2023年中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢展望

中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢展望中國信息通信研究院2023年12月1版權(quán)聲明本報告版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應(yīng)注明“來源：中國信息通信研究院”。違反上述聲明者，本院將追究其相關(guān)法律責任。五”規(guī)劃實施承前啟后的關(guān)鍵之年。面對日趨復雜嚴峻的國內(nèi)外形勢，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國扎實推進新型工業(yè)化，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。隨著政策組合拳效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我國經(jīng)濟運行回升向好，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，工業(yè)經(jīng)濟總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，體現(xiàn)出韌性足、潛力大的特點。但同時也要看到，外需常態(tài)化下行、內(nèi)需支撐力有限等需求不足問題仍然突出，企業(yè)市2024年，在全球經(jīng)濟低速增長、核心通脹揮之不去化加劇的大背景下，我國工業(yè)經(jīng)濟增長也將面臨新的形勢。從外部環(huán)境看，國際經(jīng)濟發(fā)展邁入加速變革期，增長態(tài)勢放緩與競爭加劇并存。從內(nèi)部發(fā)展階段看，我國進入增長動能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期，拉動經(jīng)濟增長變量的作用正在轉(zhuǎn)變。從發(fā)展機遇看，我國也將迎來科技和穩(wěn)增長政策雙紅利的釋放期。結(jié)合內(nèi)外部挑戰(zhàn)和機遇，基于數(shù)據(jù)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟總體平穩(wěn)向好的基本面不會改變。下一步，為實現(xiàn)工業(yè)穩(wěn)定運行，扎實新型工業(yè)化各項重點任務(wù)落實，需在穩(wěn)社會預期、抓升級機遇、促增長潛力、強治理水平2023年，報告以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對我國全年工業(yè)發(fā)展進一步完善了工業(yè)經(jīng)濟高頻監(jiān)測與預警體系，探索了工業(yè)經(jīng)濟實時景氣指數(shù)、制造業(yè)單項冠軍發(fā)展指數(shù)，并對2024年工業(yè)發(fā)展重點 3 8 20 23 25 25 26 27 28 28 32 36 36 37 37 38圖目錄 4 4 5 6 6 7 9 9 22 23 25 25表目錄1一、2023年中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展全景12023年，面對更趨復雜嚴峻的內(nèi)外部形勢，我國扎落實落細國務(wù)院出臺的系列穩(wěn)增長政策“組合拳”，工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)定恢復向好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，積極因素不斷累積，展現(xiàn)出韌（一）經(jīng)濟體增長呈分化，中國貢獻基本穩(wěn)定2023年以來，全球經(jīng)濟增長不確定性進一步增強，主要經(jīng)濟經(jīng)濟增長分化態(tài)勢更趨明顯。從宏觀經(jīng)濟來看，印度三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增速高達7.6%，超過美國（3.0%）、中國長3.0%（按年利率計算增長4.9%遠超過德國（-0.8%）、英國從工業(yè)生產(chǎn)看，前三季度，日本和德國的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)波動且低于去年同期水平，美國工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)波動式上行，與去年三季度接近；英國工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)回升明顯，三季度以來持續(xù)高于去年同期水平。從制造業(yè)發(fā)展預期看，全球制造業(yè)恢復緩慢，發(fā)達經(jīng)濟體制造業(yè)持續(xù)疲軟。三季度，摩根大通全球制造連續(xù)3個月環(huán)比上升，但仍處于50%以下，回升態(tài)勢較弱。分地區(qū)2連續(xù)低于榮枯線水平，德國9月制造業(yè)PMI跌至近40個月以來最經(jīng)濟體2021年2022年2023年第一季度2023年第二季度2023年第三季度發(fā)達經(jīng)濟體美國5.8%2.4%3.0%德國3.2%-0.2%-0.4%-0.8%英國8.7%4.3%0.5%0.6%0.6%2.2%2.5%2.2%韓國4.3%2.6%0.9%發(fā)展?jié)w8.4%3.0%4.5%6.3%4.9%9.1%7.0%6.1%7.8%7.6%越南2.6%8.0%3.3%4.1%5.3%5.0%2.9%4.2%3.5%2%數(shù)據(jù)來源：美國經(jīng)濟分析局、歐盟統(tǒng)計局、英國國家統(tǒng)計局、世界銀行等中國經(jīng)濟韌性顯現(xiàn)，對全球經(jīng)濟增長貢獻度基本穩(wěn)定。前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長5.2%，較去年全年、去年同期均提高2.2個百分點，明顯高于過去三年國內(nèi)生產(chǎn)總值平均增速4.5%的水平。GDP總量達到913027億元，受美元升值影響，國（20.27萬億美元）的64.2%，與美國經(jīng)濟體量差距有所加大?！?023年全球金融與發(fā)展報告》顯示，中國將貢獻全球經(jīng)濟32%，仍是全球經(jīng)濟增長的最大動力源。重點產(chǎn)業(yè)出口優(yōu)勢鞏固。面對全球貿(mào)易總體放緩，我國外貿(mào)出口平穩(wěn)運行，積極向好。一、二季度國內(nèi)貨物出口占世界總額的比重分別為13.80%和14.62%，分別較去年同期提高了0.29和0.52個百分點，船舶、工程機械、3家電等優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)市場占有率、國際競爭力進一步提升，消費電子出口呈現(xiàn)復蘇勢頭，汽車、工程機械、電子消費品等領(lǐng)域民營企中國貿(mào)促會《2023年第三季度中國外資營商環(huán)境調(diào)超八成受訪外資企業(yè)對我國外資營商環(huán)境評價達到滿意以上，在華（二）工業(yè)生產(chǎn)承壓恢復，新興動能加速釋放2023年以來，隨著穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟于暢通，工業(yè)經(jīng)濟恢復勢頭不斷鞏固。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.3%，較前三季度和上半年分別回升0.3和0.5個百采礦業(yè)增加值同比增長3.9%，制造業(yè)增長6.7%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長9.9%。分行業(yè)看，裝備制造業(yè)增長貢獻突出。前三季度，在工業(yè)41個大類行業(yè)中，27個行業(yè)增加值實現(xiàn)增長，增長面達65.9%。11月份，裝備制造業(yè)增加值同比增長9.8%，對全部規(guī)模以上工業(yè)增長貢獻率達到50.7%，比前三季度貢較上月加快或降幅收窄，汽車、電氣機械、鐵路船舶、電子等行業(yè)通用設(shè)備行業(yè)由降轉(zhuǎn)增，當月增長0.8%。從產(chǎn)品看，重點工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定恢復，新產(chǎn)品保持高速增長態(tài)勢。前三季度，620種產(chǎn)4來源：國家統(tǒng)計局來源：鋼之家5工業(yè)用電量增速止跌回升。1-10月，全國工業(yè)用電量累計同比增長6.0%，較前三季度、上半年分別加快0.4、1.4個百分點，較2022年上升4.8個百分點。10月，電氣機械比增長27.8%，其中光伏設(shè)備及元器件制造業(yè)用電量同比增長68.1%。汽車制造業(yè)用電量同比增長18.2%，其中新能源車整車制造業(yè)用電量同比增長17.0%；醫(yī)藥制造業(yè)、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)銷銜接水平有所改善。隨著需求逐漸恢復，工業(yè)供需關(guān)系逐步改善。產(chǎn)能利用率逐季回升。前三季度，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.8%，較上半年提升0.4個百分點；分行業(yè)看，在三季度，41個6工業(yè)大類行業(yè)中有31個行業(yè)的產(chǎn)能利用率環(huán)比上升。產(chǎn)銷率基本穩(wěn)定。1-11月份，全國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率為96.9%，較前三季度和上來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局7新動能增長引擎作用持續(xù)顯現(xiàn)。2023年1-11月份，我國新能36.7%，延續(xù)高速增長態(tài)勢，從5月起市場占有率連續(xù)超過30%的水平。在全國固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)走低的背景下，高技術(shù)制造業(yè)投資持續(xù)保持兩位數(shù)增長速度，1-11月同比增長10.5%，高于制造業(yè)投資增速4.2個百分點，新動能領(lǐng)域投資規(guī)模繼續(xù)擴大。高技術(shù)制造業(yè)拉動工業(yè)經(jīng)濟增長作用有所回升，1制造、智能車載設(shè)備制造、半導體器件專用設(shè)備制造等行業(yè)分別增來源：國家統(tǒng)計局8（三）企業(yè)效益整體偏弱，經(jīng)營狀況趨于改善工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總體平穩(wěn)，經(jīng)營效益總體仍然偏弱。1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入107.8萬億元，同比增長0.3%，較前三季度和上半年分別回升0.3和0.7個百分點。市場需求雖然有所恢復，但整體預期仍然不足，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)同比降幅雖連續(xù)三個月收窄，但仍處于負增長區(qū)間。工業(yè)企業(yè)利潤總額增速加快修復，利潤率仍處低位。1-10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6.1萬億元，同比下降7.8%，降幅較前三季度和上半年分別收窄1.2和9個百分點；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入利潤率為5.67%，達到2023年以來最高值，但仍四年間同期水平。降本增效等政策效應(yīng)持續(xù)釋放。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元營業(yè)收入中成本有所下降，從6月末的85.23元連續(xù)5個月下降至10月末的85.02元，但仍高于2019以來同期水平；工業(yè)企業(yè)的費用基本維持穩(wěn)定，每百元營業(yè)收入中的費用由6月末的9來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局分所有制類型看，各類經(jīng)營主體效益均處低位水平，外資企業(yè)和私營企業(yè)利潤增速降幅收窄幅度最大。1-10月份，規(guī)模以上工較年初收窄7.6個百分點；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4.5萬億元，下降7%，較年初收窄12.4個百分點；外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.4萬億元，下降10.2%，較年初收窄25.5個百分點；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.7萬億元，下降1.9%，較年初收窄18個來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局分行業(yè)看，裝備制造業(yè)利潤增長加快，原材料制造業(yè)利潤降幅明顯收窄，消費品制造業(yè)盈利持續(xù)改善。1-10月份，電氣機械和器材制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)，通用收窄4.8個百分點，延續(xù)快速修復態(tài)勢，其中，10月份原材料制造業(yè)對規(guī)模以上工業(yè)利潤增長貢獻最大；受益于消費需求持續(xù)回暖，消費品行業(yè)利潤持續(xù)好轉(zhuǎn)，1—10月份，消費品制造業(yè)利潤降幅較（四）出口支撐處于低位，開放合作走深走實貿(mào)周期進入下行，外部需求收縮，我國工業(yè)產(chǎn)品出口承壓前行，前三季度工業(yè)出口交貨值同比增速呈現(xiàn)“N形”態(tài)勢，進入三季度，月度同比降幅總體呈現(xiàn)收窄態(tài)勢，但海外需求仍處于收縮階段，工業(yè)個百分點，仍是出口主力；以新能源汽車、鋰電子電池池為代表的“新三樣”出口同比增長41.7%，其中新能源汽車產(chǎn)銷長4.5%，貿(mào)易額占全國外貿(mào)比重超過30%；上半年，對RCEP其它成員國進出口額合計達6.1萬億元，對全國外貿(mào)增長貢獻率超過20%；前三季度，對東盟進出口總額達4.68萬億元，同比增長貨物進出口14.3萬億元，增長3.1%，全面、互利、高水平的經(jīng)濟來源：國家統(tǒng)計局對外投資平穩(wěn)發(fā)展，外資利用基本穩(wěn)定。1-10月，我國對外非41947家，增長速度高達32.1%；對外承包工程完成營業(yè)額8568.8億元人民幣，同比增長8.3%。對“一帶一路”沿線國家投資合作穩(wěn)步推進。1-10月份，我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家直接投資258.5億美元，同比增長20.1%，占同期總額的24.7%；在沿線國家承包工程完成營業(yè)額7023.2億元，同比增長9.6%，我國經(jīng)濟恢復態(tài)勢對沿線國家產(chǎn)生積極的拉動效應(yīng)。外資引資韌性較強。1-10月份，我國實際使用外資金額同比下降9.4%，但實際使國等發(fā)達國家對我國投資分別增長110.3%、94.6%、90%，我國與（五）創(chuàng)新活力穩(wěn)步增強，科技成果競相涌現(xiàn)創(chuàng)新能力綜合實力增強。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織《進入全球百強的科技集群數(shù)量達21個，比2017年增加14個，數(shù)研發(fā)投入規(guī)模穩(wěn)步增長。2022年，全國共投入（R&D）經(jīng)費30782億元，首次邁上3萬億元新臺階，同比增長研發(fā)投入強度實現(xiàn)較快提升。2022年，我國研發(fā)投入強度達到均增幅（0.07個百分點實現(xiàn)了較快提升。從國際比較看，我國R&D經(jīng)費投入強度在世界主要國家中排名第13位，超過法國制造業(yè)市場主體創(chuàng)新投入增加明顯。2022與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費18619.6億元，投入強度達到1.55%，較2012年提升了0.7個百分點；高技術(shù)制造業(yè)R&D經(jīng)費達到6507.7億元，增長14.5%，投入強度達2.91%，較2021年提高0.2個百分點。截至2022年末，高新技術(shù)企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)擁有有效發(fā)明專利151.2萬件，占國內(nèi)企業(yè)擁有總量的65.1%，較上年同期提高0.5個百分點。2022年，在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，研究年增加2個，分別為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（4099.9制造業(yè)（1004.9億元上述行業(yè)投入經(jīng)費總額占全部規(guī)模以上工信息化部圍繞新一代信息技術(shù)、機器人等36個重點建設(shè)領(lǐng)域，在全國批復認定了26家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心；2023年2月，工業(yè)和支持建設(shè)了225家產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺，提升共性技術(shù)供給能力。高技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新成果豐碩，科技成果轉(zhuǎn)化步伐進一步加快，如首架C919商用交付上海東方航空、以地溝油為原料的生物航空煤油首次規(guī)?；a(chǎn)、中國空間站全面建成、首臺國產(chǎn)體外膜（六）數(shù)實融合加速推進，轉(zhuǎn)型發(fā)展成效明顯數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模高位增長。2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模2達到高于全年GDP名義增速4.98個百分點；數(shù)字經(jīng)濟全要素生產(chǎn)率自2012年來提升了0.09達到1.75。數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展提速。截至2023年1月世界經(jīng)濟論壇公布最新一批“燈塔工廠”名單，我揭榜單位和1235個智能制造優(yōu)秀場景，全國已建設(shè)數(shù)字化車間和智能工廠近萬家。ICT行業(yè)賦能實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級作用持續(xù)提升，5G應(yīng)用加速向工業(yè)、醫(yī)療交通等重點國民經(jīng)濟領(lǐng)域拓展深化，截量超5萬個。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化進園區(qū)“百城千園行”行進，行業(yè)應(yīng)用已逐步拓展至45個國民經(jīng)濟大類，標識解析體系服綠色制造體系基本構(gòu)建。2023年3月，工業(yè)和信息化部發(fā)布2022年度綠色制造名單，我國已累計培育建設(shè)3616家綠色工廠、267家綠色工業(yè)園區(qū)和403家綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)，支撐綠色制造電解鋁、水泥熟料、平板玻璃等單位產(chǎn)品綜合能耗相較于2012年下降9%以上；截止2023年6月，鋼鐵、石化（七）重點區(qū)域帶動增長，集群成勢協(xié)同發(fā)力四大區(qū)域協(xié)調(diào)均衡發(fā)展，工業(yè)大省支撐有力。東部地區(qū)繼續(xù)引領(lǐng)發(fā)展。1-10月份，廣東、江蘇、山東、浙江、福建、河北等工業(yè)大省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模總量達55.49萬億元，占全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入比重達51.49%，較上半年提高0.28個百分點，充分發(fā)揮出國民經(jīng)濟“頂梁柱”與“壓艙石”作用；1-11月份，河北、江蘇、浙江、山東4省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速分別為6.9%、7.5%、5.7%和6.9%，高于全國規(guī)模以上工業(yè)增加值4.3%的增速水平，挑起東部地區(qū)地方工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長大梁。中西部地區(qū)蓄勢而發(fā)，積極有序承接東部地區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，持續(xù)做強做優(yōu)做大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全部工業(yè)增加值占全國比重由2017年的區(qū)）中有11個省（市、區(qū)）規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高于全國平均水平，發(fā)展差距進一步縮小。山西、安徽等中部6省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入規(guī)?？偭窟_20.61萬億元，占全國比重北振興步伐加快，1-11月份，遼寧、吉林規(guī)模以上工業(yè)增加值增速分別為4.5%、6.3%，高于全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長水平，遼數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，國家統(tǒng)計局區(qū)域重大戰(zhàn)略穩(wěn)步推進,示范引領(lǐng)作用有效增強。長三角一體質(zhì)量”兩大主題繼續(xù)做深做實，2018-2022年合計全部工業(yè)增加值由7.8萬億增長至10.2萬億，創(chuàng)造了全國四分之一以上的工業(yè)經(jīng)濟聚集101家國家重點實驗室、2家國家技術(shù)創(chuàng)新中心。京津冀協(xié)同發(fā)展邁上新臺階，三地共同簽訂《京津冀重點產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機制方2022年，京津冀地區(qū)全部工業(yè)增加值實現(xiàn)25114.4億元，是2013堅持制造業(yè)當家，著力打造新一代電子信息、綠色石化、智能家電等8個萬億元級產(chǎn)業(yè)集群。持續(xù)加快國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，“深集優(yōu)成勢實現(xiàn)聚力發(fā)展，集群建設(shè)取得積極進家先進制造業(yè)集群主導產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破20萬億元，集聚了170余家布局建設(shè)了18家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心，成為引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、（八）優(yōu)質(zhì)企業(yè)做優(yōu)做強，梯隊培育成效呈現(xiàn)龍頭企業(yè)做優(yōu)做強，中小企業(yè)活力持續(xù)增強。制造業(yè)世界企業(yè)步伐不斷加快，競爭力持續(xù)提升，69家制造業(yè)企業(yè)入圍了國制造品牌影響力不斷提升。中小企業(yè)健康成長，2022微企業(yè)數(shù)量達5200萬戶，平均每天新設(shè)企業(yè)2.38萬戶，規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)營業(yè)收入超過80萬億元，占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入的58%以上，為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、推動經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮更加重要的作用。民營企業(yè)發(fā)展信心更加堅定，2023年《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》正式發(fā)布，再次釋放壯大民營經(jīng)濟的信號，多措并舉推動解決民營企業(yè)訴求，我國已累計培育單項冠軍企業(yè)1186家、專精特新“小巨人”企業(yè)1.2萬余家、專精特新中小企業(yè)超9.8萬家、創(chuàng)新型中小企業(yè)21.5新一代信息技術(shù)、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等多個關(guān)鍵領(lǐng)域“補短板”“填空白”，持續(xù)提升創(chuàng)新能力，平均研發(fā)投入占比高達8.9%，較全國工業(yè)平均水平高5.5倍。單項冠軍企業(yè)代表細分領(lǐng)域來源：中國信息通信研究院，各省工信（經(jīng)信）廳網(wǎng)站上市優(yōu)質(zhì)企業(yè)規(guī)模加速壯大，發(fā)展指數(shù)態(tài)勢向好。制造業(yè)單項部制造業(yè)上市公司比重從2019的5.8%提升至12.9%。單項冠軍上市企業(yè)以制造業(yè)全部上市公司八分之一的數(shù)量創(chuàng)造了四分之一的營業(yè)收入，貢獻了近三成的利潤總額和研發(fā)投入，成為穩(wěn)定增長的強引擎、科技創(chuàng)新的源動力。中國信息通信研究院基于“創(chuàng)新力、競爭力、影響力、貢獻力”四個評估維度，構(gòu)建單項冠軍上市公司指數(shù)，以期通過單項冠軍企業(yè)群體的運行趨勢反映制造業(yè)企業(yè)總體的發(fā)展態(tài)勢。指數(shù)結(jié)果顯示，2023年三季度104.1，基本恢復至去年同期水平，較一季度回升4.9，優(yōu)于制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院，wind（九）要素保障不斷強化，供給效能持續(xù)提升金融助力實體經(jīng)濟發(fā)展成效顯著。2023年以來，宏觀調(diào)控政策繼續(xù)發(fā)力，金融機構(gòu)進一步加大對實體經(jīng)濟的支持力度，有力推動經(jīng)濟運行整體回升向好。3月、9月兩次下調(diào)存款準備金率，釋8月兩次降低政策利率，帶動貸款市場報價利率等市場利率持續(xù)下行。2023年三季度末，我國本外幣工業(yè)中長期貸款余額21.05萬億工業(yè)企業(yè)用工結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2022年至2023年前三季度，我國資本密集型、技術(shù)密集型制造業(yè)企業(yè)平均用工人數(shù)占制造業(yè)平均時，勞動密集型制造業(yè)企業(yè)平均用工人數(shù)占比由42.4%下降至工業(yè)用地得到進一步保障。2022年11月，自然資源部印發(fā)《關(guān)于完善工業(yè)用地供應(yīng)政策支持實體經(jīng)濟發(fā)展的通知》，從供應(yīng)方式、供應(yīng)程序、明晰權(quán)能、地價措施、用途轉(zhuǎn)換和履約監(jiān)管六個方面，對工業(yè)用地供應(yīng)政策進行了完善和創(chuàng)新，提出在國土空間規(guī)劃中劃定工業(yè)用地控制線，明晰工業(yè)用地用途轉(zhuǎn)換負面清單，并對工業(yè)用地內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整提出了相關(guān)要求，充分發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，將地區(qū)工業(yè)用地總量保持在合理范圍之內(nèi)，在空間布局來源：國家統(tǒng)計局來源：國家統(tǒng)計局，信通院測算二、我國工業(yè)發(fā)展面臨的風險與挑戰(zhàn)（一）外部環(huán)境日趨嚴峻，外需常態(tài)化下行世界經(jīng)濟復蘇乏力，貨幣政策持續(xù)緊縮，下行壓力加劇。受國際復雜形勢影響，2023年至2024年全球經(jīng)濟下行已成定局，國際易和發(fā)展會議（UNCTAD）與世界銀行（WB）等國際組織紛紛下調(diào)對全球經(jīng)濟增長的預期。IMF預測2024年全球核心通脹將更加緩慢地下降，但通脹預期或?qū)㈤L期處于高位。世界主要經(jīng)濟體利率在一段時間內(nèi)持續(xù)保持高位水平，全球經(jīng)濟增長放緩程度或?qū)⒊鲱A期，企業(yè)投資擴意愿持續(xù)減弱，金融風險與債務(wù)風險加劇。全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈重構(gòu)，全球貿(mào)易或?qū)⒊掷m(xù)低迷。受地緣政治緊張局勢長期持續(xù)，能源、礦產(chǎn)等主要商品價格搖擺波動加劇。主要發(fā)達國家將貿(mào)易問題地緣政治化，主動減少戰(zhàn)略性產(chǎn)品對全球產(chǎn)業(yè)鏈的依賴度。美國、歐盟等在未來工業(yè)行業(yè)發(fā)展布局方面均選擇了回歸本土的路徑，加強產(chǎn)業(yè)鏈“在岸化”生產(chǎn)，提高本國工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全性，亞太地區(qū)作為全球主要商品中間品與最終品的生產(chǎn)與供應(yīng)地，外需與貿(mào)易規(guī)模將被動性持續(xù)減少。根據(jù)世貿(mào)組織11月點100，但出口訂單指數(shù)、集裝箱運輸指數(shù)分別為99.4和98.0，低于整體貿(mào)易預期水平。若出口訂單持續(xù)疲軟，全球貨物貿(mào)易或?qū)⑹Вǘ┙?jīng)濟內(nèi)生動能放緩，內(nèi)需支撐力有限內(nèi)需等經(jīng)濟復蘇內(nèi)生動能趨于減弱。從高技術(shù)制造業(yè)發(fā)展來看，隨著宏觀經(jīng)濟整體增勢放緩，我國高技術(shù)制造業(yè)增長支撐有所不足。近幾年來，高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重未有明顯提升，2023年前三季度，比重為15.3%，低于2022年15.5%的水平，產(chǎn)業(yè)投資增速也較2022年有明顯下滑，高技術(shù)制造業(yè)對工同比增長7.2%，企穩(wěn)回升態(tài)勢明顯。但從消費商品結(jié)構(gòu)看，糧油食品、服裝鞋帽針紡織品、體育娛樂等生活娛樂類產(chǎn)品銷售穩(wěn)步增近年來居民收入水平增長放緩與房地產(chǎn)市場偏弱的連鎖效應(yīng)對居民比下降0.5%，較上月進一步擴大，創(chuàng)2021年以來新低水平。二是投資總體走弱，今年以來，受市場需求不足、企業(yè)效益下滑、市場訂單減少等因素影響，固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)放緩，1-11月全國固二季度以來，制造業(yè)投資累計增速持續(xù)低于6.5%的水平，1-11月制造業(yè)投資增速為6.3%，較去年同期下降3個百分點。2023年1-（三）企業(yè)預期支撐不足，市場活力提振難今年以來，企業(yè)效益持續(xù)下降，制造業(yè)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)市場信心總體不足，并進一步放大了市場需求不足。一方面，企業(yè)國內(nèi)外市場訂單不足的背景下，原材料、用能、用工等成本高位波動，持續(xù)擠壓企業(yè)利潤空間，企業(yè)對市場恢復的持續(xù)性和穩(wěn)定性信持續(xù)低于50%的榮枯線水平，其中小型企業(yè)PMI自5月以來持續(xù)未超過48%，企業(yè)生產(chǎn)預期收縮明顯。中國人民銀行發(fā)布的2023年第二季度企業(yè)家問卷調(diào)查報告顯示，企業(yè)家宏觀經(jīng)濟熱度指數(shù)為30.9%，較一季度下降3個百分點。民間投資累計增速自2023年5月首次轉(zhuǎn)負以來已連續(xù)7個月負增長，1-11月民間投資累計下降0.5%。另一方面，由于外需不振、內(nèi)需改善不足，上游價格壓縮企業(yè)利潤空間，為緩解生產(chǎn)經(jīng)營壓力，今年以來部分企業(yè)主動減少生產(chǎn)性供給，進入主動去庫存階段，投資生產(chǎn)步伐整體放緩。1-10月工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨累計同比增長2%，處于歷史低位水平，但企三、2024年中國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢展望（一）工業(yè)發(fā)展面臨的新形勢1.國際發(fā)展格局邁入加速變革期濟增速將放緩至2.9%，較7月份預測值進一遠低于2000-2019年的歷史平均水平（3.8%）。主要經(jīng)濟體核心通脹黏性居高不下，貨幣政策持續(xù)收緊；地緣政治風險長期持續(xù)，全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈重構(gòu)，貿(mào)易碎片化程度加深，產(chǎn)業(yè)鏈本土化趨勢制約新興經(jīng)濟體外需持續(xù)增長，全球經(jīng)濟增長分化依舊嚴重，中長期增長動能明顯不足。部分發(fā)達國家采取“小院高墻”政策，“不擇手段”地對我國一些關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)嵭锌萍挤怄i。截至2023年9月，美國已將我國1300多家企業(yè)、機構(gòu)和個人列入各項制裁清單，并通過管制芯片出口等一系列措施限制我國在芯片領(lǐng)域的發(fā)展，以期通過“科技脫鉤”等方式阻止我國科技發(fā)展的進步。全球極端天氣負面影響加速累積，氣候問題已成為各國治理重點。當前，極端高溫天氣與嚴重洪澇災害在全球不同地區(qū)出現(xiàn)的更加頻繁和猛烈，也對各國的經(jīng)濟增長產(chǎn)生重大的負面影響，加劇了全球饑餓困境。一些發(fā)達國家也借此以全球環(huán)境治理保護的名義加大了對發(fā)展中國家煤炭使用的限制。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源爭奪更加激烈，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局重構(gòu)。礦產(chǎn)資源是各國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)，隨著世界部分不可再生戰(zhàn)略性資源的不斷減少與地緣政治緊張局勢的持續(xù)，全球全球大宗礦產(chǎn)品貿(mào)易增速下滑加劇，部分西方國家在礦產(chǎn)領(lǐng)域?qū)嵤┑拿褡逯髁x政策已對我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全帶來2.國內(nèi)增長動能進入轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期進入新發(fā)展階段，面對外部環(huán)境復雜多變和內(nèi)部高質(zhì)量發(fā)展需求，我國工業(yè)經(jīng)濟增長進入多重動能轉(zhuǎn)換疊加期，轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)。內(nèi)外循環(huán)拉動力轉(zhuǎn)移的調(diào)整期。受外部需求不足最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率高達83.2%，與發(fā)達國家水平相資本形成總額對經(jīng)濟增長貢獻率基本保持穩(wěn)定；凈出口對經(jīng)濟增長貢獻率為-13%，相比2019-2022年貢獻率水平大幅下降。從三駕馬車拉動貢獻率變化看，消費主引擎作用日益凸顯，但商品恢復不及預期，支撐作用持續(xù)性發(fā)揮有待穩(wěn)固。存量升級與增量擴容兩手抓的關(guān)鍵期。我國已經(jīng)進入加快構(gòu)建以先進制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的階段，存量優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的升級鞏固和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大是穩(wěn)定經(jīng)濟增長基本盤、促進量質(zhì)齊升的關(guān)鍵點。一方面，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在制造業(yè)中占比超過80%，聚焦高端化、智能化、綠色化推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端邁進，是盤活經(jīng)濟增長存量的重點方向，也是穩(wěn)定外貿(mào)、夯實產(chǎn)業(yè)體系的重要內(nèi)容，前三季度，我國制造業(yè)技改投資綠色化發(fā)展。另一方面，新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)是我國在新一輪科技革命中搶占制高點的著力點，基于目前良好的發(fā)展勢頭，大力推動增量產(chǎn)業(yè)擴容將是重中之重。前三季度，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增速有所放緩但仍保持在11.4%的高位水平?？炻鲩L變量協(xié)同的接續(xù)期。近幾年來，隨著國內(nèi)房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，房地產(chǎn)對原材料、裝備、消費品等行業(yè)拉動力大大減弱，我國工業(yè)也逐步進入到以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為支撐的內(nèi)生性增長階段，制造業(yè)對房地產(chǎn)的外部拉動依賴性逐步減弱，前三季度，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速始終保持在3.科技及政策紅利將進一步釋放示中強調(diào)，把建設(shè)制造強國同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)信息化等有機結(jié)合，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟進入加速融合期。數(shù)字經(jīng)濟帶來新增長空間，大數(shù)據(jù)分析與人工智能等技術(shù)的應(yīng)用可以有效降低行業(yè)成本、提升行業(yè)效率；在線支付與平臺經(jīng)濟有效打破貿(mào)易活動中的地域壁壘，延伸了產(chǎn)業(yè)投資與商品貿(mào)易半徑。數(shù)據(jù)成為新型關(guān)鍵性生產(chǎn)要素，隨著數(shù)據(jù)規(guī)模爆發(fā)式的增長，海量數(shù)據(jù)要素已成為經(jīng)濟社會發(fā)展的重要資源，數(shù)據(jù)在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的作用日益凸社會生產(chǎn)流動的各個環(huán)節(jié)。數(shù)字化與綠色化疊加催生發(fā)展新賽道，挖掘應(yīng)用新場景，塑造發(fā)展新動能。新一輪科學技術(shù)的興起，帶動以5G、人工智能、生物制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色低碳等為代表的未來產(chǎn)業(yè)加快孕育發(fā)展，綠色化轉(zhuǎn)型要求帶來新能為持續(xù)鞏固經(jīng)濟恢復向好勢頭，拉動重點領(lǐng)域需求，提振市場信心，各有關(guān)方密集出臺利好政策。展望2024年，一系列穩(wěn)增長政策將持續(xù)協(xié)同發(fā)力顯效，助力經(jīng)濟內(nèi)生增長動力穩(wěn)步提升。貨幣政策“持續(xù)用力”，加大結(jié)構(gòu)性引導。10月底的中央金融工作中提出加快建設(shè)“金融強國”，明確金融發(fā)展方向，加大對實體經(jīng)濟的服務(wù)力度，把更多資源用于促進科技創(chuàng)新、先進制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。財政政策有序發(fā)力，支撐工業(yè)企業(yè)降本增效。一方面將持續(xù)加快各級財政部門專項債券的發(fā)行使用，推動補短板、強弱項領(lǐng)域項目，有效發(fā)揮政府投資帶動作用；另一方面延續(xù)減稅降費政策至2027年底，持續(xù)性降低市場主體經(jīng)營壓力。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門就制以夯實工業(yè)穩(wěn)增長基礎(chǔ)，促進行業(yè)平穩(wěn)運行，加快高質(zhì)量發(fā)展。此外，《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》出臺以后，民營經(jīng)濟將（二）2024年工業(yè)經(jīng)濟趨勢研判2024年，面對復雜多變的外部環(huán)境和不確定性，我仍將面臨巨大挑戰(zhàn)，工業(yè)穩(wěn)增長任務(wù)仍然艱巨。但隨著工業(yè)生產(chǎn)恢復扎實推進，工業(yè)實現(xiàn)長期向好的動力保障仍然牢固，工業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)發(fā)揮“壓艙石”作用，政策組合拳將為固定資產(chǎn)投資提供強大的支持，消費進一步恢復，出口也將展現(xiàn)出其增長的韌性。預計1.工業(yè)生產(chǎn)復蘇勢頭繼續(xù)鞏固工業(yè)經(jīng)濟呈企穩(wěn)向好態(tài)勢。我國宏觀基本面穩(wěn)定向好。國際貨幣基金組織（IMF）11月7日上調(diào)了對中2024年將增長4.6%。從積極因素看，一是需求端持續(xù)回暖。隨著我國最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)的發(fā)布，多家國際金融機構(gòu)紛紛表示，我國的服務(wù)業(yè)、消費、投資等多個指標呈回升態(tài)勢，經(jīng)濟增長動能走強，需求回升將進一步刺激工業(yè)生產(chǎn)的增長。二是利好政策密集落地。針對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加劇，加大紓困支持力度；針對有效需求不足的突出矛盾，多措并舉擴投資促銷費穩(wěn)外貿(mào)；針對就業(yè)壓力凸顯，強化穩(wěn)崗闊就業(yè)政策支持。三是高端制造業(yè)可能持續(xù)推動制造業(yè)投從消極因素看，一是國際宏觀環(huán)境復雜嚴峻。全球經(jīng)濟下行壓力日益凸顯，地緣政治風險或?qū)⑸墸Q(mào)易保護主義抬頭，生產(chǎn)端和需求端均持續(xù)承壓，全球能源市場呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊，緊縮貨幣政策負面影響逐步顯現(xiàn)。二是國內(nèi)企業(yè)市場信心恢復仍然較慢，市場需求不足與生產(chǎn)成本上升仍將加大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力，新能源等新興領(lǐng)域產(chǎn)能過剩存在潛在風險，地方債務(wù)和企業(yè)資金壓力阻礙投資。三是重點領(lǐng)域供應(yīng)鏈短缺問題可能加劇。受貿(mào)易保護和貿(mào)易管制影響，重點科技領(lǐng)域需要尋找新的替代品來實現(xiàn)供應(yīng)鏈重構(gòu)，可能引根據(jù)中國信息通信研究院工業(yè)經(jīng)濟實時景氣指數(shù)，我國工業(yè)經(jīng)濟運行在今年9月結(jié)束下行趨勢，并實現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)?；诟哳l數(shù)據(jù)構(gòu)建的工業(yè)經(jīng)濟實時預測模型，其中構(gòu)成指數(shù)的影響因子中，市場訂單指數(shù)、工作時長指數(shù)、工業(yè)用電指數(shù)、產(chǎn)能利用指數(shù)、產(chǎn)出指數(shù)和盈利指數(shù)都處于擴張上升趨勢。2024年，地發(fā)酵、市場主體信心逐步恢復、國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)循環(huán)趨于通暢，工業(yè)經(jīng)濟增長穩(wěn)定態(tài)勢延續(xù)基礎(chǔ)扎實，預計全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增2.制造業(yè)投資增長基礎(chǔ)穩(wěn)固稅收補貼、數(shù)字經(jīng)濟、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育，以及“新基建”相關(guān)穩(wěn)增長政策將共同支撐2024年制造業(yè)投資增長態(tài)勢。高端制造業(yè)投資需求空間較大。產(chǎn)業(yè)鏈鍛長補短、通用設(shè)備自動化升級等需求將帶動上中下游一系列環(huán)節(jié)投資，新能源、新材料仍處于高速發(fā)展期，人形機器人等將成為未來新興投資方向?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資動能有所回升。2024年，基礎(chǔ)設(shè)施刺激下維持穩(wěn)健。在中共中央政治局會議和十四屆全國人大常委會第六次會議的布局下，政府專項債券發(fā)行和使用將為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資提供托底。與此同時，供給端房地產(chǎn)完工基數(shù)增加，伴隨需求端政策引導下投機性投資有所下降，地產(chǎn)估值回歸合理價格，預期3.社會消費呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢2023年以來居民人均可支配收入持續(xù)增長，三季就業(yè)狀況不斷改善，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率持續(xù)下降，10調(diào)查失業(yè)率為5.0%，處于近兩年最低水平。促消費政策的出臺、落地顯效。各方面將繼