解數(shù)第206期-飲料行業(yè)調(diào)研-農(nóng)夫山泉、IF

2023年飲料行業(yè)調(diào)研報告農(nóng)夫山泉if飲料行業(yè)調(diào)研報告張楊老師帶你看品牌

解數(shù)咨詢第206期報告目錄飲料行業(yè)整體概況0102熱門品牌調(diào)研農(nóng)夫山泉&if飲料行業(yè)整體概況飲料行業(yè)-行業(yè)規(guī)模(2023年7月)2023年7月成交額

12.66億元2023年7月成交額

7.5億~10億元飲料行業(yè)2023年7月飲料行業(yè)在淘寶的規(guī)模達到12.66億元，抖音平臺接近10億元淘寶銷售額訪客數(shù)銷售額訪客數(shù)11.55億元8729.8萬2021年7月12.80億元7653.5萬2022年7月12.66億元6830.6萬2023年7月121.64億元6.99億2022年飲料-行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2021年104.34億元7.17億從整體看，22年口罩問題的影響減弱，銷售額增長16.59%；但23年7月同比銷售額和訪客量均有下降的趨勢，尤其是訪客量同比下降10%-1.08%-10.75%+16.59%-2.57%+10.84%-12.33%飲料-年度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2021年2022年2021年1-7月2022年1-7月2023年1-7月客單價96.9594.34-2.69%92.3893.36100.75+1.06%+7.91%UV價值14.5517.41+19.66%14.1416.7817.80+6.07%+18.66%訪客數(shù)7.17億6.99億-2.57%4.21億4.18億3.78億-0.65%-9.47%銷售額104.34億元121.64億元+16.59%59.51億元70.16億元67.38億元+17.89%-3.97%支付轉(zhuǎn)化率15.01%18.46%+22.97%15%17.98%17.67%+17.42%-1.71%2023年1-7月銷售額同比下降3.97%，與以往2022年1-7月同比增加17.89%的情況相比，趨勢差異較大，主要是訪客數(shù)下降較多，下降了9.47%，而客單價增加縮小了銷售額的降幅飲料-近13個月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2022年7月-2023年7月）該行業(yè)的經(jīng)營，需重點關(guān)注6、7、8月份的夏季，其中值得關(guān)注的是6月份，夏季和618促銷囤貨的雙重影響，使得客單價高達281.92元飲料-賣家數(shù)概況（2022年7月-2023年7月）相比去年，2023年賣家數(shù)量和有交易的賣家數(shù)量均下降，1-7月賣家數(shù)量逐步增加但仍低于去年的水平，但有交易的賣家數(shù)量比例有所提升，有交易的賣家比較堅挺飲料-TOP10品牌市場份額占比（2023年1月-2023年7月）TOP3品牌在近半年相對穩(wěn)定，TOP1品牌農(nóng)夫山泉的市場份額占到10%品牌占有率情況品牌1月2月3月4月5月6月7月農(nóng)夫山泉8.36%10.78%10.06%13.38%10.34%10.44%10.19%Coca－Cola/可口可樂5.06%5.88%5.48%9.17%7.09%6.25%6.23%怡寶1.39%2.76%2.58%4.59%3.55%3.59%4.07%康師傅0.87%1.28%1.20%3.20%2.47%3.15%3.47%Ganten/百歲山0.86%1.60%1.49%2.93%2.26%2.43%3.15%SUNTORY/三得利1.26%3.12%2.91%5.54%4.28%2.71%2.83%百事可樂2.48%2.50%2.33%3.25%2.52%2.54%2.35%元氣森林（食品）0.96%1.51%1.41%1.83%1.42%1.67%1.73%王老吉1.87%0.61%0.57%1.29%1.00%1.37%1.56%Watsons/屈臣氏1.06%1.84%1.72%1.99%1.54%1.56%1.45%飲料-TOP品牌市場份額占比（2023年1月-2023年7月）該類目前TOP10品牌市場份額接近整體份額的35%飲料-TOP30品牌銷售額&占比(2023年7月）TOP1品牌的銷售額占比達到10.19%，7月銷售額過億飲料-TOP20品牌概況（2022年7月VS2023年7月）Genten/百歲山和外星人（食品）這兩個品牌的銷售額增長較快，增幅超過75%TOP20品牌概況品牌2023年7月排名2023年7月銷售額2022年7月排名2022年7月銷售額同比2023年7月汰換情況農(nóng)夫山泉112903.0萬元111011.5萬元17.18%持平Coca－Cola/可口可樂27884.7萬元26879.1萬元14.62%持平怡寶35155.0萬元33158.9萬元63.19%持平康師傅44390.3萬元62647.8萬元65.81%上升Ganten/百歲山53992.5萬元92047.3萬元95.01%上升SUNTORY/三得利63578.8萬元43080.0萬元16.19%下降百事可樂72980.6萬元52986.8萬元-0.21%下降元氣森林（食品）82189.7萬元82112.7萬元3.64%持平王老吉91977.8萬元121771.3萬元11.66%上升Watsons/屈臣氏101840.2萬元102036.6萬元-9.65%持平RedBull/紅牛111497.8萬元28931.5萬元60.79%上升統(tǒng)一121412.2萬元31891.8萬元58.34%上升WAHAHA/娃哈哈131366.4萬元111783.7萬元-23.39%下降外星人（食品）141280.7萬元36727.9萬元75.95%上升維他（食品）151247.4萬元171276.7萬元-2.29%上升菲諾（食品）161223.0萬元72496.8萬元-51.02%下降Pepsi/百事171182.6萬元///上升Nestle/雀巢181172.9萬元191227.3萬元-4.43%上升旺旺191148.3萬元151513.5萬元-24.13%下降依能201032.5萬元33804.0萬元28.42%上升飲料-TOP20店鋪情況（2022年7月&2023年7月）TOP20店鋪中，允溪旗艦店的增長速度較快，同比去年7月增幅超過100%TOP20店鋪概況店鋪信息2023年7月排名2023年7月銷售額2022年7月排名2022年7月銷售額同比增幅農(nóng)夫山泉官方旗艦店11863.1萬元11611.5萬元15.61%怡寶官方旗艦店21009.6萬元2946.7萬元6.64%健美專用管理店CZtb3974.3萬元___歡樂開懷食品旗艦店4952.1萬元4786.7萬元21.03%三得利食品旗艦店5714.8萬元17391.4萬元82.62%水大師旗艦店6656.7萬元10557.8萬元17.74%好食期特惠食品7488.6萬元13507.2萬元-3.66%半畝橙旗艦店8456.9萬元___檸檬共和國旗艦店9439.5萬元___允溪旗艦店10426.8萬元64159.6萬元167.49%元氣森林旗艦店11413.2萬元8590.2萬元-29.99%桃氣百分食品旗艦店12389.6萬元9561.7萬元-30.65%Coca-Cola可口可樂旗艦店13379.8萬元15447.3萬元-15.09%鹽汽水廠家直銷店14359.4萬元___Arietis旗艦店15341.6萬元49181.8萬元87.86%外星人旗艦店16329.1萬元22323.2萬元1.84%榭言食品專營店17309.3萬元19360.0萬元-14.08%溪倍食品專營店18302.4萬元21327.5萬元-7.65%淘水吧19287.7萬元46185.7萬元54.88%延中旗艦店20281.0萬元11532.1萬元-47.19%店鋪排名8114120519414商品信息【團購】元氣森林蘇打氣泡水可樂葡萄批采0糖0脂0卡480ml無糖飲料農(nóng)夫山泉官方旗艦店農(nóng)夫山泉飲用水天然水紅蓋水桶裝水5L*4桶整箱鹽汽水老上海氣水600ml*24瓶整箱檸檬口味無糖碳酸飲料解渴批特價農(nóng)夫山泉東方樹葉無糖飲料500ml*15瓶茉莉花茶綠茶紅茶黑烏龍茶延中鹽汽水上海夏季祛暑解渴600ml*20瓶/箱碳酸飲料整箱低能量SUNTORY/三得利烏龍茶無糖0脂茶飲料口感清爽整箱飲料500ml*15瓶【農(nóng)夫山泉官方旗艦店】農(nóng)夫山泉飲用水天然水紅蓋水550ml*24整箱【直播推薦】檸檬共和國冷榨檸檬液NFC檸檬汁低糖0脂沖飲33g*7條三得利烏龍茶無糖茶飲料500ml*15瓶整箱批發(fā)特價橘皮茉莉花茶飲品鹽汽水老上海風(fēng)味氣水600ml*24瓶整箱特價批檸檬口味無糖碳酸飲料主圖品類氣泡水飲用水碳酸飲料茶類飲料>調(diào)味茶飲料碳酸飲料茶類飲料>調(diào)味茶飲料飲用水果味/風(fēng)味/果汁飲料茶類飲料>調(diào)味茶飲料碳酸飲料店鋪名半畝橙旗艦店農(nóng)夫山泉官方旗艦店鹽汽水廠家直銷店農(nóng)夫山泉官方旗艦店延中旗艦店三得利食品旗艦店農(nóng)夫山泉官方旗艦店檸檬共和國旗艦店歡樂開懷食品旗艦店鹽汽水工廠飲料直銷店店鋪交易金額456.9萬元1863.1萬元359.4萬元1863.1萬元281.0萬元714.8萬元1863.1萬元439.5萬元952.1萬元359.4萬元單品交易金額453.0萬元361.6萬元315.4萬元234.6萬元233.2萬元211.0萬元209.9萬元205.3萬元192.9萬元188.5萬元單品貢獻率99.16%19.41%87.76%12.59%83.01%29.51%11.27%46.71%20.26%52.46%支付轉(zhuǎn)化率15.23%15.46%21.57%7.03%19.67%12.58%15.09%17.64%13.03%14.62%飲料-TOP10爆款單品（2023年7月）該類目中，飲用水、碳酸飲料、調(diào)味茶、氣泡水、果味/風(fēng)味/果汁飲料進入TOP商品榜單，其中調(diào)味茶飲料和碳酸飲料品類產(chǎn)品占到TOP10中的6席飲料-行業(yè)用戶畫像（2023年7月）女男59.17%38.39%該類目消費者年齡層次主要集中在24-40歲，占比超過60%，女性群體占比接近60%，地域中廣東省格外突出，占比14.59%飲料-行業(yè)熱搜詞（2023年7月）該類目的品牌詞搜索量占比超過50%，消費者對品牌的認知高于品類飲料行業(yè)熱搜詞搜索詞熱搜排行搜索人數(shù)點擊人氣點擊率支付轉(zhuǎn)化率東方樹葉1130.5萬19.5萬44.79%9.30%淘菜菜2126.3萬19.2萬0.06%7.15%飲料389.9萬15.8萬53.13%16.48%礦泉水476.5萬14.5萬46.43%18.01%農(nóng)夫山泉560.4萬12.7萬35.25%13.51%蘇打水654.6萬12.0萬51.28%18.79%星巴克752.6萬11.7萬73.69%38.48%水850.2萬11.4萬38.77%18.81%三得利烏龍茶943.4萬10.5萬54.49%14.84%可樂1035.0萬9.3萬37.63%18.51%旺仔牛奶1132.6萬9.0萬47.30%10.53%烏龍茶1231.5萬8.8萬62.71%17.09%可口可樂1327.8萬8.2萬30.51%12.91%三得利1426.5萬8.0萬47.13%12.27%鹽汽水1524.8萬7.7萬47.14%20.64%礦泉水整箱1623.9萬7.5萬54.92%20.62%元氣森林1723.8萬7.5萬37.96%12.07%外星人電解質(zhì)水1823.5萬7.4萬46.60%13.15%怡寶礦泉水1923.0萬7.4萬37.03%15.83%百歲山2022.9萬7.3萬31.46%15.23%抖音抖音-飲料-行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2023年5月-2023年7月）2023年6月7.5億~10億+11.02%7.5億~10億2023年7月+11.11%銷售額銷售額環(huán)比近三個月飲料類目的銷售額在抖音渠道持續(xù)增長，環(huán)比增長率高于10%2023年5月5億~7億+20.62%抖音-飲料-TOP10品牌情況（2023年7月）抖音平臺上個別品牌崛起極快，品牌TIQ和元養(yǎng)顏的銷售額同比去年增長達100倍排名品牌總銷售額品類商品數(shù)品類平均成交價品類銷量銷量占比品類銷售額市場份額銷售額環(huán)比銷售額同比1TIQ2500w~5000w70136.2425w~50w1.56%2500w~5000w5.37%12.99%2.5w%2農(nóng)夫山泉1000w~2500w51956.6525w~50w1.93%1000w~2500w2.77%32.32%251.95%3怡寶1000w~2500w8067.4625w~50w1.17%1000w~2500w1.99%40.91%346.25%4春光2500w~5000w7777.0110w~25w0.95%1000w~2500w1.85%72.04%381.86%5輕上2500w~5000w12034.8925w~50w1.88%1000w~2500w1.66%-6.68%-6元養(yǎng)顏1000w~2500w9732.7125w~50w1.86%1000w~2500w1.54%92.52%652.4w%7肥貓饞食1000w~2500w1102.7310w~25w0.59%1000w~2500w1.54%467.37%591.84%8澎澎飲1000w~2500w89179.585w~7.5w0.31%1000w~2500w1.43%20.15%-9口口淳1000w~2500w3240.5625w~50w1.34%1000w~2500w1.37%292.78%-10東方甄選1億~2.5億1464.6710w~25w0.70%1000w~2500w1.14%-22.51%-47.28%抖音-飲料-TOP10商品情況（2023年7月）排名品牌商品品牌自播/店播/達人播平均成交價銷量銷售額1速初【到手4盒共20袋】速初益生元濃縮西梅飲含美國進口西梅汁D0%/1.58%/98.42%￥29.93100w~250w2500w~5000w2肥貓饞食芡實赤豆薏米茶糧食熟茶焦香味三蒸三曬一翻炒330g【拍2送1】0%/98.47%/1.53%￥102.7310w~25w1000w~2500w3口口淳口口淳【特惠家庭裝】西梅多多0添加蔗糖發(fā)酵酸奶飲品大暑整箱團購49.75%/2.61%/47.64%￥40.1225w~50w1000w~2500w4輕上輕上椰汁0添加蔗糖【0糖生椰添加膠原蛋白肽】0反式脂肪酸椰乳椰奶57.12%/1.61%/41.28%￥29.3925w~50w750w~1000w5TIQ【多買多優(yōu)惠】天萁西梅汁130ml*3袋/包原汁正宗即飲工藝便攜裝zb0%/100%/0%￥188.002.5w~5w750w~1000w6元養(yǎng)顏到手4盒共20袋益生元濃縮西梅汁30mlx5袋/盒-tyk-主0%/1.14%/98.86%￥29.6810w~25w500w~750w7怡寶【達人專享】怡寶蜜水檸檬果汁飲料冰鎮(zhèn)更好喝350ml*12瓶[到手2箱]0%/2.42%/97.58%￥53.3710w~25w500w~750w8桑加1【不加水糖防腐劑】100%純黑桑葚鮮榨原汁NFC配料干凈營養(yǎng)飲品冷藏0%/100%/0%￥127.255w~7.5w500w~750w9內(nèi)廷上用北京同仁堂蒲公英菊花決明子茶加班口氣口干放屁牛蒡根熬夜茶150g0.02%/3.38%/96.61%￥30.9210w~25w500w~750w10TIQ【天萁TIQ】西梅汁130ml*3袋/包*10包0%/0%/100%￥188.002.5w~5w500w~750w在抖音平臺飲料類目的TOP10商品中，有5個是西梅汁，銷售渠道以達人播為主；而TIQ和桑加1品牌進入TOP10商品的帶貨渠道相對單一抖音-飲料-人群畫像（2023年7月）女男47%53%序號相關(guān)搜索詞1飲料自制2飲料直播間3飲料整箱批發(fā)第1名4飲料批發(fā)5飲料團購抖音團購6飲料7酒水直播間8酒水直播9酒水批發(fā)廠家直銷10酒水同城配送在抖音平臺，消費者的年齡和地域分布與淘內(nèi)類似，有超過60%的人群年齡集中在24-40，主要集中在廣東省和江蘇省，男女性別占比則較為平均。抖音TOP搜索詞跟批發(fā)/團購和直播相關(guān)，消費者圖便宜心態(tài)較多，且傾向在直播間買貨熱門品牌調(diào)研農(nóng)夫山泉農(nóng)夫山泉在抖音銷售額穩(wěn)步提升，逐漸超過天貓官方旗艦店的銷售額農(nóng)夫山泉-月度銷售情況（2023年2月-2023年7月）數(shù)據(jù)來源：千牛、蟬媽媽月度銷售情況日期天貓官方旗艦店銷售額抖音品牌銷售額2023年2月1226.7萬元250w-500w2023年3月1863.4萬元500w-750w2023年4月1384.1萬元750w-1000w2023年5月2637.7萬元2500w-5000w2023年6月2934.3萬元1000w-2500w2023年7月853.1萬元1000w-2500w飲料行業(yè)排名情況2月3月4月5月6月7月天貓111111抖音9712222農(nóng)夫山泉-產(chǎn)品梳理&人群洞察飲用水調(diào)味茶飲料18-34歲為主

女性占比64.79%地域江蘇、浙江為主主營產(chǎn)品農(nóng)夫山泉飲用水調(diào)味茶飲料性別年齡多年齡層女性多年齡層女性24-40歲為主男性、女性占比較平均地域廣東、江蘇為主飲用水調(diào)味茶飲料農(nóng)夫山泉-不同平臺主推品的選擇數(shù)據(jù)來源：蟬媽媽抖音主推天貓主推商品名[農(nóng)夫山泉]飲用天然水（適合嬰幼兒）1L*12瓶整箱多包裝發(fā)貨農(nóng)夫山泉官方旗艦店農(nóng)夫山泉飲用水天然水紅蓋水桶裝水5L*4桶整箱商品價格和活動96飲用天然水5L*4桶36.9飲用天然水5L*4桶（含運費）39.9每L價格8飲用天然水5L*4桶1.85元/升飲用天然水5L*4桶（含運費）2元/升上架時間2022-03-052020-08-28利益點低鈉淡礦化度商業(yè)無菌優(yōu)質(zhì)天然水源天然礦物元素水源地灌裝該品牌在不同平臺主推商品的品類都是飲用水，抖音平臺的主推商品嬰兒水的每L單價遠高于天貓的礦泉水農(nóng)夫山泉旗艦店天貓-農(nóng)夫山泉官方旗艦店—品類布局（2023年2月-2023年7月）該品牌在天貓的主要分品類為飲用水，占比超過60%，其次為調(diào)味茶飲料，占比逐漸上升，達到了24.86%天貓-農(nóng)夫山泉官方旗艦店—上新節(jié)奏（2023年2月-2023年7月）該品牌上新時間主要集中在4月、5月，有新品上市，也有原有產(chǎn)品的新組套和實物兌換卡，為618用戶囤貨及后續(xù)使用提供了豐富的選擇【水卡】農(nóng)夫山泉天然水(適合嬰幼兒)1L*12瓶*10箱實物兌換卡2023-07-07【新品】農(nóng)夫山泉東方樹葉無糖茶飲料茉莉花茶青柑普洱900ml*12瓶2023-02-02【水卡】農(nóng)夫山泉官方旗艦店飲用天然水5L*4桶*10箱實物兌換卡2023-07-07【水卡】農(nóng)夫山泉飲用天然水(適合嬰幼兒)1L*12瓶*5箱實物兌換卡2023-06-08【直播間】農(nóng)夫山泉官方旗艦店大檸檬鮮榨檸檬汁汽水380ml*6瓶2023-05-29【直播間】農(nóng)夫山泉東方樹葉無糖茶飲料335ml*6瓶2023-05-17【【新品】農(nóng)夫山泉大檸檬復(fù)合果汁飲料300ml*6瓶全程冷鏈運輸2023-05-10農(nóng)夫山泉東方樹葉茉莉花茶青柑普洱無糖茶飲料小瓶飲料335ml*6瓶2023-03-16農(nóng)夫山泉官方旗艦店飲用水天然水桶裝水瓶裝水大桶水3L*6桶整箱2023-04-10【新品】農(nóng)夫山泉官方旗艦店大檸檬鮮榨檸檬汁汽水380ml多規(guī)格2023-04-17新品農(nóng)夫山泉炭仌即飲濃咖啡飲料無糖美式醇香拿鐵250ml*16瓶裝2023-04-25【新品】農(nóng)夫山泉官方旗艦店東方樹葉無糖茶飲料黑烏龍茶500ml*152023-04-26天貓-農(nóng)夫山泉官方旗艦店-近13個月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2022年7月-2023年7月）該品牌2023年7月同比2022年7月，銷售額下降50%，主要是由于客單價同比下降57.76%，618提前消耗了7月的大客單天貓-農(nóng)夫山泉官方旗艦店—流量結(jié)構(gòu)（2023年2月-2023年7月）該品牌主要流量來源于免費流量——我的淘寶、手淘搜索和淘內(nèi)待分類，消費者對品牌的認知度較高；從成交看，通過手淘搜索和我的淘寶的成交占比較高，該行為說明品牌有“即搜即買”的特性，決策鏈短訪客數(shù)占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月手淘搜索50.83%5.35%0.12%0.09%0.20%22.42%手淘淘寶直播10.74%8.66%20.90%27.94%30.64%15.44%直通車0.00%0.00%-0.01%0.00%14.79%品銷寶-品牌專區(qū)0.00%0.26%0.00%-0.00%12.36%萬相臺0.00%0.00%-0.01%0.00%10.31%淘內(nèi)待分類9.98%7.35%42.33%0.58%0.59%9.37%手淘推薦15.68%19.76%8.40%0.02%0.00%5.91%我的淘寶11.28%41.80%0.00%39.14%33.79%4.77%一淘0.28%0.16%12.93%18.66%21.60%2.19%手機天貓0.45%0.67%15.31%13.06%13.17%1.23%淘寶客0.76%15.97%0.00%0.48%0.00%1.20%交易金額占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月我的淘寶29.80%26.89%25.07%21.14%34.31%21.03%手淘搜索34.19%31.22%23.04%19.00%21.20%17.35%直通車--17.29%--16.12%萬相臺--0.04%15.78%0.00%13.48%品銷寶-品牌專區(qū)-22.09%-0.89%-11.59%淘內(nèi)待分類14.04%3.65%9.71%12.86%4.49%6.90%手淘淘寶直播0.41%0.46%0.37%1.70%11.19%5.92%淘寶客16.82%--8.66%5.41%3.39%手淘旺信4.39%11.17%2.45%8.00%22.16%2.27%一淘0.34%4.52%22.03%11.98%1.24%1.96%該品牌7月銷量TOP3產(chǎn)品為飲用水和購物金天貓-農(nóng)夫山泉官方旗艦店—TOP3商品（2023年7月）序號商品標題主圖交易金額SKU品單價單位單價單品銷售額占店銷售額比例利益點評論關(guān)鍵詞1農(nóng)夫山泉官方旗艦店農(nóng)夫山泉飲用水天然水紅蓋水桶裝水5L*4桶整箱379.4萬元版本：桶裝水5L*4桶（爆款）口味：飲用天然水5L*4桶飲用天然水5L*4桶（含運費）飲用天然水5L*4桶36.9飲用天然水5L*4桶（含運費）39.9飲用天然水5L*4桶9.23元/升飲用天然水5L*4桶（含運費）9.98元/升44.48%優(yōu)質(zhì)天然水源天然礦物元素水源地灌裝回頭客（1.3千)88VIP（9.1千）口感味道好（992）日期沒過半（259）品相比較喜慶（506）適合泡茶（56）快遞小哥守時（6.0千）價格很貴（154）2【農(nóng)夫山泉官方旗艦店】農(nóng)夫山泉飲用天然水（適合嬰幼兒）1L*12149.3萬元1L*12瓶148.0012.33元/升17.50%適合嬰幼兒直接飲用或沖泡奶粉低鈉淡礦化度商業(yè)無菌回頭客（358)88VIP（2.4千）口感味道好（185）品相比較喜慶（80）質(zhì)量好（75）品牌強大（46）日期沒過半（50）價格很貴（89）3【充500得520】農(nóng)夫山泉官方旗艦店農(nóng)夫山泉購物金-全店通用70.8萬元面值B面值A(chǔ)面值C面值F//8.30%//天貓-農(nóng)夫山泉—爆款單品引流詞（2023年7月）該品牌爆款單品的引流詞中品牌詞和品類詞占比較平均；從成交上看，主要是品牌詞為主，品牌認可度高關(guān)鍵詞訪客人數(shù)交易金額農(nóng)夫山泉13,1023074礦泉水7,4111560農(nóng)夫山泉官方旗艦店7,125_桶裝水5,366545水2,946_農(nóng)夫山泉礦泉水2,895458大桶礦泉水2,130189礦泉水大桶裝2,097215農(nóng)夫山泉12升水桶提手1,834210純凈水1,749237農(nóng)夫山泉5升1,325160礦泉水整箱1,256_大桶水1,255138農(nóng)夫山泉五升1,189_礦泉水整箱批特價1,066_桶裝礦泉水981_礦泉水大桶944117大瓶礦泉水870_飲用水778_農(nóng)夫山泉5升桶裝水735_天貓-農(nóng)夫山泉官方旗艦店-品牌人群畫像（2023年7月）該品牌的女性占比較大，達到64.79%，同時25-29歲、30-34歲、35-39歲和40-49歲的四個年齡層次占比較平均，在20%左右，客群主要集中在江浙滬地區(qū)抖音抖音-農(nóng)夫山泉-平臺布局抖音賬號矩陣賬號抖店名粉絲數(shù)作品數(shù)獲贊農(nóng)夫山泉官方旗艦店農(nóng)夫山泉官方旗艦店38.5w1697.3w農(nóng)夫山泉生鮮旗艦店農(nóng)夫山泉生鮮旗艦店7.4w1878063農(nóng)夫山泉官方旗艦店直播間農(nóng)夫山泉官方旗艦店16.1w2383.4萬農(nóng)夫山泉/8.6w5373.1萬農(nóng)夫山泉在抖音上設(shè)有4個賬號，主要以農(nóng)夫山泉官方旗艦店為主，粉絲數(shù)達到了38.5w抖音-農(nóng)夫山泉-基礎(chǔ)信息(2022年9月-2023年7月）農(nóng)夫山泉在抖音的銷售平銷期主要維持在250w~750w，在5月的時候有爆發(fā)式的增長，達到了2500w~5000w，6、7月也維持在較高水平；商品卡和視頻銷售占比逐步提升；從帶貨渠道來看，以品牌自播為主轉(zhuǎn)變?yōu)檫_人推廣為主日期銷售方式帶貨渠道直播商品卡視頻達人推廣品牌自播店鋪2022年9月93.16%2.60%4.24%30.27%67.95%1.78%2022年10月93.95%1.27%4.78%25.20%71.00%3.80%2022年11月91.51%2.20%6.28%41.61%57.52%0.87%2022年12月93.84%3.67%2.49%39.65%59.66%0.69%2023年1月86.66%10.08%3.26%32.13%67.08%0.79%2023年2月71.49%15.89%12.62%38.70%60.51%0.79%2023年3月61.37%15.09%23.54%59.10%40.11%0.79%2023年4月64.62%20.05%15.33%45.30%54.09%0.61%2023年5月80.69%15.88%3.43%57.14%42.58%0.28%2023年6月71.53%17.02%11.45%53.88%45.15%0.97%2023年7月58.56%25.13%16.31%72.78%25.79%1.43%日期銷售額銷量平均客單價商品數(shù)量關(guān)聯(lián)達人關(guān)聯(lián)小店關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻2022年9月250w~500W5w~7.5w69.74121997635202022年10月500w~750w5w~7.5w112.51031108533242022年11月250w~500W2.5w~5w95.4411023565361792022年12月750w~1000w7.5w~10w113.69154265105642032023年1月500w~750w5w~7.5w99.17135203125851062023年2月250w~500W10w~25w41.72158220148871502023年3月500w~750w10w~25w56.382215111814585142023年4月750w~1000w10w~25w49.35237116520164313392023年5月2500w~5000w25w-50w95.11293138924205616032023年6月1000w-2500w25w-50w45.08354218130254729592023年7月1000w-2500w25w-50w56.6543926513430974322抖音-農(nóng)夫山泉-直播間流量結(jié)構(gòu)(2023年5月-2023年7月）該品牌在抖音的直播間流量主要來自推薦feed和付費抖音-農(nóng)夫山泉-直播間流量結(jié)構(gòu)趨勢(2023年7月）7月農(nóng)夫山泉直播間的流量中，付費方式是最主要流量類型，在20號之前付費占比基本高于推薦feed的流量構(gòu)成，在月底，各流量方式占比較為平均抖音-農(nóng)夫山泉-達人基礎(chǔ)信息(2023年7月）該品牌在抖音的達人粉絲量級在1w以下的占比達到54.1%，達人類型主要為時尚和美食領(lǐng)域，不局限于品牌所在的食品飲料類帶貨達人關(guān)聯(lián)達人數(shù)直播達人數(shù)視頻達人數(shù)直播銷售額視頻銷售額直銷銷量視頻銷量264949122141000w~2500w250w~500w10w~15w7.5w~10w抖音-農(nóng)夫山泉-達人銷售額(2023年7月）該品在抖音的7月銷售額主要以達人播為主，一直在70%左右抖音-農(nóng)夫山泉-TOP5帶貨視頻(2023年7月）該品牌在抖音平臺的top5帶貨視頻中，Top1帶貨視頻的銷售額為25W~50W，遠高于其他視頻TOP10帶貨視頻視頻關(guān)聯(lián)達人關(guān)聯(lián)商品點贊數(shù)評論數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)銷量銷售額喝水博主怎么可能沒有這個茉莉花茶！最近這段時間真是一直在喝，茉莉可以搭配的太多了！每天都能噸噸好多水！是劉大喵耶農(nóng)夫山泉東方樹葉青柑普洱茶茉莉花茶飲料900ML*6/12瓶大瓶暢飲裝1.1w1,1202,4545000~750025w~50w#圖文伙伴計劃東方樹葉??剛剛又出新口味了你造嗎?清清爽爽，而且解渴又解膩！好喝還不澀口！東方樹葉你是懂夏天的！#東方樹葉#飲品推薦#夏日特飲#一口就爽的夏天說明一下：圖片是自己添加了果蔬粉調(diào)制的僅作參考咿呀吃不胖農(nóng)夫山泉東方樹葉500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶飲料暢飲大瓶裝1.2w3,3041.1w2500~500010w~25w東方樹葉900豪升的你喝了嗎。#圖文伙伴計劃#掘金伙伴計劃我竟然也愛上東方樹葉了！第一次喝！覺得好苦淼淼超愛吃農(nóng)夫山泉東方樹葉500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶飲料暢飲大瓶裝2,1038271,2831000~25007.5w~10w仿佛回到十年前的物價！真的是太愛了！這個價居然能囤到900毫升的大瓶裝!#仙女都在喝什么#東方樹葉大瓶裝好東西一起分享給大家#東方樹葉萱萱吃不胖農(nóng)夫山泉東方樹葉500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶飲料暢飲大瓶裝2,8457621,2961000~25007.5w~10w仿佛回到十年前的物價！真的愛了！這個價即然能囤到900毫升大瓶裝!#仙女都在喝什么#東方樹葉大瓶裝好東西一起分享給大家#東方樹葉萱萱吃不胖農(nóng)夫山泉東方樹葉500ml/900ml茉莉花茶青柑普洱茶飲料暢飲大瓶裝2,6535899931000~25005w~7.5w抖音-農(nóng)夫山泉-品牌人群畫像（2023年7月）在抖音的主要客群在24~40歲，占比達到70%以上，女性為主，廣東地區(qū)的消費者主要通過視頻方式消費女男50%50%直播視頻68%32%種草類小紅書-農(nóng)夫山泉-月度投放數(shù)據(jù)（2023年1月-2023年7月)在小紅書投放筆記主要在夏季來臨前的5、6月，達到每月230篇左右，但1月（春節(jié)期間）在投放筆記數(shù)量較少的情況下依然有較高點贊和互動量農(nóng)夫山泉7月在小紅書的投放量較少，每日投放2篇左右，在11日（周二）、28日（周五）投放了6篇筆記小紅書-農(nóng)夫山泉-日度投放數(shù)據(jù)（2023年7月)日期品牌相關(guān)筆記數(shù)預(yù)估閱讀數(shù)筆記互動總量爆文總數(shù)點贊總數(shù)收藏總數(shù)評論總數(shù)筆記分享總數(shù)2023年7月7521.3萬1.17萬38,1762,707859247商業(yè)筆記數(shù)平均預(yù)估閱讀平均互動量筆記爆文率平均點贊平均收藏平均評論平均分享52,8401564%%10936113農(nóng)夫山泉-小紅書-筆記概況&達人層級分布（2023年7月）關(guān)鍵詞筆記數(shù)筆記內(nèi)容關(guān)鍵詞占比農(nóng)夫山泉6181.33%嬰兒水5472.00%寶寶2026.67%夏天1317.33%礦泉水1216.00%飲料1013.33%飲品1013.33%在小紅書的達人層級主要為初級達人和素人，視頻筆記形式占比達到54.93%，筆記類別主要以其他和嬰童食品類別；從關(guān)鍵詞來看，主要還是以品牌詞為主，達到了81.33%農(nóng)夫山泉-小紅書-爆款商業(yè)筆記拆解（2023年7月）在7月爆款商業(yè)筆記中，達人通過記錄一天日常引入農(nóng)夫山泉的產(chǎn)品，表達購買產(chǎn)品的需求點，并介紹產(chǎn)品。評論詞云中并沒有品牌詞：農(nóng)夫山泉，但有品類詞：橙汁評論詞云預(yù)估曝光數(shù)18.27萬點贊數(shù)2039收藏數(shù)820評論數(shù)63分享數(shù)6預(yù)估閱讀數(shù)3.46萬小紅書-農(nóng)夫山泉-用戶畫像（2023年7月）該品牌在小紅書的客群有84.9%為女性，年齡分布在18~30歲，集中在廣東省、浙江省熱門品牌調(diào)研if該品牌在抖音平臺的銷售額遠低于天貓平臺的銷售額，抖音渠道仍在摸索中if-月度銷售情況2023年2月-2023年7月數(shù)據(jù)來源：千牛、蟬媽媽月度銷售情況日期天貓官方旗艦店銷售額抖音品牌銷售額2023年2月1004.2萬元10w-25w2023年3月1747.7萬元10w-25w2023年4月1697.6萬元10w-25w2023年5月1603.7萬元10w-25w2023年6月2230.4萬元7.5w-10w2023年7月1886.1萬元7.5w-10w性別年齡if-產(chǎn)品梳理&人群洞察純果蔬/純果汁18-34歲為主女性占比65.32%主要集中在廣東省、江蘇省地區(qū)主營產(chǎn)品if純果蔬/純果汁多年齡層女性多年齡層女性24-40歲為主女性占比較高，在60%左右主要集中在廣東省、江蘇省地區(qū)純果蔬/純果汁if-不同平臺主推品的選擇數(shù)據(jù)來源：蟬媽媽抖音主推天貓主推商品名【趙露思推薦】泰國進口if椰子水NFC天然電解質(zhì)水350ml*6/12/24瓶【趙露思推薦】泰國進口if椰子水原味12瓶椰青水低糖椰汁果汁飲料商品價格和活動if椰子水（添加椰肉）350ml*649.9，劵后36.9if椰子水（添加椰肉）350ml*1289.9，劵后70.9if椰子水（添加椰肉）350ml*24179.9，劵后136.988.15，折后78.9每L價格if椰子水（添加椰肉）350ml*68.32元/瓶，劵后6.15元/瓶if椰子水（添加椰肉）350ml*127.49元/瓶，劵后5.91元/瓶if椰子水（添加椰肉）350ml*247.50元/瓶，劵后5.70元/瓶7.34元/瓶，折后6.58元/瓶上架時間2022-02-082020-08-13利益點0脂肪，0防腐劑泰國原裝進口NFC非濃縮還原0脂肪，0防腐劑泰國原裝進口NFC非濃縮還原該品牌在抖音品牌和天貓品牌主推同款商品，抖音平臺規(guī)格較多，優(yōu)惠力度更大if旗艦店天貓-if旗艦店—品類布局（2023年2月-2023年7月）該品牌在主推分品類為純果蔬汁/純果汁，占店鋪品類布局的95%以上天貓-if旗艦店—上新節(jié)奏（2023年2月-2023年7月）該品牌上新較慢，半年共上新三個商品【趙露思推薦】if泰國進口100%香水椰椰子水純椰青水椰汁果汁飲料2023-03-28if泰國進口100%椰子水6瓶+香水椰椰子水6瓶組合2023-03-30【趙露思推薦】if椰子汁氣泡水泰國進口低糖果汁汽水氣泡飲料2023-07-19天貓-if旗艦店-近13個月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2022年7月-2023年7月）該品牌在天貓的交易金額較為穩(wěn)定，2023年7月同比2022年7月，在訪客量下降的情況下銷售額同比上漲7.2%，主要是由于支付轉(zhuǎn)化率的上漲天貓-if旗艦店—流量結(jié)構(gòu)（2023年2月-2023年7月）從訪客來看，該品牌的流量每月會有一個占比在40%左右的主要渠道，其中在4月免費流量淘內(nèi)待分類占比達到了90.6%；從成交來看，該品牌的成交主要是通過免費流量——一淘和手淘搜索，7月新增加直通車，占比達40%交易金額占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月直通車__1.79%__41.93%手淘搜索59.24%33.79%14.55%24.26%9.29%16.70%品銷寶-明星店鋪_29.61%-_16.84%11.64%我的淘寶26.86%18.46%12.39%20.42%29.76%10.69%手淘淘寶直播1.56%2.91%0.83%1.08%35.09%6.14%萬相臺__0.08%41.85%_5.62%一淘4.18%9.29%66.17%2.89%1.75%3.49%淘內(nèi)待分類5.22%1.79%3.03%4.79%7.27%2.24%手淘旺信2.94%4.15%1.15%4.70%10.44%1.56%訪客數(shù)占比2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月直通車0.00%-0.00%0.06%0.00%44.53%手淘搜索36.67%2.31%0.07%--15.70%品銷寶-明星店鋪38.67%18.60%-0.00%0.24%9.33%萬相臺-0.00%0.00%0.00%0.00%7.15%手淘淘寶直播8.06%8.53%3.72%4.03%0.11%6.40%我的淘寶2.55%22.27%0.00%-0.00%6.40%淘口令分享0.19%0.01%0.04%57.36%70.08%6.09%手淘推薦5.65%41.60%5.57%21.76%15.14%2.32%淘內(nèi)待分類8.20%6.67%90.60%16.78%14.41%2.07%天貓-if旗艦店—TOP3商品（2023年7月）序號商品標題主圖交易金額SKU品單價單位單價單品銷售額占店銷售額比例利益點評論關(guān)鍵詞1【趙露思推薦】泰國進口if椰子水原味12瓶椰青水低糖椰汁果汁飲料317.0萬元if椰子水350ml*12瓶88.15，折后78.97.34元/瓶，折后6.58元/瓶70.92%0脂肪，0防腐劑泰國原裝進口NFC非濃縮還原回頭客（165）88VIP（4.4千）正品（55）口感味道好（3.1千）日期沒過半（91）無添加（58）熱量低（24）口感味道差（392）2泰國進口if椰子水純椰子水含電解質(zhì)椰青水家庭裝椰汁果汁飲料1L裝28.7萬元口味：4瓶裝8瓶裝4瓶裝73.74，折后668瓶裝147.48，折后1324瓶裝18.44元/瓶，折后16.5元/瓶8瓶裝18.44元/瓶，折后16.5元/瓶6.43%快速補水無添加劑低糖零脂無菌灌裝NFC非濃縮還原泰國進口包裹相當(dāng)?shù)轿唬?17）吃著很好（338）會回購（42）發(fā)貨速度很快（33）客服態(tài)度很好（33）包裝一般（73）3if泰國進口100%香水椰椰子水椰青汁350ml*12瓶25.7萬元香水椰119.909.99元/瓶5.74%NFC非濃縮還原無菌冷灌裝工藝味道非常好（540）會回購（54）甜甜的（80）價格很便宜（35）發(fā)貨速度很快（41）口感味道差（62）該品牌的top商品為純果蔬汁/純果汁，全為椰子水，尤其是TOP1的12瓶裝椰子水銷量占到70%天貓-if旗艦店—爆款單品引流詞（2023年7月）在天貓的爆款單品引流詞主要為品類詞：椰子水關(guān)鍵詞訪客人數(shù)交易金額椰子水12,4552744if椰子水5,7691197if椰子水5,500_if1,516339椰子水if1,029232飲料1,001106椰汁877130if泰國椰子水777_椰子水孕婦512_椰子汁48671椰汁椰子水21747泰國椰子水21542椰汁水210_果汁172_if官方旗艦店13336純椰子水12925椰青水119_飲料整箱119_泰國原裝進口椰子水116_孕婦椰子水95_天貓-if旗艦店-品牌人群畫像（2023年7月）該品牌的女性占比較大，達到65.32%，年齡主要集中在18~34歲，客群主要集中在廣東、江蘇、浙江等地區(qū)抖音if-抖音-平臺布局抖音賬號矩陣賬號抖店名粉絲數(shù)作品數(shù)獲贊if旗艦店if旗艦店5.2w556.5w該品牌在抖音只有一個賬號if-抖音-基礎(chǔ)信息(2022年9月-2023年7月）在抖音的銷售額在2-5月時達到了10W~25W，在12月、1月銷售額僅有1W~2.5W，同時，12月、1月銷售方式發(fā)生轉(zhuǎn)移，從視頻轉(zhuǎn)到以直播為主；從帶貨渠道來看，達人推廣占比較大，但自然的銷售占比逐漸增加，最高時超過達人推廣占比日期銷售額銷量平均客單價商品數(shù)量關(guān)聯(lián)達人關(guān)聯(lián)小店關(guān)聯(lián)直播關(guān)聯(lián)視頻2022年9月25w-50w2500-500096.3117465897672022年10月10w-25w2500-500057.1718843889762022年11月7.5w-10w750-100086.2826652524852022年12月5w-7.5w750-100064.6822131773342023年1月1w-2.5w100-25051.17100751152023年2月10w-25w2500-500045.24452964222023年3月10w-25w1000-250062.59681696442023年4月10w-25w1000-250071.481187937882023年5月10w-25w1000-250084.8810151041452023年6月7.5w-10w1000-250078.9691201242023年7月7.5w-10w1000-250067.8841411611423日期銷售方式帶貨渠道直播視頻自然品牌自播達人推廣自然2022年9月6.18%85.78%8.04%0.00%91.96%8.04%2022年10月26.17%53.50%20.33%0.00%79.67%20.33%2022年11月4.05%46.50%49.45%5.30%45.25%49.45%2022年12月0.00%30.88%69.12%18.10%12.77%69.12%2023年1月0.00%23.42%76.58%0.00%23.42%76.58%2023年2月78.29%1.97%19.74%0.00%80.26%19.74%2023年3月53.43%37.99%8.57%0.00%91.43%8.57%2023年4月15.45%33.63%50.92%0.00%49.08%50.92%2023年5月9.09%39.00%51.91%0.00%48.09%51.91%2023年6月12.40%41.34%46.26%0.00%53.74%46.26%2023年7月31.00%41.88%27.12%0.00%72.88%27.12%抖音-if-直播間流量結(jié)構(gòu)(2023年6月-2023年7月）在抖音，直播間的流量結(jié)構(gòu)主要是通過付費，占據(jù)60%抖音-if-直播間流量結(jié)構(gòu)趨勢(2023年7月）在iF抖音直播間每日的流量結(jié)構(gòu)趨勢中，付費流量占比一直遠高于其他形式，占50%左右；其次是推薦feed流量形式，保持在30%左右，但在17-23日，占比下降到20%；品牌在24日無直播抖音-if-達人基礎(chǔ)信息(2023年7月）在抖音，達人的粉絲量級在1萬以下的達人數(shù)占比46.04%，1萬-10萬粉絲的達人占比30%左右，主要達人類型為時尚、美食帶貨達人關(guān)聯(lián)達人數(shù)直播達人數(shù)視頻達人數(shù)直播銷售額視頻銷售額直播銷量視頻銷量632186461500w~750w100w~250w5w~7.5w2.5w~5w抖音-if-達人銷售額(2023年7月）在抖音，7月的銷售方式主要以達人播為主，占比在60%左右，其次是品牌自播抖音-if-TOP5帶貨視頻(2023年7月）在抖音的top5帶貨視頻中，達人甜膩膩有兩個視頻上榜，上榜商品為椰子水和椰子汁氣泡水TOP5帶貨視頻視頻關(guān)聯(lián)達人關(guān)聯(lián)商品點贊數(shù)評論數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)銷量銷售額#制作過程#美食#椰子#椰子水工廠是如何生產(chǎn)椰子水的奇食【趙露思推薦】泰國進口if椰子水NFC天然電解質(zhì)水350ml*6/12/24瓶32231295131000~250010w~25w椰子水里的天花板，來自泰國的if純椰子水！喝起來清甜爽口跟現(xiàn)開椰子水一樣??！#椰子水#椰子#冰爽一夏#仙女都在喝什么橙CC輕飲食【趙露思推薦】泰國進口if椰子水NFC天然電解質(zhì)水350ml*6/12/24瓶20511478751000~25007.5w~10wif新出的椰子氣泡水也太好喝了吧，清甜的椰子香配上綿密的氣泡，一口入夏呀！#仙女都在喝什么#好喝不貴#口感特別好#椰子水#氣泡水甜膩膩【趙露思推薦】if椰子汁氣泡水泰國進口低糖果汁汽水飲料6/12/24瓶907486441000~25007.5w~10wif竟然新出了椰子氣泡水，夏天冰鎮(zhèn)一下濃濃的椰香配上氣泡真的好過癮！#仙女都在喝什么#好喝不貴#夏日必備#椰子水#氣泡水甜膩膩【趙露思推薦】if椰子汁氣泡水泰國進口低糖果汁汽水飲料6/12/24瓶801276871000~25007.5w~10w這才是真正的泰國椰子水！新鮮椰子開殼取水夏天做椰青冰美式真的好清爽#椰子汁#電解質(zhì)水#仙女都在喝什么#椰子水羽兒超愛吃【趙露思推薦】泰國進口if椰子水NFC天然電解質(zhì)水350ml*6/12/24瓶1,5741082191000~25005w~7.5w抖音-if-品牌人群畫像（2023年7月）在抖音，IF的客群主要是女性，年齡在24-40歲較多，集中在廣東、江蘇，廣東地區(qū)客群偏好視頻而不是直播女男57%43%直播視頻65%35%種草類小紅書-if-月度投放數(shù)據(jù)（2023年1月-2023年7月)該品牌在小紅書的筆記投放量不高，每月不超過10篇在小紅書，該品牌在7月一共投放兩篇筆記，預(yù)估閱讀數(shù)15.59萬小紅書-if-日度投放數(shù)據(jù)（2023年7月)日期筆記篇數(shù)預(yù)估閱讀數(shù)互動總量點贊總數(shù)收藏總數(shù)評論總數(shù)分享總數(shù)2023年7月215.59萬8,9877,65769963123粉絲平均贊藏比平均預(yù)估閱讀平均互動量平均點贊數(shù)平均收藏數(shù)平均評論數(shù)平均分享數(shù)63.46%7.8萬4494382935031612農(nóng)夫山泉-小紅書-爆款筆記拆解（2023年7月）在小紅書的爆款商業(yè)筆記是上新商品和代言人官宣的公告，評論詞云有品牌詞：if，品類詞：椰子水評論詞云預(yù)估曝光數(shù)672.12萬點贊數(shù)2147收藏數(shù)157評論數(shù)257分享數(shù)8預(yù)估閱讀數(shù)13.7萬小紅書-if-用戶畫像（2023年7月）在小紅書，客群主要是以女性為主，年齡層次集中在18~34歲，占比達到65.77%，湖北地區(qū)的客群占比達到了49.79%，人群標簽主要是娛樂追星族、學(xué)生黨和瘦身男女2小時學(xué)會6大頭部品牌數(shù)據(jù)營銷、管理模型掃碼購買你需要第一個發(fā)現(xiàn)市場機會！你需要對競爭對手了然于胸！一個普通

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數(shù)據(jù)分析師團隊掃碼了解解數(shù)情報通解數(shù)咨詢—張楊第1講：藏在用戶行為中的機會——（HEGEN/貝親/蒸汽眼罩/養(yǎng)生丸/天然粉粉/樂高）解數(shù)咨詢—張楊第2講：季節(jié)性對線上消費的影響——（拖鞋/嬰童用品/防曬護膚/戴可思/潤本/高姿/娜麗絲/城野醫(yī)生）解數(shù)咨詢—張楊第3講：成為電商類目TOP的三種打法——（家居服/蕉內(nèi)/野獸派/靜韻）解數(shù)咨詢—張楊第4講：

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