2023 年北京市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2023年北京市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告北京長(zhǎng)風(fēng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟二〇二四年一月 4（一）科技巨頭和初創(chuàng)企業(yè)加碼大模型，逐步構(gòu)建商業(yè) 4 5（三）大模型軟件重塑各行業(yè)應(yīng)用，工業(yè)、機(jī)器人等領(lǐng)域 6 7（二）以大模型為代表的新技術(shù)，開辟軟件新賽道、新機(jī) 8（三）信創(chuàng)、數(shù)實(shí)融合給基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件發(fā)展帶來(lái)機(jī) 8（四）開源開放、聯(lián)合創(chuàng)新，加速國(guó)產(chǎn)軟件創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)程 9（五）產(chǎn)業(yè)鏈整合加快，企業(yè)通過(guò)控股、收購(gòu)提升對(duì)產(chǎn)業(yè) 10 10 11（三）重大科研成果涌現(xiàn)，標(biāo)桿技術(shù)催生數(shù)字產(chǎn)業(yè)新集群 12 14 14 16軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵支撐。人工智能既是軟件產(chǎn)業(yè)的重要組成，也將帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)和各行各業(yè)進(jìn)行智能化變革。作為全國(guó)軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模最大，創(chuàng)新能力最強(qiáng)的軟件名城，北京市加強(qiáng)新一代產(chǎn)業(yè)謀篇布局，大力推動(dòng)軟件對(duì)行業(yè)發(fā)展的賦能、賦值作用，積極布局前沿領(lǐng)域，堅(jiān)定軟件開源發(fā)展理念，加大算力支撐，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，但仍面臨大模型產(chǎn)品與國(guó)外仍存在差距、商業(yè)模式有待探索；工業(yè)軟件等細(xì)分領(lǐng)域仍存在產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)堵點(diǎn)；開源安全問(wèn)題凸顯，開源創(chuàng)新能力有待提高；人工智能、軟件人才供給不足等難題。一、全球軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023年，全球軟件行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r良好,根據(jù)Gartner報(bào)告顯示，2023年全球軟件支出預(yù)計(jì)為8560億美元，同比增長(zhǎng)9.3%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：（一）科技巨頭和初創(chuàng)企業(yè)加碼大模型，逐步構(gòu)建商業(yè)GPT-4引發(fā)了國(guó)際上大模型的熱潮。OpenAI發(fā)布了大模型GPT-4后，11月宣布了GPTs計(jì)劃，之后還會(huì)上線GPTs商店，支持用戶上架自己訓(xùn)練的機(jī)器人并提供給其他用戶付費(fèi)使用，由此將建立一個(gè)新的商業(yè)形態(tài)。2023年，由于ChatGPT產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，OpenAI年收入預(yù)計(jì)超過(guò)16億美元，收入同比增幅高達(dá)5600%。在GPT-4的引領(lǐng)下，微軟推出了Phi-2，谷歌推出多模態(tài)大模型Gemini，Meta發(fā)布語(yǔ)言大模型LLaMA，國(guó)外科技巨頭紛紛加入大模型競(jìng)賽。其中，受益于提供OpenAI的訪問(wèn)權(quán)限，微軟云在連續(xù)7個(gè)季度增速放緩后，重拾增速，第三季度增長(zhǎng)了29%。另外，一批生成式AI初創(chuàng)企業(yè)如Jasper、NotionAI、MidJourney等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初步商業(yè)化。美國(guó)的底層技術(shù)創(chuàng)新能力、AI框架和英偉達(dá)的高性能計(jì)算芯片為這場(chǎng)科技競(jìng)賽提供了強(qiáng)大的支撐。（二）AI重構(gòu)軟件開發(fā)范式、產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用模式，形成更復(fù)雜的分工協(xié)作體系人工智能拓寬了軟件的產(chǎn)業(yè)邊界，催生軟件細(xì)分領(lǐng)域的新需求，同時(shí)也改變了軟件生產(chǎn)方式、架構(gòu)形態(tài)和應(yīng)用模式。具體表現(xiàn)為：一是大模型推動(dòng)軟件生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化，低代碼成為生產(chǎn)方式，AI增強(qiáng)開發(fā)是趨勢(shì)。零代碼、低代碼不僅提高了軟件開發(fā)者的效率，更重要的是降低業(yè)務(wù)人員開發(fā)軟件的門檻，同時(shí)也推動(dòng)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入‘軟件賦能、業(yè)務(wù)主導(dǎo)’的新階段。據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2025年，70%的應(yīng)用程序?qū)⒂傻痛a和無(wú)代碼開發(fā)平臺(tái)構(gòu)建，其中80%的應(yīng)用程序?qū)⒂煞擒浖_發(fā)工作者開發(fā)。二是軟件形態(tài)加速演變，走向平臺(tái)化、可組裝、云原生。單體軟件將走向柔性可組裝和云原生；同時(shí)，未來(lái)基于平臺(tái)工程的動(dòng)態(tài)演化架構(gòu)，如人機(jī)融合團(tuán)隊(duì)、自助式開發(fā)者門戶將會(huì)大量出現(xiàn)。三是軟件產(chǎn)品從嵌入智能到原生智能，賦能業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化、智能化。軟件產(chǎn)品未來(lái)會(huì)從嵌入智能走向原生智能，而AI框架將成為軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)，軟件產(chǎn)品智能化程度也會(huì)越來(lái)越高，由此賦能業(yè)務(wù)流程走向自動(dòng)化、智能化，最大化提升軟件產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。另外，智能化還將帶來(lái)軟件價(jià)值鏈重構(gòu)，將形成更加緊密、復(fù)雜的軟件分工協(xié)作體系等。（三）大模型軟件重塑各行業(yè)應(yīng)用，工業(yè)、機(jī)器人等領(lǐng)域均取得顯著成果工業(yè)軟件和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，西門子推出人工智能CAD草圖繪制技術(shù)；與微軟合作,利用以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)改進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)、工程、制造和運(yùn)營(yíng)在內(nèi)的整個(gè)工作流程，包括AI+工業(yè)企業(yè)協(xié)同辦公、AI+PLC代碼生成工具、AI+質(zhì)檢/智能運(yùn)維。EDA廠商Synopsys發(fā)布了用于先進(jìn)數(shù)字和模擬芯片的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、測(cè)試和制造的人工智能驅(qū)動(dòng)工具Synopsys.ai。特斯拉和谷歌均已將大模型推向機(jī)器人應(yīng)用。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，以特斯拉FSDV12為代表，端到端模型推動(dòng)產(chǎn)業(yè)奇點(diǎn)臨近；醫(yī)療領(lǐng)域，谷歌推出MedPaLM2。辦公、設(shè)計(jì)、編程等領(lǐng)域，微軟office、adobe、GitHub等分別發(fā)布基于GPT的交互性輔助產(chǎn)品，其中目前已有100萬(wàn)用戶為微企業(yè)版售價(jià)每月30美元。網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，國(guó)外均將大模型引入安全運(yùn)維，改變傳統(tǒng)人工服務(wù)模式。（四）開源開放共識(shí)加強(qiáng)，大模型是AI開源技術(shù)重點(diǎn)開源作為整個(gè)軟件產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新“原動(dòng)力”，在軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要性愈加凸顯。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前99%的商業(yè)軟件含有開源軟件，75%則直接由開源代碼組成，全球97%的軟件開發(fā)者正在使用開源軟件。更關(guān)鍵的是，開源技術(shù)已逐漸成為推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要“底座”，引領(lǐng)著軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展和創(chuàng)新，目前開源模式已成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要模式之一。在AI領(lǐng)域，受益于Meta發(fā)布的首個(gè)預(yù)訓(xùn)練Llama模型，2023年開源社區(qū)最關(guān)注的研究領(lǐng)域是大語(yǔ)言模型。盡管仍有許可限制，但已經(jīng)啟發(fā)了Alpaca、Vicuna、Llama-Adapter、Lit-Llama等衍生成果和眾多研究人員及從業(yè)者的關(guān)注。多模態(tài)大模型也有望在開源社區(qū)引入，同時(shí)關(guān)注混合專家模型能否將開源模型提升到新的高度。二、中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在政策牽引、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)、新基建投資拉動(dòng)下，2023年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)回升明顯。產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、快速迭代的關(guān)鍵期，具體呈現(xiàn)以（一）軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化1—10月，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)均保持軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)98191億元，同比增長(zhǎng)13.7%，利潤(rùn)總額11426億元，同比增長(zhǎng)13.8%。其中在政策紅利1和我國(guó)的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)服務(wù)逐步向規(guī)?；?、高端化、生態(tài)化等方向發(fā)展的因素驅(qū)動(dòng)下，信息技術(shù)服務(wù)收入增速，尤其是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域增速高于行業(yè)平均增速。1—10月，軟件產(chǎn)品收入23177億元，同比增長(zhǎng)11.4%，其中金融、能源等重點(diǎn)行業(yè)對(duì)軟件產(chǎn)品企業(yè)收入增長(zhǎng)具有較大貢獻(xiàn)。信息技術(shù)服務(wù)收入達(dá)64955億元（全行業(yè)占比為66.2%），同比增長(zhǎng)14.9%；其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入9927億1國(guó)家相繼推出《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)元，同比增長(zhǎng)14.8%；集成電路設(shè)計(jì)收入2484億元，同比增長(zhǎng)5.8%；信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入1630億元，同比增長(zhǎng)（二）以大模型為代表的新技術(shù)，開辟軟件新賽道、新百度、阿里、華為、騰迅、智源研究院、清華大學(xué)等企業(yè)和國(guó)內(nèi)高校、科研機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布大模型，目前國(guó)內(nèi)已有大模型產(chǎn)品200余個(gè)。同時(shí)，帶動(dòng)AI大模型領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)風(fēng)潮。王小川創(chuàng)立的百川智能、清華計(jì)算機(jī)系孵化的智譜AI等初創(chuàng)公司也迅速崛起。面向產(chǎn)業(yè)的大模型也加速落地，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋金融、辦公、文旅、醫(yī)藥、制造等各個(gè)垂直行業(yè)領(lǐng)域。隨著大模型的發(fā)展，國(guó)內(nèi)軟件工程也進(jìn)入以“數(shù)字化、AIGC、極致的持續(xù)交付、人機(jī)交互智能、以模型和數(shù)據(jù)為本”等為特征的軟件工程3.0時(shí)代，將推動(dòng)AI基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)、AIGC等賽道發(fā)展。如預(yù)計(jì)中國(guó)AI基礎(chǔ)軟件市場(chǎng)未來(lái)五年?duì)I收將從47.67億美元增長(zhǎng)到138.58億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到28%。IDC數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2028年，中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7202億元，并有望在2030年突破萬(wàn)億（三）信創(chuàng)、數(shù)實(shí)融合給基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，算力、云、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)設(shè)施加快發(fā)展基礎(chǔ)軟件應(yīng)用范圍持續(xù)拓展，典型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。華為推出分布式數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB,統(tǒng)信發(fā)布UOS桌面操作系統(tǒng)V20專業(yè)版(1060)等。國(guó)內(nèi)信創(chuàng)正沿著“2+8+N”方向加速普及，中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心發(fā)布針對(duì)CPU、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)等在內(nèi)的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的《安全可靠測(cè)評(píng)工作指南》，有利于規(guī)范信創(chuàng)產(chǎn)品選型，提高招投標(biāo)效率；為基礎(chǔ)軟件發(fā)展提供支撐。2023年，工業(yè)軟件在新型工業(yè)化、數(shù)實(shí)融合浪潮的我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到2231億元，較2022年同期上漲19.9%，占我國(guó)軟件產(chǎn)品收入9.6%，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。隨著大模型的發(fā)展，國(guó)內(nèi)算力供不應(yīng)求。算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)迎來(lái)機(jī)遇期。云原生技術(shù)取得快速發(fā)展，成為新一代云計(jì)算的技術(shù)內(nèi)核。數(shù)據(jù)要素價(jià)值顯現(xiàn)，為軟件產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供強(qiáng)大（四）開源開放、聯(lián)合創(chuàng)新，加速國(guó)產(chǎn)軟件創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)程開源已成為國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟件成長(zhǎng)壯大的重要途徑。目前，政府對(duì)開源技術(shù)的支持力度也在不斷加大，32個(gè)省市都出臺(tái)了支持開源產(chǎn)業(yè)的政策，國(guó)內(nèi)開源開發(fā)者的數(shù)量也突破了900萬(wàn)，人員規(guī)模、增長(zhǎng)速度均在全球前列。開源開放推動(dòng)了國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)軟件的發(fā)展。如開源四年至今，歐拉操作系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)610萬(wàn)套，在2023年中國(guó)新增服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)上的份額達(dá)到了36.8%，排名第一。openEuler社區(qū)新一輪創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的代碼窗已經(jīng)接近500個(gè)，平均每個(gè)月產(chǎn)生10個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目，這些項(xiàng)目覆蓋了內(nèi)核、安全、云原生嵌入式等多個(gè)技術(shù)方向，對(duì)中國(guó)乃至世界的ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。除了操作系統(tǒng)領(lǐng)域外，數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、AI框架、工業(yè)軟件領(lǐng)域都開始了開源的浪潮，促進(jìn)了開源生態(tài)的繁榮。如華為云已聯(lián)合數(shù)十家工具軟件廠商共同發(fā)布硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts，旨在云上共建新一代工業(yè)軟件體系。（五）產(chǎn)業(yè)鏈整合加快，企業(yè)通過(guò)控股、收購(gòu)提升對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響力產(chǎn)業(yè)整合加速。6月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委鼓勵(lì)央企以上市公司為平臺(tái)開展并購(gòu)重組，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。7月，央企中國(guó)電子集團(tuán)與華為宣布二者決定合并鯤鵬生態(tài)與PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)?？紤]到基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)建設(shè)的重要性，行業(yè)逐漸進(jìn)入整合并購(gòu)階段是大勢(shì)所趨。另外，龍頭企業(yè)則通過(guò)并購(gòu)提升對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。如中望軟件成功收購(gòu)CAE海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，補(bǔ)齊CAE軟件領(lǐng)域短板。三、北京軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為全國(guó)軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模最大，創(chuàng)新能力最強(qiáng)的軟件名城，北京市加強(qiáng)新一代產(chǎn)業(yè)謀篇布局，大力推動(dòng)軟件對(duì)行業(yè)發(fā)展的賦能、賦值作用，積極布局前沿領(lǐng)域，堅(jiān)定軟件開源發(fā)展理念，加大算力支撐，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，頭部企業(yè)實(shí)力突出2023年1-10月，北京市信息軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21201億元，同比增長(zhǎng)17.7%，增速高于全國(guó)4個(gè)百分點(diǎn)。前三季全行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值6361.3億元，占全市GDP比重20.1%，預(yù)計(jì)今年接近3萬(wàn)億元。信息軟件已經(jīng)成為北京市第一大支柱產(chǎn)業(yè)，信息軟件行業(yè)發(fā)展領(lǐng)跑全國(guó)。前三季度，海淀區(qū)軟件信息服務(wù)業(yè)收入12759億元，同比增長(zhǎng)約16%，占全市比重達(dá)到64%。百億企業(yè)收入規(guī)模占比超六成。2022年，百億元以上企業(yè)22家，收入占比61.8%，其中抖音、美團(tuán)、百度營(yíng)收過(guò)千億。2023年，共有33家企業(yè)入選“2023軟件與信息技術(shù)服務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，數(shù)量居全國(guó)首位。（二）積極首發(fā)首創(chuàng)標(biāo)桿政策，激發(fā)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能一是發(fā)布《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》《北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)推動(dòng)人工智能大模型應(yīng)用落地，以人工智能大模型高水平應(yīng)用深度賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加速千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。二是發(fā)布北京版“數(shù)據(jù)二十條”、北京市首席數(shù)據(jù)官制度試點(diǎn)工作方案、北京數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)政策、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)示范獎(jiǎng)勵(lì)政策，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值實(shí)現(xiàn)、形成數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。三是發(fā)布《北京市促進(jìn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》，推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)布局，培育新質(zhì)生產(chǎn)力。四是發(fā)布《北京市關(guān)于加快打造信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)高地的若干政策措施》等推動(dòng)信創(chuàng)和開源兩輪驅(qū)動(dòng)。（三）重大科研成果涌現(xiàn)，標(biāo)桿技術(shù)催生數(shù)字產(chǎn)業(yè)新集群創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。如全球首枚憶阻器存算一體芯片在清華誕生，有望促進(jìn)人工智能、自動(dòng)駕駛、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展。通用大模型創(chuàng)新成果顯著，大模型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)正在崛起。北京集中了全國(guó)近半的大模型，且大模型企業(yè)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)國(guó)內(nèi)最權(quán)威的中文模型評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)之一SuperCLUE的評(píng)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2023年7月，中文綜合能力排名前15名的大模型參數(shù)規(guī)?；驹诎賰|以上，其中過(guò)半大模型企業(yè)在北京。百度“文心一言”、智譜華章“智譜清言”等15個(gè)通用大模型產(chǎn)品通過(guò)中央網(wǎng)信辦備案并正式上線，在全國(guó)占比達(dá)80%。隨著大模型的發(fā)展，人工智能大模型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)正在崛起。海淀區(qū)將率先建設(shè)人工智能集聚區(qū)核心區(qū)，首批重點(diǎn)建設(shè)五道口人工智能產(chǎn)業(yè)園、北大西門人工智能產(chǎn)業(yè)園、中關(guān)村西區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)園、清華科技園等4個(gè)人工智能特色產(chǎn)業(yè)園，總建筑面積約67萬(wàn)平方米。（四)推動(dòng)重大項(xiàng)目落地，加快前沿技術(shù)布局推出人工智能大模型伙伴計(jì)劃；加快建設(shè)智能算力中心，提升算力資源統(tǒng)籌供給能力，目前海淀區(qū)人工智能算力中心和朝陽(yáng)區(qū)北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目正在加緊建設(shè)，石景山、門頭溝、大興、豐臺(tái)4個(gè)商業(yè)化智算中心建設(shè)工作也在積極推進(jìn)過(guò)程中；提升高質(zhì)量數(shù)據(jù)要素供給能力，發(fā)布人工智能大模型高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，推動(dòng)北京數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)啟動(dòng)運(yùn)行，加快建設(shè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度綜合改革試驗(yàn)田和數(shù)據(jù)要素集聚區(qū)；推動(dòng)通用人工智能技術(shù)創(chuàng)新場(chǎng)景應(yīng)用，促成大模型應(yīng)用場(chǎng)景簽約合作。建設(shè)北京市工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，構(gòu)建工業(yè)軟件協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)；推動(dòng)北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心建設(shè)，為人形機(jī)器人共性技術(shù)突破提供有力基礎(chǔ)支撐。成立元宇宙創(chuàng)新發(fā)展工作委員會(huì)和元宇宙專家委員會(huì)，助力培育元宇宙優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。成立兩化聯(lián)盟“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”專委會(huì)，繼續(xù)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用深化落地。“雙樞紐”國(guó)際消費(fèi)橋頭堡建設(shè)提速，助力北京加快培育建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市。（五)國(guó)內(nèi)人工智能融資活躍度下降，北京仍遙遙領(lǐng)先工智能賽道在一級(jí)市場(chǎng)的總?cè)谫Y事件數(shù)有530起，與去年同期相比減少26%；總?cè)谫Y交易額估算有631億元，與去年同期相比下降38%。而北京依然是人工智能領(lǐng)域融資最活躍的高地，京內(nèi)AI公司融資事件占全國(guó)的比重為29.4%，遙遙領(lǐng)融資事件和金額較多的AI領(lǐng)域包括：基礎(chǔ)層的AI芯片、計(jì)算力、傳感系統(tǒng)等，技術(shù)層的AIGC/大模型、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和圖像、深度學(xué)習(xí)技術(shù)，相關(guān)融資額均達(dá)百億元以上；應(yīng)用層的智能機(jī)器人、智能醫(yī)療、智能駕駛和智能制造。2023年人工智能新晉獨(dú)角獸有10家，其中北京企業(yè)6家，分別是智四、北京市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題與對(duì)策建議（一）北京市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題1.大模型產(chǎn)品與國(guó)外仍存在差距，商業(yè)化模式尚不明晰一是與GPT-4、Gemini相比，北京市大模型存在多而不強(qiáng)的現(xiàn)象。大模型的發(fā)展中仍面臨高性能計(jì)算芯片尚未突破、集成電路新架構(gòu)下先進(jìn)封裝技術(shù)和產(chǎn)能重視程度不夠、AI框架底層技術(shù)和生態(tài)尚需建設(shè)、開源的高質(zhì)量中文數(shù)據(jù)集不足等發(fā)展限制。二是北京市通用大模型企業(yè)商業(yè)模式尚不明晰，暫時(shí)沒(méi)有企業(yè)公布其大模型的盈利數(shù)據(jù)。與OPENAI、微軟已形成AI大模型-AI應(yīng)用-商業(yè)模式落地的閉環(huán)，并公布了大模型帶來(lái)的顯著盈利相比，北京市大模型企業(yè)存在投入大、商業(yè)化路徑不清晰的問(wèn)題。原因包括：大模型生態(tài)體系中各類型企業(yè)利益分配機(jī)制尚未理順，導(dǎo)致生態(tài)構(gòu)建仍有待完善；通用大模型還存在幻覺(jué)等問(wèn)題，如在解決醫(yī)療、法律等特定行業(yè)問(wèn)題時(shí)準(zhǔn)確度低，難以商用；在垂直行業(yè)應(yīng)用中還存在著諸多挑戰(zhàn)，如新應(yīng)用開發(fā)的高成本投入以及數(shù)據(jù)合規(guī)性、安全性帶來(lái)的挑戰(zhàn)仍橫亙?cè)诮鹑诘刃袠I(yè)面前，有待進(jìn)一步優(yōu)化處理等。2.工業(yè)軟件、元宇宙等細(xì)分領(lǐng)域仍存在產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)堵點(diǎn)工業(yè)軟件。一方面，工業(yè)軟件是推進(jìn)新型工業(yè)化的重要基礎(chǔ)能力，國(guó)內(nèi)乃至北京市仍存在卡脖子環(huán)節(jié)。據(jù)TE智庫(kù)基于2000家以上制造業(yè)企業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域CAD軟件在汽車及零部件、電子與通訊、儀器儀表、大型維修及工業(yè)成套設(shè)備等高離散制造業(yè)，使用的工業(yè)軟件幾乎還是國(guó)外產(chǎn)品。而且，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非授權(quán)產(chǎn)品的用戶比例高幾乎完全擠占了國(guó)產(chǎn)品牌所剩不多的市場(chǎng)發(fā)育空間。另一方面，從大模型賦能、工業(yè)軟件與AIGC融合看，受限于工業(yè)場(chǎng)景碎片化、計(jì)算資源不足、工業(yè)領(lǐng)域訓(xùn)練數(shù)據(jù)采集和整理困難、大模型安全性可靠性等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)大模型與工業(yè)的融合應(yīng)用還處于初級(jí)探索階段；在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域?qū)⒐I(yè)軟件元宇宙。一是互聯(lián)網(wǎng)巨頭在硬件投資受創(chuàng)、大模型突飛猛進(jìn)的背景下，減少元宇宙投資，轉(zhuǎn)向人工智能。如字節(jié)跳動(dòng)pico進(jìn)行組織優(yōu)化與調(diào)整，同時(shí)開展AIGC的相關(guān)研發(fā)；百度也將資金更加向人工智能傾斜，發(fā)布文心一言。二是，元宇宙作為需要持續(xù)投資布局的長(zhǎng)賽道，其短期內(nèi)面臨落地場(chǎng)景不多、用戶規(guī)模不大、監(jiān)管治理難度大等困境。3.開源安全問(wèn)題凸顯，開源創(chuàng)新能力有待提高一是開源安全問(wèn)題凸顯，如開源許可證存在安全漏洞、開發(fā)者忽視不同開源許可證之間的條款沖突等。二是部分頭部軟件企業(yè)在開源代碼中貢獻(xiàn)價(jià)值，但未探索出基于開源的有效商業(yè)模式。三是開源創(chuàng)新能力仍不足，開源產(chǎn)品不完善。如安全中間件領(lǐng)域，目前完全自研并開源的項(xiàng)目匱乏等。4.大模型、軟件人才供給不足，存在培養(yǎng)、招聘、留任難等問(wèn)題大模型人才供給不足，且存在深圳、上海等人工智能發(fā)達(dá)城市大力搶人才的情況。基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件領(lǐng)域人才緊缺程度也仍較高。從需求端看，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件對(duì)人才要求高，但可提供的薪資等吸引力不足（尤其是工業(yè)軟件領(lǐng)域），畢業(yè)生被互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)分流現(xiàn)象嚴(yán)重。從供給側(cè)看，人才培育體系更新慢，企業(yè)招到合適的人難，對(duì)于復(fù)合型較強(qiáng)的崗位，招人更難。招人門檻高、收入低、培養(yǎng)難、留住難等問(wèn)題在工業(yè)軟件領(lǐng)域尤為明顯。（二）推動(dòng)北京市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議1.推動(dòng)大模型底層架構(gòu)和技術(shù)完善，支持垂直行業(yè)應(yīng)用和商業(yè)模式探索一是推動(dòng)大模型“算力-算法-數(shù)據(jù)”底層架構(gòu)建設(shè)。算力方面，以專項(xiàng)資金支持企業(yè)面向Chiplet等創(chuàng)新型架構(gòu)、3DHI等先進(jìn)封裝、先進(jìn)制造、芯片與軟件適配、場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)合作等方面取得變革性突破，破解智能計(jì)算芯片瓶頸。尤其要加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)封裝的重視、投資和布局，支持設(shè)立下一代3DHI加速器。算法方面，提高基礎(chǔ)研究投入力度，針對(duì)大模型泛化能力、可解釋性等算法進(jìn)行科研攻關(guān)，加快北京算法交易服務(wù)中心等。數(shù)據(jù)方面，除政府資金支持公共數(shù)據(jù)開放應(yīng)用、高質(zhì)量基礎(chǔ)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系建設(shè)外，建議效仿廣東、福建等省市探索引入數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人制度，活躍數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)。二是支持大模型生態(tài)構(gòu)建和場(chǎng)景開放，探索大模型商業(yè)模式落地。（1）走訪調(diào)研大模型頭部企業(yè)，深入了解大模型生態(tài)構(gòu)建中存在的難點(diǎn)，針對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中利益機(jī)制不完善等問(wèn)題提出針對(duì)性的解決方案，探索有效的大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建路徑。（2）通過(guò)政策扶持等引導(dǎo)企業(yè)更多關(guān)注AI原生應(yīng)用，防控大模型熱的風(fēng)險(xiǎn)。（3）分階段重點(diǎn)支持不同領(lǐng)域大模型場(chǎng)景應(yīng)用發(fā)展，采取試點(diǎn)示范和項(xiàng)目引導(dǎo)等方式，充分推動(dòng)通用大模型與垂直行業(yè)應(yīng)用模型協(xié)同發(fā)展，探索形成合理、可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。支持國(guó)外商業(yè)模式復(fù)用，如微軟Copilot系列的商業(yè)模式可在金山辦公等企業(yè)復(fù)用。2.聚焦細(xì)分領(lǐng)域堵點(diǎn)痛點(diǎn)，逐步破除產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙工業(yè)軟件。一是對(duì)于卡脖子的高端工業(yè)軟件，如汽車及零部件、電子與通訊、儀器儀表、大型維修及工業(yè)成套設(shè)備等研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域CAD軟件龍頭企業(yè)和創(chuàng)新性強(qiáng)的工業(yè)軟件企業(yè)提供資金支持和要素保障等扶持。二是支持工業(yè)軟件企業(yè)通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈。工業(yè)軟件由于細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)空間小，工業(yè)復(fù)雜度高等問(wèn)題，西門子等巨頭均通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。借鑒工業(yè)軟件巨頭發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)北京市工業(yè)軟件并購(gòu)進(jìn)行扶持。三是推動(dòng)面向工業(yè)場(chǎng)景的大模型技術(shù)攻關(guān)、大模型工業(yè)數(shù)據(jù)資源池建設(shè)、形成大模型在工業(yè)領(lǐng)域典型應(yīng)用的試點(diǎn)示范。加速梳理面向工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用的大模型共性技術(shù)問(wèn)題，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加強(qiáng)大模型技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)大模型工業(yè)應(yīng)用能力的提升。通過(guò)政策補(bǔ)貼等措施，引導(dǎo)北京市大中型制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)的開源共享，形成涵蓋重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資源池，為工業(yè)大模型的訓(xùn)練、測(cè)試提供數(shù)據(jù)保障。通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟推動(dòng)大模型企業(yè)與工業(yè)企業(yè)之間的交流，推動(dòng)建設(shè)一批工業(yè)大模型的標(biāo)桿性應(yīng)用。元宇宙。一是加強(qiáng)與元宇宙頭部企業(yè)溝通交流，幫助企業(yè)解決產(chǎn)