郵輪市場分析

國內(nèi)郵輪市場分析李國強，孫晨龍我國郵輪市場分析李國強國航134學號201110121032孫晨龍國航141學號201210121066我國郵輪產(chǎn)業(yè)研究分析一、什么是郵輪及郵輪產(chǎn)業(yè)二、我國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀三、郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素研究一、什么是郵輪及郵輪產(chǎn)業(yè)（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述郵輪的基本概念郵輪港口產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成（二）郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀郵輪產(chǎn)業(yè)的市場格局全球郵輪旅行的主要區(qū)域亞洲郵輪的發(fā)展（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述（1）郵輪的定義：廣義上來講：航行于大洋的班輪、郵船。郵輪是郵政部門專用的運輸郵件的交通工具之一，但現(xiàn)在的郵輪均帶有游覽性質(zhì)，就像是流動型的大酒店。船上娛樂設(shè)施應(yīng)有盡有，是旅游目的地。這個行業(yè)目前在歐美規(guī)模龐大，幾百條郵輪，每天帶著大量游客航行于加勒比海，巴哈馬，百慕大，阿拉斯加，夏威夷，墨西哥灣，地中海，北歐等世界100多個國家和地區(qū)。1.郵輪的基本概念2.郵輪港口（1）母港和?？扛?/p>

郵輪公司在經(jīng)營過程中會考慮母港與?？扛鄣倪x擇，其兩者的區(qū)別在于：母港一般是郵輪旅行的始發(fā)地和結(jié)束地，而停靠港是郵輪的旅行途徑地郵輪在母港掛靠時，需要大量補給物資的配送；而?？扛蹌t補給少量或無需補給郵輪一般將區(qū)域性分部設(shè)在母港所在城市；而?？扛壑辉O(shè)小辦事處或者委托當?shù)芈眯猩甾k理相關(guān)事務(wù)母港一般具有較深的水位和巨大的碼頭，可同時通納多艘郵輪；水位較淺的停靠港，只有中型郵輪旅行才會靠港，巨型郵輪無法造訪。（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述母港客運碼頭數(shù)規(guī)模邁阿密12個超級碼頭3000多米岸線，泊位水深12米，可同時停泊20艘郵輪西雅圖2個客運碼頭擁有95，000平方英尺的客運大樓，2座旅客專用候船大廳，2個客船泊位巴塞羅那6個客運碼頭可同時停泊9艘郵輪香港2008年建成新的2個郵輪碼頭可同時?？?艘大型、4艘小型郵輪新加坡2個客運碼頭可同時停泊8艘郵輪（2）世界主要母港的分布世界級郵輪母港通常都具備以下特征：港口條件優(yōu)越，且碼頭和停泊設(shè)施現(xiàn)代化城市經(jīng)濟發(fā)達，能滿足游客所需的各種消費本身是旅游勝地，且有豐富的周邊輻射旅游資源具備完善的海陸空交通網(wǎng)，便于大流量游客集散健全的出入關(guān)程序和口岸管理程序（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述（3）郵輪與港口的關(guān)系

港口的經(jīng)營方式類似于機場，采取向?？苦]輪收取租金和郵輪公司共同管理的模式。而其投資經(jīng)營模式主要有3種：政府投資，委托企業(yè)經(jīng)營：政府投資建設(shè)碼頭，并提供海關(guān)、安檢等相關(guān)設(shè)施；郵輪和旅游企業(yè)共同負責碼頭經(jīng)營。政府提供優(yōu)惠政策，郵輪企業(yè)投資開發(fā)：由單個或少數(shù)企業(yè)完成碼頭及周邊的建設(shè)，企業(yè)一般會以周邊商區(qū)的經(jīng)營收益來彌補碼頭收益的不足。引進境外，參與投資建設(shè)：這種情況一般發(fā)生在自然風光秀美但城市經(jīng)濟不發(fā)達的港口，例如東南亞和加勒比海域的部分島嶼。一般只作為停靠港來建設(shè)。（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述3.產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成（一）郵輪產(chǎn)業(yè)的概述郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個主要階段，即轉(zhuǎn)型過渡期、成長期和成熟期：轉(zhuǎn)型過渡期（20世紀60年代末~70年代）由于噴氣式飛機的出現(xiàn)是郵輪作為一種交通工具成為歷史，班輪公司的角色正嘗試由交通服務(wù)向休閑旅游服務(wù)轉(zhuǎn)變。這一時期，挪威郵輪公司、皇家加勒比郵輪公司、嘉年華郵輪公司以及鐵行郵輪公司相繼正式組建了各自的郵輪船隊。成長期（20世紀80年代~90年代中期）隨著人們對現(xiàn)代郵輪認識的逐漸提升，郵輪市場出現(xiàn)了日益豐富的旅游產(chǎn)品市場得以拓展。在此期間，馬來西亞麗星郵輪公司于1993年進入亞洲市場。同時通過并購，市場的集中度逐漸提高。成熟期（20世紀90年末代至今）最早進入郵輪發(fā)展繁榮成熟期的區(qū)域是北美及歐洲部分地區(qū)。這一時期，全球性郵輪公司不斷投入新船，郵輪服務(wù)種類繁多，市場分割加劇，競爭趨于激烈。?？扛劭诓粩嘣龆啵骄€安排靈活多樣，郵輪客票價格逐年下降，行業(yè)集中度增高，部分區(qū)域的行業(yè)規(guī)模效益明顯?？蛻羧后w不斷擴大。（二）郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程1.郵輪產(chǎn)業(yè)的市場格局市場集中度高：嘉年華郵輪公司、皇家加勒比郵輪公司、麗星郵輪公司共占有全球近90%的郵輪市場。郵輪公司總部所在地高度集中：從當今郵輪業(yè)前八強（包括大三郵輪公司的旗下品牌）的總部分布看，有七家設(shè)在美國(其中有四家公司的總部設(shè)在邁阿密)，只有麗星郵輪一家位于香港。全球發(fā)展不平衡：北美乘坐郵輪的游客人數(shù)占世界的70%以上，而亞洲的郵輪也卻剛剛起步。（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀加勒比海（世界最大的游輪游覽區(qū)）——海域氣候溫暖宜人，有“永遠的六月”之稱阿拉斯加灣——觀看冰山消融，以及擁有豐富的海洋生物地中海和愛琴海域——黃金海岸游覽北歐和波羅的?！獨v史名城馬來半島/東南亞——東南亞風情日本及其相鄰海域2.全球郵輪旅行的主要區(qū)域（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀3.亞洲郵輪的發(fā)展自20世紀90年代以來，亞洲郵輪市場主要集中在東南亞地區(qū)。該地區(qū)多元化及豐富的旅游資源，配備以優(yōu)良的通訊系統(tǒng)、完善的后勤及服務(wù)設(shè)施，使新加坡、馬來西亞、中國香港等脫穎而出。這三地郵輪市場估計每年約有近100萬的郵輪游客，占亞洲市場的60%以上。目前，新加坡和馬來西亞已擁有亞洲最大的現(xiàn)代化郵輪碼頭。

盡管同歐美地區(qū)相比，亞洲地區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)相對落后，經(jīng)濟帶動量處于起步階段，游客人數(shù)也較少。但是，該地區(qū)旅游資源豐富，歷史文化眾多，擁有大量潛在的郵輪游客群體。（1）新加坡成為亞洲郵輪產(chǎn)業(yè)的龍頭1989年，新加坡國際旅游局成立了郵輪發(fā)展部，與港務(wù)局共同投資2500萬新加坡幣擴建了原新加坡到圣陶沙的渡輪碼頭，使其成為國家級郵輪中心，從而吸引了大量的國際郵輪到達，引入了大量國際客流。

這樣的背景下，麗星郵輪公司在三年內(nèi)迅速發(fā)展為亞洲第一的郵輪公司。新加坡由于地域小，所以交通特別便利，其購物、餐飲業(yè)、賓館業(yè)均為亞洲前列。其旅游收益亦為國家主要收益之一。郵輪旅游帶來的人流和消費對本土人口不多的新加坡的GDP增長效益十分可觀。3.亞洲郵輪的發(fā)展（三）世界郵輪產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀二、我國郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀（一）現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀（三）我國郵輪碼頭的分布1978年以來，國際郵輪來往于國內(nèi)港口逐漸增多，郵輪游客的數(shù)量也持續(xù)增加；尤其是近年來，呈現(xiàn)出高速增長的勢頭。但是國內(nèi)港口還基本是國際郵輪航線的掛靠點，未能分享到郵輪經(jīng)濟的豐盛蛋糕。國內(nèi)的郵輪產(chǎn)業(yè)和發(fā)達地區(qū)相比都有較大的差距。新世紀中國郵輪產(chǎn)業(yè)的大事記：2002年1月，國內(nèi)第一艘海上豪華郵輪“假日號”在深圳起航，開辟了上海至香港海上旅游專線。2005年4月，嘉年華公司的“藍寶石公主號”攜帶2600名歐美游客在天津登陸并游覽了北京，這成為有史以來到訪中國的最大郵輪。2005年5月，嘉年華旗下的歌詩達郵輪公司在上海成立了辦事處。（一）現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程新世紀中國郵輪產(chǎn)業(yè)的大事記（續(xù)）：2006年7月，上海北外灘國際客運碼頭建成，開始試運行。2006年7月，歌詩達郵輪公司的“愛蘭歌娜號”以上海為基本港首航。2007年8月，由歌詩達郵輪公司設(shè)立的以天津為基本港，以韓國濟州、日本長崎為旅游目的地的新航線正式開通。2009年4月，歌詩達在中國的第二艘郵輪“經(jīng)典號”從上海港首航出發(fā)。2009年，海南三亞的10萬噸級郵輪碼頭建成，并開始建設(shè)25萬噸郵輪碼頭，逐漸將其打造成為亞洲地區(qū)最大的郵輪碼頭。2010年4月，上海吳淞口國際郵輪碼頭建成后首次迎來大型國際郵輪“鉆石公主號”。郵輪碼頭二期建成后，上?？坎脆]輪的專業(yè)碼頭數(shù)將增至8個，將與北外灘國客中心實現(xiàn)功能互補、錯位發(fā)展，共同打造上海國際郵輪母港。2010年7月，亞洲郵輪大會于蘇州召開。大會披露2009年中國乘坐郵輪出境的游客人數(shù)已達20萬人次。（一）現(xiàn)代郵輪產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展歷程目前在我國設(shè)立母港的郵輪公司主要有嘉年華、皇家加勒比和麗星郵輪。他們在我國的供給狀況大致如下：

（1）嘉年華集團嘉年華集團是最早進入中國市場的郵輪公司之一。自2006年進入中國以來，嘉年華己經(jīng)開辟了以香港、上海、天津為母港的多條航線，贏得了較高的市場認可度。嘉年集團對中國市場的供給主要以旗下的歌詩達郵輪為主。航程以4至7日為主，價格大都在4000元/人左右起，也提供15天至17天的東南亞之旅，價格大約在8000元/人左右起。歌詩達公司的郵輪比較注重藝術(shù)風情，從郵輪的建筑風格及裝飾，到郵輪上配有的藝術(shù)品都充滿了獨特的意大利藝術(shù)情調(diào)。（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀（2）皇家加勒比郵輪集團皇家加勒比郵輪集團是僅次于嘉年華集團的全球第二大郵輪集團公司。目前在香港、上海設(shè)有母港，去年7月起又增加了天津母港。公司在2010年共推出39個航次，航程大多數(shù)在5至8天，也包括3天的短期旅游以及長達15天的深度游覽，航線主要是臺灣、三亞、越南、日本、韓國等國家和地區(qū)。價格方面，一般在5000元/人起，但最高的房價可達60000元/人起。在產(chǎn)品供給上，皇家加勒比將亞洲特色與西式風情相結(jié)合，以滿足不同游客的度假需求。（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀（3）麗星郵輪公司麗星郵輪公司是在中國知名度最高的郵輪公司，主要以亞太海域為主要營運市場。

在產(chǎn)品供給方面，麗星郵輪主要面向亞太地區(qū)提供郵輪旅游服務(wù)，船隊由“處女星”號、“寶瓶星”號、“天秤星”號、“雙魚星”號及“白羊巨星”號等組成。五艘郵輪的市場側(cè)重點各有不同。2009年，麗星郵輪為滿足中國細分市場的需求，將旗下的挪威郵輪進入中國市場，提供加勒比海、地中海等區(qū)域的長線游產(chǎn)品。

在產(chǎn)品宣傳方面，則突出亞洲風格特點，強調(diào)郵輪旅游的休閑性、娛樂性。（二）我國郵輪旅游供給的現(xiàn)狀主要港口城市港口描述上海總投資2.6億美元建設(shè)上海港國際客運中心，建設(shè)上海吳淞口國際郵輪碼頭，最終成為國際郵輪母港。北京-天津建設(shè)天津港東疆國際郵輪母港客運大廈，最終成為集現(xiàn)代交通和服務(wù)業(yè)為一體的綜合性功能區(qū)域。大連基于東北亞國際航運中心建設(shè)大連郵輪母港，2010年建成區(qū)域性國際郵輪干線港，到2020年建成國際郵輪母港。三亞打造鳳凰島國際郵輪碼頭使其成為亞洲地區(qū)最大的郵輪碼頭，擁有10萬噸級和25萬噸級郵輪碼頭深圳投資90億元建設(shè)深圳蛇口的太子港，將其打造成一個集國際郵輪客運、商務(wù)辦公、濱海休閑于一體的國際郵輪母港。廈門廈門確立了以成為“世界郵輪母港”為發(fā)展目標，建設(shè)廈門國際郵輪中心，使世界最大的郵輪可以順利停泊。（三）我國郵輪碼頭的分布三、郵輪行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素分析世界郵輪的發(fā)展趨勢全球郵輪產(chǎn)業(yè)的東移郵輪游客數(shù)的持續(xù)增長郵輪航線的天數(shù)逐漸加長未來幾年郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預期未來幾年世界各區(qū)域郵輪市場變化的預期國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件人均GDP的增長對于郵輪產(chǎn)業(yè)的推動旅游人數(shù)對于郵輪產(chǎn)業(yè)的支撐上海的區(qū)位優(yōu)勢母港碼頭的建成便捷的交通網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先的物流配送人才的儲備政府的支持世界郵輪的發(fā)展趨勢1.全球郵輪產(chǎn)業(yè)的東移2010年全球郵輪的游客數(shù)約為1430萬人次，比2009年增長了6.4%。其中北美以外地區(qū)的游客人次增長被認為將超過10%。這部分的游客在全球郵輪游客的占比從2009年的四分之一上升到2010年的近三分之一，而這一占比在2000年為十分之一。這一占比的變化，傳遞著全球郵輪產(chǎn)業(yè)的東移。世界郵輪的發(fā)展趨勢2.郵輪游客數(shù)的持續(xù)增長北美游客其余地區(qū)游客全球游客自從1990年，有超過1.54億的游客乘坐郵輪。這其中最近10年的游客人次占68%，而近5年的游客人次占近40%。可見郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展逐漸增速，郵輪旅游業(yè)被越來越多的消費者所接受和推崇。世界郵輪的發(fā)展趨勢3.郵輪航線的天數(shù)逐漸加長游客人次（千人次）增長率(%)199020092-576-8天19666606236.09-17天3582539609.218天以上162001050.0合計377413442256.2占比（%）變動率（%）199020092-5天38.030.5-7.56-8天52.149.1-3.09-17天9.518.99.418天以上0.41.51.1合計100.0100.0從郵輪航線天數(shù)的變化，可以看出消費者逐漸更傾向于長途郵輪旅游，這和郵輪本身為消費者提供舒適休閑的旅游方式契合。即郵輪游客更看重度假休閑，而非傳統(tǒng)的踩點旅行。世界郵輪的發(fā)展趨勢4.未來幾年郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預期產(chǎn)業(yè)運能的增加：從郵輪訂單量分析，2010至2012年期間，預計將有26艘新郵輪投入運營。郵輪總數(shù)將增加10%以上。世界第二大郵輪公司——皇家加勒比持續(xù)看好未來的郵輪市場。世界郵輪的發(fā)展趨勢5.未來幾年世界各區(qū)域郵輪市場變化的預期北美市場：由于郵輪行業(yè)相對其他旅游行業(yè)來說市場滲透率仍比較低，各大郵輪公司認為郵輪行業(yè)的利潤及游客數(shù)量仍會保持持續(xù)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。歐洲市場：歐洲的郵輪市場正處于發(fā)展期，但其預期的潛在需求遠遠沒有達到。歐洲的人口擁有5億人口，相比3億人口的美國具有更大的市場；大多數(shù)歐洲人比美國人有更多的假期，因而擁有更多的潛在消費者。亞洲市場：未來數(shù)年，亞洲、南美以及新興市場的郵輪產(chǎn)業(yè)將處在培育期，這個時期基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施將逐漸被得到完善；在培育期后期，郵輪產(chǎn)業(yè)的收益將有巨大增長。國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件1.人均GDP的增長對于郵輪產(chǎn)業(yè)的推動按照國際郵輪經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律，當一個國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展人均GDP達到6000美元到8000美元時，人們的生活方式、消費理念將隨之發(fā)生變化，郵輪經(jīng)濟將得到快速發(fā)展2009年底，上海的人均GDP已超1萬美元，以上海為首的長三角地區(qū)已經(jīng)具備了郵輪旅游的消費能力。國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件2.旅游人數(shù)對于郵輪產(chǎn)業(yè)的支撐中國旅游市場呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，入境旅游人數(shù)及過夜游客的人數(shù)持續(xù)穩(wěn)步增長。國內(nèi)居民出境人數(shù)近5年保持9%年均增長速度。整個旅游市場的持續(xù)火熱將有效支撐郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)上海統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2009年1~11月,上海港共接待國際郵輪出入境旅客18.2萬人次，同比增長73%，其中接待母港郵輪33艘次，出入境旅客8.4萬人次，訪問港郵輪47艘次，出入境旅客8.1萬人次，均創(chuàng)造了上海郵輪經(jīng)濟的新紀錄。旅游人數(shù)20052006200720082009入境旅游人數(shù)(萬人次)12029.2312494.2113187.3313002.7412647.59過夜旅游者人數(shù)4680.94991.345471.985304.925087.52國內(nèi)居民出境人數(shù)(萬人次)3102.633452.364095.44584.444765.62國內(nèi)（上海）初具發(fā)展郵輪旅游的條件3.上海的區(qū)位優(yōu)上海位處我國海岸線的中部，是長江的入?？冢质情L江三角洲的中心，發(fā)展郵輪旅游的地理位置優(yōu)勢非常明顯。從世界和亞洲旅游版圖上看，以上海為中心，郵輪可以在48個小時內(nèi)，通達韓國、日本、新加坡及香港、臺灣等國家和地區(qū)。從所處經(jīng)緯度坐標上看，上海地處中緯度，以上海為母港，夏季可以重點開發(fā)前往北部沿海乃至日本、韓國、俄羅斯的航線冬季可以重點開發(fā)前往南部沿海乃至東南亞的航線，使淡旺周期達到最小，郵輪旅游效應(yīng)達到最大。國內(nèi)（上海