透過TD-SCDMA3G試驗看TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)機遇

透過TD-SCDMA3G試驗看TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)機遇

時間表進入了2004年5月份，由我國國內(nèi)企業(yè)主導的3GTD試驗，在北京、上海兩地開始第二輪的測試，參與者包括四家網(wǎng)絡設備提供商，還包括了所有的六家基礎電信運營商。畢竟他們還對TD技術(shù)不甚了解，未來運營及其技術(shù)中的可能的變數(shù)摸不到脈門，更不希望在這樣的情況下拿到盼望已久牌照時—顫顫巍巍的舉起3G大旗！1、中國標準全球化挑戰(zhàn)TD作為中國政府全力支持的3G標準，同時它也已經(jīng)成為唯一的TDD3G國際標準，這正體現(xiàn)了它所具有的世界領先、全球化、一體化、區(qū)域化趨勢的表征。TD作為國際標準，不僅僅是定位在中國市場，更應該定位國際市場，并在全球化3G產(chǎn)業(yè)鏈中找到自己的位置。國內(nèi)現(xiàn)有的六大運營商也根據(jù)自身情況全力參與配合3G測試、TD終端芯片廠商迅速增至5家、很多有實力的電信設備廠商紛紛涉足TD網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)領域，其中一大部分是來自有深厚2G開發(fā)背景資金雄厚的外資廠商。如西門子和華為公司在北京共同組建合資公司鼎橋，專注于TD技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)等等。這些都說明他們在原有投資回報縮水、全球電信行業(yè)普遍不景氣的情況下看到了中國TD新曙光，這正好給我們加大了“走出去”的勇氣和步伐。這個機會將使我們更好的熟悉國際電信市場，學習國際化電信業(yè)廠商及其運營商的跨國運作程序和成功經(jīng)驗，提高自身國際競爭力，甚至為未來開展國際合作鋪平道路。電信產(chǎn)業(yè)國際化是不可能回避的歷史性趨勢，TD標準不能只期待政府扶持，要鞏固中國標準在3G產(chǎn)業(yè)中的地位，最重要的就是吸引產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商，特別是有市場影響力的大廠商的加盟，以先期標準開放技術(shù)自由環(huán)境加強合作，積極打造全球TD產(chǎn)業(yè)鏈，成就產(chǎn)業(yè)化的迅速形成，必將成為TD標準成敗的關(guān)鍵。2、技術(shù)和市場誰來主導在我國各級政府和電信部門的共同努力下，十多年來，我國電信業(yè)發(fā)展迅猛，固定電話普及率和移動通信普及率飛快攀升。中國移動從96年開始建設GSM網(wǎng)絡，目前已經(jīng)擁有1.88億用戶，成為全球第一大移動通信網(wǎng)絡；中國聯(lián)通GSM網(wǎng)絡目前擁有7980萬用戶，市場占有率占到30％，是中國聯(lián)通的主要收入來源；中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡總用戶數(shù)量達到2437萬，成為聯(lián)通開展新業(yè)務、與中國移動展開差異化競爭的主要手段。此外，在農(nóng)村還有大有可為的市場的空缺和用戶需求。就算是城市，也還隱藏著潛在的用戶群。04年在沒有實現(xiàn)和GSM、CDMA短信互通且不能漫游的“移動”固話小靈通，在只提供話音為主導業(yè)務的前提下，僅北京短短數(shù)月就發(fā)展到了超過100萬用戶數(shù)量。這些都很好的反映了最大的潛在用戶群和市場需求。從上面不難看出，目前國內(nèi)主要市場最大的需求還是在電信普遍服務和提供價格低廉的話音業(yè)務上面。但這些基礎的需求和基本業(yè)務的需求并不是3G真正要解決的問題，或者說3G網(wǎng)絡運營模式不利于解決普遍服務問題，運營商更加關(guān)注的是投資收益。雖然電信普遍服務是運營商的義務，但作為對方優(yōu)勢區(qū)域的新運營商，一定不會在競爭市場主動承擔普遍服務的義務，尋找符合經(jīng)典市場理論2／8原則條件的那兩成“大客戶”成為運營商的首要戰(zhàn)略任務。這就注定了至少在3G網(wǎng)絡運營初期，新技術(shù)帶來的新業(yè)務新應用主導了市場。而運營商在面對遲遲不發(fā)的3G牌照面前選擇3G制式顯得更加冷靜，這使得4個月前EDGE技術(shù)的推薦商們無所適從。短暫的空位時間沒有給EDGE帶來多少機會(面對1X的壓力個別的運營商也只是試探性的在個別城市開展了EDGE試點)，反而讓運營商們更有機會看清和另3種3G制式產(chǎn)業(yè)規(guī)模上的巨大差異，而補足這些差異至少也需要10個月到一年的時間。EDGE作為目前可商用的2.75G技術(shù)，也沒有為不愁移動牌照的運營商提供一個繞過3G的可行性方案。即便有運營商覺得4G已經(jīng)很明朗了，筆者想包括運營商在內(nèi)也沒有人愿意看到3G標準，乃至整個產(chǎn)業(yè)鏈中的先期投入全部垮掉的局面而選擇EDGE了。只能說EDGE進入中國是在最不利的時間和最不利的市場環(huán)境下做出的錯誤選擇?？磥砑夹g(shù)也不是總能主導市場。3、3G產(chǎn)業(yè)鏈的布局作為國產(chǎn)標準的TD—SCDMA，擁有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和頻率優(yōu)勢，具有高頻譜利用率，是其他兩種3G制式的4倍，易于使用非對稱頻段，采用智能天線、聯(lián)合檢測技術(shù)等等各項優(yōu)勢特征均可見于各類刊物在此不再贅述。以上這些將成為中國發(fā)展TD產(chǎn)業(yè)的良好技術(shù)依據(jù)，且客觀地從技術(shù)和環(huán)境上給了TD極佳的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展空間。今年TD的產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了一個嶄新的階段，只有眾多廠商積極參與TD的研發(fā)與產(chǎn)品制造，供求對應才能形成上游與下游環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)鏈。從最終價值創(chuàng)造來說，隨著產(chǎn)業(yè)化進程的不斷延伸，電信建設、電信運營、內(nèi)容服務、設備終端四大市場最終將成為真正銜接產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的重要模塊。目前每個環(huán)節(jié)上都有相應的多家廠商，包括從標準研究、芯片制造、儀器儀表、元器件、軟件、應用軟件、系統(tǒng)集成、測試驗證等跨行業(yè)多廠家，共同保障TD產(chǎn)業(yè)化進程和中國標準國際化推進工作。4、廠商在價值鏈中的位置及現(xiàn)狀通常評價一個產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)展起來的關(guān)鍵要素是看產(chǎn)業(yè)鏈是否齊備且是否緊密。通過3G試驗就可看出目前參與TD研究開發(fā)的廠商還相對較少也很分散，且大多有實力的廠商攝入較晚，TD系統(tǒng)和終端商用化水平還有很大差距，大多數(shù)廠商還處在能否最大獲利的選擇觀望狀態(tài)。只有各個看似相對獨立的部分，找對了各自正確的位置才有可能在一個相對良好的自營造環(huán)境下快速的均衡發(fā)展。4.1終端芯片廠商全球近兩年3G發(fā)展的經(jīng)驗表明，終端將是整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，TD商用化目前主要是終端芯片帶來的瓶頸。由于種種歷史原因，我國集成電路設計生產(chǎn)起步較晚，相當部分集成電路設計生產(chǎn)企業(yè)并未在2G時代積累到足夠的經(jīng)驗。進入六月份，在產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和相應企業(yè)的推動下，五家企業(yè)進入該領域并宣稱TD核心芯片一次性流片研制成功。TD手機芯片的工程樣片的出現(xiàn)是具有里程碑意義的誕生，給產(chǎn)業(yè)帶來的加速度已經(jīng)十分明顯，成為TD技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展強有力的支撐。但應該看到目前還沒有任何一家廠商推出TD可商用終端芯片，這直接成為TD產(chǎn)業(yè)化推進中的重要制約因素。4.2終端廠商有了終端商用芯片才能造手機!其實這只是生產(chǎn)終端的前提條件。手機終端的推出時間表直接影響TD產(chǎn)業(yè)化進度，這也是目前商用化中最為緊迫的需求。但我們從今年的產(chǎn)業(yè)化專項測試中看到超過10個廠家都拿出了合作開發(fā)的樣機，這與04年的試驗相比有了質(zhì)的飛躍。而終端廠商早就開始把渠道建設問題提到前面來做，與潛在運營商探討定制捆綁的策略可行性，最具有捆綁優(yōu)勢的終端商用化鋪平道路。4.3網(wǎng)絡設備廠商網(wǎng)絡設備廠商在2G時代就已經(jīng)開始被動的扮演著本不屬于他們的標準推進工作。他們深知自己的行為決策對TD中國標準國際化推進、初期能否形成產(chǎn)業(yè)化、自己在產(chǎn)業(yè)鏈中重要的位置都會產(chǎn)生深遠影響。但在飽嘗了歐洲3G高價牌照帶來的市場之苦、中國3G牌照遲遲不發(fā)后，面對制式選擇時變得謹慎和過分的小心了。他們明白三種標準中不可能有哪個會是“一統(tǒng)天下”的。產(chǎn)業(yè)鏈上互相銜接的伙伴們也開始從運營商的立場出發(fā)考慮問題，其中設備制造商在推廣網(wǎng)絡設備時，表現(xiàn)得更加務實，而非盲目追求技術(shù)上的先進性。TD設備廠商憑借著本土標準的諸多優(yōu)勢和在技術(shù)研發(fā)等方面不斷加大投入，以謀求在未來3G市場分得更大的市場份額。4.4運營商不論是在2G網(wǎng)絡運營中還是在3G網(wǎng)絡運營中，在發(fā)展初期階段，網(wǎng)絡覆蓋和終端銷售模式都是發(fā)展用戶數(shù)量的關(guān)鍵性因素。此時運營商的主導地位可以方便的理順產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的合作環(huán)境，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、環(huán)境營造和整體推動能力。各種新型增值業(yè)務的開展，才能讓內(nèi)容和服務提供商的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭進入良性循環(huán)的軌道，避免混亂無序的“個人”行為。這里和2G網(wǎng)絡的運營有很大區(qū)別，運營商處于設計競爭環(huán)境的角色。由此看來轉(zhuǎn)變運營商網(wǎng)絡建設(考慮：占地、運維、安全、成本)的思想成為推進中國3G產(chǎn)業(yè)正?？焖侔l(fā)展的突出問題。我國3G運營商相比國外3G電信經(jīng)營活動起步較晚，這在他們還沒有真正拿到3G牌照之前就已經(jīng)成為不爭的事實，但這使我國運營商有了大量可借鑒案例，未嘗不是一件好事。在要面對三種制式可運營性的“無知”，還要面對單獨組網(wǎng)市場從零做起的創(chuàng)業(yè)“尷尬”，更要面對可能將拿到牌照中的“變數(shù)”中，運營商應表現(xiàn)出積極參加配合測試的良好心態(tài)、審慎地認清變幻的市場形式、穩(wěn)妥地推行著自已的3G策略。4.5內(nèi)容服務提供商全球化帶來了對更快、可用性更強和容量更大的通信服務的需求，導致3G電信市場競爭已經(jīng)由簡單的運營商網(wǎng)絡之間的競爭，轉(zhuǎn)變成以內(nèi)容與服務為主導的競爭格局。新的“殺手”業(yè)務的尋找以及定位，可以直接影響整個3G運營體制和方式的變革。這個過程差異化、個性化、多樣化的各種服務內(nèi)容和服務方式在目前2G網(wǎng)絡運營中已經(jīng)有了一定的準備和演練。中國移動發(fā)展出上千家SP和上萬種增值應用，2003年營造出200多億元的市場規(guī)模，正說明了這點。但是這卻打破了2G價值鏈上原有的平衡，對于用戶來說服務商發(fā)生了變化，直接導致內(nèi)容提供商和服務提供商一定程度上成為了運營商的對手—價值鏈不再由運營商控制了。由上可見，目前在3G價值鏈形成的過程中，所有環(huán)節(jié)不再只受運營商的主導，他們表現(xiàn)出一種相互依存的關(guān)系。與2G相比，3G價值鏈交錯存在，產(chǎn)業(yè)環(huán)境中傳統(tǒng)的上下游關(guān)系和價值邊界越來越模糊，這種價值鏈的形態(tài)和錯綜復雜的關(guān)系，讓更多的環(huán)節(jié)相互依存。5、可參見的國外經(jīng)驗每次提到參見國外經(jīng)驗就會把日本的2GPDC系統(tǒng)搬出來，把喪失了許多競爭國際市場的機會之類的說上一遍。筆者認為：如果運營商不考慮運營國際化的問題，只滿足于本土市場的需求便不可能做大作強；三種3G制式中如果中國的運營商選擇WCDMA標準的話可以帶來運營全球化的便捷，也免去了產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)立初期的艱辛。但是由IPR(知識產(chǎn)權(quán))所帶來的一些列問題會接踵而來，在全球化進程所帶來的全球采購與分銷過程中的這類非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，是不可扭轉(zhuǎn)的，損失也將是慘重的。歷史經(jīng)驗告訴我們：要做到3G市場最大化，IPR問題是我國能否抓住3G機會，推進中國3G產(chǎn)業(yè)、開拓國際市場、成為國際主流的移動通信國家的最核心問題。6、針對頻率的牌照想象信產(chǎn)部為TDD分配了155MHz頻段，這為TD標準在中國的商用創(chuàng)造了良好的前提條件。國家無委參與針對性的完成了對三種制式相同系統(tǒng)之間與不同系統(tǒng)之間，以及這些系統(tǒng)與PHS系統(tǒng)之間共存問題的理論分析和試驗工作，這讓中國3G牌照的發(fā)放又向前邁進了一步。頻段和牌照以捆綁的形式發(fā)放，在一切先兆下似乎已經(jīng)成為定局?是否為3G或者說為TD清理PHS占用頻段，對于大多數(shù)運營商已經(jīng)顯得不是那么重要。而對于設備廠商來說，將直接影響設備的設計生產(chǎn)計劃和市場戰(zhàn)略，這也是他們與cdma2000設備廠商共同要面對的設備工作頻率選擇問題。如果國家不能在短時間內(nèi)就頻率分配問題給予明示，就會直接影響TD快速商用，成為TD標準產(chǎn)業(yè)化的絆腳石。筆者倒覺得PHS不必要在3G商用初期急于清理，而且它肯定在一定時間內(nèi)會與3G共存?？梢钥紤]指派相應PHS頻段的TD牌照給PHS運營商，這樣PHS的去留就全部由運營商權(quán)衡利弊了?？紤]到新進入運營商相對于原有移動運營商頻率資源上匱乏的缺陷，應從牌照捆綁上有意增加對新進入市場的移動運營商3G頻譜資源的照顧，為有益的良性市場競爭格局創(chuàng)造條件。牌照與指派頻段捆綁宜考慮各個運營商的各載頻相鄰，才有利于運營商的矛盾自行調(diào)解，更有利于運營商間合作的開展，為運營商全球化創(chuàng)造國內(nèi)合作基礎。