中國氮肥行業(yè)市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析-十四五發(fā)展轉(zhuǎn)型勢在必行

中國氮肥行業(yè)市場供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析“十四五”發(fā)展轉(zhuǎn)型勢在必行

氮肥行業(yè)基本概況氮肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上使用量最大的一類肥料，按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，常見的氮肥可分為銨態(tài)氮肥(如碳銨、硫酸銨、氯化銨等)、硝態(tài)氮肥(如硝酸銨、硝酸鈉等)、酰胺態(tài)氮肥(如尿素)、氰氨態(tài)氮肥(如石灰氮)等類型。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，氮肥的用量依然占據(jù)首要地位。氮肥對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)的提升有重要作用。過量施用以及不合理使用方法導(dǎo)致大量的浪費，也成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境破壞的主要因素。1、氮肥占化肥總產(chǎn)量比例超三成化肥行業(yè)主要包括氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥四個子行業(yè)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國的化肥生產(chǎn)以復(fù)合肥為主，2019年中國氮肥產(chǎn)量占比達31.1%;磷肥產(chǎn)量占比達11.4%;鉀肥產(chǎn)量占比7.6%，則遠低于國際17%的平均水平;復(fù)合肥產(chǎn)量最高，占比約為49.9%。2、中國氮肥行業(yè)產(chǎn)銷失衡問題嚴峻從氮肥供應(yīng)端來看，2010-2019年中國氮肥(折純)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動下降趨勢，2016年開始受政策影響連續(xù)三年產(chǎn)量下降，到2019年氮肥產(chǎn)量有所回升，達到3556.3萬噸，同比增長2.9%。截止至2020年中國氮肥產(chǎn)量達到了3679.1萬噸，較2019年同比增長3.5%。從氮肥需求端來看，自2013年開始，中國農(nóng)業(yè)氮肥施用量整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢，到2019年氮肥施用量為1930.2萬噸，同比下降6.5%。注：2013、2014年施用量增速為-0.2%、-0.1%。整體來看，國內(nèi)氮肥供應(yīng)嚴重過剩，2019年產(chǎn)銷率為180%，目前國內(nèi)氮肥產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模小而散、集中度低、低水平重復(fù)建設(shè)等問題成為行業(yè)發(fā)展的一大障礙，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是磷肥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3、“十三五”時期淘汰產(chǎn)能超過10%根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從2015年至2019年，全國合成氨企業(yè)共退出124家，合成氨產(chǎn)能退出1897萬噸(實物量);尿素企業(yè)退出73家，尿素產(chǎn)能退出1999萬噸(實物量)。上述退出產(chǎn)能多以天然氣和無煙煤為原料。而以無煙煤為原料的退出尿素產(chǎn)能中，全部為單套產(chǎn)能低于30萬噸/年的裝置，并以18萬噸/年以下裝置為主。根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2019年底，我國還有合成氨生產(chǎn)企業(yè)218家，正常生產(chǎn)的氮肥生產(chǎn)企業(yè)190家(其中尿素企業(yè)106家);合成氨、氮肥和尿素的產(chǎn)能分別為6619萬噸(實物量)、5428萬噸(折純)、6668萬噸(實物量)，較2015年分別下降12.1%、10.3%和18.7%。4、中國氮肥行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型勢在必行2020年國內(nèi)氮肥供應(yīng)充足，但價格同比大幅下降，企業(yè)效益大幅下滑，另外受國際化肥市場形勢和國內(nèi)產(chǎn)能變化，以及秋冬季環(huán)保限產(chǎn)政策等因素影響，氮肥行業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。在2020年9月召開的中國氮肥工業(yè)協(xié)會第七次會員大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國氮肥行業(yè)成績顯著，但依然存在農(nóng)業(yè)需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、自主創(chuàng)新能力不強、安全環(huán)保問題突出、國際經(jīng)營能力有待提高等問題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達到做好總量調(diào)控、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、升級產(chǎn)品機構(gòu)、提高技術(shù)創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個目標。以上數(shù)據(jù)及分析情參考于《中國化肥行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)