投中統(tǒng)計：2023年中國并購市場統(tǒng)計分析報告

2023年中國并購市場統(tǒng)計分析報告投中研究院102/私募基金以并購方式退出概況2公用事業(yè)交易規(guī)模排名第一，3數(shù)據(jù)分析2023年，中企并購市場整體走低，交易規(guī)模跌至近幾年最低值，跨境交易規(guī)模均值同比降幅近五44444并購市場宣布交易年度趨勢2,157.84億美元，同比下降26.432017年-2023年中企并購市場宣布交易趨勢44000007963.421240000Copyright?投中信息5 并購市場宣布交易月度趨勢40.49%，同比下降0.15%。2022年12月-2023年12月中企并購市場宣布交易趨勢440033732340400111114000-Copyright?投中信息649945280 49945280 4400并購市場完成交易年度趨勢年交易規(guī)模再度下滑，并購交易數(shù)量出現(xiàn)回2017年-2023年中企并購市場完成交易趨勢00Copyright?投中信息782.73400..0082.73400..00并購市場完成交易月度趨勢筆，交易總金額為193.47億美元，環(huán)比上漲2022年12月-2023年12月中企并購市場完成交易趨勢456Copyright?投中信息8私募基金以并購方式退出概況2023年，共計303支私募基金以并購的方式成功退出，其中披露交易金額的有194支。2023年，私募基金退出數(shù)量同比下降24.44%，回籠金額同比上漲22.13%。90000私募基金以并購方式退出回報回籠金額605.06億元。傳音控股股份有限公司（688036.SH）6.36%股權(quán)，源科投資旗下源科（平潭）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）作為基金成功退出，回籠金額54.75億元。2017年-2023年私募股權(quán)基金并購?fù)顺鰯?shù)量及回籠金額披露并購金額(億元)Copyright?投中信息私募機構(gòu)基金以并購方式退出案例司作為機構(gòu)成功退出，回籠金額45.27億元。（02799.HK）收購招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（001965.SZ）5.78%股權(quán)，中新基金旗下重慶中新壹2023年私募基金并購?fù)顺霾糠职咐齻饕艨毓赏ㄐ磐ㄓ嵲纯仆顿Y源科（平潭）股權(quán)投資基金合伙南京鋼聯(lián)傳統(tǒng)制造45.27上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資-招商公路公用事業(yè)重慶中新壹號股權(quán)投資中心（有世紀華通文娛傳媒火線資本上海曜瞿如網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)鑫芯半導(dǎo)體徐州睿芯電子產(chǎn)業(yè)基金（有限合南京國際房地產(chǎn)信達風(fēng)嘉興梁茂投資合伙企業(yè)（有限合華泰保險金融天風(fēng)天睿-潤能新能源公用事業(yè)深圳華潤資本廣東潤創(chuàng)新能源股權(quán)投資基金合鑫芯半導(dǎo)體徐州昊芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金（有限新潮能源能源及礦業(yè)杭州微米投資寧波吉彤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有Copyright?投中信息重大案例2023年，超10億美元規(guī)模完成并購交易21筆，超的是長江電力（600900.SH）收購云川水電100%境內(nèi)完成并購大額案例司100%股權(quán)，交易金額119.04億美元。通過本次交易，長江電力在長江流域的聯(lián)合調(diào)度能力將進一步增司要約收購新創(chuàng)建集團有限公司（00659.HK）2023年中國境內(nèi)完成并購案例TOP10云川水電公用事業(yè)長江電力新創(chuàng)建集團金融周大福企業(yè)魯西礦業(yè)能源及礦業(yè)兗礦能源南京鋼聯(lián)傳統(tǒng)制造南鋼集團銀泰黃金能源及礦業(yè)金融金沙酒業(yè)消費華潤啤酒中節(jié)能環(huán)境公用事業(yè)節(jié)能環(huán)境廣東建工集團建筑建材粵水電鹽港港口運營物流運輸鹽田港Copyright?投中信息跨境并購數(shù)據(jù)趨勢元，同比下降49.27%。年并購市場整體低迷，臨近12月，并購交易數(shù)量、交易規(guī)模均呈上漲走勢，期待24年延續(xù)此趨2017年-2023年中企參與跨境并購?fù)瓿山灰宗厔?44141460Copyright?投中信息跨境并購案例完成跨境并購案例125筆，其中出境并購732023年中企參與跨境并購?fù)瓿刹糠职咐龢s盛石化化學(xué)工業(yè)AramcoOverseasCompany華泰保險金融安達北美洲控股等摩根資產(chǎn)管理金融摩根大通控股金山辦公電子信息零跑汽車汽車交通4.48新加坡傳統(tǒng)制造勝宏科技蘇里南共和國能源及礦業(yè)紫金礦業(yè)華泰保險金融安達北美洲控股Cement南非建筑建材華新水泥德國傳統(tǒng)制造鴻騰精密Copyright?投中信息并購市場行業(yè)地域分析2023年，廣東并購?fù)瓿砂咐龜?shù)量、交易規(guī)模雙榜首，公用事業(yè)交易規(guī)模排名第一。2023年，并購案例主要集中在電子信息、傳統(tǒng) 4. 4.2.3.地域分布2023年完成并購地域分布21.21. 廣東江蘇北京浙江安徽湖北湖南福建其他廣東云南北京浙江上海江蘇 廣東浙江北京湖北Copyright?投中信息03610036101110.99774432023年中企完成并購交易按行業(yè)數(shù)量分布4.3%4.4%傳統(tǒng)制造金融房地產(chǎn)公用事業(yè)企業(yè)服務(wù)消費能源及礦業(yè)建筑建材文娛傳媒先進制造化學(xué)工業(yè)批發(fā)零售其他2023年中企完成并購交易按行業(yè)規(guī)模分布億美元0Copyright?投中信息數(shù)據(jù)說明為方便讀者使用，現(xiàn)將報告中數(shù)據(jù)進行說明：?報告中數(shù)據(jù)來源均為CVSource投中數(shù)據(jù)。?“中企并購市場”是指由中國企業(yè)作為買方、賣方以及投資標的披露的交易?私募基金交易包含了由私募基金管理人進行的交易，也包含了由金融機構(gòu)和公眾公司進行的本質(zhì)是私募股權(quán)投資性質(zhì)的交易?傳聞的交易或不確定的交易?無形資產(chǎn)以及實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?基金份額的轉(zhuǎn)讓?新建公司的投資?企業(yè)內(nèi)部的并購重組?案例數(shù)量不包含以名義金額交易或無償轉(zhuǎn)讓為剔除匯率的影響，我們采用交易發(fā)生日的即期匯率進行折算投中信息創(chuàng)辦于2005年，現(xiàn)已成為中國私募股權(quán)投資行業(yè)領(lǐng)先的金融服務(wù)科技企業(yè)，致力于解決私募股權(quán)投資行業(yè)的信息不對稱問題。投中信息目前擁有媒體平臺、研究咨詢、金融數(shù)據(jù)、會議活動四大主營業(yè)務(wù)，通過提供全鏈條的信息資源與專業(yè)化整合服務(wù)，以期讓出資者更加了解股權(quán)基金的運作狀態(tài)，讓基金管理者更加洞徹產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均設(shè)有辦公資行業(yè)權(quán)威的信息發(fā)布平臺。聚集VC