2023年大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備-分離機械-水輪發(fā)電機組制造行業(yè)分析報告

2023年大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備制造行業(yè)分析報告分離機械水輪發(fā)電機組2023年4月目錄一、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)政策 51、主要行業(yè)監(jiān)管部門 52、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6（1）分離機械設(shè)備方面 6（2）水輪發(fā)電機組方面 7二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 71、分離機械領(lǐng)域 72、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 8三、行業(yè)前景、市場容量及供求狀況 101、分離機械領(lǐng)域 10（1）大直徑多級推料式離心機的市場前景及市場容量 11（2）臥式螺旋沉降離心機的市場前景及市場容量 132、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 16（1）我國水力資源情況 16（2）水輪發(fā)電機組行業(yè)前景、市場容量及供求狀況 18四、行業(yè)競爭格局和市場化程度 221、分離機械領(lǐng)域 22（1）行業(yè)集中度逐步提高 22（2）大型高端產(chǎn)品國內(nèi)品牌市場份額不高 232、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 23（1）中小型水輪發(fā)電機組市場競爭激烈，大中型水輪發(fā)電機組行業(yè)集中度較高 23（2）國產(chǎn)大中型水輪發(fā)電機組設(shè)備競爭力顯著加強 25五、進入本行業(yè)的主要障礙 261、分離機械領(lǐng)域 26（1）技術(shù)壁壘 26（2）資金壁壘 26（3）銷售服務(wù)壁壘 26（4）應(yīng)用推廣壁壘 272、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 27（1）技術(shù)壁壘 27（2）資金壁壘 28（3）項目履歷及品牌壁壘 28六、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 291、分離機械領(lǐng)域 29（1）有利因素 29（2）不利因素 302、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 31（1）有利因素 31（2）不利因素 32七、行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢 331、分離機械領(lǐng)域 332、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 34八、行業(yè)周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征 371、行業(yè)的周期性 372、行業(yè)的季節(jié)性 373、行業(yè)的區(qū)域性 38九、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)系 391、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)系 392、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)系 39十、分離機械和水輪發(fā)電機組設(shè)備產(chǎn)品的相關(guān)性 401、行業(yè)分類方面 402、技術(shù)研發(fā)方面 403、材料采購方面 414、生產(chǎn)工藝方面 41十一、行業(yè)主要企業(yè)情況 431、分離機械領(lǐng)域 43（1）德國福樂偉（Flottweg）有限公司 43（2）荷蘭天馬有限公司(TEMABV) 43（3）德國克勞斯馬斐（KraussMaffei）工藝技術(shù)有限公司 43（4）重慶江北機械有限責(zé)任公司 44（5）上海離心機械研究所有限公司 44（6）南京中船綠洲機器有限公司 442、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域 45大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是制造業(yè)的核心組成部分，也是實現(xiàn)現(xiàn)代工業(yè)化的基礎(chǔ)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。特別是自2006年2月國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》和2009年5月國務(wù)院頒布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》實施以來，裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，重大技術(shù)裝備自主化水平顯著提高，國際競爭力得到了進一步提升。2010年10月國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)列為七個重點發(fā)展領(lǐng)域之一，節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)面臨著良好的政策環(huán)境和前所未有的發(fā)展機遇。一、行業(yè)監(jiān)管體制和行業(yè)政策1、主要行業(yè)監(jiān)管部門作為裝備制造企業(yè)，本行業(yè)宏觀管理職能部門為國家發(fā)展與改革委員會，主要負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、指導(dǎo)技術(shù)改造，以及審批和管理投資項目。分離機械設(shè)備的行業(yè)自律管理組織是中國通用機械協(xié)會分離機械分會，主要職能包括負(fù)責(zé)制定行業(yè)規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)提供技術(shù)、設(shè)備、市場信息；組織實施環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品認(rèn)證、工程示范、技術(shù)評估與推廣等工作。水輪發(fā)電機組設(shè)備的行業(yè)自律管理組織是中國電器工業(yè)協(xié)會水電設(shè)備分會，主要職能包括組織調(diào)查研究，為行業(yè)的改革與發(fā)展服務(wù)；開展各項活動，為企業(yè)走向市場、開拓市場服務(wù)；進行推廣宣傳，為行業(yè)的技術(shù)進步和提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)；加強國際交流與合作，為行業(yè)融入全球化經(jīng)濟鋪路；加強信息交流，幫助企業(yè)及時掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài)。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）分離機械設(shè)備方面（2）水輪發(fā)電機組方面二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、分離機械領(lǐng)域分離機械在節(jié)能環(huán)保（特別是工業(yè)減排和污水處理方面）、石油化工、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶金、煤炭開采及其他礦山開采、城市地下工程等重要領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。根據(jù)北京邁洛國際經(jīng)濟信息中心研究統(tǒng)計，2009年我國分離機械消費領(lǐng)域前5大需求行業(yè)約占總需求的90.34%，具體消費領(lǐng)域結(jié)構(gòu)如下圖所示：建國以來，我國分離機械行業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)，提高產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量可靠性、機電一體化等方面進行了大量的攻關(guān)，并取得了突破性成果。目前，我國分離機械已經(jīng)形成比較齊全的產(chǎn)品門類，主要品種包括離心機、分離機、壓濾機、濾油器、過濾機等系列產(chǎn)品，并且建立了具有一定技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系，并成為繼日本之后的第二大分離機械生產(chǎn)國。目前我國有200家左右從事分離機械產(chǎn)品制造的企業(yè)，大多數(shù)為中小型企業(yè)，主要分布于華東、西南、華南、華中及東北地區(qū)。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，北京邁洛國際經(jīng)濟信息中心）2、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域隨著全球性的能源緊張以及世界范圍內(nèi)環(huán)保意識和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，清潔能源已經(jīng)成為人類生存和可持續(xù)發(fā)展的重要保障。而水電作為清潔能源的最重要組成部分之一，得到了世界各國的重視。特別是在核電受到核安全因素制約，光伏和風(fēng)電受制于技術(shù)成熟度和開發(fā)成本的情況下，水電產(chǎn)業(yè)在近年來重新成為各國清潔能源發(fā)展的重點和首選。20世紀(jì)90年代后，歐洲、北美發(fā)達國家可開發(fā)水電資源日益枯竭。全球水電未開發(fā)部分主要集中在亞洲和中南美洲，這兩個地區(qū)的水電開發(fā)近幾年來進入了快速發(fā)展時期，成為世界水電設(shè)備市場的主要客戶，尤其是中國目前已成為世界水電設(shè)備的中心市場，水電裝機總?cè)萘?、水電新增裝機容量均居世界第一位。我國的水電發(fā)展經(jīng)歷了由小到大、由弱到強、由干流到支流、由單個電站建設(shè)到梯級開發(fā)的發(fā)展歷程。中國水電事業(yè)的快速發(fā)展為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻。但目前我國的水能開發(fā)利用率只占技術(shù)可開發(fā)量的41%左右，與西方發(fā)達國家普遍超過60%相比，還有很大的發(fā)展?jié)摿?。我國在水電建設(shè)過程中高度重視水電裝備水平的提高，在水輪發(fā)電機組制造領(lǐng)域通過“技術(shù)轉(zhuǎn)讓、消化吸收、自主創(chuàng)新”的方式積極提高國產(chǎn)水輪發(fā)電機組技術(shù)水平。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整、品種門類齊全、涵蓋各種機型的水輪發(fā)電機組設(shè)計、制造體系。截至2011年底，我國水電裝機容量22,325萬千瓦，占我國發(fā)電裝機容量的21.14%，同比增長5.81%，位居我國可再生能源裝機容量的首位。自2005年以來，水電裝機容量占比穩(wěn)步回升。近十年我國水電開發(fā)裝機容量和歷年水電裝機占發(fā)電裝機容量比例情況如下表所示：隨著我國水電裝機量的快速發(fā)展以及全球產(chǎn)業(yè)分工的轉(zhuǎn)移，國際廠商近年來紛紛涌入我國市場，并利用我國的生產(chǎn)制造成本優(yōu)勢設(shè)立各自的生產(chǎn)基地。目前國內(nèi)主要水輪發(fā)電機組制造廠商包括：哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司、東方電氣集團東方電機有限公司、天津阿爾斯通水電設(shè)備有限公司、上海伏伊特西門子水電設(shè)備有限公司、東芝水電設(shè)備（杭州）有限公司、四川東風(fēng)電機廠有限公司、浙江富春江水電股份有限公司等。三、行業(yè)前景、市場容量及供求狀況1、分離機械領(lǐng)域從國家宏觀政策及產(chǎn)業(yè)政策來看，分離機械制造具有可持續(xù)發(fā)展的良好外部環(huán)境。國務(wù)院以及四川省政府都分別出臺了振興裝備制造業(yè)的相關(guān)政策，明確提出要研制大型環(huán)保成套設(shè)備，包括城市污水及工業(yè)廢水處理、固體廢棄物處理等大型環(huán)保裝備和節(jié)能、節(jié)水資源綜合利用設(shè)備，提高環(huán)保設(shè)備研發(fā)制造水平。同時，環(huán)保、化工、醫(yī)藥、食品、石化、煤電等下游行業(yè)的快速發(fā)展也為分離機械行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。（1）大直徑多級推料式離心機的市場前景及市場容量大直徑多級推料式離心機屬于連續(xù)操作的過濾式離心機，在高速下完成所有的操作工序，如進料、分離、洗滌、干燥和卸料等，適用于含中顆粒的結(jié)晶狀或短纖維狀濃懸浮液的分離，目前廣泛應(yīng)用于化工、化肥、制鹽、制藥、食品、輕工等行業(yè)。大直徑多級推料式離心機除具有自動連續(xù)操作、連續(xù)排渣、生產(chǎn)能力高、對晶粒不易破碎、濾渣可洗滌等傳統(tǒng)優(yōu)點外，還具有高濾渣生產(chǎn)量、高固體回收率、低濾渣含濕量、低能量消耗等特點，并且該機與物料接觸的零部件均采用不銹鋼制造，因此耐蝕性能好。①純堿行業(yè)作為最重要和最基礎(chǔ)的化工原料之一，純堿廣泛用于建材、化工、冶金、日化、農(nóng)藥等行業(yè)中，被稱為工業(yè)之母。近兩年來，我國純堿行業(yè)成功地擺脫了國際金融危機影響，伴隨著下游市場回暖而全面復(fù)蘇。此外，國家工業(yè)和信息化部2009年11月27日公布了《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》（征求意見稿），要求化工行業(yè)必須大力調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，新建、擴建的純堿項目應(yīng)積極采用先進的工藝技術(shù)，選用節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備。節(jié)能減排是今后若干年內(nèi)純堿企業(yè)提高效益的主要途徑，因此純堿企業(yè)近年來加大了用于節(jié)能降耗的技改投入，其中重點之一就是通過采用大直徑多級推料離心機及其配套設(shè)備對二次過濾環(huán)節(jié)進行改造。由于采用大直徑多級推料式離心機進行重堿分離，重堿水份降低程度可達6%-8%，以年產(chǎn)30萬噸純堿廠為例，采用大型三級活塞推料離心機組合工藝可以減少標(biāo)煤消耗1.35萬噸/年，同時出濾餅更干、品質(zhì)更純、產(chǎn)量更大?？梢姶笾睆蕉嗉壨屏鲜诫x心機（包括二級、三級活塞推料離心機）在純堿制造中有著很好的應(yīng)用前景。以2010年純堿達2,000萬噸、氯化銨達1,000萬噸的年產(chǎn)量為基數(shù)計算，多級活塞推料離心機未來三到五年內(nèi)僅在純堿行業(yè)的市場需求數(shù)量就在600臺以上。②燒堿行業(yè)在燒堿的硝化纖維生產(chǎn)流程中，有四道工序需要采用離心分離技術(shù)。而大直徑多級推料式離心機目前已在硝化棉脫酸和硝化棉脫水兩道工序中應(yīng)用，效果顯著，并逐漸取代老式的單級推料離心機，成為燒堿行業(yè)主流分離機械設(shè)備，被中國氯堿行業(yè)協(xié)會推薦為鹽堿分離更新?lián)Q代新機型。大直徑多級推料式離心機在燒堿行業(yè)中的市場需求量同純堿相當(dāng)，扣除氯化銨部分，未來三到五年內(nèi)市場需求量在400臺以上。③原鹽行業(yè)原鹽是純堿最主要的原料之一，在無機化工產(chǎn)品中占有極其重要的地位。2009年，我國純堿出口繼續(xù)保持了較高的增長水平，緩解了金融危機對國內(nèi)原鹽市場帶來的壓力。制鹽行業(yè)與制堿行業(yè)同屬化工行業(yè)，大直徑多級推料式離心機的應(yīng)用領(lǐng)域相近。根據(jù)目前我國制鹽行業(yè)6,000萬噸的年產(chǎn)量和平均每年9%的增幅，大直徑多級推料式離心機未來三到五年的市場需求數(shù)量預(yù)計在1,200臺左右。（2）臥式螺旋沉降離心機的市場前景及市場容量臥式螺旋沉降離心機，是利用離心沉降原理來實現(xiàn)懸浮液分離的設(shè)備。懸浮液由進料管連續(xù)進入轉(zhuǎn)鼓，在離心力場作用下，比重較大的固相物質(zhì)沉降在轉(zhuǎn)鼓壁上形成外層沉渣，較輕的液相物則形成內(nèi)層液環(huán)。沉降的固相物質(zhì)由螺旋推料器連續(xù)不斷推至轉(zhuǎn)鼓錐端，經(jīng)過雙向擠壓進一步脫水后經(jīng)排渣口排出。較輕的液相物由轉(zhuǎn)鼓柱端溢流口連續(xù)溢出轉(zhuǎn)鼓，經(jīng)排液口排出。臥螺離心機目前被廣泛應(yīng)用于環(huán)保、石油鉆采、化工、制藥、食品、輕工、造紙、采礦、城市地下工程等領(lǐng)域。以下將通過對臥螺離心機在市政污水和工業(yè)廢水處理、石油鉆采及冶煉、飲料、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的應(yīng)用，分析臥螺離心機的市場前景及市場容量情況。①市政污水及工業(yè)廢水處理行業(yè)隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和城市化進程的不斷加快，城市環(huán)境污染程度也日益嚴(yán)重，特別是水污染的范圍與程度不斷擴大。但我國城市污水處理能力嚴(yán)重滯后，已經(jīng)成為制約國內(nèi)城市化進程的主要瓶頸之一，并已嚴(yán)重影響到我國國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。近年來，隨著政府和社會公眾環(huán)保意識的提高，各地紛紛新建和改造污水處理設(shè)施。截至2009年10月，我國污水處理廠數(shù)量已達1,817座，總處理能力為9,958萬立方米/日，分別是2000年的3.8倍和4.5倍。同時，我國正在建設(shè)1,986個污水處理項目，污水處理能力達5,530萬立方米/日，已建和在建污水處理項目的總處理能力將接近1.6億立方米/日，與美國的污水處理能力相當(dāng)。國內(nèi)污水處理能力的提升極大地拉動了污水處理設(shè)備的市場需求。臥螺離心機作為目前國際上主流的污水處理關(guān)鍵設(shè)備，在我國卻是近年來才采用的新型設(shè)備。與傳統(tǒng)的帶式壓濾機及板框壓濾機相比，臥螺離心機具有占地小、出泥干，可24小時全封閉運行（與壓濾機開放式運行相比，生產(chǎn)環(huán)境極大改善），智能化程度高，二次污染小，節(jié)約沖洗水等優(yōu)點。目前國內(nèi)新建大型污水處理廠已經(jīng)普遍采用臥螺離心機，但總體比重仍然較低，絕大部分已建成的污水處理廠仍采用帶式壓濾機及板框壓濾機，未來勢必將用臥螺離心機進行更新改造。僅以2009年底我國已建和在建污水處理項目的總處理能力將接近1.6億立方米/日測算，對臥螺離心機的市場需求量在6,000臺以上。而隨著我國城市化進程的進一步加快，現(xiàn)有的1.6億立方米/日的污水處理能力也僅能滿足2-3年的城市發(fā)展需要，這必將為臥螺離心機帶來更為廣闊的市場空間。近年來，工業(yè)廢水的處理也成為臥螺離心機應(yīng)用的新興領(lǐng)域之一。隨著我國對節(jié)能減排的日益重視，未來幾年我國對排污企業(yè)的管理將會更加嚴(yán)格，排污企業(yè)通過采用臥螺離心機等設(shè)備可以節(jié)約環(huán)保設(shè)備占地，提高污水處理效率。2008年，我國工業(yè)廢水排放總量為2,416,511萬噸，日處理量達6,620萬立方米/日，若50%采用臥螺離心機進行污水處理，則其市場需求量將在1,000臺以上?？傊P螺離心機在市政污水及工業(yè)廢水處理領(lǐng)域的市場前景非常廣闊。②石油鉆采及冶煉行業(yè)石油開采過程中，臥螺離心機可作為鉆井的配套裝備完成如泥漿固控、處理鉆井液體中的加重劑、巖屑及黏土等固相顆粒的工作，起到提高鉆井速度，保護油氣層，降低維護成本等作用。煉油時，臥螺離心機又可用于油泥分離及后期的廢水處理。因此，臥螺離心機在石油鉆采和冶煉領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。③飲料、醫(yī)藥行業(yè)近年來，隨著消費者健康意識的不斷增強，醫(yī)藥食品行業(yè)迅速發(fā)展，對于分離機械市場需求快速上升。而其中，果汁飲料由于富含身體必需的維生素和微量元素日益成為消費者青睞的對象，也促成了我國果汁飲料市場的高速發(fā)展態(tài)勢。在果汁飲料行業(yè)，臥螺離心機可應(yīng)用于水果榨汁和果汁除渣等環(huán)節(jié)。采用臥螺離心機進行汁、渣分離具有處理能力大、分離效率高、智能化程度高等優(yōu)勢。因此，我國飲料行業(yè)的迅速發(fā)展勢必將帶動對臥螺離心機等高性能分離機械設(shè)備需求的增長。對于醫(yī)藥行業(yè)而言，機械分離同樣是很重要的工藝過程。臥螺離心機主要適用于化學(xué)藥品原藥和中成藥的生產(chǎn)流程中。其工作特點與飲料行業(yè)相近，具有廣闊的市場空間。綜上可見，臥螺離心機作為國內(nèi)需求和產(chǎn)品發(fā)展趨勢的代表性品種，得到了國家宏觀政策及產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，目前被市政污水和工業(yè)廢水處理、石油鉆采及冶煉、飲料、醫(yī)藥、化工等下游行業(yè)大量采用，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域（1）我國水力資源情況2001-2009年，中國能源消費高速增長，年均增長率達8.9%，是世界上能源消費增長最快的國家。2009年我國能源消費構(gòu)成為：煤炭占70%，石油占18%，水電占7%，天然氣占4%，核電占0.57%。其中化石能源（煤炭、石油、天然氣）占能源消費總量的92%，能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)不盡合理。同時，隨著我國在經(jīng)濟發(fā)展過程中對能源節(jié)約、資源綜合利用、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的逐步重視，我國于2006年開始實行節(jié)能政策和宏觀調(diào)控政策以推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，減少對煤炭、石油、天然氣等資源的消耗，使得可再生能源的發(fā)展進入了快速增長期，而水電作為目前我國可開發(fā)程度最高、技術(shù)相對成熟的清潔可再生能源，在我國能源開發(fā)的中長期規(guī)劃中占有非常重要的戰(zhàn)略地位。根據(jù)2003年全國水力資源復(fù)查成果，全國水能資源技術(shù)可開發(fā)裝機容量為5.42億千瓦，經(jīng)濟可開發(fā)裝機容量為4.02億千瓦。截至2011年底，我國水電開發(fā)裝機容量22,325萬千瓦，只占我國水力資源技術(shù)可開發(fā)裝機容量的41%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達國家60%的開發(fā)比例。因此，我國未來水力資源可開發(fā)潛力十分巨大。作為世界上水力資源最豐富且具有優(yōu)越水電開發(fā)自然條件的國家，我國水力資源主要集中于西部地區(qū)，特別是西南地區(qū)。長江、金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、紅水河、瀾滄江、怒江等大江大河的干流水能資源豐富，總裝機容量約占全國經(jīng)濟可開發(fā)量的60%。根據(jù)我國十三大水電基地的相關(guān)規(guī)劃，2020年前我國水電大規(guī)模開發(fā)主要以十三大水電基地為依托，對水電流域進行梯級滾動開發(fā)，積極帶動西部經(jīng)濟的發(fā)展，我國十三大水電基地分布如下圖所示：我國十三大水電基地開發(fā)情況預(yù)測如下表所示：預(yù)計到2015年，長江上游、烏江、閩浙贛、東北、紅水河、黃河中下游等七個水電基地將完成較高程度的開發(fā)，“十二五”期間金沙江、大渡河、瀾滄江、黃河上游、怒江、雅礱江六個水電基地將進行重點開發(fā)。（2）水輪發(fā)電機組行業(yè)前景、市場容量及供求狀況①國內(nèi)水輪發(fā)電機組行業(yè)前景和市場容量根據(jù)中國常規(guī)水電發(fā)展規(guī)劃以及中國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃，至2010年、2015年、2020年常規(guī)水電裝機容量將達到19,410、27,100和32,800萬千瓦左右，水力資源開發(fā)利用率將分別達到35.8%、50.0%和60.6%左右。我國水電裝機容量和開發(fā)程度預(yù)測如下圖所示：隨著2010年8月25日華能小灣水電站四號機組正式投產(chǎn)發(fā)電，全國水電裝機容量突破了2億千瓦。我國在“十一五”期間考慮到水電開發(fā)帶來的移民與環(huán)評問題，放緩了大型水電項目的批準(zhǔn)速度，水電開發(fā)大幅滯后于規(guī)劃目標(biāo)，原本預(yù)計核準(zhǔn)約7,000萬千瓦水電項目，實際只核準(zhǔn)了2,000多萬千瓦。而在已上報的《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，水電位居首位，到2020年我國水電的總裝機容量將達到3.2億千瓦，新增裝機容量要達到1.2億千瓦，從而在目前的水電總裝機容量上翻一番。由于水電項目建設(shè)一般都需要5-8年的建設(shè)期，這就要求我國在“十二五”期間水電裝機開工量在1.2億千瓦以上。未來五年水電建設(shè)的力度將大大提速，“十二五”期間水電建設(shè)年均需開工2,400萬千瓦，按目前水電機組的造價約為800-1,000元/千瓦，水電機組年新增需求192-240億元。因此，在“十二五”期間整個水電行業(yè)將步入新的黃金發(fā)展時期，從而為水輪發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。（數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心）2011年1月29日，中共中央、國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》，進一步確定了“科學(xué)制定規(guī)劃，積極發(fā)展水電，加強水能資源管理”的指導(dǎo)方針，特別強調(diào)了在保護生態(tài)和農(nóng)民利益前提下，加快水能資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌防洪、灌溉、供水、發(fā)電、航運等功能梯級開發(fā)水電項目將得到大力的發(fā)展。類似歐洲萊茵河、多瑙河，美國密西西比河梯級開發(fā)的電站建設(shè)形態(tài)將成為我國水電建設(shè)的主流，而我國目前已開發(fā)建成的梯級電站都是在中小型河流，大型河流僅黃河上游進行了梯級建設(shè)，但50年來也只建成5座大中型電站，形成312億立方米的庫容和300萬千瓦的裝機容量，其發(fā)電、灌溉、航運的綜合效應(yīng)十分有限。未來我國水電建設(shè)將真正進入梯級開發(fā)的階段。目前，國家已初步推出紅水河梯級、大渡河梯級、岷江梯級開發(fā)規(guī)劃，并正在逐步開發(fā)建設(shè)之中；金沙江主要支流、雅礱江梯級開發(fā)和南向水系瀾滄江梯級開發(fā)正拉開序幕；金沙江干流、烏江干流的開發(fā)也在計劃之中，中國的水能資源的梯級開發(fā)將會以前所未有的速度發(fā)展。而作為最適合梯級開發(fā)電站建設(shè)的低水頭貫流式水電機組勢必將迎來廣闊的市場空間。根據(jù)中投顧問的相關(guān)預(yù)測，2010-2015年國家發(fā)改委年核準(zhǔn)水電裝機容量情況如下圖所示：②國外水輪發(fā)電機組市場前景和市場容量根據(jù)聯(lián)合國水電專家小組報告，全世界可開發(fā)的水力資源為19.4億千瓦時，其中亞、非、拉等發(fā)展中國家占64%，而目前的開發(fā)量在20%左右。隨著各國對水電資源的重視，全球水電正在呈快速增長之勢，亞洲、南美洲尤其突出。在亞洲除日本以外，水力資源比較豐富的國家和地區(qū)有24個，2008-2015年修建的水電站總裝機容量約為6,400萬千瓦(中小水電約為3,000萬千瓦)。其中印度、伊朗、敘利亞、印尼等10個國家計劃裝機2,300萬千瓦；東南亞國家泰國、越南、緬甸、柬埔寨、老撾等五國現(xiàn)有水電裝機容量約4,200萬千瓦，隨著經(jīng)濟發(fā)展，計劃到2018年達到水電裝機總?cè)萘窟_到9,400萬千瓦，需求缺口將達到5,200萬千瓦，70%以上為單機10萬千瓦以下的中小型電站，其中泰國、越南、緬甸的電力需求缺口較大?？紤]水電項目建設(shè)周期，2020年前上述國家每年中小水輪發(fā)電機組設(shè)備的需求量約在400萬千瓦。（數(shù)據(jù)來源：中機國際工程設(shè)計研究院）隨著我國水輪發(fā)電機組設(shè)備產(chǎn)品和制造技術(shù)水平的不斷提高，近年來我國水輪發(fā)電機組設(shè)備在海外市場的競爭力大大增強，很多發(fā)展中國家希望從我國進口水輪發(fā)電機組設(shè)備，同時通過技術(shù)交流、技術(shù)合作提高自身水電建設(shè)的技術(shù)和能力。我國水輪發(fā)電機組設(shè)備出口國外市場的前景十分廣闊。③市場供應(yīng)情況根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計，2008-2010年我國水輪發(fā)電機組年產(chǎn)量大約在1,500-2,400萬千瓦之間，隨著“十二五”期間我國加快水能資源的開發(fā)利用，以及國外水輪發(fā)電機組設(shè)備市場的需求，水輪發(fā)電機組設(shè)備未來幾年將會出現(xiàn)較大的市場需求缺口。四、行業(yè)競爭格局和市場化程度1、分離機械領(lǐng)域（1）行業(yè)集中度逐步提高目前我國從事分離機械生產(chǎn)的企業(yè)有200余家，由于受到資金、技術(shù)、研發(fā)力量、品牌等因素的限制，多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性較低。真正具有一定規(guī)模和實力的企業(yè)只有十多家，有重慶江北機械有限責(zé)任公司、上海離心機械研究所有限公司、南京中船綠洲機器有限公司、湘潭通用離心機有限公司等。近年來，上述行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)不斷加大各方面的投入，并通過與國外先進分離機械廠商合作，不斷改進生產(chǎn)工藝，提高研發(fā)水平，改善產(chǎn)品品質(zhì)，綜合競爭力日益增強，市場份額不斷擴大，行業(yè)集中度逐步提高。（2）大型高端產(chǎn)品國內(nèi)品牌市場份額不高目前我國大型分離機械產(chǎn)品在整體技術(shù)水平、質(zhì)量可靠性及品種規(guī)格方面與世界先進水平仍有一定差距。在許多重點工程或成套項目中，進口產(chǎn)品仍居于領(lǐng)先地位。特別是在石油化工、冶金、煤炭等領(lǐng)域，大型高端分離機械設(shè)備仍主要采用進口的國際品牌或國內(nèi)合資企業(yè)生產(chǎn)的品牌，如美國圣騎士（Centrisys）、意大利的貝亞雷斯（Pieralisi）、德國維斯伐利亞（Westfalia）、福樂偉（Flottweg）、洪堡（Humboldt）、瑞典的阿法拉伐（AlfaLaval）等。隨著包括天保重裝在內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)多年來的不懈努力，國內(nèi)品牌的大型高端分離機械設(shè)備在純堿化工、污水處理等領(lǐng)域已經(jīng)開始取得市場突破和認(rèn)可。2、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域（1）中小型水輪發(fā)電機組市場競爭激烈，大中型水輪發(fā)電機組行業(yè)集中度較高水輪發(fā)電機組按照機組類型、單機發(fā)電容量、水輪機轉(zhuǎn)輪直徑大小分為：大中型水輪發(fā)電機組、中型發(fā)電機組、小型水輪發(fā)電機組。分類情況如下表所示：目前全國有近百家企業(yè)生產(chǎn)中小型水輪發(fā)電機組設(shè)備，市場競爭激烈，行業(yè)集中度較低。同時，國產(chǎn)設(shè)備基本占據(jù)了大部分的國內(nèi)市場份額。而國外水輪發(fā)電機組設(shè)備制造商進入中國市場主要以大中型水輪發(fā)電機組設(shè)備為主，對中小型水輪發(fā)電機組設(shè)備幾乎沒有涉足。目前我國具備中小型水輪發(fā)電機組整機生產(chǎn)制造能力的廠商相對較少，主要有四川東風(fēng)電機廠有限公司、昆明電機廠有限公司、天津市天發(fā)重型水電設(shè)備制造有限公司、成都天保重型裝備股份有限公司、福建南電股份有限公司、重慶水輪機廠有限責(zé)任公司、廣東明珠集團韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司等。另外，還有大多數(shù)國內(nèi)水電設(shè)備廠商主要供應(yīng)中小型水輪發(fā)電機組部套設(shè)備，包括主機的水輪機和發(fā)電機，輔機的調(diào)速器、勵磁裝置、閥門、電氣開關(guān)、測量控制保護裝置、變電站及輸變電設(shè)備等。我國大中型水輪發(fā)電機組設(shè)備市場產(chǎn)業(yè)集中度較高。目前國內(nèi)市場中主要的大中型水輪發(fā)電機組設(shè)備制造商有東方電機、哈電、天津阿爾斯通、上海伏伊特、浙富水電、東芝水電。其中，東方電機、哈電代表了國內(nèi)水輪發(fā)電機組設(shè)備制造行業(yè)的先進水平，市場份額合計約占50%；天津阿爾斯通、伏伊特、東芝水電三家合資企業(yè)由外方控股，具有較強的技術(shù)支撐實力，天津阿爾斯通主要以大型貫流機組作為主要發(fā)展方向，上海伏伊特、東芝水電主要參與常規(guī)水電和抽水蓄能機組的競爭；浙富股份是近年水輪發(fā)電機組設(shè)備行業(yè)崛起較快的民營企業(yè)，市場地位上升迅速。（2）國產(chǎn)大中型水輪發(fā)電機組設(shè)備競爭力顯著加強改革開放以后，我國的科技事業(yè)蓬勃發(fā)展，科技實力持續(xù)增強，國家創(chuàng)新型發(fā)展戰(zhàn)略使自主創(chuàng)新能力穩(wěn)步提高，有力地推進了水輪發(fā)電機組設(shè)備行業(yè)的發(fā)展和國際競爭力的提高，我國水輪發(fā)電機組設(shè)備技術(shù)水平不斷邁向新高度。通過三峽等工程“技術(shù)轉(zhuǎn)讓、消化吸收、自主創(chuàng)新”的實踐，我國國產(chǎn)特大型水輪發(fā)電機組容量達到了70萬千瓦，并通過正在建設(shè)或擬建設(shè)的溪洛渡、向家壩、拉西瓦、白鶴灘、烏東德等電站，單機容量向100萬千瓦邁進，我國開始步入自主設(shè)計、制造、安裝特大型水輪發(fā)電機組的時代，國產(chǎn)大中型水輪發(fā)電機組設(shè)備競爭力顯著加強。五、進入本行業(yè)的主要障礙1、分離機械領(lǐng)域（1）技術(shù)壁壘分離機械行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)。特別是大型離心機的研發(fā)生產(chǎn)既包含了機械方面的知識，又包含了化工原理、流體力學(xué)、固體力學(xué)和自動控制等學(xué)科知識。由于分離機械處理的物料涉及氣、液、固態(tài)物質(zhì)，同時，對耐強腐蝕性、抗毒性、防燃、防爆、抗磨蝕、高速運轉(zhuǎn)的物理特性等方面都需要良好的試驗試制條件，并需要長期的產(chǎn)品運行經(jīng)驗積累。因此分離機械設(shè)備制造，特別是在大直徑高端機型方面，行業(yè)進入的技術(shù)門檻較高，存在較高的技術(shù)壁壘。（2）資金壁壘分離機械行業(yè)同樣具有較高的資金壁壘，一方面技術(shù)壁壘的存在需要較大的研發(fā)試驗投入；另一方面，大型高附加值的分離機械對生產(chǎn)制造條件要求較高，需要大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資和流動資金投入。（3）銷售服務(wù)壁壘分離機械使用過程中在使用方式、設(shè)備維護、維修保養(yǎng)方面均需要良好的售后服務(wù)。由于客戶的專業(yè)技術(shù)保障能力有限，對售后服務(wù)的依賴性較大。特別是在化工領(lǐng)域，大型推料離心機作為需要連續(xù)運行的關(guān)鍵設(shè)備，對售后服務(wù)時效性有更高的要求，用戶在選擇供應(yīng)商時都會重點考查其銷售服務(wù)的能力和實際執(zhí)行情況。因此，本行業(yè)存在較高的銷售服務(wù)壁壘。（4）應(yīng)用推廣壁壘作為環(huán)保、化工、石化等行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備，分離機械與其他相關(guān)設(shè)備需要進行長期的磨合和匹配；同時，大型化工、石化企業(yè)出于維護安全生產(chǎn)的考慮，對于供應(yīng)商的資信和長期合作經(jīng)歷十分看重，一旦選擇供應(yīng)商，很少輕易更換。2、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域（1）技術(shù)壁壘水輪發(fā)電機組制造也屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。水電設(shè)備對基礎(chǔ)理論研究和試驗條件等要求很高，尤其是大型成套機組的設(shè)計，如大型轉(zhuǎn)輪的設(shè)計方面，其技術(shù)訣竅和試驗數(shù)據(jù)需要長期的理論研究和試驗積累才能取得。這些核心技術(shù)過去長期掌握在國外知名企業(yè)如奧地利安德里茨、法國阿爾斯通等水電業(yè)巨頭手中，并嚴(yán)格保密。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，國內(nèi)水輪發(fā)電機組設(shè)備行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，在水輪發(fā)電機組整機以及核心部件等方面都積累了較豐富的技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗。然而大中型水輪發(fā)電機組的設(shè)計、制造非常復(fù)雜，主要技術(shù)有水輪機轉(zhuǎn)輪設(shè)計、推力軸承技術(shù)、發(fā)電機通風(fēng)冷卻技術(shù)、發(fā)電機絕緣技術(shù)等，目前國內(nèi)只有極少數(shù)企業(yè)掌握或部分掌握這些水輪發(fā)電機組的核心技術(shù)。另外，水輪發(fā)電機組設(shè)備的生產(chǎn)制造工藝、專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗也是生產(chǎn)高質(zhì)量水輪發(fā)電機組設(shè)備產(chǎn)品的核心要素。因此，綜合上述兩方面因素，生產(chǎn)企業(yè)需要豐富的實踐經(jīng)驗、技術(shù)實力和質(zhì)量控制能力，對缺乏技術(shù)積累的新進入者構(gòu)成較大障礙。（2）資金壁壘水輪發(fā)電機組制造業(yè)屬于資金密集型的裝備制造行業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備投資較大，設(shè)備建造安裝周期較長。雖然規(guī)模經(jīng)濟效益明顯，但是相關(guān)企業(yè)必須有較強的資金實力及抗風(fēng)險能力。此外，從事水電設(shè)備制造，還需要較長的生產(chǎn)周期，對流動資金要求較高。因此，巨大的資本投入進一步提高了行業(yè)進入門檻。（3）項目履歷及品牌壁壘水輪發(fā)電機組屬于水力發(fā)電站的基礎(chǔ)裝備，主要部件常年在水下運行，環(huán)境較為惡劣，腐蝕、持續(xù)沖擊等因素導(dǎo)致設(shè)備運行風(fēng)險較大，通常對設(shè)備主要部件的可靠運行壽命要求較長，因此業(yè)主在選擇設(shè)備制造商時十分謹(jǐn)慎，對產(chǎn)品的可靠性和耐用性要求很高，在招標(biāo)采購時，一般只有具有規(guī)模較大、售后服務(wù)完善、聲譽較好的供應(yīng)商才能進入其投標(biāo)程序。因此，項目履歷、品牌聲譽對本行業(yè)新進入者參與市場競爭構(gòu)成較大的障礙。六、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、分離機械領(lǐng)域（1）有利因素①下游市場應(yīng)用廣泛，近年來在政策鼓勵下投資日益擴大隨著國家節(jié)能減排降耗等一系列環(huán)保政策和措施的推出，政府和企業(yè)在環(huán)保方面的投入不斷加大，節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造企業(yè)受益明顯。分離機械應(yīng)用的化工、制藥、輕工、石油、冶金、煤炭、染料、食品、釀造、造紙和環(huán)保等行業(yè)，紛紛采用節(jié)能、環(huán)保的設(shè)備用于工藝裝備的配備或更新。在城市污水治理上國家提出了70%的治理率目標(biāo)，使我國近年來城市污水處理廠建設(shè)、工業(yè)污廢水綜合利用等項目投資也明顯增大。分離機械制造業(yè)下游市場在節(jié)能環(huán)保方面的持續(xù)投入，必然拉動節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造的需求增長，這對于行業(yè)發(fā)展十分有利。②國際分離機械制造業(yè)重新整合與轉(zhuǎn)移帶來的機遇隨著全球經(jīng)濟一體化進程和國際經(jīng)濟技術(shù)合作的不斷加快，新一輪的國際制造業(yè)整合及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在進行，世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在進行。發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)升級模式出現(xiàn)了非物質(zhì)化趨勢，其分離機械裝備制造產(chǎn)業(yè)紛紛以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合作生產(chǎn)、許可證生產(chǎn)等方式迅速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國裝備制造業(yè)得益于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景，依托國內(nèi)雄厚的原料優(yōu)勢和勞動力成本優(yōu)勢，近年來得到了迅猛的發(fā)展，而國內(nèi)分離機械制造業(yè)也由此得到了難得的發(fā)展機遇。③自主創(chuàng)新的國家戰(zhàn)略給行業(yè)振興帶來了機遇當(dāng)前國民經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級換代對裝備制造業(yè)的市場需求很大，只有擁有強大的科技創(chuàng)新能力，才能減少對技術(shù)、裝備引進的過度依賴，才能提高國際競爭力。同時，從我國經(jīng)濟發(fā)展的階段性看，要加快經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，緩解對資源、環(huán)境約束的矛盾，必須通過增強自主創(chuàng)新能力建設(shè)，促進產(chǎn)品優(yōu)化升級，實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我國分離機械制造業(yè)尚處于快速成長期，總體技術(shù)水平不高，組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低，與國外先進水平相比存在較大差距。因此，國家對裝備業(yè)的發(fā)展著眼于大力推進裝備制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成重大技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)裝備、基礎(chǔ)裝備、一般機械裝備專業(yè)化分工合理、相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。（2）不利因素①技術(shù)儲備相對薄弱，人才培養(yǎng)滯后我國分離機械行業(yè)目前還處于快速成長期，行業(yè)整體上自主創(chuàng)新能力較為薄弱，對分離機械所涉及的各學(xué)科理論研究和基礎(chǔ)實驗數(shù)據(jù)不足，多數(shù)企業(yè)集中于技術(shù)含量不高的中低端產(chǎn)品市場。與此同時，國家在分離機械行業(yè)尚未建立完善的人才培養(yǎng)機制和技術(shù)研究體系，各大院校及科研院所缺乏相關(guān)專業(yè)設(shè)置，從而使國內(nèi)分離機械行業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才儲備和培養(yǎng)十分有限，已經(jīng)嚴(yán)重滯后于行業(yè)整體進步水平。②單體企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)配套體系不完善國內(nèi)分離機械企業(yè)單體規(guī)模普遍較小，且分布較為分散，尚未形成較為集中的產(chǎn)業(yè)集群，多數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)往往不局限于分離機械，覆蓋全行業(yè)的專業(yè)配套體系還未完全建立。2、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域（1）有利因素①我國水力發(fā)電資源豐富、開發(fā)潛力巨大我國是世界上水力資源最豐富的國家，水能資源技術(shù)可開發(fā)裝機總量為5.42億千瓦，經(jīng)濟可開發(fā)裝機容量為4.02億千瓦，且主要集中于我國西南地區(qū)。而截至2009年底我國的水能開發(fā)利用率只占技術(shù)可開發(fā)量的41%左右，與西方發(fā)達國家超過60%水電開發(fā)程度相比還有很大的差距，未來發(fā)展?jié)摿κ志薮?。②國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，以石油、煤炭為代表的化石能源價格不斷走高，包括我國在內(nèi)的世界各國對可再生能源重視程度不斷提高。2006年1月1日實施的《可再生能源法》指出水能作為可再生能源，國家將對列入國家可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄、符合信貸條件的水電項目提供有財政貼息的優(yōu)惠貸款，同時給予稅收優(yōu)惠。2007年8月31日，國家發(fā)改委發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出：加快發(fā)展可再生能源（包括水電），降低煤炭在能源消費中的比重。2011年1月，中共中央、國務(wù)院出臺的《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》，提出在保護生態(tài)和農(nóng)民利益前提下，加快水能資源的開發(fā)利用。國家出臺的一系列配套法規(guī)、規(guī)章、政策，為水電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了政策保障。③水電建設(shè)新的投資周期到來，拉動水電設(shè)備市場需求迅速擴大根據(jù)國家能源局的規(guī)劃，到2020年我國非化石能源占一次能源消費的比重將達到15%左右，其中，水電作為最重要的非化石能源在其中將占到70%以上，需要的水電裝機容量將達到3.2億千瓦，比2009年底增加1.23億千瓦，由于大型電站從開工建設(shè)到投產(chǎn)至少需要5至8年的時間，那么，從2010年到2015年，大約需要開工建設(shè)1.2億千瓦的機組，這相當(dāng)于過去10年的裝機總量。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，自2010年下半年以來，水電項目核準(zhǔn)速度已經(jīng)明顯加快，包括西藏藏木水電站、金沙江金安橋水電站在內(nèi)的多個大型水電項目相繼獲批，“十二五”期間，水電將迎來新的投資高峰周期，這必將拉動上游水電設(shè)備的市場需求，從而使水電裝備制造業(yè)步入新的黃金發(fā)展時期。（2）不利因素我國水電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素是行業(yè)整體的技術(shù)研發(fā)實力不足。我國水輪發(fā)電機組設(shè)備是伴隨著國外先進技術(shù)、設(shè)備的引進和消化吸收發(fā)展起來的，在核心部件如水輪機轉(zhuǎn)輪的研發(fā)設(shè)計方面，我國廠商同世界先進水平仍然有一定的差距。同時，目前國內(nèi)只有東方電機、哈電等少數(shù)幾家企業(yè)在資金實力、規(guī)模、管理及水輪發(fā)電機組性能、質(zhì)量上與國外廠商具備同等的競爭實力，大多數(shù)水輪發(fā)電機組設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，綜合競爭能力不強。因此，必須重視研發(fā)才能提高整個行業(yè)的技術(shù)水平，縮小同國際廠商的技術(shù)差距。七、行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢1、分離機械領(lǐng)域我國分離機械制造行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，通過消化吸收，整個行業(yè)從最初的簡單模仿制造，逐步發(fā)展成具有一定獨立設(shè)計能力，一些重點產(chǎn)品的整機性能已經(jīng)接近發(fā)達國家20世紀(jì)90年代初水平。分離機械應(yīng)用于多個行業(yè)，處理的物料涉及氣、液、固、強腐蝕性、有毒、易燃、易爆、磨蝕大等方面，而且分離機械產(chǎn)品質(zhì)量的高低，性能的優(yōu)劣，安全可靠性的好壞，直接影響到許多生產(chǎn)過程實現(xiàn)現(xiàn)代化連續(xù)生產(chǎn)的可行性，工藝的先進性，以及產(chǎn)品的質(zhì)量、耗能和環(huán)境控制、保護等經(jīng)濟社會效益。因此用戶對其技術(shù)要求很高，企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新意識、節(jié)約能源意識、注重人性化設(shè)計的理念都在不斷加強。在產(chǎn)品設(shè)計方面，不少企業(yè)和設(shè)計單位都采用了計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)；在新技術(shù)應(yīng)用方面，不少產(chǎn)品采用了一些新技術(shù)，如整機全速動平衡技術(shù)、零件表面鍍鎳磷技術(shù)、噴涂硬質(zhì)合金提高材料耐磨、耐蝕和強度，采用微機控制以提高自動化程度等。我國分離機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出的分離機械產(chǎn)品發(fā)展的重點是：（1）二級和三級活塞推料離心機以發(fā)展F800-1000mm為主；（2）柱－錐復(fù)合推料離心機以發(fā)展F800-1000mm為主；（3）螺旋卸料離心機以發(fā)展石化、化工、環(huán)保、輕工用F355-630mm的并流、開式密閉防爆型和三相分離離心機為主，同時要逐步形成污水處理、樹脂、淀粉、細(xì)粘物料分離專用系列；（4）碟片分離機以發(fā)展輕工（牛奶、酵母、飲料、淀粉）、醫(yī)藥、化工、石油、交通（礦物油）、商業(yè)（油脂）為主，一般自動排渣的以F400-500mm為主，噴嘴排渣的以F500-750mm為主；（5）帶式過濾機以發(fā)展15-40平方米的橡膠帶式真空過濾機為主；（6）刮刀卸料離心機以發(fā)展F1000-1600mm的密閉和虹吸式為主；（7）三足式離心機以發(fā)展F1000-1600mm的全自動下卸料和F1500-2000mm的全自動上卸料為主；（8）翻斗真空過濾機以發(fā)展75－120平方米的為主；（9）轉(zhuǎn)臺真空過濾機以發(fā)展大于100平方米的為主?？傊?，大型化是分離機械發(fā)展的趨勢。除此之外，離心機技術(shù)發(fā)展還呈現(xiàn)出以下趨勢：①注重安全、環(huán)保和標(biāo)準(zhǔn)化；②多功能、自動化和微機控制；③交流變頻調(diào)速逐步取代直流調(diào)速；④材質(zhì)結(jié)構(gòu)多元化。2、水輪發(fā)電機組領(lǐng)域目前我國和世界水輪發(fā)電機組的制造水平情況對比如下表所示：從單機容量和轉(zhuǎn)輪直徑上來看，我國在貫流式機組、軸流式機組、混流式機組方面部分產(chǎn)品的制造水平均已經(jīng)接近和進入世界先進行列。水輪發(fā)電機組主要包括水輪機和發(fā)電機兩部分，其中轉(zhuǎn)輪設(shè)計是水輪機的關(guān)鍵也是水輪發(fā)電機組設(shè)計和制造最核心、難度最大的技術(shù)，決定著水輪機的出力。CFD、CAD、有限元分析等先進設(shè)計技術(shù)、分析方法在轉(zhuǎn)輪設(shè)計中被普遍應(yīng)用。目前國外水輪發(fā)電機組技術(shù)領(lǐng)先的廠商生產(chǎn)制造的混流式水輪機，在使用的水頭范圍內(nèi)轉(zhuǎn)輪效率均在94%以上，軸流式轉(zhuǎn)輪效率在92%以上。我國大中型水輪發(fā)電機組模型轉(zhuǎn)輪的效率近年來有所提高，但中小水輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)輪效率與國際先進水平相比還有一定差距。在水輪發(fā)電機方面，國外普遍采用少膠和中膠絕緣體系，而我國普遍采用的是多膠絕緣體系，少膠絕緣體系除國內(nèi)幾家大型制造廠家外很少采用。另外，我國通過合作制造與技術(shù)引進，對大型發(fā)電機的一般電磁問題已做了大量工作，在常規(guī)水輪發(fā)電機的設(shè)計水平上基本與國外先進水平接近，尤其線圈換位分析技術(shù)在國際上具有領(lǐng)先水平?？傮w來說，我國已成為水輪發(fā)電機組設(shè)備制造幾個大國之一，但與其它先進國家相比，我國水輪發(fā)電機組在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、制造技術(shù)、產(chǎn)品材料、交貨期管理等綜合水平方面存在一定的差距。我國企業(yè)通過與國外先進企業(yè)聯(lián)合投標(biāo)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式進行國外先進技術(shù)的引進、消化、吸收、自主創(chuàng)新，技術(shù)發(fā)展速度較快，通過不斷努力，國內(nèi)許多企業(yè)逐步提高獨立設(shè)計、制造能力。目前我國水輪發(fā)電機組設(shè)備的發(fā)展趨勢主要是向高性能、大容量、高參數(shù)、更高經(jīng)濟性方向發(fā)展，主要表現(xiàn)為以下三個方面：（1）優(yōu)先研制大容量水電機組，大力研制高水頭、大容量混流式機組。如三峽工程的32×70萬千瓦機組；龍灘工程7×70萬千瓦機組和小灣工程的6×70萬千瓦機組。正在制造錦屏一級、二級、向家壩、溪洛渡等60-70萬千瓦級水電機組，正在研究金沙江流域白鶴灘、烏東德100萬千瓦機組。（2）大力發(fā)展大型貫流式機組。由于貫流式機組具有應(yīng)用水頭低、過機流量大、電站淹沒小、移民少的優(yōu)點，是建設(shè)低水頭大型梯級電站的理想機型，已經(jīng)受到各國的重視，成為重點開發(fā)的水電機型之一。（3）開發(fā)大型高水頭抽水蓄能機組。按照有關(guān)部門規(guī)劃，到2010年可建成投產(chǎn)的電站裝機容量在100萬千瓦以上的抽水蓄能電站就有10多座。水輪發(fā)電機組設(shè)備企業(yè)應(yīng)通過與國外廠家合作生產(chǎn)完成國內(nèi)高水頭、大容量抽水蓄能機組的制造，從而逐步達到國內(nèi)獨立設(shè)計、制造。目前我國正在自行研制300MW級抽水蓄能機組。八、行業(yè)周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征1、行業(yè)的周期性主要為污水處理、純堿、電力、石油化工、醫(yī)藥及食品工業(yè)等行業(yè)提供生產(chǎn)裝備，這些下游行業(yè)受到國民經(jīng)濟發(fā)展和宏觀調(diào)控的影響，在固定資產(chǎn)投資上會有一定的周期性，導(dǎo)致分離機械設(shè)備和水輪發(fā)電機組設(shè)備的產(chǎn)銷也呈現(xiàn)一定的周期性。對于分離機械產(chǎn)品，從長期來看，隨著我國對節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵與扶持，分離機械產(chǎn)品具備較長的增長期，同時下游市場應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性也可增強分離機械行業(yè)對經(jīng)濟周期的抗風(fēng)險能力。對于水輪發(fā)電機組設(shè)備產(chǎn)品，隨著我國工業(yè)發(fā)展過程中對節(jié)能減排的日益重視，以及根據(jù)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對水電開發(fā)及水輪發(fā)電機組設(shè)備發(fā)展的支持，整個電力設(shè)備行業(yè)周期性將不會對水輪發(fā)電機組設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生較大影響。2、行業(yè)的季節(jié)性分離機械設(shè)備及水電設(shè)備產(chǎn)品種類繁多，市場需求無明顯的季節(jié)差別，因此無明顯季節(jié)性特征。3、行業(yè)的區(qū)域性分離機械設(shè)備產(chǎn)品沒有明顯的區(qū)域性特征，分離機械企業(yè)分布在全國各個區(qū)域。我國水力資源在地域上分布不均勻。西南地區(qū)的云、貴、川、渝、藏等5個地區(qū)的水力資源占全國總量的66.7%，而東部11?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）僅占4.9%。我國水力資源分布的不平衡使得水輪發(fā)電機組設(shè)備的銷售區(qū)域主要集中在水力資源豐富的西南各省。我國水力資源分布如下圖所示：九、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)系1、上游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)系產(chǎn)品主要原材料分為鋼材和鑄鍛件，鋼鐵行業(yè)是分離機械及水輪發(fā)電機組設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)，上游行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在鋼材價格，鋼材價格的波動將對分離機械和水輪發(fā)電機組設(shè)備產(chǎn)品的成本及價格產(chǎn)生比較明顯的影響。受鋼材價格波動頻繁影響，該行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的方式組織采購和生產(chǎn)。2、下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)系分離機械設(shè)備的應(yīng)用范圍十分廣泛，主要應(yīng)用于環(huán)保、化工、制藥、石油、冶金、煤炭、食品等行業(yè)，隨著國家節(jié)能減排政策的強力推動和企業(yè)節(jié)能內(nèi)在需求的增加，將促進分離機械行業(yè)的高速發(fā)展。水輪發(fā)電機組設(shè)備的下游客戶主要為國內(nèi)外各類發(fā)電企業(yè)，主要投資方向包括水電、火電、風(fēng)電等多種發(fā)電資源，其投資方向和投資重點的調(diào)整將直接影響水輪發(fā)電機組設(shè)備的需求狀況。根據(jù)我國《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》和我國對節(jié)能減排政策的日益重視，水能在我國能源規(guī)劃和建設(shè)中的地位日益突出，在未來10年我國將加大對水電的開發(fā)，將給水輪設(shè)備制造企業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。十、分離機械和水輪發(fā)電機組設(shè)備產(chǎn)品的相關(guān)性大型節(jié)能環(huán)保及清潔能源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為包括離心機、過濾機在內(nèi)的分離機械設(shè)備系列產(chǎn)品以及成套或部套水輪發(fā)電機組產(chǎn)品，兩者都屬于以流體為工作介質(zhì)的流體機械設(shè)備，在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、采購原材料等方面均