迷茫的全球原鎂產業(yè)

迷茫的全球原鎂產業(yè)

2008年下半年，隨著全球金融危機的逐漸蔓延，中國幾乎所有的出口產品都受到影響。依賴出口的中國原鎂產業(yè)面臨前所未有的危機。

2008伊始，全球鎂的產量和售價都呈現出穩(wěn)步增長的良好勢頭，正如我們早在2007年2月出版的《輕金屬時代》中的一篇報道預言的一樣，全球鎂產業(yè)呈現出一派欣欣向榮，充滿活力的發(fā)展態(tài)勢。盡管往年價格時有上漲，且漲幅常常超過合理的水平，但都在人們的預期之中。

市場的冰火兩重天

當鎂價上漲時，不論是大宗原材料用戶，還是大小貿易商們都想方設法通過各種渠道獲得現貨。在2008年北京奧運會臨近時，中國政府開始采取措施，對任何有可能造成空氣污染的工廠堅決關閉。山西省作為最大的原鎂生產區(qū)，當地政府也強制關閉了一些大型工廠，其中包括11家鎂廠，這些措施推動了鎂價急劇上升。而且，一些已達成合同的鎂廠并未遵照事先談好的價格裝船發(fā)運。受此影響，原鎂的現貨供應變得更加緊張，市場價格也進一步上漲。依賴于中國現貨供應的原鎂用戶紛紛往各個鎂廠派駐代表催貨，以確保其合同能如期執(zhí)行并按時裝船出口。

另外，銷售現貨的鎂廠都紛紛要求支付預付款，或者至少是在交貨前付款。這就造成丁該行業(yè)國內和出口市場的混亂。而煤炭開采的減少、電力成本的增加以及硅鐵價格的上漲等多種因素使本已混亂的市場雪上加霜。另外，由于政府限制直接用煤炭冶煉生產，大部分原鎂工廠不得不轉而使用煤氣，加重了原鎂供應的短缺。

原鎂的價格自2008年初到年中一直呈現連續(xù)上漲的趨勢，而且連創(chuàng)歷史新高。很多原鎂生產商都驚呼，“鎂市場‘火’起來了，鎂產業(yè)太‘美’了。”

然而，2007年底美國爆發(fā)的次貸危機悄然拉開了隨后而至的全球金融危機的序幕，為無序暴漲的鎂價日后的暴跌埋下伏筆。

由于價格超乎理性的暴漲，加之對中國政府政策的調控的預期，人們普遍對市場預期過度悲觀。無論是貿易商還是下游最終用戶都擔心中國政府在北京2008年奧運會期間將關停所有工廠。一旦全部工廠陷入停產狀態(tài)，市場的供需將失衡，價格則會持續(xù)暴漲。因此，不論是下游用戶，還是貿易商，都企圖在價格上漲時買到足夠的鎂錠，以確保在奧運期間為市場提供充足的供應。然而，市場的供求關系總是有著自身調節(jié)的功能和規(guī)律，無序的擴產和過度的囤積，最終導致供給大于實際需求。原鎂市場的牛熊分界線出現在2008年6月初——距奧運會開幕前的2個月，從此，價格便開始了漫長的暴跌歷程。

2008年下半年，隨著全球金融危機的逐漸蔓延，中國幾乎所有的出口產品都受到影響。依賴于出口市場銷售的中國原鎂產業(yè)面臨前所未有的危機。由于國外需求量的銳減，國內原鎂生產商不得不一再削減現有的產能，以減少市場上的供應量。即便如此，仍不能阻止價格下降的大趨勢。大部分工廠都在苦苦支撐，維持少量的生產，靜待市場的回暖。

然而，市場要比預期糟糕得多。進入11月初，一部分工廠在銷售價格跌破其生產成本線后不得不遣散工人，息爐停產。而僅存維持生產的少數工廠也不得不關停其90%的產能。鎂錠的FOB離岸價格也從6月的6000多美元／噸，暴跌到12月的2800左右美元／噸。短短一年間，原鎂市場猶如冰火兩重天，這一輪過山車式的暴漲暴跌，無論是多年從事生產的廠商還是在這個行業(yè)里經營多年的貿易商，甚至多年來一直采購和使用中國原鎂的最終用戶都是從未經歷過的。

進入2009年初，隨著金融危機的惡化，很多歐美國家的汽車生產商和大型鋁廠紛紛宣布減產或停產，僅消費2008年購買的存貨。而他們則是中國原鎂最主要的消費商。主要發(fā)達國家的經濟增速放緩和全球的通貨緊縮讓我們看不到原鎂市場的回暖跡象。

中國經濟畢竟不能在世界經濟低迷的大環(huán)境中獨善其身。國內焦炭市場的疲軟，使很多焦炭廠大幅減產，而那些建在焦化廠旁邊依賴焦爐煤氣為燃料的鎂廠，由于無法得到必要的燃氣供應，相當多的原本有著很大優(yōu)勢的這類鎂廠也不得不停產。內憂外患，中國原鎂產業(yè)進入前所未有的寒冬。

2008年全球原鎂主產區(qū)情況

全世界原鎂每年的產量相當平緩，而根據最新資料估計，受下半年全球需求銳減的影響，許多鎂廠都減少了產量，尤其是中國大部分仍在維持生產的工廠。

中國原鎂產量仍然占到世界總產量的83%，中國的工廠全部采用白云石與硅鐵進行熱還原生產(皮江法冶煉)。美國鎂業(yè)公司是美國唯一一家原鎂生產工廠。而其余的原鎂工廠分別是：以色列死海鎂業(yè)有限公司，俄羅斯的索里卡姆斯克鎂廠和AVISMA，哈薩克斯坦的一家，他們都采用電解氯化鎂來生產原鎂。此外，巴西利馬公司采用改良的皮江法生產。

1.美國

在美國，原鎂的現貨價格從2007年1月下旬的每磅1.45-1.55美元升至目前的每磅3.05-3.25美元，翻了一倍還多。而在2006年和2005年，其價格一直介于每磅1.45-1.55美元之間。目前美國市場上鎂錠的西方現貨價每磅3.05-3.25美元，進口價每磅4.25-3.40美元。

美國鎂業(yè)公司已將其年產能力從9,000噸擴大到5.2萬噸，而全球原鎂需求的減少導致該廠擴產至年產7萬噸的計劃被推遲。根據2009年1月16日的消息，這家北美僅存的鎂廠宣布其削減產能的計劃，因為隨著對原鎂使用量極高的鋁業(yè)和汽車業(yè)需求的疲軟，原鎂的需求量必然會減少很多。首先，二期擴產計劃將被推遲到市場條件改善時再完成，該計劃原定要增加產能高于目前的5.2萬噸。其次，將目前的產量根據市場需求相應減少。美國鎂業(yè)公司主管市場銷售的副總裁CamTissington表示：“盡管我們二期擴容的資金已全部到位，但我們必須對供需市場的變化迅速做出反應。我們準備充分利用現有的產能，靈活進行二期擴建，以確保我們的長期經營不會被當前的經濟風暴所影響?！?/p>

疲軟的北美汽車業(yè)以及高昂的原鎂價格已影響到一些鎂合金壓鑄企業(yè)。以兩家企業(yè)為例：一家是IntermetCorp，他們在2008年8月以汽車銷售額降低和原材料價格上漲為由，申請破產保護。該公司在Palmyra擁有很多鎂合金壓鑄廠，并在美國中部進行鋁和鋅的壓鑄生產。IntermetCorp.已經在2004年申請過破產保護，并于2005年轉型為一家私人企業(yè)。另外一家企業(yè)SpartanLightMetalProducts，由于受到福特汽車公司F-150皮卡訂單大幅減少的影響，已經開始解雇其在墨西哥鎂合金壓鑄工廠中的工人。

2.加拿大

自1941年以來，加拿大就沒有再生產原鎂，但依然保留了幾個可行性項目。

加拿大戈山資源公司宣布，他們已經從白云石中萃取鎂的朱里阿尼生產工藝的化學熱動力學研究中獲得了可喜成果。據報道，該工藝與中國典型的皮江法相比，可直接降低25%的生產成本。這項專利是由Timminco的前高管朱里阿尼博士發(fā)明的，而Timminco最初是一家采用皮扛法冶煉原鎂的加拿大公司。CANMET材料技術實驗室在2008年初宣布，將對朱里阿尼技術進行基準測試。該實驗室計劃進行多次相關測試，以論證朱里阿尼技術中應用的化學熱動力學原理。戈山資源公司在Manitoba和Inwood擁有大量高純度的白云石礦資源，并正在研究生產和萃取鎂的各種工藝技術。

Globex礦業(yè)企業(yè)公司與畢馬威公司達成一項協(xié)議，聘請畢馬威擔任其獨家財務顧問。畢馬威將與Globex和Drinkard公司一起為他們旗下一家新公司解決資金方面的問題，這將極大地推動Globex的一項在安大略Timmins旁的原鎂開發(fā)計劃。Globex和Drinkard曾在早些時候成立過一家合資企業(yè)，在合作中Globex充分利用了其富含滑石的菱鎂礦，而Drinkard則致力于研發(fā)生產鎂化合物和滑石粉等技術專利，以及對Globex的原料進行試驗、校準及測試等工作。與此同時，Globex聘請AkerSolutionsCanadalnc.下屬的AkerMetals公司監(jiān)督該技術的實用性。Aker曾與Davy一起設計并創(chuàng)建了加拿大鎂業(yè)公司，該公司位于阿爾伯達省HighRive旁，采用MPLC工藝，年產原鎂約10,000噸。

加拿大鎂行業(yè)中的鑄造業(yè)受汽車市場疲軟影響很大。位于英國倫敦的Dynacast國際有限公司已收購了加拿大安大略省彼得伯勒的費舍爾全球壓鑄集團的原鎂生產和鑄造公司。

加拿大麥瑞丁公司，宣布他們已與其貸款公司達成重組協(xié)議，根據協(xié)議，麥瑞丁技術公司將重組一家新的名為麥瑞丁輕金屬技術公司，該公司只負責加拿大和英國的業(yè)務。作為協(xié)議的一部分，這家新公司將接受5500萬美元的注入資金，其中包括3000萬美元流資貸款和2500萬美元的長期貸款。除這部分資金外，原公司的擔保貸款人將公司現有的大量債務與新成立公司的股權進行置換。麥瑞丁在加拿大、中國、英國和美國都設有壓鑄廠。

3.挪威

總部位于華沙的Silmag技術公司宣布在挪威新建生產原鎂冶煉廠。該公司由原海德魯集團的部分技術高管發(fā)起成立。該公司正租用一家位于Porsgrunn的舊電解鎂廠場地，計劃采用電解槽和還原生產工藝，并通過添加一種改良的無水氯化鎂來完善這一工藝。新工藝的原材料來自于挪威西部沿?？拷黅al巧ord的橄欖石，用其生產硅和電解鎂。該公司的開發(fā)經理由海德魯集團的前高管PerBakker博士擔任，市場銷售經理由Svenn-lvarStroemhaug擔任。新建鎂廠預計于2011年上半年投產，年產35,000噸原鎂和35,000噸硅，并且利用并購的Porsgrunn工廠，以重新開展再生鎂合金業(yè)務。

海德魯鎂業(yè)科技公司和AMG領先金屬集團簽訂了一項協(xié)議，共同開發(fā)二氧化硅和鎂的生產新技術。AMG和海德魯以雙方各占50%股份的方式組建了SilMag，以進一步開發(fā)旨在降低原鎂和二氧化硅生產成本的新技術。AMG和海德魯將在Porsgrum興建一個二氧化硅的試驗工廠，試驗項目完成后，將共同評估并確定是否投資進行規(guī)模生產。海德魯負責技術開發(fā)的副總裁SveinRichardBrandtzaeg說：“這項新技術比目前的生產工藝能大大降低原鎂的生產成本，而且可能有效限制污染物的排放。此外，這一技術也使二氧化硅產品適合多種市場需求?！睂τ陂L期從事鎂鋁合金生產的海德魯而言，確保長期穩(wěn)定的原鎂供應是至關重要的。負責AMG的原料供應的高管EricJackson表示：“開發(fā)這一特殊技術符合AMG將重點放在節(jié)約能源的冶金創(chuàng)新戰(zhàn)略?！?/p>

4.俄羅斯

俄羅斯原本就有兩家大型鎂廠：索里卡姆斯克鎂廠和AVISMA。2008年，索里卡姆斯克鎂廠和AVISMA的原鎂產量分別達到18,000噸和12,000噸。

設在俄羅斯Sverdlovsk地區(qū)的俄羅斯第三家原鎂冶煉廠的籌建計劃也進入最后階段。我們在此介紹一下該工廠的情況：

OJSCUralasbest是世界上最大的經營溫石棉礦的公司，所生產的溫石棉產值占全球的24%，占俄羅斯的60%。該公司生產的石棉超過60%出口到獨聯(lián)體、中國、伊朗、印度、越南、泰國和古巴。Uralasbest擁有超過40多億噸的蛇紋石，這是石棉生產過程的廢料，而蛇紋石的含鎂量為20%-25%。關于興建石棉鎂廠來充分利用這部分廢棄物的詳細計劃已經進入設計和規(guī)劃階段。第一條具備2.3萬噸的鎂和3萬噸沉積硅產能的生產線已開始建設。據最新報道，盡管遭遇經濟危機，但OJSCUralasbest并不打算停止石棉鎂廠的建設工程。第一條生產線按計劃將于2011年建成投產，另外兩條也將陸續(xù)開建，最遲5年后建成投產，屆時總產能將達到年產7萬噸鎂及鎂合金。

5.澳大利亞

目前在澳大利亞并沒有活躍的鎂廠。

Latrobe正在對一家加工廠進行實驗，以使這家工廠能夠滿足澳大利亞本國和相關貿易伙伴每年的原鎂需求量，尤其是鋁行業(yè)對原鎂的需求。預計該工廠每年可獲得5000~10000噸訂單。其生產原鎂的原料來自黑茲爾伍德電站成堆的粉煤灰。Ecoengineers公司的StephenShort博士已經完成了第一階段關于分離硬石膏粉煤灰以提煉原鎂的模擬研究。該研究認為，濕法堿處理粉煤灰工藝較皮江工藝更經濟實用。在濕法冶煉過程中有一個基本的系統(tǒng)，其工藝是將粉煤灰加入含有純堿的水中攪拌，泥漿通過水循環(huán)分離成濕固體和母液，將濕固體烘干后，再用皮江工藝處理。該公司現在正在Metcon實驗室進行大規(guī)?；鶞蕼y試工作，以對該模型的效果進行檢測。

另外，國際礦業(yè)集團仍致力于恢復新南威爾士州巴拉巴附近的Woodsreef石棉礦，他們希望能夠利用上世紀80年代廢棄的富含鎂和硅的尾礦。該集團計劃對興建萃取工廠的生產情況和經濟效果進行評估，以便對該尾礦作最后的清理。2008年中，國際礦業(yè)集團總裁ChrisSylvester表示，由于政府的拖延和投資者抵制新技術，該計劃不得不推遲執(zhí)行。他說：“希望5年內我們能夠進行礦產開采，在未來2-3年的時間里，還要有大量工程設計及與環(huán)保相關的工作要做?！?/p>

6.馬來西亞

2008年2月，北京太富力工程技術有限公司在馬來西亞承建的年產3萬噸金屬鎂廠，在霹靂州太平市正式開工建設，該金屬鎂廠的業(yè)主為馬來西亞南亞礦業(yè)有限公司，投資總額約1.5億馬幣。

受全球金融危機以及一些市場負面因素的影響，馬來西亞南亞礦業(yè)有限公司(CVNMinerals)宣布對其首次公開發(fā)行新股的股價削減11%。根據凈利潤情況，修訂后的股本由當初的9200萬港元降至8100萬港元。該公司還計劃縮減用于償還銀行短期貸款的支出，由4300萬港元縮減到3900萬港元，原本用于鎂廠擴建的400萬港元可能也會被縮減。CVN稱，原鎂的價格從6月的每噸6200美元在半年內下降至每噸2800-2900美元，跌幅達50%之多。他們希望到2010年底，從鎂錠的銷售收入中能獲得10.4億港幣，以償還9.69億港元貸款及其他費用支出。CVN表示，其第一家原鎂冶煉廠將于2009年3月建成，并于2009年4月-2010年12月間正式投產運行，預計年產量為1.5萬噸。

該公司于2008年12月16日在香港上市。

7.巴西

巴西利馬公司采用皮江工藝法生產，其實際年產量已達到1.8萬噸。而且該公司在許多原鎂應用的領域都十分活躍。他們目前可將液態(tài)鎂合金直接做成壓鑄件。

8.以色列

以色列的原鎂主要來自于死海豐富的自然資源。以色列死海鎂業(yè)公司通過利用死海豐富礦產資源技術的開發(fā)創(chuàng)新來確保盈利。死海鎂業(yè)負責和控制蒸發(fā)池的運轉，該蒸發(fā)池是ICL公司從死海中提取所有礦物的原料池，萃取鎂的原料也在其中。死海鎂業(yè)公司生產原鎂的設施基地位于死海工業(yè)園區(qū)的南岸與ICL公司相鄰。

以色列死海鎂業(yè)公司是由兩個眾所周知的行業(yè)領袖企業(yè)：以色列ICL公司和德國大眾汽車公司共同成立的合資企業(yè)，ICL和德國大眾分別占65%和35%的股權。該工廠創(chuàng)建于1995年，并在1996年12月16日生產出第一塊鎂錠。2008年其鎂合金產量預計為30000噸。

2008年12月15日，ICL宣布，德國大眾正積極尋求合作伙伴以轉讓其35%的股份。但ICL拒絕了德國大眾的退出要求。ICL認為，目前德國大眾沒有權力這樣做，并對收到德國大眾這樣的公函感到“震驚”。作為生產肥料和特種化學晶的龍頭企業(yè)，ICL稱，在1996年與德國大眾簽署成立死海鎂業(yè)合資公司協(xié)議之初，德國大眾將其視為供應原鎂的保障。ICL不會評論目前德國大眾的股價值多少，但德國大眾應履行當初簽訂的協(xié)議，盡管死海鎂業(yè)目前的銀行貸款超過1億美元。德國大眾雖未公布其決定退出的原因，但他的決定正處于死海鎂業(yè)準備延長償還銀行貸款的關鍵時期。iCL表示：“我們將堅決履行自己應盡的義務，希望德國合作伙伴能與我們同舟共濟?！盜CL認為德國大眾是針對鎂廠在推卸職責。而德國大眾的代表則建議ICL辭去他們在公司董事會的職務。隨后，ICL在特拉維夫證券交易所的一份聲明中說，雙方試圖達成和解的努力已失敗，只能通過法律途徑來解決了。

ICL說：“德國大眾單方面的決定會傷害死海鎂業(yè)公司數百名工人的感情并危及公司的還貸。這些天發(fā)生的事情嚴重損害了公司與銀行間的良好關系?！痹摴S去年生產了3萬噸原鎂，但虧損近4000萬美元。它是12年前在死海興建的第一家原鎂工廠，也是第一次使用死海光鹵石鹽為原料的電解廠，其副產品為氯化鉀。

9.巴林

Capivest投資銀行(其前身是巴林麥納麥Khale投資公司)宣布，將出資10億美元在中東和北非地區(qū)建造一些原鎂冶煉廠。Capivest已與TRU集團達成協(xié)議，并聘請TRU參與監(jiān)理和設計。目前他們已完成在該地區(qū)創(chuàng)建和運營年生產能力為3—6萬噸鎂廠的銀行可行性研究報告，而且就有關設備補貼的事項與國際合作伙伴已開始磋商。他們計劃在該地區(qū)不同的地點興建多個鎂廠。

10.中國

不論是在污染物排放方面還是在提高勞動生產率，中國的原鎂生產廠家一直在不斷改良和提升皮江還原工藝。根據生產經驗，他們還改進了還原爐設計上的一些缺陷，使噸成本控制在非常低的水平上。

中國最大的鎂廠太原同翔鎂業(yè)有限公司的生產能力已達到年產130,000噸，第二大鎂廠太原易威鎂業(yè)有限公司的產能也達到年產80,000噸。

總部設在美國的中國直接投資的股份有限公司，一直購買中國的原鎂，并采取新技術以非貿易的方式在中國興建了一些工廠。最近，中國直接投資的董事長兼首席執(zhí)行官JamesWang博士表示，他們將繼續(xù)擴大產能并提高在原鎂上的收益。

2008年10月，湖北德高鎂業(yè)有限公司鎂基地項目在湖北蘄春工業(yè)園區(qū)奠基。該項目占地120公頃，總投資達24億元，將分三期建設。一期工程，湖北德高鎂業(yè)有限公司計劃在2009年5月前投資4000萬元建成1.5萬噸氧化鎂和7萬噸活性含鎂碳酸鈣項目，在2010年底建成2萬噸金屬鎂及鎂合金項目。二期工程，計劃在2011年投資7000萬元興建5萬噸氧化鎂，25萬噸納米碳酸鈣和5萬噸金屬鎂及鎂合金項目。三期工程，計劃在2013年投資13億元建10萬噸氧化鎂、50萬噸活性碳酸鈣和10萬噸金屬鎂及鎂合金項目。蘄春縣擁有豐富的鎂資源，初步探明的白云石氧化鎂含量在19%以上，達到13億6千萬噸。

中國國家工程集團下屬的中化工程二建公司已經與青海鹽湖工業(yè)集團有限公司簽訂了電解鎂萃取項目的合同，該計劃5-6年內完成，是近年青海省的最重要項目。青海鹽湖鎂業(yè)有限公司將從海德魯集團在加拿大魁北克的Becancour冶煉廠引進相關的工藝技術設備，設計能力為年產50萬噸，并在Becancour的萃取工藝上改進并逐步擴大產能。到2012年，整個電解鎂項目將耗資170億元，年產能達到40萬噸，居世界之首。

由于2008年市場價格居高且出口市場起伏很大，中國鎂制品的出口額顯著增加，略高于16億美元。一部分歸因于原鎂的短缺，一部分是因為2008年原鎂的銷售價格達到了創(chuàng)紀錄的新高。再有，中國政府對鎂錠和鎂合金開征了10%的出口關稅，這也大幅提高了原鎂的出