小區(qū)規(guī)劃電子化管理培訓

小區(qū)規(guī)劃電子化管理培訓零售銀行部陸紅霞目錄小區(qū)工程的電子化管理小區(qū)規(guī)劃互動地圖運用闡明目錄小區(qū)工程的電子化管理〔一〕概述〔二〕批量導入數(shù)據(jù)〔三〕規(guī)劃審批〔四〕指定銷售1+N團隊〔五〕規(guī)劃評價小區(qū)工程的電子化管理概述小區(qū)工程的電子化管理即總分行經(jīng)過SA等系統(tǒng)對小區(qū)規(guī)劃的工程創(chuàng)建、規(guī)劃分解、規(guī)劃審批、客戶導入、客戶維護、規(guī)劃評價等進展電子化管理。小區(qū)工程的電子化管理概述系統(tǒng)配置建議硬件配置：雙核2.0G以上CPU；2G以上內(nèi)存；閱讀器IE7.0/360軟件配置：MicrosoftOffice2003/WPS2007以上網(wǎng)絡配置：用戶經(jīng)過民生辦公網(wǎng)絡訪問零售銷售作業(yè)系統(tǒng)效力器系統(tǒng)登錄：sabc:8000/WebView小區(qū)工程的電子化管理概述涉及功能及角色菜單系統(tǒng)功能使用角色小區(qū)項目創(chuàng)建及維護查詢、新建、修改、刪除理財經(jīng)理、理財助理、銷售經(jīng)理、分行財富支持崗小區(qū)營銷組織審批查詢、審批分行財富管理崗小區(qū)規(guī)劃評估信息審批查詢、審批分行財富管理崗、總行財富支持崗批量導入數(shù)據(jù)——小區(qū)信息功能闡明：SA系統(tǒng)目前可實現(xiàn)將多個小區(qū)、網(wǎng)點、效力團隊、規(guī)劃評價、指定效力團隊等信息批量導入系統(tǒng)。批量導入數(shù)據(jù)——客戶信息功能闡明：SA系統(tǒng)可實現(xiàn)分支行將獲取的小區(qū)客戶信息批量導入系統(tǒng)。指定銷售1+N團隊功能闡明：SA中，分行將小區(qū)效力團隊信息批量導入系統(tǒng)，指定小區(qū)銷售1＋N效力團隊，并明確工程總監(jiān)，可實現(xiàn)外掛團隊在系統(tǒng)中歸入效力團隊管理。小區(qū)工程總監(jiān)規(guī)劃審批功能闡明：SA系統(tǒng)支持總行－分行兩級對小區(qū)工程規(guī)劃評價信息的電子化審批。SA系統(tǒng)曾經(jīng)實現(xiàn)與RLS個貸系統(tǒng)的對接，對于匹配資產(chǎn)工程的小區(qū)規(guī)劃，只需總行電子化審批經(jīng)過的規(guī)劃工程，才干在RLS系統(tǒng)中創(chuàng)建匹配的資產(chǎn)工程，否那么在RLS系統(tǒng)中無法查詢到該小區(qū)信息。經(jīng)過SA系統(tǒng)直接查詢總行審批經(jīng)過的小區(qū)規(guī)劃工程下微貸客戶貸款發(fā)放明細。規(guī)劃評價功能闡明：SA系統(tǒng)目前可以提供分支行小區(qū)規(guī)劃工程的進展統(tǒng)計報表，8月上線小區(qū)規(guī)劃評價的各類報表〔客戶類、規(guī)模類、綜合產(chǎn)品類〕，并實現(xiàn)SA系統(tǒng)與小區(qū)規(guī)劃地圖同步。目錄小區(qū)工程的電子化管理小區(qū)規(guī)劃互動地圖運用闡明〔一〕登錄地圖方式〔二〕地圖功能簡介〔三〕相關數(shù)聽闡明〔四〕測試及反響1、登錄oa系統(tǒng)后，在“快速鏈接〞里面進入數(shù)據(jù)倉庫2、在公共區(qū)域內(nèi)找到小區(qū)金融地圖業(yè)務線，點擊進入。本卷須知：進入地圖頁面后，應根據(jù)提示按照相關插件。登錄地圖方式一期地圖功能簡介地圖定位〔包括“模糊搜索〞及“手動調整〞功能〕：在地圖中定位小區(qū)、我行網(wǎng)點、我行自助銀行、特惠商戶、同業(yè)網(wǎng)點。形狀區(qū)分：以小區(qū)圖標的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃進展情況、以網(wǎng)點圖標的顏色區(qū)分能否上報小區(qū)規(guī)劃工程。規(guī)劃規(guī)劃：地圖中的“地圖搜索〞功能可以按照“行駛時間〞、“手動框選〞、“直線間隔〞三種方式，搜索某一范圍內(nèi)的我行網(wǎng)點、小區(qū)、我行自助銀行、同業(yè)網(wǎng)點和特惠商戶，從而協(xié)助大家實現(xiàn)規(guī)劃規(guī)劃。報表功能：一期按照客戶類報表、規(guī)模類報表〔含儲蓄和金融資產(chǎn)〕、綜合產(chǎn)品類報表〔發(fā)卡量、手機銀行、個人網(wǎng)銀、代繳費〕、業(yè)務進展報表〔SA系統(tǒng)導入小區(qū)量和規(guī)劃分解進展情況〕。一期地圖功能簡介——地圖定位在地圖中定位小區(qū)、我行網(wǎng)點、我行自助銀行、特惠商戶、同業(yè)網(wǎng)點。注釋：點擊地圖右側的綠色圖標，地圖上可以出現(xiàn)相關定位點。一期地圖功能簡介——模糊搜索在地圖中頂部的搜索框可以搜索到地點、銀行、社區(qū)等信息。一期地圖功能簡介——形狀區(qū)分以小區(qū)圖標的顏色區(qū)分小區(qū)規(guī)劃進展情況、以網(wǎng)點圖標的顏色區(qū)分能否上報小區(qū)規(guī)劃工程。網(wǎng)點有無上報小區(qū)規(guī)劃工程小區(qū)能否進展規(guī)劃分解一期地圖功能簡介——規(guī)劃規(guī)劃可以按照“行駛時間〞、“手動框選〞、“直線間隔〞三種方式，在地圖上劃定一定范圍，搜索某一范圍內(nèi)的我行網(wǎng)點、小區(qū)、我行自助銀行、同業(yè)網(wǎng)點和特惠商戶，從而協(xié)助大家實現(xiàn)規(guī)劃規(guī)劃。注釋：點擊“地圖搜索〞右側紅色按鈕，出現(xiàn)“地圖搜索〞對話框。一期地圖功能簡介——規(guī)劃規(guī)劃小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖是實現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃的重要工具1、客戶在哪里分行組織專業(yè)團隊或依托專業(yè)第三方研討機構開展區(qū)域調研，獲取小區(qū)信息，包括區(qū)域房地產(chǎn)市場整體情況、小區(qū)分布、樓盤價錢、小區(qū)戶數(shù)、入住率等，分行小區(qū)規(guī)劃團隊將調研數(shù)據(jù)導入SA系統(tǒng)生成小區(qū)工程，系統(tǒng)自動在“小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖〞上構成定位點標識。從而目的客戶群體分行一目了然。一期地圖功能簡介——規(guī)劃規(guī)劃小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖是實現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃的重要工具2、我們現(xiàn)有的“兵力〞規(guī)劃在哪里總行曾經(jīng)經(jīng)過系統(tǒng)對接批量將我行現(xiàn)有網(wǎng)點和自助銀行信息全部導入系統(tǒng)，自動在“小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖〞上構成定位點標識，分行運用地圖的“網(wǎng)點信息〞按鈕即可明確獲知我行目前網(wǎng)點等資源的規(guī)劃情況。一期地圖功能簡介——規(guī)劃規(guī)劃小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖是實現(xiàn)小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃的重要工具3、競爭對手在哪里總行曾經(jīng)將主要競爭對手的網(wǎng)點信息全部導入系統(tǒng)，自動在“小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖〞上構成定位點標識，分行運用地圖的“同業(yè)搜索〞功能，即可明確獲知想要了解的某一范圍內(nèi)的同業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃情況。如，點擊地圖上某一點，然后確定想要了解的范圍〔以該點為起點行駛10分鐘的范圍/以該點為圓心直線間隔1公里/手動框定一個范圍三種方式〕，即可得到同業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃情況。一期地圖功能簡介——規(guī)劃規(guī)劃實現(xiàn)規(guī)劃制導下的精準營銷和排兵布陣新支行網(wǎng)點的規(guī)劃智能超市的選點營銷戰(zhàn)略確實定小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖的意義一期地圖功能簡介——報表功能一期按照客戶類報表、規(guī)模類報表〔含儲蓄和金融資產(chǎn)〕、綜合產(chǎn)品類報表〔發(fā)卡量、手機銀行、個人網(wǎng)銀、代繳費〕、業(yè)務進展報表〔SA系統(tǒng)導入小區(qū)量和規(guī)劃分解進展情況〕。注釋：點擊地圖右側的黃色圖標后，地圖上可以出現(xiàn)相關數(shù)據(jù)報表。一期地圖功能簡介——報表功能報表按照小區(qū)和網(wǎng)點兩個統(tǒng)計口徑呈現(xiàn)點擊列名可以排序點擊導出可下載EXCEL一期地圖功能簡介——報表功能點擊小地球可以對小區(qū)位置進展人工調整。數(shù)據(jù)來源小區(qū)信息：分支行在SA系統(tǒng)中導入的小區(qū)信息〔包括樓盤根本信息和規(guī)劃分解目的值信息〕網(wǎng)點信息：一期地圖來源于總行數(shù)據(jù)倉庫，地址需求再與其他系統(tǒng)進展對接，能夠個別網(wǎng)點會有變動，會有更新滯后〔主要由于遷址等〕自助銀行：一期地圖來源于總行零售部提供。特惠商戶：目前僅北京管理部及汕頭分行提供相關數(shù)據(jù)。相關數(shù)聽闡明數(shù)據(jù)更新小區(qū)信息：分支行在SA系統(tǒng)中導入并維護網(wǎng)點信息：正式上線后可以實現(xiàn)自動更新和信息維護。自助銀行：正式上線后可以實現(xiàn)自動更新和信息維護。特惠商戶：總行確定模版后，可以開放給分行進展批量導入。相關數(shù)聽闡明測試及反響核對并確認地圖中的信息準確性，包括分行項下小區(qū)、所轄自助銀行和支行網(wǎng)點的地址等信息，以及已導入的客戶信息。確認運用地圖中的一切功能并反響能否可以正常運用〔能否有異常情況、能否正常翻開〕。對二期地圖的功能的優(yōu)化需求。小區(qū)規(guī)劃規(guī)劃互動地圖運用：總行零售銀行部陸紅霞：010－57092662，luhongxia@cm