2023中國文娛行業(yè)人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展圖譜-易觀

01文娛業(yè)人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展背景國局2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力短視頻業(yè)務(wù)板塊增速顯著，用戶付費與廣告是主要變現(xiàn)模式，90%80%短視頻業(yè)務(wù)板塊增速顯著，用戶付費與廣告是主要變現(xiàn)模式，90%80%70%60%50%40%30%20%數(shù)字閱讀數(shù)字音樂長視頻短視頻游戲90%80%70%60%50%40%30%20%用戶付費版權(quán)運營廣告直播打賞其他，如電商聚焦中國數(shù)字數(shù)字內(nèi)容媒體市場，預(yù)計2023年將在各個數(shù)字經(jīng)濟板塊中率先回溫，總體市場規(guī)模將達到1.21萬億，且增速拉回20%增長40000 數(shù)據(jù)定義：中國數(shù)字內(nèi)容媒體市場定義包括閱讀、音樂、長視頻、短視頻，以及游戲等；元宇宙XR硬件以及2B行業(yè)市場不包括在內(nèi)，其他面向用戶側(cè)應(yīng)用部分已經(jīng)包含在上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：市場公開信息，上市公司財報數(shù)據(jù)，易觀分激發(fā)科技與創(chuàng)新活力4用戶付費是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)商業(yè)變現(xiàn)基本盤，核心用戶為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容買單習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，未來將保持穩(wěn)定增長廣告變現(xiàn)提速，成為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)核心收入來源，未來需要側(cè)重提升流量運營以及商業(yè)產(chǎn)品運營與技術(shù)能力升級用戶付費是內(nèi)容產(chǎn)業(yè)商業(yè)變現(xiàn)基本盤，核心用戶為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容買單習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，未來將保持穩(wěn)定增長廣告變現(xiàn)提速，成為內(nèi)容產(chǎn)業(yè)核心收入來源，未來需要側(cè)重提升流量運營以及商業(yè)產(chǎn)品運營與技術(shù)能力升級 450040000用戶付費（單位：億元）40% 40000IPIP變現(xiàn)當(dāng)前側(cè)重IP版權(quán)交易與多元化開發(fā)，未來發(fā)展需要關(guān)注IP衍生品開發(fā)以及IP全鏈路長周期運營能力升級450400045%40%40%10%版權(quán)運營（單位：億元）數(shù)據(jù)定義：中國數(shù)字內(nèi)容媒體市場定義包括閱讀、音樂、長視頻、短視頻，以及游戲等；元宇宙XR硬件以及2B行業(yè)市場不包括在內(nèi)，其他面向用戶側(cè)應(yīng)用部分已經(jīng)包含在上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：市場公開信息，上市公司財報數(shù)據(jù)，易觀分502019.012019.032019.052019.012019.032019.052019.072019.092019.112020.012020.032020.052020.072020.092020.112021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092022.112023.012023.032023.05lIP版權(quán)內(nèi)容成本仍然占據(jù)相對比重l能否精準進行IP篩選，仍然困擾內(nèi)容平l內(nèi)容生產(chǎn)成本，尤其是多模態(tài)生產(chǎn)開發(fā)l黨中央：推動媒體融合發(fā)展，做大做強l媒體深度融合：保持內(nèi)容定力，擴大優(yōu)l關(guān)心下一代：加強網(wǎng)絡(luò)環(huán)境保護，運用l網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體：構(gòu)建發(fā)展、安全、2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力602文娛人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展圖譜及行業(yè)應(yīng)用案例設(shè)在MOBA、競速、棋牌等品類方面，影視/在影視，尤其是動畫內(nèi)容生產(chǎn)方面，運用，可以大幅度提升內(nèi)容生產(chǎn)效率，本業(yè)化水平，形成AI賦能全流程的工業(yè)化生產(chǎn)體系；另一方面，釋放內(nèi)容生產(chǎn)者的效能，專注于創(chuàng)意與情感共鳴等方面的方向。具體如下：2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力核心價值影視/動漫游戲音樂細分行業(yè)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用場景文娛行業(yè)AI應(yīng)用概述-應(yīng)用價值與場景核心價值影視/動漫游戲音樂細分行業(yè)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用場景美術(shù)生成（原畫設(shè)計+2D美術(shù)+3D模型+地圖）效） 宣發(fā)&版權(quán)運營IP與資產(chǎn)沉淀2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力98rippleANVAccOUU優(yōu)酷網(wǎng)易云音樂·xstudioAOT○奧拓文娛行業(yè)AI應(yīng)用圖譜8rippleANVAccOUU優(yōu)酷網(wǎng)易云音樂·xstudioAOT○奧拓creativeFtb?ng〓覽Z騰訊智影Tabcut特看A萬彩微影.新華智云 注釋：圖譜中企業(yè)僅為示例，未窮舉，且排名不分先后，如有不當(dāng)之處請指正2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力核心挑戰(zhàn)：文學(xué)作品/網(wǎng)文IP商業(yè)價值開發(fā)，充滿?以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動的數(shù)字閱讀行業(yè)需要應(yīng)地，IP商業(yè)化運營節(jié)奏與預(yù)期面臨不確定的游戲影視音樂核心挑戰(zhàn)：文學(xué)作品/網(wǎng)文IP商業(yè)價值開發(fā)，充滿?以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動的數(shù)字閱讀行業(yè)需要應(yīng)地，IP商業(yè)化運營節(jié)奏與預(yù)期面臨不確定的游戲影視音樂80%60%40%20%0%90080070060040030020002017年-2023年文學(xué)IP改編市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，上市公司財報，伽馬數(shù)據(jù)等，以及易觀分?易觀分析80%60%40%20%0%2017年-2023年中國文學(xué)IP改編方向市場結(jié)構(gòu)影視劇移動游戲數(shù)據(jù)來源：中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，上市公司財報，伽馬數(shù)據(jù)等，以及易觀分?易觀分析到26.3%和15.8%。從各個業(yè)務(wù)類型分別來看，廣告以及版權(quán)運營是數(shù)字閱讀行業(yè)的主要營收增量，二者增速讀閱讀400040%數(shù)據(jù)來源：中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，《2022年度中國數(shù)字閱讀報告》，易觀分析整理 付費訂閱版權(quán)運營廣告收入其他數(shù)據(jù)來源：綜合中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，企業(yè)財報，公開信息與廠商訪談信息，經(jīng)易觀分析模型測2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力 瀟湘書院網(wǎng)文功能筑夢島閱讀 瀟湘書院網(wǎng)文功能筑夢島閱讀?短期聚焦：2023下半年繼續(xù)推動降本增效戰(zhàn)略，注重業(yè)務(wù)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，提高運營效率，為長對創(chuàng)作內(nèi)容診斷輔導(dǎo)，懂“?！倍甀P2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力持續(xù)壓縮成本 “降本”已見成效，向持續(xù)壓縮成本 “降本”已見成效，向其中素材設(shè)計（美術(shù)為核心）可占超6成，數(shù)值平衡、設(shè)右。該成本持續(xù)走高也導(dǎo)致了過往五年，頭部游戲企研發(fā)投入降低30%（其中美術(shù)部分可達40加大投入打造專屬語義大模型、搭建明確AI參與/主導(dǎo)的生產(chǎn)管線、組建能的PUGC平臺優(yōu)化MOD工具，為其未來發(fā)力的幾大核心方向。同移動游戲規(guī)模為1067.05，同比下滑3.41%。傳統(tǒng)游戲已正式進入2023上半年，中國游戲市場規(guī)模1442.63億元，同比下滑2.39%。其中，移動游戲規(guī)模為1067.05，同比下滑3.41%。傳統(tǒng)游戲已正式進入鍵450040000數(shù)據(jù)來源：歷史數(shù)據(jù)來自游戲工委，2022下半年及2023~2027為易觀分析測算及預(yù)測得出，指中國大陸市場內(nèi)網(wǎng)ll怪物反饋機制以及長期付費機制設(shè)計更具沉浸感與游戲挑戰(zhàn)的機制形式，包括未來通過障游戲體驗以及商業(yè)收益并重lAIBOT創(chuàng)新游戲玩法，提升用戶體驗世界品類延伸。未來智能NPC玩法對于算力游戲行業(yè)是內(nèi)容資產(chǎn)消耗型行業(yè)，內(nèi)容數(shù)量與質(zhì)量決定了用戶留存與商業(yè)價值轉(zhuǎn)換。相應(yīng)地，AI對于游戲行業(yè)的賦能，短期來看，可以大幅度降生產(chǎn)與游戲研發(fā)成本，但是長周期來看，由于研發(fā)效率提升，新游戲作品供給可以提速，更重要的是，大量成熟游戲作品更新頻率（副本、可以大幅度提升，并且可以激發(fā)更多游戲玩法，從一定程度上提升用戶體驗，延長游戲產(chǎn)品生命周期，提高游戲商業(yè)化價值。這對于游戲影視ll美術(shù)資產(chǎn)生成與數(shù)據(jù)沉淀網(wǎng)易游戲，聚焦游戲科技前沿方向，對內(nèi)游戲賦能，對外探索“游戲+” 網(wǎng)易游戲，聚焦游戲科技前沿方向，對內(nèi)游戲賦能，對外探索“游戲+” 《蛋仔派對》、《夢幻西游》、《一夢江湖》和《第五人格》等多款熱門游戲 網(wǎng)易游戲推進大模型等AI技術(shù)自研，并探索應(yīng)用于內(nèi)容生產(chǎn)提效、激發(fā)內(nèi)容創(chuàng)意等據(jù)點點數(shù)據(jù)監(jiān)測，上線首月，《逆水寒》中國內(nèi)地AppStore凈收入超過8億元人民幣?？紤]到尚有其他收游戲自研經(jīng)驗，將專業(yè)能力標準化，賦能游戲產(chǎn)業(yè)。解決方案如下：AIGCAI作畫閱讀影視音樂個大區(qū)域地圖的時長從過往的8個月縮減到6個月左2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力運作手段和數(shù)據(jù)資料的豐富以及AI在各個產(chǎn)業(yè)影視4000運作手段和數(shù)據(jù)資料的豐富以及AI在各個產(chǎn)業(yè)影視400040%數(shù)據(jù)來源：電影藝術(shù)雜志，尹鴻、徐皓月：2022年中國電影產(chǎn)業(yè)備忘，易觀分析整理激發(fā)科技與創(chuàng)新活力75040%數(shù)據(jù)來源：上市公司財報數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)訪談，易觀分析測數(shù)據(jù)來源：上市公司財報數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)訪談，易觀分析測?易觀分析?易觀分析18%16%14%12%10%018%16%14%12%10%00影視0數(shù)據(jù)來源：廣電總局，網(wǎng)絡(luò)公開信息等，易觀分優(yōu)質(zhì)的動畫電影需要長周期的精雕細琢，從2023年中國票優(yōu)質(zhì)的動畫電影需要長周期的精雕細琢，從2023年中國票相應(yīng)地，AIGC在圖像以及視頻方面的實現(xiàn)與研究進步將加速其短劇行業(yè)的滲透仍然以文本能力為主，包括劇本與劇情策劃，以及AI視頻部分仍然處于技術(shù)與應(yīng)用銜接探索階段，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生產(chǎn)仍然費的前提，極短視頻AI換臉成本與體驗尚可，進入生產(chǎn)環(huán)境尚需（輻射MCN機構(gòu)和UGC創(chuàng)作者）影視材的AI智能分析，“藝匯” 配（輻射MCN機構(gòu)和UGC創(chuàng)作者）影視材的AI智能分析，“藝匯” 配本轉(zhuǎn)換為手語內(nèi)容，通過深度劇情理解，作AIGC廣告素材，AIGC產(chǎn)出的創(chuàng)意過審率高達99%的重點自制劇集中，漫內(nèi)容更新頻次，展，并于2022年首次實現(xiàn)全年運營層面盈利，行業(yè)領(lǐng)軍地位進一步夯實。2023年，愛奇藝在發(fā)力內(nèi)容的同時，也將進一步探索科技制作當(dāng)成未來圖圖（電影、電視劇、綜藝、動漫、動畫片等類型作品）2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力影視主要應(yīng)用于小說/劇本評估，編劇創(chuàng)作輔助與支優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，以及具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容交互能力的影視數(shù)型依托現(xiàn)有數(shù)字素材，生成更多高品質(zhì)、可應(yīng)用于拍攝全面接入百度“文心一言”影視主要應(yīng)用于小說/劇本評估，編劇創(chuàng)作輔助與支優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，以及具有優(yōu)質(zhì)內(nèi)容交互能力的影視數(shù)型依托現(xiàn)有數(shù)字素材，生成更多高品質(zhì)、可應(yīng)用于拍攝全面接入百度“文心一言”從華策影視探索AIGC應(yīng)用方面，一方面，華策影視從自身組織架構(gòu)設(shè)計方面，將原有的大數(shù)據(jù)中心升級為科技數(shù)字增長中心，并效果如下：萬字小說劇本的評估內(nèi)容，閱讀游戲影視4%閱讀游戲影視4%4000市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，易觀分音樂提升空間。音樂平臺作為數(shù)字音樂市場的核心驅(qū)動力量，戰(zhàn)略重點也圍繞音樂內(nèi)容質(zhì)量，以及差異化音樂生態(tài)內(nèi)容后疫情時代，“線上+線下”平臺推動多元音樂走向世界，并給予原創(chuàng)音樂人出海助力；場AIGC40%數(shù)據(jù)來源：中國音像與數(shù)字出版協(xié)會，上市公司財報，以及易觀分析測2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力閱讀游戲影視音樂消費者詞曲創(chuàng)作歌手版權(quán)公司/唱片公司↓泛音樂消費場景閱讀游戲影視音樂消費者詞曲創(chuàng)作歌手版權(quán)公司/唱片公司↓泛音樂消費場景音樂流媒體平臺開始在與版權(quán)公司建立合作的基礎(chǔ)上，發(fā)力原創(chuàng)音樂生態(tài)，并通過AI工具賦音樂發(fā)行渠道/分發(fā)平臺音樂發(fā)行渠道/分發(fā)平臺音樂版權(quán)在線交易平臺音樂版權(quán)在線交易平臺AIAI音樂生成并獲取相應(yīng)收益；并獲取相應(yīng)收益；AI時代，唱片公司也開始考慮基 國家版權(quán)局：盜版打擊/授權(quán)治理2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力音樂創(chuàng)作二TMEstudio人騰訊音樂人｜創(chuàng)作者平臺音樂人kkbox音樂宣發(fā)音樂版權(quán)交易音樂創(chuàng)作二TMEstudio人騰訊音樂人｜創(chuàng)作者平臺音樂人kkbox音樂宣發(fā)音樂版權(quán)交易音樂行業(yè)已進入了版權(quán)非獨家時代，平臺紛紛開始關(guān)注圍繞原創(chuàng)音樂人的新生態(tài)：音樂平臺的原創(chuàng)IP成為了新戰(zhàn)場，原創(chuàng)IP方面以及音樂達人對版權(quán)作品的二創(chuàng)帶動原創(chuàng)內(nèi)容出圈。相應(yīng)地，以騰訊音樂為代表的數(shù)字音樂平臺，也需要全方位提升對于音樂人的扶持與賦能ll賦能音樂創(chuàng)作，提高制作以及宣發(fā)效率：低音樂人對唱片公司的以來，提高音樂人的l提升音樂與用戶互動體驗，提高用戶留存：升級，同高通展開合作，基于驍龍移動平臺的AI出“驍龍臻品音質(zhì)”技術(shù)，可以將照片轉(zhuǎn)為二次元風(fēng)格，并生成l探索大語言模型在圖文視頻等形式，以及音樂推薦和搜索等領(lǐng)域的應(yīng)用，從而進一步賦能音樂人提升創(chuàng)作效率，為用戶創(chuàng)造豐富閱讀游戲影視用戶社區(qū)主APP閱讀游戲影視用戶社區(qū)主APP心顏心遇播客妙時云村云圈音樂性與活躍。而原創(chuàng)音樂人生態(tài)則是網(wǎng)易云音樂在PGC之上另外一個重要的差異化方向，AI在社區(qū)以及原創(chuàng)音樂人生態(tài)發(fā)揮的作用如下：圖網(wǎng)易云音樂AI布局與探索音樂人社區(qū)音樂人社區(qū) 發(fā)12名AI歌手，并將不斷單曲《醒來》網(wǎng)易伏羲工作室網(wǎng)易天音,云村交易所商單平臺03文娛人工智能行業(yè)應(yīng)用發(fā)展挑戰(zhàn)與趨勢文娛行業(yè)AI應(yīng)用關(guān)鍵挑戰(zhàn)超過50%比重，美術(shù)生產(chǎn)力仍然,以及后續(xù)生成內(nèi)容的版權(quán)歸屬2024/1/18激發(fā)科技與創(chuàng)新活力邊緣AI興起，多場景AI應(yīng)用進一步豐富伴隨文娛產(chǎn)業(yè)升級，以及千人千面?zhèn)€性化內(nèi)容生態(tài)的發(fā)展，邊緣邊緣AI興起，多場景AI應(yīng)用進一步豐富伴隨文娛產(chǎn)業(yè)升級，以及千人千面?zhèn)€性化內(nèi)容生態(tài)的發(fā)展，邊緣全球人工智能邊緣設(shè)備出貨量（按照設(shè)備類型）0消費類和企業(yè)級機器人安全攝像頭多模態(tài)技術(shù)突破，并探索有效融入研發(fā)管線工作流多模態(tài)技術(shù)突破，并探索有效融入研發(fā)管線工作流連貫視頻等課題，并基于文生圖模型的研究成果，將其引入以及結(jié)合多模態(tài)信息融合的訓(xùn)練方法，使模型更強的語傳統(tǒng)三維生成工作軟件中查看與修改再返回模型的能力，提源技術(shù)社區(qū)的大量貢獻，也有可能與語言生成應(yīng)用結(jié)合使用2024/1/18