2023年度中國家裝行業(yè)研究報告

部門：TMT電商與物流組?2023iResearch

Inc.2023年中國家裝行業(yè)研究報告摘

要ABSTRACTS驅(qū)動因素：在政策層面，近年來我國房地產(chǎn)市場的監(jiān)管和調(diào)控力度持續(xù)增強，供需兩端政策全面發(fā)力，市場整信心有望得到提振；同時城市更新工作持續(xù)有序推進，有望進一步打開存量改造市場。在經(jīng)濟層面，消費者愿意在改善居住環(huán)境上進行更多投入，且伴隨上游地產(chǎn)端韌性增強，將為家裝行業(yè)提供良好發(fā)展空間。在社會層面，伴隨我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)深入以及居民對于品質(zhì)化居住需求的進一步激活，預(yù)計將推動增量與存量家裝訴求的持續(xù)釋放。在產(chǎn)業(yè)層面，新模式、新技術(shù)的推廣應(yīng)用也不斷促進家裝行業(yè)自我更新，在幫助企業(yè)自身實現(xiàn)降本增效的同時，亦進一步升級顧客體驗?，F(xiàn)狀分析：行業(yè)經(jīng)歷了從粗放式增長向以人為本、做厚服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進的過程。伴隨行業(yè)進入存量化拐點，家裝企業(yè)亟需加強精細(xì)化運營能力、回歸服務(wù)屬性，進一步提升產(chǎn)品力、增強用戶粘性。從模式角度來看，圍繞著當(dāng)前消費者對一站式家裝解決方案的需求，產(chǎn)生了集要素產(chǎn)品化、報價標(biāo)準(zhǔn)化合服務(wù)整體化為一身的整裝模式，并逐漸成為行業(yè)風(fēng)口。頭部整裝企業(yè)提出了托管服務(wù)模式，憑借專業(yè)知識為用戶把控施工品質(zhì)與交付節(jié)奏，促進行業(yè)玩家回歸至服務(wù)本質(zhì)，更好的以專業(yè)化服務(wù)能力來滿足家裝用戶的升級訴求。從競爭格局角度來看，家裝行業(yè)競爭主體呈現(xiàn)多元化趨勢，產(chǎn)業(yè)一體化進程加速；同時隨著頭部玩家的持續(xù)加碼，有望一改行業(yè)傳統(tǒng)“大行業(yè)小企業(yè)”的特性，推動行業(yè)集中度提升。2022年我國家裝市場規(guī)模首次突破三萬億，從整個經(jīng)濟環(huán)境的角度來分析，家裝行業(yè)增長動力充足、未來可期，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到37802億。需求洞察：用戶畫像-我國家裝女性主導(dǎo)者偏多，年輕化態(tài)勢凸顯，年輕家庭是整裝客群最普遍的同住結(jié)構(gòu)，房屋面積在91-120平米最為集中。消費洞察-專業(yè)性和便利程度成為整裝吸引消費者的主要因素，專業(yè)設(shè)計需求引導(dǎo)略重于個性化定制。舒適度和環(huán)保健康是兩個最核心需求，一線城市居民更追求智能化和個性化，二線城市居民更追求舒適度。消費者的品牌決策極為慎重，超四成消費者在決策前會對比4家以上公司，高度重視熟人口碑及實物體驗。消費者對品質(zhì)與售后服務(wù)的關(guān)注度超越性價比和工期，家裝需求“從有到好”特征凸顯。消費反饋-在行業(yè)各角色參與方的共同努力下，整裝行業(yè)的滿意度正逐步提升，超四成消費者對整裝服務(wù)給予極高認(rèn)可。消費者積極分享態(tài)勢顯著，頭部玩家口碑效應(yīng)增強。2ABSTRACTS摘

要3發(fā)展趨勢：模式維度-數(shù)字化已然逐步覆蓋家裝企業(yè)從獲客、設(shè)計，到施工、售后的經(jīng)營全鏈條，形成數(shù)據(jù)+服務(wù)閉環(huán)的全流程數(shù)字化建設(shè)成為大勢所趨。運營維度-一方面，集展示和體驗功能于一體的大店模式將成為未來家裝企業(yè)著重布局的運營方向；另一方面，通過會員服務(wù)體系的打造將有效提升家裝消費者的全生命周期體驗，進一步提升運營效率、強化用戶粘性。產(chǎn)業(yè)鏈維度-產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈整合是未來規(guī)模發(fā)展的基礎(chǔ)，通過上下游產(chǎn)業(yè)一體化、與供應(yīng)鏈企業(yè)優(yōu)化合作等方式推動家裝供應(yīng)鏈的降本增效。在施工服務(wù)方面，頭部企業(yè)推動施工隊伍職業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化進程加速，培養(yǎng)家裝行業(yè)工匠精神，提高服務(wù)質(zhì)量。競爭維度-家居、房地產(chǎn)等各相關(guān)行業(yè)主體紛紛布局家裝賽道，多類型主體切入家裝服務(wù)場景為行業(yè)發(fā)展帶來新活力。隨著巨頭涌現(xiàn)，行業(yè)集中度有望迎來進一步提升。產(chǎn)品維度-隨著消費者對家裝家居品質(zhì)的要求提升，綠色化、智能化家居體驗成為消費者家裝家居的需求新方向，家裝企業(yè)以此積極推動材料創(chuàng)新，新材料的研發(fā)與應(yīng)用在家裝行業(yè)前景廣闊。同時，頭部家裝企業(yè)也積極聯(lián)合建材與品牌商進行產(chǎn)品的個性化定制和研發(fā)，將過往以品牌為主導(dǎo)的產(chǎn)品模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵M者為主導(dǎo)的模式。目

錄CONTENTS01中國家裝行業(yè)驅(qū)動因素02 中國家裝行業(yè)現(xiàn)狀分析03中國家裝行業(yè)需求洞察044中國家裝行業(yè)趨勢展望中國家裝行業(yè)驅(qū)動因素015政策驅(qū)動（1/2）來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearch

Inc.6國家釋放積極信號，上游房地產(chǎn)激勵政策不斷加強，市場信心有望回升近年，我國房地產(chǎn)市場的監(jiān)管和調(diào)控力度持續(xù)增強——在堅持“房住不炒”的理念下，一方面通過以“認(rèn)房不認(rèn)貸”、降低首付比例、降低按揭貸款利率為代表的一攬子政策支持居民的剛性與改善型住房需求；另一方面，亦通過積極發(fā)揮資本市場功能促進房地產(chǎn)企業(yè)盤活存量、轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大保交樓金融支持，穩(wěn)定、優(yōu)化房地產(chǎn)供給。供需兩端政策全面發(fā)力，市場整信心有望迎來提振。序號名稱發(fā)布時間發(fā)布機構(gòu)主要有關(guān)內(nèi)容1中央政治局會議2022.7中央政治局要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場，堅持“房住不炒”定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生2《下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率》2022.9中國人民銀行自2022年10月1日起，下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%3《關(guān)于支持居民換購住房有關(guān)個人所得稅政策的公告》2022.10財政部稅務(wù)總局政策期限內(nèi)，對出售自有住房并在現(xiàn)住房出售后1年內(nèi)在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現(xiàn)住房已繳納的個人所得稅予以退稅優(yōu)惠4《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》2022.11中國人民銀行銀保監(jiān)會從保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序、積極做好保交樓金融服務(wù)、配合做好受困房企風(fēng)險處置、加大住房租賃金融支持等方面，明確了16條支持政策5調(diào)整優(yōu)化5項措施，支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資2022.11證監(jiān)會涉及恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資等6《啟動不動產(chǎn)私募投資基金試點》2023.2證監(jiān)會明確包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）等。適度放寬股債比及擴募限制，提升產(chǎn)品投資靈活度7《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》2023.8住建部中國人民銀行金融監(jiān)管總局“認(rèn)房不用認(rèn)貸”8《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》2023.8中國人民銀行統(tǒng)一全國商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例政策下限9《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項的通知》2023.8中國人民銀行金融監(jiān)管總局引導(dǎo)商業(yè)性個人住房貸款借貸雙方有序調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債，降低存量首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策驅(qū)動（2/2）來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究?2023.12iResearch

Inc.7城市更新持續(xù)推進，舊城改造利好住房品質(zhì)升級，推動家裝行業(yè)健康發(fā)展我國城市更新工作持續(xù)有序推進，其中，艾瑞基于對相關(guān)政策的學(xué)習(xí)與研究發(fā)現(xiàn)，與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造相關(guān)的政策提及與深化程度于近年呈增強態(tài)勢，同時，政策端亦顯現(xiàn)出支持居民舊房裝修與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造聯(lián)動，共同形成促進消費合力的部署思路，進一步打開舊房改造之于家裝家居市場的想象空間。序號名稱發(fā)布時間發(fā)布機構(gòu)主要有關(guān)內(nèi)容1全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議2022.1住建部將實施城市更新行動作為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措組織推進燃?xì)獾瘸鞘泄艿览匣赂脑熘卮蠊こ?政府工作報告2022.3國務(wù)院有序推進城市更新，加強市政設(shè)施和防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)，開展老舊建筑和設(shè)施安全隱患排查整治，再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，支持加裝電梯等設(shè)施，推進無障礙環(huán)境建設(shè)和公共設(shè)施適老化改造3“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案2022.6發(fā)改委有序推進城市更新改造。重點在老城區(qū)推進以老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村等“三區(qū)一村”改造為主要內(nèi)容的城市更新改造，探索政府引導(dǎo)、市場運作、公眾參與模式4《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》2022.12中共中央國務(wù)院加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設(shè)，補齊居住社區(qū)設(shè)施短板，完善社區(qū)人居環(huán)境5《關(guān)于扎實有序推進城市更新工作的通知》2023.7住建部建立城市體檢機制，將城市體檢作為城市更新的前提堅持問題導(dǎo)向，劃細(xì)城市體檢單元，從住房到小區(qū)、社區(qū)、街區(qū)、城區(qū)，查找群眾反映強烈的難點、堵點、痛點問題6《關(guān)于促進家居消費若干措施的通知》2023.7商務(wù)部等13部門鼓勵各地結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，通過政府支持、企業(yè)促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造鼓勵企業(yè)開展舊房翻新設(shè)計大賽，展示升級改造優(yōu)秀案例，打造舊房裝修和局部改造樣板間，推出價格實惠的產(chǎn)品和服務(wù)套餐，滿足多樣化消費需求7《關(guān)于扎實推進2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》2023.7住建部等七部門明確改造對象范圍，大力改造提升建成年代較早、失養(yǎng)失修失管、設(shè)施短板明顯、居民改造意愿強烈的住宅小區(qū)（含單棟住宅樓），重點改造2000年底前建成需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)8?2023.12iResearch

Inc.?2023.12iResearch

Inc.注釋：增速為扣除價格因素的實際增長來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理經(jīng)濟驅(qū)動（1/3）2.22.42.62.83.13.23.53.71.61.71.82.02.22.12.42.56.9%5.4%6.8% 6.5%6.3% 6.2%5.5%5.8%2.1%-4.0%8.1%居住消費支出增幅明顯高于整體增幅，改善性需求凸顯2022年，受新冠疫情出現(xiàn)一定反復(fù)與回彈的影響，扣除價格因素的人均可支配收入比2021年實際增長2.9%，其增幅雖有所回落，但人均可支配收入保持增長的態(tài)勢仍為有效提升居民購買力奠定基礎(chǔ)。人均消費支出規(guī)模與2021年水平基本持平，扣除價格因素后同比呈輕微下降態(tài)勢——但具體到細(xì)分類別，居住是僅次于食品的消費支出大類，且其水平比2021年同比增長4.3%，是除其他用品及服務(wù)外增幅最高的類別，增幅顯著高于人均消費支出整體增幅。由此可見，消費者愿意在改善居住環(huán)境上進行更多投入，對家裝行業(yè)形成潛在利好。2015-2022年人均可支配收入和消費支出規(guī)模及增速 2022年人均消費支出情況分布12.6%2.9%-0.2%7.4% 7.3%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中國人均可支配收入規(guī)模（萬元/年） 中國人均消費支出規(guī)模（萬元/年）人均可支配收入比上年實際增長（%）注釋：增速為扣除價格因素的實際增長來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理人均消費支出比上年實際增長（%）30.5%5.6%5.8%10.1%8.6%食品煙酒(比上年實際增長4.2%)衣著(-3.8%)24.0%居住(4.3%)生活用品及服務(wù)(0.6%)交通通信

13.0%(1.2%)教育文化娛樂(-5.0%)醫(yī)療保健(0.2%)其他用品及服務(wù)(4.6%)2.4%經(jīng)濟驅(qū)動（2/3）商品房銷售韌性顯現(xiàn)2023年可統(tǒng)計月份中（1-9月），我國商品房銷售面積及銷售額累計值同比變化情況，較2022年同期水平整體呈現(xiàn)收窄態(tài)勢，尤其是在2023年春季，商品房銷售額累計值同比變化情況歸正，較2022年同期情況明顯回升，上游商品房市場展現(xiàn)出一定韌性，并有待進一步復(fù)蘇。2022.01-2023.09中國商品房銷售面積及銷售額累計增長情況2022.1-22022.1-3-13.8%-20.9%-29.5%2022.1-4-23.6%-31.5%2022.1-5-22.2%2022.1-6-23.1%-28.9%-28.8%2022.1-7-23.0%-27.9%2022.1-8-26.3%2022.1-9-22.2%

-22.3%-26.1%2022.1-102022.1-11-23.3%-24.3%-26.6%

-26.7%2022.1-12-3.6%-0.1%2023.1-2-1.8%4.1%2023.1-3-0.4%8.8%2023.1-48.4%-9.6%-5.3%1.1%2023.1-6-6.5%2023.1-72023.1-5-3.2%2023.1-8-7.5%-0.9% -4.6%2023.1-9-19.3%-22.7%-7.1%商品房銷售面積累計增長(%)來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理?2023.12iResearch

Inc.9商品房銷售額累計增長(%) -1.5% 0%經(jīng)濟驅(qū)動（3/3）2022.1-22022.1-32022.1-4-11.3%

-11.4%-14.2%2022.1-5-20.6%2022.1-62022.1-7-20.8%2022.1-8-19.6%2022.1-9-18.5%2022.1-10-9.6%-14.3%-18.4%2022.1-122023.1-22023.1-32023.1-419.2% 19.0%2023.1-518.5%2023.1-62023.1-719.5%2023.1-820.1%2023.1-92022.1-11商品住宅竣工面積累計增長(%)-22.7%2022年1-9月商品住宅累計竣工面積2.96億平方米16.8%9.7%2023年1-9月商品住宅累計竣工面積3.53億平方米商品住宅竣工面積彈性修復(fù)，推動家裝需求提升2023年可統(tǒng)計月份中（1-9月），我國商品住宅累計竣工面積3.53億平方米，明顯高于去年同期的2.96億平方米；商品住宅竣工面積累計變化情況持續(xù)保持正向增長，且不斷走高，較2022年水平明顯向好——作為家裝行業(yè)主要的前置指標(biāo)，竣工面積良好的恢復(fù)態(tài)勢，對家裝行業(yè)的迅速發(fā)展構(gòu)成直接助推作用。此外，開發(fā)商對于精裝房的大力推行，以及購房者在交付后進行二次局改或裝修的情況，亦促成家裝行業(yè)增量的潛在基礎(chǔ)——根據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全國精裝修樓盤平均精裝率為34.7%，較去年同期提高4.5%，其中一線城市平均精裝率達(dá)76.2%，同比提升7.1%；而對于精裝修二次比例，基于艾瑞咨詢與行業(yè)專家的訪談，約為15%-30%。2022.01-2023.09中國商品住宅竣工面積累計增長情況20.8%來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢整理?2023.12iResearch

Inc.1011?2023.12iResearch

Inc.?2023.12iResearch

Inc.2022年中國及海外代表國家城鎮(zhèn)化率對比2022年中國及海外代表國家人均住房使用面積對比來源：世界銀行注釋：中國數(shù)據(jù)為基于2020年數(shù)據(jù)測算來源：澤平宏觀，艾瑞咨詢整理社會驅(qū)動城鎮(zhèn)化持續(xù)推進，帶動住房增量；品質(zhì)時代來臨，改善性需求進一步激活2022年我國城鎮(zhèn)化率為63.6%，與以美日韓為代表的發(fā)達(dá)國家相比，仍存在10-15%的上升空間，未來隨城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)深入，有望進一步對住房需求增量形成帶動作用。從人均住房面積來看，我國當(dāng)前水平與以美日韓為代表的發(fā)達(dá)國家水平之間，亦存有充分的進步空間，而伴隨經(jīng)濟發(fā)展，居民對于品質(zhì)化、改善化的居住需求的進一步激活，預(yù)計推動存量改造的家裝訴求的持續(xù)釋放。63.6%92.0%83.1%81.4%中國日本美國韓國100%城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒壤?）24.832.966.927.9中國日本美國韓國人均住房使用面積（平方米）12?2023.12iResearch

Inc.產(chǎn)業(yè)驅(qū)動新模式、新技術(shù)推廣應(yīng)用賦能家裝行業(yè)自我更新，自身實現(xiàn)降本增效的同時，亦進一步升級顧客體驗來源：艾瑞咨詢結(jié)合市場公開資料自主研究數(shù)智化升級業(yè)務(wù)模式升級3D渲染、AIGC

+

家裝

BIM

+

家裝

云服務(wù)、大數(shù)據(jù)

+

家裝提升設(shè)計出圖效率，降低溝通成本優(yōu)化量算精準(zhǔn)度，避免物料錯漏配精細(xì)化全流程管理，保障交付時效與質(zhì)量對消費者對家裝企業(yè)更好地滿足省時省心基本需求降本增效，提升口碑打造場景化體驗館引入娛樂、休閑等多業(yè)態(tài)

多元化、沉浸式體驗打造氛圍感，激發(fā)消費者品質(zhì)生活熱情，提升獲得感與轉(zhuǎn)化率多品類集成直觀高效滿足消費者靈活性、個性化需求，提升參與感滿足品質(zhì)生活進階需求打造差異化品牌，形成溢價路徑實施思路驅(qū)動方式潛在效果對消費者對家裝企業(yè)13中國家裝行業(yè)現(xiàn)狀分析02發(fā)展歷程1998200520142020從粗放式增長向以人為本、做厚服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進20世紀(jì)90年代末，房改政策催生出C端家裝需求，部分工裝企業(yè)成立子公司入局家裝，行業(yè)初具雛形。2000年初，伴隨上游地產(chǎn)行業(yè)的蓬勃發(fā)展，家裝行業(yè)也迎來了十余年爆發(fā)式增長，在增量環(huán)境下，大批玩家涌現(xiàn)，部分頭部企業(yè)開始形成區(qū)域化連鎖。2014年開始，隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，家裝行業(yè)進入創(chuàng)新變革階段：一方面行業(yè)迎來了前端變革，以土巴兔、齊家網(wǎng)為代表的家裝平臺的出現(xiàn)推動了行業(yè)獲客線上化，也開拓了更大的流量入口；另一方面行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化趨勢初現(xiàn)，以愛空間為代表的自營型互聯(lián)網(wǎng)裝企開始運用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維，從運營和用戶體驗等角度改善傳統(tǒng)行業(yè)痛點，推動施工和交付品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)化。2020年后，行業(yè)進入存量化拐點，家裝企業(yè)亟需加強精細(xì)化運營能力、回歸服務(wù)屬性，以標(biāo)準(zhǔn)化和零售化的家裝新零售模式提升產(chǎn)品力、增強用戶粘性。中國家裝行業(yè)發(fā)展歷程梳理探索起步期 成長擴張期 創(chuàng)新變革期 高質(zhì)量發(fā)展期20世紀(jì)90年代，在房改政策推進下，C端裝修需求初現(xiàn)。從工程裝飾公司發(fā)展出早期裝修企業(yè)，家裝行業(yè)進行著初步發(fā)育和積累業(yè)之峰上游房地產(chǎn)行業(yè)一路狂奔，

家裝行業(yè)百花齊放，進入爆發(fā)增長期，

家裝領(lǐng)域的連鎖化公司開始出現(xiàn)，同時行業(yè)也呈現(xiàn)出專業(yè)化分工趨勢階段特征隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來和高速發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)家裝”概念應(yīng)運而生，期間誕生了如愛空間、土巴兔、齊家網(wǎng)等一批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)工人職業(yè)化與標(biāo)準(zhǔn)化進程加速，裝企通過技術(shù)賦能以及工人、來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.14工長和管家共同協(xié)作的模式實現(xiàn)對家裝全流程的管理監(jiān)控，并通過對家裝工序的進一步細(xì)分實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，縮短施工周期、提升工人效率，從而推動交付質(zhì)量和客戶體驗的升級，例如愛空間的信息化產(chǎn)業(yè)工人模式零散化無組織形式，馬路游擊隊為主專業(yè)化由工程裝修公司分離出部分工人做家裝，勞動力以農(nóng)民工為主，開始出現(xiàn)泥、木、水、電、油等專業(yè)分工，包工頭組織工人施工的模式普遍得到應(yīng)用，促成了大工長模式凸顯，例如東易日盛和信息化&標(biāo)準(zhǔn)化家裝工人發(fā)展歷程存量時代到來，家裝行業(yè)面臨從野蠻擴張向精細(xì)化運營的轉(zhuǎn)變。行業(yè)兩極分化趨勢凸顯，頭部裝企通過并購或合作組成聯(lián)盟，大行業(yè)小企業(yè)格局有望迎來新突破業(yè)務(wù)模式個體為主、工程屬性互聯(lián)網(wǎng)家裝、線上線下融合設(shè)計導(dǎo)向、小門店整裝時代、大店運營模式升級一站式整裝模式成為行業(yè)發(fā)展新風(fēng)口家裝行業(yè)自誕生以來，圍繞人工、材料等服務(wù)內(nèi)容逐步發(fā)展出清包、半包和全包等模式。圍繞著當(dāng)前消費者對一站式家裝解決方案的需求，產(chǎn)生了集要素產(chǎn)品化、報價標(biāo)準(zhǔn)化合服務(wù)整體化為一身的整裝模式，并逐漸成為行業(yè)風(fēng)口。綜合來看，整裝模式優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下三點：1.能夠幫助客戶節(jié)省時間和精力；2.可以為客戶提供更為專業(yè)化的產(chǎn)品與服務(wù)和全流程的保障；3.適應(yīng)剛需和價格透明。而當(dāng)前劣勢則為：1.整裝模式無法像傳統(tǒng)全案模式一樣完全滿足客戶定制化需求；2.存在借由整裝概念獲客的低資質(zhì)玩家存在，行業(yè)層面尚待整合規(guī)范。內(nèi)容/模式清包半包全包整裝

人工????

輔材×???

主材××??

軟裝×××?整裝模式特征與優(yōu)劣勢分析特征1 要素產(chǎn)品化將設(shè)計、人工、輔材、主材、定制、家具、軟裝、電器等裝修要素產(chǎn)品化特征2 報價標(biāo)準(zhǔn)化形成標(biāo)準(zhǔn)化報價體系，以平方米、單空間或整體空間報價特征3 服務(wù)整體化裝企負(fù)責(zé)售前、售中、售后的整體服務(wù)，且合同責(zé)任主體唯一整裝優(yōu)勢整裝劣勢模式：提供整體解決方案和一體化服務(wù)，讓客戶省時省心個性化：難以完全滿足個性化需求品質(zhì)：從產(chǎn)品角度，專業(yè)家裝公司選品集采，比自己采買更有品質(zhì)保障且種類更豐富；從施工角度，權(quán)責(zé)分明售后有保障規(guī)范化：行業(yè)有待規(guī)范，以防劣幣驅(qū)逐良幣價格：適應(yīng)剛需，價格透明，性價比相對較高來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.15服務(wù)升級2023 TOP1：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量TOP2：耗材質(zhì)量與品牌 ?TOP3：交付品質(zhì)?TOP4：公司知名度&口碑

?TOP5：進度反饋及時性及管家托管服務(wù)服務(wù)貫穿了從售前、設(shè)計到開工、施工及驗收、售后等家裝全流程，每個環(huán)節(jié)都存在1對1或1對多的服務(wù)需求，流程冗長和參與者眾多使得各環(huán)節(jié)均存在巨大的不確定性，這也是決定用戶體驗的核心。通過對服務(wù)能力的打磨解決家裝行業(yè)核心痛點對比調(diào)研數(shù)據(jù)可以看出，在質(zhì)量、交付品質(zhì)和口碑有保障等基本訴求之上，當(dāng)前家裝用戶對于服務(wù)的要求與重視度有著顯著提升，這也代表著重工程輕服務(wù)的傳統(tǒng)家裝企業(yè)運營模式已無法充分滿足家裝用戶的需求。家裝行業(yè)的重服務(wù)屬性體現(xiàn)在售前、售中和售后的各個環(huán)節(jié)中，傳統(tǒng)模式下，用戶需要花費大量的時間與精力去與各方接洽溝通，流程冗長和參與者眾多的特征導(dǎo)致用戶體驗普遍較差。針對這一痛點，頭部整裝企業(yè)提出了托管服務(wù)模式-由管家提供一站式服務(wù)，對接工人與建材，憑借專業(yè)知識為用戶把控施工品質(zhì)與交付節(jié)奏。家裝用戶僅需與管家溝通，更加省時省心。在頭部企業(yè)的帶動作用下，相信會激發(fā)更多家裝企業(yè)迭代更新服務(wù)管理模式的動力，促進行業(yè)玩家回歸至服務(wù)本質(zhì)，更好的以專業(yè)化服務(wù)能力來滿足家裝用戶的升級訴求。用戶裝修主要驅(qū)動因素及服務(wù)能力升級示意圖2021&2023年家裝用戶驅(qū)動因素TOP5 服務(wù)能力升級示意圖主要流程 售前 設(shè)計 開工 施工 驗收 售后2021 TOP1：耗材質(zhì)量與品牌 ?TOP2：交付品質(zhì) ?TOP3：公司知名度&口碑

?TOP4：性價比TOP5：售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量傳統(tǒng)模式托管模式設(shè)計師建材供應(yīng)商用戶工人工長……管家用戶來源：用戶調(diào)研，專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.工人建材16產(chǎn)業(yè)鏈圖譜家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈家裝用戶建材/輔料廠商品牌商瓷磚/地板廚房/衛(wèi)浴一站式整裝企業(yè)全屋定制企業(yè)油漆/開關(guān)插座平臺型家裝企業(yè)交易平臺流量導(dǎo)購傳統(tǒng)家裝企業(yè)環(huán)節(jié)服務(wù)商技術(shù)平臺局改維修綜合家居賣場來源：公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.17產(chǎn)業(yè)鏈及分潤情況家裝企業(yè)集主要渠道與服務(wù)主體于一體，掌握產(chǎn)業(yè)鏈核心價值環(huán)節(jié)家裝產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)端主要由主材和輔材商構(gòu)成，兩者相比主材商利潤更高，平均毛利率約為25-30%，同時部分頭部主材商得益于品牌溢價，毛利率可高出平均值10至15個百分點。中游是產(chǎn)業(yè)鏈離消費端最近的角色，從四類主要玩家類型來看，平臺型企業(yè)采用流量撮合型的輕運營模式，抽成利潤約為8-10%。一站式整裝企業(yè)、全屋定制企業(yè)與傳統(tǒng)家裝企業(yè)三者的共同點是多數(shù)玩家采用重運營布局模式，是行業(yè)主要服務(wù)主體，在產(chǎn)品、施工和管控能力方面優(yōu)勢更為顯著。主要參與者之中，整裝企業(yè)基于對軟裝產(chǎn)品的覆蓋擴充，有進一步實現(xiàn)利潤率增長的潛力。家裝產(chǎn)業(yè)鏈主要玩家利潤情況示意圖中國家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)端消費端主材商毛利率：25-30%凈利率：8-12%輔材商毛利率：~15%凈利率：~8%傳統(tǒng)家裝企業(yè)毛利率：42-48%凈利率：~8%一站式整裝企業(yè)毛利率：35-40%凈利率：4-6%平臺型家裝企業(yè)抽成利潤：8-10%全屋定制企業(yè)毛利率：45-50%凈利率：~10%消費者來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.18競爭格局多類型主體入局競爭，產(chǎn)業(yè)鏈整合加速家裝行業(yè)主要玩家類型及發(fā)展趨勢玩家類型特征代表企業(yè)業(yè)務(wù)布局一站式整裝企業(yè)信息化和數(shù)字化程度高，通過技術(shù)手段提升效率，產(chǎn)品受眾面廣，但較為考驗施工和服務(wù)能力于2014年創(chuàng)立，致力于通過科技創(chuàng)新，持續(xù)提升用戶體驗，打造以“數(shù)字化系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)化工人、F2C自營”為基礎(chǔ)設(shè)施的整裝服務(wù)，當(dāng)前已覆蓋14個城市，員工規(guī)模近萬人，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)者。平臺型家裝企業(yè)具備電商基因和思維，以營銷獲客為抓手主打流量變現(xiàn)，但管控力度有待加強創(chuàng)立于2008年，以互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺業(yè)務(wù)為核心，以線上化的形式連接業(yè)主和家裝企業(yè)，從信息推薦、交易保障、質(zhì)量監(jiān)督、評價反饋等多個角度的服務(wù)。全屋定制企業(yè)和傳統(tǒng)家裝來比更聚焦于家居，對定制品之外的環(huán)節(jié)如硬裝方面需要時間積累2018年開始試點推進整裝大家居商業(yè)模式，目前實現(xiàn)歐派和鉑尼思雙品牌運營，產(chǎn)品覆蓋家電、主材、基材和軟裝等家裝產(chǎn)品全鏈條。傳統(tǒng)家裝企業(yè)以設(shè)計為導(dǎo)向，通過掌握設(shè)計入口來把握消費決策權(quán)，施工、交付能力較強，服務(wù)屬性有待提升起源于1997年，經(jīng)過26年的發(fā)展，業(yè)之峰通過旗下近百家分公司構(gòu)成了龐大的家裝服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

在業(yè)務(wù)領(lǐng)域上，公司當(dāng)前擁有家裝、公裝、特許加盟三大服務(wù)體系。家居建材賣場作為線下場景不可或缺的載體，場景打造方面有經(jīng)驗，但在家裝賽道的用戶認(rèn)可度有待提升居然之家通過旗下居然樂屋，提供自營家裝服務(wù)，為消費者提供從設(shè)計到施工，從主材選購到家具軟裝配飾的一站式裝修服務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括全屋整裝、個性化裝修、局部改造等。地產(chǎn)開發(fā)/物業(yè)企業(yè)有獲得購房者/居民等流量的能力專業(yè)化認(rèn)可度有待加強在2015年碧桂園就推出家裝品牌橙家，后因多重因素閉店。2022年11月，碧桂園再次服務(wù)推出自營家裝品牌——鳳凰家裝，首家線下實體店于長沙啟幕。房產(chǎn)中介公司有獲得上游購房者流量的優(yōu)勢，相對于互聯(lián)網(wǎng)廣域獲客更為精準(zhǔn)，自身孵化難，需要資本投入自2015

年，與萬科合作成立萬鏈家初次試水家裝賽道以來，貝殼不僅孵化了自營家裝品牌“被窩”，還在2022年完成了對圣都家裝的整體收購。2023年10月，宣布收購愛空間，再次加碼對于家裝板塊的扶持力度。發(fā)展

1.競爭主體多元化家裝家居邊界逐漸模糊，在裝企拓展家居產(chǎn)品布局的同時，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也積極開展家裝業(yè)務(wù)布局，產(chǎn)業(yè)一體化進程加速；趨勢

2.

以貝殼為代表的頭部玩家通過孵化與收購相結(jié)合加碼家裝賽道，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，有望一改行業(yè)傳統(tǒng)“大行業(yè)小企業(yè)”的特性，從而促進行業(yè)集中度提升。來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.19行業(yè)規(guī)模從增量市場向存量市場過渡，行業(yè)向精細(xì)化發(fā)展邁進中國家裝行業(yè)整體基數(shù)大，處于成熟發(fā)展階段，2022年我國家裝市場規(guī)模首次突破三萬億，同比增速為7.8%。未來隨著增量市場向存量市場逐漸過渡，行業(yè)也將會面臨重塑，預(yù)計增幅將逐年略微回落，但從整個經(jīng)濟環(huán)境的角度來分析，未來3年家裝行業(yè)增幅依舊會高于GDP。預(yù)計2025年市場規(guī)模將達(dá)到37802億，行業(yè)增長動力充足、未來可期。2018-2025年中國家裝行業(yè)規(guī)模及增速21870.823284.326163.028227.030429.032772.035230.06.5%12.4%7.9%7.8%7.7%7.5%7.3%37802.0201820192020202120222023e2024e2025e中國家裝行業(yè)市場規(guī)模（萬億元）同比增速（%）來源：專家訪談，公開資料，由艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2023.12iResearch

Inc.2021中國家裝行業(yè)需求洞察0322?2023.12iResearch

Inc.整裝消費者畫像（1/2）女性主導(dǎo)者偏多，年輕化態(tài)勢顯現(xiàn)，具有較高的生活水平與健康的消費水平艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段整裝消費的主導(dǎo)者以女性居多，占比57.4%；半數(shù)用戶年齡處于35歲及以下，46歲及以上用戶占比僅14.9%，年輕化態(tài)勢顯現(xiàn)。從現(xiàn)階段整裝消費群體的家庭收支水平來看，月均收入在2萬元以上的家庭達(dá)六成，僅半數(shù)家庭月均消費在1萬元以上，顯示出其整體較高的生活水平與健康的消費水平。整裝用戶性別分布男性42.6%女性57.4%整裝用戶年齡分布25歲及以下4.7%26-35歲45.0%36-45歲35.4%46歲及以上14.9%整裝用戶家庭月平均收入水平分布10000元及以下3.6%

10001-15000元9.3%15001-20000元27.0%20001-30000元35.5%樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制30000元以上24.6%5000元及以下13.5%5000-10000元38.7%10001-15000元28.6%15001-20000元13.3%整裝用戶家庭月平均消費水平分布20000元以上5.9%23?2023.12iResearch

Inc.?2023.12iResearch

Inc.樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制整裝消費者畫像（2/2）年輕有娃家庭是整裝客群最普遍的同住結(jié)構(gòu)，房屋面積在91-120平米最為集中艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，年輕家庭是現(xiàn)階段整裝群體最普遍的家庭居住結(jié)構(gòu)，未成年子女與家長兩代人居住的情況占比38.4%，這一比例接近兩倍于位于第二的多代同堂，此外，若將夫妻或情侶同住的情況也計算在內(nèi)，則年輕家庭在整裝群體間的占比超過半數(shù)。用戶現(xiàn)階段整裝的房屋面積整體偏大，低于90平方米的比例僅為15.9%；處于91-120平方米區(qū)間的情況最為集中，為45.7%。具體到各城市線級，一線城市整裝群體中，多代同堂的集中度較整體水平相對偏高，TGI為108.1，與之對應(yīng)的，一線城市整裝房屋面積在150平方米以上的集中度亦明顯偏高，TGI達(dá)110.2,；新一線城市整裝群體中，獨居的集中度明顯偏高，TGI達(dá)137.5，未成年子女與家長兩代人居住的集中度相對偏高，TGI為105.5，與之對應(yīng)的，新一線城市整裝房屋面積在90平方米及以下、91-120平方米的集中度亦明顯偏高，TGI分別達(dá)115.0、113.9。用戶整裝房屋家庭居住結(jié)構(gòu)分布 用戶整裝房屋面積分布獨居6.0%夫妻/情侶居住18.3%未成年子女與家長兩代人居住38.4%成年子女與家長兩代人居住14.4%多代同堂21.0%其他1.9%90平方米及以下15.0%91-120平方米45.7%121-150平方米29.7%150平方米以上9.6%55.3%44.7%提供多種適配性設(shè)計方案，供我選擇按照我的喜好，定制設(shè)計方案42.3%24?2023.12iResearch

Inc.39.3%37.7%36.6%32.1%31.2%30.9%25.1%整裝公司專業(yè)度高性價比高，預(yù)算可控耗材質(zhì)量有保障能夠?qū)崟r反饋工程進度售后有保障整裝消費洞察：整裝服務(wù)關(guān)注因素專業(yè)性和便利程度成為整裝吸引消費者的主要因素，專業(yè)設(shè)計需求引導(dǎo)略重于個性化定制消費者普遍愿意將裝修交由專業(yè)機構(gòu)完成。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，消費者選擇整裝公司的出發(fā)點高度集中于專業(yè)和便利，認(rèn)為選擇整裝服務(wù)能夠提高房屋的裝修效率。在設(shè)計方案決策環(huán)節(jié)，比起滿足個性化定制，更多的消費者希望整裝公司提供兼具數(shù)量與多樣性的設(shè)計方案，結(jié)合公司以往案例進行挑選，有裝修計劃的人群在這一點上尤為突出，顯示出大部分消費者在裝修啟動前對房屋設(shè)計概念較為模糊，需要專業(yè)設(shè)計團隊引導(dǎo)、挖掘房屋設(shè)計需求。樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制

注釋：計劃人群非常在意設(shè)計風(fēng)格可選范圍廣這一維度，TGI達(dá)106 消費者選擇整裝服務(wù)的原因分布消費者更重視的設(shè)計服務(wù)分布便利，省時間設(shè)計風(fēng)格可選范圍廣*可滿足個性化需求整裝消費洞察：裝修動機新購房裝修是整裝主要場景，其中搬新家仍然是裝修的最多場景83.3%的消費者計劃或完成整裝的房屋為新房，其中，搬入新家成為最廣泛的裝修理由，占比人群超56.2%；排名第二的理由為孩子上學(xué)用房，占比達(dá)到15.4%，一線城市人群的TGI達(dá)到115，足以看出一線城市家庭為下一代教育布局房屋的需求更為突出。排名第三的理由為家庭成員變化，占比達(dá)13.4%；對比之下，因為房屋的翻新成本相對較高，消費者通常會在房屋的實際使用價值和翻新成本之間進行細(xì)致權(quán)衡后再行決定。調(diào)研結(jié)果顯示，計劃或已選擇整裝進行舊屋翻新的消費者占比未超過兩成，其中，58.1%的人群的裝修動機為房屋老舊，顯示出大多數(shù)消費者在房屋狀態(tài)明顯降低后才會以整裝形式進行翻新。整裝房屋類型及整裝場景分布83.3%16.7%新購房原住房裝修新房原因TOP3搬入新家56.2%孩子上學(xué)用房15.4%家庭成員變化13.4%翻新舊房原因TOP3房屋老舊58.1%擴大收納7.8%審美變化7.2%一線城市人群關(guān)注度高樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearch

Inc.2518.7%18.2%14.1%14.0%11.8%9.3%8.4%5.6%提高舒適度環(huán)保健康實用性強品質(zhì)精致風(fēng)格簡潔科技智能提高安全度滿足個性化需求整裝消費洞察：房屋需求舒適度和環(huán)保健康是兩個最核心需求，一線城市居民更追求智能化和個性化，二線城市居民更追求舒適度從消費者希望整裝能為房屋帶來的最核心變化入手，提高舒適度和環(huán)保健康成為大眾之選，占比分別為18.7%和18.2%。若進一步按城市線級深入洞察：一線城市居民因所處地區(qū)的生活節(jié)奏和新鮮事物的落地速度較快，對智能化和個性化更為在意，TGI分別達(dá)到109和113；而二線城市居民因所處地區(qū)的生活節(jié)奏較慢，對房屋居住環(huán)境舒適與否的關(guān)注度較高，TGI達(dá)123；新一線城市居民的需求則處于一線與二線城市之間，在對房屋舒適度要求較高的同時，也很在意房屋的實用性。整裝核心需求分布一線城市新一線城市二線城市TGI=89TGI=123TGI=122TGI=102TGI=88TGI=103TGI=109TGI=89TGI=78TGI=113TGI=80TGI=71需求度低需求度高樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearch

Inc.2627?2023.12

iResearch

Inc.

樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制整裝消費洞察：整裝預(yù)算整裝客群每平方米硬裝預(yù)算相對集中于1401-2000元水平，一線城市客群預(yù)算整體偏高艾瑞咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年整裝客群每平方米硬裝預(yù)算水平比起2021年有一定提高*，基本相對平均地分布在801-1400元、1401-2000元、2001-3000元檔位，其中，1401-2000元檔位集中度相對更高，整體略高于三成。具體到各城市線級，平均收支水平更高的一線城市客群的單位預(yù)算整體偏高，3000元以上檔位人群TGI達(dá)119.1。2023年消費者每平方米硬裝預(yù)算金額分布 整裝用戶每平方米硬裝預(yù)算金額按城市線級分布2021年消費者每平方米硬裝預(yù)算金額分布800元及以下8.2%801-1400元26.1%1401-2000元31.0%2001-3000元25.4%3000元以上9.5%800元及以下12.8%801-1400元32.4%1401-2000元28.5%樣本：2023年調(diào)研：N=2000；2021年調(diào)研：N=3000，艾瑞咨詢研究院分析繪制

注釋：存在因受2023年調(diào)研僅關(guān)注一、二線城市消費者的影響的可能性 ?2023.12

iResearch

Inc. 2001-3000元18.0%3000元以上8.2%8.3%7.8%8.2%22.7%32.5%33.3%31.5%29.5%30.3%26.3%24.5%11.3%一線城市5.8%新一線城市二線城市100%22.1% 6.0%800元及以下801-1400元1401-2000元2001-3000元3000元以上整裝消費洞察：裝修風(fēng)格（1/2）25.2%22.8%19.6%18.3%6.6%5.5%1.6%0.6%極簡新中式現(xiàn)代北歐INS法式復(fù)古日式極簡和新中式最受中國家庭歡迎，復(fù)古與日式成為小眾精致之選消費者對極簡和新中式風(fēng)的裝修方案具有較為明顯的偏好。極簡風(fēng)格憑借其預(yù)算可控、不容易過時、裝修后戶主自由發(fā)揮空間較大等優(yōu)勢受到廣大整裝人群的青睞，人群占比超四分之一；而新中式風(fēng)格則憑借中西、古今結(jié)合，較為大氣等優(yōu)勢排名第二，選擇新中式風(fēng)格的人群占比達(dá)22.8%。對比之下，復(fù)古、日式風(fēng)格的選擇率處于末位，但選擇此兩種風(fēng)格的人群在預(yù)算金額方面顯著高于裝修其他風(fēng)格的人群，每平米預(yù)算超過2000人民幣的人群TGI達(dá)154，較高的付費意愿一定程度上能夠體現(xiàn)出選擇復(fù)古和日式裝修風(fēng)格的人群對房屋的整體氛圍持有更高標(biāo)準(zhǔn)的要求。整裝風(fēng)格決策分布

TOP

2每平方米裝修預(yù)算>2000元TGI=154極簡風(fēng)樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearch

Inc.28新中式風(fēng)復(fù)古風(fēng)日式風(fēng)整裝消費洞察：裝修風(fēng)格（2/2）無孩家庭更重視簡單實用，青睞極簡風(fēng)；跨代際家庭更重視環(huán)保舒適，偏愛新中式與北歐風(fēng)從人群、家庭特征深入分析發(fā)現(xiàn)，裝修風(fēng)格與人群與家庭特征高度關(guān)聯(lián)。極簡風(fēng)雖然受到消費者的廣泛歡迎，但偏好該類型人群的內(nèi)部特征則高度集中于關(guān)注房屋簡潔、實用性的男性、小戶型和沒有未成年子女的家庭，極簡風(fēng)格能夠有效擴大房屋的視覺空間，滿足該類型人群的需求。與之相比，大戶型、有未成年子女的家庭比較在意房屋的環(huán)保舒適度，對于收納空間也有一定需求，因此，以木質(zhì)家具為主、裝修留白更少的新中式風(fēng)格和北歐風(fēng)格更受大戶型和兩代或多代同堂的家庭歡迎。整裝風(fēng)格消費者畫像洞察極簡偏好人群畫像男性、小戶型、無孩性別男性人群

TGI=125房屋面積小戶型房屋

TGI=207居住結(jié)構(gòu)無孩家庭

TGI=122新中式偏好人群畫像35歲以上、大戶型、跨代際年齡35歲以上人群

TGI=111房屋面積大戶型房屋

TGI=112居住結(jié)構(gòu)跨代際家庭

TGI=109北歐偏好人群畫像女性、大戶型、跨代際性別女性人群

TGI=117房屋面積大戶型房屋

TGI=123居住結(jié)構(gòu)跨代際家庭

TGI=103樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearch

Inc.29熟人推薦45.9%線下店45.8%社交平臺45.1%39.8%39.1%32.1%25.6%22.6%20.4%15.2%短視頻平臺電商平臺線下廣告長視頻平臺電視紙媒廣播整裝消費洞察：品牌了解渠道消費者的品牌決策極為慎重，超四成消費者在決策前會對比4家以上公司，高度重視熟人口碑及實物體驗消費者的審慎態(tài)度率先體現(xiàn)于信息渠道的選擇方面，他們非常重視真實口碑和實際觀察、體驗的效果，會通過熟人推薦和親自前往線下店了解的占比均超過45%。此外，以社交、短視頻平臺為主的線上渠道也受到消費者的廣泛青睞，整裝行業(yè)信息渠道的數(shù)字化趨勢凸顯。在多樣渠道的加持下，消費者傾向于進行充分的信息搜集，以確保做出明智的決策，近九成消費者會在對比評估多家公司后再做出品牌決策，其中，有超過50%的消費者會對比4家以上公司。在本次調(diào)研品牌中，土巴兔和愛空間的知名度相對較高。整裝品牌了解渠道分布50.0%42.3%6.2%1.5%2-3家5-8家4-5家8家以上88.6%的消費者在決策前會對比多家公司線上渠道TOP

2整裝品牌對比數(shù)量分布樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制

注釋：知名度按調(diào)研結(jié)果中了解過該品牌的樣本數(shù)占總樣本數(shù)百分比進行排名 30?2023.12iResearch

Inc.42.2%41.4%38.5%38.4%37.9%33.5%33.2%32.5%32.3%25.3%售后服務(wù)態(tài)度及質(zhì)量耗材質(zhì)量與品牌交付品質(zhì)公司知名度&口碑工程施工進度反饋及時性可選裝修風(fēng)格豐富度性價比個性化設(shè)計能力公司對工人的管控力度施工工期長度整裝消費洞察：品牌關(guān)注因素消費者對品質(zhì)與售后服務(wù)的關(guān)注度超越性價比和工期，裝修風(fēng)向“從有到好”特征凸顯作為一項涉及大額資金投入、決定長時間居住質(zhì)量的活動，消費者在面對裝修的品牌決策時展現(xiàn)出極為審慎的態(tài)度，對各品牌的裝修風(fēng)格、材料選擇、施工隊伍等各個方面均進行深入研究和理性權(quán)衡。其中，整裝公司的售后服務(wù)和耗材品質(zhì)是消費者的重點考察對象，關(guān)注度分別達(dá)到42.2%和41.4%，體現(xiàn)出消費者格外重視房屋裝修的耐久性；其次重要的為交付品質(zhì)、公司知名度與口碑，和反饋的及時性，占比均超過35%；性價比和工期的關(guān)注度相對偏低，僅為33.2%和25.3%，調(diào)研結(jié)果反映出消費者普遍愿意為高水平的裝修質(zhì)量付出更多的金錢與時間。按城市線級深入分析，售后與耗材是所有城市的集中關(guān)注點，一線城市人群對品牌的感知度更為深刻，注重公司知名度和口碑，TGI達(dá)104；而新一線城市和二線城市對公司實際執(zhí)行環(huán)節(jié)的把控更嚴(yán)，注重整裝施工全流程進度反饋的及時性，TGI分別達(dá)112和120。整裝品牌各維度關(guān)注度分布一線城市人群關(guān)注度高新一線城市&二線城市人群關(guān)注度高樣本：N=2000，艾瑞咨詢研究院分析繪制?2023.12iResearch

Inc.31整裝消費反饋：行業(yè)滿意度樣本：N=1500，艾瑞咨詢研究院分析繪制注釋：滿意度根據(jù)本次用戶調(diào)研結(jié)果得出，分值區(qū)間為1-5分，5分=非常滿意，4分=比較滿意，3分=一般，2分=不太滿意，1分=很不滿意；小紅書負(fù)面傾向聲量數(shù)據(jù)提取自道丁平43.4%7.6%0.2%

0.1%48.7%非常滿意 比較滿意 一般 不太滿意 很不滿意整裝行業(yè)整體滿意度提升，超四成消費者對整裝服務(wù)給予極高認(rèn)可通過艾瑞本次針對一、二線城市家裝消費者的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，92.1%的消費者對房屋全程的整裝服務(wù)感到滿意，43.4%的消費者更是給出了非常滿意的評價，行業(yè)的平均滿意度分?jǐn)?shù)達(dá)到4.35分（滿分為5分），由于本次調(diào)研主要聚焦中高線級城市，因此足以看出在行業(yè)頭部企業(yè)的共同努力下，整裝行業(yè)的滿意度正逐步提升。對比不同整裝品牌使用后的滿意度，愛空間以4.36分位列第一，是本次調(diào)研結(jié)果中唯一高于行業(yè)平均滿意度的家裝公司，同時，愛空間在小紅書平臺上的負(fù)面聲量占比僅為0.5%，優(yōu)于行業(yè)整體水平，足以證明愛空間的整裝服務(wù)質(zhì)量位于行業(yè)前列，在整裝客群內(nèi)積累良好口碑。已裝人群對整裝服務(wù)的滿意度分布小紅書負(fù)面傾向聲量占比對比裝修行業(yè)：5.71%：0.5%

臺2023年10月9日當(dāng)天數(shù)據(jù)；品牌平均滿意度為各家裝品牌平均滿意度加總未經(jīng)加權(quán)得出的平均值 32?2023.12iResearch

Inc.整裝消費反饋：行業(yè)核心環(huán)節(jié)滿意度樣本：N=1500，艾瑞咨詢研究院分析繪制4.16價格溝通交流4.23交付品質(zhì)4.22售后服務(wù)4.18設(shè)計風(fēng)格4.31提高整裝滿意度的核心突破口集中于交付品質(zhì)方面整裝行業(yè)的價格、交付品質(zhì)、售后服務(wù)、設(shè)計風(fēng)格、溝通交流五個維度均處于比較滿意水平，分?jǐn)?shù)差距較小，其中滿意度偏高的維度為公司團隊的設(shè)計風(fēng)格和施工團隊的溝通交流體驗，滿意度偏低的為價格和售后服務(wù)。消費者對整裝各個環(huán)節(jié)仍然表現(xiàn)出不同程度的擔(dān)憂，其中，得到已裝人群高度共鳴的擔(dān)憂點為擔(dān)心公司偷工減料和房屋最終的交付效果，兩點均屬于交付品質(zhì)范疇，整裝行業(yè)各角色參與方或可在交付品質(zhì)方面集中發(fā)力，以進一步提高整裝服務(wù)的滿意度，擴大客群規(guī)模。已裝人群對整裝服務(wù)各維度的滿意度平均值已裝人群對整裝服務(wù)各維度的主要擔(dān)憂點分布價格價格陷阱，有隱形消費交付品質(zhì)售后服務(wù)缺少售后服務(wù)設(shè)計風(fēng)格設(shè)計不合理溝通交流施工團隊難以溝通35.5%50.9% 偷工減料36.9% 交付效果差35.1%32.5%29.1%

注釋：滿意度分值區(qū)間為1-5分，5分=非常滿意，4分=比較滿意，3分=一般，2分=不太滿意，1分=很不滿意 33?2023.12iResearch

Inc.整裝消費反饋：品牌推薦意愿一線城市樣本：N=1000，艾瑞咨詢研究院分析繪制注釋：推薦分大于等于9分視為推薦者，推薦分小于等于6分視為貶損者，NPS值=推薦者%-貶損者%，NPS介于70%-80%表示品牌有一批高忠誠度客戶；品牌平均NPS值為各家裝品牌平均NPS值56.8%交付品質(zhì)差0.6%拖延工期0.5%相較于半包等形式性價比不高0.5%裝修風(fēng)格與設(shè)計不符0.4%全流程透明度低工程進度未及時反饋0.4%售后服務(wù)差0.2%推薦意愿度極低*的理由分布行業(yè)推薦值尚存較大上升空間，提升交付品質(zhì)和施工效率是實現(xiàn)口碑效應(yīng)的關(guān)鍵聚焦于作為家裝核心市場的一線城市，本次調(diào)研的家裝品牌整體NPS均值僅為56.8%，尚存較大提升空間。進一步對原因分析可以看出，一線城市家裝消費者體驗較差的原因主要為房屋最終交付品質(zhì)差、施工效率低、性價比不高和房屋風(fēng)格不達(dá)預(yù)期等，這些痛點也是從業(yè)者未來需要著重改善的目標(biāo)。本次調(diào)研結(jié)果顯示，消者推薦意愿度最高的品牌為愛空間，NPS值達(dá)到77.3%，在調(diào)研品牌中排名第一，大幅超越品牌平均NPS，交付能力和服務(wù)品質(zhì)都收獲了較高用戶認(rèn)可度。一線城市已裝人群對整裝服務(wù)的推薦意愿度情況品牌NPS值加總未經(jīng)加權(quán)得出的平均值；得分小于或等于4分的人群為推薦意愿度極低人群 34?2023.12iResearch

Inc.整裝消費反饋：品牌實際推薦情況消費者積極分享態(tài)勢顯著，超七成消費者已經(jīng)向他人推薦自己使用的整裝公司在具有極高推薦意愿度的情況下，消費者的實際推薦情況也呈現(xiàn)出極為樂觀的水平，75.1%的消費者已經(jīng)向他人推薦了自己使用過的整裝公司，體現(xiàn)出大型整裝品牌一定程度上已經(jīng)在市場上建立起良好的口碑效應(yīng)。在本次調(diào)研的家裝品牌當(dāng)中，愛空間的實際推薦率達(dá)84.2%，成為本次調(diào)研中唯一一家實際推薦率高于行業(yè)平均水平的整裝品牌，其在整裝客群中的優(yōu)異聲譽得到印證。已裝人群對整裝公司的實際推薦情況分布75.1%24.9%推薦了 沒推薦樣本：N=1500，艾瑞咨詢研究院分析繪制

注釋：品牌平均推薦率為各家裝品牌實際推薦率加總未經(jīng)加權(quán)得出的平均值 ?2023.12

iResearch

Inc.

www.iresearch.com.cn 35品牌平均推薦率75.1%推薦率：84.2%36?2023.12iResearch

Inc.調(diào)研說明注釋：調(diào)研結(jié)果均于2023年11月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機調(diào)研獲得中國整裝行業(yè)需求洞察調(diào)研平臺艾瑞iClick社區(qū)、脈問問卷投放時間2023.11投放區(qū)域全國覆蓋調(diào)查人群計劃人群：未來一年，計劃選擇整裝裝修已裝人群：過去一年，有過整裝裝修經(jīng)歷的人群樣本總量5001500樣本配額一線城市：333人一線城市：1000人新一線城市：100人新一線城市：300人二線城市：67人二線城市：200人37中國家裝行業(yè)趨勢展望04行業(yè)發(fā)展趨勢來源：公開數(shù)據(jù)，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。模式維度：數(shù)字化深度變革行業(yè)，信息化賦能向全鏈路延伸在家裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深化的背景下，頭部企業(yè)不再滿足于加強客戶精準(zhǔn)觸達(dá)和設(shè)計可視化的營銷數(shù)字化，逐漸進化至施工算量一體化階段，基于對BIM、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的融合優(yōu)化內(nèi)部流程，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和產(chǎn)業(yè)效率提升。數(shù)字化已然逐步覆蓋家裝企業(yè)從獲客、設(shè)計，到施工、售后的經(jīng)營全鏈條，形成數(shù)據(jù)+服務(wù)閉環(huán)的全流程數(shù)字化建設(shè)成為大勢所趨。營銷數(shù)字化家裝行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以營銷獲客為起點，通過客戶精準(zhǔn)觸達(dá)和前端設(shè)計展現(xiàn)提高銷售轉(zhuǎn)化效率當(dāng)前，東易日盛、業(yè)之峰等行業(yè)頭部企業(yè)均已實現(xiàn)營銷數(shù)字化布局?jǐn)?shù)字化營銷：旗下青島諾云科技通過線上引流導(dǎo)流觸達(dá)更多消費者，實現(xiàn)線上獲客數(shù)字化設(shè)計：軟件快速生成簡約、簡單的設(shè)計效果圖，實現(xiàn)所見即所得，提升客戶體驗及轉(zhuǎn)化效率通過打通設(shè)計平臺與施工平臺解決溯源問題，實現(xiàn)效果圖與施工圖間的轉(zhuǎn)化，確保設(shè)計圖紙與實際交付匹配設(shè)計端施工端業(yè)主端運營數(shù)字化實現(xiàn)三