競爭情報研究的方法與技術(shù)講義

2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1第四章競爭情報

研究的方法與技術(shù)

Copyright?2013YfWang2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)2第四章競爭情報研究的方法與技術(shù)4.1競爭情報研究方法總論4.2競爭情報研究的幾種方法概要4.3競爭情報研究的智能化4.4競爭情報研究成果4.5競爭情報研究的發(fā)展4.6反競爭情報技術(shù)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)34.1.1波特競爭對手分析模型4.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型4.1.3三角分析法4.1.4三維分析法4.1競爭情報研究方法總論2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)4競爭對手簡況競爭對手滿足于其現(xiàn)有的地位嗎？競爭對手可能進行哪些行動或戰(zhàn)略調(diào)整？競爭對手難以防范的地方在哪里？什么因素導(dǎo)致競爭對手進行最大程度和最有效的報復(fù)？競爭對手驅(qū)動因素目標(biāo)假設(shè)基于企業(yè)和這個行業(yè)競爭對手在做什么和能做什么公司現(xiàn)有戰(zhàn)略能力既包括強勢也包括弱勢4.1.1波特競爭對手分析模型2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)54.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型決策動態(tài)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫每年做一次每季做一次每月做一次零散信息點持續(xù)不斷地進行2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)64.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型競爭對手基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫基本情況表價值鏈環(huán)節(jié)表競爭對手動態(tài)數(shù)據(jù)庫動態(tài)變化表競爭對手決策信息預(yù)測表2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)74.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型競爭對手編號名稱市場份額年增長率利潤率品牌相對優(yōu)勢相對劣勢現(xiàn)行戰(zhàn)略未來目標(biāo)行業(yè)假設(shè)與認(rèn)知001002競爭對手基本情況表2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)8主要原材料C表主要原材料B表4.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型競爭對手編號材料A編號A的價格材料B編號B的價格材料C編號C的價格001002競爭對手價值鏈環(huán)節(jié)表原材料編號原材料規(guī)格原材料價格原材料等級質(zhì)量評估供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商的數(shù)量供應(yīng)商的能力與供應(yīng)商的聯(lián)系供應(yīng)合同的性質(zhì)#主要原材料A表（內(nèi)部后勤關(guān)系表）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)94.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型時間產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品價格相對價格銷量相對銷量市場占有率市場占有率變化相關(guān)產(chǎn)品銷量產(chǎn)品改進退貨情況消費者反映新產(chǎn)品促銷活動廣告渠道供應(yīng)商技術(shù)人員管理人員重要言論競爭對手動態(tài)變化表：競爭對手名稱：時間：2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)104.1.2普賴斯科特競爭對手跟蹤模型競爭對手新產(chǎn)品預(yù)測表：有采購或更新設(shè)備嗎？原材料采購上有變化嗎？技術(shù)研發(fā)上有突破或購買新技術(shù)的可能性如何？對職工有不尋常的培訓(xùn)嗎？技術(shù)商品化的能力如何？有新產(chǎn)品推廣活動計劃嗎？當(dāng)前市場的相關(guān)表現(xiàn)如何？管理人員發(fā)表談話了嗎？其他結(jié)論競爭對手名稱：時間：2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)11某涂料廠的競爭對手新產(chǎn)品預(yù)測表有采購或更新設(shè)備嗎？近期更新并增補了高速分散機、砂磨機、三輥研磨機等設(shè)備原材料采購上有變化嗎？開始大批量采購水性聚酯漆料、顏料、助劑等技術(shù)研發(fā)上有突破或購買新技術(shù)的可能性如何？近半年來和一家涂料研究所聯(lián)系頻繁，而且這家研究所長期從事水性漆的研究開發(fā)工作對職工有不尋常的培訓(xùn)嗎？增加了職工的每周培訓(xùn)時間技術(shù)商品化的能力如何？一般從投產(chǎn)到大批量生產(chǎn)需3~4個月有新產(chǎn)品推廣活動計劃嗎？不詳當(dāng)前市場的相關(guān)表現(xiàn)如何？水性漆產(chǎn)品屬高科技的環(huán)保產(chǎn)品，是市場上的新需求增長點，但目前市場上主要為外國品牌占領(lǐng)管理人員發(fā)表談話了嗎？暫時還沒有其他結(jié)論未來3個月，競爭對手很有可能將水性漆新產(chǎn)品投放市場競爭對手名稱：A廠時間：1997.032024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)12

以市場競爭的大環(huán)境為背景構(gòu)造競爭對手分析模型。競爭環(huán)境企業(yè)自身競爭對手4.1.3三角分析模型2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)13

通過能力(Ｃapability)、市場(Market)和時間(Time)的考察來構(gòu)造分析模型。市場（Market）時間（Time）能力（Capability）宏觀方法：政治及國家風(fēng)險分析、PEST中觀方法：五種力量模型、產(chǎn)業(yè)細(xì)分化、產(chǎn)業(yè)情景分析、戰(zhàn)略組分析、技術(shù)評價、專利分析微觀方法：客戶滿意度調(diào)查、戰(zhàn)略聯(lián)盟、市場信號多點競爭分析、PIMS分析、利益相關(guān)者分析定標(biāo)比超、價值鏈分析和現(xiàn)場圖、核心競爭力分析、關(guān)鍵成功因素分析、反求工程、財務(wù)報表分析、投資組合分析、BCG產(chǎn)業(yè)矩陣、協(xié)同利益分析、SWOT分析、顧客－生產(chǎn)矩陣競爭對手文擋、管理員文擋、產(chǎn)品生命周期、經(jīng)驗曲線4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)14

?政治及國家風(fēng)險分析（Politicalandcountryriskanalysis）：用于評價在海外市場經(jīng)營的風(fēng)險種類（資產(chǎn)、運營、利潤、人事等）及風(fēng)險程度；

?PEST：用于分析企業(yè)外部環(huán)境的變化對企業(yè)行為的影響。外部環(huán)境，政治（Political）、經(jīng)濟（Economic）、社會（Social）和技術(shù)（Technological）；

?五種力量產(chǎn)業(yè)模型：分析決定產(chǎn)業(yè)競爭的五種基本力量（供應(yīng)商與顧客的討價還價能力、可替代產(chǎn)品的威脅、市場進入的威脅和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭）；

4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)15

?產(chǎn)業(yè)情景分析（Industryscenarios）：用于提供多種產(chǎn)業(yè)在可能出現(xiàn)的未來結(jié)構(gòu)的詳細(xì)、合理的描述；

?產(chǎn)業(yè)細(xì)分化（Industrysegmentation）：確認(rèn)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)存在的多種競爭層面，通?？蓜澐譃楫a(chǎn)品類別，購買者特征，銷售渠道及地理劃分等；

?技術(shù)評價（ATechnologicalassessment）：揭示產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)的相互關(guān)系及演化；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)16

?戰(zhàn)略組分析（Astrategicgroupanalysis）：識別產(chǎn)業(yè)內(nèi)可劃分出的不同企業(yè)組群，每一戰(zhàn)略組內(nèi)的企業(yè)采用相似的戰(zhàn)略，有相似的管理系統(tǒng)；他們傾向于被相同的競爭行動和外部事件所影響，以及對這些競爭行動和外部事件做出相近的反應(yīng)；

?專利情報分析：是指對來自專利說明書、專利公報中的大量的、個別的零碎的專利信息進行加工及組合，并利用統(tǒng)計方法和技術(shù)使這些信息成為具有總攬全局及預(yù)測的功能；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)17

?利益相關(guān)者分析及基本假設(shè)評測（Stakeholderanalysisandassumptionsurfacingandtesting）：發(fā)現(xiàn)并分析任何能夠影響本企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)或被本企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)所影響的個人或團體的目標(biāo)；

?客戶滿意度調(diào)查（Customersatisfaction）：用于評估一個企業(yè)滿足其客戶需求的程度以及怎樣才能改進企業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)；

?戰(zhàn)略聯(lián)盟：指在產(chǎn)業(yè)價值鏈中兩個或兩個以上企業(yè)間建立的長期合作關(guān)系（如合資、供銷合同等）；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)18

?市場信號分析(Marketsignaling）：指競爭對手的任何可能直接或間接泄露其意圖、動機、目的或內(nèi)部情況的行動的分析；

?多點競爭分析（Multipointcompetitionanalysis）：研究多個多元化企業(yè)在幾個市場上互相競爭的情況；

?PIMS數(shù)據(jù)庫分析（PIMS）：指由美國戰(zhàn)略規(guī)劃研究所開發(fā)的專門數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫搜集描述企業(yè)運營狀況，其所在工業(yè)及競爭對手狀況、產(chǎn)品及顧客信息，其目的在于為全員企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃提供幫助；

4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)19

?定標(biāo)比超（Benchmarking）：將任何本企業(yè)業(yè)務(wù)活動（如售后服務(wù)）與從事該項活動最佳者進行比較，從而提出行動方案以彌補自身的不足；

?價值鏈分析及現(xiàn)場圖（Avaluechainanalysisandfieldmaps）：確認(rèn)一個企業(yè)的主要活動（指內(nèi)部后勤、生產(chǎn)、外部后勤、市場營銷及銷售和售后服務(wù)）和支持性活動（指公司基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源管理；技術(shù)發(fā)展和采購）的成本、運行特點以及相互關(guān)系；

?核心競爭力分析（CoreCapabilityAssessment）：用于確定能夠成為本企業(yè)獨具特色的某項價值鏈活動，它既能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值，又是可持續(xù)競爭優(yōu)勢的源泉；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)20

?關(guān)鍵成功因素分析（Criticalsuccessfactoranalysis）用于確定企業(yè)必須在哪些領(lǐng)域下足夠功夫才能夠獲得成功；

?反求工程（Reverseengineering）：指購買競爭對手產(chǎn)品并將其分解，以確認(rèn)其設(shè)計和裝配方式從而估計出其成本和質(zhì)量；

?財務(wù)報表分析（Financialstatementanalysis）：評估一個企業(yè)的短期運營狀況及長期金融資源；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)21

?投資組合分析（Portfolioanalysis）將總公司的各項業(yè)務(wù)按產(chǎn)業(yè)吸引力及競爭態(tài)勢排列以幫助管理人員作出資源配置決策，并評估未來現(xiàn)金流量的獲利前景；

?BCG工業(yè)矩陣（BCGIndustrymatrix）；由波士頓咨詢集團開發(fā)的用于識別工業(yè)吸引力程度的方法；

?協(xié)同利益分析（Synergyanalysis）：用于研究在不同企業(yè)單位間業(yè)務(wù)合作可帶來的有形（如原材料、生產(chǎn)、銷售）及無形（如管理技巧、聲譽）的收益；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)22

?戰(zhàn)略綜合分析模型——SWOT分析（Strengths、Weakness、OpportunitiesandThreatsanalysis）：用于幫助企業(yè)識別其相對于環(huán)境、競爭對手的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅，找出影響成功的關(guān)鍵因素，提供可選擇的戰(zhàn)略。這是一種常用的綜合分析方法；

?顧客—生產(chǎn)者矩陣（價值圖ValueMap）：用于分析企業(yè)的產(chǎn)品在市場上與競爭者產(chǎn)品相比具有的地位；

?競爭對手文擋（Competitorprofile）：是對編輯、核實過的競爭對手原始信息按一定的標(biāo)題組織成一種結(jié)構(gòu)化的列表的方法；4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)23

?管理人員文擋（ManagementProfiles）：研究竟?fàn)帉κ制髽I(yè)中決策者的目標(biāo)、背景及個人性格；

?產(chǎn)品生命周期（Productlifecycle）：用于分析產(chǎn)品從引入市場，到成長期、成熟期以至衰退期所經(jīng)歷的四個階段的變化過程；

?經(jīng)驗曲線（Experiencecurves）：可顯示生產(chǎn)某種產(chǎn)品（或服務(wù)）的成本隨著生產(chǎn)經(jīng)驗的增加而降低．這種成本的降低貫穿于整個產(chǎn)品生命周期；

?以價值為基礎(chǔ)的規(guī)劃（Value-backedPlanning）：根據(jù)可能的股票市場效益和融資可能來評估企業(yè)戰(zhàn)略和戰(zhàn)略動作。4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)24?各種分析方法的用途用于戰(zhàn)略分析五種力量分析、核心競爭力分析、關(guān)鍵成功因素分析、SWOT分析、戰(zhàn)略組分析、戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)品生命周期、以價值為基礎(chǔ)的規(guī)劃、PIMS分析用于產(chǎn)品分析反求工程用于環(huán)境分析政治和國家風(fēng)險分析、PEST分析用于客戶分析客戶滿意度調(diào)查、顧客矩陣用于財務(wù)分析價值鏈分析、財務(wù)報表分析、投資組合分析、BCG產(chǎn)業(yè)矩陣、協(xié)同利益分析、經(jīng)驗曲線用于技術(shù)分析專利情報分析、技術(shù)評價用于行為分析競爭對手跟蹤、管理人員跟蹤、利益相關(guān)者及基本假設(shè)評測4.1.4三維分析法(CMT)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)25第四章競爭情報研究的方法與技術(shù)4.1競爭情報研究方法總論4.2競爭情報研究的幾種方法概要4.3競爭情報研究的智能化4.4競爭情報研究成果4.5競爭情報研究的發(fā)展4.6反競爭情報技術(shù)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)264.2.1SWOT分析4.2.2定標(biāo)比超分析4.2.3核心競爭力分析4.2.4專利情報分析4.2.5競爭對手跟蹤分析4.2競爭情報研究的幾種方法概要2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)27

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SWOT的基本概念

就是通過具體的情境分析，將與研究對象密切關(guān)聯(lián)的各種主要的內(nèi)部優(yōu)勢因素（S：strengths）、劣勢因素（W：weaknesses）和外部機會因素（O：opportunities）、威脅因素（T：threats），分別識別和評估出來，依據(jù)“矩陣”的形態(tài)進行科學(xué)的排列組合，然后運用系統(tǒng)分析的方法將各種主要因素相互匹配進行研究，最后提出相應(yīng)的對策的方法。4.2.1SWOT分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)28

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SWOT方法的作用有助于企業(yè)對所處的情境進行全面系統(tǒng)準(zhǔn)確的研究；有助于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在科學(xué)地認(rèn)識企業(yè)所處的競爭環(huán)境與地位的基礎(chǔ)上，制定能卓有成效地達(dá)到企業(yè)各項組織目標(biāo)的競爭戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)。

4.2.1SWOT分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)29

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SWOT方法的框架與流程：4.2.1SWOT分析收集企業(yè)所處的內(nèi)外部信息行業(yè)環(huán)境基礎(chǔ)分析羅列出自己的資源和能力，分析在行業(yè)中的優(yōu)/劣勢企業(yè)與競爭對手比較的優(yōu)/劣勢分析構(gòu)造SWOT矩陣，影響因素組配與決策分析尋找行業(yè)的機會與威脅識別行業(yè)中的關(guān)鍵成功因素羅列出對手的資源和能力，分析在行業(yè)中的優(yōu)/劣勢2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)30

?行業(yè)環(huán)境基礎(chǔ)分析

4.2.1SWOT分析結(jié)構(gòu)對手排序新技術(shù)入市壁壘出市壁壘企業(yè)關(guān)系供應(yīng)商顧客分銷商市場市場大小市場發(fā)展產(chǎn)品選擇替代品財務(wù)成本利潤通過行業(yè)基礎(chǔ)環(huán)境分析，企業(yè)不僅可以了解本行業(yè)的現(xiàn)狀，還可以從中分析總結(jié)出本行業(yè)的發(fā)展的趨勢，發(fā)現(xiàn)行業(yè)中蘊藏的機會和潛伏的威脅。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)314.2.1SWOT分析——分析方法一行業(yè)基礎(chǔ)分析調(diào)查表分析結(jié)果所在行業(yè)中c競爭者的數(shù)量：a許多b一些c很少d？所在行業(yè)被幾家大公司所統(tǒng)治：a是b不是c？所在行業(yè)中幾家大公司總的市場份額是：a<40%b40~80%c>80%d？平均要幾年新技術(shù)會改變行業(yè)的經(jīng)營方式：a1年b5年c10年d？新的競爭者進入這個行業(yè)的障礙：a高b一般c低d？競爭對手脫離這行業(yè)的障礙：a高b一般c低d？這個行業(yè)總體的市場需求：a發(fā)展b穩(wěn)定

c降低d？本企業(yè)是否有一個巨大的尚未開發(fā)的市場：a是b也許c沒有d？2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)32行業(yè)基礎(chǔ)分析調(diào)查表（續(xù)前表）分析結(jié)果這個行業(yè)的產(chǎn)品線提供的特點和選擇是：a廣泛b一般的c有限的d？顧客購買本企業(yè)的產(chǎn)品幾乎完全是考慮價格的高低：a是b不是c？顧客能找到本企業(yè)產(chǎn)品的替代品：a很容易b有困難c不能d？近5年本企業(yè)的顧客類型發(fā)生了很大的變化：a是b基本沒變c？在購買本公司的產(chǎn)品時，顧客有很強的侃價能力：a是b不是c？供應(yīng)商對本行業(yè)有很大的影響力：a是b不是c？分銷商在行業(yè)中發(fā)揮著主要作用：a是b不是c？行業(yè)的總成本：a降低了b不變c提高了d？行業(yè)產(chǎn)品的毛利：a大b一般c小d？2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)33

?行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析

4.2.1SWOT分析行業(yè)技術(shù)：開發(fā)新產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本提高效率等制造：生產(chǎn)規(guī)模、成本產(chǎn)品質(zhì)量自動化水平交貨速度等營銷：品牌管理廣告等人力資源：管理人員開發(fā)人員營銷人員等服務(wù)：質(zhì)量途徑手段等分銷渠道：數(shù)量地區(qū)分布信譽等政策法規(guī)：完備性規(guī)范性執(zhí)行力度等行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析的目的在于：識別出在本行業(yè)競爭中創(chuàng)造競爭優(yōu)勢的有價值的資源和能力，使企業(yè)以這些分析結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真地審視自己所擁有的資源和能力.2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)344.2.1SWOT分析編號行業(yè)關(guān)鍵成功因素12345行業(yè)關(guān)鍵成功因素調(diào)查表時間：2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)354.2.1SWOT分析行業(yè)中的機會可以采取的行動行業(yè)中的威脅可以采取的行動技術(shù)上的主要變化減退的市場新的可以利用的材料新的政策規(guī)定顧客的新類型顧客變化的趨勢市場的擴大新的競爭者老產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)新用途替代產(chǎn)品出現(xiàn)新的分銷渠道原材料短缺變化的法律法規(guī)失去保護的專利識別行業(yè)中的機會與威脅時間：2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)36

?分析企業(yè)的資源和能力

4.2.1SWOT分析技術(shù)擁有：擁有專利、掌握的專利正在開發(fā)技術(shù)等運營：控制成本提高質(zhì)量措施是否采用新技術(shù)與對手比較的成本新需求的滿足能力等營銷與銷售：產(chǎn)品線與服務(wù)線長度消費者對品牌的認(rèn)可市場研究上的投資銷售隊伍和全部資源利用企業(yè)顧客：維護忠實度、滿意度等措施顧客購買的周期等研發(fā)：資金的充足與否長期研發(fā)與否應(yīng)用與基礎(chǔ)研究比例研究人員工作年限組織：結(jié)構(gòu)、責(zé)任心和態(tài)度員工流動率制度的實施財務(wù)狀況：收入、利潤現(xiàn)金流量與儲備預(yù)算與財務(wù)比率的比較管理：主要領(lǐng)導(dǎo)者背景、時間外來還是內(nèi)部提拔管理績效及評價分銷與運送：存貨系統(tǒng)及技術(shù)新技術(shù)使用和訂單交付時間渠道的成本和效率分銷商對公司的控制等2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)37

?企業(yè)內(nèi)部資源調(diào)查項目表

4.2.1SWOT分析對行業(yè)的重要性分析項目企業(yè)的資源和能力小中等大優(yōu)好一般差管理組織顧客研發(fā)專利技術(shù)營運分銷和運送財務(wù)狀況營銷與銷售2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)38

?識別企業(yè)在行業(yè)中的優(yōu)勢和劣勢——分析表

4.2.1SWOT分析行業(yè)關(guān)鍵成功因素企業(yè)的資源和能力優(yōu)勢如何保持和利用劣勢如何減弱和轉(zhuǎn)化非行業(yè)關(guān)鍵成功因素優(yōu)勢如何保持和利用劣勢如何減弱和轉(zhuǎn)化2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)39

?競爭對手在行業(yè)中的優(yōu)勢和劣勢——分析表

4.2.1SWOT分析行業(yè)關(guān)鍵成功因素企業(yè)的資源和能力優(yōu)勢如何保持和利用劣勢如何減弱和轉(zhuǎn)化非行業(yè)關(guān)鍵成功因素優(yōu)勢如何保持和利用劣勢如何減弱和轉(zhuǎn)化2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)404.2.1SWOT分析——分析方法二分類外部環(huán)境因素（由不可控因素組成）內(nèi)部環(huán)境因素（由可控因素組成）一般環(huán)境信息對所有企業(yè)有廣泛的影響環(huán)境信息變化緩慢，其影響要有較長的時間才會出現(xiàn)影響能持續(xù)較長時間一般是通過行業(yè)環(huán)境對企業(yè)產(chǎn)生影響強調(diào)企業(yè)整體目標(biāo)強調(diào)企業(yè)整體的能力、資源因素強調(diào)企業(yè)整體競爭優(yōu)勢對一般外部環(huán)境信息變化敏感經(jīng)營環(huán)境信息對行業(yè)內(nèi)企業(yè)或特定企業(yè)有影響環(huán)境狀態(tài)變化較快，其影響在很短時間內(nèi)就會出現(xiàn)影響的持續(xù)時間較短強調(diào)企業(yè)在某一經(jīng)營領(lǐng)域的目標(biāo)強調(diào)企業(yè)在一個經(jīng)營領(lǐng)域的能力、資源因素強調(diào)企業(yè)在一個經(jīng)營領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢對行業(yè)環(huán)境信息變化敏感企業(yè)環(huán)境信息作用分類2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)414.2.1SWOT分析——分析方法二外部環(huán)境因素主要影響機會威脅過去現(xiàn)在未來政治社會經(jīng)濟技術(shù)識別與評價外部環(huán)境的主要因素流程：選出應(yīng)評價的主要因素評價主要因素的變化評價主要因素之間的關(guān)系評價每個主要因素帶來的機會和威脅如：原先有利的市場條件發(fā)生不利的變化，本身的經(jīng)營條件缺乏競爭實力，同行業(yè)競爭對手的經(jīng)營實力得到加強并改變了經(jīng)營策略如：部分顧客的消費需求已不滿足于目前經(jīng)營的產(chǎn)品，本企業(yè)在這方面有經(jīng)營優(yōu)勢，市場經(jīng)營條件出現(xiàn)了對本企業(yè)有利的變化，同行業(yè)企業(yè)經(jīng)營實力衰退或經(jīng)營策略失誤。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)424.2.1SWOT分析——分析方法二評價因素影響程度影響出現(xiàn)概率主要機會或威脅沒有1很小2小3顯著4極大5機會因素：（1）（2）（3）（4）威脅因素：（1）（2）（3）（4）分析與確定主要機會和主要威脅2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)434.2.1SWOT分析——分析方法二因素作用評價影響評價組合評價優(yōu)勢因素劣勢因素當(dāng)前未來當(dāng)前未來資源能力識別與評價內(nèi)部環(huán)境的主要因素識別途徑：從自身的發(fā)展歷程，從企業(yè)所屬行業(yè)的特點，從與競爭對手的比較中識別。評價流程：將理想企業(yè)、競爭對手和社會期望作為評價一般環(huán)境主要因素作用的標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)確評價內(nèi)部主要因素之間的影響關(guān)系；評價主要因素的變化。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)444.2.1SWOT分析——分析方法二主要機會主要威脅主要優(yōu)勢12主要劣勢34確定主要優(yōu)勢和主要劣勢外部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境第1單元：與主要機會配合的主要優(yōu)勢，最有利的增長環(huán)境第2單元：與主要威脅相結(jié)合的主要優(yōu)勢，揚長避短、爭取有利績效的環(huán)境第3單元：與主要機會相配合的主要劣勢，勵志圖強、充分利用有利機會、變不利因素為有利的因素，尋求新領(lǐng)域的環(huán)境第4單元：與主要威脅相結(jié)合的主要劣勢，應(yīng)設(shè)法避免或退出的。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)454.2.1SWOT分析——分析方法二分析與確定主要機會和主要威脅136258479機會影響高中低發(fā)生的可能性高中低136258479威脅影響高中低發(fā)生的可能性高中低機會與威脅優(yōu)先級別矩陣2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)464.2.1SWOT分析——分析方法二環(huán)境因素優(yōu)序圖242524214426444422242211444544331021211132424422224252224253544352535443104212345123451234512345“1”與“2”兩因素比較1比2重要，影響大，作用大6人中有4人看重因素1，由2人看重因素212345678912345678922321631923213031合計排序6182957432024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)472024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)484.2.1SWOT分析——分析方法二環(huán)境因素影響得分重要性得分潛在機會（+）風(fēng)險（-）排序經(jīng)濟政治社會競爭技術(shù)地理4332-4-396541073618158-40-21245613環(huán)境風(fēng)險與機會評判舉例2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)49

?企業(yè)和競爭對手優(yōu)勢和劣勢比較分析表

4.2.1SWOT分析優(yōu)勢劣勢S1W1S2W2S3W3優(yōu)勢S1S2S3沒有最好，只有更好超越對手A發(fā)現(xiàn)和利用機會機會B劣勢W1W2W3回避或轉(zhuǎn)化威脅威脅C搶先獲得資源和能力拼搶資源D競爭對手本企業(yè)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)50

?

影響因素的組配分析與決策

——基本思想：通過組配分析作出的決策能夠發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服劣勢，利用機會因素，化解威脅?？紤]過去，立足當(dāng)前，著眼未來。

4.2.1SWOT分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)51

?組配分析及決策的具體方法：

SO對策（最大與最大對策）——即著重考慮優(yōu)勢因素與機會因素，目的在于通過決策的運用努力使這些因素趨于最大；

ST對策（最大與最小決策）——即著重考慮優(yōu)勢因素和威脅因素，目的在于通過決策的運用使企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢的作用，化解威脅；

WO對策（最小與最大對策）——即著重考慮劣勢因素和機會因素，目的在于通過決策的運用使企業(yè)充分利用機會因素克服劣勢；

WT對策（最小與最小對策）——即著重考慮劣勢因素和威脅因素，目的在于使企業(yè)充分認(rèn)識到兩者的組合帶來的影響，通過決策的運用使企業(yè)努力彌補內(nèi)部劣勢，避免外部威脅。4.2.1SWOT分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)52WT（策略）W1T1、W1T2W2T1、W2T2ST（策略）

S1T1、S1T2S2T1、S2T2T（威脅）T1T2WO（策略）W1O1、W1O2W2O1、W2O2SO（策略）

S1O1、S1O2S2O1、S2O2O（機會）O1O2W（劣勢）W1W2S（優(yōu)勢）S1S2內(nèi)部能力因素外部能力因素對策方案4.2.1SWOT分析利用這些改進這些監(jiān)視這些消除這些2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)53WT（策略）？？？？ST（策略）？？？？T（威脅）T1:美圓對德國馬克的兌換率正在下降T2：日本和美國的汽車公司正在積極參與競爭T3：世界燃料短缺和價格上升WO（策略）？？？？SO（策略）

？？？？O（機會）O1：市場不僅需要豪華轎車，更需要不同價格與等級的多種類型轎車O2：在美國建立汽車裝配分廠很有吸引力O3：美國克萊斯勒汽車公司等有對汽車引擎的需求W（劣勢）W1：過分依賴于單一產(chǎn)品W2：德國生產(chǎn)成本不斷上升W3：若在美國建立汽車裝配分廠。缺乏與美國工會打交道的經(jīng)驗S（優(yōu)勢）S1：具有很強的研究與開發(fā)和工程技術(shù)力量S2：具有很強的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)S3：具有高效的生產(chǎn)能力與自動化水平內(nèi)部能力因素外部能力因素對策方案案例分析利用SWOT方法分析西德大眾公司可選擇的競爭策略2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)54

問題提出：benchmark的含義？如何個人做，一般你會怎樣做？——如：比較班級內(nèi)部的宿舍衛(wèi)生、比較班級之間的學(xué)生參與學(xué)?；顒拥某潭扰c成效，等等。benchmarking的一般流程?4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)55

?含義——運用情報手段，將本企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)或其它業(yè)務(wù)活動過程與確定的競爭對手或者行業(yè)內(nèi)外的一流企業(yè)進行對照分析的過程，提煉出有用的情報或具體的方法，從而改進本企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)或者管理環(huán)節(jié)，達(dá)到取而代之、戰(zhàn)而勝之的目的，贏得并保持競爭優(yōu)勢的一種競爭情報方法。

簡言之，確定目標(biāo)、找出差距、實現(xiàn)趕超。

?作用——評價自身情況、確定企業(yè)目標(biāo)、掌握競爭對手的情況、揭露本企業(yè)與競爭對手之間的差距、創(chuàng)造和支持內(nèi)部改變的動力、改進缺點并贏得優(yōu)勢。

4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)56?

方法產(chǎn)生的背景

4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）Benchmarking起源于Xerox公司，施樂曾是影印機的代名詞，但日本公司在第二次世界大戰(zhàn)以后，勤奮不懈地努力，在諸多方面模仿美國企業(yè)的管理、營銷等操作方法。日本競爭者介入瓜分市場，從1976年到1982年之間，占有率從80%降至13%。施樂于1979年在美國率先執(zhí)行benchmarking，總裁柯恩斯1982年赴日學(xué)習(xí)競爭對手，買進日本的復(fù)印機，并通過“逆向工程”，從外向內(nèi)分析其零部件，并學(xué)習(xí)日本企業(yè)以TQC推動全面品管，從而在復(fù)印機上重新獲得競爭優(yōu)勢。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)57?定標(biāo)比超的分類4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）——從企業(yè)運作的層面分

戰(zhàn)略層benchmarking:將本公司的戰(zhàn)略與對照公司的比較，找出關(guān)鍵因素

操作層的benchmarking：主要在成本與產(chǎn)品的差異上的比較

管理層的benchmarking：主要是人力資源、營銷規(guī)劃、MIS，側(cè)重于定量2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)58?定標(biāo)比超的分類4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）——從評價的對象和作業(yè)流程分

內(nèi)部流程benchmarking:一個組織內(nèi)部不同崗位、不同部門或者分支機構(gòu)的相同作業(yè)流程的相互評量比較

外部競爭性流程的benchmarking：以同業(yè)競爭者的產(chǎn)品、服務(wù)、作業(yè)流程為評量比較

功能性流程的benchmarking：對象不限于同業(yè)，而是選擇一特定功能或者作業(yè)流程，針對卓越企業(yè)進行比較2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)59?定標(biāo)比超的一般步驟確定定標(biāo)比超的內(nèi)容選擇定標(biāo)比超對象收集數(shù)據(jù)并進行分析確定行動目標(biāo)實施計劃及評價包括確定分析環(huán)節(jié)和關(guān)鍵變量選擇同行業(yè)或其它行業(yè)最好的測量比較對象的業(yè)績、測量自身的業(yè)績，并比較分析提出“達(dá)到并趕超”的計劃和行動方案付諸行動接受實施過程中的反饋信息監(jiān)測結(jié)果4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)60?

定標(biāo)比超分析——施樂公司Xerox

規(guī)劃階段確定內(nèi)容明確對象收集數(shù)據(jù)分析階段確定目前的績效差距明確將來的績效水平綜合階段交流定標(biāo)比超結(jié)果確立要實現(xiàn)的目標(biāo)行動階段制定行動計劃實施監(jiān)控行動不理想則返回見效階段將定標(biāo)比超結(jié)果融于企業(yè)經(jīng)營過程中，取得領(lǐng)先地位復(fù)印機制造富士-施樂、佳能成本方面的信息價格方面存在差距，降低成本內(nèi)部培訓(xùn)與交流，確定降低原料成本、減少供應(yīng)商數(shù)量、提高產(chǎn)品的合格率4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)61?

定標(biāo)比超分析——施樂公司Xerox

4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）CompanyProcessAmericanExpress應(yīng)收帳款流程AT&T研究開發(fā)流程DowChemical供應(yīng)商認(rèn)證流程FloridaPower&Light品質(zhì)方案FordMotor，CumminsEngine工廠布置Hewlett-Packard研究開發(fā)流程；工程作業(yè)L.L.Bean物料管理；配送作業(yè)Marriott顧客調(diào)查技術(shù)Proctor&Gamble行銷TexasInstrument策略導(dǎo)入2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)62?定標(biāo)比超分析——柯達(dá)公司確定定標(biāo)比超內(nèi)容組建團隊確定比超對象及測量方法搜集數(shù)據(jù)差距分析反饋和評價維修部門四人組成，監(jiān)視分散在世界9個地方的制造廠在內(nèi)部找一個最好的維修部門，針對維修功能進行追蹤與量化，同時，選擇了兩家合作伙伴利用問卷調(diào)查表收集數(shù)據(jù)反應(yīng)性的、緊急維修工作所占時間太多設(shè)計由維修部門和制造經(jīng)理填寫的關(guān)于維修改進方法評價的問卷，以找出解決最佳方案4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)63?

定標(biāo)比超分析——解決的關(guān)鍵問題4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）什么是影響組織成功與否的最關(guān)鍵因素（例如，顧客滿意度、費用比例、資產(chǎn)報酬率的表現(xiàn)）什么因素造成最大困擾（例如，績效未達(dá)預(yù)期）？提供給顧客什么產(chǎn)品或服務(wù)？哪些因素決定顧客的滿意度？已經(jīng)認(rèn)定哪些明確的組織問題（營運方面）？組織的哪些部分感受到競爭壓力？組織里的主要成本（或成本驅(qū)動因素）是什么？哪些功能所占的成本百分比最高？哪些功能最有改善的空間？要使組織能在市場上與競爭對手差異化，由哪些功能著手最佳（或最具潛力）2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)64?

定標(biāo)比超分析——常用的工具4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）魚骨圖——

又名特性因素圖是由日本管理大師石川馨先生所發(fā)展出來的，故又名石川圖。魚骨圖是一種發(fā)現(xiàn)問題“根本原因”的方法，它也可以稱之為“因果圖”。魚骨圖原本用于質(zhì)量管理。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)65?

定標(biāo)比超分析——常用的工具4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）ABC圖——

ABC分類法又稱帕累托分析法或巴雷托分析法、柏拉圖分析、主次因素分析法、ABC分析法、ABC法則、分類管理法、重點管理法、ABC管理法、abc管理、巴雷特分析法，它是根據(jù)事物在技術(shù)或經(jīng)濟方面的主要特征，進行分類排隊，分清重點和一般，從而有區(qū)別地確定管理方式的一種分析方法。由于它把被分析的對象分成A、B、C三類，所以又稱為ABC分析法。

ABC分類法是由意大利經(jīng)濟學(xué)家維爾弗雷多·帕累托首創(chuàng)的。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)66?

定標(biāo)比超分析——常用的工具4.2.2定標(biāo)比超（Benchmarking）KPI——企業(yè)關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI：KeyPerformanceIndicator)是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進行設(shè)置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可操作的工作目標(biāo)的工具，是企業(yè)績效管理的基礎(chǔ)。

2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)67背景：A公司在過去兩年內(nèi)銷售經(jīng)歷了連續(xù)滑坡，其兩家主要競爭對手的銷售卻呈現(xiàn)大幅度增長，且其他競爭對手也有長足的進步。咨詢：建議用Benchmaring方法進行分析，以便找出存在的差距。首先將銷售環(huán)節(jié)作為分析的切入點。具體分析步驟與分析的內(nèi)容：

——確定研究內(nèi)容：銷售環(huán)節(jié)

——選擇分析目標(biāo)：針對全球范圍的2~4家競爭對手

——制定研究方案：信息的收集內(nèi)容與范圍確定以銷售環(huán)節(jié)的關(guān)鍵績效指標(biāo)作為信息收集活動的要素。4.2.2定標(biāo)比超應(yīng)用案例2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)68討論問題：確定哪些信息收集的要素？4.2.2定標(biāo)比超應(yīng)用案例2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)69信息收集的主要內(nèi)容：

（1）每名銷售人員的平均產(chǎn)品銷售收入；（2）每天每名銷售人員的平均產(chǎn)品銷售收入；（3）每天每名銷售人員與銷售有關(guān)的電話平均數(shù)；（4）銷售與所打電話之間的密切程度的百分比；（5）每名銷售人員的平均客戶數(shù)；（6）客戶間的平均距離；（7）工作日的平均長度；（8）一年的平均工作日。4.2.2定標(biāo)比超應(yīng)用案例2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)70信息收集的程序首先將每名銷售人員的平均產(chǎn)品銷售收入作為信息收集對象，并以此作為減少定標(biāo)比超對象的數(shù)目的依據(jù)；最后選擇了兩家在北美、歐洲和亞太地區(qū)均有業(yè)務(wù)的主要競爭對手作為比超的對象，并將信息收集的范圍定在紐約、法國和日本地區(qū)。信息收集的途徑：非正式渠道；信息收集的方法：實地調(diào)查法——詢問法。4.2.2定標(biāo)比超應(yīng)用案例2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)71A公司競爭對手1競爭對手2紐約法國日本紐約法國日本紐約法國日本

每名銷售人員的平均產(chǎn)品銷售收入（$）

每天每名銷售人員的平均產(chǎn)品銷售收入

每天每名銷售人員與銷售有關(guān)的電話平均數(shù)

銷售與所打電話之間密切程度的百分比

每名銷售人員的平均客戶數(shù)

客戶間的平均距離

工作日的平均長度

一年的平均工作日201982539800203530085897718091164194355045555049535206768225215220251010090299004109940111564104519116431175778152545142157616225215220272992590600404220020121334118219628431281798651524952057616225215220收集到的原始數(shù)據(jù)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)72數(shù)據(jù)處理與分析A公司競爭對手1競爭對手2紐約法國日本紐約法國日本紐約法國日本

每天每名銷售人員的平均產(chǎn)品銷售收入

每天每名銷售人員與銷售有關(guān)的電話平均數(shù)

銷售與所打電話之間密切程度的百分比

工作日的平均長度

102591809121892435

504555888127492052325488435.5

757781888138662059126170436

817986888找差距：從上述分析得出的結(jié)果可以看出，存在差距較大的是“通過銷售電話達(dá)成交易的百分比”。其余的雖然也存在一定的差距，但是并不明顯。確定分析的關(guān)鍵問題：競爭對手是怎樣能取得如此高的電話成功率？——差距的原因2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)73進一步分析，找出修正差距的方向，擬訂縮短差距的目標(biāo)。再次實施Benchmarking，主要分析的方面如下：

4.2.2定標(biāo)比超應(yīng)用案例招聘人員方面銷售管理方面銷售策略銷售人員的培訓(xùn)推銷的表述材料推銷的輔助材料收集信息、處理對比分析主要差距：銷售策略同時影響：銷售人員的培訓(xùn)推銷的表述材料推銷的輔助材料經(jīng)過比較得出：三個公司的差距主要體現(xiàn)在銷售策略上，兩個競爭對手的策略是基于得益而非特性來推銷產(chǎn)品。A公司則總是以包括最多特性和最新流行來推銷其產(chǎn)品。競爭對手公司少說特性多強調(diào)顧客使用他們產(chǎn)品的得益做法使消費者似乎感到他們的需求和愿望得到了更好的滿足。由于三個公司在銷售策略上的不同，也導(dǎo)致他們在銷售人員的培訓(xùn)與推銷材料表述方面?zhèn)戎氐牟町悺８偁帉κ衷谂嘤?xùn)人員時強調(diào)銷售人員必須投入大量時間來了解和掌握消費者的需求，并以結(jié)構(gòu)化的銷售技術(shù)培訓(xùn)其銷售人員，同時在推銷材料的表述上與銷售策略保持一致。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)74

?核心競爭力概念根據(jù)普拉哈拉德和哈默的定義，核心能力是“組織中的積累性知識和技能，特別是關(guān)于如何協(xié)調(diào)不同的生產(chǎn)技能和有機整合多種技術(shù)的知識和技能”。其要點是：①核心能力的載體是企業(yè)整體，而不是企業(yè)的某個業(yè)務(wù)部門、某個行業(yè)領(lǐng)域；②核心能力是企業(yè)過去成長過程中積累而產(chǎn)生的，而不是通過市場交易可獲得的；③關(guān)鍵在于“協(xié)調(diào)”和“有機整合”，而不是某種可分散的技術(shù)和技能；④存在形態(tài)基本上是結(jié)構(gòu)性的、隱性的，而非要素性的、顯性的。4.2.3核心競爭力分析(CoreCapabilityAssessment)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)75

核心競爭力的樹形理論：公司——大樹最終產(chǎn)品和服務(wù)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元核心產(chǎn)品核心競爭力4.2.3核心競爭力分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)76?核心競爭力的特征

①效益性——體現(xiàn)在對最終產(chǎn)品的貢獻(xiàn)上，如空調(diào)的變頻技術(shù)使用戶感受到產(chǎn)品的效用并從中受益；②延展性——持久發(fā)展的生產(chǎn)力，如理光以“卓越的光電技術(shù)”帶動照相機、傳真機和復(fù)印機等產(chǎn)品；③獨特性——難以被模仿，如本田的“優(yōu)秀的動力”使其獲得長期的產(chǎn)品差異性。4.2.3核心競爭力分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)77?核心競爭力分析的兩個層面以技術(shù)為主導(dǎo)的以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的核心競爭力核心競爭力?強調(diào)特定的技術(shù)與生產(chǎn)的?強調(diào)業(yè)務(wù)流程之間的銜接；專業(yè)技能；?通過構(gòu)建一整套商業(yè)流程改?通過技術(shù)整合改進現(xiàn)有的進商業(yè)流程體系的靈活性和技術(shù)并提供可選擇的技術(shù)多樣性，為用戶提供附加值?著重點在技術(shù)/制造方面?著重點在組織流程?對于用戶和競爭者不可見?對于用戶和競爭者可見4.2.3核心競爭力分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)78?以技術(shù)層面的核心競爭力分析

①研究技術(shù)發(fā)展史(收集相關(guān)的技術(shù)信息)②抓住核心產(chǎn)品——途徑：反求工程和產(chǎn)品特征列表；產(chǎn)品廣告（廣告的措辭）；人事記錄（研究成果）；公司的招聘廣告等分析關(guān)鍵的信息要素③做出正確選擇與研究4.2.3核心競爭力分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)79鐵路自動售票系統(tǒng)城市交通控制系統(tǒng)自動付款設(shè)備（失?。?C（計算、控制、通訊）60年代開關(guān)晶體管化優(yōu)待卷出售設(shè)備（失?。┳詣涌刂崎_關(guān)繼電器自動控制設(shè)備防偽儀器（失敗）模式識別計算技術(shù)40年代自動提款機-ATM保健器材生物芯片從部件到整機在軟件方面缺乏系統(tǒng)工程師廣泛研發(fā)和培養(yǎng)軟件工程師80年代?OMRON的核心競爭力的發(fā)展過程4.2.3核心競爭力分析——技術(shù)層面2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)80?利用反求工程和產(chǎn)品特征列表分析CONON的核心競爭力——從最終產(chǎn)品入手精密儀器制造能力精密光學(xué)制造能力微電子技術(shù)能力123456最終產(chǎn)品業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)2核心產(chǎn)品B核心產(chǎn)品A4.2.3核心競爭力分析——技術(shù)層面2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)81

?

專利情報分析的含義

4.2.4專利情報分析由于專利具有的創(chuàng)造性、新穎性和實用性特點，專利信息成為社會和企業(yè)科學(xué)研究成果和新產(chǎn)品開發(fā)的重要信來源。通過專利信息分析不僅可以了解企業(yè)的技術(shù)開發(fā)息水平和實力，而且可以用于競爭情報研究使專利信息轉(zhuǎn)換為有價值的情報

。

是指對來自專利說明書、專利公報中的大量的、個別的零碎的專利信息進行加工及組合，并利用統(tǒng)計方法和技術(shù)使這些信息成為具有總攬全局及預(yù)測的功能。2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)82?

專利情報分析的意義

①通過專利分析可以洞察行業(yè)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，預(yù)測未來技術(shù)的發(fā)展方向；②

通過專利分析確認(rèn)技術(shù)上的主要競爭對手，判斷行業(yè)的競爭態(tài)勢，評估競爭對手的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)的實力和技術(shù)重點；③通過專利分析獲取有關(guān)的法律信息。

4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)83專利制度的作用技術(shù)創(chuàng)新一般來說是企業(yè)獲得專利的前提。專利制度是國際上通行的一種利用法律和經(jīng)濟手段推動技術(shù)進步的管理制度。實際上，專利是新技術(shù)的代名詞。當(dāng)今世界90%以上的新技術(shù)都可以在專利文獻(xiàn)中找到。主要作用體現(xiàn)在：

一是積極運用專利制度保護自己的發(fā)明創(chuàng)造；二是利用專利制度提高技術(shù)水平。

4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)84專利保護加快了企業(yè)的智力開發(fā)，成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和進步的催化劑。專利保護有利于形成一種公平競爭的市場秩序，有利于為企業(yè)創(chuàng)造一個良好的進行技術(shù)創(chuàng)新的法律環(huán)境。專利保護為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果市場化提供了法律保障。在專利保護下，企業(yè)對其技術(shù)創(chuàng)新成果擁有產(chǎn)權(quán)，可以阻止他人相同產(chǎn)品進入市場，通過市場的回報為企業(yè)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造物質(zhì)條件，從而有利于企業(yè)的生存和發(fā)展。在專利保護制度下，專利文獻(xiàn)的充分利用是企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新必不可少的重要手段。特別是在研究、開發(fā)決策階段，必須充分掌握專利文獻(xiàn)，以避免毫無價值的低水平重復(fù)勞動，節(jié)約資源。正確的企業(yè)專利戰(zhàn)略：創(chuàng)新前查新，創(chuàng)新后保護。4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)85專利技術(shù)情報通過專利文獻(xiàn)體現(xiàn)專利文獻(xiàn)：包括：請求書、說明書、權(quán)力要求書、說明書附圖、說明書摘要（附圖）?！f明書：包括發(fā)明或?qū)嵱眯滦兔Q、所屬技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明創(chuàng)造的目的、技術(shù)方案、有益效果、結(jié)合附圖做的進一步說明、具體實施方式等。

——權(quán)利要求書：以說明書為依據(jù)，分獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求。當(dāng)有多項權(quán)利要求時，以阿拉伯?dāng)?shù)字按順序編號，一般情況下第１項權(quán)利要求即為獨立權(quán)利要求，余下為從屬權(quán)利要求，需要對獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征做進一步限定的，即為從屬權(quán)利要求。

技術(shù)情報的描述與體現(xiàn)法律情報的描述與體現(xiàn)4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)86——附圖：（1）機械領(lǐng)域發(fā)明創(chuàng)造的各種反映產(chǎn)品的形狀和結(jié)構(gòu)的視圖；（2）電器領(lǐng)域發(fā)明創(chuàng)造的電路圖、框圖、示意圖；（3）化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明創(chuàng)造的化學(xué)結(jié)構(gòu)；（4）方法發(fā)明，表示該方法各步驟的工藝流程圖。

——說明書摘要：（1）發(fā)明或者實用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域、需要解決的技術(shù)問題、主要技術(shù)特征和用途。實用新型的產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合的特征；（2）化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明，摘要包括申請的化學(xué)式中最能說明發(fā)明特點的一個化學(xué)式。摘要也可以包括數(shù)學(xué)式或反應(yīng)式。4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)87時間信息所屬領(lǐng)域信息所有者信息區(qū)域信息區(qū)域信息統(tǒng)計依據(jù)信息所屬專利類別信息4.2.4專利情報分析InternationalPatentClassification2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)88題目信息將說明書包含的技術(shù)情報如何挖掘出來？簡單內(nèi)容信息4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)89我國專利法對不同的專利保護對象采取了不同的審查制度。對發(fā)明專利申請采用早期公開、延遲審查制度；對實用新型和外觀設(shè)計專利申請則采用初步審查的制度。

（1）發(fā)明專利申請的早期公布請求審查制專利局受理發(fā)明專利申請后，首先進行初步審查，合格后，自申請日起滿十八個月即行公布。申請人可以自申請日起三年內(nèi)請求實質(zhì)審查，該請求生效后，專利局既對專利申請的實質(zhì)條件進行嚴(yán)格審查。申請人逾期未提出實質(zhì)審查請求的，該專利申請即被視為撤回。

經(jīng)實質(zhì)審查合格的，專利局作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定，發(fā)給專利證書，并予以登記和公告。

（2）實用新型和外觀設(shè)計專利申請的初步審查制專利局受理實用新型和外觀設(shè)計專利申請后，進行初步審查，包括格式審查、明顯的實質(zhì)性缺陷和保護范圍的審查，合格的，不再進行實質(zhì)審查，即做出授予實用新型或外觀設(shè)計專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，并予以登記和公告。

形式審查明顯實質(zhì)性缺陷的審查

通過檢索與發(fā)明主題有關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)

如：新穎性、創(chuàng)造性、實用性的審查，是否屬于申請專利的領(lǐng)域的審查等4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)90國際專利分類(InternationalPatentClassification,IPC)是世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)制訂的一種專利技術(shù)分類系統(tǒng)，其包含部、大類、小類、主組/分組五個階層。組成：A部-人類生活需要

B部-作業(yè)；運輸

C部-化工；冶金

D部-紡織；造紙

E部-固定建筑物

F部-機械工程；照明；加熱；武器；爆破

G部-物理

H部-電學(xué)A61B5/024用于測量脈率或心率的醫(yī)療器械4.2.4專利情報分析A61B:診斷；外科；鑒定用于聽診和診斷的......5/00至10/005/02·測量脈率、心率、血壓或血流；…5/024··測量脈率或心率的2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)91專利文獻(xiàn)如何進行統(tǒng)計分析？——區(qū)域——

IPC（所屬的領(lǐng)域）——申請者——發(fā)明者——申請（公布）時間單項統(tǒng)計分析的結(jié)果是什么？可以揭示出哪些情報？多項統(tǒng)計分析的結(jié)果是什么？可以揭示出哪些情報？4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)92

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專利情報分析的方法和技術(shù)

即通過檢索競爭對手企業(yè)的專利說明書，對其進行仔細(xì)閱讀，認(rèn)真分析來掌握了解競爭對手新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)特點，從中尋找本企業(yè)與其抗衡的突破口。包括尋找空隙法、技術(shù)改進法、技術(shù)綜合法和專利技術(shù)原理法。

原文分析統(tǒng)計分析即通過對專利檢索工具中的大量專利條目，按不同的角度進行統(tǒng)計分析。包括專利單項統(tǒng)計分析和組配統(tǒng)計分析。

4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)93

?

專利情報分析的方法和技術(shù)

（1）尋求空隙法也稱為圖表分析法——即通過閱讀分析多份同類的專利說明書，來尋找有關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中研究的空隙點，即尚無人涉足，或未能引起人們的重視。或來研究成功的技術(shù)領(lǐng)域。比如發(fā)明家C．F．卡森在研究“復(fù)制技術(shù)”時，通過對大量的專利說明書分析，發(fā)現(xiàn)過去人們只想到采用化學(xué)效應(yīng)，而無人應(yīng)用光電效應(yīng)。他便抓住這個技術(shù)空隙進行攻關(guān)，最終提出將先導(dǎo)電性和靜電學(xué)原理結(jié)合在一起的新構(gòu)思，結(jié)果使完全干式的復(fù)印術(shù)獲得成功。4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)94

（2）

技術(shù)綜合法——即通過查閱說用書，經(jīng)分析選擇多種技術(shù)進行綜合的一種方法。比如，發(fā)明家L.J.拜羅發(fā)明了圓珠筆技術(shù)，而F.西史則發(fā)明了新型油墨技術(shù)，有人將這兩項技術(shù)綜合在一起形成了現(xiàn)代園珠筆的發(fā)明；

（3）

技術(shù)改進法——即是指在查閱專利說明書后，找出現(xiàn)有技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，并對其進行攻關(guān)，最后形成更為優(yōu)化的發(fā)明方案的一種方法。這也是我們平時經(jīng)常講的對專利技術(shù)進行消化吸收再發(fā)展的一種方法。日本工業(yè)騰飛與他們善于利用這種方法來提高其行業(yè)、企業(yè)的競爭力是分不開的。

4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)95

（4）專利技術(shù)原理法——即利用專利技術(shù)原理來指導(dǎo)新的技術(shù)領(lǐng)域中的發(fā)明活動。泥漿澆注法在陶瓷工業(yè)中使用已有悠久的歷史。一個金屬專家通過專利文獻(xiàn)及其實地參觀了解到制造爐心管是先用石膏制出筒狀模型，再將耐火材料磨制成泥漿狀注入石膏模型，經(jīng)過一些時間，漿中的水被石膏吸收，耐火材料就形成筒狀的坯體，然后取出自然干燥再放入熱爐中熔燒便可制成優(yōu)質(zhì)的耐火爐心管。根據(jù)這一制作原理，該金屬學(xué)者便考慮將其應(yīng)用于全屬工業(yè)中，經(jīng)過試驗制成了料漿鑄造法新技術(shù)，尤其是在粉末冶金方面取得了很好的效果。4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)96

（5）專利信息的單項統(tǒng)計分析——通過對專利文獻(xiàn)中的每一條專利條目的統(tǒng)計，可以了解一個技術(shù)領(lǐng)域、一個國家乃至一個企業(yè)的專利申請活動以及專利授權(quán)活動的數(shù)量特征和變化規(guī)律，由此來掌握一個技術(shù)領(lǐng)域、一個國家和一個企業(yè)的新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)的競爭態(tài)勢。專利統(tǒng)計通?？梢园此膫€因子進行，即按專利分類號、專利權(quán)人、專利申請日（或授權(quán)公布日）和專利申請國四個方面。通常分別對專利分類、專利權(quán)人、專利國進行專利數(shù)量的統(tǒng)計分析。4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)97

（6）專利信息的組配統(tǒng)計分析——通過對專利統(tǒng)計中四個因子進行，組配統(tǒng)計，由此獲取各種統(tǒng)計信息，然后對這些統(tǒng)計信息進行分析，從中生產(chǎn)出有價值的情報。這種分析方法是專利信息分析在競爭情報研究中應(yīng)用的主要方法。主要包括：1）某一領(lǐng)域（專利分類）專利數(shù)量隨年代變化的統(tǒng)計，從中了解某一技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展和變化的趨勢；2）某一領(lǐng)域（專利分類）專利數(shù)量隨專利權(quán)人變化的統(tǒng)計，從中了解在該領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先者，各個專利權(quán)人之間的技術(shù)實力對比，判斷在領(lǐng)域內(nèi)的主要競爭者；4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)98

3）某一領(lǐng)域（專利分類）專利數(shù)量隨申請國家變化的統(tǒng)計，從中了解在該領(lǐng)域各個國家技術(shù)的實力和領(lǐng)先程度；4）某一企業(yè)（專利權(quán)人）專利數(shù)量隨年代變化的統(tǒng)計，從中了解該企業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)的動態(tài)情況以及技術(shù)實力的變化等；5）某一企業(yè)（專利權(quán)人）專利數(shù)量隨專利分類變化的統(tǒng)計，從中了解該企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域、新技術(shù)新產(chǎn)品開發(fā)的覆蓋面，分析可能對本企業(yè)造成威脅的技術(shù)和產(chǎn)品；4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)99

6）某一企業(yè)（專利權(quán)人）專利數(shù)量隨申請地域變化的統(tǒng)計，從中了解該企業(yè)意欲進入或可能壟斷的目標(biāo)市場；7）某一國家（專利申請國）專利數(shù)量隨年代變化的統(tǒng)計，從中了解該國新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)的動態(tài)。值得注意：專利信息的統(tǒng)計分析不僅建立在大量的數(shù)據(jù)搜集、加工和整序基礎(chǔ)上，而且需要分析人員創(chuàng)造性的勞動。

4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)100

?

專利情報分析的步驟

分析需求明確研究的具體內(nèi)容，確定統(tǒng)計因子

通過檢索工具或光盤數(shù)據(jù)庫或網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫檢索要統(tǒng)計的專利信息

根據(jù)選擇的統(tǒng)計方法借助統(tǒng)計工具進行統(tǒng)計用圖或表匯總分析根據(jù)研究的目的選擇專利分析的方法

將專利信息分析結(jié)果傳輸給用戶，并根據(jù)反饋進行調(diào)整4.2.4專利情報分析2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1012024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1022024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1032024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1042024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1054.2.4專利情報分析——應(yīng)用

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專利情報分析在競爭地位分析中的應(yīng)用——分析本行業(yè)所處的地位，通過對申請專利的分析了解哪些是新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、哪些是傳統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)。判斷企業(yè)及本身的產(chǎn)品是屬于哪一類產(chǎn)業(yè)，從而有助于認(rèn)清自己所處的競爭環(huán)境。

實用新型專利申請數(shù)/發(fā)明專利申請數(shù)發(fā)明專利申請數(shù)/累積發(fā)明專利申請數(shù)新技術(shù)區(qū)次新技術(shù)區(qū)中間技術(shù)區(qū)老技術(shù)區(qū)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1064.2.4專利情報分析——應(yīng)用

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專利情報分析在競爭地位分析中的應(yīng)用——把握本行業(yè)的技術(shù)發(fā)展動向和速度。通過對申請專利與年度的統(tǒng)計分析了解本行業(yè)技術(shù)發(fā)展的各個階段變化與態(tài)勢。

年份專利指數(shù)2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)107行業(yè)技術(shù)總體發(fā)展趨勢分析4.2.4專利情報分析——應(yīng)用2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)108行業(yè)技術(shù)總體發(fā)展趨勢分析4.2.4專利情報分析——應(yīng)用2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)109對319件微流控技術(shù)專利以每件專利的主國際專利分類號為主進行技術(shù)群聚分類，并根據(jù)每一技術(shù)群聚的平均被引用數(shù)和專利數(shù)，選擇出了微流控專利技術(shù)的10個主要技術(shù)群聚，列于表2。這10個技術(shù)群聚共有專利181件，占全部專利的56.74%。

技術(shù)群聚(TechnologyClusters)分類分析4.2.4專利情報分析——應(yīng)用2024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1102024/2/3第四章競爭情報研究方法與技術(shù)1114.2.4專利情報分析——應(yīng)用

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在競爭地位分析中的應(yīng)用——評估本行業(yè)的熱點技術(shù)分類日立夏普東芝京浦三洋三菱松下精工合計占總數(shù)%頭部（搖頭、電機等））22203323151312618.2控制（線路、開關(guān)等））391691415910214.8底座31