【中關村區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟】全球Web3產(chǎn)業(yè)全景與發(fā)展趨勢研究報告2023

全球Web3產(chǎn)業(yè)全景與發(fā)展趨勢研究報告中關村區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年12月編制說明組織單位：中關村區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟牽頭編制單位排名不分先后）中國信息通信研究院參與編制單位排名不分先后）成都鏈安科技有限公司歐科云鏈控股有限公司上海樹圖區(qū)塊鏈研究院編寫組主要成員排名不分先后）劉陽、池程、尹鈴元、繆忻怡、張鈺雯、孫曄、陳文曲、蔣照生、陳宛林、曾薇、孫海泳、張豐裕、楊光、謝裴媛發(fā)展中存在的平臺壟斷、利益分配不合理、隱私數(shù)據(jù)泄露等問題，在推動產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮愈加重要的作用。全球主要國家高度重視Web3關鍵技術發(fā)展和應用場景探索，試圖搶占新一本報告將重點從基礎設施建設、技術能力、應用發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、安全態(tài)勢五個方面追蹤國內(nèi)外Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，分析影響能夠有助于產(chǎn)業(yè)界和學術界全面掌握Web3最新動態(tài)和關鍵挑戰(zhàn)， 2 3 3 4 9 9 30 32 9 19 29 5 6 7 7 8 1一、Web3概述互聯(lián)網(wǎng)已成為支撐現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng)新的最重要信息基礎設施，在人類生產(chǎn)和生活中扮演著不可或缺的角色。隨著科技革命和產(chǎn)業(yè)變革持續(xù)高速演進，互聯(lián)網(wǎng)迭代變革浪潮洶涌澎湃，其中Web3作為互聯(lián)網(wǎng)重要演進方向成為各路兵家的必爭之地?？傮w更加安全，讓用戶掌握自己的身份自主管理權、數(shù)據(jù)自主權和資產(chǎn)自主權，通過技術體系與經(jīng)濟體系協(xié)同創(chuàng)新，促進數(shù)實融合發(fā)展。塊鏈、人工智能、元宇宙等在內(nèi)的生態(tài)系統(tǒng)，形成包括更安全可信（一）Web3發(fā)展歷程Web）概念，指的是互聯(lián)網(wǎng)資源在網(wǎng)頁中展示并互相交互鏈接。隨為網(wǎng)絡資源的主要控制者和受益者，用戶只能被動讀取網(wǎng)頁而無法主動參與其中，只有極少數(shù)的用戶具有發(fā)布內(nèi)容的權限，瀏覽器、而是由平臺和用戶共同創(chuàng)造內(nèi)容和服務，用戶的參與性變得更強，2但是平臺仍然是主要的控制者以及受益者，在提供主要應用服務的同時獲得絕大部分的利益回報，其中搜索引擎、社交網(wǎng)站、視頻社構建一套開放的協(xié)議簇，使得用戶能夠擁有對自己數(shù)據(jù)的控制權和所有權，并根據(jù)約定規(guī)則獲得相應回報，創(chuàng)造共建共享的新型經(jīng)濟（二）Web3典型特征發(fā)布不再以共享平臺為中心，而是由用戶創(chuàng)造和主導，并讓用戶在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容創(chuàng)造中獲得價值，創(chuàng)造了用戶共建、共治、共享的新型器信任的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，由信任人和機構轉(zhuǎn)向信任算法和軟件，在機器之間構建信任網(wǎng)絡，最大限度地降低了信任門檻和成本。三是激效反饋內(nèi)容經(jīng)濟的價值給創(chuàng)作者，擺脫了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中平臺與創(chuàng)作者之間利益分配不均問題，充分激發(fā)人們的創(chuàng)作熱情。四是隱私保術，提供敏感數(shù)據(jù)全生命周期可靠保護，同時又不影響數(shù)據(jù)的流通3二、Web3產(chǎn)業(yè)監(jiān)測指標體系搭建世界主要國家高度重視其本土Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭相進行戰(zhàn)略展現(xiàn)狀的研究發(fā)現(xiàn)，當前我國Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展與美歐英等發(fā)展領先國家相比存在明顯差距，同時我國在發(fā)展方式、科技創(chuàng)新以及政策支持等方面均存在明顯差異，亟需科學合理、常態(tài)化監(jiān)測國內(nèi)外（一）監(jiān)測指標選取原則為了準確、客觀、全面評估全球Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和關鍵挑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標及其實現(xiàn)程度，注重Web3產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計范圍界定與元宇宙等緊密相關產(chǎn)業(yè)與Web3融合后的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。以目標為導向制定指標數(shù)據(jù)，選取最具代表性，并對Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展起決定性作用的核心指標，同時指標數(shù)據(jù)來源要確保權威可信，以保證統(tǒng)產(chǎn)出等數(shù)量指標，也要有結構占比、創(chuàng)新能力、發(fā)展?jié)摿Φ认鄬χ?標，形成一套合理的統(tǒng)計指標體系，客觀有效反映Web3產(chǎn)業(yè)的發(fā)乏系統(tǒng)性等眾多限制，因此指標體系中各項指標數(shù)據(jù)的可獲取性顯得尤為重要，設計的指標數(shù)據(jù)應滿足數(shù)據(jù)來源可信易獲得、采集簡單且易操作。另外，為了能夠常態(tài)化地監(jiān)測Web3產(chǎn)業(yè)狀況，指標不同地域在同一時間上的指標數(shù)值可比較，反應全球各個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢。因此，在設計統(tǒng)計指標體系時，要選取具有代表性的國家進行分類比較。另一方面，縱向可比要求能夠比較同一區(qū)域在不同時間段的Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化，以此明確各個地區(qū)發(fā)展（二）監(jiān)測指標體系構建參考相關產(chǎn)業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計指標體系設計方式，結合Web3產(chǎn)業(yè)自身特點和發(fā)展階段，從基礎設施建設、技術能力、應用發(fā)展、產(chǎn)業(yè)1.基礎設施建設基礎設施為Web3產(chǎn)業(yè)提供計算、存儲、通信、安全保護等必要底層能力，其建設水平直接影響上層應用的開發(fā)和部署難度。當5前Web3基礎設施建設呈現(xiàn)以區(qū)塊鏈技術為主、多種技術融合的特核心技術、性能表現(xiàn)、節(jié)點建設、用戶吸引五個方面。除了監(jiān)測區(qū)來源：中國信息通信研究院2.技術能力具體地，技術能力監(jiān)測涵蓋知識產(chǎn)權、創(chuàng)新技術、開發(fā)生態(tài)和人才體系四個方面，其中知識產(chǎn)權包含Web3標準建設情況、論文發(fā)表數(shù)量和地域分布、專利申請數(shù)量和地域分布，直觀反映當前Web3技術發(fā)展活躍度和成熟度等。開發(fā)生態(tài)是一個新興平臺價值創(chuàng)造早6期領先指標，包含Web3開發(fā)者人數(shù)、開發(fā)者地域分布等。人才體系包含開設Web3相關課程的高校數(shù)量和地域分布，人才的數(shù)量和來源：中國信息通信研究院3.應用發(fā)展可信、開放自主的數(shù)字化服務，可見Web3應用是連接行業(yè)生產(chǎn)者7的影響力。應用結構包含Web3應用部署平臺、行業(yè)和地域分布，來源：中國信息通信研究院4.產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)生態(tài)反映當前Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和整體水平，分為產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結構三個方面。其中，產(chǎn)業(yè)政策影響Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極性和發(fā)展方向，包括各國發(fā)展Web3的政策方針以及以及產(chǎn)業(yè)市值變化趨勢，反映Web3產(chǎn)業(yè)的整體性發(fā)展規(guī)模水平。8來源：中國信息通信研究院5.安全態(tài)勢成為黑客攻擊的重點方向，其面臨的安全風險變得愈加嚴峻，加強領域安全事件數(shù)量變化趨勢和總損失金額變化趨勢的監(jiān)測與對比；安全事件分布包括對Web3領域安全事件的項目分布、平臺分布和9來源：中國信息通信研究院三、Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析(一）Web3基礎設施建設進展超過十億，主要公鏈的月均活躍用戶數(shù)量均在百萬量級以上。在眾多公鏈中，以太坊憑借完善的生態(tài)環(huán)境和眾多熱門應用優(yōu)勢，在公鏈賽道中始終占有絕對優(yōu)勢，交易量、鎖倉值、開發(fā)者數(shù)量、用戶數(shù)等關鍵生態(tài)系統(tǒng)指標均處于領先地位，全球以以太坊為主、多鏈來源：中國信息通信研究院根據(jù)OKLink數(shù)據(jù)整理形成L0-L3四大主流技術，其中L0擴容技術通過對區(qū)塊鏈軟件、硬件公鏈性能逐步接近應用推廣值，規(guī)?；l(fā)展成為聯(lián)盟鏈關鍵挑公鏈7聯(lián)盟鏈來源：中國信息通信研究院較為成熟的商業(yè)模式，建設進展持續(xù)領先，例如國外以太坊、EBSI來源：中國信息通信研究院根據(jù)OKLink數(shù)據(jù)整理化實現(xiàn)。除了區(qū)塊鏈基礎設施建設進展迅猛，多層級算力、分布式網(wǎng)絡存儲、去中心化域名等其它Web3基礎設施關鍵技術也在快速發(fā)展。多層級算力通過芯片、終端設備、服務器、數(shù)據(jù)中心等設備比特幣網(wǎng)絡全網(wǎng)平均算力達到420EH/S（每秒萬億次哈希計算）。分布式網(wǎng)絡存儲系統(tǒng)使用多個存儲服務器共享存儲負載，有效提高聯(lián)網(wǎng)服務提供簡單易記的名字，便于用戶訪問，其分布式架構也加坊名字服務（ENS）注冊數(shù)量超過257萬，映射范圍覆蓋賬戶、設(二)Web3技術能力發(fā)展分析Web3標準建設尚處于起步階段，相關組織加快布局推進。國發(fā)布了Web3一攬子計劃，通過主導身份標準化、業(yè)務標準化等標配套技術，專門成立了去中心化互聯(lián)網(wǎng)基礎設施工作組研制Web3企業(yè)在Web3標準化建設中也發(fā)揮出越來越重要的作用，Meta、但是當前Web3標準建設還處于初期發(fā)展階段，亟需政產(chǎn)學多方凝聚共識，協(xié)同推進標準體系建立。同時開源社區(qū)也積極推動Web3標準建設，例如以太坊同質(zhì)化通證標準（ERC20）和非同質(zhì)化通證數(shù)量最高的國家。根據(jù)全球Web3論文發(fā)表量機構排名，排名靠前的機構中中國機構占大多數(shù)，其中中國科學院、北京大學、中國科來源：中國信息通信研究院根據(jù)Webofscience相關數(shù)據(jù)整理Web3底層技術持續(xù)創(chuàng)新，帶來性能和安全的雙重突破。一是區(qū)塊鏈模塊化技術實現(xiàn)了區(qū)塊鏈的可擴展與靈活部署。傳統(tǒng)的區(qū)塊區(qū)塊鏈模塊化技術作為關鍵擴容技術，通過將單片區(qū)塊鏈中的核心組件進行功能解耦、分別優(yōu)化實現(xiàn)，并根據(jù)實際應用場景需求進行融合隱私計算技術共同助力數(shù)據(jù)要素安全流通。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)在數(shù)據(jù)流通中面著嚴重的數(shù)據(jù)安全風險問題，來自金融、政務、醫(yī)療等各行各業(yè)的數(shù)據(jù)包含著大量的隱私機密信息，一旦泄露將造成難以估私計算技術結合，在不泄露原始數(shù)據(jù)的前提下，完成對數(shù)據(jù)的計算是解決數(shù)據(jù)共享難題、實現(xiàn)數(shù)據(jù)高價值流通的有效技術手段。三是數(shù)字身份技術不斷優(yōu)化。隨著區(qū)塊鏈、密碼、認證等網(wǎng)絡安全技術等核心特征的自主管理數(shù)字身份已成為新一代網(wǎng)絡標識演進的重要方向。自主管理身份通過將用戶身份控制權從中心轉(zhuǎn)移到個人，推隨著Web3技術與應用發(fā)展迅速，其建設范圍也在不斷延伸擴大，人工智能、元宇宙等新興技術與Web3融合應用趨勢愈發(fā)明顯。AI依托去中心化架構，使得用戶可以在平臺上自由交換和共享計算資以低成本、集成通用的計算能力，以更快的速度處理更多的Web3鏈分布式賬本技術確保了交易的透明和可追溯性，為元宇宙提供了更加可靠的交易環(huán)境，保證了用戶在虛擬空間中的數(shù)字資產(chǎn)和交易其中全職開發(fā)者占比超過31%，Web3核心代碼庫月均下載量超過開發(fā)者，成為全球開發(fā)生態(tài)最繁榮的系統(tǒng)。在地域分布方面，北美貨幣開發(fā)者總數(shù)的13%，我國主要依托聯(lián)盟鏈開展Web3建設，開來源：中國信息通信研究院根據(jù)Developerreport數(shù)據(jù)整理術研發(fā)能力，為推動Web3技術的創(chuàng)新與應用落地輸送更多優(yōu)秀人塊鏈、數(shù)字經(jīng)濟等Web3相關課程，包括哈佛大學、康奈爾大學、鏈專業(yè)或相關課程，包括清華大學、中山大學、華南理工大學、北京郵電大學等知名高校。整體來看，隨著Web3技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸成熟，高校Web3課程規(guī)劃和設計正向基本理論與實際應用并重(三)Web3應用發(fā)展進展Web3應用規(guī)模經(jīng)歷爆發(fā)式增長后進入平穩(wěn)增長階段。在2019能合約數(shù)目較去年同期增長超過9倍，但是受Web3行業(yè)熱度下降同時更加嚴格的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和數(shù)字資產(chǎn)的貶值導致用戶對Web3來源：中國信息通信研究院根據(jù)DappRadar數(shù)據(jù)整理來源：中國信息通信研究院根據(jù)DappRadar數(shù)據(jù)整理Web3應用結構呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)亟需有效用戶引流手段。從Web3行業(yè)分布上看，游戲、金融、數(shù)字藏品和社交類應戶數(shù)量總和占據(jù)了行業(yè)總用戶規(guī)模的65%，其中游戲類應用占據(jù)了超過27%的用戶份額，成為用戶數(shù)量最多的Web3應用類別。但是值得注意的是，即使是最受歡迎的游戲類應用，其百萬量級的用戶用部署成本高昂、鏈上錢包的使用步驟繁瑣導致Web3產(chǎn)品使用門檻高等，業(yè)內(nèi)亟需發(fā)展有效的用戶引流手段，降低開發(fā)部署成本，太坊、BNBChain）仍承載Web3主要應用，吸引著最多用戶，L2來源：中國信息通信研究院根據(jù)DappRadar數(shù)據(jù)整理來源：中國信息通信研究院根據(jù)DappRadar數(shù)據(jù)整理影響力欠缺。美國、俄羅斯和加拿大等國家以代幣為激勵大力發(fā)展虛擬經(jīng)濟，主要包含證券、期貨、期權等虛擬資本在內(nèi)的鏈上交易活動，催生出大量Web3熱點應用。我國主要依托聯(lián)盟鏈以及許可來源：中國信息通信研究院根據(jù)DappRadar數(shù)據(jù)整理(四)Web3產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設進展1、Web3產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策交易、文化娛樂等領域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢支持Web3發(fā)展，引領日本經(jīng)濟我國各部委以及多省市、直轄市、特別行政區(qū)持續(xù)加大Web3政策月，上海市人民政府辦公廳發(fā)布《上海市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展“十四五”影音、沉浸計算、新型顯示、感知交互與區(qū)塊鏈等關鍵技術領域打源互補和共享，深化Web3領域產(chǎn)業(yè)聯(lián)動與合作，切實推動杭州與香港Web3產(chǎn)業(yè)深度融合。香港重視Web3人才培養(yǎng)。香港數(shù)碼港了保障Web3市場健康持續(xù)發(fā)展，近期各國陸續(xù)出臺眾多法案對管框架草案，提出采取消費者保護措施維持金融穩(wěn)定、防止非法使體系，這一監(jiān)管框架將重點保護投資者利益并維護金融穩(wěn)定。英國該法案承認虛擬資產(chǎn)是一種受監(jiān)管的活動，首先將穩(wěn)定幣納入支付規(guī)則范圍，其支付活動受法律保護。繼美歐英之后，迪拜、韓國、監(jiān)管法規(guī)的制定上皆處于初步探索階段。相比于國外疏堵結合的支付等領域的應用，同時明確了香港特區(qū)政府將探索資產(chǎn)監(jiān)管框架，包括加強對虛擬資產(chǎn)交易平臺的許可和監(jiān)管、推動虛擬資產(chǎn)基金管理人的注冊和監(jiān)管、建立代幣發(fā)行人注冊制度等。2、Web3產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結構英美兩國企業(yè)數(shù)量領先，加密貨幣成為Web3主戰(zhàn)場。典型企數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院根據(jù)Crunchbase數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院根據(jù)Alchemy數(shù)據(jù)整理資數(shù)目為930余件。從融資賽道分布來看，去中心化金融和Web3基礎設施行業(yè)始終是資本投資數(shù)量和金額最多的行業(yè)，吸引著大多數(shù)投資者的關注，其中對于融資數(shù)量最多的基礎設施融資賽道，在資金逐漸從智能合約平臺向擴容解決方案轉(zhuǎn)移。同時元宇宙游戲行業(yè)通過為用戶提供多感官、全方位的沉浸式體驗異軍突起，逐漸獲數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院根據(jù)Messari、Rootdata數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院根據(jù)Messari、Rootdata數(shù)據(jù)整理Web3行業(yè)尚處于融資早期，我國存在資金吸引力不足困難。產(chǎn)業(yè)尚屬于成長早期階段。在融資地域分布方面，資本更加偏向國數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院根據(jù)Messari數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院根據(jù)FootprintAnalytics數(shù)據(jù)整理Web3主要領域市值大幅下降，市場回歸冷靜推進。受數(shù)字資和非同質(zhì)化通證(Non-FungibleToken,NFT）行業(yè)的最高總市值分別(五)Web3安全態(tài)勢分析加大執(zhí)法力度、提高項目方安全意識、加強社區(qū)力量等。從項目審來源：中國信息通信研究院根據(jù)BeosinEagleEye數(shù)據(jù)整理惑吸引容易引發(fā)各種金額風險，成為Web3中被攻擊次數(shù)最多、損和支付平臺類項目分別占據(jù)因安全事件損失金額最多的項目類型排來源：中國信息通信研究院根據(jù)BeosinEagleEye數(shù)據(jù)整理以太坊成為損失金額最高、攻擊事件最多的鏈平臺。在攻擊平臺分布方面，公鏈由于開源開放的特點，極易成為黑客攻擊對象。損失金額最多的區(qū)塊鏈平臺，占全年損失總額的37.6%。損失金額到了2億美元。BNB鏈成為發(fā)生安全事件最多的公鏈，共發(fā)生68范性和安全性上都有一定提升，但隨著政務、醫(yī)療、公共資源交易等重要應用的布局，聯(lián)盟鏈上存儲數(shù)據(jù)日益重要，需要特別警惕系來源：中國信息通信研究院根據(jù)BeosinEagleEye數(shù)據(jù)整理手法分布方面，智能合約由于編程語言新穎不易掌握、安全漏洞繁多不易察覺等原因，成為Web3領域中最頻發(fā)、造成損失最多的攻據(jù)合約漏洞分類，業(yè)務邏輯缺陷、權限問題以及重入攻擊是造成損失金額最多的漏洞，其中業(yè)務邏輯缺陷類漏洞是開發(fā)者最容易忽視損失，因未知攻擊手法共造成約1.1億美元的損失，包括Atomic來源：中國信息通信研究院根據(jù)BeosinEagleEye數(shù)據(jù)整理四、總結與展望展模式，具有重大發(fā)展意義。但是現(xiàn)階段Web3尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初是一種新興技術革新，代表著互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展方向，具有深刻革命意義和巨大發(fā)展前景，也有人認為Web3不過是一場金融游戲，資產(chǎn)、數(shù)字藏品、自治組織等關鍵應用目前均位于起步階段，相關商業(yè)模式處于早期探索時期，未來技術發(fā)展路徑還不明確，現(xiàn)有技三是安全風險不可忽視，盡管Web3有望為我們帶來更開放和自由的網(wǎng)絡，但也伴隨著一些新的安全風險，特別是對金融穩(wěn)定造成擾動，成為不法分子掠奪牟利的工具。面對Web3發(fā)展機遇和關鍵挑戰(zhàn)，我國不可一味照搬國外發(fā)展模式，應積極探索適應于國情的（一）開展Web3架構研究，持續(xù)推進Web3基礎設施建設加強政策支持和組織保證，并提供相應的資金支持，促進Web3產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、高速度發(fā)展。聚焦區(qū)塊鏈、數(shù)字身份協(xié)議、數(shù)字資產(chǎn)協(xié)議和新型信任協(xié)議等核心技術加強研究攻關，開展“AI+Web3”、提升我國自主創(chuàng)新能力，打造安全可控Web3基礎設施技術平臺，為下一代互聯(lián)網(wǎng)升級做好技術儲備。同時，結合我國數(shù)字基礎設施建設成效和進展，統(tǒng)籌布局推進Web3配套的智能計算、分布式存（二）擴展Web3應用場景，搭建Web3應用示范區(qū)發(fā)揮政策和資金的牽引作用，引導