AppGrowing-傳媒行業(yè)：2023全年度全球手游移動(dòng)廣告趨勢洞察報(bào)告

2023年全球游戲行業(yè)步入更加復(fù)雜的發(fā)展周期。這一年我們同時(shí)見證了爆品的誕生和更多產(chǎn)品的黯淡離場。在AIGC等新興技術(shù)的沖擊下傳統(tǒng)工作流被重新塑造行業(yè)迎來更加大刀闊斧的改革流量之戰(zhàn)同樣愈發(fā)焦灼。APPGrowing所監(jiān)測的全球移動(dòng)廣告數(shù)據(jù)顯示，手游廣告投放的參與者不斷增加來勢洶洶的新競爭者們?yōu)橘I量大戰(zhàn)再添一把火同時(shí)買量重心不再聚焦于以往的"堆數(shù)量"，而是向素材的創(chuàng)新與迭代傾斜。從品類上看傳統(tǒng)弱競爭品類在Q4強(qiáng)勢搶量迸發(fā)出令人驚嘆的廣告增長率而重度品類在素材迭代周期和生產(chǎn)門檻上的弱勢使之在追趕整體增長浪潮的路上愈顯吃力。如何在與輕量產(chǎn)品的量的競爭中提升自身質(zhì)的轉(zhuǎn)化是廠商需要積極探索的輕、中、重度手游品類間的地區(qū)策略差異同樣愈加明顯更多手游正在重新配置自己的買量資源規(guī)劃新的地區(qū)策略廠商們并未放棄挖掘紅海的剩余機(jī)會(huì)同時(shí)也在探索與自身產(chǎn)品更契合的藍(lán)海近年來隨著小語種市場越來越被看重海外手游買量廣告本地化的需求亟須滿足。廠商的跨地區(qū)素材創(chuàng)意策略不再只是淺嘗輒止地復(fù)制和翻譯而是更強(qiáng)調(diào)人文關(guān)懷和與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化契合的定制化和差異化。這將是長久以來值得廠商深入思考和解決的課題我們認(rèn)為，在2024年，出海依然會(huì)是行業(yè)的大趨勢。面對買量成本居高不下入局產(chǎn)品持續(xù)增加的情況如何找到自己產(chǎn)品的用戶市場定位進(jìn)行充分的立項(xiàng)分析準(zhǔn)備都是十分重要的除了在產(chǎn)品的變現(xiàn)、玩法、營銷等方面的改變、從業(yè)者提供更多支持輔助做好市場的分析選擇以及細(xì)分市場的本地化策略精細(xì)化買量、元素化素材創(chuàng)意分析等我們將努力與大家一起承接且共同面對挑戰(zhàn)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向和思維深度在復(fù)雜的2024年環(huán)境中發(fā)揮各自的價(jià)值游戲日報(bào):全球手游市場的潛力空間仍舊是巨大的。這兩年行業(yè)一直在說"已經(jīng)沒有了真正的新興市場因?yàn)槿蚨荚谙蚋叨瘸墒炜焖倏繑n"，但這并不意味著出海機(jī)會(huì)的消失一個(gè)顯見的論據(jù)是，"新的神話"還在不斷涌現(xiàn)。單說剛剛過去的2023年,有一路沖到出海前三極的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)有每季度拿出亮眼增幅數(shù)據(jù)的殼木游戲有抓住二合機(jī)遇一舉回歸TOP隊(duì)列的檸檬微趣有打破三年老游戲歷史收入記錄的元爆款的scopely所以出海的未來并不是逐漸走向消極而是被進(jìn)一步充分開發(fā)其他廠商即便有心模仿也難再復(fù)刻同樣的成功這種"贏者通吃的現(xiàn)象決定了游戲廠商想要立得住就必須走自己的路找對團(tuán)隊(duì)方向的門票是對當(dāng)下行業(yè)環(huán)境有細(xì)致入微的理解。對有想法的出海團(tuán)趨勢洞察》就是一份值得研究的寶貴資料。控?cái)?shù)據(jù)誕生匯集了過去一年海外游戲板塊的重要情報(bào)其中透露出的潛在機(jī)會(huì)、2024年的關(guān)鍵走向是抓住先發(fā)優(yōu)勢的一把鑰匙不過環(huán)境很難說對出海廠商友好因?yàn)楦偁幵诓粩嗉觿∏彝粐]有模板例如前面提到的新神話"，他們在同一個(gè)機(jī)會(huì)下與其他公司競爭最先挖透了一條路徑然后就開始鯨吞市場份額數(shù)據(jù)說明及版權(quán)聲明際版()所追蹤移動(dòng)廣告情報(bào)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年全年數(shù)據(jù)覆蓋全球主流流量媒體涉及50+個(gè)國家及地區(qū)具體數(shù)據(jù)指標(biāo)參考各頁標(biāo)注本報(bào)告中的投放排行榜均以移動(dòng)廣告投放數(shù)作為排名的依據(jù)不涉及SEM廣告，廣告投放數(shù)來自于APPGrowing全球?qū)崟r(shí)采集僅供參考。表均受有關(guān)商標(biāo)和著作權(quán)的法律保護(hù)。部分?jǐn)?shù)據(jù)文字或圖片素材采集于公開信息僅為說明問題之引用，所有權(quán)為原作者所有未經(jīng)允許不得以任何形式或手段復(fù)制、抄襲、影印、翻譯本報(bào)告的任何部分凡轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報(bào)告文字、數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)的應(yīng)注明來源報(bào)告內(nèi)容僅供一般性參考不應(yīng)視為針對特定事務(wù)的意見或依據(jù)海外手游在投和新增在投趨勢。5海外手游類別廣告平均投放天數(shù)。8海外手游媒體類別廣告量占比。9海外手游廣告開發(fā)者來源和流向10海外手游廠商推廣榜1海外角色扮演類手游投放趨勢13海外動(dòng)作類手游投放趨勢14海外冒險(xiǎn)類手游投放趨勢15海外桌面類手游投放趨勢16海外娛樂場類手游投放趨勢17海外休閑類手游投放趨勢18海外益智解謎類手游投放趨勢19海外模擬類手游投放趨勢20海外策略類手游投放趨勢21北美地區(qū)市場趨勢23北美地區(qū)手游推廣榜26東南亞地區(qū)市場趨勢27東南亞地區(qū)手游推廣榜30中國港臺(tái)地區(qū)市場趨勢31中國港臺(tái)地區(qū)手游推廣榜34日本地區(qū)市場趨勢35日本地區(qū)手游推廣榜38韓國地區(qū)市場趨勢39韓國地區(qū)手游推廣榜42拉美地區(qū)市場趨勢43拉美地區(qū)手游推廣榜46南亞地區(qū)市場趨勢47南亞地區(qū)手游推廣榜50歐洲地區(qū)市場趨勢51歐洲地區(qū)手游推廣榜54中東&北非地區(qū)市場趨勢55中東&北非地區(qū)手游推廣榜58策略類手游產(chǎn)品--《whiteoutsurvival》64桌面類手游產(chǎn)品--《MONOPOLYG0!》6605.2024手游出海廣告營銷Tips2024全球節(jié)日營銷日歷73真人劇情素材創(chuàng)意腳本75副玩法買量素材創(chuàng)意77移動(dòng)廣告投放趨勢海外手游在投和新增在投趨勢投放手游數(shù)量新增投放手游數(shù)量投放手游數(shù)量新增投放手游數(shù)量動(dòng)作、角色扮演和策略在2023年的競爭更加激烈在投手游量不斷增長的同時(shí)每月休閑類每月在投手游量保持在4500左右每月增量占比超過20%；益智解謎類每月在投手游量從年初的3000左右逐漸增長至超過4000每月增量也在Q4達(dá)到高峰；模擬類和動(dòng)作類每月在投手游量經(jīng)歷了一年的類和策略類的年末在投手游量增長率超過50%策略:月均在投1475款，月均新投208款角色扮演:月均在投1883款，月均新投252款動(dòng)作:月均在投2082款，月均新投408款模擬:月均在投2718款，月均新投432款益智解謎：月均在投3484款，月均新投695款休閑：月均在投4658款，月均新投1057款數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--海外手游在投和新增在投趨勢長的主要趨勢下個(gè)別類別呈現(xiàn)出不一樣的特點(diǎn)。街機(jī)類的每月在投手游量穩(wěn)定在1500左右每月增量占比約為25%；卡牌和娛樂場類在投手游量均經(jīng)歷了上半年的大幅增長和下半年的回落但娛樂場的變化更明顯冒險(xiǎn)、桌面和競速類的每月在投手游量則呈現(xiàn)出與大盤相近的增長趨勢。競速:月均在投543款，月均新投95款桌面:月均在投739款，月均新投101款冒險(xiǎn):月均在投973款，月均新投170款.街機(jī)：月均在投1557款，月均新投376款數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--海外手游在投和新增在投趨勢投放手游數(shù)量新增投放手游數(shù)量投放手游數(shù)量新增投放手游數(shù)量會(huì)游戲和競速在不同程度上體現(xiàn)出整體的增長趨勢體育類的每月在投手游量保持穩(wěn)定增速，增類的每月在投手游量的增長情況較為相似均在上半年以微小的增幅保持在原有的水平投手游量較為穩(wěn)定有微小的增長聚會(huì)游戲月均在投148款，月均新投13款音樂:月均在投216款，月均新投23款教育:月均在投221文字:月均在投468款，月均新投57款體育:月均在投568款，月均新投72款數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--休閑益智卡牌游戲休閑益智卡牌游戲海外手游類別廣告平均投放天數(shù)從海外手游廣告平均投放天數(shù)的角度各手游在第三季度放的廣告生命最長均超過9高為體育競速的16.9天和棋牌游戲的16.3天。投放天數(shù)較其他類別更低迭代需求更大。第二季度第四季度4第一季度第三季度28數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--海外手游媒體類別廣告量占比以Facebook為核心的Meta系媒體擁有龐大的用戶群其中廣泛的輕度游戲潛在玩家是休閑和讓面向這些玩家的動(dòng)作、街機(jī)和休閑類手游能夠大展拳腳。AdMobFacebookMetaAudienceNetworkMintegralYOUTubeunityAdsTikTOKironsourcevunglechartBoostkwaiTwitter20%40%60%80%100%數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版冒險(xiǎn)海外手游廣告開發(fā)者來源和流向*數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版海外手游廠商推廣榜MatchinghamMatchinghamGamesRollicGamesAzurGames莉莉絲游戲三七互娛UPWAKE.MEYSOCorpIECGlobalOneSoftOneSoftVoodoo昆侖萬維Supersonic22君海游戲27露珠游戲32DreamGames37TripledotStudiosPlayrixPlayrixHoma友塔游戲VNG23米哈游28博樂科技33龍創(chuàng)悅動(dòng)MoonActiveIGGIGGCrazyLabsiKameFunPlus24Scopely29冰川網(wǎng)絡(luò)34Miniclip39朝夕光年0505SayGamesEasybrain點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)20星合互娛25BravestarsGamesKing35微派網(wǎng)絡(luò)TapNation數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--移動(dòng)廣告競爭洞察1月1月4月6月RiseofCastles:FireandWarHeroWars:AllianceEpicHeroes:TeleportManAgeofApes月光魔盜團(tuán)縱觀2023年海外角色扮演類手游的廣告投放量占比變化趨勢整體較為穩(wěn)定保持在8%~11%左右。上半年的廣告量占比呈現(xiàn)小幅度的下滑，8月重回10.71%，但仍不及年初1月的11.49%，此后再次進(jìn)入下降趨勢，到12月為9.72%。在海外手游買量市場逐步增長的大盤趨勢下角色角色扮演類手游是最大規(guī)模地進(jìn)行預(yù)注冊的品類每月以預(yù)約轉(zhuǎn)上線模式發(fā)布的手游基本在60款以上，在5月-7月的高峰期更達(dá)到110款。廣告量廣告量預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線3151597199110837593748666EvonyEvonyHeroWars-FantasyidleRPGRagnarokOriginGlobalDragonheir:SilentGods戀戀清庭:邂逅數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--19451945-AirplaneshootinggameSurvivor!.ioGoingBallsMobileLegends:BangBangRaceMaster3D-CarRacing海外動(dòng)作類手游投放趨勢海外動(dòng)作類手游的廣告投放量在進(jìn)入第二季度后明顯增長基本保持在8%左右，在6月增長至最高，為8.68%在秋季稍稍下滑后，于10月進(jìn)入第二個(gè)增長期，至12月的廣告量占比為8.65%，為全年第二高并仍保持增長趨勢。預(yù)約轉(zhuǎn)上線手游量的增減與廣告量占比的變化趨勢基本吻合大量由預(yù)注冊期和上線初期的手游貢獻(xiàn)了更多的廣告投放量。例如，進(jìn)入年度動(dòng)作類手游投放榜的《Farlight84》和《月光魔盜團(tuán)》和分別在2個(gè)投放量增長期前的5月和9月上線廣告量廣告量1月6月預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線171124163032302624332617WarWarRobotsMultiplayerBattlesPUBGMOBILECrowdEvolution!月光魔盜團(tuán)Farlight84數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--TownshipHonkai:TownshipHonkai:StarRailHeroWars-FantasyidleRPGSkyUtopiaLegendofSlime:IdleRPG海外冒險(xiǎn)類手游投放趨勢游廣告投放的第一個(gè)爆發(fā)期也是全年的最高峰。隨后冒險(xiǎn)類手游廣告量占比逐漸回落至3.5%左右，至10月年末沖刺期重新開始增長與廣告量占比趨勢相反預(yù)約轉(zhuǎn)上線手游量避開了爆款上線的搶量期，在8月廣告量廣告量預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線1020182418223722191813GenshinGenshinImpactSurvivor!.ioRagnarokOriginGlobalAnimalKingdom:TreasureRaid!ZombieWaves-shootinggame數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--MONOPOLYGO!MONOPOLYGO!CarParking:TrafficJam3DTwoDots:BrainPuzzleGamesTapColorPro:ColorByNumberYallaLudo-Ludo&Domino海外桌面類手游投放趨勢逐漸減少，至7月降低到3%以下。進(jìn)入第四季度后海外桌面類手游投放力度加大，12月已達(dá)到365%的第二高峰2023年第二季度是海外桌面類手游從預(yù)約轉(zhuǎn)上線的主要選擇時(shí)間段廣告量ll月預(yù)約轉(zhuǎn)上線OnetOnetPuzzle-TileMatchGameTravelTown-MergeAdventureHappyColor?ArtColoringBookJigsawPuzzlesforAdultsHDIndiavsPakistanLudoOnline數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--JackpotWorldJackpotWorld-SlotsCasino明星捕魚-麻將明星3缺1LotsaSlots-CasinoGamesGoldenHoYeah-CasinoSlots海外娛樂場類手游投放趨勢海外娛樂場類手游的廣告量占比在上半年較為穩(wěn)定保持在57月反撲至5.54%的年度高峰。年初的52.9%，占比減少一半以上廣告量預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線110032035140CashTornadoCashTornadoMSlots-CasinoCashClubCasino-VegasSlotsCashFrenzyM-CasinoSlots麻將神來也麻將-臺(tái)灣16張、麻雀GamePointBingo-Bingogames數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--5月6月ll月TownshipRoyalMatchCoinMasterHomescapesTripleTile:MatchPuzzleGame海外休閑類手游投放趨勢至15.15%與年初1月的廣告量占比相當(dāng)。榜單上熟悉的產(chǎn)品依舊占據(jù)高位頭部廠商playrix穩(wěn)居TOP1-2。廣告量廣告量預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線86132625252533231417GardenscapesGardenscapesCandyCrushSaga超能世界BallSortPuzzleDriftPark數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--5月6月ll月BlockBlast!RoyalMatchFishdomFlashback:TrickyFunRiddlesMedievalMerge:EpicAdventure海外益智解謎類手游投放趨勢從2023年全年來看海外益智解謎類手游廣告量占比基本保持在15%沒有明顯的擴(kuò)大或減小。結(jié)合今年海外手游廣告大盤趨勢而言可以看出益智解謎類手游投放跟隨大盤的變化而穩(wěn)步增布以外其他時(shí)間段均保持在15款左右廣告量廣告量預(yù)約轉(zhuǎn)上線PixelPixelArt-ColorbyNumberGardenscapesCandyCrushSagaNumberMatch-numbergamesGetColor-WaterSortPuzzle數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--DragonscapesDragonscapesAdventure歡樂大東家RentPlease!-LandlordSimAirlinesManager-Tycoon2023BitLife-LifeSimulator海外模擬類手游投放趨勢海外模擬類手游廣告量占比在2023年呈現(xiàn)緩慢而穩(wěn)定的增長趨勢，從1月的7.44%開始，到4月增長到9.01%此后基本保持在相當(dāng)水平。盡管6月降低到807%，但在2023年下半年，模擬類手游緊跟大盤增長趨勢廣告量占比維持在9%以上，在9月達(dá)到頂峰的997%。月47款。廣告量廣告量5月6月ll月預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線232823354639343347343333IdleIdleLumberEmpire戀戀清庭:邂逅Gold&Goblins:IdleMergerChapters:InteractiveStoriesMagicabin:Witch'sAdventure數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--5月6月ll月LordsMobile:KingdomWarsTheGrandMafiaStormshot:IsleofAdventureLastFortress:UndergroundTheAnts:UndergroundKingdom海外策略類手游投放趨勢與無明顯增減的品類相似海外策略類手游的廣告量占比同樣呈現(xiàn)先下降年中回升后再下降的趨勢從年初1月的最高占比10.39%開始，到7月下降至最低的7.74%8月回升到年初水平,廣告量占比為10.07%然后緩步降低。海外策略類手游的單月預(yù)約轉(zhuǎn)上線產(chǎn)品量保持在25款左右5月最多，為38款，2月最少，為18款。廣告量廣告量預(yù)約轉(zhuǎn)上線預(yù)約轉(zhuǎn)上線271820303830303326262424VikingVikingRiseDoomsday:LastSurvivorsEvony:TheKing'sReturnRiseofEmpires:IceandFireMafiaCity數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--廣告投放趨勢北美市場的手游用戶一貫偏愛輕中度游戲。比超過18%。北美市場手游各類別產(chǎn)品數(shù)量分布休閑20.3%益智解謎15.3%10.5%動(dòng)作9.4%7.1%5.6%5.1%3.8%冒險(xiǎn)3.5%2.6%北美市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)游市場也嶄露頭角，如Netix發(fā)行的手游版GTA系列，上線后收獲大量的下載另一個(gè)引人注目的賽道是 消除輕度游戲買量主力slotslot數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--23以重度玩法類型為主的策略類、動(dòng)作類、角色扮演類的廣告量占比均同比下降了1個(gè)百分點(diǎn)以但在投手游數(shù)占比卻同比下降29個(gè)百分點(diǎn)有更多同類產(chǎn)品出局。北美市場手游各類別廣告量占比同比變化 北美市場手游各類別產(chǎn)品數(shù)量占比同比變化 數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--24第一季度游戲預(yù)約數(shù)量與預(yù)約轉(zhuǎn)上線數(shù)量基本持平進(jìn)入第二季度之后開啟預(yù)約的游戲數(shù)量明顯增多同時(shí)轉(zhuǎn)上線的游戲數(shù)增多反映出第二、第三季度為北美市場新游上線高峰時(shí)間段。進(jìn)入第四季度后預(yù)約數(shù)與轉(zhuǎn)上線數(shù)量下滑明顯游戲廠商更多將精力放在已上線游戲的運(yùn)營。按各類別預(yù)約情況來看2023年全年角色扮演類的預(yù)約數(shù)最多占比超過30%其次是策略、模擬、動(dòng)作以及休閑類。角色扮演、策略以及動(dòng)作類別多為中重度游戲這類產(chǎn)品重視預(yù)約期北美市場手游月度預(yù)約情況9009006003000預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%.數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--25BraindomBraindomMatchinghamGamesStormshot:IsleofAdventureFunplusBraindom3MatchinghamGamesWoodokuTripledotstudiosStateofSurvivalFunplusIdleLumberEmpireGameveteransTownshipTownshipplayrixFishdomplayrixBlockBlast!HungrystudioDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyun22GenshinImpactDoomsday:LastSurvivorsBraindomBraindom2MatchinghamGamesWarRobotsMY.GAMESB.V.DragonscapesAdventureNumberMatchEasybrain23MedievalMergepixodustGames28CallofDragonsGardenscapesGardenscapesplayrixTheGrandMafiaMafiaCityHomescapesplayrix24EvonyTOPGames29CrowdEvolution!RollicGamesLastLastFortress:UndergroundFlashbackRadiantcatstudioGalaxigaonesoftGetColorzephyrMobile25RiseofEmpiresChapters:InteractiveStories數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--東南亞市場手游各類別產(chǎn)品數(shù)量分布東南亞市場手游各類別產(chǎn)品數(shù)量分布休閑20.0%12.8%10.5%8.2%7.9%6.4%策略6.2%街機(jī)5.6%冒險(xiǎn)4.0%3.6%東南亞市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)此外，受到日韓文化的輻射影響 經(jīng)營熱門休閑玩法東南亞市場上二次元題材的游戲產(chǎn)品也表現(xiàn)活躍一些經(jīng)典IP在東南亞市場/動(dòng)漫數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--270謎0謎所有品類中角色扮演類的下滑趨勢最為明顯廣告量占比同比下降6.6個(gè)百分點(diǎn)在投游戲數(shù)占比同比下降。.4個(gè)百分點(diǎn)。與北美市場相反東南亞市場的各類別廣告量占比同比變化以增長為主但在投游戲數(shù)量占比休休閑+1.1pp+0.7pp數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--2840.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%第一季度游戲預(yù)約數(shù)量與預(yù)約轉(zhuǎn)上線數(shù)量基本持平進(jìn)入第二季度之后開啟預(yù)約的游戲數(shù)量明顯增多同時(shí)轉(zhuǎn)上線的游戲數(shù)增多反映出第二、第三季度為北美市場新游上線高峰時(shí)間段。進(jìn)入第四季度后預(yù)約數(shù)與轉(zhuǎn)上線數(shù)量下滑明顯游戲廠商更多將精力放在已上線游戲的運(yùn)營。按各類別預(yù)約情況來看2023年全年角色扮演類的預(yù)約數(shù)最多占比超過30%其次是策略、模擬、動(dòng)作以及休閑類。角色扮演、策略以及動(dòng)作類別多為中重度游戲這類產(chǎn)品重視預(yù)約期9006003000開始預(yù)約預(yù)約轉(zhuǎn)上線..數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--29東南亞地區(qū)BraindomBraindomMatchinghamGamesFishdomplayrixVikingRiseIGGRagnarokOriginGlobalGravityGameHubHomescapesplayrixSaveThePirate!MaurisBraindomBraindom2MatchinghamGamesFlashbackRadiantcatstudioBlockBlast!HungrystudioBraindom3MatchinghamGames22GenshinImpactOnetPuzzle-TileMatchGameInfniteJOYTownshipTownshipplayrixDoomsday:LastSurvivorsLastFortress:Underground1945AirForceonesoft23MedievalMergepixodustGames28CanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.GardenscapesGardenscapesplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunWarRobotsMY.GAMESB.V.Farlight8424SkyUtopia29PushOutTranThiNguyetAnhLordsLordsMobileTopElevenNordeusDragonscapesAdventureTheGrandMafia25NumberMatchEasybrainMobileLegends:BangBang數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--明顯高于排在其后的益智解謎類和模擬類。另外，有新游沖擊該市場中國港臺(tái)地區(qū)手游各類別產(chǎn)品數(shù)量分布休閑19.2%益智解謎12.4%11.6%9.2%動(dòng)作9.0%策略6.9%6.0%4.4%4.1%3.2%中國港臺(tái)市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)對于廠商來說對于廠商來說 放置輕度化趨勢仙俠/仙俠/數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--所有品類中角色扮演類的下滑趨勢最為明顯廣告量占比同比下降6.6個(gè)百分點(diǎn)在投游戲數(shù)占比同比下降。.4個(gè)百分點(diǎn)。與北美市場相反東南亞市場的各類別廣告量占比同比變化以增長為主但在投游戲數(shù)量占比中國港臺(tái)市場手游各類別廣告量占比同比變化+0.5pp+0.5pp娛樂場數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--3240.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%中國港臺(tái)市場的新游開啟預(yù)約和轉(zhuǎn)上線明顯集中在暑期檔及其前后其中8月份開啟預(yù)約的新游數(shù)量最多。從游戲類別來看角色扮演依舊是游戲預(yù)約數(shù)最多的類別占比超過30%，其次是策略、模擬動(dòng)作、休閑類。中國港臺(tái)用戶偏愛MMO玩法受日韓流行文化影響日式幻想MMO在中國港9009006003000預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約.數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--33BraindomBraindomMatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunHomescapesplayrix1945AirForceonesoft一個(gè)官人一個(gè)妻BraindomBraindom2MatchinghamGamesLastFortress:UndergroundWarRobotsMY.GAMESB.V.三國志·戰(zhàn)略版22MightyPartypanoramikGamesMedievalMergepixodustGamesTownshipTownshipplayrix歡樂大東家Braindom3MatchinghamGamesGenshinImpact米哈游23LordsMobile28麻將明星3缺1GardenscapesGardenscapesplayrixDragonscapesAdventureBlockBlast!Hungrystudio天命三國志HotGamecenter24AirlinesManagerplayrion29花舞宮廷FishdomFishdomplayrix超能世界VikingRiseIGG暮色雙城25CanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.TopElevenNordeus數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--34休閑19.4%13.5%12.7%動(dòng)作9.3%角色扮演8.4%策略6.6%街機(jī)5.6%冒險(xiǎn)4.2%娛樂場3.5%2.8%日本市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)作為二次元文化的發(fā)源地日本玩家對于與動(dòng)漫、二次元相關(guān)的游戲元素毫無疑問有著強(qiáng)烈興趣。同時(shí)，相較數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--35廣告量占比方面文字類與街機(jī)類的占比同比增長大于休閑類和模擬經(jīng)營類均有著1.3個(gè)百分點(diǎn)的增長。在投游戲數(shù)占比方面則是策略類同比增長第一其次是娛樂類。 日本市場手游各類別產(chǎn)品數(shù)量占比同比變化競速休閑 數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--%..%..5游戲廠商在日本市場的發(fā)力集中在二季度預(yù)約轉(zhuǎn)上線的游戲集中在5月和6月，暑期同樣是按類別來看角色扮演類全年預(yù)約量最大占比接近40%，其次是模擬策略、休閑以及動(dòng)作類。常與二次元題材結(jié)合的動(dòng)作、卡牌類預(yù)約數(shù)量占比也較高。90060030004月4月開始預(yù)約預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--37日本地區(qū)BraindomBraindomMatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioHomescapesplayrixMightyPartypanoramikGamesPuzzles&SurvivalHonkai:StarRailBraindomBraindom2MatchinghamGamesBraindom3MatchinghamGamesWarRobotsMY.GAMESB.V.LordsMobile:KingdomWarsIGG22Survivor.ioDoomsday:LastSurvivorsTownshipTownshipplayrixDragonscapesAdventureCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.MedievalMergepixodustGames23GenshinImpact米哈游28IdleLumberEmpireGameveteransGardenscapesGardenscapesplayrix1945AirForceonesoftAirlinesManagerplayrionRoyalMatchDreamGames24LastShelter:Survival29TopElevenNordeusFishdomFishdomplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunNumberMatchEasybrainFarlight8425Evony:TheKing'sReturnTOPGames數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--3812%，位列第三。韓國用戶偏愛天堂、奇跡IP18%休閑19.6%益智解謎13.6%12.4%動(dòng)作9.3%角色扮演8.9%6.7%5.9%4.0%2.4%桌面2.3%韓國市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)片化娛樂的需求。一個(gè)容易被忽視的事實(shí)是除了日本韓國同樣是二次元文化濃厚的國家。以《神之塔》為 放置滿足碎片化娛樂需求數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--39角色扮演類依舊是廣告量和在投游戲數(shù)占比同比下降最多個(gè)百分點(diǎn)。合的品類其在投游戲數(shù)占比同比上升明顯其中策略類的占比同比提升了。8個(gè)百分點(diǎn)。 數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--%.%.進(jìn)入第二季度韓國地區(qū)開始預(yù)約和轉(zhuǎn)上線的游戲明顯變多其中5月份的預(yù)約新游和轉(zhuǎn)上線游戲合計(jì)數(shù)量超過600款。的熱門節(jié)點(diǎn)。按類別預(yù)約分布來看角色扮演類全年預(yù)約數(shù)最多占比接近40%；不過與其他市場不同的是預(yù)約數(shù)占比第二的是模擬類而非策略類在這兩者之后則是動(dòng)作、休閑、冒險(xiǎn)等類別。韓國市場手游月度預(yù)約情況90060030004月4月開始預(yù)約預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--韓國地區(qū)BraindomBraindomMatchinghamGamesDragonscapesAdventure1945AirForceonesoftNumberMatchEasybrainWarRobotsMY.GAMESB.V.??MBraindomBraindom2MatchinghamGamesFishdomplayrixMightyPartyMY.GAMESB.V.MedievalMergepixodustGames22TopElevenNordeusStormshot:IsleofAdventureFunplusTownshipTownshipplayrixBraindom3MatchinghamGamesSurvivor.ioLastFortress23MatchingtonMansion28StateofSurvivalFunplusGardenscapesGardenscapesplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,lnc.TT:??????24IdleLumberEmpireGameveterans29Dragonheir:SilentGodsFlashback:TrickyFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioHomescapesplayrixAirlinesManagerplayrionGenshinImpact米哈游25Evony:TheKing'sReturnTOPGames?????數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--42拉美地區(qū)手游各類別產(chǎn)品數(shù)量分布休閑20.8%12.9%10.2%動(dòng)作8.7%7.7%街機(jī)7.4%6.0%策略5.5%冒險(xiǎn)3.8%2.7%拉美市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)娛樂場游戲近年來將目光投向拉美市場尋求新的增長機(jī)會(huì)。其中，slot玩法的產(chǎn)品在該市場投放廣告最為頻繁，這可能與當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、買量成本等特征密切相關(guān)。在拉美人們對于體育競技抱有高度熱情由此，足球類slotslot槍戰(zhàn)射擊青睞競技和對抗屬性數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--43 +2.2pp冒 +2.2pp冒與其他地區(qū)市場不同拉美地區(qū)的娛樂場類游戲呈現(xiàn)出強(qiáng)勢增長的勢頭其廣告量占比同比增長率25個(gè)百分點(diǎn)而在投游戲數(shù)占比同比增長28個(gè)百分點(diǎn)遠(yuǎn)高于其他品類。中重度游戲廠商在拉美市場投入了更多精力。.. 數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--4440.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%第二和第三季度為拉美市場新游集中爆發(fā)的階段，而8月份更是新游開啟預(yù)約的高峰期超過700款產(chǎn)品在8月份開啟預(yù)約；預(yù)約轉(zhuǎn)上線產(chǎn)品數(shù)量高峰則出現(xiàn)在6月。按類別看角色扮演類依舊是全年預(yù)約量占比最高的其次是策略模擬、動(dòng)作和休閑類，整預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約9003006000.數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--45BraindomBraindomMatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioNumberMatchEasybrainBraindom3MatchinghamGamesCandyCrushSagakingHomescapesplayrixBraindomBraindom2MatchinghamGames07CoinMasterMoonActiveEpicHeroesVikingRise22Doomsday:LastSurvivorsIdleLumberEmpireGameveteransTownshipTownshipplayrixWarRobotsMY.GAMESB.V.MightyPartypanoramikGamesTopElevenNordeus23ImpossibleDateMatchinghamGames28CallofDragonsGardenscapesGardenscapesplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunDragonscapesAdventureBlockBlast!Hungrystudio24AirlinesManagerplayrion29StateofSurvivalFunplusLordsLordsMobileIGGFishdomplayrixTheGrandMafiaSkyUtopia25CanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.SolitaireTripledotstudios數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--休閑19.1%13.6%10.2%動(dòng)作8.0%6.3%街機(jī)6.3%策略6.0%5.9%5.8%冒險(xiǎn)3.8%南亞市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)包括紙牌游戲中的Teenpatti和Rummy以及棋類游戲Ludo。這一現(xiàn)象可能反映了南亞玩家對于傳統(tǒng)文化 Ludo印度傳統(tǒng)棋類游戲駕駛/競速駕駛/競速數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--47卡牌類是廣告量與在投游戲數(shù)占比同比下降最多的品類其中廣告量占比同比下降達(dá)5.5個(gè)百分點(diǎn)。游戲數(shù)占比同比增長最多，達(dá)6個(gè)百分點(diǎn)。娛樂場 娛樂場數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--4840.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%南亞市場的新游發(fā)力節(jié)點(diǎn)也集中在二、三季度其中5月和6月上線的新游較多烈；新游集中開啟預(yù)約的月份則為8月，超過300款。按類別來看角色扮演類預(yù)約數(shù)占比超過30%，位列第一其次則是策略、模擬、閑類。流量競爭激動(dòng)作以及休9009006003000預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--49南亞地區(qū)BraindomBraindomMatchinghamGames????????:???????????JungleeGames???1945AirForceonesoftBlockBlast!HungrystudioLordsMobileBraindomBraindom2MatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioWarRobotsMY.GAMESB.V.Braindom3MatchinghamGames22GlamourGirlxiamenskyGameCominoABTigerOnlineHalimpranathaHoesniRummyCircleRummyCircleGames24x7FishdomplayrixJhandiMundaKingKAMLESHA23???????????????HeadDigitalworks23RummyCultureGAMESKRAFT28ImpossibleDateMatchinghamGamesTownshipTownshipplayrixDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunAirlinesManagerplayrionHomescapesplayrix24LudoFlyingChessshivkumar29CoinMasterMoonActiveGardenscapesGardenscapesplayrixDragonscapesAdventureMightyPartypanoramikGamesCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,Inc.25JhandiMundaKingBrianLeachFantasyAkhadasupersixsportsGaming數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--產(chǎn)品數(shù)量分布上，休閑、益智解謎、模擬等品類歐洲地區(qū)手游各類別產(chǎn)品數(shù)量分布休閑17.7%益智解謎13.8%10.8%8.5%角色扮演7.2%6.7%6.4%娛樂場5.0%冒險(xiǎn)4.2%3.4%歐洲市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo)歐洲玩家同樣表現(xiàn)出對休閑游戲的青睞。一方面，在2023年，合成大西瓜類游戲通過直播平臺(tái)在海外爆紅歐洲也保持著熱度，例如找茬游戲和數(shù)學(xué)計(jì)算題等。此外一些游戲還會(huì)通過懸疑/獵奇的題材或劇情，提升吸消除/合成消除/合成數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--廣告量占比方面體育、娛樂場、動(dòng)作、策略以及角色扮演這類中重度玩法典型代表均有不同不過,策略類的在投游戲數(shù)占比同比卻呈現(xiàn)增長趨勢以SLG為主的策略類具有"全球通吃"的 競速.+0.2pp+0.1pp+0.1pp+0.1pp+0.0pp+0 競速.+0.2pp+0.1pp+0.1pp+0.1pp+0.0pp+0.0pp 益智解謎冒險(xiǎn)+0.2pp+0.1pp+0.0+00pp 競速 角色扮演音樂問答 數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--5240.0%30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%4月和8月有大量新游集中在歐洲市場開啟預(yù)約其中8月份的開啟預(yù)約游戲數(shù)達(dá)600款獲取種子用戶難度較大。新游轉(zhuǎn)上線則集中在5月和6月。冒險(xiǎn)類另外體育類手游的預(yù)約數(shù)占比排名也進(jìn)入了前十預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約9003006000.數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--53歐洲地區(qū)BraindomBraindomMatchinghamGamesBraindom3MatchinghamGamesVikingRiseIGGNumberMatchEasybrainPUBGMOBILERiseofEmpiresBraindomBraindom2MatchinghamGamesFishdomplayrixDragonscapesAdventureWarRobotsMY.GAMESB.V.22HomescapesplayrixMedievalMergepixodustGamesTownshipTownshipplayrixStormshot:IsleofAdventureFunplusDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunMafiaCity23RoyalMatchDreamGames28IdleLumberEmpireGameveteransGardenscapesGardenscapesplayrixFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioBlockBlast!HungrystudioTopElevenNordeus24GetColorzephyrMobile29CandyCrushSagakingLordsLordsMobileIGGVikingRiseLastFortress:UndergroundDoomsday:LastSurvivors25CallofDragonsMightyPartypanoramikGames數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--54在投游戲數(shù)占比方面休閑、益智解謎、模擬類休閑17.7%益智解謎13.8%10.8%8.5%7.2%6.7%策略6.4%娛樂場5.0%冒險(xiǎn)4.2%卡牌3.4%中東&北非市場細(xì)分賽道風(fēng)向標(biāo) 生存喪尸影視作品的影響數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--55.速問休0.速問休0比下降另外同比下滑最多的品類為動(dòng)作類，為1.3個(gè)百分點(diǎn)。在投游戲數(shù)方面中重度類型整體呈現(xiàn)同比增長勢頭策略類同比增長高達(dá)1.8個(gè)百分點(diǎn)其次則是角色扮演類 競競 數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--按季度劃分第二季度是新游上線和開啟預(yù)約最集中的階段合計(jì)數(shù)量均超過600款。不過就單月情況來看，8月份是中東&北非市場新游流量競爭最激烈的節(jié)點(diǎn)數(shù)就達(dá)到900款。按類別劃分角色扮演類全年新游預(yù)約量最高占比超過30%，其次是策略、比均超過10%開啟預(yù)約的游戲90060030004月4月開始預(yù)約預(yù)約轉(zhuǎn)上線開始預(yù)約40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%.數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--57BraindomBraindomMatchinghamGamesFishdomplayrixDragonscapesAdventureHomescapesplayrixCanYouSpotIt:DifferencesBrightika,lnc.AirlinesManagerplayrionBraindomBraindom2MatchinghamGamesFlashback:TrickyFunRiddlesRadiantcatstudioNumberMatchEasybrainVikingRise22MightyPartypanoramikGamesLineColor3DAzurGamesTownshipTownshipplayrixTopElevenNordeusWarRobotsMY.GAMESB.V.SkyUtopia23Doomsday:LastSurvivors28LastShelter:SurvivalGardenscapesGardenscapesplayrixLastFortress:UndergroundBraindom3MatchinghamGamesSaveThePirate!Mauris24OnetPuzzleInfniteJOY29YallaLudoLordsLordsMobileIGGDrawPuzzle:TrickyBrainTestTeosoyunBraindomMatchinghamGamesTheGrandMafia25DemonHunter:RebirthjgamesMedievalMergepixodustGames數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--58廣告策略拆解月月月月放置類手游頭部產(chǎn)品廣告策略拆解產(chǎn)品特點(diǎn)戰(zhàn)術(shù)與策略月月《小妖問道》實(shí)際上是國內(nèi)爆款微信小游戲《尋道大千》的APP移植版本目前上線了港澳臺(tái)和韓國市場。游"重度。廣告投放階段性策略比起過往常見的"仙俠MMO+明星代言的中國港數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--片頭6秒727秒游戲內(nèi)容展示28秒后裝備獎(jiǎng)勵(lì)展示展現(xiàn)從選擇初始角色開始的游戲內(nèi)容率高等特點(diǎn)并以"渡劫飛升成功的情景放大游戲爽感以屏幕滾動(dòng)形式展片頭6秒727秒游戲內(nèi)容展示28秒后裝備獎(jiǎng)勵(lì)展示展現(xiàn)從選擇初始角色開始的游戲內(nèi)容率高等特點(diǎn)并以"渡劫飛升成功的情景放大游戲爽感以屏幕滾動(dòng)形式展現(xiàn)游戲稀有裝備獎(jiǎng)勵(lì)，搭配"霸榜""全服第一等旁白關(guān)鍵詞，進(jìn)一步增強(qiáng)爽感，推片頭3秒433秒IP角色+游戲內(nèi)容示，重點(diǎn)依舊是凸率獎(jiǎng)勵(lì)等爽點(diǎn)，但是將呈現(xiàn)的角色換成了IP人氣主角。展現(xiàn)IP主角金丹期和化神期的立繪形象，結(jié)合大量稀有戶爽感。放置類手游頭部產(chǎn)品廣告策略拆解《小妖問道》本身定位就是休閑、爽感強(qiáng)的修仙手游2D素材標(biāo)簽：2D真實(shí)場景吸引真實(shí)場景吸引片頭3秒內(nèi)容為貓片頭3秒內(nèi)容為貓注意力，隨后鏡頭轉(zhuǎn)到游戲界面，顯示大量稀有裝備和2D素材標(biāo)簽：2D到斗羅大陸世界你會(huì)成為哪個(gè)角色？"搭配畫面上方的IP角色形象迅速吸引IP受眾注*來源APPGrowing國際版--橫板射擊IP改編月月月18.8%橫向及方形視頻39.7%橫板射擊IP改編月月月18.8%橫向及方形視頻39.7%動(dòng)作類手游頭部產(chǎn)品廣告策略拆解產(chǎn)品特點(diǎn)VNGGames射擊游戲《Metalslug:Awakening》月的一款橫板射擊手游游戲基于經(jīng)典街機(jī)游戲IP《合金彈頭》改編，原IP在全球范圍內(nèi)擁有深厚的粉絲基礎(chǔ)廣告投放階段性策略《MetalslugAwakening》的廣告投放幾乎只聚《Metalslug:Awakening》各階段廣告分布其他其他素材。在《MetalslugAwakening》的廣告中，視數(shù)據(jù)來源:APPGrowing國際版--《Metalslug:Awakening》素材類型分布視頻視頻片頭3秒413秒片尾3秒視頻轉(zhuǎn)入游戲畫面主播頻繁失誤，沒有展現(xiàn)出絲毫電競選