2023年中國兒童DHA市場白皮書

02兒童DHA市場發(fā)展現(xiàn)狀04兒童DHA市場未來趨勢洞察23DHA是一種重要的多不飽和脂肪酸，在大腦皮層和視網(wǎng)膜中均有分布。DHA對于腦部發(fā)育和視力健康等人體健康指標(biāo)具有重要意義，尤其對嬰幼兒的智力、視力發(fā)育至關(guān)重要(魚油)、甘油三酯型(藻油)和卵磷脂型(魚籽油)DHADHA在人體中分布DHA的獲取方式人體自身不能有效合成DHA,可以通過母乳、魚類等食物和營養(yǎng)劑中攝取，其中魚類等海鮮產(chǎn)品DHA含量豐富，其他含有DHA的食物品類有限各類常見食物中DHA含量人體獲取DHA方式三文魚三文魚魚類帶魚魷魚234mg青蟹132魷魚234mg青蟹132mg基圍蝦102mg產(chǎn)品蟶子240mg生蠔130mg貽貝85mg非海鮮類產(chǎn)品核桃松子含a亞麻酸深海魚、蛋類等食物量專家說專家說適量補充DHA是安全的”5博主之聲“DHA對不同年齡階段的人群均有不同的側(cè)重功DHA是一種非常重要的營腦發(fā)育，讓寶寶思維更數(shù)捷，在孩子大腦發(fā)育的黃金期發(fā)揮重要作用?！薄持髁鲀?nèi)容平臺母嬰博主在所有人群中，嬰幼兒和兒童補充DHA的意義最大，DHA可以促進(jìn)嬰幼兒&兒童腦部發(fā)育、視覺發(fā)育和增強免疫··DHA是大腦、神經(jīng)發(fā)育必須供給的營養(yǎng)物質(zhì)·增強反應(yīng)靈敏性，提高智力發(fā)展水平·促進(jìn)視覺發(fā)育，提高視覺敏銳度·支持免疫系統(tǒng)發(fā)育，減少過敏反應(yīng)的出現(xiàn)適用人群兒童補充DHA的大腦黃金期0-3歲的嬰幼兒時期是大腦快速發(fā)育的關(guān)5歲出生-3歲③3-6歲下的10%~20%的腦部發(fā)不同年齡段的兒童對DHA的需求量不同，物來源和DHA攝入量推薦可參考下表兒童成長可獲取種類及推薦攝入量0-6個月7-24個月3-5歲6-17歲15-50克25-75克50克50-75克25-50克/天推薦DHA攝入量DHA攝入專家建議902/兒童DHA市場發(fā)展現(xiàn)狀2015-2022年0-14歲嬰幼童人口規(guī)模2016-2025年中國母嬰市場消費規(guī)模及預(yù)測■0-14歲(億人)一增速(%)國民消費支出逐漸提高，母嬰類產(chǎn)品的消費意愿也隨之提升，父母對孩子成長中需要的產(chǎn)品付費意愿強烈2016-2022年中國居民人均消費支出父母對母嬰產(chǎn)品的消費意愿我會針對孩子成長過程中的需要，盡全力提供我愿意聽取育兒專家的建議，購買和使用育兒產(chǎn)品我愿意為了讓孩子更加健康而支付溢價，花更多的錢行業(yè)發(fā)展背景-政策近年來DHA產(chǎn)品的安全標(biāo)準(zhǔn)和添加指標(biāo)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，推動兒童DHA市場的健康良性發(fā)展中國DHA營養(yǎng)素相關(guān)政策梳理發(fā)布時間2010年3月2011年3月2015年1月中國孕產(chǎn)婦及嬰幼兒補充2023年2月督管理總局《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)2023年9月DHA的Al為100mg/d;3-11歲Al為200mg/d;12-172023年10月國家市場監(jiān)督管理總局來源：各相關(guān)部門官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制深海魚類，藻油從單細(xì)胞藻類中進(jìn)行提取，藻油類產(chǎn)品相對DHA含量更高，且不易受到污染，是目前兒童DHA產(chǎn)品的主流種類兩類主要DHA產(chǎn)品類型對比示意圖中國兒童DHA市場典型產(chǎn)品介紹兒童DHA產(chǎn)品中藻油類相對更多，主流劑型為軟膠囊類，各品牌主要在含量、口味、復(fù)合營養(yǎng)素等方面打造差異化賣點產(chǎn)品明膠明膠明膠DHA和EPA來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究及繪制中國兒童DHA市場發(fā)展歷程2017年開始兒童DHA線上銷量快速增長，2020年至今中國兒童DHA產(chǎn)品逐步豐富，出現(xiàn)多種劑型、口味、復(fù)配、含量等差異化產(chǎn)品中國兒童DHA市場發(fā)展歷程2020年-今2014-2017年國產(chǎn)品牌產(chǎn)品進(jìn)入市場2017-2020年國外品牌通過跨境電商進(jìn)入中國市場·2017年前后，隨著中國跨兒童DHA產(chǎn)品進(jìn)入多元快速發(fā)展階段·進(jìn)入2020年后，中國兒童DHA產(chǎn)品市場迎來·含量：從最基礎(chǔ)的100mg/粒，陸續(xù)開始出現(xiàn)120-150mg來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究及繪制近年兒童DHA新品方向-劑型多元化兒童DHA各品牌在劑型方面持續(xù)豐富已成趨勢，多元的包裝類型給各年齡段孩子都提供了更好的食用口感和便捷性軟膠囊(主流)優(yōu)點：相較于傳統(tǒng)膠囊，軟膠食用0明膠添加然果膠外皮0明膠軟膠囊DHA軟糖滴劑片劑裝，密封性好，易保率低和，果味片劑DHA來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究及繪制檸檬混合水果草莓甜橙檸檬混合水果草莓甜橙近年兒童DHA新品方向-口味優(yōu)化DHA產(chǎn)品天然存在一定的腥味，1歲以上的孩子已經(jīng)開始添加輔食，孩子對腥味的接受度降低，已有多款DHA產(chǎn)品增加了水果口味改善口感痛點問題：腥味痛點問題：腥味因此難以避免地會帶有一定腥味?！び绕涫菍ξ丛诔暂o食的嬰幼兒階段就補充了DHA的兒童來說，腥味更難以接受。出來了，自己試了一下感覺成人都難以接受”——消費者原話··在口味創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，盡可能保證配料表的干凈，如“0糖”“0·目前常見口味類型為水果類口味保持無添加“inne的這款香橙味的很好吃，我家孩子對腥味敏感，就喜歡他們家的，而且這款0糖0明膠0香精，適合給孩子吃”——消費者原話口味創(chuàng)新草莓檸檬草莓檸檬H香橙香草漿果來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制目前已經(jīng)有多種DHA和其他營養(yǎng)素復(fù)配的產(chǎn)品出現(xiàn)，其中較新穎的搭配方向是“DHA+神經(jīng)酸”方向，可促進(jìn)寶寶全腦發(fā)育減專家說讓寶寶更聰明，發(fā)展更全面”——武漢兒童醫(yī)院，神經(jīng)內(nèi)科主任醫(yī)師，崔琳醫(yī)生添加神經(jīng)酸全腦同補專家說配銀杏葉，從促進(jìn)大腦發(fā)育延伸到加強記憶力作用，豐富產(chǎn)品功效”——某大型營養(yǎng)保健品企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)專家添加銀杏葉增強記憶專家說——山西省兒童醫(yī)院，臨床營養(yǎng)科主治醫(yī)師，杜麗潔醫(yī)生全面補充來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究及繪制最高值百分比詢專家說“人體大腦由腦灰質(zhì)和腦白組成，DHA可以促進(jìn)腦灰質(zhì)發(fā)育，神經(jīng)酸促進(jìn)腦白質(zhì)發(fā)育，兩者協(xié)同作用促進(jìn)寶寶全腦發(fā)育”——武漢兒童醫(yī)院，神經(jīng)內(nèi)科主任醫(yī)師，崔琳醫(yī)生DHA復(fù)配神經(jīng)酸對兒童大腦發(fā)育的價值最高值百分比詢專家說“人體大腦由腦灰質(zhì)和腦白組成，DHA可以促進(jìn)腦灰質(zhì)發(fā)育，神經(jīng)酸促進(jìn)腦白質(zhì)發(fā)育，兩者協(xié)同作用促進(jìn)寶寶全腦發(fā)育”——武漢兒童醫(yī)院，神經(jīng)內(nèi)科主任醫(yī)師，崔琳醫(yī)生腦灰質(zhì)和腦白質(zhì)是大腦重要組成部分，嬰兒出生后到3歲前腦灰質(zhì)和腦白質(zhì)快速發(fā)育，在此成長過程中，DHA可以促進(jìn)兒童腦灰質(zhì)發(fā)育，神經(jīng)酸可以促進(jìn)兒童腦白質(zhì)發(fā)育，兩者協(xié)同作用促進(jìn)寶寶全腦發(fā)育大腦結(jié)構(gòu)示意圖兒童腦部發(fā)育示意圖大腦腦灰質(zhì)腦白質(zhì)負(fù)責(zé)產(chǎn)生信號負(fù)責(zé)傳輸信號類似發(fā)電站類似輸電網(wǎng)腦灰質(zhì)決定兒腦白質(zhì)決定兒童思考思維童神經(jīng)協(xié)調(diào)神經(jīng)酸神經(jīng)酸促進(jìn)腦白質(zhì)發(fā)育共同補充實現(xiàn)全腦同補讓孩子更聰明，發(fā)展更全面DHA促進(jìn)腦灰質(zhì)發(fā)育與行為洞察阿里健康數(shù)據(jù)顯示，2023年兒童DHA產(chǎn)品成交額同比增長超過90%,產(chǎn)品購買人數(shù)上升超過67%同比增長90%+67%+√兒童DHA產(chǎn)品滲透率提升迅猛，產(chǎn)品購買人數(shù)較去年增幅近7成：隨著DHA對兒童大腦發(fā)育作用功效在消費者心中的普及，DHA已經(jīng)逐漸成為各位家長選擇的必要營養(yǎng)補充產(chǎn)品，未來市場成長動力足。√兒童DHA市場產(chǎn)品單價仍在格、劑型、復(fù)配、口味等各維度不斷推陳出新，伴隨消費者對品類的接受度持續(xù)提升，23年品類迎來了量價齊升，未來市場潛力巨大。購買兒童DHA的消費者呈現(xiàn)出高學(xué)歷、高消費力的特征性別購買兒童DHA產(chǎn)品的人群中，女性較多，占比超過8成年齡兒童DHA產(chǎn)品消費者年齡主要集中在25歲到39歲，年輕群體居多，其中30-34歲人群占比超過三分之一學(xué)歷兒童DHA產(chǎn)品消費者呈現(xiàn)高學(xué)歷特征，其中本科及以上學(xué)歷人群占比是阿里健康平臺整體消費者占比的數(shù)倍相較于阿里健康平臺整體消費者，購買兒童DHA產(chǎn)品的人群購買力更強，其中中高等購買力人群占比近7成兒童DHA產(chǎn)品購買成交價格帶分布分析艾瑞咨詢相較于2022年，2023年中檔價位段消費者占比明顯減少，分別流向更有2023年和2022年嬰童營養(yǎng)品DHA海外店100元及以下101至200元203-300元301-400元400元以上■2022年GMV價格帶分布(%)■2023年GMV價格帶分布(%)兒童DHA產(chǎn)品復(fù)購情況2023年阿里健康兒童DHA產(chǎn)品的復(fù)購頻次已超過2次，更多家長因為覺得堅持吃才有效、信任品牌效果和孩子愿意吃等因素進(jìn)行回購兒童DHA產(chǎn)品消費者復(fù)購情況2023年阿里健康DHA復(fù)購頻次2次+>堅持補充才有效：該的攝入量標(biāo)準(zhǔn)的”>信任品牌產(chǎn)品的效果：都會多屯幾瓶。”2、3次“兒童DHA產(chǎn)品消費者購買TOP考慮因素在購買兒童DHA產(chǎn)品時，產(chǎn)品原料是否安全無害、產(chǎn)品是否高價值和產(chǎn)品是否好食用是消費者最關(guān)注的三個因素產(chǎn)品好原料產(chǎn)品原材料產(chǎn)地是否為無污染海域，產(chǎn)品本身是否含有害物質(zhì)，產(chǎn)品配料表是否干凈0添加產(chǎn)品高價值產(chǎn)品單粒DHA含量是多少，性價比如何，產(chǎn)品服用數(shù)量有沒有因為高含量而減少，產(chǎn)品有沒有復(fù)合其他營養(yǎng)素，1粒補充更全面產(chǎn)品好食用產(chǎn)品口味和口感如何，腥味重不重，有沒有水果口味，孩子是否愛吃，食用起來是否更方便。原材料02.0添加消費者購買考慮因素-產(chǎn)品好原料消費者購買兒童DHA產(chǎn)品時，最關(guān)注產(chǎn)品原材料安全性、成分干凈和O添加等因素隨著海洋污染問題日益嚴(yán)重，消費者對產(chǎn)品產(chǎn)地和原材料種類十分關(guān)注，藻油從微藻中提取，因相較于魚油重金屬污染更小、脂類型易吸收和魚腥味輕等優(yōu)點而受到消費者偏愛因為是給寶寶食用的產(chǎn)品，家長們對兒童DHA產(chǎn)品成分是否干凈非常重視，0明膠、0防腐劑、0蔗糖和0色素等0添加的產(chǎn)品更受消費者歡迎博主之聲”目前消費者最重視的還是產(chǎn)品原材料本身是否安全，因為這個產(chǎn)品是給寶寶食用的，對產(chǎn)品安全性要求很高，主要有兩個關(guān)注方向，第一個是原材料的產(chǎn)地問題，現(xiàn)在對于日本核廢水排放等海域污染問題消費者非常關(guān)心，產(chǎn)品原材料生產(chǎn)地是否無污染備受關(guān)注，另一個是產(chǎn)品添加劑的問題，產(chǎn)品成分是否干凈，是否添加了防腐劑、明膠等成分也是消費者關(guān)注的重點“——某主流內(nèi)容平臺母嬰博主消費者之聲>高品質(zhì)，無副作用：“這款藻油是從裂壺藻中提取的，產(chǎn)品質(zhì)量高，對比了幾家，還是一直選擇他們家的產(chǎn)品”“孩子從出生一直吃的這個，沒什么副作用，又回購啦!>不含添加劑：“我家寶子一直吃的這款DHA,他們的膠囊外衣是純天然材料，0明膠更安全，大家可以放心買~“——消費者原話01.高含量02.補充全面01.高含量02.補充全面消費者購買考慮因素-產(chǎn)品高價值家長們對產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，高DHA含量的產(chǎn)品和能夠復(fù)配一些營養(yǎng)素，1粒全面補充的產(chǎn)品越來越受消費者喜愛目前市面上兒童DHA產(chǎn)品常見的含量為100mg/粒，一些單粒含量有優(yōu)勢的產(chǎn)品可以做到120mg/粒，甚至150mg/粒，相近包裝規(guī)格和價格下，該類產(chǎn)品性價比更高，相同DHA攝入量需求下服用粒數(shù)更少，易服用，更受消費者歡迎家長們越來越注意科學(xué)喂養(yǎng)，對于兒童發(fā)育各階段所需營養(yǎng)素的了解越來越全面，因此對于同時可以補充多種營養(yǎng)的產(chǎn)品，和添加的營養(yǎng)素能夠搭配DHA對大腦發(fā)育起到協(xié)同作用的產(chǎn)品都更關(guān)注博主之聲“對于一個產(chǎn)品來講，性價比是消費者關(guān)注的重要因素之一，拿單粒DHA含量高，可以食用很長時間，而且單次需要食用的粒能夠全面促進(jìn)孩子的腦部發(fā)育，是否可以同時補充其他所需的營養(yǎng)素也成為消費者在選擇兒童DHA產(chǎn)品時的考慮因素“——某主流內(nèi)容平臺母嬰博主消費者之聲>高含量，高性價比：“看到有人推薦這款DHA的含量很高而且含量很合理，適合兒>復(fù)合配方，補充更全面：面發(fā)展，補充也得全面跟上。’——消費者原話02.食用方便家長們越來越重視孩子的服用體驗，一些水果口味的產(chǎn)品和口感好的產(chǎn)品都有著不錯的消費者反饋家長們注重孩子的食用體驗，因此兒童DHA產(chǎn)品口味好壞也逐漸成為了消費者們的關(guān)注因素，目前市面上已出現(xiàn)了一些水果口味，腥味淡的產(chǎn)品，孩子更愛吃除了口味優(yōu)化能夠提升孩子的服用體驗外，產(chǎn)品口感好壞也是值得關(guān)注的因素，像既可剪開服用又可直接服用的軟膠囊類產(chǎn)品有不錯的消費者反饋>口味好，孩子喜歡：>口感好，容易食用：兒童DHA市場未來發(fā)展趨勢-營養(yǎng)復(fù)配兒童DHA產(chǎn)品未來將迎來更多元的營養(yǎng)復(fù)配消費者需求驅(qū)動90后家長育兒理念更科學(xué)，對各類營養(yǎng)補充認(rèn)知度高，DHA產(chǎn)品在嬰幼兒階段已實現(xiàn)極高滲透。與其他營養(yǎng)素搭配不僅能一次補多樣，部分營養(yǎng)素的搭配還能提升DHA的作用效果，全面性和效率都能提升，滿足新一代家長