保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員試用期總結(jié)范文（3篇）

第保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員試用期總結(jié)范文（3篇）

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員試用期總結(jié)范文（通用3篇）

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員試用期總結(jié)范文篇1

我于__年加入人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感__年是支公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我第四季度的工作情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧和總結(jié)：

我主要談三個(gè)方面：

1、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

2、存在的問題和不足

3、__年的思路及展望

一、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況：

我的__年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開始丁家營(yíng)銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是1450萬，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日，我部共完成保費(fèi)收入約1800多萬，超任務(wù)指標(biāo)約25%,;__年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是32萬，截止到12月31日，我已完成保費(fèi)收入62萬(其中含摩托車17萬)，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)40%，于__年28萬同比增長(zhǎng)60%;此外，丁家營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約417萬，同比增長(zhǎng)19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在思想上堅(jiān)定政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí)，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報(bào)，在黨組織有意識(shí)的培養(yǎng)和錘煉下，我于__年6月9日光榮的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí)，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營(yíng)銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、聆聽專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會(huì)組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時(shí)，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營(yíng)銷部工作奠定了基礎(chǔ)。

丁家營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后，我全身心地投入到基層營(yíng)銷工作中，‘萬事開頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒有到位(是指簽單人員在前期還沒有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營(yíng)銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn);有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營(yíng)銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，解決問題，以提高營(yíng)銷員的忠誠(chéng)度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營(yíng)銷員做好服務(wù)。

丁家營(yíng)銷服務(wù)部開業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入200萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營(yíng)銷增員，對(duì)新進(jìn)入營(yíng)銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的'學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同

在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動(dòng)，在市分公司高峰會(huì)上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊(duì)在價(jià)格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展這一辯題中，以優(yōu)異成績(jī)獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開展各項(xiàng)活動(dòng)，在__年五四青年節(jié)，便聯(lián)誼活動(dòng)銅梁支公司一同組織參觀了紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在職工車技比賽活動(dòng)中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒?dòng)實(shí)施。

二、存在的問題和不足

在__年的工作中，我取得了一定的成績(jī)，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營(yíng)銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。

2、不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時(shí)間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。

3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長(zhǎng)，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。

三、__年的工作思路和展望

__年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：

1、增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2、注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

3、深入了解營(yíng)銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營(yíng)銷人員的展業(yè)方式，提高營(yíng)銷人員的工作效率和忠誠(chéng)度。

4、加大部門營(yíng)銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭(zhēng)取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)

5、提升門檻，廣開渠道，加大營(yíng)銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的營(yíng)銷隊(duì)伍中來。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。

最后，相信在__年我們會(huì)做的更好，支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛!

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員試用期總結(jié)范文篇2

本人進(jìn)公司已有兩個(gè)多月的時(shí)間，亦經(jīng)過這么多時(shí)間的工作和學(xué)習(xí)，現(xiàn)對(duì)于目前公司所面臨的市場(chǎng)形勢(shì)和我所展開的銷售工作做一些總結(jié)和分析。如有不妥之處，敬請(qǐng)諒解指正。

自從8月份以來，我這段時(shí)間詳細(xì)的研究了公司的銷售報(bào)表和銷售產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)：

1)公司的銷售額從5月份的100萬左右到6月份的170萬左右到7月份的近300萬左右，從銷售額上來看，銷售業(yè)績(jī)是有了一部分的增長(zhǎng)，但從銷售單價(jià)和銷售利潤(rùn)來看，卻處于下滑的勢(shì)態(tài)；

2)從經(jīng)銷商數(shù)量來看，范圍之內(nèi)的經(jīng)銷商公司亦都有過業(yè)務(wù)往來，東莞比較有實(shí)力的如創(chuàng)高、名利佳、盈東，也有業(yè)務(wù)往來，但綜合經(jīng)銷商分析來看，以上經(jīng)銷商尤其是比較大的經(jīng)銷商，從我司的拿貨一般局限于重慶鉻酐（黑桶）和inco的硫酸鎳和氯化鎳之類的產(chǎn)品，其余的幾乎很少拿貨，而以上產(chǎn)品幾乎可以說是保本或虧損銷售，毫無多少利潤(rùn)可言；

3)從產(chǎn)品銷售分析來看，公司前幾個(gè)月主要是以鉻酐和inco系列為主，六月份到七月份有很大的增長(zhǎng)，主要是當(dāng)時(shí)以天力為主的原華創(chuàng)的比較有實(shí)力的客戶貪圖公司的哈薩克斯坦鉻酐和inco系列產(chǎn)品遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格而大量進(jìn)貨，而造成短期增長(zhǎng)的虛假市場(chǎng)泡沫現(xiàn)象。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員試用期總結(jié)范文篇3

從3月26日開始進(jìn)入公司，不知不覺中，將近8個(gè)多月的時(shí)間一晃就過了，在這段時(shí)間里，除了收獲了半年多的辛勞之外，更多的是讓我看到了一年來工作中的不足。為了明確新的一年的工作方向和目標(biāo)，不斷的修正和完善自己，現(xiàn)對(duì)自己參加工作以來的這段時(shí)間作一小結(jié)。

還記得自己剛進(jìn)公司的那個(gè)時(shí)候，充滿著第一次真正開始上班了那種喜悅，對(duì)什么都充滿好奇，好奇心的驅(qū)使下真想一下子把所有與工作相關(guān)的知識(shí)都學(xué)到。在接下來的工作中，自己努力熟悉業(yè)務(wù)流程，熟記各種操作，并積極地請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的同事，有把握有依據(jù)地做每件事。抱著一個(gè)空杯心態(tài)，抓住一切充實(shí)自己的機(jī)會(huì)，提高自己壯大自己。同時(shí)，在張經(jīng)理的耐心指導(dǎo)下，自己一步步的成長(zhǎng)起來，至今尤存感激之情。

在工作的這個(gè)幾個(gè)月中，我嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)章程完成工作。在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，我積極開發(fā)客戶，踏實(shí)工作，一步一個(gè)腳印，一月一個(gè)臺(tái)階。經(jīng)歷了對(duì)鍛件和鑄件毫無所知到有初步的了解，也經(jīng)歷了對(duì)閥門知識(shí)略知一二到有了一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，更是經(jīng)歷了沒有訂單的焦慮，向往訂單的心切，得到訂單的喜悅。

在這個(gè)8個(gè)多月中，我充分運(yùn)用公司提供的優(yōu)越條件，運(yùn)用不同的關(guān)鍵詞，廣撒漁網(wǎng)，在各種商業(yè)網(wǎng)站上尋找客戶，最大化的挖掘潛在和客戶。在過去的8個(gè)多月中，發(fā)出去將近7000條開發(fā)信，雖然受到的回復(fù)是相當(dāng)少的，但是對(duì)于一個(gè)初步踏入這個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)員來說這樣的工作是必要的，效果也是立竿見影的。

處理報(bào)價(jià)方面，我努力做到第一時(shí)間回復(fù)客戶，認(rèn)真對(duì)待每一份詢價(jià)，積極高效地做好溝通，在最短時(shí)間內(nèi)給客戶提供報(bào)價(jià)。在過去的幾個(gè)月中，共發(fā)出報(bào)價(jià)將近50份，其中閥門報(bào)價(jià)占總報(bào)價(jià)數(shù)的4/5。但遺憾的是既成訂單少的可憐，共接到訂單3個(gè)，總金額為5000多歐。這樣的銷售額無論是對(duì)我自己還是對(duì)公司來說都是不能讓人滿意的，或者說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。對(duì)此我感到無比的慚愧。來年自己得更加努力，殺出一條金路來。

工作了后的這段時(shí)間自己學(xué)到了好多東西，還記得剛開始遇到問題心慌著急，到現(xiàn)在能夠鎮(zhèn)定有條有理地處理。平時(shí)在空閑時(shí)間也積極去翻閱了一些與工作相關(guān)的書籍和外語資料，積極充電。讓我欣慰的是，使我原本一般的英語寫作及口語得到了很大的提高，現(xiàn)在能夠和客戶熟練的運(yùn)用兩種外語溝通，并學(xué)到了好多與客戶交流的技巧及業(yè)務(wù)上的知識(shí)。但離一個(gè)成功國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)還差得很遠(yuǎn)，在今后工作中繼續(xù)努力積累。

雖然說自己成長(zhǎng)和收獲了很多，但是更是有很多不足的地方還需要改進(jìn)。總結(jié)起來，自己在以下幾方面做的不足。

第一，專業(yè)知識(shí)匱乏。自己的專業(yè)知識(shí)還相當(dāng)欠缺，對(duì)行業(yè)沒有建立起敏感度，框架概念和基礎(chǔ)知道了解太少，導(dǎo)致自己在翻譯中不能很好的駕馭語言定義概念，以及在與客戶電話或者面對(duì)面溝通時(shí)造成冷場(chǎng)或者尷尬的局面，進(jìn)而給客戶留下了不專業(yè)的印象使得合作受阻。以后定期加強(qiáng)這方面的積累，努力把自己打造成一個(gè)能用外語談技術(shù)的業(yè)內(nèi)行家。

第二，外貿(mào)知識(shí)欠缺。自己對(duì)外貿(mào)這一領(lǐng)域了解不夠，沒有經(jīng)常去一些外貿(mào)網(wǎng)站了解一些外貿(mào)動(dòng)態(tài)以及外貿(mào)技巧，從而在這個(gè)打信息戰(zhàn)時(shí)代，沒有及時(shí)獲得一些及時(shí)有價(jià)值的信息，導(dǎo)致自己對(duì)市場(chǎng)定位不當(dāng)，尋找客戶戰(zhàn)略失措。以后要在平時(shí)業(yè)余時(shí)間多多加強(qiáng)自己的這方面知識(shí)，讓自己大腦時(shí)時(shí)與世界大氣候接軌。

第三，溝通問題。沒有有效及時(shí)的跟蹤好客戶，對(duì)潛在的或者報(bào)過價(jià)的客戶，沒有找到一個(gè)合理的跟蹤方案，沒有仔細(xì)揣摩客分析戶真正用意，在跟客戶發(fā)郵件或者交談時(shí)偏離客戶意圖，造成溝通不當(dāng)，痛失客戶。當(dāng)然這是一個(gè)積累的過程，希望自己善于總結(jié)，做好記錄，確保相同錯(cuò)誤不重復(fù)出現(xiàn)。

第四，心態(tài)問題。自己的工作熱情不能持續(xù)，時(shí)而高漲時(shí)而低靡，使得工作不能持續(xù)有節(jié)奏按計(jì)劃進(jìn)行。以后要學(xué)會(huì)調(diào)整自己的心態(tài)，使得一切工作都在平穩(wěn)的計(jì)劃中進(jìn)行。

以上問題希望自己能深刻反省，并能找出一個(gè)可行的適合自己的解決方案，改正不足，取長(zhǎng)補(bǔ)短，進(jìn)而以最飽滿的狀態(tài)對(duì)待工作。

我們公司在祖國(guó)日新月異大發(fā)展的背景下，在吳總和翟總夫婦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在大家的齊心協(xié)力各個(gè)部分緊密配合下，一步步地在成長(zhǎng)壯大起來。我們不僅看到了我們的實(shí)力在變的雄厚起來，條件在變的優(yōu)越起來，規(guī)模在擴(kuò)大起來，前景十分樂觀。但是在取的這些喜人的成績(jī)背后也存在著不少的矛盾和問題亟待解決。

第一，公司缺少一個(gè)現(xiàn)在企業(yè)的管理系統(tǒng)，一套適合我們公司運(yùn)行的管理執(zhí)行模式。各個(gè)負(fù)責(zé)人的職務(wù)不分明，遇事推脫。我們已經(jīng)是一個(gè)有相當(dāng)規(guī)模的公司了，不能再以小作坊式的管理模式運(yùn)行了，更希望我們以后勿以我們是小公司為理由去開脫一些事情，我們必須給自己定位成大公司并以大公司的姿態(tài)要求自己，這樣我們才能做贏做大。一個(gè)企業(yè)如果管理不當(dāng)，運(yùn)作不健康，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，對(duì)公司的人才隊(duì)伍建設(shè)、企業(yè)文化、企業(yè)榮譽(yù)、企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施都都會(huì)起到難以估量的消極作用。

第二，報(bào)價(jià)問題。我主要想說閥門報(bào)價(jià)問題，首先我們的報(bào)價(jià)人員不是很懂閥門，在報(bào)價(jià)的時(shí)候肯定會(huì)存在很多讓人不信賴的問