中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報(bào)告-2023.12

《中國(guó)交通零排放轉(zhuǎn)型藍(lán)皮書(shū)》系列中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究——暨中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系

2023

年度綜合研究2023

年

11

月版權(quán)說(shuō)明?2023

中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系（CCTP）版致謝本書(shū)由中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系秘權(quán)所有。本書(shū)邀請(qǐng)了來(lái)自不同機(jī)構(gòu)的專家或團(tuán)隊(duì)共同撰寫，每位專家對(duì)于其所著部分享有版權(quán)。未經(jīng)授權(quán)，任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得以任何形式進(jìn)行復(fù)制或轉(zhuǎn)載。聯(lián)系方式：info@。書(shū)處統(tǒng)籌編制，由能源基金會(huì)提供資金支持。感謝聯(lián)合撰寫團(tuán)隊(duì)的付出，感謝為本書(shū)提出寶貴意見(jiàn)的評(píng)審專家。關(guān)于中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系（英文

China

Clean

Transportation

Partnership

，簡(jiǎn)

稱

CCTP）是由從事中國(guó)清潔交通創(chuàng)新機(jī)制研究與推動(dòng)的機(jī)構(gòu)共同發(fā)起成立的非政府、非營(yíng)利、自愿性的交流、合作及觀點(diǎn)傳遞平臺(tái)。秉承“獨(dú)立、專業(yè)、共享、包容”

的工作理念，通過(guò)跨部門、跨行業(yè)、跨機(jī)構(gòu)、跨地域的交流與合作，聚焦政策和技術(shù)創(chuàng)新，總結(jié)、宣傳并推廣國(guó)際、中國(guó)和地方先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加速交通邁向零排放。中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系聯(lián)合了交通、能源、氣候、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)多領(lǐng)域的一線研究機(jī)構(gòu)及智庫(kù)，旨在打破行業(yè)間、部門間、國(guó)家和地方之間、不同性質(zhì)的機(jī)構(gòu)之間的信息壁壘，推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域盡早實(shí)現(xiàn)零排放。秘書(shū)處由能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）擔(dān)任。免責(zé)聲明書(shū)中陳述的觀點(diǎn)僅代表作者個(gè)人意見(jiàn)，不代表能源基金會(huì)的觀點(diǎn)。能源基金會(huì)不保證本書(shū)中信息及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不對(duì)任何人使用本書(shū)引起的后果承擔(dān)責(zé)任。編

委

會(huì)主副編編安鋒主王雯雯王姮評(píng)

審

專

家主

要

撰

稿

人丁曉華王賀武王聘璽尹航劉好德鐘鳴薈劉歡劉斌安鋒趙立金毛世越張少君賈術(shù)艷呂旺任煥煥鄭亞莉賈莉潔楊靜吳燁張夢(mèng)媛賈國(guó)瑞禹如杰秦蘭芝（按姓氏筆畫(huà)為序）聯(lián)合撰稿單位中國(guó)汽車技術(shù)研究中心中汽數(shù)據(jù)有限公司中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)國(guó)際清潔交通委員會(huì)能源與交通創(chuàng)新中心清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院（按機(jī)構(gòu)首字筆畫(huà)為序）序

言全球氣候?yàn)?zāi)難是當(dāng)前人類社會(huì)面臨的最為重大的安全問(wèn)題之一，氣候治理的重要性和緊迫性日益凸顯，實(shí)現(xiàn)各行各業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成為國(guó)際應(yīng)對(duì)氣候?yàn)?zāi)難的重要抓手。作為發(fā)展中大國(guó)，中國(guó)持續(xù)實(shí)施積極應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家戰(zhàn)略，為推動(dòng)全球氣候治理提供中國(guó)方案?！?0/60

雙碳目標(biāo)”是中國(guó)對(duì)國(guó)際社會(huì)做出的莊嚴(yán)承諾，各行各業(yè)正在積極制定詳盡的減排規(guī)劃和保障政策措施，確保以上目標(biāo)的達(dá)成。交通運(yùn)輸是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是重要的服務(wù)性行業(yè)和現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分。交通運(yùn)輸行業(yè)的蓬勃發(fā)展，保障了全社會(huì)生活質(zhì)量的提高和民眾出行的順暢安全。黨的二十大報(bào)告提出“加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)”，黨中央、國(guó)務(wù)院先后印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》、《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，充分體現(xiàn)了中共中央對(duì)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的高度重視和殷切期望。高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)，也是加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的內(nèi)在需要。交通運(yùn)輸?shù)母哔|(zhì)量發(fā)展不僅是向更便捷、更智能的交通模式發(fā)展，也是向更綠色、更低碳的交通方式不斷轉(zhuǎn)型?！?0/60雙碳目標(biāo)”為中國(guó)交通低碳轉(zhuǎn)型指明了方向，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》為構(gòu)建綠色低碳交通運(yùn)輸體系工作做出頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)部署。作為交通排放的主要貢獻(xiàn)者，道路交通的綠色發(fā)展和零碳轉(zhuǎn)型一直是備受關(guān)注的重點(diǎn)，經(jīng)過(guò)堅(jiān)持不懈的努力，中國(guó)在這一領(lǐng)域正在引領(lǐng)全球發(fā)展。2023

年上半年，中國(guó)新能源汽車銷量超

374

萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷量在

900

萬(wàn)輛左右，連續(xù)

9

年對(duì)全球新能源汽車市場(chǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò)

60%。中國(guó)在新能源汽車技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場(chǎng)認(rèn)可度方面也取得顯著成就。新能源汽車出口量屢創(chuàng)新高，2022

年全球十大電動(dòng)車電池制造商中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六個(gè)席位，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額更是穩(wěn)居全球首位。但也應(yīng)看到，在蓬勃發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)之中，仍存在全面市場(chǎng)化發(fā)展不平衡、不充分等挑戰(zhàn)，尤其面臨著新能源汽車在商用車領(lǐng)域推廣應(yīng)用的全球性難題。2023

年上半年，中國(guó)新能源商用車銷量為

10.2

萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)滲透率僅

7%，遠(yuǎn)不及新能源乘用車發(fā)展速度。中國(guó)商用車保有量?jī)H占汽車整體的

12%左右，但其碳排放量占比卻超過(guò)

55%，未來(lái)商用車保有量仍有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，商用車減排壓力不容小覷。商用車作為重要的生產(chǎn)資料，其運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景復(fù)雜且運(yùn)營(yíng)成本敏感，對(duì)新能源商用車的應(yīng)用提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2022

年起，中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系（CCTP）發(fā)起了《中國(guó)交通零排放轉(zhuǎn)型藍(lán)皮書(shū)》的編制，該項(xiàng)工作得到了業(yè)界內(nèi)外的廣泛關(guān)注。本書(shū)為《藍(lán)皮書(shū)》系列之一，集結(jié)了來(lái)自交通、能源等多領(lǐng)域的專家，對(duì)中國(guó)商用車市場(chǎng)發(fā)展和零排放轉(zhuǎn)型相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，通過(guò)技術(shù)路徑、減排潛力以及應(yīng)用場(chǎng)景分析，識(shí)別出商用車在不同發(fā)展階段的重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題，以助力中國(guó)商用車加速向零排放轉(zhuǎn)型。本書(shū)是多位業(yè)內(nèi)專家共同智慧的結(jié)晶。能源與交通創(chuàng)新中心團(tuán)隊(duì)、中汽數(shù)據(jù)產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部任煥煥團(tuán)隊(duì)、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院吳燁及張少君團(tuán)隊(duì)、國(guó)際清潔交通委員會(huì)毛世越、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)鄭亞莉、楊靜，以及中汽數(shù)據(jù)清潔能源研究部禹如杰團(tuán)隊(duì)等為藍(lán)皮書(shū)提供了豐富的內(nèi)容。CCTP

執(zhí)行委員會(huì)、指導(dǎo)委員會(huì)各位專家對(duì)報(bào)告的內(nèi)容與形式進(jìn)行了多次討論，秘書(shū)處協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌全稿做出了重要貢獻(xiàn)。上海市新能源汽車公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)研究中心丁曉華及鐘鳴薈、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心劉斌、中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院尹航、北京交通發(fā)展研究院王聘璽、交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院劉好德、能源與交通創(chuàng)新中心安鋒、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)趙立金及清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院劉歡等專家對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審，能源基金會(huì)交通項(xiàng)目組也多次提出寶貴意見(jiàn)。本書(shū)的編寫凝聚了很多人的支持、關(guān)心與理解，我謹(jǐn)代表中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系執(zhí)行委員會(huì)及秘書(shū)處，向本書(shū)提供支持和幫助的各位專家和相關(guān)單位表示衷心的感謝！由于時(shí)間和能力有限，書(shū)中難免仍有疏漏和不足之處，敬請(qǐng)各位專家、同行和讀者提出寶貴的改進(jìn)建議。中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系執(zhí)行委員會(huì)主任2023

年

11

月摘

要全球商用車已有百余年發(fā)展歷史，目前年產(chǎn)銷規(guī)模突破

2300

萬(wàn)輛，生產(chǎn)格局進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。我國(guó)商用車從

1956

年起步至今，已經(jīng)邁入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，行業(yè)保有量超過(guò)

3300

萬(wàn)輛。盡管商用車保有量?jī)H占汽車整體的

12%左右，但其對(duì)汽車碳排放量的貢獻(xiàn)卻超過(guò)

55%。未來(lái)商用車保有量仍有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，在實(shí)現(xiàn)“30/60

雙碳目標(biāo)”的壓力之下，商用車零碳轉(zhuǎn)型刻不容緩。以純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、燃料電池等技術(shù)路徑為代表的（近）零排放汽車（我國(guó)稱之為“新能源汽車”）是公認(rèn)的驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)的主要措施。我國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，連續(xù)

9

年對(duì)全球新能源汽車市場(chǎng)的貢獻(xiàn)超過(guò)

60%。但相較于乘用車，我國(guó)新能源商用車市場(chǎng)的發(fā)展明顯滯后，且對(duì)外部環(huán)境高度依賴，技術(shù)路徑、頂層設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素都對(duì)新能源商用車市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生著重要影響。為推動(dòng)商用車零排放轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步凝聚行業(yè)內(nèi)共識(shí)，中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系（CCTP）組織編寫《中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型進(jìn)程》一書(shū)。本書(shū)從政策標(biāo)準(zhǔn)演變、技術(shù)路徑、經(jīng)濟(jì)成本核算、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展等多個(gè)維度分析商用車零排放轉(zhuǎn)型所面臨的問(wèn)題和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并為商用車零排放發(fā)展提出針對(duì)性政策建議，以推進(jìn)商用車領(lǐng)域碳減排進(jìn)程。本書(shū)共分為五個(gè)篇章，分別為市場(chǎng)篇、節(jié)能減排篇、零排放轉(zhuǎn)型篇、基礎(chǔ)設(shè)施篇及未來(lái)建議篇。市場(chǎng)篇中，從分車型、分企業(yè)、分區(qū)域、分應(yīng)用場(chǎng)景的角度介紹了我國(guó)新能源商用車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)。車型層面，輕型貨車是貨車電動(dòng)化發(fā)展的主力，重型貨車電動(dòng)化增長(zhǎng)速度最快，新能源客車的保有量及滲透率雖然遠(yuǎn)高于貨車，但增速正在放緩。企業(yè)層面，商用車企業(yè)頭部效應(yīng)突出，貨車前十企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)

70%，客車前十企業(yè)市場(chǎng)份額接近

75%，新能源生產(chǎn)企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。區(qū)域?qū)用?，中?guó)不同省份新能源發(fā)展進(jìn)程差異較大，前五位省份市場(chǎng)銷量占全國(guó)的

44.8%，市場(chǎng)銷量集中度處于較高水平。應(yīng)用場(chǎng)景層面，城市物流、牽引、自卸、環(huán)衛(wèi)以及城市客車五大場(chǎng)景是新能源市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。節(jié)能減排篇中，對(duì)我國(guó)商用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)與管理進(jìn)程的演化以及重點(diǎn)車型排放歷史與未來(lái)趨勢(shì)展開(kāi)論述。目前，我國(guó)商用車尚未實(shí)行汽車污染物排放與溫室氣體協(xié)同管理政策。商用車溫室氣體排放通過(guò)對(duì)車輛的油耗控制進(jìn)行管理，并按照車輛大小分成輕型商用車（整車整備質(zhì)量小于

3.5

噸）和重型商用車（最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過(guò)

3.5

噸）兩套標(biāo)準(zhǔn)。目前，《輕型商用車燃料消耗量限值》標(biāo)準(zhǔn)和《重型商用車燃料消耗量限值》實(shí)施均進(jìn)入到第三階段。在汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)方面，中國(guó)商用車排放標(biāo)準(zhǔn)借鑒歐洲汽車排放標(biāo)準(zhǔn)而制定，于

2001

年頒布并實(shí)施第一階段機(jī)動(dòng)車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。歷經(jīng)二十余年，中國(guó)汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，目前正在實(shí)施的第六階段（國(guó)六）排放標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。在上述標(biāo)準(zhǔn)的約束下，我國(guó)重型貨車二氧化碳排放增速放緩。未來(lái)新能源汽車的進(jìn)一步推廣和交通結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，將成為實(shí)現(xiàn)貨車污染物與碳排放協(xié)同控制的根本措施。零排放轉(zhuǎn)型篇包括商用車零排放轉(zhuǎn)型政策法規(guī)、技術(shù)路徑、最優(yōu)電動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景以及商用車總擁有成本四大主題內(nèi)容的介紹。其中，政策法規(guī)部分梳理了國(guó)內(nèi)外推動(dòng)商用車零排放轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵政策及措施（主要分為供給側(cè)政策和需求側(cè)政策），可為后續(xù)政策的制定提供借鑒。在技術(shù)路徑方面，著重分析了純電池電動(dòng)、燃料電池、天然氣和甲醇內(nèi)燃機(jī)技術(shù)在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，并對(duì)它們相應(yīng)的減碳效益進(jìn)行了評(píng)估，目前分析結(jié)果表明，純電池電動(dòng)技術(shù)具有最大的減碳潛力。在商用車電動(dòng)化最優(yōu)應(yīng)用場(chǎng)景分析中，通過(guò)系統(tǒng)的指標(biāo)評(píng)估和專家打分，識(shí)別出現(xiàn)階段電動(dòng)化優(yōu)先級(jí)較高的應(yīng)用場(chǎng)景，包括港內(nèi)/礦山短倒專用場(chǎng)景、城建渣土專用場(chǎng)景，短距離垃圾收運(yùn)場(chǎng)景、城配/搬家為主的城市物流場(chǎng)景，以及集疏港短途運(yùn)輸場(chǎng)景；現(xiàn)階段優(yōu)先程度較低的場(chǎng)景主要是以中重型貨車作為運(yùn)輸工具的場(chǎng)景，如倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸場(chǎng)景、干線物流場(chǎng)景，以及集疏港干支線運(yùn)輸場(chǎng)景，這些場(chǎng)景可尋求更加多元化的零排放替代方案，如發(fā)展氫燃料電池汽車。而對(duì)商用車

TCO

的測(cè)算表明，輕型載貨車目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)車型與燃油車型

TCO

平價(jià)。對(duì)重型車輛來(lái)說(shuō)，年均行駛里程是影響純電動(dòng)車型與燃油車型

TCO

盡快平價(jià)的關(guān)鍵因素之一。2025

年左右，高使用強(qiáng)度場(chǎng)景的重型載貨與牽引車，中使用強(qiáng)度的重型自卸與皮卡可實(shí)現(xiàn)平價(jià)；2030

年左右，除低使用強(qiáng)度的牽引車外，均可實(shí)現(xiàn)平價(jià)。充換電基礎(chǔ)設(shè)施篇以電動(dòng)商用車的充換電基礎(chǔ)設(shè)施及補(bǔ)電技術(shù)為切入點(diǎn)，探討其發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)。商用車補(bǔ)電技術(shù)主要包括兆瓦充電、換電、光儲(chǔ)充/換、車網(wǎng)互動(dòng)和電氣化公路等類型，商用車補(bǔ)電現(xiàn)階段主要以兆瓦充電和換電為主，光儲(chǔ)充/換和車網(wǎng)互動(dòng)的應(yīng)用相對(duì)較少，電氣化公路仍處在發(fā)展初期。為保障充電技術(shù)發(fā)展，我國(guó)正在不斷完善充、換電標(biāo)準(zhǔn)體系。充電標(biāo)準(zhǔn)方面，目前已形成涵蓋充電接口、充電系統(tǒng)與設(shè)備、通信協(xié)議、電氣標(biāo)準(zhǔn)等全方位的乘/商共用充電標(biāo)準(zhǔn)體系；換電標(biāo)準(zhǔn)體系也在積極建立階段，將分乘/商用車、分場(chǎng)景、分階段并行設(shè)立換電標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)中汽數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到

2035年新能源商用車保有量有望達(dá)到

2018

萬(wàn)輛，商用車充電樁保有量將達(dá)到

208~330

萬(wàn)臺(tái)，換電站預(yù)計(jì)將達(dá)到

3

萬(wàn)座，干線物流、城際物流這類公路貨運(yùn)場(chǎng)景將逐步成為未來(lái)?yè)Q電站建設(shè)的主要場(chǎng)景。未來(lái)建議篇從宏觀層面為推動(dòng)中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型更高質(zhì)量發(fā)展提出政策建議，包括（1）分場(chǎng)景差異化推進(jìn)商用車零碳轉(zhuǎn)型：繼續(xù)貫徹和推行公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化，持續(xù)推進(jìn)換電重型貨車的應(yīng)用，以及探索搭載自動(dòng)駕駛功能的新能源貨車產(chǎn)品在不同場(chǎng)景應(yīng)用的可行性；（2）持續(xù)推動(dòng)商用車綠色技術(shù)創(chuàng)新：加強(qiáng)長(zhǎng)續(xù)航、高補(bǔ)能效率等方面的純電動(dòng)技術(shù)突破，加強(qiáng)大功率、長(zhǎng)壽命電堆及高密度儲(chǔ)氫系統(tǒng)的燃料電池研發(fā)與推廣，同時(shí)推進(jìn)內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率的提升及混合動(dòng)力汽車技術(shù)的廣泛應(yīng)用；（3）建

立健全政策法規(guī)體系：加快制定和出臺(tái)商用車積分管理體系，持續(xù)推進(jìn)商用車綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，健全新能源商用車整車及零部件的報(bào)廢、回收、梯次利用等方面的政策標(biāo)準(zhǔn)體系等；（4）探索市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)制，如政府綠色債券計(jì)劃、可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款等系列綠色金融機(jī)制在推動(dòng)零碳商用車發(fā)展方面的應(yīng)用；（5）保障能源供給：推動(dòng)充換電站集約化、共享化發(fā)展，適度超前布局兆瓦級(jí)超充技術(shù)，加快拓展綠氫供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并積極探索氨-氫融合發(fā)展路徑等；（6）不斷完善商用車后市場(chǎng)服務(wù)：加快建設(shè)新能源商用車維修技術(shù)規(guī)范，提升新能源商用車維修數(shù)字化服務(wù)能力，加快動(dòng)力電池回收利用通用要求等標(biāo)準(zhǔn)制定。在中國(guó)“30/60

雙碳目標(biāo)”的引領(lǐng)下，商用車零排放轉(zhuǎn)型將迎來(lái)快速發(fā)展期。本書(shū)系統(tǒng)梳理了中國(guó)零排放商用車的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)，指出商用車零排放轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)與存在的問(wèn)題，對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景、車型及技術(shù)路線予以差異化論述與分析，有利于有關(guān)政府部門、研究機(jī)構(gòu)、上下游企業(yè)、行業(yè)組織及公眾等群體了解商用車零排放轉(zhuǎn)型的最新動(dòng)態(tài)與未來(lái)發(fā)展方向，為管理部門規(guī)劃出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)及企業(yè)制定減排戰(zhàn)略規(guī)劃提供借鑒與參考。中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究目

錄I

中國(guó)商用車市場(chǎng)篇-

1

--

2

--

2

-第一章

中國(guó)商用車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)1

中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量情況如何？2

中國(guó)商用車不同車型市場(chǎng)分布特征如何？3

中國(guó)商用車企業(yè)市場(chǎng)占有率分布特征？4

中國(guó)商用車市場(chǎng)區(qū)域分布有何特征？5

中國(guó)新能源商用車整體發(fā)展現(xiàn)狀如何？-

4

--

8

--

11

--

13

-II

傳統(tǒng)商用車節(jié)能減排篇-

17

-第二章

中國(guó)傳統(tǒng)商用節(jié)能減排綜述-

18

--

18

--

21

--

24

--

27

--

29

-6

中國(guó)傳統(tǒng)商用車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程如何演化？7

中國(guó)輕型商用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)與管理進(jìn)程如何演化？8

中國(guó)重型商用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)與管理進(jìn)程如何演化？9

中國(guó)重型貨車

CO

排放歷史與未來(lái)趨勢(shì)如何？210

中國(guó)重型貨車污染物排放歷史與未來(lái)趨勢(shì)如何？III

商用車零排放轉(zhuǎn)型篇-

32

--

33

-第三章

商用車零排放轉(zhuǎn)型政策法規(guī)11

國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體商用車零排放轉(zhuǎn)型目標(biāo)及政策體系如何？12

中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型相關(guān)財(cái)稅政策經(jīng)歷怎樣歷程？13

與商用車零排放轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的政策或標(biāo)準(zhǔn)有哪些？14

中國(guó)新能源商用車政策法規(guī)成效如何？-

33

--

36

--

38

--

43

--

45

--

45

--

49

-第四章

商用車零排放轉(zhuǎn)型技術(shù)路徑15

商用車碳中和技術(shù)路徑有哪些？減碳潛力如何？16

商用車零排放轉(zhuǎn)型面臨哪些挑戰(zhàn)？1中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列17

商用車零排放轉(zhuǎn)型的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何？第五章

商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化評(píng)估分析18

如何科學(xué)評(píng)估商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化？19

商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化優(yōu)先級(jí)如何？20

主要商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化評(píng)估結(jié)果如何？第六章

新能源商用車總擁有成本分析與結(jié)果21

商用車總擁有成本有哪些組成要素？22

如何計(jì)算新能源商用車總擁有成本？23

各類型商用車

TCO

及未來(lái)預(yù)測(cè)結(jié)果如何？24

純電動(dòng)與傳統(tǒng)商用車

TCO

何時(shí)達(dá)到平價(jià)？-

49

--

51

--

51

--

56

--

60

--

64

--

64

--

65

--

76

--

85

-IV商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施篇-

93

--

94

--

94

-第七章

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況25

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的需求特點(diǎn)是什么？26

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展現(xiàn)狀？-

96

-27

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施成本經(jīng)濟(jì)性如何？28

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的主要瓶頸和困難是什么？如何解決？29

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何？-

100

--

102

--

104

-V未來(lái)建議篇-

108

--

109

--

109

--

113

-第八章

加速商用車零碳轉(zhuǎn)型政策建議30

從哪些方面持續(xù)推進(jìn)和加速中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型？附錄

1

商用車零排放轉(zhuǎn)型政策類型及代表性政策2中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究表

目

錄表

1

國(guó)五及國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)中重型柴油車限值對(duì)比................................................

-

19-表

2

國(guó)五及國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)中輕型汽車限值對(duì)比

...................................................

-

20-表

3

世界主要國(guó)家和地區(qū)零排放商用車轉(zhuǎn)型的愿景目標(biāo)

.....................................

-

34-表

4

國(guó)際主要充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃型政策..............................................................

-

38-表

5

國(guó)際主要充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼型政策..............................................................

-

39-表

6

國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃型政策.....................................................................

-

40-表

7

國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼型政策.....................................................................

-

40-表

8

國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)格政策

........................................................................

-

41-表

9

國(guó)際充電標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)總結(jié)

........................................................................

-

41-表

10

中國(guó)充電標(biāo)準(zhǔn)體系.....................................................................................

-

42-表

11

中國(guó)換電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)進(jìn)展.......................................................................

-

42-表

12

商用車應(yīng)用場(chǎng)景劃分.................................................................................

-

52-表

13

商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化評(píng)價(jià)體系的定性指標(biāo)及權(quán)重

...................................

-

53-表

14

商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化評(píng)價(jià)體系的定量指標(biāo)及權(quán)重

...................................

-

54-表

15

商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化評(píng)估研究分類標(biāo)準(zhǔn)

.................................................

-

54-表

16

不同場(chǎng)景各項(xiàng)指標(biāo)得分情況

......................................................................

-

59-表

17

商用車

TCO

研究中車型分類標(biāo)準(zhǔn)

.............................................................

-

65-表

182020

年中國(guó)汽車分車種燃料消耗情況（萬(wàn)噸）

.........................................

-

65-表

19

不同動(dòng)力類型商用車維護(hù)成本假設(shè)............................................................

-

73-表

20

重型牽引車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

77-表

21

重型載貨車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

78-3中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列表

22

重型自卸車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

80-表

23

輕型載貨車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

81-表

24

皮卡參數(shù)設(shè)置............................................................................................

-

83-表

25

各污染物的貨幣化成本系數(shù)

......................................................................

-

91-表

262022

年底商用車不同車型電動(dòng)化比例

.......................................................

-

94-表

27

電動(dòng)商用車不同梯隊(duì)補(bǔ)能場(chǎng)景...................................................................

-

95-4中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究圖

目

錄圖

1

全球商用車產(chǎn)量分布情況

..............................................................................

-

2-圖

22016~2023

年

1-9

月中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)...............................................

-

3-圖

32016~2023

年

1-9

月中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)變化........................................

-

4-圖

42022~2023

年

1-9

月中國(guó)貨車細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比增速.................................

-

5-圖

52022~2023

年

1-9

月重型貨車細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比增速.................................

-

6-圖

62016~2023

年

1-9

月中國(guó)客車燃料結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

...........................................

-

7-圖

72022~2023

年

1-9

月主要貨車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)

..................................................

-

8-圖

82022~2023

年

1-9

月主要新能源貨車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)........................................

-

9-圖

92022~2023

年

1-9

月主要客車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)

................................................

-

10-圖

102022~2023

年

1-9

月主要新能源客車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)....................................

-

10-圖

11

2021~2023

年

1-9

月商用車分區(qū)域銷量結(jié)構(gòu)占比情況

................................

-

11

-圖

122022~2023

年

1-9

月分省份新能源商用車銷量情況....................................

-

12-圖

132016~2023

年

1-9

月中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)銷量及滲透率變化..................

-

14-圖

142022~2023

年

1-9

月中國(guó)新能源商用車分車型銷量表現(xiàn).............................

-

15-圖

152023

年

1-9

月不同場(chǎng)景新能源商用車銷量表現(xiàn)..........................................

-

16-圖

16

中國(guó)機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間表................................................................

-

19-圖

17

輕型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)發(fā)展歷程

.......................................

-

22-圖

18

輕型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)第四階段與第三階段限值對(duì)比..................

-

23-圖

19

輕型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求...........................................

-

23-圖

20

重型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)發(fā)展歷程

.......................................

-

25-圖

21

重型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求...........................................

-

26-5中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列圖

22

重型商用車燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)第四階段與第三階段限值對(duì)比..................

-

26-圖

232010-2020

年中國(guó)貨車

CO

排放................................................................

-

27-2圖

242010-2035

年中國(guó)重型貨車

CO

排放趨勢(shì)

.................................................

-

28-2圖

25

2010-2035

年不同情景下中國(guó)重型貨車（a）CO（b）THC（c）NO

（d）PM2.5X（e）NH

排放趨勢(shì)

..............................................................................................

-

30-3圖

26

中國(guó)新能源商用車財(cái)稅政策演變................................................................

-

37-圖

27

商用車碳中和技術(shù)路線..............................................................................

-

45-圖

28

柴油和天然氣中重型貨車單車二氧化碳排放量對(duì)比....................................

-

46-圖

29

純電動(dòng)商用車相較于同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車的減碳潛力....................................

-

47-圖

30

燃料電池商用車相較于同級(jí)別傳統(tǒng)燃油車的減碳潛力

................................

-

48-圖

31

商用車碳中和技術(shù)發(fā)展路徑未來(lái)趨勢(shì).........................................................

-

50-圖

32

電動(dòng)代表車型與對(duì)標(biāo)燃油車型的篩選原則..................................................

-

55-圖

33

不同應(yīng)用場(chǎng)景定性指標(biāo)和定量指標(biāo)得分分布

..............................................

-

56-圖

34

不同場(chǎng)景綜合指標(biāo)得分情況.......................................................................

-

58-圖

35BEV

和

FCEV

經(jīng)濟(jì)性分析框架...................................................................

-

68-圖

36BEV

和

FCEV

經(jīng)濟(jì)性分析框架...................................................................

-

69-圖

37BEV

動(dòng)力電池包成本變化趨勢(shì)

...................................................................

-

70-圖

38FCEV

燃料電池堆成本變化趨勢(shì).................................................................

-

71-圖

39

氫能價(jià)格變化趨勢(shì).....................................................................................

-

72-圖

40

輕型載貨車生存規(guī)律曲線

..........................................................................

-

74-圖

41

重型載貨車生存規(guī)律曲線

..........................................................................

-

74-圖

42

重型商用車殘值下降率..............................................................................

-

75-6中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究圖

43

輕型商用車殘值下降率..............................................................................

-

75-圖

44

重型牽引車制造成本

.................................................................................

-

77-圖

45

重型牽引車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

78-圖

46

重型載貨車制造成本

.................................................................................

-

79-圖

47

重型載貨車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

79-圖

48

重型自卸車制造成本

.................................................................................

-

80-圖

49

重型自卸車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

81-圖

50

輕型載貨車制造成本

.................................................................................

-

82-圖

51

輕型載貨車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

82-圖

52

皮卡制造成本............................................................................................

-

83-圖

53

皮卡

TCO

預(yù)判..........................................................................................

-

84-圖

54

商用車

TCO

測(cè)算總結(jié)

...............................................................................

-

85-圖

55

各研究機(jī)構(gòu)重型和輕型商用車

TCO

對(duì)比

...................................................

-

86-圖

56

燃料價(jià)格變動(dòng)敏感性分析-氫能源價(jià)格........................................................

-

87-圖

57

燃料價(jià)格變動(dòng)敏感性分析-柴油價(jià)格

...........................................................

-

88-圖

58

電能、氫能來(lái)源構(gòu)成

.................................................................................

-

89-圖

59

環(huán)境排放分析............................................................................................

-

91-圖

60

環(huán)境成本對(duì)

TCO

成本的影響.....................................................................

-

92-圖

61

國(guó)家電網(wǎng)高速充電樁布局情況

...................................................................

-

97-圖

62

中國(guó)充電堆產(chǎn)品示意圖..............................................................................

-

98-圖

63

全國(guó)新能源商用車保有量水平預(yù)測(cè)

..........................................................

-

104-圖

64

商用車全場(chǎng)景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量預(yù)測(cè)

...................................................

-

105-7中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列圖

65

各商用車場(chǎng)景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量構(gòu)成

...................................................

-

106-圖

66

各補(bǔ)能場(chǎng)景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量構(gòu)成.......................................................

-

106-圖

67

商用車換電站數(shù)量預(yù)測(cè)............................................................................

-

107-圖

68

換電站服務(wù)車輛場(chǎng)景分布

........................................................................

-

107-8中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究名詞縮略縮略詞中文名稱交流電縮略詞

中文名稱ACNEDC新歐洲駕駛循環(huán)測(cè)試日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)AFIRBEV《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施指令》

NEDO純電動(dòng)汽車NEVNH3新能源汽車BIL《基礎(chǔ)設(shè)施法案》國(guó)家核證自愿減排量碳捕捉與封存氨氣CCERCCSCHTCNOXOEMPEMPEMSPHEVPM氮氧化物車載尾氣檢測(cè)質(zhì)子交換膜中國(guó)重型商用車行駛工況CLTC-C

中國(guó)輕型商用車行駛工況車載尾氣檢測(cè)設(shè)備插電式混合動(dòng)力汽車可吸入顆粒物CO一氧化碳二氧化碳CO2直徑小于或等于

2.5

微米的懸C-WTVC

中國(guó)重型商用車瞬態(tài)工況PM2.5ppmQC/TREEVRM浮顆粒物ESCETCEVSEFC歐洲穩(wěn)態(tài)循環(huán)歐洲瞬態(tài)循環(huán)新能源汽車供電設(shè)備燃料電池百萬(wàn)分比濃度中華人民共和國(guó)汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)增程式混合動(dòng)力汽車基準(zhǔn)質(zhì)量FCEVGB燃料電池汽車SAE國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)中華人民共和國(guó)鐵道行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國(guó)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)TB1中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列縮略詞中文名稱縮略詞

中文名稱中華人民共和國(guó)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/TTCOTHC總擁有成本總碳?xì)浠衔镘囕v行駛里程揮發(fā)性有機(jī)物車網(wǎng)互動(dòng)GPSHEVICEVIEA全球定位系統(tǒng)混合動(dòng)力汽車內(nèi)燃機(jī)汽車VKTVOCsV2G國(guó)際能源署IEC國(guó)際電工委員會(huì)《通脹削減法案》兆瓦充電系統(tǒng)北美充電標(biāo)準(zhǔn)WHSC

全球統(tǒng)一穩(wěn)態(tài)循環(huán)WHTC

全球統(tǒng)一瞬態(tài)循環(huán)IRAMCSNACSWLTC全球統(tǒng)一輕型車輛測(cè)試循環(huán)2中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究I

中國(guó)商用車市場(chǎng)篇全球商用車市場(chǎng)歷經(jīng)多年的發(fā)展，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。近

20

年來(lái)，美國(guó)、中國(guó)、墨西哥和日本等國(guó)家在全球商用車市場(chǎng)中扮演著重要的角色，這四國(guó)年產(chǎn)量占據(jù)了全球市場(chǎng)的

60%以上。隨著疫情影響減弱，全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，2023年全球商用車市場(chǎng)迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)，為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。商用車市場(chǎng)的發(fā)展與特征受多種因素的影響，市場(chǎng)篇將通過(guò)探討商用車市場(chǎng)的不同方面，包括銷量趨勢(shì)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、零排放轉(zhuǎn)型、競(jìng)爭(zhēng)格局以及區(qū)域分布等內(nèi)容，幫助讀者深入了解商用車市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和特征，為后續(xù)內(nèi)容的研究提供基礎(chǔ)。本篇作者：中汽數(shù)據(jù)有限公司

任煥煥、賈術(shù)艷、賈國(guó)瑞、宋雨童、尹博君、孫佳-1-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列第一章

中國(guó)商用車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)1中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量情況如何？全球商用車市場(chǎng)經(jīng)歷百余年發(fā)展，從萌芽期、加速期、整合期至如今的成熟期，產(chǎn)銷規(guī)模已突破

2300

萬(wàn)輛。近

20

年來(lái)美國(guó)、中國(guó)、墨西哥以及日本在全球商用車市場(chǎng)占據(jù)重要地位，四國(guó)年產(chǎn)量超

1500萬(wàn)輛，在全球年均

2300萬(wàn)輛的產(chǎn)量中占比超

60%，世界商用車生產(chǎn)格局進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。2022

年，全球商用車銷量規(guī)模達(dá)到

2414

萬(wàn)輛，雖在疫情影響下，銷量增速下滑

8.3%，但總體規(guī)模仍居高位。隨著疫情影響減弱，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2023

年全球商用車市場(chǎng)迎來(lái)恢復(fù)性增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：OICA圖

1

全球商用車產(chǎn)量分布情況自

1956年至今，我國(guó)商用車發(fā)展經(jīng)歷了起步期、成長(zhǎng)期、快速增長(zhǎng)期等階段，逐步邁向結(jié)構(gòu)調(diào)整期。從年產(chǎn)銷規(guī)模不足

10

萬(wàn)輛發(fā)展為年產(chǎn)銷量超

400

萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模逐步壯大，行業(yè)保有量超過(guò)

3300萬(wàn)輛，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用日益增強(qiáng)。作為重要的生產(chǎn)資料，我國(guó)商用車市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)外部環(huán)境高度依賴。進(jìn)入“十四五”后，中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整期，經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、交通運(yùn)輸綠色化發(fā)展等變化均驅(qū)動(dòng)商用車市場(chǎng)發(fā)生系列變革，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，市場(chǎng)規(guī)模逐步回歸合理區(qū)間。-2-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究2022

年，受疫情反復(fù)、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和老舊車淘汰拉動(dòng)的市場(chǎng)銷量集中透支影響，商用車市場(chǎng)銷量由

400

萬(wàn)輛以上規(guī)模下降至

258.1

萬(wàn)輛，同比下滑

38.9%，達(dá)

到2016

年以來(lái)的最低水平，市場(chǎng)發(fā)展信心受到較大沖擊。2023

年，隨著疫情負(fù)面沖擊減弱，經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)，以及需求透支影響減小，商用車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新一輪上行周期，重型車和輕型物流車需求逐步恢復(fù)，市場(chǎng)發(fā)展信心逐步增強(qiáng)，1-9

月銷量達(dá)到

214.9

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

5.7%。在市場(chǎng)和政策引導(dǎo)下，排放結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)力結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)日趨突出，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和深度調(diào)整的特征愈加明顯。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

2

2016~2023

年

1-9

月中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量走勢(shì)-3-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列2中國(guó)商用車不同車型市場(chǎng)分布特征如何？（1）整體車型結(jié)構(gòu)2022

年，商用車整體市場(chǎng)規(guī)模收縮，客車銷量低位波動(dòng)，貨車需求高位回落拖累整體市場(chǎng)。具體來(lái)看，客車銷量

34.4

萬(wàn)輛，同比下滑

4.6%。其中大中型客車銷量為

2019年全年的

53.2%，拖累整體客車市場(chǎng)銷量下滑。貨車銷量

223.7

萬(wàn)輛，同比下滑

42.1%。貨車市場(chǎng)受政策擾動(dòng)需求透支，銷量同比降幅較大，市場(chǎng)份額高位回落，下滑

4.8

個(gè)百分點(diǎn)至

86.7%。其中，中重型貨車銷量下降明顯。進(jìn)入

2023年，隨著公路貨運(yùn)及客運(yùn)出行需求回暖以及運(yùn)距提升，銷量透支的負(fù)面影響減弱，客車及貨車總體呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，重型貨車回暖拉動(dòng)貨車需求增長(zhǎng)，輕型客車仍是客車市場(chǎng)增長(zhǎng)主力，客貨結(jié)構(gòu)總體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

3

2016~2023

年

1-9

月中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)變化（2）貨車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2022

年，在行業(yè)發(fā)展環(huán)境低迷形勢(shì)下，貨車不同細(xì)分市場(chǎng)銷量存在一定差異。輕型、微型貨車需求在經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下分別收縮至

3.2

萬(wàn)輛、166.6

萬(wàn)輛，但城市物流配送的發(fā)展給予市場(chǎng)需求一定支撐，城市物流配送車輛年銷量為

36.0

萬(wàn)輛，同比下滑34.7%，降幅相對(duì)較小。重型貨車同時(shí)受到各產(chǎn)業(yè)發(fā)展與行業(yè)自身特點(diǎn)的影響，涉及鏈條廣，銷量波動(dòng)較大。2022

年在需求透支、地產(chǎn)建設(shè)收縮等多重負(fù)面因素影響下，銷量-4-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究47.9

萬(wàn)輛，同比下滑

66.1%，銷量降幅遠(yuǎn)高于其他車型。2023

年，受新技術(shù)規(guī)范透支輕型貨車需求影響，輕型貨車銷量下滑

1.9%；微型及中型貨車需求持續(xù)受到其他車型擠壓，銷量下滑，其中微型貨車下滑幅度最大達(dá)到

41.1%。重型貨車在低基數(shù)效應(yīng)、天然氣和新能源重型貨車需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，銷量同比增長(zhǎng)

26.1%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

4

2022~2023

年

1-9

月中國(guó)貨車細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比增速重型貨車

2022年銷量出現(xiàn)明顯下滑，究其原因，除市場(chǎng)景氣度整體回落及銷量透支影響外，房地產(chǎn)以及工程建筑行業(yè)市場(chǎng)低迷、資金緊張，給工程相關(guān)車輛需求帶來(lái)了進(jìn)一步負(fù)面影響。從

2023

年前三季度市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，隨著公路貨運(yùn)需求回升，牽引車、載貨車需求增長(zhǎng)帶動(dòng)重型貨車市場(chǎng)需求逐步回暖，但工程車輛需求仍處于較低水平，需求恢復(fù)緩慢。-5-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

5

2022~2023

年

1-9

月重型貨車細(xì)分市場(chǎng)銷量及同比增速（3）客車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2022

年，由于疫情持續(xù)反復(fù)，居民出行受到嚴(yán)重限制，工業(yè)生產(chǎn)需求大幅下滑，對(duì)客車市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大沖擊。大中型客車市場(chǎng)銷量為

6.1

萬(wàn)輛，同比下滑

18.6%，降至近

10

年來(lái)的最低點(diǎn)。輕型客車市場(chǎng)銷量為

28.3

萬(wàn)輛，同比下滑

0.9%，其中傳統(tǒng)燃油輕型客車銷量下滑

24.5%。在新能源補(bǔ)貼政策退出驅(qū)動(dòng)下，新能源客車成為客車市場(chǎng)唯一增長(zhǎng)點(diǎn)，新能源大中型客車銷量

4.5

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

5.8%；新能源輕型客車銷量

9.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

176.5%，新能源廂式輕型客車成為市場(chǎng)熱點(diǎn)車型，其銷量達(dá)到

8.5

萬(wàn)輛。2023

年，新能源廂式客車依然是客車市場(chǎng)發(fā)展的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，1-9

月客車市場(chǎng)銷量28.5

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

25.7%，其中新能源廂式客車銷量達(dá)到

8.7

萬(wàn)輛，對(duì)客車市場(chǎng)貢獻(xiàn)度超過(guò)

30%。-6-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

6

2016~2023

年

1-9

月中國(guó)客車燃料結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)-7-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列3中國(guó)商用車企業(yè)市場(chǎng)占有率分布特征？（1）貨車企業(yè)從貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，2022

年頭部企業(yè)銷量相較

2021

年均出現(xiàn)不同程度下滑，其中一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、中國(guó)重汽降幅分別達(dá)到

61.0%、53.6%與

56.9%；從排名情況來(lái)看，北汽福田排名下滑

1

位居第二，長(zhǎng)安汽車與長(zhǎng)城汽車把握輕型貨車新技術(shù)規(guī)范和輕微型車、皮卡等需求機(jī)遇，快速突圍進(jìn)入市場(chǎng)前五名，排名分別上升

3

位與

4位

。2023

年，多數(shù)頭部企業(yè)銷量相較

2022

年同期同比增加，江鈴汽車以及陜汽集團(tuán)同比下降，從排名情況來(lái)看，北汽福田排名上升

1

位居第一，各板塊車型銷售均取得恢復(fù)性增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

7

2022~2023

年

1-9

月主要貨車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)從新能源貨車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022

年頭部企業(yè)呈現(xiàn)“三超多強(qiáng)”的局面，北汽福田、吉利商用車與東風(fēng)汽車憑借近萬(wàn)輛的銷量規(guī)模穩(wěn)居第一梯隊(duì)，重慶瑞馳、華晨鑫源與廣西汽車等企業(yè)居第二梯隊(duì)，銷量規(guī)模在

5000

輛左右。2023

年，頭部企業(yè)銷量相較

2022年同期出現(xiàn)大幅上升。從排名情況來(lái)看，吉利商用車依托遠(yuǎn)程、歐鈴、華菱漢-8-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究馬三大品牌協(xié)同發(fā)力，在新能源貨車領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，排名居第一位；重慶瑞馳憑借輕型物流車市場(chǎng)突破，排名上升

2

位，位居第二。北汽福田作為傳統(tǒng)頭部企業(yè)，加快推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，在新能源領(lǐng)域仍保持頭部地位，排名第三。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

8

2022~2023

年

1-9

月主要新能源貨車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)（2）客車企業(yè)從客車市場(chǎng)情況來(lái)看，傳統(tǒng)客車車企

2022

銷量相較

2021

年均出現(xiàn)不同程度下滑，但主打新能源產(chǎn)品的吉利商用車、奇瑞汽車與華晨鑫源逆勢(shì)增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到

552.7%、217.5%與

212.0%，企業(yè)排名均大幅提升，進(jìn)入客車頭部企業(yè)行列。2023

年主流車企均出現(xiàn)不同程度復(fù)蘇，僅江鈴汽車與江淮汽車銷量同比有所下滑。在新能源市場(chǎng)發(fā)展帶動(dòng)下，客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍存在不確定性，傳統(tǒng)企業(yè)與新興勢(shì)力競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。-9-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

9

2022~2023

年

1-9

月主要客車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)2022

年，吉利商用車依托輕型客車產(chǎn)品發(fā)展領(lǐng)跑新能源客車市場(chǎng)，以

1.9

萬(wàn)輛的銷量規(guī)模與

2107.7%的同比增速與其他企業(yè)拉開(kāi)差距。原銷量第一的宇通客車市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，同比下滑

5.9%，市場(chǎng)排名下滑三位，降至第四名。除此之外，其余前十企業(yè)銷量均同比增長(zhǎng)。2023

年新能源客車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部企業(yè)市占率快速上升。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

102022~2023

年

1-9

月主要新能源客車企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)-10-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究4中國(guó)商用車市場(chǎng)區(qū)域分布有何特征？（1）整體商用車市場(chǎng)區(qū)域分布根據(jù)行政地理分區(qū)劃分方式我們將中國(guó)商用車市場(chǎng)劃分為東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南七大區(qū)域。從銷量占比情況來(lái)看，華東地區(qū)始終是商用車行業(yè)最重要的銷售區(qū)域，銷量占比超過(guò)

30%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。從銷量占比變化情況來(lái)看，2022

年西部地區(qū)商用車銷量占比相較

2021

年有明顯提高，其中西北地區(qū)提高了

0.7

個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)到

9.6%，西南地區(qū)占比提升了

1.7

個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到

13.6%。華南地區(qū)銷量占比下滑

1.6

個(gè)百分點(diǎn)，占比降至

10.5%；華東地區(qū)銷量占比下滑

1.0

個(gè)百分點(diǎn)，占比降至

31.0%；東北、華北與華中地區(qū)銷量占比維持穩(wěn)定。從

2023

年前三季度來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)下，各區(qū)域市場(chǎng)回暖現(xiàn)象明顯，除西南、華南及華東地區(qū)銷量結(jié)構(gòu)占比下滑外，其余區(qū)域占比均有不同程度增長(zhǎng)，尤其是西北地區(qū)，低氣價(jià)拉動(dòng)西北區(qū)域天然氣重型貨車需求大幅上漲，促進(jìn)西北地區(qū)銷量貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

112021~2023

年

1-9

月商用車分區(qū)域銷量結(jié)構(gòu)占比情況-11

-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列（2）新能源商用車區(qū)域分布新能源商用車發(fā)展總體呈現(xiàn)點(diǎn)狀分散的區(qū)域分布特征。在地方政策推廣力度、車輛運(yùn)營(yíng)環(huán)境、氣候地理、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等多因素影響下，我國(guó)不同省份新能源發(fā)展進(jìn)程差異較大。2022

年，在區(qū)域政策引導(dǎo)、環(huán)保治理加碼以及地方推廣試點(diǎn)等影響下，廣東、河北、四川等省份新能源商用車發(fā)展進(jìn)程較快?？傮w來(lái)看，南方進(jìn)程快于北方。北方新能源商用車發(fā)展以資源型城市單點(diǎn)突破為主，南方地區(qū)以城市群協(xié)同和產(chǎn)業(yè)資源共享模式為主，聯(lián)動(dòng)性更強(qiáng)。從

2023

年來(lái)看，廣東、江蘇、四川、浙江等省份新能源商用車發(fā)展仍領(lǐng)先于其他區(qū)域，1-9

月銷量均在

1

萬(wàn)輛以上，尤其是廣東省銷量規(guī)模超

4

萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超其他省份。同時(shí)，山東、河南、湖北等區(qū)域銷量增速也較快，均以

60%以上的增速快速追趕。后期在地方政策、資源優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)協(xié)同驅(qū)動(dòng)下，珠三角、長(zhǎng)三角、成渝地區(qū)、京津冀等區(qū)域仍是新能源商用車發(fā)展的主力區(qū)域。數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

122022~2023

年

1-9

月分省份新能源商用車銷量情況-12-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究5中國(guó)新能源商用車整體發(fā)展現(xiàn)狀如何？（1）新能源商用車銷量走勢(shì)“十二五”時(shí)期，在購(gòu)置補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下，以新能源公交車為主的新能源商用車市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)張，客車新能源滲透率快速提升。但在技術(shù)成熟度及全生命周期經(jīng)濟(jì)性限制下，新能源商用車并未形成市場(chǎng)化發(fā)展趨勢(shì)?！笆濉睍r(shí)期，隨著補(bǔ)貼退坡，新能源商用車市場(chǎng)銷量出現(xiàn)回落，市場(chǎng)進(jìn)入短暫調(diào)整階段。近年來(lái)，新能源汽車技術(shù)發(fā)展日趨成熟，疊加運(yùn)營(yíng)、路權(quán)等更加多維的新能源政策利好市場(chǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，商業(yè)模式經(jīng)濟(jì)性實(shí)現(xiàn)突破，商用車新能源化發(fā)展進(jìn)程再次提速。2022

年，全年新能源商用車銷量

23.8

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

89.6%；新能源滲透率9.2%，比上年提升

6.2

個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)比往年，2022

年新能源商用車的成本優(yōu)勢(shì)以及商業(yè)模式的發(fā)展給新能源商用車市場(chǎng)化發(fā)展帶來(lái)了顯著的正向驅(qū)動(dòng)。從成本角度來(lái)看，隨著三電技術(shù)日趨成熟、基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸普及，新能源車輛與傳統(tǒng)能源車輛的運(yùn)營(yíng)成本差距逐漸收窄，尤其是輕型商用車領(lǐng)域，新能源與傳統(tǒng)能源車輛購(gòu)置價(jià)格差距逐漸減小。疊加

2022

年油氣價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)，新能源城市物流車進(jìn)城路權(quán)進(jìn)一步放開(kāi)，新能源車型在短途貨運(yùn)領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)便利性以及經(jīng)濟(jì)性的相對(duì)優(yōu)勢(shì)都在進(jìn)一步凸顯，促進(jìn)短途貨運(yùn)場(chǎng)景電動(dòng)化明顯加快。從商業(yè)模式角度來(lái)看，高排放、高污染行業(yè)面臨巨大環(huán)保壓力，具有較高換購(gòu)潛力，換電模式的落地應(yīng)用一定程度促成封閉場(chǎng)景、固定路線下新能源重型貨車運(yùn)營(yíng)的可行性，新能源重型貨車的市場(chǎng)需求逐步增長(zhǎng)。2023

年新能源商用車保持穩(wěn)步增長(zhǎng)節(jié)奏，1-9

月銷量

19.9

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

62.1%；新能源滲透率

9.3%，比去年同期提升

3.2

個(gè)百分點(diǎn)。-13-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

132016~2023

年

1-9

月中國(guó)新能源商用車市場(chǎng)銷量及滲透率變化（2）各車型新能源化發(fā)展表現(xiàn)近兩年，商用車各車型新能源化發(fā)展進(jìn)一步加速。2022

年新能源貨車整體規(guī)模達(dá)到

9.9

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

103.3%，新能源滲透率由

2021

年的

2%增長(zhǎng)至

4.5%，增速尤其明顯。在新能源貨車中，輕型貨車是貨車電動(dòng)化發(fā)展的主力，2022

年市場(chǎng)銷量規(guī)模達(dá)到

7.2

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

95.5%，新能源滲透率

4.4%；重型貨車電動(dòng)化增長(zhǎng)速度最快，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

2.5

萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)

141.5%，新能源滲透率達(dá)到

5.3%。隨著換電模式應(yīng)用、充電技術(shù)發(fā)展，新能源貨車增長(zhǎng)潛力將逐步釋放。新能源客車保有量及滲透率水平遠(yuǎn)高于貨車，但從增長(zhǎng)速度來(lái)看，大中型客車電動(dòng)化水平已達(dá)到較高水平，增長(zhǎng)空間有限，2022

年增速不足

10%，輕型客車增長(zhǎng)潛力較大，成為客車電動(dòng)化的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)銷量達(dá)到

9.2

萬(wàn)輛，新能源滲透率超過(guò)

33%。從

2023

年新能源商用車銷量態(tài)勢(shì)來(lái)看，輕型車仍是新能源商用車銷售的主力，前三季度增長(zhǎng)勢(shì)頭較為強(qiáng)勁；而大中型客車滲透率雖較高，但由于去年年底銷量透支，較去年銷量有所下滑；微型貨車在“牛魔王”等特色產(chǎn)品引導(dǎo)下，市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，促進(jìn)微型貨車電動(dòng)化快速發(fā)展。重型貨車

2023年電動(dòng)化進(jìn)程有所降速，換電模式推進(jìn)放緩，成本問(wèn)題仍然突出，導(dǎo)致銷量增幅降低。但總體來(lái)看，貨車在商用車市場(chǎng)中需求高、體量大，具有更強(qiáng)的新能源增長(zhǎng)潛力。-14-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

142022~2023

年

1-9

月中國(guó)新能源商用車分車型銷量表現(xiàn)（3）不同場(chǎng)景新能源商用車滲透率基于車輛使用場(chǎng)景調(diào)研，本文將商用車總體分為普通貨車、城市物流車、牽引車、自卸車、城市客車、非城市客車、環(huán)衛(wèi)車、其他運(yùn)輸車等

13

類場(chǎng)景。從各場(chǎng)景新能源發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，城市物流、牽引、自卸、環(huán)衛(wèi)以及城市客車五大場(chǎng)景是新能源市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)，且

2022

年新能源滲透率提升較快；尤其在財(cái)稅補(bǔ)貼政策、區(qū)域性鼓勵(lì)政策和公共領(lǐng)域電動(dòng)化政策推動(dòng)下，M3

類客車、城市物流車、環(huán)衛(wèi)車和短途運(yùn)輸重型貨車均得到增長(zhǎng)。從

2023

年市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，城市物流車、M3

城市客車作為公共領(lǐng)域電動(dòng)化的主力車型，新能源滲透程度較高，城市物流車新能源滲透率達(dá)到

30.4%，M3

城市客車大袋

99.1%；環(huán)衛(wèi)車、自卸車、其他運(yùn)輸車滲透率水平超過(guò)

5%，牽引車、其他作業(yè)車滲透率水平在

4%左右。在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型節(jié)奏帶動(dòng)下，部分非公共領(lǐng)域新能源發(fā)展亦開(kāi)始提速，但普通貨車、皮卡及

M1

由于需求端無(wú)有效政策驅(qū)動(dòng)、新能源產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不充分，滲透率水平仍在較低水平。未來(lái)隨著電動(dòng)化技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，新能源商用車推廣和應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。-15-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)。分類說(shuō)明：普通貨車主要為載貨車。城市物流車為包含通用廂式車、冷保車、郵政車在內(nèi)的物流車。其他運(yùn)輸車為包括倉(cāng)柵車在內(nèi)的專用物流車，不含通用廂式車、冷保車、郵政車。M1

為車輛總重小于

5

噸且座位數(shù)小于等于

9

座的客車。M2

為車輛總重小于

5

噸且座位數(shù)大于

9

座的客車。M3

非城市客車為車輛總重大于

5

噸的非城市客車。M3城市客車為車輛總重大于

5

噸的城市客車。圖

152023

年

1-9

月不同場(chǎng)景新能源商用車銷量表現(xiàn)-16-中國(guó)商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究II

傳統(tǒng)商用車節(jié)能減排篇傳統(tǒng)商用車是重要的交通碳排放源和污染物排放源，對(duì)傳統(tǒng)商用車進(jìn)行節(jié)能減排管理意義重大。在節(jié)能減排篇中，我們將回顧中國(guó)商用車燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)演化歷程，重點(diǎn)分析貨車污染物和二氧化碳排放歷史以及未來(lái)的排放趨勢(shì)。這將有助于我們更好地理解商用車的零排放轉(zhuǎn)型路徑，為未來(lái)的政策制定和技術(shù)發(fā)展提供重要背景信息。本篇作者：

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院

張少君、劉敏、溫軼凡、吳燁能源與交通創(chuàng)新中心

張夢(mèng)媛、秦蘭芝國(guó)際清潔交通委員會(huì)

毛世越-17-中國(guó)清潔交通伙伴關(guān)系《藍(lán)皮書(shū)》系列第二章

中國(guó)傳統(tǒng)商用節(jié)能減排綜述6中國(guó)傳統(tǒng)商用車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程如何演化？中國(guó)商用車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)期，在近十年間邁入了高速增長(zhǎng)時(shí)期。商用車是支撐現(xiàn)代社會(huì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要生產(chǎn)工具，但由于其噸位普遍較大、重負(fù)載以及惡劣工況等原因，其排放現(xiàn)狀始終受到監(jiān)管的重點(diǎn)關(guān)注。中國(guó)政府于

1983年正式頒布首個(gè)國(guó)家柴油車和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)，并于

1987年通過(guò)全國(guó)人大立法-《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》為控制商用車的排放情況提供了法律依據(jù)。1988年，原國(guó)家環(huán)保局正式成立并成為主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2016

年，中國(guó)政府通過(guò)了新修訂的《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》，該法案明確賦予了原環(huán)境保護(hù)部執(zhí)行商用車排放標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力-包括召回違規(guī)車輛和對(duì)違規(guī)企業(yè)處以巨額罰款的權(quán)力，該職能于

2018

年起由生態(tài)環(huán)境部承擔(dān)。相較于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)尾氣標(biāo)準(zhǔn)的制定起步較晚，自

2001年起，中國(guó)根據(jù)歐盟的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)體系相繼制定了一系列法規(guī)，完成從國(guó)一到國(guó)六的快速跨越，圖

16展示了中國(guó)機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展進(jìn)程。2001

年，第一階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)一）正式發(fā)布，規(guī)定了一氧化碳和碳?xì)浠衔锱欧诺南拗狄?，?biāo)志著中國(guó)對(duì)商用車排放監(jiān)管的具體落地和升級(jí)。中國(guó)針對(duì)商用車的排放監(jiān)管在后續(xù)的十年中快速迭代，分別在

2004年與

2008

年出臺(tái)了第二階段（國(guó)二）與第