近期全球汽車市場概況及分析

近期全球汽車市場概況及分析

2012年對于主要的汽車生產(chǎn)商來說是較為艱難的一年，盡管美國汽車市場出現(xiàn)強勢的增長，新興汽車市場也有持續(xù)的增長，但是，由于歐洲汽車市場的持續(xù)低迷，拖累了全球汽車市場的恢復。2012年全球輕型汽車產(chǎn)量增長了大約16%，銷量增長了5%，總銷量接近8100萬輛。然而，2013年的汽車生產(chǎn)和銷售預計將出現(xiàn)放緩，主要原因是全球經(jīng)濟仍處于后金融危機時期，各主要經(jīng)濟體很難出現(xiàn)大的起色，如北美市場的銷售存在不穩(wěn)定性（特別是美國的財政懸崖）及歐洲銷售的持續(xù)收縮[1]，這也預示著輪胎、安全帶、安全氣囊和其它配套紡織品需求量都會放緩。下面對全球主要區(qū)域的輕型汽車在2012年銷售概況和2013年生產(chǎn)前景分析如下：1亞洲（1）中國2012年，中國汽車市場產(chǎn)銷突破1900萬輛，連續(xù)第二年微增長（2011年中國汽車銷量約為1850萬輛[2]），并連續(xù)第四年保持汽車銷量全球第一的位置[3，4]。2013年1月份中國的汽車銷量同比增加了47%，達到了196.45萬輛，比去年12月份增長了近10%，這是中國汽車市場三年來最大的單月銷售增長。2月份銷售有所放緩為134.72萬輛，3月份最高銷量突破200萬輛，達到208.52萬輛。一季度中國汽車市場產(chǎn)量同比增長了12.7%。中國的汽車市場在2013年初的強勁增長對所有的汽車制造商都是有益的。著名的汽車品牌如奧迪、寶馬、奔馳，1月份報道的銷量增長了39%、14%和15%。特別是通用和福特的銷量分別增長了26%和98%。盡管中日之間存在領(lǐng)土爭端而導致日系汽車在中國的銷售于2012年下半年受到了打擊，但日本汽車制造商（馬自達除外）2013年初在中國內(nèi)地的銷售也出現(xiàn)了強勁上揚。這種銷售激增使得日系汽車在中國的產(chǎn)量提高了近55%，1月份的產(chǎn)量達162萬輛。中國汽車市場已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展時期，2013年國內(nèi)汽車需求將會主要受發(fā)展規(guī)律、宏觀經(jīng)濟形勢及汽車相關(guān)政策三方面因素的影響[5]。中國汽車工業(yè)協(xié)會預測2013年的汽車銷量將達2080萬輛，比2012年提高7%。

（2）日本日本2012年的汽車銷量為530萬輛，這是2011年三月海嘯災難后特別差的一年。日本新政府和中央銀行宣布了10萬億日元的經(jīng)濟刺激方案等措施來使經(jīng)濟回暖，預計這些措施能夠提供大約60萬個新工作崗位，對GDP增長的貢獻達到2%。日本政府希望這些政策能夠幫助該國汽車產(chǎn)業(yè)走出低迷，以應對中國的反日情緒。然而在任何情況下，如果日本汽車在中國的銷售沒有回到危機前的水平，那都不會被認為汽車市場已經(jīng)恢復。預計2013年日本汽車市場將持續(xù)低迷。（3）印度印度汽車市場在2012年也出現(xiàn)了輕微的放緩，汽車總銷量比2011年增長了1.2%，達到了170萬輛，這是過去9年來增長最為緩慢的一年。2013年由于燃料成本的不斷上漲、高利率、經(jīng)濟增長放緩和消費信心疲軟，這一系列不利因素將會抑制對新車的需求，持續(xù)的經(jīng)濟疲軟使得對經(jīng)濟增長的預期僅為5%，這對就業(yè)前景、工資增長和消費信心產(chǎn)生了不利影響[6]。其他的因素也對汽車的銷售造成沖擊，如1月份的國家宗教節(jié)日。汽車銷售主要取決于經(jīng)濟情況，但還沒有任何跡象表明這種情況在短期內(nèi)會出現(xiàn)改善?；谶@些因素，印度汽車市場2013年的增長預期從早先的11%下調(diào)為5%左右。2美洲（1）美國2012年全美汽車銷量約為1450萬輛，同比增長13%，是自2008年以來的最大增幅。雖然目前在美國銷售最好的車型仍為經(jīng)濟型車，但是，已經(jīng)有一部分消費者開始關(guān)注豪華車，這就表明美國汽車市場正向健康的方向發(fā)展。美國市場于2013年初也出現(xiàn)了強勁增長，1月份報道的輕型汽車銷售總量為104萬輛，比2012年1月提高了14%。汽車市場的增長超過了美國的經(jīng)濟復蘇，按目前的銷售情況，2013年的汽車銷量將會達到1500萬輛，通用和福特也期望2013年的汽車總銷量增長7%-8%（經(jīng)濟增長預期的3倍），達到1550萬輛。當前，市場上大型皮卡的銷售處于旺季。以前，高的燃料價格抑制了這些汽車的銷售，但是隨著燃料價格的調(diào)整，消費者認為現(xiàn)在的價格已趨于合理及穩(wěn)定，這有助于重新點燃輕型皮卡的需求（來自高效燃料引擎的輔助）。此外房地產(chǎn)市場的復蘇也是皮卡銷售的主要動力，并且相當數(shù)量的小型企業(yè)也愿意用皮卡作為運輸工具來遞送物品?？傮w來說，2013年美國汽車市場將有所回暖復蘇。（2）加拿大2012年全年，加拿大市場上輕型車銷量累計達1，675，675輛，同比增長5.7%，僅次于2002年170.3萬輛的歷史最好成績。其動力主要來自于日本車系及豪華車銷售。其中，福特去年以銷出27.6萬臺而居于銷量首位，豐田車銷量增長了18%，達到19.2萬臺。其它，如克萊斯勒增長了6%，現(xiàn)代增長了5%。（3）巴西作為和中國類似的新興汽車生產(chǎn)和消費國，巴西擁有優(yōu)越的地理位置、活躍的經(jīng)濟發(fā)展勢頭和穩(wěn)定的政治環(huán)境等諸多優(yōu)勢，因此各大汽車生產(chǎn)商紛紛加快步伐開拓和占領(lǐng)巴西的汽車市場。2012年巴西汽車銷量約為377萬，同比增長4%。為了刺激消費，巴西政府決定將IPI稅率的減免措施延長到2013年末，然后逐步取消。由于減免措施的取消是逐步進行的，因此這對今后的消費會起到良好的拉動作用。汽車制造商自己預測巴西2013年的銷售增長為2%，但是巴西汽車工業(yè)協(xié)會預測將會同比增長3.5%-4.5%。另外，巴西國內(nèi)汽車工業(yè)也取決于出口，尤其是對南美地區(qū)的出口，2012年對該地區(qū)的出口下降20%，減少了40萬輛。據(jù)預測，2013年巴西政府采取的緊急措施將會使汽車銷售增長7%。3歐洲2012年對于歐洲汽車制造商以及零部件廠商來講，無疑是最為艱難的一年。歐洲汽車市場的主要問題是產(chǎn)能過剩以及經(jīng)濟持續(xù)低迷，而人力成本在該區(qū)域也有著舉足輕重的影響力。因此，制造商們不得不進行更為積極的戰(zhàn)略調(diào)整。（1）西歐隨著歐元區(qū)經(jīng)濟危機的加深，西歐汽車市場繼續(xù)收縮。歐洲15國的汽車銷售在2013年初同比下降9%。在歐洲沒有對汽車制造商進行救助的國家，汽車銷量一直持平。雖然2012年末德國市場的汽車銷售有很大的提升，從而抵消了南歐市場的需求收縮，但是進入2013年后，這種不景氣開始從歐洲南部向北部蔓延，現(xiàn)在德國市場的增長也面臨著同樣的情況。2013年初，西班牙取消了高效汽車刺激計劃方案（2012年10月推出的購買低排放汽車返還2000歐元的方案），主要是因為該方案收效甚微。與預測的情況一樣，歐洲其他主要汽車市場的汽車銷售同比也出現(xiàn)了下降，法國、意大利分別下降了15%和18%，這是兩國自1987年以來對歐洲汽車銷量貢獻率最低的一年，比2012年的銷量同比下降了10%，是1999年到2007年間平均銷量的三分之二。作為為數(shù)不多的亮點之一，英國今年初的汽車銷售同比提高了12%，這主要是由個人消費而不是批發(fā)銷售帶動的。另一個亮點是高端奢侈汽車品牌的銷售增長表現(xiàn)，尤其是路虎以及奔馳、寶馬，而奧迪的銷售量是下降的。另一個在歐洲銷售有顯著增長的品牌是韓國的起亞，銷售額增長了8%，而現(xiàn)代汽車銷售額下降了2%。對亞洲制造商來說貨幣波動并不是那么重要，因為他們主要通過銀行融資，而歐洲和美國的制造商主要依靠股票和債券市場融資，這使得亞洲制造商在產(chǎn)品定價時更加有競爭力。2013年歐洲的輕型汽車銷售預期將下降4%，銷量為1130萬輛左右，這表明整個歐洲的汽車工業(yè)產(chǎn)量未來將會減產(chǎn)7%-10%。（2）俄羅斯作為歐盟在石油、天然氣方面最重要的貿(mào)易伙伴，俄羅斯也初步感到了西歐經(jīng)濟疲軟帶來的寒意。俄羅斯的汽車銷售在2012年的第4季度出現(xiàn)了下降，顧客開始減少購買，尤其是高端汽車產(chǎn)品。2013年初俄羅斯汽車市場銷量同比增長了5.2%，但并不代表全年的銷售預期會達到這一數(shù)字。歐洲工業(yè)協(xié)會（收集和宣布俄羅斯市場的銷售數(shù)據(jù)）預測2013年俄羅斯的汽車總銷量只有微弱增長。對于歐盟經(jīng)濟衰退的擔憂可能會影響到俄羅斯的經(jīng)濟，俄羅斯經(jīng)濟部長下調(diào)了2013年其國家的經(jīng)濟增長預期，但是俄羅斯作為歐洲僅存的狀況不錯的國家之一仍然受到了眾多車企的青睞。尤其是俄羅斯加入世界貿(mào)易組織之后，汽車及相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅都會出現(xiàn)下調(diào)，這將會進一步拉動車市的增長，同時吸引更多的車企到俄羅斯投資建廠。4行業(yè)動態(tài)福特汽車公司近期宣布，公司不但決定關(guān)閉位于比利時亨克“未被充分利用”的工廠直到2014年，而且該公司在英國南安普敦的廂式貨車工廠也會關(guān)閉。這些措施將會減少6200個工作崗位以及公司在歐洲的汽車產(chǎn)能減少18%。此外，標致雪鐵龍和通用歐寶也宣布將削減2000-8000個工作崗位。通用歐寶還將會關(guān)閉位于德國波鴻的工廠直到2016年。與此同時，通用和標致雪鐵龍還尋求加強彼此合作，救助兩家的合資項目，其它的還包括采購、車輛研發(fā)和物流管理。根據(jù)日本媒體最近的評估報告，到2020年碳纖維在汽車工業(yè)的應用將會提高4倍，達到14萬噸。目前，碳纖維復合材料僅限于高端車型，當汽車制造商努力達到減排標準時，這種技術(shù)將會擴展到高容量車型。日本三個碳纖維制造商（東麗、帝人、三菱）在2012年底的總產(chǎn)能達到了4.2萬噸，計劃到2015年額外增加1.57萬噸的產(chǎn)能。他們都在為主要的汽車制造商提供碳纖維復合材料，東麗公司從2011年開始為奔馳公司提供產(chǎn)品，三菱公司則為寶馬公司提供產(chǎn)品，帝人公司為通用公司提供產(chǎn)品。與此同時帝人公司透露研發(fā)了汽車框架用的碳纖維生產(chǎn)新技術(shù)，這種技術(shù)能顯著降低產(chǎn)品的成本。三菱纖維公司最近宣布美國加州的子公司將擴產(chǎn)2500噸的產(chǎn)能，項目于2015年完工。OMP賽車公司是專業(yè)的賽車安全設(shè)備制造商，2013年將為索伯的P1法拉利賽車提供安全帶。這些安全帶由迪尼瑪纖維制成，該纖維是由帝斯曼迪尼瑪（DSMDyneema）公司生產(chǎn)的一種超高分子量聚乙烯（UHMPE）纖維。除了高強度，迪尼瑪纖維制造的安全帶比以前的安全帶輕40%。OMP賽車公司還將為n的雷諾和紅牛車隊提供超輕型的安全帶。英威達公司計劃投資2000萬美元優(yōu)化其位于北美洲的BCF尼龍66生產(chǎn)設(shè)施。該計劃包括公司在南卡羅來納州的卡姆登工廠將會新增50+m作崗位。該投資計劃的最后一年將擴大公司位于加拿大的金斯頓工廠的產(chǎn)能，以此來應對安全氣囊制造用LDI尼龍絲的增長需求。印度輪胎生產(chǎn)商阿波羅公司計劃未來五年投資10億美元來激勵公司的輪胎銷售，預計2016年的全年輪胎銷售額達將達到60億美元，這將使得公司成為全球十大輪胎生產(chǎn)商之一。這個投資計劃包括建設(shè)兩個新的輪胎工廠，一個位于東南亞，另一個在東歐。阿波羅公司也計劃提高荷蘭的弗雷德輪胎工廠的輕型汽車輪胎產(chǎn)能。該工廠是阿波羅公司2009年收購的，輪胎產(chǎn)能為600-750萬條/年。此外，阿波羅公司還計劃改造喀拉拉邦的kalamassery工廠，該工廠目前主要生產(chǎn)商業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)輪胎以及工程輪胎。日本汽車橡膠制造商—東海橡膠工業(yè)收購了意大利米蘭Dytech公司動態(tài)流體技術(shù)的汽車軟管生產(chǎn)業(yè)務，報道的收購價格為6250萬歐元。這次收購使得東海橡膠工業(yè)成為日本、亞洲和北美最大的汽車軟管生產(chǎn)商，同時也進入了歐洲市場和快速增長的南美市場。Dytech公司在9個國家有工廠，包括巴西、阿根廷、中國、俄羅斯、土耳其、突尼斯和歐洲。東海橡膠工業(yè)決定與帝國汽車工業(yè)一起在印度建立機械制造用的高壓液壓軟管。新的制造工廠位于拉賈斯坦邦Neemrana地區(qū)，同時在西孟加拉邦的班加羅爾和卡拉普建設(shè)新的配件工廠。Lenzing公司宣布與NanoCarbons公司合作開發(fā)和探索新型活性炭在電極技術(shù)方面的應用。該項研究將基于Lenzing公司的Tencel纖維和NanoCarbons公司提供的技術(shù)，在LenZing公司建立了一個試驗裝置上進行。這種聯(lián)合開發(fā)的活性炭可在能源存儲領(lǐng)域提供最佳的性能，將主要應用于混合動力汽車、啟動—制動系統(tǒng)以及不間斷電源和風力渦輪機葉片取向等方面。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）是美國負責汽車安全、燃料經(jīng)濟性、汽車防盜等領(lǐng)域法律的制定和實施部門，其指定的新法律規(guī)定從9月份起在美國銷售的輕型汽車必須都要安裝側(cè)面氣囊。目前，在美國銷售的輕型汽車只有50%安裝了側(cè)面氣囊，這一法規(guī)最初是由美國奧托立夫公司提議的?？傮w來說，2013年仍然處于后金融危機時期，全球經(jīng)濟還存在很多不確定因素。美國等發(fā)達經(jīng)濟體將會繼續(xù)實施寬松的貨幣政策，這對全球的經(jīng)濟增長起到了積極的推動作用，新興經(jīng)濟體還將會是全球經(jīng)濟增長的主要動力。2013年亞洲的汽車市場將會穩(wěn)中有升（日本市場除外），美國汽車市場將緩慢回暖復蘇，而歐洲市場將會在困境中艱難生存，作為歐洲僅有的亮點之—，俄羅斯市場將會繼續(xù)穩(wěn)步增長。我國汽車市場已進入平穩(wěn)增長階段，輪胎、安全帶、安全氣囊等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)也將會隨之放緩，競爭將會更加激烈。另外，隨著我國能源消費量的不斷攀升，環(huán)境污染問題越來越嚴峻，特別是對于防范霧霾天氣及控制PM2.5的呼聲不斷高漲，使得對于節(jié)能減排型汽車的需求尤為迫切。而新能源汽車（包括電動汽車、燃料電池汽車、氫能汽車和太陽能汽車等）和環(huán)保燃料汽車（天然氣等氣態(tài)燃料汽車、甲醇等含氧燃料汽車及混合動力汽車等）能夠有效減少傳統(tǒng)汽油、柴油車的排放污染，具有很