，從用途上涵蓋了各類型的公務(wù)執(zhí)法船艇、旅游休閑船艇和特種作業(yè)船艇，如巡邏艇、執(zhí)法艇、漁政船、緝私艇、客運(yùn)船、島際交通船、觀光游覽船、豪華游艇、海釣船、消防船、科考船、風(fēng)電運(yùn)維船、引航船、躉船、挖泥船等。2022年江龍船艇新能源船艇收入和訂單均創(chuàng)新高，2022年江龍船艇新能源船艇營(yíng)業(yè)收入1.66億元，同比增長(zhǎng)271.34%，新簽不含稅訂單金額1.21億元，同比增長(zhǎng)52.99%，收入和訂單均創(chuàng)新高。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)船運(yùn)行業(yè)是交通運(yùn)輸領(lǐng)域減碳的重要場(chǎng)景之一，推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型已成為全球主流國(guó)家的共識(shí)。各類船舶綠色動(dòng)力技術(shù)中，電動(dòng)船舶在運(yùn)營(yíng)成本和駕乘體驗(yàn)等方面具備優(yōu)勢(shì)，是船運(yùn)行業(yè)技術(shù)升級(jí)的重要方向。實(shí)現(xiàn)船舶綠色轉(zhuǎn)型的核心在于應(yīng)用綠色動(dòng)力技術(shù)，按照燃料不同分為L(zhǎng)NG、液氨、甲醇、氫動(dòng)力和鋰電為主的電驅(qū)動(dòng)。其中，以電池為儲(chǔ)能裝置、開(kāi)展電力推進(jìn)的技術(shù)具有多重優(yōu)勢(shì)，尤其是在降低運(yùn)營(yíng)成本、提升駕乘體驗(yàn)、以及推動(dòng)船舶智能化等方面優(yōu)勢(shì)較為明顯。減碳降污大勢(shì)疊加電動(dòng)技術(shù)迭代升級(jí)，電動(dòng)船舶將逐漸滲透適宜場(chǎng)景，在未來(lái)的綠色船舶中占據(jù)一席之地。全球持續(xù)推進(jìn)船舶節(jié)能減排政策落地，電動(dòng)船舶發(fā)展正處在快速增長(zhǎng)前夕。國(guó)內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)出臺(tái)一系列政策，推動(dòng)船舶領(lǐng)域節(jié)能減排。政策指引下，全球綠色船舶數(shù)量提升。海外尤其歐洲的船舶電動(dòng)化發(fā)展較早，已開(kāi)始由“消費(fèi)品”場(chǎng)景向“經(jīng)濟(jì)實(shí)用”場(chǎng)景滲透，中國(guó)電動(dòng)船舶近年來(lái)發(fā)展提速。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展前景展望報(bào)告》。