中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模及需求定量研究報(bào)告

北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告PAGE中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)PAGE52024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模及需求特點(diǎn)定量研究報(bào)告 北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司二零一零年十一月關(guān)于我們北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司的前身是“北京華經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)信息研究中心〞，是2024年依托國(guó)務(wù)院開展研究中心及“中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告課題組〞成立的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)。公司業(yè)務(wù)包括產(chǎn)業(yè)研究、專項(xiàng)調(diào)查、工程可行性研究、IPO上市咨詢及專項(xiàng)定制效勞。作為國(guó)內(nèi)權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，我們的成果得到了政府決策機(jī)構(gòu)和企業(yè)界的高度評(píng)價(jià)。國(guó)務(wù)院開展研究中心及中國(guó)報(bào)經(jīng)濟(jì)告課題組、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)會(huì)、中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所、國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院等國(guó)內(nèi)知名研究機(jī)構(gòu)對(duì)公司的開展給予了大力支持。展望未來，華經(jīng)縱橫將在研究的道路上不斷探索創(chuàng)新，力爭(zhēng)在未來5—10年成為國(guó)際權(quán)威第三方市場(chǎng)咨詢專家。網(wǎng)站簡(jiǎn)介中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)〔〕是北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司授權(quán)獨(dú)家對(duì)外發(fā)布最新研究成果的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。網(wǎng)站以高質(zhì)量的產(chǎn)品和效勞為廣闊客戶提供極具價(jià)值性、前瞻性、指導(dǎo)性的市場(chǎng)研究及信息咨詢效勞，幫助客戶在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中把握正確的開展方向。中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)一貫秉承客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的工作作風(fēng)，致力于成為中國(guó)市場(chǎng)研究領(lǐng)域的門戶網(wǎng)站。法律聲明版權(quán)聲明：除有特別注明外，本報(bào)告以及與本報(bào)告相關(guān)的外觀、文字、圖表、數(shù)據(jù)及附件的所有權(quán)均為北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司所有。未經(jīng)北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司的書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得對(duì)本報(bào)告以及與本報(bào)告相關(guān)的外觀、文字、圖表、數(shù)據(jù)或附件的全部或局部進(jìn)行復(fù)制、翻版、修改、刊登、發(fā)表和引用，否那么我公司將依法追究其侵權(quán)等相關(guān)法律責(zé)任。北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司保存與本報(bào)告有關(guān)的一切權(quán)利。免責(zé)聲明：本報(bào)告基于本公司研究部門及其研究人員認(rèn)為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研獲取的資料撰寫，但本公司及其研究人員對(duì)這些信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不做承諾性保證。本報(bào)告可能因時(shí)間和其他因素的變化而變化從而導(dǎo)致與事實(shí)不完全一致，敬請(qǐng)關(guān)注本公司就同一主題所出具的相關(guān)后續(xù)研究報(bào)告及評(píng)論文章。本報(bào)告中的觀點(diǎn)和陳述僅供參考，本公司不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作建議做出任何擔(dān)保。目錄第一章中國(guó)廢銅市場(chǎng)開展現(xiàn)狀分析 1第一節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)構(gòu)成要素分析 11.廢銅產(chǎn)品購(gòu)置主體構(gòu)成分析 12.廢銅產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)置力分析 23.廢銅產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)置欲望分析 3第二節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)主要企業(yè)分析 41.國(guó)外主要企業(yè)分析 42.國(guó)內(nèi)主要企業(yè)分析 4第三節(jié)2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析 61.2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品銷售情況分析 62.2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)情況分析 8第二章中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)能力及未來需求規(guī)模分析 10第一節(jié)2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)能力現(xiàn)狀分析 101.中國(guó)廢銅產(chǎn)品購(gòu)置要素構(gòu)成分析 102.廢銅產(chǎn)品替代產(chǎn)品威脅分析 143.主要消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)能力比照分析 15第二節(jié)影響中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)能力主要因素分析 161.購(gòu)置者的購(gòu)置目的及主要用途 162.購(gòu)置者所處的消費(fèi)環(huán)境 16第三節(jié)中國(guó)廢銅消費(fèi)市場(chǎng)獨(dú)有特征分析 17第四節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力及驅(qū)動(dòng)因素分析 18第三章2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)需求特點(diǎn)及需求潛力分析 21第一節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)主要消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定量分析 211.總體銷量數(shù)據(jù)分析 212.分區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 213.消費(fèi)領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)分析 22第二節(jié)2024年中國(guó)廢銅產(chǎn)品區(qū)域集散地分析 221.天津靜海 222.湖南汨羅 233.河南長(zhǎng)葛 233.山東臨沂 244.江蘇戴南 245.蘇州太倉(cāng) 256.浙江永康 257.南海大瀝 268.福州全通 26第三節(jié)2024年中國(guó)廢銅產(chǎn)品城市、農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)分析 261.政策刺激農(nóng)村消費(fèi) 262.中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入逐年增長(zhǎng) 273.農(nóng)村城市消費(fèi)比照 28第四章中國(guó)廢銅市場(chǎng)銷售渠道現(xiàn)狀分析 29第一節(jié)主要營(yíng)銷模式分析及比較 291.直效營(yíng)銷模式 292.分公司營(yíng)銷模式 303.代理營(yíng)銷模式 304.關(guān)聯(lián)營(yíng)銷模式 30第二節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)銷售品牌研究 321.區(qū)域熱賣品牌 322.龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài) 32第三節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)標(biāo)桿企業(yè)銷售模式分析 351.國(guó)外品牌企業(yè) 352.國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè) 36第五章開拓中國(guó)廢銅產(chǎn)品銷售市場(chǎng)主要策略 37第一節(jié)中國(guó)廢銅產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)選擇策略及模式 371.市場(chǎng)集中化 372.產(chǎn)品專門化 373.市場(chǎng)專門化 374.有選擇的專門化 375.完全市場(chǎng)覆蓋 37第二節(jié)影響中國(guó)廢銅目標(biāo)市場(chǎng)策略因素分析 381.企業(yè)的資源特點(diǎn) 382.產(chǎn)品及市場(chǎng)特點(diǎn) 383.競(jìng)爭(zhēng)者策略選擇 39第三節(jié)中國(guó)廢銅目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷策略 401.無差異性市場(chǎng)營(yíng)銷策略 402.差異性市場(chǎng)營(yíng)銷策略 403.集中性市場(chǎng)營(yíng)銷策略 41第四節(jié)開拓中國(guó)廢銅產(chǎn)品潛在需求市場(chǎng)策略 42第六章本報(bào)告主要結(jié)論觀點(diǎn)及君略產(chǎn)業(yè)研究院獨(dú)家策略建議 43第一節(jié)關(guān)于中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)潛力相關(guān)研究觀點(diǎn)及結(jié)論 431.關(guān)于2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)規(guī)模判斷結(jié)論 432.關(guān)于2024-2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)及主要數(shù)據(jù)定量判斷 433.關(guān)于2024-2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)潛力整體變化趨勢(shì)的判斷 44第二節(jié)關(guān)于中國(guó)廢銅市場(chǎng)需求特點(diǎn)判斷的主要觀點(diǎn) 451.廢銅市場(chǎng)需求構(gòu)成的判斷 452.2024-2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)下游消費(fèi)領(lǐng)域構(gòu)成變化趨勢(shì)的判斷 453.2024-2024年廢銅市場(chǎng)替代品替代性趨勢(shì)判斷 46第三節(jié)君略產(chǎn)業(yè)研究院獨(dú)家策略建議 461.對(duì)擬進(jìn)入中國(guó)廢銅市場(chǎng)企業(yè)的策略建議 462.對(duì)已進(jìn)入中國(guó)廢銅市場(chǎng)企業(yè)的策略建議 47第一章中國(guó)廢銅市場(chǎng)開展現(xiàn)狀分析第一節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)構(gòu)成要素分析1.廢銅產(chǎn)品購(gòu)置主體構(gòu)成分析圖1-1廢銅產(chǎn)品購(gòu)置企業(yè)構(gòu)成資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬報(bào)目前，廢銅回收利用市場(chǎng)上根本形成了民營(yíng)企業(yè)為主體，國(guó)有大型企業(yè)為龍頭，合資企業(yè)為補(bǔ)充的根本格局。圖1-2廢銅利用企業(yè)規(guī)模分類資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬報(bào)我國(guó)利用廢銅企業(yè)結(jié)構(gòu)呈金字塔型，利用量在１０萬噸以上的不到10%；５萬～１０萬噸的約占22%：年利用廢銅在5000噸以下的小型再生銅廠，是我國(guó)再生銅產(chǎn)業(yè)的主流，企業(yè)數(shù)量超過3000家。最近幾年，我國(guó)再生銅產(chǎn)業(yè)開展迅猛，進(jìn)口數(shù)量逐年增加，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)有大型企業(yè)利用廢銅量增加較快。但我國(guó)廢銅的再生利用還存在不少問題，如企業(yè)規(guī)模小、工藝技術(shù)水平低下，廢銅利用水平不高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，環(huán)保問題仍然嚴(yán)重，廢銅貿(mào)易市場(chǎng)秩序和企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為不很標(biāo)準(zhǔn)，與興旺國(guó)家相比還有較大差距。2.廢銅產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)置力分析國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布通知，自2024年1月1日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時(shí)個(gè)人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。2024-2024年對(duì)廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2024年按70%的比例將增值稅退回給納稅人，2024年按50%。對(duì)廢銅回收商來說，屬于這次退稅70%的范疇內(nèi)。但因?yàn)橄掠螐U銅消費(fèi)商對(duì)廢銅需求以不含稅廢銅為主，導(dǎo)致回收商收購(gòu)的貨源也均不帶票。假設(shè)有局部下游企業(yè)需要帶票的廢銅，回收商通過非正規(guī)渠道獲得的增值稅票的本錢在4.5%-5%左右。此舉出臺(tái)后，相當(dāng)于2024年增值稅繳納比例為17%*30%，即為5.1%，與非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢相近。因此將會(huì)促使廢銅回收企業(yè)趨向于正規(guī)化。2024年增值稅退稅幅度減小，增值稅的繳納比例相當(dāng)于17%*50%，即為8.5%，高于非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢。至2024年，納稅人不再享受先征后退的過渡政策，而是直接繳納17%的增值稅，因此從這個(gè)角度看，2024-2024年廢銅含稅價(jià)格可能會(huì)上漲，同時(shí)也可能刺激通過非正規(guī)渠道獲得增值稅票的交易更加猖獗。這一政策的出臺(tái)并不意味著廢銅貿(mào)易將實(shí)現(xiàn)全部含稅交易，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)不含稅廢銅的需求并不能一夜間消失，有需求必然會(huì)有供應(yīng)，此政策并不會(huì)禁止不含稅廢銅的交易，對(duì)廢銅市場(chǎng)供需及價(jià)格也不會(huì)造成深入影響。但該政策的出臺(tái)標(biāo)志著政府將加大對(duì)廢銅市場(chǎng)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)而采取措施的力度和決心，由于廢銅市場(chǎng)涉及的觸角多，范圍廣，其改革之路任重而道遠(yuǎn)。2024年自4月底以來廢舊金屬的清關(guān)費(fèi)用暴增，本錢的提高卻無法轉(zhuǎn)換成價(jià)格的提升，從而保持市場(chǎng)運(yùn)作的平衡，5月份到7月份廢銅價(jià)格和國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)倒掛，本錢效應(yīng)的凸現(xiàn)使廣東廢銅居高不下，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋離國(guó)內(nèi)其他主要金屬市場(chǎng)，廣東地區(qū)的光亮銅比上海地區(qū)的電解板貴是經(jīng)常的事。同樣是本錢問題，外省廠商對(duì)廣東廢銅采購(gòu)量劇減，根本上在上海買電解板和當(dāng)?shù)夭少?gòu)廢銅為主。廣東的銅材企業(yè)由于原材料高企，產(chǎn)品價(jià)格在全國(guó)市場(chǎng)已失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，外省產(chǎn)品反而大舉在廣東市場(chǎng)銷售，特別是銅桿。因此，廣東的銅制品廠在6月份銷售銳減，被迫大面積減產(chǎn)，對(duì)廢銅的吸收能力同時(shí)大大降低。7月份，電解銅和廢銅的差價(jià)逐漸拉開，外省廠商仍然極少南下采購(gòu)。天津、江蘇、山東、浙江等主要廢銅市場(chǎng)價(jià)格較低，比廣東廉價(jià)很多，而產(chǎn)品銷售疲軟是所有企業(yè)面對(duì)的問題，生意好時(shí)省外銅廠需從廣東補(bǔ)充約50%的廢銅需求量，生意不好，當(dāng)?shù)貜U銅根本上可以自給自足。廣東市場(chǎng)正處于冰凍期，清關(guān)狀態(tài)是市場(chǎng)運(yùn)作能否順暢的。3.廢銅產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)置欲望分析隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的開展，近年我國(guó)廢雜銅市場(chǎng)快速開展，目前，中國(guó)銅消費(fèi)量的近１/３來自廢雜銅的回收利用。廢雜銅的回收利用及交易狀況對(duì)銅市場(chǎng)根本面會(huì)產(chǎn)生越來越大的影響。我國(guó)廢雜銅市場(chǎng)隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷加強(qiáng)，有著更快更好的開展前景。我國(guó)廢銅利用量的增加與我國(guó)銅礦資源緊缺、銅礦產(chǎn)量與銅冶煉產(chǎn)量之間的差距不斷擴(kuò)大有關(guān)。如果依靠大量進(jìn)口銅精礦來滿足冶煉產(chǎn)能的要求，我國(guó)的銅工業(yè)就會(huì)受制于人，緩解這一矛盾現(xiàn)實(shí)可行的方法就是積極利用廢銅資源。銅是可再生資源，在大力開發(fā)國(guó)內(nèi)新的礦產(chǎn)資源的同時(shí)，我們也應(yīng)對(duì)再生銅進(jìn)行充分利用。從世界范圍看，隨著銅價(jià)的上漲，再生銅的利用逐年提高。根據(jù)國(guó)際銅業(yè)研究組織〔ICSG〕的數(shù)據(jù)，2024年全球再生精煉銅產(chǎn)量291萬噸，占精煉銅總量的15。8%。在主要興旺國(guó)家，再生銅產(chǎn)量的比重非常高，美國(guó)約占60%，日本約占45%，德國(guó)約占80%。近幾年來，中國(guó)再生銅行業(yè)獲得了較大開展，目前國(guó)內(nèi)每年回收的廢銅70萬噸左右。但由于中國(guó)大規(guī)模使用銅的時(shí)間比較短，國(guó)內(nèi)銅的社會(huì)儲(chǔ)量缺乏限制了中國(guó)再生銅行業(yè)的開展。新中國(guó)成立至今，中國(guó)銅的累積消費(fèi)量5500萬噸左右，而同期日本和美國(guó)銅的累積消費(fèi)量分別為8000萬噸和1億噸以上。而且，中國(guó)銅的大規(guī)模集中使用是從上世紀(jì)90年代后期開始的，以銅產(chǎn)品的30年平均使用壽命看，目前消費(fèi)領(lǐng)域的銅產(chǎn)品進(jìn)入報(bào)廢期還需要較長(zhǎng)時(shí)間。因此，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)回收利用的廢銅還無法滿足中國(guó)銅行業(yè)的需求，除國(guó)內(nèi)每年回收的70萬噸廢銅外，中國(guó)每年還需要進(jìn)口130多萬噸的廢銅。

然而，由于銅價(jià)的持續(xù)上漲，世界各國(guó)對(duì)再生銅資源日益重視，對(duì)廢銅資源的保護(hù)力度不斷加大。與此同時(shí)，其他國(guó)家再生金屬行業(yè)的開展也非常迅速，與中國(guó)形成了競(jìng)爭(zhēng)，使得中國(guó)廢銅進(jìn)口非常不穩(wěn)定。所以，中國(guó)首先應(yīng)從政策面加以引導(dǎo)，在某些方面適當(dāng)放寬。從2024年開始，中國(guó)取消了廢銅的進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)促進(jìn)廢銅進(jìn)口起到了積極作用。有關(guān)部門還應(yīng)進(jìn)一步采取措施，完善廢銅進(jìn)口監(jiān)管機(jī)制，提高通關(guān)效率并簡(jiǎn)化審批手續(xù)，鼓勵(lì)廢銅進(jìn)口。自1998年之后，我國(guó)每年的用銅量均超過100萬噸，近幾年的用銅量為500萬噸至710萬噸。這意味著到2024年我國(guó)將進(jìn)入廢銅回收的頂峰期。國(guó)家相關(guān)管理部門應(yīng)站在戰(zhàn)略角度上對(duì)國(guó)內(nèi)廢銅資源進(jìn)行有效保護(hù)，制定相關(guān)的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)廢銅資源的回收利用，從而使我國(guó)的銅資源利用進(jìn)入良性循環(huán)開展軌道。第二節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)主要企業(yè)分析1.國(guó)外主要企業(yè)分析1.1荷蘭ReukemaRecycling荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司(ReukemaBlocq&ManeschijnB.V.)是歐洲最大的再生有色金屬商之一，而且瑞克瑪還擁有兩家廢紙公司和一家物流公司。早在1917年由J.PReukema建立的Reukema公司就開始了廢紙貿(mào)易。瑞克瑪公司的再生有色金屬公司創(chuàng)立于1980年。Blocq&Maneschijn公司創(chuàng)立于1960年。自從2024年Reukema開始接管Blocq&Maneschijn，公司在再生金屬行業(yè)中飛速開展。2024年荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司(ReukemaBlocq&Maneschijn)，瑞克瑪紙業(yè)和哈德偉克集裝箱碼頭參加了荷蘭瑞克瑪集團(tuán)公司。就在一年之后英國(guó)的BordersInternational布勞德斯國(guó)際貿(mào)易公司也成為了荷蘭瑞克瑪集團(tuán)公司的一員。荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司以荷蘭為中心，在德國(guó)，比利時(shí)，法國(guó)，意大利等歐洲各大工業(yè)化國(guó)家設(shè)有采購(gòu)部門，業(yè)務(wù)輻射整個(gè)歐洲。公司現(xiàn)有12000M2的廢料堆場(chǎng)。廢料都會(huì)在這個(gè)廢料堆廠里進(jìn)行挑揀和分類，然后集裝箱只需12小時(shí)就可以從瑞克瑪?shù)募b箱碼頭運(yùn)往鹿特丹港。在2024年瑞克瑪已向中國(guó)出口15萬噸的再生金屬，這個(gè)數(shù)目是中國(guó)生產(chǎn)能力的80%。在上海，浙江，廣東，香港,臺(tái)灣等地都有客戶。主要的產(chǎn)品包括，廢鋁，廢銅，廢鋅，廢電線電纜，廢電機(jī)和混合廢金屬。并在2024年獲得AQSIQ的注冊(cè)認(rèn)證。為了更好地與客戶進(jìn)行交流和溝通，并且進(jìn)一步地拓展在中國(guó)的市場(chǎng)，荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司2024年在上海建立了代表處。1.2美國(guó)GDBInternationalGDB國(guó)際有限公司是目前唯一一個(gè)可以出口四種不同回收商品的主要出口商。例如，廢金屬，廢紙，廢塑料模，次樹脂等，并且是世界上最大的液態(tài)建材和工業(yè)涂料的供應(yīng)商。主要經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有:LDPE廢膜，干凈天然的LLDPE，PP和凈化的LDPE。2.國(guó)內(nèi)主要企業(yè)分析2.1江西銅業(yè)江銅集團(tuán)成立于1979年，經(jīng)過三十年的開展，成為集采、選、冶、加、貿(mào)易為一體的國(guó)內(nèi)最大、最現(xiàn)代化的銅生產(chǎn)和加工基地，黃金、白銀、硒、碲、錸等稀貴金屬和硫化工的重要生產(chǎn)基地，成為中國(guó)銅工業(yè)的領(lǐng)跑者。2024年，江銅完成了整體上市。江西銅業(yè)集團(tuán)公司與江西銅業(yè)股份公司管理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)合二為一，并建立了以事業(yè)部制為根本的框架的現(xiàn)代管理體制和運(yùn)行機(jī)制。旗下?lián)碛邪思业V山，三家冶煉廠，六家銅加工企業(yè)，三家稀散金屬生產(chǎn)單位，以及財(cái)務(wù)公司、金瑞期貨公司、物流公司等支持效勞體系。集團(tuán)公司主要承擔(dān)新產(chǎn)業(yè)開發(fā)以及后勤、社區(qū)等業(yè)務(wù)。經(jīng)過三十年的開展，江銅業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大。涉及有色金屬、精細(xì)化工、機(jī)械鑄造、物流運(yùn)輸、期貨經(jīng)紀(jì)、井巷工程、地質(zhì)勘探、國(guó)際貿(mào)易等多個(gè)行業(yè)，產(chǎn)品200多種。新世紀(jì)以來，江銅實(shí)現(xiàn)了高速的增長(zhǎng)。產(chǎn)能從20萬噸上升到90萬噸；資產(chǎn)從110億元上升到460億元，營(yíng)業(yè)收入從47.2億元上升到605.8億元，利稅從4.3億元上升到83億元，利潤(rùn)從6000萬元上升到34.7億元。目前，江銅已確立了自己中國(guó)銅行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位，陰極銅產(chǎn)能進(jìn)入世界銅行業(yè)前三位；生產(chǎn)規(guī)模、管理水平、盈利能力等方面連續(xù)多年保持國(guó)內(nèi)銅行業(yè)第一位；在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中，江銅的排名已前移到第87位。2.2寧波金田銅業(yè)寧波金田投資控股有限公司始建于1986年10月，目前已開展成為占地2000多畝、擁有員工5000多人、總資產(chǎn)50多億元的大型企業(yè)集團(tuán)。

公司產(chǎn)業(yè)涉足銅加工冶煉、高新材料、加工貿(mào)易、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)陰極銅、無氧銅線、各類銅絲、銅棒、銅板、銅帶、銅管、漆包線、閥門、水表、磁性材料等，產(chǎn)品產(chǎn)量均居行業(yè)前列，并暢銷國(guó)內(nèi)20多個(gè)省市，遠(yuǎn)銷30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。金田注冊(cè)商標(biāo)和“杰克龍〞注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)為“中國(guó)著名商標(biāo)〞。2024年實(shí)現(xiàn)銷售收入210億元，利稅7億元。

寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司下設(shè)寧波金田冶煉有限公司、寧波市江北大創(chuàng)銅線有限公司、寧波金田進(jìn)出口有限公司、寧波金田貿(mào)易公司、冶金材料工程技術(shù)中心等分支機(jī)構(gòu)，并在全國(guó)各大城市設(shè)有分公司或辦事處。在探索過程中堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系讓金田銅業(yè)嘗到了甜頭。在過去的4年內(nèi)，寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司一直和寧波大學(xué)一科研團(tuán)隊(duì)合作，攻克5項(xiàng)關(guān)鍵性技術(shù)難題，其中一項(xiàng)技術(shù)讓銅材成品率由60%提高到100%，企業(yè)生產(chǎn)效益得到大幅度提高。公司建立了國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和博士后工作站，擁有各類科技人員900多名，通過了SGS機(jī)構(gòu)的ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證，各種產(chǎn)品質(zhì)量均到達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，陰極銅、銅管、銅棒、銅線為浙江省名牌產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為寧波市名牌產(chǎn)品。公司以“清潔生產(chǎn)，綠色金田〞為環(huán)境理念，投入大量資金用于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，通過了浙江省清潔生產(chǎn)審核和SGS機(jī)構(gòu)的ISO14001：2024環(huán)境體系認(rèn)證，并屢次被評(píng)為省綠色企業(yè)〔清潔生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)〕、市節(jié)能減排標(biāo)兵企業(yè)，榮獲“寧波市環(huán)境友好特別獎(jiǎng)〞，被列為“全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)〞試點(diǎn)單位和“全國(guó)工業(yè)旅游示范點(diǎn)〞。2024年11月13日，金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。第三節(jié)2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析1.2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品銷售情況分析1.1銷售總量分析圖1-32024-2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品銷量資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)1.2主要銷售區(qū)域分析圖1-4中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品主要銷售區(qū)域資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最興旺地區(qū)，也是銅的礦產(chǎn)資源最緊缺的區(qū)域，但卻是我國(guó)再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。全國(guó)82％的銅加工企業(yè)分布在這三個(gè)地區(qū)，每年回收利用了全國(guó)80％的廢雜銅。再生金屬產(chǎn)業(yè)為這三個(gè)地區(qū)的加工工業(yè)和制造業(yè)的開展以及經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，做出了巨大奉獻(xiàn)。以長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)格局，已形成了從回收、進(jìn)口拆解到加工利用一條龍完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并出現(xiàn)了如浙江臺(tái)州、寧波、廣東南海、清遠(yuǎn)、天津靜海等以進(jìn)口廢料為主及山東臨沂、湖南汩羅、河南長(zhǎng)葛、遼寧大石橋等以國(guó)內(nèi)回收為主的廢雜金屬集散地。1.3市場(chǎng)需求特點(diǎn)分析圖1-5中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求特點(diǎn)資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)這三個(gè)地區(qū)的再生銅產(chǎn)業(yè)具有各自的特色：珠江三角洲地區(qū)以廣東佛山、清遠(yuǎn)〔清遠(yuǎn)華清再生資源基地〕為代表。主要是進(jìn)口廢料進(jìn)行拆解、分類、銷售廢銅原料；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)以浙江〔浙江永康市廢舊金屬材料市場(chǎng)〕為代表，利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品；環(huán)渤海地區(qū)主要是以天津〔天津靜海縣子牙鎮(zhèn)環(huán)保工業(yè)園〕為主，有超過300家企業(yè)利用廢銅生產(chǎn)電線電纜。2.2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)情況分析2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要供應(yīng)量分析圖1-6中國(guó)廢銅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可回收利用廢銅74萬噸，2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)可回收利用廢銅76萬噸，其余均需進(jìn)口。隨著我國(guó)銅蓄積量不斷增加，廢銅產(chǎn)生量也會(huì)增加。按銅的使用周期30年來測(cè)算，從1974年到2024年我國(guó)累計(jì)銅的消費(fèi)量為3149萬噸，按回收率85％計(jì)算，廢銅的蓄積量為2676萬噸，這些資源已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入到了廢銅市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2024年國(guó)內(nèi)可回收利用的廢銅約76萬噸、2024年為107萬噸。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的開展，廢銅產(chǎn)生量的增長(zhǎng)幅度將會(huì)越來越大。2.2供應(yīng)來源構(gòu)成一直以來，廣東是全國(guó)最重要的廢銅供應(yīng)基地，據(jù)統(tǒng)計(jì)，約占總需求的50%左右，嚴(yán)格來講，廣東是全國(guó)最重要的廢舊金屬進(jìn)口基地。從國(guó)外采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，拆解加工的規(guī)?；_展，到流通環(huán)節(jié)的完善及生產(chǎn)企業(yè)的壯大，整個(gè)廢舊金屬產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完全成熟。而廢銅來源主要是以進(jìn)口為主。我國(guó)廢銅主要進(jìn)口來源之一：美國(guó)。我國(guó)廢雜銅的主要進(jìn)口地區(qū)是中國(guó)沿海幾個(gè)主要口岸：天津、上海、寧波、臺(tái)州、廣東南海、惠州、清遠(yuǎn)、深圳以及西部陸路口岸，而規(guī)模又以廣東、浙江為大，與此同時(shí)，廣東、浙江口岸也聚集了大量的小規(guī)模廢銅貿(mào)易商。2.3供需格局分析圖1-72024-2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)供需格局2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廢銅需求約223萬噸，2024年約204萬噸，國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)保持需求低迷頹勢(shì)。隨著近幾年中國(guó)對(duì)廢舊物品進(jìn)口的審查力度加大，廢銅的進(jìn)口量也逐年減少，尤其在09年表現(xiàn)的尤為明顯，由于金融危機(jī)的影響，銅價(jià)大幅下跌使得廢銅與精煉銅的進(jìn)口本錢所差無幾，精煉銅的進(jìn)口量出現(xiàn)天量增長(zhǎng)，而廢銅進(jìn)口一直處于緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)。有數(shù)據(jù)顯示，自全球金融危機(jī)爆發(fā)以來，隨著興旺國(guó)家的制造業(yè)減產(chǎn)，廢銅的供應(yīng)也顯著收緊，從而使廢銅與精煉銅的價(jià)差收窄。電解銅與廢銅間的價(jià)差自2024年初以來一直保持在每噸人民幣1,000-2,000元左右，遠(yuǎn)低于每噸人民幣5,000-8,000元的價(jià)差峰值，因此許多用戶索性購(gòu)置質(zhì)量更好的精煉銅。中國(guó)海關(guān)規(guī)定自2024年6月1日起對(duì)廢雜金屬進(jìn)口禁止混裝，并要求嚴(yán)格的分裝，并且限制指定的口岸進(jìn)行檢驗(yàn)，此舉將標(biāo)準(zhǔn)廢銅進(jìn)口過程，減少經(jīng)混裝而偽報(bào)瞞報(bào)的局面。這一規(guī)定的實(shí)施可能導(dǎo)致進(jìn)口廢銅價(jià)格、精煉銅價(jià)格帶來劇烈波動(dòng)，因貿(mào)易商急于交易，但一旦政策到位，精煉銅進(jìn)口將再次穩(wěn)步增加，特別是在廢銅經(jīng)港口設(shè)施轉(zhuǎn)運(yùn)期間。廢銅進(jìn)口新規(guī)的推出，將會(huì)使國(guó)內(nèi)進(jìn)口銅的格局發(fā)生大的改變。作為精煉銅的替代品，廢銅可以廣泛應(yīng)用于建筑、電線及電器的生產(chǎn)。為降低本錢，對(duì)價(jià)格頗為敏感的銅用戶往往會(huì)轉(zhuǎn)而采購(gòu)廢銅。假設(shè)廢銅進(jìn)口條件的日益嚴(yán)格，進(jìn)口本錢也將隨之提高，進(jìn)口利潤(rùn)將會(huì)大為縮減，貿(mào)易商進(jìn)口積極性降低，進(jìn)口數(shù)量逐漸減少。廢銅貿(mào)易商積極性受挫直接導(dǎo)致了我國(guó)廢銅市場(chǎng)供應(yīng)的減少。廣東等廢銅主要集散地幾乎重演去年上半年供應(yīng)緊張的態(tài)勢(shì)?？偨Y(jié)，由于廢銅供應(yīng)偏緊，價(jià)格保持強(qiáng)勢(shì)，下游消費(fèi)商采用精銅替代廢銅以增加需求，廢銅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振。

第二章中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)能力及未來需求規(guī)模分析第一節(jié)2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)能力現(xiàn)狀分析1.中國(guó)廢銅產(chǎn)品購(gòu)置要素構(gòu)成分析1.1政策2024年，我國(guó)?2024年關(guān)稅實(shí)施方案?通過批準(zhǔn)，自2024年1月1日起實(shí)施。其中，廢銅碎料的關(guān)稅從1.5%下調(diào)至0。這一新稅政策意在鼓勵(lì)我國(guó)的廢銅進(jìn)口，刺激更多的進(jìn)口銅需求被廢銅所替代，從而抑制銅價(jià)上漲，廢銅的低價(jià)運(yùn)行刺激了購(gòu)置力。2024年，1月1日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時(shí)個(gè)人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。2024-2024年對(duì)廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2024年按70%的比例將增值稅退回給納稅人，2024年按50%。這一政策導(dǎo)致廢銅進(jìn)口本錢的增加，價(jià)格的上漲，直接轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上導(dǎo)致廢銅購(gòu)置下降。2024年6月1日起,中國(guó)海關(guān)規(guī)定自對(duì)廢雜金屬進(jìn)口禁止混裝，并要求嚴(yán)格的分裝，并且限制指定的口岸進(jìn)行檢驗(yàn)，此舉將標(biāo)準(zhǔn)廢銅進(jìn)口過程，減少經(jīng)混裝而偽報(bào)瞞報(bào)的局面。廢銅進(jìn)口新規(guī)的推出，廢銅進(jìn)口本錢也將隨之提高，廢銅與精煉銅價(jià)格相差進(jìn)一步減少，將提振對(duì)精煉銅的市場(chǎng)需求，廢銅需求不振，購(gòu)置下降。1.2價(jià)格

廢銅價(jià)格一般跟隨銅的走勢(shì)，近期影響銅價(jià)的一些主要因素：〔1〕歐元區(qū)債務(wù)憂慮一直也沒有明確的消息，時(shí)不時(shí)的傳出一些好消息或者壞消息。6.7日匈牙利出現(xiàn)類似希臘危機(jī)的問題，稍有風(fēng)吹草動(dòng)，都可能引發(fā)金屬市場(chǎng)的大幅波動(dòng)。〔2〕美國(guó)的一些宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，比方成屋銷售，新屋銷售，每周的請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，制造業(yè)數(shù)據(jù)等都會(huì)引發(fā)市場(chǎng)效應(yīng)。〔3〕現(xiàn)在根本面對(duì)銅價(jià)的影響，還是不如銅的金融屬性明顯?！?〕6月21日銅價(jià)大幅反彈，滬銅接近漲停板，因中國(guó)人民銀行19日表示，進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，對(duì)人民幣匯率浮動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和調(diào)節(jié)。這意味著人民幣將重啟升值步伐。使得以美元計(jì)價(jià)的商品顯得更為廉價(jià)，從而刺激中國(guó)進(jìn)一步進(jìn)口，在這一預(yù)期下，金屬市場(chǎng)大幅走強(qiáng)。但這一消息也逐漸淡化，因消息仍有不確定性和實(shí)施期限問題。國(guó)內(nèi)廢銅市場(chǎng)的現(xiàn)狀：6月1日廢銅進(jìn)口新規(guī)開始生效：廢銅進(jìn)口新規(guī)的推出，將會(huì)使國(guó)內(nèi)進(jìn)口銅的格局發(fā)生大的改變。進(jìn)口條件的日益嚴(yán)格，本錢也將隨之提高，利潤(rùn)將會(huì)大為縮減，貿(mào)易商積極性降低，進(jìn)口數(shù)量逐漸減少。5月份廢銅進(jìn)口33萬噸，低于4月份的37萬噸，一方面可能是因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求不旺，另一方面可能跟進(jìn)口新規(guī)有關(guān)。一般內(nèi)陸的做進(jìn)口料的很少，多數(shù)是港口地區(qū)像廣東，天津等。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)廢銅市場(chǎng)情況，自從6.7號(hào)銅價(jià)大跌之后，市場(chǎng)停了不少，不光是貿(mào)易商，還有一些廠家。一是因?yàn)槭袌?chǎng)貨源少，采購(gòu)困難加大，二是因?yàn)殂~價(jià)走勢(shì)難定，不能保證賺到錢。三是，好多交易沒有現(xiàn)金，或者是分期給，好多人不愿再冒險(xiǎn)。還有就是天氣越來越熱，北方有些地區(qū)開始農(nóng)忙，南方局部地區(qū)大雨天氣影響交通。目前對(duì)廢銅價(jià)格有影響的因素：1，生產(chǎn)銅板，銅材的一些廠家，一般不會(huì)停，廢銅價(jià)格和電解銅差的比較小，或者是廢銅比較難采集時(shí)，一般采購(gòu)電解銅，因其貨源穩(wěn)定，質(zhì)量好。2.一般銅價(jià)大漲或者大跌時(shí)，廢銅市場(chǎng)當(dāng)天至少是上午一般表現(xiàn)不出來，經(jīng)常會(huì)有補(bǔ)漲或者補(bǔ)跌現(xiàn)象，得穩(wěn)幾天或者接連漲跌幾天，市場(chǎng)才敢大量交易。3.越是交投清淡，市場(chǎng)報(bào)價(jià)越亂，因?yàn)樯碳倚膽B(tài)不同，資金充足的，對(duì)后市比較樂觀的，或者是給固定廠家供貨的，可能會(huì)按當(dāng)時(shí)的價(jià)格采貨，其他人那么會(huì)壓低價(jià)格，能收到就收，收不到也不至于賠錢。市場(chǎng)普遍反映淡季來臨，行情不好，資金周轉(zhuǎn)困難，不好收貨，所以多數(shù)人采取觀望態(tài)度，參與交投的不多。1.3金融危機(jī)及“后危機(jī)時(shí)代〞〔1〕隨著金融危機(jī)的蔓延，大量資金撤離大宗商品市場(chǎng)，市場(chǎng)均看空后市，下游企業(yè)采購(gòu)也極其謹(jǐn)慎，大宗商品市場(chǎng)恐慌情緒不斷升級(jí)，導(dǎo)致市場(chǎng)上我國(guó)珠三角、長(zhǎng)三角、臺(tái)灣地區(qū)以及東南亞一些國(guó)家的廢銅貿(mào)易商，出現(xiàn)大面積違約。自金融危機(jī)以來，廢雜銅進(jìn)口的急劇減少，直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)廢雜銅資源的緊缺，冶煉廠收取的加工費(fèi)大幅下降，甚至形成了廢雜銅和精銅價(jià)格的倒掛。國(guó)內(nèi)幾乎所有的冶煉廠都不同程度地受到了原料供應(yīng)困難的影響，未來如果原料供應(yīng)的狀況得不到改善，冶煉廠將有可能出現(xiàn)大面積的減產(chǎn)。中國(guó)的廢雜銅進(jìn)口和下游加工企業(yè)在2024年10月銅價(jià)的高臺(tái)跳水中損失沉重，甚至紛紛破產(chǎn)，這是導(dǎo)致廢雜銅進(jìn)口量急劇減少的一個(gè)主要原因。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)2024年年初對(duì)東南沿?！仓饕菑V東的南海和清遠(yuǎn)〕的有色再生企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)再生金屬產(chǎn)業(yè)受到了金融海嘯的嚴(yán)重沖擊。根據(jù)清遠(yuǎn)市再生金屬行業(yè)商會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，清遠(yuǎn)市整個(gè)再生金屬產(chǎn)業(yè)在這次金融海嘯中的損失到達(dá)30億至45億。影響層面非常廣，涉及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)口、拆解、深加工等各個(gè)環(huán)節(jié)的所有企業(yè)。拆解回收環(huán)節(jié)的企業(yè)及個(gè)體戶，20%已經(jīng)破產(chǎn)，50%損失超過存貨市值的一半，30%損失在存貨1/3市值左右。下游深加工企業(yè)一半以上已經(jīng)停產(chǎn)，另外一半也減產(chǎn)50%以上。由于現(xiàn)有庫(kù)存的虧損巨大，大局部企業(yè)和個(gè)體戶停產(chǎn)停工，現(xiàn)貨交易幾乎全部停止。銅價(jià)的暴跌，不僅使得國(guó)內(nèi)的廢雜銅進(jìn)口企業(yè)損失沉重，而且還面臨嚴(yán)重的信用危機(jī)：銅價(jià)僅在去年10月份的跌幅就超過46%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于廢雜銅進(jìn)口企業(yè)預(yù)先支付給國(guó)外貿(mào)易商20%的保證金，因此在面對(duì)巨額虧損時(shí)大多數(shù)廢雜銅進(jìn)口企業(yè)選擇了違約。在將虧損轉(zhuǎn)移給國(guó)外廢雜銅貿(mào)易商的同時(shí)，也失去了對(duì)方的信任，他們停止向中國(guó)的企業(yè)供貨。即使是繼續(xù)向中國(guó)出口廢雜銅的貿(mào)易商，也大幅提高了貿(mào)易條件。在再生金屬方面中國(guó)對(duì)國(guó)外資源的依賴性甚至超過了礦產(chǎn)金屬，廢雜銅進(jìn)口的急劇減少直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)冶煉企業(yè)原料供應(yīng)的困難。從2024年10月開始，國(guó)內(nèi)的銅冶煉企業(yè)就開始感覺到廢雜銅的采購(gòu)變得困難，進(jìn)入12月之后廣東的南海、清遠(yuǎn)等主要廢雜銅進(jìn)口加工地的貨場(chǎng)都空空如也，一貨難求。原料供應(yīng)匱乏導(dǎo)致的直接結(jié)果就是冶煉企業(yè)的減產(chǎn)，特別是主要以廢雜銅為原料的銅冶煉廠受到的沖擊更大。據(jù)悉，山東地區(qū)以廢雜銅為主要原料的局部冶煉廠已經(jīng)停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的其他大型冶煉廠也不同程度地受到原料供應(yīng)問題的沖擊，下調(diào)了2024年的方案產(chǎn)量。如果原料供應(yīng)問題不能解決，冶煉廠被迫減產(chǎn)的程度將會(huì)進(jìn)一步加大?！?〕在金融危機(jī)爆發(fā)之前，在全球化的背景下，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了興旺國(guó)家“高消費(fèi)、低儲(chǔ)蓄〞和開展中國(guó)家“低消費(fèi)、高儲(chǔ)蓄、高投資、高出口〞的格局。這個(gè)格局的主要特征是：亞洲開展中國(guó)家實(shí)施出口導(dǎo)向型開展戰(zhàn)略，出現(xiàn)貿(mào)易順差和儲(chǔ)蓄過剩。一方面，儲(chǔ)蓄過剩為出口帶動(dòng)的高投資提供了資金保證，另一方面，為了保持出口競(jìng)爭(zhēng)力，開展中國(guó)家央行通過購(gòu)入美元資產(chǎn)來壓低本幣的估值。開展中國(guó)家購(gòu)入美元資產(chǎn)直接壓低了美國(guó)國(guó)債的利率，因此開展中國(guó)家的高儲(chǔ)蓄是美國(guó)以較低的本錢擴(kuò)張債務(wù)的前提。在這樣一個(gè)可以輕松獲得融資的環(huán)境里，美國(guó)有著擴(kuò)張其公共債務(wù)和私人債務(wù)的強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)，并且因此形成其高消費(fèi)、低儲(chǔ)蓄的增長(zhǎng)模式，高消費(fèi)那么構(gòu)成了對(duì)于亞洲新興國(guó)家高出口的巨大需求。但是這樣一種經(jīng)濟(jì)格局只能構(gòu)成暫時(shí)的平衡而不能成為一種長(zhǎng)期的均衡，直觀的理解是：美國(guó)不可能無休止地通過債務(wù)來為其高消費(fèi)融資。實(shí)際上，美國(guó)是通過低資金本錢〔和美聯(lián)儲(chǔ)的低利率政策〕形成的資產(chǎn)泡沫〔最主要的是房地產(chǎn)泡沫，是次貸危機(jī)〔金融危機(jī)〕的根源〕來為其高消費(fèi)提供支撐的。而亞洲開展中國(guó)家的出口導(dǎo)向型開展戰(zhàn)略的結(jié)果是為了壓低本幣的估值被迫對(duì)外匯占款進(jìn)行對(duì)沖從而被動(dòng)擴(kuò)張了本國(guó)的貨幣和信貸，同樣也導(dǎo)致資產(chǎn)泡沫的產(chǎn)生。在這種經(jīng)濟(jì)格局下經(jīng)濟(jì)循環(huán)的結(jié)果必然是資產(chǎn)泡沫〔無論是美國(guó)的還是亞洲新興國(guó)家的〕越變?cè)酱螅詈笞呦蚱茰纭＿@就是07年以來美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球性金融危機(jī)的形成機(jī)理。原有的平衡打破后，世界經(jīng)濟(jì)必須走向一個(gè)新的平衡或者一個(gè)可持續(xù)開展的均衡，從現(xiàn)在來看目標(biāo)很明顯：無論是美國(guó)還是亞洲開展中國(guó)家都必須進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整：美國(guó)必須降低其消費(fèi)和貿(mào)易逆差，維持適度的杠桿比率；而亞洲新興國(guó)家必須降低其出口依賴轉(zhuǎn)向擴(kuò)大內(nèi)需。圖2-1危機(jī)之前的世界平衡資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)中國(guó)在多年之前就意識(shí)到原有經(jīng)濟(jì)模式的不可持續(xù)性并已經(jīng)著手進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，如降低出口退稅率，促進(jìn)消費(fèi)等等，盡管力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。08年金融危機(jī)的爆發(fā)打亂了中國(guó)調(diào)結(jié)構(gòu)的步伐，危機(jī)后出臺(tái)的一些保增長(zhǎng)的措施實(shí)際上和結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向背道而馳，總體上是加劇了經(jīng)濟(jì)失衡的，主要表達(dá)在如下幾個(gè)方面：投資和消費(fèi)的不平衡加劇雖然4萬億既包括基建投資，也包括汽車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)等刺激消費(fèi)的措施，但是消費(fèi)作為相對(duì)穩(wěn)定的變量顯然是不能夠擔(dān)綱保增長(zhǎng)主力。為了扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)急劇下滑趨勢(shì)，投資顯然具有最直接的效果。今年以來，固定投資增速與社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速差距擴(kuò)大到近20個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高，而08年二者差距僅為5個(gè)百分點(diǎn)。2024年前三季度，投資對(duì)增長(zhǎng)的奉獻(xiàn)了7.3百分點(diǎn)，奉獻(xiàn)率高達(dá)94.8%，而消費(fèi)對(duì)增長(zhǎng)奉獻(xiàn)為4個(gè)百分點(diǎn)，奉獻(xiàn)率為51.9%。以政府為主的投資在拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，也加劇了危機(jī)前就已存在的投資和消費(fèi)的不平衡。加大了產(chǎn)能過剩的壓力2024年出口需求的突然收縮使得中國(guó)出現(xiàn)了大量的產(chǎn)能過剩。08年為了將中國(guó)為了保增長(zhǎng)而進(jìn)行的巨額投資雖然可以形成當(dāng)期的投資品需求，但是卻進(jìn)一步加大了原本就已經(jīng)存在的巨大的產(chǎn)能過剩壓力。局部領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐被暫時(shí)中止政府暫緩了資源稅費(fèi)和資源價(jià)格機(jī)制方面的改革、暫緩調(diào)整企業(yè)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)降低了四項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)的費(fèi)率，甚至允許一定期限內(nèi)的緩繳，以減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。在支持出口方面，政府重新提高了原來降低的出口退稅率，人民幣也暫時(shí)停止了漸進(jìn)升值，重新回到固定匯率〔兌美元〕制。極度寬松的貨幣政策導(dǎo)致資產(chǎn)泡沫的產(chǎn)生從目前來看，雖然股權(quán)分制改革后股市的市場(chǎng)環(huán)境變化使得股市整體上目前還保持在一個(gè)相對(duì)理性的點(diǎn)位，但是有相當(dāng)一局部中小市值股票的價(jià)格已經(jīng)超過股指在6000點(diǎn)以上時(shí)的價(jià)格，局部泡沫顯然。但是房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫已經(jīng)出現(xiàn)。在“后危機(jī)時(shí)代〞，廢銅市場(chǎng)震蕩波動(dòng)，廢銅價(jià)格時(shí)漲時(shí)跌，交易時(shí)好時(shí)差，貿(mào)易商心態(tài)不穩(wěn)定，對(duì)后市感到不明朗。2.廢銅產(chǎn)品替代產(chǎn)品威脅分析廢銅進(jìn)口整改、使用模式變革，利多精銅消費(fèi)。廢銅進(jìn)口整改，以及廢銅使用模式的變革，均利多精銅消費(fèi)。自去年起，海關(guān)以廢銅為試點(diǎn)的進(jìn)口整改逐步進(jìn)行，國(guó)內(nèi)廢銅流通量有限。雖然2024年1、2月份廢銅進(jìn)口同比均有增加，但進(jìn)口量與前幾年已不可同日而語。且在廢銅進(jìn)口逐步標(biāo)準(zhǔn)后，進(jìn)口退稅額度將逐步減少，這大大削減了廢銅的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。第一季度中，廢銅進(jìn)口貨源穩(wěn)定，與電解銅現(xiàn)貨價(jià)差維持在3200元/噸左右，但是由于今年進(jìn)口退稅的減少，實(shí)際價(jià)差小于理論價(jià)差，那么消費(fèi)企業(yè)采購(gòu)多項(xiàng)選擇用電解銅。近期廢銅市場(chǎng)氣氛低迷，雖然貨源有時(shí)受限，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)的減弱導(dǎo)致該市場(chǎng)人氣缺乏，越發(fā)清淡。另一方面，國(guó)內(nèi)廢銅使用格局已有較大改變。從國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)角度看，前期廢銅和精銅占銅消費(fèi)比例根本是平分秋色，但自去年起精銅消費(fèi)量已大大侵占了廢銅的份額。另外，廢銅用于冶煉比重也已明顯提高，由前期的40%增加至70%左右。其實(shí)，這兩個(gè)角度都共同說明了一個(gè)現(xiàn)象，廢銅大多輸入冶煉企業(yè)，而已不在消費(fèi)企業(yè)手里。預(yù)期來講，這一現(xiàn)象將持續(xù)下去。廢銅貨源較為分散，廢銅商偏向愿與冶煉企業(yè)簽訂長(zhǎng)期合同，以提供貨物。而與冶煉企業(yè)相比，消費(fèi)企業(yè)每月用量并非固定，有較多非可測(cè)性。關(guān)鍵是伴隨著廢銅價(jià)格優(yōu)勢(shì)的削減，消費(fèi)企業(yè)更多不愿選擇廢銅，所以預(yù)期廢銅輸送冶煉企業(yè)的現(xiàn)象將持續(xù)，而廢銅現(xiàn)貨市場(chǎng)中下游企業(yè)采購(gòu)熱情將同比降溫。后期廢銅進(jìn)口量有限，伴隨著廢銅與電銅的價(jià)格優(yōu)勢(shì)削減，且廢銅占銅總消費(fèi)比重的下滑，共同利多電銅消費(fèi)。圖2-22024-2024年廢銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)資料來源：市場(chǎng)調(diào)研，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)3.主要消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)能力比照分析圖2-3中國(guó)廢銅主要消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)能力占比資料來源：市場(chǎng)調(diào)研，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)國(guó)內(nèi)廢銅消費(fèi)集中在電纜、板帶和銅管，其中電纜占比超過一半。國(guó)內(nèi)電力行業(yè)占銅總消費(fèi)的47%，雖然國(guó)家電網(wǎng)投資同比減少26%，但由于電力電纜基數(shù)較大，國(guó)家根底建設(shè)的步伐不會(huì)放緩。并且，致使國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)投資金額的原因是受資本負(fù)債率影響，如果后期國(guó)家專項(xiàng)資金到位，就有實(shí)際金額大于方案金額的可能。那么電力電纜行業(yè)仍是中國(guó)廢銅消費(fèi)的焦點(diǎn)所在。家電是中國(guó)廢銅消費(fèi)的第二大戶，其中以空調(diào)用銅量最大?？照{(diào)主機(jī)，以及安裝時(shí)都會(huì)使用到銅管、銅線。步入第二季度，空調(diào)產(chǎn)量、內(nèi)銷、出口均將進(jìn)入旺季，大力促進(jìn)廢銅消費(fèi)。值得強(qiáng)調(diào)的是，與2024年、2024年第四季度中庫(kù)存消費(fèi)比均明顯大于產(chǎn)量消費(fèi)比相比，2024年庫(kù)存消費(fèi)比與產(chǎn)量消費(fèi)比根本持平，即企業(yè)庫(kù)存量較低，那么即使是相同的需求量也將帶動(dòng)產(chǎn)量的同比增加。此外，2024年3月3日，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了新的?房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)?強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?？照{(diào)等級(jí)的明細(xì)，淘汰技術(shù)不過關(guān)企業(yè)，行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)愈加明顯。對(duì)銅而言，空調(diào)等級(jí)的明確利多消費(fèi)。等級(jí)越高的標(biāo)準(zhǔn)，其對(duì)于空調(diào)內(nèi)用銅量有更高的要求。其他，諸如汽車、房地產(chǎn)等也是用銅量較大的行業(yè)。第二節(jié)影響中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)能力主要因素分析1.購(gòu)置者的購(gòu)置目的及主要用途圖2-4國(guó)內(nèi)廢銅購(gòu)置目的及主要用途統(tǒng)計(jì)資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)廢銅實(shí)際上有著非常廣泛的用途，而對(duì)于廢銅的回收也是非常重要的一項(xiàng)工作，各種設(shè)置中的銅設(shè)備如果不進(jìn)行回收就將是一項(xiàng)巨大的浪費(fèi)。很多時(shí)候各種銅制品都是從廢銅中提取原料的。各種除了銅精礦之外，廢銅做為精煉銅的主要原料之一，包括舊廢銅和新廢銅，舊廢銅來自舊設(shè)備和舊機(jī)器，廢棄的樓房和地下管道；新廢銅來自加工廠棄掉的銅屑(銅材的產(chǎn)出比為50％左右)，一般廢銅供應(yīng)較穩(wěn)定，廢銅可以分為：裸雜銅:品位在90％以上；黃雜銅〔電線〕:含銅物料〔舊馬達(dá)、電路板〕；由廢銅和其他類似材料生產(chǎn)出的銅，也稱為再生銅。所以，廢銅是一種很重要的生產(chǎn)原料，在日常生活中進(jìn)行垃圾分類也有利于廢銅的回收，這對(duì)于環(huán)境保護(hù)和資源再利用都有非常積極的作用。目前，整體上我國(guó)形成了以廢銅直接利用為主、精煉電銅為輔的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在廢銅利用方式上，分直接利用與間接利用兩種。據(jù)估算，廢銅經(jīng)再加工后，有大約１/3以精銅的形式返回市場(chǎng)，即經(jīng)過陽(yáng)極爐熔煉之后生產(chǎn)電解銅，即通常所稱的再生精銅；另外２/３以非精煉銅或銅合金的形式重新直接使用，生產(chǎn)銅材或銅合金產(chǎn)品。2.購(gòu)置者所處的消費(fèi)環(huán)境隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速開展和節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境的開展理念日益為全社會(huì)所重視，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)在我國(guó)得到了長(zhǎng)足開展，特別是最近10年成績(jī)顯著。但與已開展了五六十年的原生有色金屬產(chǎn)業(yè)相比，開展歷史不長(zhǎng)的再生有色金屬產(chǎn)業(yè)在工藝、技術(shù)和裝備的積累上明顯缺乏。如今，我國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了年產(chǎn)再生銅達(dá)10萬噸，甚至20萬噸的企業(yè)，中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從小到大，完成了資本的原始積累，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新階段。正是基于這種判斷，2024年10月27日，中國(guó)再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟正式成立，并進(jìn)而上升為國(guó)家試點(diǎn)聯(lián)盟，積極推進(jìn)廢有色金屬、廢舊機(jī)電產(chǎn)品再制造、廢舊電子電器、廢舊高分子材料等高品質(zhì)再生資源高值化利用的產(chǎn)學(xué)研工作。在我們開始高度重視通過技術(shù)進(jìn)步提高再生有色金屬產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)水平的同時(shí)，這一產(chǎn)業(yè)開展環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化和改善也不容無視，最大的問題就是如何讓更多的再生金屬企業(yè)能夠“吃飽〞。目前，我國(guó)再生金屬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)原料1/3來自國(guó)內(nèi)，而2/3的生產(chǎn)原料需要從國(guó)外進(jìn)口，但國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)廢銅、廢鋁的爭(zhēng)奪劇烈，除了越南和馬來西亞外，印度已經(jīng)成為我們強(qiáng)大的對(duì)手。在我們與對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)中，金屬?gòu)U料進(jìn)口環(huán)節(jié)稅成為我們最大的軟肋。據(jù)介紹，為爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)的金屬?gòu)U料，印度對(duì)廢銅征收的關(guān)稅為5%，廢鋁的關(guān)稅為零，均沒有增值稅，而我國(guó)對(duì)廢銅和廢鋁那么要征收17%的增值稅。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，為提高我國(guó)進(jìn)口國(guó)際廢金屬的競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)應(yīng)該對(duì)廢金屬進(jìn)口實(shí)行即征即退的政策。目前，我國(guó)是世界第一金屬?gòu)U料進(jìn)口國(guó)，印度那么位居第二。據(jù)權(quán)威人士分析，在金屬?gòu)U料進(jìn)口環(huán)節(jié)稅高于對(duì)手的情況下，我國(guó)之所以能夠仍然占據(jù)世界第一的位置，在很大程度上與我國(guó)再生金屬行業(yè)從業(yè)人員的勤奮、悟性和工資水平密不可分，即我們擁有人力資本上的優(yōu)勢(shì)。不過，由于近兩年我國(guó)再生金屬行業(yè)工人的工資水平普遍提高，我國(guó)在工資水平上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開始弱化。坦率地說，再生金屬行業(yè)工人的收入提高是大勢(shì)所趨，以低工資維持的所謂人力本錢優(yōu)勢(shì)，只能存在于行業(yè)的原始資本積累階段，當(dāng)整個(gè)再生金屬行業(yè)開始從原始資本積累向產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新階段邁進(jìn)時(shí)，工人工資不斷提高，人力本錢逐漸加大無疑是不可防止的。因此，再生金屬行業(yè)要實(shí)現(xiàn)更好的開展，未來的著力點(diǎn)只能在于兩點(diǎn)：一是通過再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，充分發(fā)揮企業(yè)在資金、人才和技術(shù)等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，參與研究開發(fā)先進(jìn)的創(chuàng)新技術(shù)，并通過聯(lián)盟平臺(tái)加快產(chǎn)學(xué)研合作，進(jìn)行技術(shù)推廣，進(jìn)一步提高整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值，為整個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供有力的技術(shù)支撐。二是對(duì)于已被列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的包括再生金屬行業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，國(guó)家從產(chǎn)業(yè)政策上應(yīng)予以大力支持，而對(duì)于再生金屬行業(yè)而言，目前最為有效且切實(shí)可行的支持就是改變現(xiàn)行的廢金屬進(jìn)口環(huán)節(jié)稅，提高我國(guó)再生金屬企業(yè)在國(guó)際廢料市場(chǎng)上購(gòu)置原料的競(jìng)爭(zhēng)力。第三節(jié)中國(guó)廢銅消費(fèi)市場(chǎng)獨(dú)有特征分析廢銅采購(gòu)消費(fèi)的特點(diǎn)：保存至少三家供應(yīng)商，無論其中一家價(jià)格如何低廉，他們最多只能要貨70%-80%，其他留給這家的對(duì)手，以防將來變化。由于根本金屬有別于其他大宗商品的一些特性，使其具備雙重屬性：商品屬性與金融屬性。根本金屬的雙重屬性使得金屬價(jià)格不再單純的決定于金屬的供求關(guān)系，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、美元指數(shù)、其他大宗商品價(jià)格、商品投資基金的交易行為等因素都會(huì)對(duì)金屬價(jià)格產(chǎn)生影響。但是在所有的影響因素中，供求關(guān)系對(duì)價(jià)格的影響是最根本的，供求關(guān)系是我們判斷金屬長(zhǎng)期價(jià)格運(yùn)行趨勢(shì)的決定因素。由于廢銅所具備的雙重屬性—商品屬性和金融屬性，使得未來宏觀形勢(shì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生的影響仍然重要。由次貸危機(jī)演變成的金融危機(jī)加速了全球經(jīng)濟(jì)步入衰退階段，以美國(guó)為首的全球主要經(jīng)濟(jì)體2024年經(jīng)濟(jì)前景不為樂觀，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的形勢(shì)同樣嚴(yán)峻。中國(guó)經(jīng)濟(jì)2024年面臨的困難是通貨膨脹和外需走弱拖累出口增長(zhǎng)，此外國(guó)內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均出現(xiàn)明顯的放緩。2024年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)通貨膨脹壓力將逐漸減輕，然而外需的進(jìn)一步下滑將使出口增速繼續(xù)下滑，而且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的另一主要?jiǎng)恿?-房地產(chǎn)將出現(xiàn)明顯回落。中國(guó)出口制造業(yè)和房地產(chǎn)投資經(jīng)歷了多年擴(kuò)張后剛開始收縮，過剩產(chǎn)能和房屋庫(kù)存的消化尚有時(shí)日。通常國(guó)內(nèi)每次經(jīng)濟(jì)下行周期中經(jīng)濟(jì)增速的下滑均在三年以上，由此判斷中國(guó)本輪經(jīng)濟(jì)周期07年見頂后或許最早在2024年方能見底。第四節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力及驅(qū)動(dòng)因素分析影響中國(guó)廢銅市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力及驅(qū)動(dòng)因素很多，主要有：廢物收集系統(tǒng)的效率、技術(shù)經(jīng)濟(jì)因素、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、社會(huì)價(jià)值以及政府的重視程度等等。我國(guó)銅礦資源緊缺、銅礦產(chǎn)量與銅冶煉產(chǎn)量之間的差距不斷擴(kuò)大，促使廢銅利用量的增加。如果依靠大量進(jìn)口銅精礦來滿足冶煉產(chǎn)能的需求，我國(guó)的銅工業(yè)就會(huì)受制于人，緩解這一矛盾現(xiàn)實(shí)可行的方法，就是積極利用廢銅資源。廢銅是銅工業(yè)的一個(gè)重要原料來源。廢銅按其來源有兩類。一類是新廢銅，它是銅工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料。另一類是舊廢銅，它是使用后被廢棄的物品。銅和銅基材料，不管處于裸露狀態(tài)，還是被包在最終產(chǎn)品里，在產(chǎn)品壽命周期的各個(gè)階段都可回收再生。一般來說，用于再生的廢銅中新廢銅占一半以上。實(shí)際上所有的廢銅都可以再生。再生工藝很簡(jiǎn)單。首先把收集的廢銅進(jìn)行分揀。沒有受污染的廢銅或成分相同的銅合金，可以回爐熔化后直接利用；被嚴(yán)重污染的廢銅要進(jìn)一步精煉處理去除雜質(zhì)；對(duì)于相互混雜的銅合金廢料，那么需熔化后進(jìn)行成分調(diào)整。通過這樣的再生處理，銅的物理和化學(xué)性質(zhì)不受損害，使它得到完全的更新。由于廢銅可以再生,從而有較高的價(jià)值。例如，清潔的1級(jí)廢銅的價(jià)格可以到達(dá)新精煉銅價(jià)格的90％以上；黃銅新廢料的價(jià)格也可到達(dá)相應(yīng)黃銅價(jià)格的80％以上。對(duì)于銅制品廠，由于能夠收回生產(chǎn)過程中銅廢料的價(jià)值，可使本錢顯著降低。某些國(guó)家對(duì)銅的需求在很大程度上要依賴再生銅來滿足國(guó)內(nèi)需要。例如，美國(guó)的銅消費(fèi)量居世界首位，在1976到1996年的20年間，由廢銅再生提供的銅占每年銅消費(fèi)量的比例在44％至54.7％。在歐洲，銅礦資源缺乏，除大量進(jìn)口銅精礦外，還要依賴廢銅作重要補(bǔ)充。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1997年再生銅占總原料的42.6％。其中廢銅直接利用的為22.4％，經(jīng)再次精煉的為20.2％。從礦石開采到生產(chǎn)出精銅，需要經(jīng)歷許多耗能的生產(chǎn)過程，能量消費(fèi)大。用廢銅回收生產(chǎn)銅，不但經(jīng)濟(jì)而且節(jié)能,與原生銅的生產(chǎn)相比可以節(jié)能80-90％。銅的再生利用不但可以有效地利用自然資源，而且有利于環(huán)境保護(hù)。隨著我國(guó)銅蓄積量不斷增加，廢銅產(chǎn)生量也會(huì)增加。按銅的使用周期３０年來測(cè)算，從１９７４年到２００４年我國(guó)累計(jì)銅的消費(fèi)量為３１４９萬噸，按回收率８５％計(jì)算，廢銅的蓄積量為２６７６萬噸，這些資源已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入到了廢銅市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到２０１０年國(guó)內(nèi)可回收利用的廢銅約７６萬噸、２０２０年為１０７萬噸。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的開展，廢銅產(chǎn)生量的增長(zhǎng)幅度將會(huì)越來越大。由于我國(guó)勞動(dòng)力資源、處理本錢等優(yōu)勢(shì)，將吸引更多的國(guó)外廢銅資源。目前，我國(guó)拆解廢料主要是用人工，除了處理本錢低廉外，也是拆解最完全、分類最細(xì)、利用最充分的方法，國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠處理國(guó)外機(jī)械化難以處理的廢料。因此，在廢金屬的全球貿(mào)易中，我國(guó)還是具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，有條件進(jìn)口更多的廢銅資源為我所用。另外，大型銅冶煉企業(yè)利用自身的技術(shù)、工藝、設(shè)備和人才的優(yōu)勢(shì)，涉足再生銅領(lǐng)域，對(duì)于提高廢銅再生利用水平，增加產(chǎn)業(yè)集中度將起到很好的促進(jìn)作用。按照科學(xué)開展觀，大力開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，再生資源產(chǎn)業(yè)必將得到國(guó)家更有力的支持和更健康有序的開展。因此，對(duì)于再生金屬產(chǎn)業(yè)，國(guó)家有關(guān)部門一直非常重視和支持。?2024年關(guān)稅實(shí)施方案?自2024年1月1日起實(shí)施。其中，銅廢碎料的關(guān)稅將從1.5%下調(diào)至0％。國(guó)內(nèi)局部貿(mào)易商認(rèn)為，這一新稅政策意在鼓勵(lì)我國(guó)的廢銅進(jìn)口。在此新稅政策中，涉及銅相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅調(diào)整主要包括：未精煉銅、電解精煉用銅陽(yáng)極從2％調(diào)整至0％；銅廢碎料從1.5%下調(diào)至0％；覆銅板及印刷線路板用銅箔從4％下調(diào)至1％。據(jù)國(guó)內(nèi)局部貿(mào)易商介紹，在這些被調(diào)整的產(chǎn)品中，對(duì)將來銅價(jià)影響最大的是廢銅碎料的調(diào)整，這可能會(huì)刺激更多的進(jìn)口銅需求被廢銅所替代，從而抑制銅價(jià)上漲。國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布通知，自2024年1月1日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時(shí)個(gè)人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。2024-2024年對(duì)廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2024年按70%的比例將增值稅退回給納稅人，2024年按50%。對(duì)廢銅回收商來說，屬于這次退稅70%的范疇內(nèi)。但因?yàn)橄掠螐U銅消費(fèi)商對(duì)廢銅需求以不含稅廢銅為主，導(dǎo)致回收商收購(gòu)的貨源也均不帶票。假設(shè)有局部下游企業(yè)需要帶票的廢銅，回收商通過非正規(guī)渠道獲得的增值稅票的本錢在4.5%-5%左右。此舉出臺(tái)后，相當(dāng)于2024年增值稅繳納比例為17%*30%，即為5.1%，與非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢相近。因此將會(huì)促使廢銅回收企業(yè)趨向于正規(guī)化。2024年增值稅退稅幅度減小，增值稅的繳納比例相當(dāng)于17%*50%，即為8.5%，高于非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢。2024年6月1日，我國(guó)關(guān)稅政策重點(diǎn)規(guī)定分類裝運(yùn)，并且限制指定的口岸進(jìn)行檢驗(yàn)，此舉將標(biāo)準(zhǔn)廢銅進(jìn)口過程，減少經(jīng)混裝而偽報(bào)瞞報(bào)的局面，新規(guī)短期可能導(dǎo)致進(jìn)口廢銅劇烈波動(dòng)，因貿(mào)易商急于交易，但一旦政策到位，精煉進(jìn)口將再次穩(wěn)步增加，特別是在廢銅經(jīng)港口設(shè)施轉(zhuǎn)運(yùn)期間。我國(guó)廢銅回收利用產(chǎn)業(yè)有著非常好的開展前景，到2024年底，我國(guó)再生銅產(chǎn)量占銅總產(chǎn)量的比重將到達(dá)40％。

第三章2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)需求特點(diǎn)及需求潛力分析第一節(jié)中國(guó)廢銅市場(chǎng)主要消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)定量分析1.總體銷量數(shù)據(jù)分析圖3-12024-2024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)產(chǎn)品銷量資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)2.分區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析圖3-22024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)分區(qū)域市場(chǎng)銷量消費(fèi)量資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)3.消費(fèi)領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)分析圖3-32024年中國(guó)廢銅市場(chǎng)消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)分布資料來源：市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)第二節(jié)2024年中國(guó)廢銅產(chǎn)品區(qū)域集散地分析1.天津靜海天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園是繼寧波鎮(zhèn)海、臺(tái)州后的一個(gè)重要的進(jìn)口廢金屬拆解工業(yè)園，其根本思路仍然是集中拆解、集中治理，開展金屬深加工，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；б妗９芾矸矫妫摦a(chǎn)業(yè)園正在與環(huán)保局、海關(guān)、商檢等部門協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口廢金屬的“一條龍〞式的集中管理，以節(jié)約進(jìn)口廢金屬的進(jìn)口環(huán)節(jié)本錢?，F(xiàn)在天津當(dāng)?shù)赜蓢?guó)家環(huán)保總局批準(zhǔn)的43家七類拆解定點(diǎn)企業(yè)已全部入?yún)^(qū)，一期土地也全部售完。二期、三期工程已經(jīng)規(guī)劃。與南方興旺地區(qū)相比，天津園區(qū)曾經(jīng)一直不被看好，但經(jīng)過天津靜海政府一年多的努力，天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)已經(jīng)煥發(fā)新顏，正在闊步前進(jìn)。

2024年進(jìn)口廢五金電器、廢電線電纜及廢電機(jī)定點(diǎn)加工利用單位的審批公布，從4月18日起該園區(qū)二期建設(shè)開始開工〔包括園區(qū)的封閉、行政區(qū)、監(jiān)管區(qū)的建設(shè)〕；從7月1日起，子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園實(shí)施封閉管理，園區(qū)內(nèi)的定點(diǎn)加工利用單位所進(jìn)口的貨物必須全部進(jìn)入園區(qū)進(jìn)行徹底拆解，園區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出貨物進(jìn)行登記管理。2.湖南汨羅汨羅市再生資源市場(chǎng)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。90年代中期，汨羅市再生資源回收利用行業(yè)的從業(yè)者達(dá)5000余人，特別是汨羅的新市、古培、城郊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐步形成了以新市為中心，沿汨羅新大道縱向延伸，占地面積近2000畝的廢舊物資收購(gòu)加工帶。現(xiàn)在已與廣東省吳川、河北省保定齊名，列為全國(guó)三大廢品市場(chǎng)之一。坐落在汨羅市新市鎮(zhèn)、面積達(dá)5萬平方米的中南再生資源交易中心市場(chǎng)，是中南五省最大的再生資源交易市場(chǎng)。經(jīng)營(yíng)戶已經(jīng)超過了2000家，從業(yè)人員超過了3萬人，他們遍布全國(guó)90％以上的縣市，收購(gòu)各類廢品，經(jīng)過分揀，再發(fā)送到各地的加工企業(yè)。每年廢舊物資成交量達(dá)80余萬噸，交易額已超過20億元。汨羅市現(xiàn)有的加工業(yè)以粗放式加工為主，一般使用單室反射爐、沖天爐進(jìn)行熔煉成錠即對(duì)外銷售，產(chǎn)品銷往廣東、福建、浙江、河北、河南等省市。汨羅市的廢鋁收購(gòu)加工開展迅速，已經(jīng)成為廣東、浙江、福建、湖北、四川、湖南等20多個(gè)省市的交易集散中心。汨羅市的廢鋁業(yè)已經(jīng)形成了兩個(gè)特點(diǎn)：一是貨源足。汨羅市有近一萬人在全國(guó)各地大中城市設(shè)點(diǎn)收購(gòu)，形成了全國(guó)性的收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，廢鋁通過收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)源源不斷的運(yùn)回汨羅，經(jīng)過經(jīng)營(yíng)戶簡(jiǎn)單分揀打捆或初加工，然后再運(yùn)往外地。汨羅廢鋁交易量在每月8000噸，其中生鋁交易量達(dá)5000噸，熟鋁交易量達(dá)3000噸。全市經(jīng)營(yíng)廢鋁的有100多家，從事廢鋁冶煉加工戶有20多家，其中規(guī)模較大的有10多家，全市每月平均冶煉鋁錠5000噸；二是價(jià)位低；三是生產(chǎn)加工方式粗放，產(chǎn)品附加值不高。汨羅地區(qū)的廢鋁業(yè)雖然經(jīng)歷了長(zhǎng)期的開展，但對(duì)廢鋁的生產(chǎn)加工仍然停留在很低的水平上，大局部廢鋁在這里進(jìn)行簡(jiǎn)單的分揀然后就進(jìn)入貿(mào)易市場(chǎng)，少局部使用單室反射爐或沖天爐進(jìn)行熔煉，制成非標(biāo)合金錠再進(jìn)行銷售，從事深加工的幾乎沒有，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钟邢蓿a(chǎn)品附加值不高3.河南長(zhǎng)葛長(zhǎng)葛市大周鎮(zhèn)，這個(gè)全國(guó)聞名的國(guó)內(nèi)最大的〔以回收國(guó)內(nèi)廢舊金屬〕有色金屬集散地。經(jīng)過近20年的開展，目前，大周鎮(zhèn)已有近500戶3萬多人從事著廢舊有色金屬回收，小到鍋碗盆，大到飛機(jī)車輛拆解，每年光銅鋁的回收量達(dá)20萬噸以上。目前，市場(chǎng)每年的金屬吞吐量40萬噸，交易額40億元。過去這里是大進(jìn)大出，全國(guó)收集賣全國(guó)。近幾年，過興辦鋁加工廠，把回收的鋁廢料，就地得到加工利用。如今這里不但可以利用廢舊金屬，生產(chǎn)普通鋁型材，另外先后引進(jìn)了多條先進(jìn)的鋁型材生產(chǎn)線，生產(chǎn)高檔的電泳、噴涂型材，產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。還投資建設(shè)了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線和亞洲最大的漆包線生產(chǎn)線，使珍貴的銅廢料資源得到了有效利用。同時(shí)較好地解決了拆解帶來的污染。長(zhǎng)葛“是以工業(yè)鋁材為主的加工企業(yè)，主要利用當(dāng)?shù)氐膹U舊鋁材，生產(chǎn)旅游帳蓬用的各類型材、管材。近幾年，河南有色金屬工業(yè)開展很快，特別是鋁工業(yè)，已成為河南省的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，洛陽(yáng)、三門峽、鞏義三地的鋁工業(yè)開展的強(qiáng)勢(shì)凸現(xiàn)，而河南長(zhǎng)葛很有可能成為以有色金屬屬再生利用的重要基地。長(zhǎng)葛的107國(guó)道上從事有色金屬加工的企業(yè)比比皆是。海潤(rùn)鋁業(yè)、譽(yù)豐鋁業(yè)、永興銅材，雖然加工設(shè)備水平雖不算高，但產(chǎn)品暢銷。3.山東臨沂山東臨沂金屬工業(yè)園中，可為500家金屬回收貿(mào)易商戶提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地。臨沂地處蘇、魯、豫的交界，是連接華北、華東地區(qū)的重要樞紐。臨沂地區(qū)以回收國(guó)內(nèi)廢金屬為主，在一個(gè)集中的交易市場(chǎng)內(nèi)，從事廢金屬分選及貿(mào)易，其主要功能是資源的富集、儲(chǔ)運(yùn)、交易，同時(shí)，針對(duì)我國(guó)普遍存在的廢金屬不標(biāo)準(zhǔn)交易的問題，該市場(chǎng)那么以集中交易管理的方式為廢金屬貿(mào)易提供一個(gè)合法貿(mào)易的平臺(tái)。山東臨沂也是全國(guó)廢金屬的集散地之一，回收廢金屬總量在30萬噸以上。4.江蘇戴南興化市戴南不銹鋼市場(chǎng)，東依寧鹽一級(jí)公路，西鄰寧靖鹽高速公路，地理位置優(yōu)越，水陸交通十分便捷。全鎮(zhèn)現(xiàn)有1000多個(gè)不銹鋼原材料經(jīng)營(yíng)大戶，投資1000多萬元建成的“中國(guó)戴南不銹鋼市場(chǎng)〞，占地5萬平方米，設(shè)有800多個(gè)攤位，場(chǎng)內(nèi)設(shè)施配套，功能齊全，目前共有業(yè)主400多戶，從業(yè)人員1200多人，年吐吞量達(dá)8萬噸，成交額超過5億元，成為國(guó)內(nèi)最大的廢舊不銹鋼原材料集散地。戴南不銹產(chǎn)品萌芽于六十年代，開展于八十年代，崛起于九十年代，經(jīng)過40多個(gè)春秋的孕育開展已枝繁葉茂，成為全鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)。目前全鎮(zhèn)形成規(guī)模的民營(yíng)不銹鋼企業(yè)達(dá)300多家，2024年不銹鋼材料和制品年產(chǎn)量突破20萬噸，占全國(guó)年產(chǎn)量的七分之一，形成了不銹鋼原材料采購(gòu)、冶煉、軋制到最終制品直至銷售完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)品包括不銹鋼鋼絲、焊絲、網(wǎng)、布、繩、管、釘、帶、鏈條、錨鏈、標(biāo)準(zhǔn)件、澆鑄件、掛件、棒材、異型鋼、化工機(jī)械、制藥機(jī)械、食品機(jī)械、航空備件、環(huán)保機(jī)械等。成為著名的不銹鋼制品生產(chǎn)基地，聞名遐邇的“中國(guó)不銹鋼之鄉(xiāng)〞。全鎮(zhèn)現(xiàn)有1000多個(gè)不銹鋼原材料經(jīng)營(yíng)大戶，投資1000多萬元建成的“中國(guó)戴南不銹鋼市場(chǎng)〞，占地5萬平方米，設(shè)有800多個(gè)攤位，場(chǎng)內(nèi)設(shè)施配套，功能齊全，目前共有業(yè)主400多戶，從業(yè)人員1200多人，年吐吞量達(dá)8萬噸，成交額超過5億元，成為國(guó)內(nèi)最大的廢舊不銹鋼原材料集散地。為了充分發(fā)揮戴南鎮(zhèn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，組織和標(biāo)準(zhǔn)好不銹鋼原材料采購(gòu)供應(yīng)，拉長(zhǎng)不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)鏈，戴南鎮(zhèn)政府于2000年投資興建了不銹鋼市場(chǎng)。主市場(chǎng)一期工程占地50000平方米，總投資1000多萬元，場(chǎng)內(nèi)設(shè)備配套，功能齊全，制度標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)職能部門駐場(chǎng)為廣闊經(jīng)營(yíng)戶熱情效勞，依法提供合法經(jīng)營(yíng)手續(xù)，在硬軟件上具備了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。不銹鋼市場(chǎng)的建成，不僅為全鎮(zhèn)不銹鋼生產(chǎn)提供了源源不斷的原材料，并逐漸成為不銹鋼材料的集散地5.蘇州太倉(cāng)江蘇太倉(cāng)港再生資源進(jìn)口加工區(qū)〔以下簡(jiǎn)稱加工區(qū)〕由太倉(cāng)市人民政府開發(fā)建設(shè)，被國(guó)家環(huán)保總局確定為〞進(jìn)口廢物加工“圈區(qū)管理定點(diǎn)區(qū)。加工區(qū)位于江蘇省太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)境內(nèi)。浮橋位于太倉(cāng)市東北隅，東枕長(zhǎng)江，與崇明島、吳淞口隔江相望，西與204國(guó)道、延江高速公路相連結(jié)，北與常熟市接壤，滬浮璜公路貫穿全境。長(zhǎng)江支流七浦、楊林、浪港橫貫全鎮(zhèn)，水陸交通十分便江堤岸線長(zhǎng)達(dá)9公里，是江蘇省重點(diǎn)開發(fā)港口太倉(cāng)港的中心地區(qū)，國(guó)家環(huán)?？偩执_定的進(jìn)口廢物加工圈區(qū)管理定點(diǎn)示范區(qū)所在鎮(zhèn)?？偯娣e144平方公里?？?cè)丝?.65萬。工業(yè)以輕工、機(jī)電、化工、建材、紡織為龍頭，尤其是制塑業(yè)成為本鎮(zhèn)的主枝產(chǎn)業(yè)，電視機(jī)塑殼占全國(guó)塑殼市場(chǎng)45%，是名副其實(shí)的制塑之鄉(xiāng)；農(nóng)業(yè)以生產(chǎn)米、棉、油著稱。鎮(zhèn)區(qū)根底設(shè)施完備，鎮(zhèn)中心的商業(yè)、銀行、郵電、電力、賓館等設(shè)施先進(jìn)，效勞齊全。正在形成的再生資源回收利用小區(qū)是我國(guó)一項(xiàng)新興的特色產(chǎn)業(yè)，再生資源進(jìn)口加工區(qū)是全國(guó)及少的特色小區(qū)，加工區(qū)位于太倉(cāng)港港口開發(fā)區(qū)重工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，首期規(guī)劃面積為4.4平方公里,遠(yuǎn)期規(guī)劃面積為10平方公里，以滬浮璜公路為界，東部為起動(dòng)區(qū)，西部為開展區(qū)，入?yún)^(qū)工程以廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料及其它廢稀貴金屬等再生資源進(jìn)口加工綜合利用企業(yè)為主。2001年6月正式對(duì)外招商以來，來自日本、馬來西亞、新加坡及臺(tái)灣、香 ·港等國(guó)家和地區(qū)的投資者三十多家企業(yè)進(jìn)入小區(qū)，投資總額達(dá)1.5億美元，批租土地1980畝。力爭(zhēng)通過3-5年的努力，大力引進(jìn)國(guó)際再生資源加工利用知名企業(yè)和大財(cái)團(tuán)入?yún)^(qū)投資，形成年產(chǎn)50萬噸以上再生塑料原料和100萬噸以上有色金屬原料的生產(chǎn)規(guī)模，形成年銷售額超100億元，稅收超億元的新型特色開發(fā)區(qū)和原材料生產(chǎn)供應(yīng)基地，為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源缺乏，提升國(guó)內(nèi)資源再生利用整體水平，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)開展做出奉獻(xiàn)，推動(dòng)長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)的開展。6.浙江永康永康市廢舊金屬材料市場(chǎng)位于中國(guó)“五金之都〞浙江永康，占地84500平方米，現(xiàn)有營(yíng)業(yè)房468間，集市交易鋼棚3000平方米，現(xiàn)代化辦公大樓9990平方米，2024年9月投入營(yíng)業(yè)。市場(chǎng)主要經(jīng)營(yíng)廢舊金屬材料，兼營(yíng)金屬成品、半成品。交易形式有現(xiàn)貨交易、期貨交易和集市交易，是周邊地區(qū)廢舊金屬集散地，每月交易額達(dá)2.5億元。永康是全國(guó)聞名的“五金之鄉(xiāng)〞，有五金機(jī)械企業(yè)上萬家，其中廢舊金屬加工企業(yè)1000余家，年加工利用廢銅、廢鋁、廢鋼鐵60多萬噸，是永康支柱產(chǎn)業(yè)。作為永康“五金〞產(chǎn)業(yè)原材料基地的永康市廢舊金屬材料市場(chǎng)現(xiàn)正煥發(fā)勃勃生機(jī)，潛在商機(jī)更是無限。我們市場(chǎng)竭誠(chéng)歡迎全國(guó)各地供需客商考察與加盟，并以相當(dāng)優(yōu)良的效勞為你致富牽線搭橋。市場(chǎng)交易場(chǎng)所寬暢、交通便利、信息靈通，各項(xiàng)功能較為完善，集辦公、商交、倉(cāng)儲(chǔ)、拆解、娛樂、商住為一體。7.南海大瀝珠江三角洲再生金屬產(chǎn)業(yè)開展最快，除了傳統(tǒng)上具有小五金產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)歷史外，其長(zhǎng)足開展要始于1987年，一批臺(tái)商進(jìn)入廣東寶安地區(qū)開始從事廢金屬的進(jìn)口貿(mào)易。1992年后廢金屬的進(jìn)口拆解從寶安向其它地區(qū)轉(zhuǎn)移、擴(kuò)散，最終在南海、清遠(yuǎn)、博羅等地形成了強(qiáng)大的廢金屬進(jìn)口、拆解、回收、再生利用的產(chǎn)業(yè)群。從業(yè)人員10萬人，每年處理廢金屬量達(dá)500萬噸。廣東再生金屬產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)集中，但又較為分散。在廣東南海，隨可見的是金屬回收公司與五金廠，這里是全國(guó)金屬回收公司與五金廠最為集中的地區(qū)。經(jīng)過近20年的開展，廣東再生金屬產(chǎn)業(yè)形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈及再生利用生態(tài)圈。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從國(guó)外廢料供貨商開始，經(jīng)過貿(mào)易商、進(jìn)口商、代理商、港口、拆解廠〔定點(diǎn)企業(yè)或五金廠〕、回收公司、金屬加工廠等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源的有效利用。需要指出的是，這里的金屬回收公司是一個(gè)特殊的群體。筆者發(fā)現(xiàn)，各個(gè)金屬回收公司在一個(gè)個(gè)大小不等的場(chǎng)地忙碌地從事著廢金屬的收購(gòu)、分選、打包、裝運(yùn)等工作，他們既從事國(guó)內(nèi)廢料的回收，又在國(guó)內(nèi)資源回收量尚為有限的情況下，大量收購(gòu)經(jīng)過初選及拆解后的進(jìn)口廢金屬。在整個(gè)金屬再生產(chǎn)業(yè)鏈中，經(jīng)過金屬回收公司的環(huán)節(jié)，各種廢金屬進(jìn)行了富集，可以說，金屬回收公司在這里起到了一個(gè)重要的“儲(chǔ)水池〞作用，調(diào)節(jié)著金屬?gòu)U料的供需、物流。廣東地區(qū)的金屬再生產(chǎn)業(yè)鏈雖然沒有有形的集中市場(chǎng)，但分工高度專業(yè)化，社會(huì)化，這對(duì)整個(gè)廣東金屬加工業(yè)的繁榮功不可沒。8.福州全通福建全通工業(yè)園區(qū)是國(guó)內(nèi)規(guī)劃最早的園區(qū)，始建于2001年，當(dāng)初主要設(shè)想是作為中國(guó)專門處理進(jìn)口廢家電、電子廢料的試點(diǎn)園區(qū)。但由于各種原因，這一設(shè)想所遇到的政策障礙一直未能突破，因此園區(qū)建設(shè)進(jìn)展較慢，雖然一期工程根本完成，但招商工作一直未予開展。據(jù)該園區(qū)董事長(zhǎng)陳正智先生介紹，如果今年之內(nèi)，進(jìn)口廢家電的政策仍不能取得進(jìn)展，園區(qū)將不得不實(shí)施第二套規(guī)劃方案，即面向全球，重點(diǎn)對(duì)國(guó)外有實(shí)力并有意向進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的廢料回收商進(jìn)行開放，將福建全通園區(qū)作為國(guó)外廢料商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的橋頭堡，從而實(shí)現(xiàn)園區(qū)的高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)的設(shè)想，同時(shí)也可以此引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的廢金屬處理技術(shù)及管理方法。第三節(jié)2024年中國(guó)廢銅產(chǎn)品城市、農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)分析1.政策刺激農(nóng)村消費(fèi)受惠于國(guó)家一系列支農(nóng)惠農(nóng)舉措和刺激消費(fèi)政策的拉動(dòng)，2024年農(nóng)村消費(fèi)增長(zhǎng)速度首次超過城市。統(tǒng)計(jì)顯示，2024年全年我國(guó)縣及縣以下消費(fèi)品零售額增速比城市快0.2個(gè)百分點(diǎn)。繼家電、汽車、摩托車三下鄉(xiāng)政策燒旺農(nóng)村消費(fèi)這把“火〞后，我國(guó)積極培育農(nóng)村消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年中共中央一號(hào)文件提出，把支持農(nóng)民建房作為擴(kuò)大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動(dòng)建材下鄉(xiāng)，鼓勵(lì)有條件的地方通過多種形式支持農(nóng)民依法依規(guī)建設(shè)自用住房。為落實(shí)保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定的戰(zhàn)略部署，2024年中央安排40億元資金開展擴(kuò)大農(nóng)村危房改造試點(diǎn)。中央補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每戶平均5000元，在此根底上對(duì)東北、西北和華北等三北地區(qū)試點(diǎn)范圍內(nèi)農(nóng)村危房改造建筑節(jié)能示范戶每戶再增加2000元補(bǔ)助。各地在確保完成危房改造任務(wù)的前提下，結(jié)合翻建新建、修繕加固等不同情況自行確定不同地區(qū)、不同類型的分類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。2024年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部將在根本保持現(xiàn)有試點(diǎn)范圍、補(bǔ)助對(duì)象、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等不變的情況下，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房改造。中共中央一號(hào)文件也明確提出，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造和國(guó)有林區(qū)〔場(chǎng)〕、墾區(qū)棚戶區(qū)改造，繼續(xù)實(shí)施游牧民定居工程。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃，引導(dǎo)農(nóng)民建設(shè)富有地方特點(diǎn)、民族特色、傳統(tǒng)風(fēng)貌的平安節(jié)能環(huán)保型住房?！敖ú南锣l(xiāng)〞是農(nóng)村消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)，因?yàn)闊o論是農(nóng)村住房改善還是危房改造都需要大量的建材，刺激消費(fèi)的空間巨大，也有利于改善民生。通過實(shí)施建材下鄉(xiāng)政策，農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)水泥、鋼材及玻璃廢銅的需求量將大幅增長(zhǎng)，這將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)銷趨旺。2.中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入逐年增長(zhǎng)圖3-42024-2024年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)3.農(nóng)村城市消費(fèi)比照表3-1中國(guó)恩格爾系數(shù)分析年份城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)(%)農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)(%)197857.567.7198056.961.8198553.357.8199054.258.8199153.857.6199253.057.6199350.358.1199450.058.9199550.158.6199648.856.3199746.655.1199844.753.4199942.152.6200039.449.1200138.247.7202437.746.2202437.145.6202437.747.2202436.745.5202435.843.0202436.343.1202437.943.7202438.043.82024上半年37.943.7資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)

第四章中國(guó)廢銅市場(chǎng)銷售渠道現(xiàn)狀分析第一節(jié)主要營(yíng)銷模式分析及比較1.直效營(yíng)銷模式直效營(yíng)銷，又稱直通營(yíng)銷、直復(fù)營(yíng)銷、直接營(yíng)銷。根據(jù)美國(guó)直效營(yíng)銷協(xié)會(huì)〔ADMA〕的定義，直效營(yíng)銷是一種相互作用的營(yíng)銷系統(tǒng)，它利用一種或多種廣告媒體，在任何地方產(chǎn)生一種可衡量的反響或交易。通俗地講，直效營(yíng)銷就是營(yíng)銷者不受傳統(tǒng)營(yíng)銷通路的限制，通過媒體直接與顧客溝通，進(jìn)而產(chǎn)生互動(dòng)式的反響或交易。事實(shí)上，直效營(yíng)銷是一個(gè)不斷更新、不斷充實(shí)的概念。從歷史上看，直效營(yíng)銷的演變史包括三個(gè)開展階段：最初，直效營(yíng)銷即直銷，是指廠家不通過中間商，直接經(jīng)推銷員將產(chǎn)品銷售給顧客；后來這一名詞專指郵購(gòu)銷售方式；直至80年代才開展成今天意義上的直效營(yíng)銷，即通訊技術(shù)與市場(chǎng)營(yíng)銷的產(chǎn)物。據(jù)美國(guó)直效營(yíng)銷協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，顧客通過直效營(yíng)銷形式每年的購(gòu)置花費(fèi)達(dá)2千億美元，直效營(yíng)銷的開展速度已達(dá)整個(gè)零售業(yè)開展速度的兩倍。直效營(yíng)銷能有如此迅猛開展并非偶然，而是自身優(yōu)勢(shì)、社會(huì)文化、消費(fèi)觀念、科學(xué)技術(shù)等多方面因素共同作用的結(jié)果。這些因素歸納起來有以下幾點(diǎn)：1、直效營(yíng)銷降低了整體顧客本錢。直效營(yíng)銷剔除了中間商加價(jià)環(huán)節(jié)，從而降低了商品價(jià)格；同時(shí)讓顧客無需出門就可購(gòu)物，使他們的時(shí)間、體力和精神本錢幾乎降為零。2、直效營(yíng)銷順應(yīng)顧客講求時(shí)間效率的趨勢(shì)。相比較逛街購(gòu)物，現(xiàn)代人更愿意把珍貴的時(shí)間投入到工作、學(xué)習(xí)、交際、運(yùn)動(dòng)、休閑等更有意義的事情中，而直效營(yíng)銷電話〔或網(wǎng)絡(luò)〕訂貨、送貨上門的優(yōu)點(diǎn)為顧客的購(gòu)物提供了極大的便利。3、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的推廣促進(jìn)了直效營(yíng)銷的開展。媒體是直復(fù)營(yíng)銷成功的關(guān)鍵。今天，興旺的通訊設(shè)施特別是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運(yùn)用正使電子購(gòu)物成為一種趨勢(shì)。4、直效營(yíng)銷順應(yīng)顧客個(gè)性化需求的趨勢(shì)。通過直效營(yíng)銷，生產(chǎn)商可根據(jù)每位顧客的特殊需要定制產(chǎn)品，從而為顧客提供完全滿意的商品。經(jīng)過了多年的演進(jìn)，直效營(yíng)銷逐漸轉(zhuǎn)化為多種形式出現(xiàn)，而且也有多種稱呼，包含：數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷〔databasemarketing〕；一對(duì)一營(yíng)銷〔1on1Marketing〕；個(gè)人化營(yíng)銷〔personalizedmarketing〕；關(guān)系營(yíng)銷〔RelationshipMarketing〕；忠誠(chéng)度營(yíng)銷〔LoyaltyMarketing〕。對(duì)于廢銅市場(chǎng)而言，直效銷營(yíng)銷模式是最常用也最有效的方式，具體包括分線業(yè)務(wù)員直銷、網(wǎng)絡(luò)直銷等。2.分公司營(yíng)銷模式分公司(branchcompany)是指在業(yè)務(wù)、資金、人事等方面受本公司管轄而不具有法人資格的分支機(jī)構(gòu)。分公司屬于分支機(jī)構(gòu)，在法律上、經(jīng)濟(jì)上沒有獨(dú)立性，僅僅是總公司的附屬機(jī)構(gòu)。分公司沒有自己的名稱、章程，沒有自己的財(cái)產(chǎn)，并以總公司的資產(chǎn)對(duì)分公司的債務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。分公司的主要特點(diǎn)為：1、分公司是由隸屬公司依法設(shè)立的；2、分公司沒有自己獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)，與隸屬公司在經(jīng)濟(jì)上是統(tǒng)一核算的，其在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的負(fù)債由隸屬公司負(fù)責(zé)清償；3、分公司不獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，沒有自己的章程，沒有董事會(huì)等形式的公司經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)；4、分公司沒有獨(dú)立的名稱，其名稱只要在總公司名稱后加上分公司字樣即可。廢銅市場(chǎng)營(yíng)銷模式主要是規(guī)模較大的企業(yè)通過設(shè)立分公司的銷售部或市場(chǎng)部來實(shí)現(xiàn)廢銅的銷售。一些廢銅回收企業(yè)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)比較廣泛，由于各地區(qū)的經(jīng)銷商的素質(zhì)、業(yè)態(tài)模式和分公司投入的比重存在較大的差異，針對(duì)這種情況，分公司應(yīng)該采用“不同城市采取不同的營(yíng)銷渠道〞，比方采取終端直營(yíng)、合作分銷、區(qū)域代理等多種營(yíng)銷方式。3.代理營(yíng)銷模式代理是代生產(chǎn)企業(yè)打理生意，而不是買斷生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品，它是廠家給定額度的一種經(jīng)營(yíng)行為，貨物的所有權(quán)屬于廠家，而不是商家。他們同樣不是自己用產(chǎn)品，而是代生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)手賣出去。所以“代理商〞，一般是指賺取生產(chǎn)企業(yè)代理傭金的商業(yè)單位。代理商是廠家授權(quán)在某地區(qū)的代表，代行廠家的某些職能，并經(jīng)銷某種產(chǎn)品的客戶，所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品可以現(xiàn)錢購(gòu)置，也可以是銷后結(jié)帳。廢銅代理營(yíng)銷模式就是通過“代理商〞來實(shí)現(xiàn)廢銅營(yíng)銷的模式。廢銅回收企業(yè)尋找代理商的方式可以通過網(wǎng)絡(luò)宣傳和渠道銷售精英的拓展兩種方式同時(shí)進(jìn)行。4.關(guān)聯(lián)營(yíng)銷模式事業(yè)關(guān)聯(lián)營(yíng)銷是企業(yè)在承擔(dān)一定社會(huì)責(zé)任〔如為慈善機(jī)構(gòu)捐款、保護(hù)環(huán)境、建立希望小學(xué)、扶