2023年多晶硅產(chǎn)業(yè)分析報告

2023年多晶硅產(chǎn)業(yè)分析報告2023年3月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)監(jiān)管及主要政策 31、行業(yè)管理體制 32、產(chǎn)業(yè)政策 3二、行業(yè)發(fā)展和競爭狀況 51、行業(yè)競爭格局 52、進入行業(yè)的主要障礙 53、市場供求狀況 54、行業(yè)利潤水平的變化 6三、行業(yè)技術(shù)水平及周期性特征 71、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 72、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征 7四、行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性 8一、行業(yè)監(jiān)管及主要政策1、行業(yè)管理體制新光硅業(yè)多晶硅產(chǎn)業(yè)的主管部門是工信部。在工信部、國家發(fā)改委的指導(dǎo)下，2010年5月17日，中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，該聯(lián)盟是由從事光伏產(chǎn)品及應(yīng)用的研究、開發(fā)、制造、服務(wù)的企、事業(yè)單位及有關(guān)機構(gòu)自愿組成的、非營利性的全國性社會組織。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是一個行業(yè)自律組織，致力于促進產(chǎn)業(yè)內(nèi)以及跨行業(yè)的資源整合與共享，推動建設(shè)完善的標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)體系，搭建信息交流、技術(shù)合作、市場應(yīng)用的公共服務(wù)平臺，加強與政府部門和相關(guān)產(chǎn)業(yè)界的充分溝通，支撐光伏市場的健康發(fā)展。2、產(chǎn)業(yè)政策2006年1月開始實施的《中華人民共和國可再生能源法》對于可再生能源的發(fā)展首次以立法的形式予以推進，旨在促進可再生能源的開發(fā)利用，增加能源供應(yīng)，改善能源結(jié)構(gòu)，保障能源安全，保護環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。2009年12月通過的《中華人民共和國可再生能源法》修正案對我國節(jié)能減排、應(yīng)對氣候變化提供了更強的法律支持，也對國內(nèi)新能源行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。國務(wù)院《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》中指出，國家要積極扶持和發(fā)展新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等。《中國鼓勵引進技術(shù)目錄》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》、2007年度《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》等均將新能源發(fā)展作為國家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先支持的行業(yè)。2009年9月，為避免產(chǎn)業(yè)過度競爭，實現(xiàn)節(jié)能減排，國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家發(fā)改委等10個部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2009]38號），將多晶硅列為產(chǎn)能過剩的行業(yè)。原則上將不再批準(zhǔn)擴大產(chǎn)能的項目，但是對已投產(chǎn)、部分投產(chǎn)和點火項目，不會受到抑制產(chǎn)能舉措的影響。2010年12月，工信部、國家發(fā)改委、環(huán)境保護部會同有關(guān)部門制定并發(fā)布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》（工聯(lián)電子〔2010〕137號），要求有關(guān)部門在對多晶硅建設(shè)項目核準(zhǔn)、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評價、信貸融資、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等工作中按準(zhǔn)入條件規(guī)范操作。多晶硅項目應(yīng)當(dāng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、用地政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，新建和改擴建項目投資中最低資本金比例不得低于30％。嚴(yán)格控制在能源短缺、電價較高的地區(qū)新建多晶硅項目，對缺乏綜合配套、安全衛(wèi)生和環(huán)保不達標(biāo)的多晶硅項目不予核準(zhǔn)或備案。在政府投資項目核準(zhǔn)新目錄出臺前，新建多晶硅項目原則上不再批準(zhǔn)。但對加強技術(shù)創(chuàng)新、促進節(jié)能環(huán)保等確有必要建設(shè)的項目，報國務(wù)院投資主管部門組織論證和核準(zhǔn)。同時，太陽能級多晶硅項目每期規(guī)模應(yīng)大于3000噸/年，半導(dǎo)體級多晶硅項目規(guī)模必須大于1000噸/年。二、行業(yè)發(fā)展和競爭狀況1、行業(yè)競爭格局我國是全球多晶硅生產(chǎn)商密度最高的地區(qū)。但由于2008年受到金融風(fēng)暴影響，且2009年國家將多晶硅列為產(chǎn)能過剩的行業(yè)，汰弱留強的產(chǎn)業(yè)政策在2010年對行業(yè)競爭格局將產(chǎn)生相對重大的影響。目前市場依然是國內(nèi)外大廠商紛紛擴產(chǎn)，市場競爭加??；且隨著國家《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》的出臺，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)將步入成本和規(guī)?；偁帟r代，較小的、技術(shù)水平較低的多晶硅產(chǎn)能將加速淘汰，而具有成本、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的產(chǎn)能將整合市場，并迅速做大做強。2、進入行業(yè)的主要障礙多晶硅是技術(shù)及資金密集型產(chǎn)業(yè)。在技術(shù)層面，多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)2007年以前長期掌握在美國、日本、德國等3個國家7個公司的10個工廠手中，形成技術(shù)封鎖、市場壟斷的狀況，目前，中國大量的多晶硅企業(yè)仍然不具有核心技術(shù)。在資金投入層面，多晶硅生產(chǎn)線投資較大，年產(chǎn)3,000噸的多晶硅工廠至少需要十幾億的資金投入。同時，多晶硅企業(yè)的技術(shù)研發(fā)團隊十分重要，對人才的需求相當(dāng)緊迫。目前多晶硅價格處于低位，生產(chǎn)廠商的成本控制是獲利關(guān)鍵。3、市場供求狀況2006年之前，多晶硅的供給主要依靠進口，絕大部分用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。2006年后，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲，掀起了多晶硅項目的建設(shè)高潮，在建和擬建項目的多晶硅產(chǎn)能不斷擴大。雖然從目前的產(chǎn)能和市場需求的角度看，多晶硅供大于求，但由于眾多多晶硅企業(yè)不能全負(fù)荷生產(chǎn)，2011年我國仍需進口多晶硅5萬噸左右。我國能源發(fā)展的“十二五”規(guī)劃提出，“到2020年單位生產(chǎn)總值（GDP）碳排放比2005年下降40%-45%，非化石能源占一次能源的比重需達到15%”。根據(jù)中國市場情報中心（CMIC）2010年9月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，截止2009年底，全球太陽能電池累計安裝量已達到24.5GW。中國太陽能電池產(chǎn)量在2009-2010占全球產(chǎn)量的40-50%，居世界首位。太陽能電池產(chǎn)量的增長導(dǎo)致多晶硅需求量迅猛增長。因此從長遠發(fā)展來看，國產(chǎn)光伏用多晶硅的有效供給仍然不足，落后產(chǎn)能的淘汰與行業(yè)整合將給具有核心競爭力的多晶硅企業(yè)創(chuàng)造市場空間。4、行業(yè)利潤水平的變化受市場供求影響，多晶硅的市場價格變動很大。2005年以前，多晶硅市場價格僅僅在30美元/公斤左右。由于光伏產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展導(dǎo)致多晶硅的供給嚴(yán)重不足，2008年的市場價格達到300-400美元/公斤，隨后由于全球性的金融危機，主要光伏消費國家在太陽能領(lǐng)域的政策發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，引起全球光伏市場的急劇萎縮，多晶硅價格急速下滑，逼近國內(nèi)一般生產(chǎn)企業(yè)的成本，行業(yè)利潤遭受嚴(yán)重壓縮；2009年國家將多晶硅列為產(chǎn)能過剩的行業(yè)；2010年多晶硅價格受產(chǎn)業(yè)鏈供求關(guān)系影響有所回升；2011年上半年，多晶硅價格又經(jīng)歷了較大幅度的下跌。雖然多晶硅的市場價格經(jīng)歷了大幅度的波動，但技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模大、成本控制好的企業(yè)的盈利狀況仍然很好。同時國內(nèi)各大廠商紛紛改進制造工藝，多晶硅制造成本的下降將帶來多晶硅價格的正?；芈?，預(yù)計在經(jīng)過一定時期的劇烈波動后，整個行業(yè)的發(fā)展和盈利能力將進入有序狀態(tài)。三、行業(yè)技術(shù)水平及周期性特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點多晶硅為半導(dǎo)體和光伏材料最上游的原料。其中半導(dǎo)體需求約占總需求的20%-30%，要求高品質(zhì)、高純度；光伏電池需求約占總需求的70%-80%，但品質(zhì)要求相對較低。目前多晶硅生產(chǎn)方法主要有三氯氫硅還原法（西門子法）、硅烷熱分解法（日本小松法）及流化床法。三氯氫硅還原法的主要技術(shù)內(nèi)容有：高收率的SiHCl3合成技術(shù)、SiCl4氫化法制SiHCl3技術(shù)、大型還原爐技術(shù)、干法回收技術(shù)、高效提純分離技術(shù)、自動化（DCS）控制技術(shù)。三氯氫硅還原法工藝技術(shù)成熟、適合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是目前多晶硅生產(chǎn)普遍采用的工藝。2、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征多晶硅產(chǎn)業(yè)具有特殊的周期性，自1985年以來，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)3次周期性的波動，前兩次波動受電子產(chǎn)業(yè)景氣周期的影響；2005年到2010年的最近一輪周期波動由全球光伏產(chǎn)業(yè)驅(qū)動。以此輪周期為例：2004年，受到德國、西班牙等西方國家光伏需求的推動，多晶硅產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)在2006年初達到景氣度最高點，高景氣度持續(xù)到2008年一季度；2008年上半年逐漸蔓延的全球性金融危機導(dǎo)致多晶硅價格急速下滑，行業(yè)景氣度在2008年底達到最低點；受到各國經(jīng)濟刺激措施以及信貸擴張的推動，行業(yè)景氣度逐步恢復(fù)，電池、組件產(chǎn)能的釋放推動多晶硅行業(yè)產(chǎn)能重新開始擴張，行業(yè)的短期景氣度在2010年一季度達到高點，并持續(xù)到2010年底。多晶硅產(chǎn)業(yè)不存在明顯的季節(jié)性或區(qū)域性特征。四、行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性多晶硅產(chǎn)業(yè)處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及光伏產(chǎn)業(yè)鏈兩種產(chǎn)業(yè)鏈條中。多晶硅生產(chǎn)商為兩個產(chǎn)業(yè)鏈中最上游的原料提供商。光伏產(chǎn)業(yè)鏈以硅為原料，產(chǎn)品按產(chǎn)業(yè)鏈條順序自上而下為光伏級多晶硅、硅錠和硅片、光伏電