中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報告-2023.12

《中國交通零排放轉(zhuǎn)型藍皮書》系列中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究——暨中國清潔交通伙伴關(guān)系

2023

年度綜合研究2023

年

11

月版權(quán)說明?2023

中國清潔交通伙伴關(guān)系（CCTP）版致謝本書由中國清潔交通伙伴關(guān)系秘權(quán)所有。本書邀請了來自不同機構(gòu)的專家或團隊共同撰寫，每位專家對于其所著部分享有版權(quán)。未經(jīng)授權(quán)，任何機構(gòu)或個人不得以任何形式進行復(fù)制或轉(zhuǎn)載。聯(lián)系方式：info@。書處統(tǒng)籌編制，由能源基金會提供資金支持。感謝聯(lián)合撰寫團隊的付出，感謝為本書提出寶貴意見的評審專家。關(guān)于中國清潔交通伙伴關(guān)系中國清潔交通伙伴關(guān)系（英文

China

Clean

Transportation

Partnership

，簡

稱

CCTP）是由從事中國清潔交通創(chuàng)新機制研究與推動的機構(gòu)共同發(fā)起成立的非政府、非營利、自愿性的交流、合作及觀點傳遞平臺。秉承“獨立、專業(yè)、共享、包容”

的工作理念，通過跨部門、跨行業(yè)、跨機構(gòu)、跨地域的交流與合作，聚焦政策和技術(shù)創(chuàng)新，總結(jié)、宣傳并推廣國際、中國和地方先進經(jīng)驗，加速交通邁向零排放。中國清潔交通伙伴關(guān)系聯(lián)合了交通、能源、氣候、環(huán)境、經(jīng)濟多領(lǐng)域的一線研究機構(gòu)及智庫，旨在打破行業(yè)間、部門間、國家和地方之間、不同性質(zhì)的機構(gòu)之間的信息壁壘，推動交通運輸領(lǐng)域盡早實現(xiàn)零排放。秘書處由能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）擔任。免責聲明書中陳述的觀點僅代表作者個人意見，不代表能源基金會的觀點。能源基金會不保證本書中信息及數(shù)據(jù)的準確性，不對任何人使用本書引起的后果承擔責任。編

委

會主副編編安鋒主王雯雯王姮評

審

專

家主

要

撰

稿

人丁曉華王賀武王聘璽尹航劉好德鐘鳴薈劉歡劉斌安鋒趙立金毛世越張少君賈術(shù)艷呂旺任煥煥鄭亞莉賈莉潔楊靜吳燁張夢媛賈國瑞禹如杰秦蘭芝（按姓氏筆畫為序）聯(lián)合撰稿單位中國汽車技術(shù)研究中心中汽數(shù)據(jù)有限公司中國汽車工程學(xué)會國際清潔交通委員會能源與交通創(chuàng)新中心清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院（按機構(gòu)首字筆畫為序）序

言全球氣候災(zāi)難是當前人類社會面臨的最為重大的安全問題之一，氣候治理的重要性和緊迫性日益凸顯，實現(xiàn)各行各業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成為國際應(yīng)對氣候災(zāi)難的重要抓手。作為發(fā)展中大國，中國持續(xù)實施積極應(yīng)對氣候變化國家戰(zhàn)略，為推動全球氣候治理提供中國方案?！?0/60

雙碳目標”是中國對國際社會做出的莊嚴承諾，各行各業(yè)正在積極制定詳盡的減排規(guī)劃和保障政策措施，確保以上目標的達成。交通運輸是國民經(jīng)濟中具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是重要的服務(wù)性行業(yè)和現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重要組成部分。交通運輸行業(yè)的蓬勃發(fā)展，保障了全社會生活質(zhì)量的提高和民眾出行的順暢安全。黨的二十大報告提出“加快建設(shè)交通強國”，黨中央、國務(wù)院先后印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》、《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，充分體現(xiàn)了中共中央對交通強國建設(shè)的高度重視和殷切期望。高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，也是加快建設(shè)交通強國的內(nèi)在需要。交通運輸?shù)母哔|(zhì)量發(fā)展不僅是向更便捷、更智能的交通模式發(fā)展，也是向更綠色、更低碳的交通方式不斷轉(zhuǎn)型?！?0/60雙碳目標”為中國交通低碳轉(zhuǎn)型指明了方向，國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》為構(gòu)建綠色低碳交通運輸體系工作做出頂層設(shè)計和系統(tǒng)部署。作為交通排放的主要貢獻者，道路交通的綠色發(fā)展和零碳轉(zhuǎn)型一直是備受關(guān)注的重點，經(jīng)過堅持不懈的努力，中國在這一領(lǐng)域正在引領(lǐng)全球發(fā)展。2023

年上半年，中國新能源汽車銷量超

374

萬輛，預(yù)計全年產(chǎn)銷量在

900

萬輛左右，連續(xù)

9

年對全球新能源汽車市場的貢獻超過

60%。中國在新能源汽車技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場認可度方面也取得顯著成就。新能源汽車出口量屢創(chuàng)新高，2022

年全球十大電動車電池制造商中，中國企業(yè)占據(jù)六個席位，寧德時代的市場份額更是穩(wěn)居全球首位。但也應(yīng)看到，在蓬勃發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)之中，仍存在全面市場化發(fā)展不平衡、不充分等挑戰(zhàn)，尤其面臨著新能源汽車在商用車領(lǐng)域推廣應(yīng)用的全球性難題。2023

年上半年，中國新能源商用車銷量為

10.2

萬臺，市場滲透率僅

7%，遠不及新能源乘用車發(fā)展速度。中國商用車保有量僅占汽車整體的

12%左右，但其碳排放量占比卻超過

55%，未來商用車保有量仍有望進一步增長，商用車減排壓力不容小覷。商用車作為重要的生產(chǎn)資料，其運營場景復(fù)雜且運營成本敏感，對新能源商用車的應(yīng)用提出了嚴峻挑戰(zhàn)。2022

年起，中國清潔交通伙伴關(guān)系（CCTP）發(fā)起了《中國交通零排放轉(zhuǎn)型藍皮書》的編制，該項工作得到了業(yè)界內(nèi)外的廣泛關(guān)注。本書為《藍皮書》系列之一，集結(jié)了來自交通、能源等多領(lǐng)域的專家，對中國商用車市場發(fā)展和零排放轉(zhuǎn)型相關(guān)問題進行了系統(tǒng)梳理，通過技術(shù)路徑、減排潛力以及應(yīng)用場景分析，識別出商用車在不同發(fā)展階段的重點關(guān)注問題，以助力中國商用車加速向零排放轉(zhuǎn)型。本書是多位業(yè)內(nèi)專家共同智慧的結(jié)晶。能源與交通創(chuàng)新中心團隊、中汽數(shù)據(jù)產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部任煥煥團隊、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院吳燁及張少君團隊、國際清潔交通委員會毛世越、中國汽車工程學(xué)會鄭亞莉、楊靜，以及中汽數(shù)據(jù)清潔能源研究部禹如杰團隊等為藍皮書提供了豐富的內(nèi)容。CCTP

執(zhí)行委員會、指導(dǎo)委員會各位專家對報告的內(nèi)容與形式進行了多次討論，秘書處協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌全稿做出了重要貢獻。上海市新能源汽車公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測研究中心丁曉華及鐘鳴薈、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心劉斌、中國環(huán)境科學(xué)研究院尹航、北京交通發(fā)展研究院王聘璽、交通運輸部科學(xué)研究院劉好德、能源與交通創(chuàng)新中心安鋒、中國汽車工程學(xué)會趙立金及清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院劉歡等專家對報告內(nèi)容進行了評審，能源基金會交通項目組也多次提出寶貴意見。本書的編寫凝聚了很多人的支持、關(guān)心與理解，我謹代表中國清潔交通伙伴關(guān)系執(zhí)行委員會及秘書處，向本書提供支持和幫助的各位專家和相關(guān)單位表示衷心的感謝！由于時間和能力有限，書中難免仍有疏漏和不足之處，敬請各位專家、同行和讀者提出寶貴的改進建議。中國清潔交通伙伴關(guān)系執(zhí)行委員會主任2023

年

11

月摘

要全球商用車已有百余年發(fā)展歷史，目前年產(chǎn)銷規(guī)模突破

2300

萬輛，生產(chǎn)格局進入穩(wěn)定發(fā)展階段。我國商用車從

1956

年起步至今，已經(jīng)邁入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，行業(yè)保有量超過

3300

萬輛。盡管商用車保有量僅占汽車整體的

12%左右，但其對汽車碳排放量的貢獻卻超過

55%。未來商用車保有量仍有望進一步增長，在實現(xiàn)“30/60

雙碳目標”的壓力之下，商用車零碳轉(zhuǎn)型刻不容緩。以純電動、插電式混合動力、燃料電池等技術(shù)路徑為代表的（近）零排放汽車（我國稱之為“新能源汽車”）是公認的驅(qū)動汽車行業(yè)盡快實現(xiàn)零碳目標的主要措施。我國是全球最大的新能源汽車市場，連續(xù)

9

年對全球新能源汽車市場的貢獻超過

60%。但相較于乘用車，我國新能源商用車市場的發(fā)展明顯滯后，且對外部環(huán)境高度依賴，技術(shù)路徑、頂層設(shè)計、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素都對新能源商用車市場發(fā)展產(chǎn)生著重要影響。為推動商用車零排放轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，進一步凝聚行業(yè)內(nèi)共識，中國清潔交通伙伴關(guān)系（CCTP）組織編寫《中國商用車零排放轉(zhuǎn)型進程》一書。本書從政策標準演變、技術(shù)路徑、經(jīng)濟成本核算、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展等多個維度分析商用車零排放轉(zhuǎn)型所面臨的問題和未來發(fā)展趨勢，并為商用車零排放發(fā)展提出針對性政策建議，以推進商用車領(lǐng)域碳減排進程。本書共分為五個篇章，分別為市場篇、節(jié)能減排篇、零排放轉(zhuǎn)型篇、基礎(chǔ)設(shè)施篇及未來建議篇。市場篇中，從分車型、分企業(yè)、分區(qū)域、分應(yīng)用場景的角度介紹了我國新能源商用車市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。車型層面，輕型貨車是貨車電動化發(fā)展的主力，重型貨車電動化增長速度最快，新能源客車的保有量及滲透率雖然遠高于貨車，但增速正在放緩。企業(yè)層面，商用車企業(yè)頭部效應(yīng)突出，貨車前十企業(yè)市場份額超過

70%，客車前十企業(yè)市場份額接近

75%，新能源生產(chǎn)企業(yè)增長勢頭強勁。區(qū)域?qū)用妫袊煌》菪履茉窗l(fā)展進程差異較大，前五位省份市場銷量占全國的

44.8%，市場銷量集中度處于較高水平。應(yīng)用場景層面，城市物流、牽引、自卸、環(huán)衛(wèi)以及城市客車五大場景是新能源市場的主要驅(qū)動。節(jié)能減排篇中，對我國商用車燃料消耗量標準與管理進程的演化以及重點車型排放歷史與未來趨勢展開論述。目前，我國商用車尚未實行汽車污染物排放與溫室氣體協(xié)同管理政策。商用車溫室氣體排放通過對車輛的油耗控制進行管理，并按照車輛大小分成輕型商用車（整車整備質(zhì)量小于

3.5

噸）和重型商用車（最大設(shè)計總質(zhì)量超過

3.5

噸）兩套標準。目前，《輕型商用車燃料消耗量限值》標準和《重型商用車燃料消耗量限值》實施均進入到第三階段。在汽車污染物排放標準方面，中國商用車排放標準借鑒歐洲汽車排放標準而制定，于

2001

年頒布并實施第一階段機動車污染物排放標準。歷經(jīng)二十余年，中國汽車污染物排放標準有了長足的進步，目前正在實施的第六階段（國六）排放標準已達到國際領(lǐng)先水平。在上述標準的約束下，我國重型貨車二氧化碳排放增速放緩。未來新能源汽車的進一步推廣和交通結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，將成為實現(xiàn)貨車污染物與碳排放協(xié)同控制的根本措施。零排放轉(zhuǎn)型篇包括商用車零排放轉(zhuǎn)型政策法規(guī)、技術(shù)路徑、最優(yōu)電動化應(yīng)用場景以及商用車總擁有成本四大主題內(nèi)容的介紹。其中，政策法規(guī)部分梳理了國內(nèi)外推動商用車零排放轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵政策及措施（主要分為供給側(cè)政策和需求側(cè)政策），可為后續(xù)政策的制定提供借鑒。在技術(shù)路徑方面，著重分析了純電池電動、燃料電池、天然氣和甲醇內(nèi)燃機技術(shù)在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，并對它們相應(yīng)的減碳效益進行了評估，目前分析結(jié)果表明，純電池電動技術(shù)具有最大的減碳潛力。在商用車電動化最優(yōu)應(yīng)用場景分析中，通過系統(tǒng)的指標評估和專家打分，識別出現(xiàn)階段電動化優(yōu)先級較高的應(yīng)用場景，包括港內(nèi)/礦山短倒專用場景、城建渣土專用場景，短距離垃圾收運場景、城配/搬家為主的城市物流場景，以及集疏港短途運輸場景；現(xiàn)階段優(yōu)先程度較低的場景主要是以中重型貨車作為運輸工具的場景，如倉儲運輸場景、干線物流場景，以及集疏港干支線運輸場景，這些場景可尋求更加多元化的零排放替代方案，如發(fā)展氫燃料電池汽車。而對商用車

TCO

的測算表明，輕型載貨車目前已經(jīng)實現(xiàn)純電動車型與燃油車型

TCO

平價。對重型車輛來說，年均行駛里程是影響純電動車型與燃油車型

TCO

盡快平價的關(guān)鍵因素之一。2025

年左右，高使用強度場景的重型載貨與牽引車，中使用強度的重型自卸與皮卡可實現(xiàn)平價；2030

年左右，除低使用強度的牽引車外，均可實現(xiàn)平價。充換電基礎(chǔ)設(shè)施篇以電動商用車的充換電基礎(chǔ)設(shè)施及補電技術(shù)為切入點，探討其發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)。商用車補電技術(shù)主要包括兆瓦充電、換電、光儲充/換、車網(wǎng)互動和電氣化公路等類型，商用車補電現(xiàn)階段主要以兆瓦充電和換電為主，光儲充/換和車網(wǎng)互動的應(yīng)用相對較少，電氣化公路仍處在發(fā)展初期。為保障充電技術(shù)發(fā)展，我國正在不斷完善充、換電標準體系。充電標準方面，目前已形成涵蓋充電接口、充電系統(tǒng)與設(shè)備、通信協(xié)議、電氣標準等全方位的乘/商共用充電標準體系；換電標準體系也在積極建立階段，將分乘/商用車、分場景、分階段并行設(shè)立換電標準。據(jù)中汽數(shù)據(jù)預(yù)測，到

2035年新能源商用車保有量有望達到

2018

萬輛，商用車充電樁保有量將達到

208~330

萬臺，換電站預(yù)計將達到

3

萬座，干線物流、城際物流這類公路貨運場景將逐步成為未來換電站建設(shè)的主要場景。未來建議篇從宏觀層面為推動中國商用車零排放轉(zhuǎn)型更高質(zhì)量發(fā)展提出政策建議，包括（1）分場景差異化推進商用車零碳轉(zhuǎn)型：繼續(xù)貫徹和推行公共領(lǐng)域車輛全面電動化，持續(xù)推進換電重型貨車的應(yīng)用，以及探索搭載自動駕駛功能的新能源貨車產(chǎn)品在不同場景應(yīng)用的可行性；（2）持續(xù)推動商用車綠色技術(shù)創(chuàng)新：加強長續(xù)航、高補能效率等方面的純電動技術(shù)突破，加強大功率、長壽命電堆及高密度儲氫系統(tǒng)的燃料電池研發(fā)與推廣，同時推進內(nèi)燃機發(fā)動機熱效率的提升及混合動力汽車技術(shù)的廣泛應(yīng)用；（3）建

立健全政策法規(guī)體系：加快制定和出臺商用車積分管理體系，持續(xù)推進商用車綠色低碳標準體系建設(shè)，健全新能源商用車整車及零部件的報廢、回收、梯次利用等方面的政策標準體系等；（4）探索市場創(chuàng)新機制，如政府綠色債券計劃、可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款等系列綠色金融機制在推動零碳商用車發(fā)展方面的應(yīng)用；（5）保障能源供給：推動充換電站集約化、共享化發(fā)展，適度超前布局兆瓦級超充技術(shù)，加快拓展綠氫供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并積極探索氨-氫融合發(fā)展路徑等；（6）不斷完善商用車后市場服務(wù)：加快建設(shè)新能源商用車維修技術(shù)規(guī)范，提升新能源商用車維修數(shù)字化服務(wù)能力，加快動力電池回收利用通用要求等標準制定。在中國“30/60

雙碳目標”的引領(lǐng)下，商用車零排放轉(zhuǎn)型將迎來快速發(fā)展期。本書系統(tǒng)梳理了中國零排放商用車的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，指出商用車零排放轉(zhuǎn)型過程中面臨的挑戰(zhàn)與存在的問題，對不同的應(yīng)用場景、車型及技術(shù)路線予以差異化論述與分析，有利于有關(guān)政府部門、研究機構(gòu)、上下游企業(yè)、行業(yè)組織及公眾等群體了解商用車零排放轉(zhuǎn)型的最新動態(tài)與未來發(fā)展方向，為管理部門規(guī)劃出臺相關(guān)政策法規(guī)及企業(yè)制定減排戰(zhàn)略規(guī)劃提供借鑒與參考。中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究目

錄I

中國商用車市場篇-

1

--

2

--

2

-第一章

中國商用車市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢1

中國商用車市場銷量情況如何？2

中國商用車不同車型市場分布特征如何？3

中國商用車企業(yè)市場占有率分布特征？4

中國商用車市場區(qū)域分布有何特征？5

中國新能源商用車整體發(fā)展現(xiàn)狀如何？-

4

--

8

--

11

--

13

-II

傳統(tǒng)商用車節(jié)能減排篇-

17

-第二章

中國傳統(tǒng)商用節(jié)能減排綜述-

18

--

18

--

21

--

24

--

27

--

29

-6

中國傳統(tǒng)商用車污染物排放標準進程如何演化？7

中國輕型商用車燃料消耗量標準與管理進程如何演化？8

中國重型商用車燃料消耗量標準與管理進程如何演化？9

中國重型貨車

CO

排放歷史與未來趨勢如何？210

中國重型貨車污染物排放歷史與未來趨勢如何？III

商用車零排放轉(zhuǎn)型篇-

32

--

33

-第三章

商用車零排放轉(zhuǎn)型政策法規(guī)11

國際主要經(jīng)濟體商用車零排放轉(zhuǎn)型目標及政策體系如何？12

中國商用車零排放轉(zhuǎn)型相關(guān)財稅政策經(jīng)歷怎樣歷程？13

與商用車零排放轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的政策或標準有哪些？14

中國新能源商用車政策法規(guī)成效如何？-

33

--

36

--

38

--

43

--

45

--

45

--

49

-第四章

商用車零排放轉(zhuǎn)型技術(shù)路徑15

商用車碳中和技術(shù)路徑有哪些？減碳潛力如何？16

商用車零排放轉(zhuǎn)型面臨哪些挑戰(zhàn)？1中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列17

商用車零排放轉(zhuǎn)型的未來發(fā)展趨勢如何？第五章

商用車應(yīng)用場景電動化評估分析18

如何科學(xué)評估商用車應(yīng)用場景電動化？19

商用車應(yīng)用場景電動化優(yōu)先級如何？20

主要商用車應(yīng)用場景電動化評估結(jié)果如何？第六章

新能源商用車總擁有成本分析與結(jié)果21

商用車總擁有成本有哪些組成要素？22

如何計算新能源商用車總擁有成本？23

各類型商用車

TCO

及未來預(yù)測結(jié)果如何？24

純電動與傳統(tǒng)商用車

TCO

何時達到平價？-

49

--

51

--

51

--

56

--

60

--

64

--

64

--

65

--

76

--

85

-IV商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施篇-

93

--

94

--

94

-第七章

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況25

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的需求特點是什么？26

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展現(xiàn)狀？-

96

-27

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施成本經(jīng)濟性如何？28

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的主要瓶頸和困難是什么？如何解決？29

商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施未來發(fā)展趨勢如何？-

100

--

102

--

104

-V未來建議篇-

108

--

109

--

109

--

113

-第八章

加速商用車零碳轉(zhuǎn)型政策建議30

從哪些方面持續(xù)推進和加速中國商用車零排放轉(zhuǎn)型？附錄

1

商用車零排放轉(zhuǎn)型政策類型及代表性政策2中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究表

目

錄表

1

國五及國六排放標準中重型柴油車限值對比................................................

-

19-表

2

國五及國六排放標準中輕型汽車限值對比

...................................................

-

20-表

3

世界主要國家和地區(qū)零排放商用車轉(zhuǎn)型的愿景目標

.....................................

-

34-表

4

國際主要充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃型政策..............................................................

-

38-表

5

國際主要充電基礎(chǔ)設(shè)施補貼型政策..............................................................

-

39-表

6

國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃型政策.....................................................................

-

40-表

7

國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施補貼型政策.....................................................................

-

40-表

8

國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施價格政策

........................................................................

-

41-表

9

國際充電標準技術(shù)參數(shù)總結(jié)

........................................................................

-

41-表

10

中國充電標準體系.....................................................................................

-

42-表

11

中國換電標準體系建設(shè)進展.......................................................................

-

42-表

12

商用車應(yīng)用場景劃分.................................................................................

-

52-表

13

商用車應(yīng)用場景電動化評價體系的定性指標及權(quán)重

...................................

-

53-表

14

商用車應(yīng)用場景電動化評價體系的定量指標及權(quán)重

...................................

-

54-表

15

商用車應(yīng)用場景電動化評估研究分類標準

.................................................

-

54-表

16

不同場景各項指標得分情況

......................................................................

-

59-表

17

商用車

TCO

研究中車型分類標準

.............................................................

-

65-表

182020

年中國汽車分車種燃料消耗情況（萬噸）

.........................................

-

65-表

19

不同動力類型商用車維護成本假設(shè)............................................................

-

73-表

20

重型牽引車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

77-表

21

重型載貨車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

78-3中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列表

22

重型自卸車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

80-表

23

輕型載貨車參數(shù)設(shè)置.................................................................................

-

81-表

24

皮卡參數(shù)設(shè)置............................................................................................

-

83-表

25

各污染物的貨幣化成本系數(shù)

......................................................................

-

91-表

262022

年底商用車不同車型電動化比例

.......................................................

-

94-表

27

電動商用車不同梯隊補能場景...................................................................

-

95-4中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究圖

目

錄圖

1

全球商用車產(chǎn)量分布情況

..............................................................................

-

2-圖

22016~2023

年

1-9

月中國商用車市場銷量走勢...............................................

-

3-圖

32016~2023

年

1-9

月中國商用車市場銷量結(jié)構(gòu)變化........................................

-

4-圖

42022~2023

年

1-9

月中國貨車細分市場銷量及同比增速.................................

-

5-圖

52022~2023

年

1-9

月重型貨車細分市場銷量及同比增速.................................

-

6-圖

62016~2023

年

1-9

月中國客車燃料結(jié)構(gòu)變化趨勢

...........................................

-

7-圖

72022~2023

年

1-9

月主要貨車企業(yè)市場表現(xiàn)

..................................................

-

8-圖

82022~2023

年

1-9

月主要新能源貨車企業(yè)市場表現(xiàn)........................................

-

9-圖

92022~2023

年

1-9

月主要客車企業(yè)市場表現(xiàn)

................................................

-

10-圖

102022~2023

年

1-9

月主要新能源客車企業(yè)市場表現(xiàn)....................................

-

10-圖

11

2021~2023

年

1-9

月商用車分區(qū)域銷量結(jié)構(gòu)占比情況

................................

-

11

-圖

122022~2023

年

1-9

月分省份新能源商用車銷量情況....................................

-

12-圖

132016~2023

年

1-9

月中國新能源商用車市場銷量及滲透率變化..................

-

14-圖

142022~2023

年

1-9

月中國新能源商用車分車型銷量表現(xiàn).............................

-

15-圖

152023

年

1-9

月不同場景新能源商用車銷量表現(xiàn)..........................................

-

16-圖

16

中國機動車排放標準實施時間表................................................................

-

19-圖

17

輕型商用車燃料消耗量限值標準及法規(guī)發(fā)展歷程

.......................................

-

22-圖

18

輕型商用車燃料消耗量限值標準第四階段與第三階段限值對比..................

-

23-圖

19

輕型商用車燃料消耗量限值標準第三階段要求...........................................

-

23-圖

20

重型商用車燃料消耗量限值標準及法規(guī)發(fā)展歷程

.......................................

-

25-圖

21

重型商用車燃料消耗量限值標準第三階段要求...........................................

-

26-5中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列圖

22

重型商用車燃料消耗量限值標準第四階段與第三階段限值對比..................

-

26-圖

232010-2020

年中國貨車

CO

排放................................................................

-

27-2圖

242010-2035

年中國重型貨車

CO

排放趨勢

.................................................

-

28-2圖

25

2010-2035

年不同情景下中國重型貨車（a）CO（b）THC（c）NO

（d）PM2.5X（e）NH

排放趨勢

..............................................................................................

-

30-3圖

26

中國新能源商用車財稅政策演變................................................................

-

37-圖

27

商用車碳中和技術(shù)路線..............................................................................

-

45-圖

28

柴油和天然氣中重型貨車單車二氧化碳排放量對比....................................

-

46-圖

29

純電動商用車相較于同級別傳統(tǒng)燃油車的減碳潛力....................................

-

47-圖

30

燃料電池商用車相較于同級別傳統(tǒng)燃油車的減碳潛力

................................

-

48-圖

31

商用車碳中和技術(shù)發(fā)展路徑未來趨勢.........................................................

-

50-圖

32

電動代表車型與對標燃油車型的篩選原則..................................................

-

55-圖

33

不同應(yīng)用場景定性指標和定量指標得分分布

..............................................

-

56-圖

34

不同場景綜合指標得分情況.......................................................................

-

58-圖

35BEV

和

FCEV

經(jīng)濟性分析框架...................................................................

-

68-圖

36BEV

和

FCEV

經(jīng)濟性分析框架...................................................................

-

69-圖

37BEV

動力電池包成本變化趨勢

...................................................................

-

70-圖

38FCEV

燃料電池堆成本變化趨勢.................................................................

-

71-圖

39

氫能價格變化趨勢.....................................................................................

-

72-圖

40

輕型載貨車生存規(guī)律曲線

..........................................................................

-

74-圖

41

重型載貨車生存規(guī)律曲線

..........................................................................

-

74-圖

42

重型商用車殘值下降率..............................................................................

-

75-6中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究圖

43

輕型商用車殘值下降率..............................................................................

-

75-圖

44

重型牽引車制造成本

.................................................................................

-

77-圖

45

重型牽引車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

78-圖

46

重型載貨車制造成本

.................................................................................

-

79-圖

47

重型載貨車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

79-圖

48

重型自卸車制造成本

.................................................................................

-

80-圖

49

重型自卸車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

81-圖

50

輕型載貨車制造成本

.................................................................................

-

82-圖

51

輕型載貨車

TCO

預(yù)判

...............................................................................

-

82-圖

52

皮卡制造成本............................................................................................

-

83-圖

53

皮卡

TCO

預(yù)判..........................................................................................

-

84-圖

54

商用車

TCO

測算總結(jié)

...............................................................................

-

85-圖

55

各研究機構(gòu)重型和輕型商用車

TCO

對比

...................................................

-

86-圖

56

燃料價格變動敏感性分析-氫能源價格........................................................

-

87-圖

57

燃料價格變動敏感性分析-柴油價格

...........................................................

-

88-圖

58

電能、氫能來源構(gòu)成

.................................................................................

-

89-圖

59

環(huán)境排放分析............................................................................................

-

91-圖

60

環(huán)境成本對

TCO

成本的影響.....................................................................

-

92-圖

61

國家電網(wǎng)高速充電樁布局情況

...................................................................

-

97-圖

62

中國充電堆產(chǎn)品示意圖..............................................................................

-

98-圖

63

全國新能源商用車保有量水平預(yù)測

..........................................................

-

104-圖

64

商用車全場景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量預(yù)測

...................................................

-

105-7中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列圖

65

各商用車場景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量構(gòu)成

...................................................

-

106-圖

66

各補能場景充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量構(gòu)成.......................................................

-

106-圖

67

商用車換電站數(shù)量預(yù)測............................................................................

-

107-圖

68

換電站服務(wù)車輛場景分布

........................................................................

-

107-8中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究名詞縮略縮略詞中文名稱交流電縮略詞

中文名稱ACNEDC新歐洲駕駛循環(huán)測試日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)AFIRBEV《替代燃料基礎(chǔ)設(shè)施指令》

NEDO純電動汽車NEVNH3新能源汽車BIL《基礎(chǔ)設(shè)施法案》國家核證自愿減排量碳捕捉與封存氨氣CCERCCSCHTCNOXOEMPEMPEMSPHEVPM氮氧化物車載尾氣檢測質(zhì)子交換膜中國重型商用車行駛工況CLTC-C

中國輕型商用車行駛工況車載尾氣檢測設(shè)備插電式混合動力汽車可吸入顆粒物CO一氧化碳二氧化碳CO2直徑小于或等于

2.5

微米的懸C-WTVC

中國重型商用車瞬態(tài)工況PM2.5ppmQC/TREEVRM浮顆粒物ESCETCEVSEFC歐洲穩(wěn)態(tài)循環(huán)歐洲瞬態(tài)循環(huán)新能源汽車供電設(shè)備燃料電池百萬分比濃度中華人民共和國汽車行業(yè)標準增程式混合動力汽車基準質(zhì)量FCEVGB燃料電池汽車SAE國際自動機工程師學(xué)會中華人民共和國鐵道行業(yè)標準中華人民共和國強制性國家標準TB1中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列縮略詞中文名稱縮略詞

中文名稱中華人民共和國推薦性國家標準GB/TTCOTHC總擁有成本總碳氫化合物車輛行駛里程揮發(fā)性有機物車網(wǎng)互動GPSHEVICEVIEA全球定位系統(tǒng)混合動力汽車內(nèi)燃機汽車VKTVOCsV2G國際能源署IEC國際電工委員會《通脹削減法案》兆瓦充電系統(tǒng)北美充電標準WHSC

全球統(tǒng)一穩(wěn)態(tài)循環(huán)WHTC

全球統(tǒng)一瞬態(tài)循環(huán)IRAMCSNACSWLTC全球統(tǒng)一輕型車輛測試循環(huán)2中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究I

中國商用車市場篇全球商用車市場歷經(jīng)多年的發(fā)展，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長。近

20

年來，美國、中國、墨西哥和日本等國家在全球商用車市場中扮演著重要的角色，這四國年產(chǎn)量占據(jù)了全球市場的

60%以上。隨著疫情影響減弱，全球經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇，2023年全球商用車市場迎來恢復(fù)性增長，為整個行業(yè)帶來新的機遇。商用車市場的發(fā)展與特征受多種因素的影響，市場篇將通過探討商用車市場的不同方面，包括銷量趨勢、市場結(jié)構(gòu)、零排放轉(zhuǎn)型、競爭格局以及區(qū)域分布等內(nèi)容，幫助讀者深入了解商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀和特征，為后續(xù)內(nèi)容的研究提供基礎(chǔ)。本篇作者：中汽數(shù)據(jù)有限公司

任煥煥、賈術(shù)艷、賈國瑞、宋雨童、尹博君、孫佳-1-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列第一章

中國商用車市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢1中國商用車市場銷量情況如何？全球商用車市場經(jīng)歷百余年發(fā)展，從萌芽期、加速期、整合期至如今的成熟期，產(chǎn)銷規(guī)模已突破

2300

萬輛。近

20

年來美國、中國、墨西哥以及日本在全球商用車市場占據(jù)重要地位，四國年產(chǎn)量超

1500萬輛，在全球年均

2300萬輛的產(chǎn)量中占比超

60%，世界商用車生產(chǎn)格局進入穩(wěn)定發(fā)展階段。2022

年，全球商用車銷量規(guī)模達到

2414

萬輛，雖在疫情影響下，銷量增速下滑

8.3%，但總體規(guī)模仍居高位。隨著疫情影響減弱，全球經(jīng)濟復(fù)蘇，2023

年全球商用車市場迎來恢復(fù)性增長。數(shù)據(jù)來源：OICA圖

1

全球商用車產(chǎn)量分布情況自

1956年至今，我國商用車發(fā)展經(jīng)歷了起步期、成長期、快速增長期等階段，逐步邁向結(jié)構(gòu)調(diào)整期。從年產(chǎn)銷規(guī)模不足

10

萬輛發(fā)展為年產(chǎn)銷量超

400

萬輛，市場規(guī)模逐步壯大，行業(yè)保有量超過

3300萬輛，對國民經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用日益增強。作為重要的生產(chǎn)資料，我國商用車市場的發(fā)展對外部環(huán)境高度依賴。進入“十四五”后，中國商用車行業(yè)發(fā)展進入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整期，經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、交通運輸綠色化發(fā)展等變化均驅(qū)動商用車市場發(fā)生系列變革，市場結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，市場規(guī)模逐步回歸合理區(qū)間。-2-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究2022

年，受疫情反復(fù)、國六排放標準升級和老舊車淘汰拉動的市場銷量集中透支影響，商用車市場銷量由

400

萬輛以上規(guī)模下降至

258.1

萬輛，同比下滑

38.9%，達

到2016

年以來的最低水平，市場發(fā)展信心受到較大沖擊。2023

年，隨著疫情負面沖擊減弱，經(jīng)濟基本面修復(fù)，以及需求透支影響減小，商用車行業(yè)發(fā)展進入新一輪上行周期，重型車和輕型物流車需求逐步恢復(fù)，市場發(fā)展信心逐步增強，1-9

月銷量達到

214.9

萬輛，同比增長

5.7%。在市場和政策引導(dǎo)下，排放結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運力結(jié)構(gòu)等結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢日趨突出，市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化和深度調(diào)整的特征愈加明顯。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

2

2016~2023

年

1-9

月中國商用車市場銷量走勢-3-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列2中國商用車不同車型市場分布特征如何？（1）整體車型結(jié)構(gòu)2022

年，商用車整體市場規(guī)模收縮，客車銷量低位波動，貨車需求高位回落拖累整體市場。具體來看，客車銷量

34.4

萬輛，同比下滑

4.6%。其中大中型客車銷量為

2019年全年的

53.2%，拖累整體客車市場銷量下滑。貨車銷量

223.7

萬輛，同比下滑

42.1%。貨車市場受政策擾動需求透支，銷量同比降幅較大，市場份額高位回落，下滑

4.8

個百分點至

86.7%。其中，中重型貨車銷量下降明顯。進入

2023年，隨著公路貨運及客運出行需求回暖以及運距提升，銷量透支的負面影響減弱，客車及貨車總體呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，重型貨車回暖拉動貨車需求增長，輕型客車仍是客車市場增長主力，客貨結(jié)構(gòu)總體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

3

2016~2023

年

1-9

月中國商用車市場銷量結(jié)構(gòu)變化（2）貨車市場結(jié)構(gòu)2022

年，在行業(yè)發(fā)展環(huán)境低迷形勢下，貨車不同細分市場銷量存在一定差異。輕型、微型貨車需求在經(jīng)濟環(huán)境影響下分別收縮至

3.2

萬輛、166.6

萬輛，但城市物流配送的發(fā)展給予市場需求一定支撐，城市物流配送車輛年銷量為

36.0

萬輛，同比下滑34.7%，降幅相對較小。重型貨車同時受到各產(chǎn)業(yè)發(fā)展與行業(yè)自身特點的影響，涉及鏈條廣，銷量波動較大。2022

年在需求透支、地產(chǎn)建設(shè)收縮等多重負面因素影響下，銷量-4-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究47.9

萬輛，同比下滑

66.1%，銷量降幅遠高于其他車型。2023

年，受新技術(shù)規(guī)范透支輕型貨車需求影響，輕型貨車銷量下滑

1.9%；微型及中型貨車需求持續(xù)受到其他車型擠壓，銷量下滑，其中微型貨車下滑幅度最大達到

41.1%。重型貨車在低基數(shù)效應(yīng)、天然氣和新能源重型貨車需求增長驅(qū)動下，銷量同比增長

26.1%。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

4

2022~2023

年

1-9

月中國貨車細分市場銷量及同比增速重型貨車

2022年銷量出現(xiàn)明顯下滑，究其原因，除市場景氣度整體回落及銷量透支影響外，房地產(chǎn)以及工程建筑行業(yè)市場低迷、資金緊張，給工程相關(guān)車輛需求帶來了進一步負面影響。從

2023

年前三季度市場表現(xiàn)來看，隨著公路貨運需求回升，牽引車、載貨車需求增長帶動重型貨車市場需求逐步回暖，但工程車輛需求仍處于較低水平，需求恢復(fù)緩慢。-5-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

5

2022~2023

年

1-9

月重型貨車細分市場銷量及同比增速（3）客車市場結(jié)構(gòu)2022

年，由于疫情持續(xù)反復(fù)，居民出行受到嚴重限制，工業(yè)生產(chǎn)需求大幅下滑，對客車市場發(fā)展帶來較大沖擊。大中型客車市場銷量為

6.1

萬輛，同比下滑

18.6%，降至近

10

年來的最低點。輕型客車市場銷量為

28.3

萬輛，同比下滑

0.9%，其中傳統(tǒng)燃油輕型客車銷量下滑

24.5%。在新能源補貼政策退出驅(qū)動下，新能源客車成為客車市場唯一增長點，新能源大中型客車銷量

4.5

萬輛，同比增長

5.8%；新能源輕型客車銷量

9.3萬輛，同比增長

176.5%，新能源廂式輕型客車成為市場熱點車型，其銷量達到

8.5

萬輛。2023

年，新能源廂式客車依然是客車市場發(fā)展的主要增長點，1-9

月客車市場銷量28.5

萬輛，同比增長

25.7%，其中新能源廂式客車銷量達到

8.7

萬輛，對客車市場貢獻度超過

30%。-6-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

6

2016~2023

年

1-9

月中國客車燃料結(jié)構(gòu)變化趨勢-7-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列3中國商用車企業(yè)市場占有率分布特征？（1）貨車企業(yè)從貨車市場競爭情況來看，2022

年頭部企業(yè)銷量相較

2021

年均出現(xiàn)不同程度下滑，其中一汽集團、東風(fēng)集團、中國重汽降幅分別達到

61.0%、53.6%與

56.9%；從排名情況來看，北汽福田排名下滑

1

位居第二，長安汽車與長城汽車把握輕型貨車新技術(shù)規(guī)范和輕微型車、皮卡等需求機遇，快速突圍進入市場前五名，排名分別上升

3

位與

4位

。2023

年，多數(shù)頭部企業(yè)銷量相較

2022

年同期同比增加，江鈴汽車以及陜汽集團同比下降，從排名情況來看，北汽福田排名上升

1

位居第一，各板塊車型銷售均取得恢復(fù)性增長。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

7

2022~2023

年

1-9

月主要貨車企業(yè)市場表現(xiàn)從新能源貨車企業(yè)競爭格局來看，2022

年頭部企業(yè)呈現(xiàn)“三超多強”的局面，北汽福田、吉利商用車與東風(fēng)汽車憑借近萬輛的銷量規(guī)模穩(wěn)居第一梯隊，重慶瑞馳、華晨鑫源與廣西汽車等企業(yè)居第二梯隊，銷量規(guī)模在

5000

輛左右。2023

年，頭部企業(yè)銷量相較

2022年同期出現(xiàn)大幅上升。從排名情況來看，吉利商用車依托遠程、歐鈴、華菱漢-8-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究馬三大品牌協(xié)同發(fā)力，在新能源貨車領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，排名居第一位；重慶瑞馳憑借輕型物流車市場突破，排名上升

2

位，位居第二。北汽福田作為傳統(tǒng)頭部企業(yè)，加快推動電動化轉(zhuǎn)型，在新能源領(lǐng)域仍保持頭部地位，排名第三。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

8

2022~2023

年

1-9

月主要新能源貨車企業(yè)市場表現(xiàn)（2）客車企業(yè)從客車市場情況來看，傳統(tǒng)客車車企

2022

銷量相較

2021

年均出現(xiàn)不同程度下滑，但主打新能源產(chǎn)品的吉利商用車、奇瑞汽車與華晨鑫源逆勢增長，增幅分別達到

552.7%、217.5%與

212.0%，企業(yè)排名均大幅提升，進入客車頭部企業(yè)行列。2023

年主流車企均出現(xiàn)不同程度復(fù)蘇，僅江鈴汽車與江淮汽車銷量同比有所下滑。在新能源市場發(fā)展帶動下，客車市場競爭格局仍存在不確定性，傳統(tǒng)企業(yè)與新興勢力競爭日益激烈。-9-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

9

2022~2023

年

1-9

月主要客車企業(yè)市場表現(xiàn)2022

年，吉利商用車依托輕型客車產(chǎn)品發(fā)展領(lǐng)跑新能源客車市場，以

1.9

萬輛的銷量規(guī)模與

2107.7%的同比增速與其他企業(yè)拉開差距。原銷量第一的宇通客車市場表現(xiàn)不佳，同比下滑

5.9%，市場排名下滑三位，降至第四名。除此之外，其余前十企業(yè)銷量均同比增長。2023

年新能源客車市場集中度進一步提高，頭部企業(yè)市占率快速上升。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

102022~2023

年

1-9

月主要新能源客車企業(yè)市場表現(xiàn)-10-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究4中國商用車市場區(qū)域分布有何特征？（1）整體商用車市場區(qū)域分布根據(jù)行政地理分區(qū)劃分方式我們將中國商用車市場劃分為東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南七大區(qū)域。從銷量占比情況來看，華東地區(qū)始終是商用車行業(yè)最重要的銷售區(qū)域，銷量占比超過

30%，遠高于其他地區(qū)。從銷量占比變化情況來看，2022

年西部地區(qū)商用車銷量占比相較

2021

年有明顯提高，其中西北地區(qū)提高了

0.7

個百分點，占比達到

9.6%，西南地區(qū)占比提升了

1.7

個百分點，達到

13.6%。華南地區(qū)銷量占比下滑

1.6

個百分點，占比降至

10.5%；華東地區(qū)銷量占比下滑

1.0

個百分點，占比降至

31.0%；東北、華北與華中地區(qū)銷量占比維持穩(wěn)定。從

2023

年前三季度來看，在經(jīng)濟發(fā)展帶動下，各區(qū)域市場回暖現(xiàn)象明顯，除西南、華南及華東地區(qū)銷量結(jié)構(gòu)占比下滑外，其余區(qū)域占比均有不同程度增長，尤其是西北地區(qū)，低氣價拉動西北區(qū)域天然氣重型貨車需求大幅上漲，促進西北地區(qū)銷量貢獻進一步提升。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

112021~2023

年

1-9

月商用車分區(qū)域銷量結(jié)構(gòu)占比情況-11

-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列（2）新能源商用車區(qū)域分布新能源商用車發(fā)展總體呈現(xiàn)點狀分散的區(qū)域分布特征。在地方政策推廣力度、車輛運營環(huán)境、氣候地理、經(jīng)濟基礎(chǔ)等多因素影響下，我國不同省份新能源發(fā)展進程差異較大。2022

年，在區(qū)域政策引導(dǎo)、環(huán)保治理加碼以及地方推廣試點等影響下，廣東、河北、四川等省份新能源商用車發(fā)展進程較快?？傮w來看，南方進程快于北方。北方新能源商用車發(fā)展以資源型城市單點突破為主，南方地區(qū)以城市群協(xié)同和產(chǎn)業(yè)資源共享模式為主，聯(lián)動性更強。從

2023

年來看，廣東、江蘇、四川、浙江等省份新能源商用車發(fā)展仍領(lǐng)先于其他區(qū)域，1-9

月銷量均在

1

萬輛以上，尤其是廣東省銷量規(guī)模超

4

萬輛，遠超其他省份。同時，山東、河南、湖北等區(qū)域銷量增速也較快，均以

60%以上的增速快速追趕。后期在地方政策、資源優(yōu)勢以及產(chǎn)業(yè)協(xié)同驅(qū)動下，珠三角、長三角、成渝地區(qū)、京津冀等區(qū)域仍是新能源商用車發(fā)展的主力區(qū)域。數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

122022~2023

年

1-9

月分省份新能源商用車銷量情況-12-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究5中國新能源商用車整體發(fā)展現(xiàn)狀如何？（1）新能源商用車銷量走勢“十二五”時期，在購置補貼驅(qū)動下，以新能源公交車為主的新能源商用車市場規(guī)模逐步擴張，客車新能源滲透率快速提升。但在技術(shù)成熟度及全生命周期經(jīng)濟性限制下，新能源商用車并未形成市場化發(fā)展趨勢?！笆濉睍r期，隨著補貼退坡，新能源商用車市場銷量出現(xiàn)回落，市場進入短暫調(diào)整階段。近年來，新能源汽車技術(shù)發(fā)展日趨成熟，疊加運營、路權(quán)等更加多維的新能源政策利好市場，基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，商業(yè)模式經(jīng)濟性實現(xiàn)突破，商用車新能源化發(fā)展進程再次提速。2022

年，全年新能源商用車銷量

23.8

萬輛，同比增長

89.6%；新能源滲透率9.2%，比上年提升

6.2

個百分點。對比往年，2022

年新能源商用車的成本優(yōu)勢以及商業(yè)模式的發(fā)展給新能源商用車市場化發(fā)展帶來了顯著的正向驅(qū)動。從成本角度來看，隨著三電技術(shù)日趨成熟、基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸普及，新能源車輛與傳統(tǒng)能源車輛的運營成本差距逐漸收窄，尤其是輕型商用車領(lǐng)域，新能源與傳統(tǒng)能源車輛購置價格差距逐漸減小。疊加

2022

年油氣價格持續(xù)高位波動，新能源城市物流車進城路權(quán)進一步放開，新能源車型在短途貨運領(lǐng)域的運營便利性以及經(jīng)濟性的相對優(yōu)勢都在進一步凸顯，促進短途貨運場景電動化明顯加快。從商業(yè)模式角度來看，高排放、高污染行業(yè)面臨巨大環(huán)保壓力，具有較高換購潛力，換電模式的落地應(yīng)用一定程度促成封閉場景、固定路線下新能源重型貨車運營的可行性，新能源重型貨車的市場需求逐步增長。2023

年新能源商用車保持穩(wěn)步增長節(jié)奏，1-9

月銷量

19.9

萬輛，同比增長

62.1%；新能源滲透率

9.3%，比去年同期提升

3.2

個百分點。-13-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

132016~2023

年

1-9

月中國新能源商用車市場銷量及滲透率變化（2）各車型新能源化發(fā)展表現(xiàn)近兩年，商用車各車型新能源化發(fā)展進一步加速。2022

年新能源貨車整體規(guī)模達到

9.9

萬輛，同比增長

103.3%，新能源滲透率由

2021

年的

2%增長至

4.5%，增速尤其明顯。在新能源貨車中，輕型貨車是貨車電動化發(fā)展的主力，2022

年市場銷量規(guī)模達到

7.2

萬輛，同比增長

95.5%，新能源滲透率

4.4%；重型貨車電動化增長速度最快，市場規(guī)模達到

2.5

萬輛，同比增長

141.5%，新能源滲透率達到

5.3%。隨著換電模式應(yīng)用、充電技術(shù)發(fā)展，新能源貨車增長潛力將逐步釋放。新能源客車保有量及滲透率水平遠高于貨車，但從增長速度來看，大中型客車電動化水平已達到較高水平，增長空間有限，2022

年增速不足

10%，輕型客車增長潛力較大，成為客車電動化的主要增長點，市場銷量達到

9.2

萬輛，新能源滲透率超過

33%。從

2023

年新能源商用車銷量態(tài)勢來看，輕型車仍是新能源商用車銷售的主力，前三季度增長勢頭較為強勁；而大中型客車滲透率雖較高，但由于去年年底銷量透支，較去年銷量有所下滑；微型貨車在“牛魔王”等特色產(chǎn)品引導(dǎo)下，市場需求快速增長，促進微型貨車電動化快速發(fā)展。重型貨車

2023年電動化進程有所降速，換電模式推進放緩，成本問題仍然突出，導(dǎo)致銷量增幅降低。但總體來看，貨車在商用車市場中需求高、體量大，具有更強的新能源增長潛力。-14-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)圖

142022~2023

年

1-9

月中國新能源商用車分車型銷量表現(xiàn)（3）不同場景新能源商用車滲透率基于車輛使用場景調(diào)研，本文將商用車總體分為普通貨車、城市物流車、牽引車、自卸車、城市客車、非城市客車、環(huán)衛(wèi)車、其他運輸車等

13

類場景。從各場景新能源發(fā)展進程來看，城市物流、牽引、自卸、環(huán)衛(wèi)以及城市客車五大場景是新能源市場的主要驅(qū)動，且

2022

年新能源滲透率提升較快；尤其在財稅補貼政策、區(qū)域性鼓勵政策和公共領(lǐng)域電動化政策推動下，M3

類客車、城市物流車、環(huán)衛(wèi)車和短途運輸重型貨車均得到增長。從

2023

年市場表現(xiàn)來看，城市物流車、M3

城市客車作為公共領(lǐng)域電動化的主力車型，新能源滲透程度較高，城市物流車新能源滲透率達到

30.4%，M3

城市客車大袋

99.1%；環(huán)衛(wèi)車、自卸車、其他運輸車滲透率水平超過

5%，牽引車、其他作業(yè)車滲透率水平在

4%左右。在電動化轉(zhuǎn)型節(jié)奏帶動下，部分非公共領(lǐng)域新能源發(fā)展亦開始提速，但普通貨車、皮卡及

M1

由于需求端無有效政策驅(qū)動、新能源產(chǎn)品優(yōu)勢不充分，滲透率水平仍在較低水平。未來隨著電動化技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，新能源商用車推廣和應(yīng)用范圍將進一步擴大。-15-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)。分類說明：普通貨車主要為載貨車。城市物流車為包含通用廂式車、冷保車、郵政車在內(nèi)的物流車。其他運輸車為包括倉柵車在內(nèi)的專用物流車，不含通用廂式車、冷保車、郵政車。M1

為車輛總重小于

5

噸且座位數(shù)小于等于

9

座的客車。M2

為車輛總重小于

5

噸且座位數(shù)大于

9

座的客車。M3

非城市客車為車輛總重大于

5

噸的非城市客車。M3城市客車為車輛總重大于

5

噸的城市客車。圖

152023

年

1-9

月不同場景新能源商用車銷量表現(xiàn)-16-中國商用車零排放轉(zhuǎn)型發(fā)展研究II

傳統(tǒng)商用車節(jié)能減排篇傳統(tǒng)商用車是重要的交通碳排放源和污染物排放源，對傳統(tǒng)商用車進行節(jié)能減排管理意義重大。在節(jié)能減排篇中，我們將回顧中國商用車燃料消耗量標準和污染物排放標準演化歷程，重點分析貨車污染物和二氧化碳排放歷史以及未來的排放趨勢。這將有助于我們更好地理解商用車的零排放轉(zhuǎn)型路徑，為未來的政策制定和技術(shù)發(fā)展提供重要背景信息。本篇作者：

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院

張少君、劉敏、溫軼凡、吳燁能源與交通創(chuàng)新中心

張夢媛、秦蘭芝國際清潔交通委員會

毛世越-17-中國清潔交通伙伴關(guān)系《藍皮書》系列第二章

中國傳統(tǒng)商用節(jié)能減排綜述6中國傳統(tǒng)商用車污染物排放標準進程如何演化？中國商用車市場經(jīng)過了漫長的發(fā)展時期，在近十年間邁入了高速增長時期。商用車是支撐現(xiàn)代社會國民經(jīng)濟發(fā)展的重要生產(chǎn)工具，但由于其噸位普遍較大、重負載以及惡劣工況等原因，其排放現(xiàn)狀始終受到監(jiān)管的重點關(guān)注。中國政府于

1983年正式頒布首個國家柴油車和柴油發(fā)動機排放標準和測試方法標準，并于

1987年通過全國人大立法-《中華人民共和國大氣污染防治法》為控制商用車的排放情況提供了法律依據(jù)。1988年，原國家環(huán)保局正式成立并成為主要監(jiān)管機構(gòu)。2016

年，中國政府通過了新修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》，該法案明確賦予了原環(huán)境保護部執(zhí)行商用車排放標準的權(quán)力-包括召回違規(guī)車輛和對違規(guī)企業(yè)處以巨額罰款的權(quán)力，該職能于

2018

年起由生態(tài)環(huán)境部承擔。相較于歐美等發(fā)達國家，中國尾氣標準的制定起步較晚，自

2001年起，中國根據(jù)歐盟的汽車排放標準體系相繼制定了一系列法規(guī)，完成從國一到國六的快速跨越，圖

16展示了中國機動車排放標準的發(fā)展進程。2001

年，第一階段機動車排放標準（國一）正式發(fā)布，規(guī)定了一氧化碳和碳氫化合物排放的限值要求，標志著中國對商用車排放監(jiān)管的具體落地和升級。中國針對商用車的排放監(jiān)管在后續(xù)的十年中快速迭代，分別在

2004年與

2008

年出臺了第二階段（國二）與第