辦公文檔范本某家電銷售公司績效考核

家電銷售公司績效考核

【行業(yè)屬性】家電銷售

【企業(yè)背景】

某家電銷售公司為臺資企業(yè)，專營洗衣機、冰箱、空調(diào)等各類家電的銷售業(yè)務(wù)，目前，年銷售額

近5億元。

由于國內(nèi)家電業(yè)市場競爭日趨激烈，該公司的營業(yè)利潤日漸微薄，因此該公司迫切需要改善內(nèi)部

管控管理管控水平，在降低營業(yè)成本的同時，提高自身的競爭能力和服務(wù)水平。從2004年該公司邀

請我們參與其內(nèi)部的管控管理管控改革。

【現(xiàn)狀分析】

通過與公司各級相關(guān)有關(guān)人員的面談和資料搜集，我們發(fā)現(xiàn)：

1.該公司的績效考核體系采用了在一些公司較受歡迎的360度績效反饋方法，但是，由于公司相關(guān)

有關(guān)人員的整體素質(zhì)較低，使得操作流于形式，企業(yè)有關(guān)員工們因為害怕被別人打低分，于是也不

敢給別人打低分，企業(yè)有關(guān)員工之間一團和氣，難以發(fā)揮360度考核的診斷和發(fā)展功能。

2.360度考核的成績與企業(yè)有關(guān)員工的部分工資掛鉤，然而由于360度考核更適合于企業(yè)有關(guān)員工

發(fā)展這一特殊目的，因此不適宜與企業(yè)有關(guān)員工的經(jīng)濟利益有太直接的聯(lián)系。

3.沒有把個人的績效成績與團隊業(yè)績聯(lián)系起來，導(dǎo)致一些機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)大部分企業(yè)有關(guān)員工個人

績效考核成績高，但是機構(gòu)部門機構(gòu)整體績效卻比較低的現(xiàn)象。

【解決策略】

針對該公司這種狀況，我們提出了以下改善策略：

1.輔導(dǎo)該公司有效實施360度績效考核，但是降低360度考核的使用頻率，取消了360度考核成績

與企業(yè)有關(guān)員工工資掛鉤的規(guī)章制度規(guī)章，僅將它作為績效診斷的參考和培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。

2.建立以“8因素量化績效考核技術(shù)”為基礎(chǔ)的量化績效管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，并使其與企

業(yè)有關(guān)員工的部分工資以及增加薪酬掛鉤。企業(yè)有關(guān)員工的職位晉升則以量化考核和360度考核兩

方面的考核結(jié)果為依據(jù)。

3.將個人績效考核成績與團隊業(yè)績有機聯(lián)系起來，根據(jù)機構(gòu)部門機構(gòu)績效考核的結(jié)果決定機構(gòu)部門

機構(gòu)內(nèi)企業(yè)有關(guān)員工個人績效考核等級的分配比例。

【實施效果】

通過對該公司實施360度績效考核輔導(dǎo)和引入量化績效考核系統(tǒng)，該公司績效管控管理管控系

統(tǒng)正逐步完善，兩套考核系統(tǒng)互為補充，起到了非常好的效果。

【組織結(jié)構(gòu)】

管控管理管控部一總經(jīng)理績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標

配考核

計算正式正式合約生最高考核最低數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目名稱相關(guān)本次項目界定分周期

效指標指標指標

計劃銷售額：年初公司下

銷售目標達成率=完成

達給營業(yè)部全年的銷售120

銷售額+計劃銷售額100%90%40財務(wù)科長

指標實際完成銷售額：以%

X100%

1目標達成率開單出倉為準

生產(chǎn)計劃達成率=實際

實際完成：入庫單數(shù)計劃100

完成臺數(shù)土計劃臺數(shù)98%96%30營業(yè)部長

臺數(shù)：生產(chǎn)計劃下達數(shù)%

X100%

合格臺數(shù)：按協(xié)議合同協(xié)

議交付客戶本協(xié)議合同

客戶處合格臺數(shù)+發(fā)支付資金服務(wù)時，經(jīng)正常100

2開箱合格率99%95%5營業(yè)部長

運臺數(shù)X100%的安裝、調(diào)試后設(shè)備正常%

工作的數(shù)量，以營業(yè)部記

實際發(fā)生額+計劃額實際發(fā)生額：全部費用發(fā)110

3費用控制率90%100%4財務(wù)科長

X100%生額計劃額：年初預(yù)算值%

管控管理管控責(zé)任分=95-業(yè)績平均管控管理管控相關(guān)有關(guān)

相關(guān)有關(guān)人員分數(shù);每“+1”扣3分,人員指部長級相關(guān)有關(guān)

49行政部長

業(yè)績連帶責(zé)任最多扣9分;每"-1”人員，其當期的業(yè)績考核

率加3分，最多加9分分數(shù)之和的平均值即為

11，.士,T：11.八-

每次扣6分，最多扣無事

5重大安全事故參照有關(guān)標準12行政部長

12分故

管控管理管控部一總經(jīng)理績效考核評分表

考評相關(guān)本次項

子相關(guān)本次項目當期數(shù)據(jù)計算結(jié)果當期得分數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)來源

目

完成銷售額財務(wù)科長

銷售目標

達成率

計劃銷售額財務(wù)科長

1目標達成率

實際完成臺數(shù)營業(yè)部長

生產(chǎn)計劃

達成率

計劃臺數(shù)

客戶處合格臺數(shù)營業(yè)部長

2開箱合格率

發(fā)運臺數(shù)

實際發(fā)生額財務(wù)科長

3費用控制率

計劃額財務(wù)科長

管控管理管

控相關(guān)有關(guān)

4部長業(yè)績分數(shù)行政部長

人員業(yè)績連

帶責(zé)任率

重大安全事

5發(fā)生次數(shù)行政部長

故

行政部一行政部長績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標

配考核

相關(guān)本次項目名計算正式正式合約生最高考核最低數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目界定分周期

稱效指標指標指標

非財務(wù)費用率=￡當

對各機構(gòu)部門機構(gòu)費用

期機構(gòu)部門機構(gòu)實際當期費用

（不含直接生產(chǎn)工人工

1費用控制率發(fā)生費用一￡當期機80%100%120%25表當期費月

資與材料成本）預(yù)算的

構(gòu)部門機構(gòu)預(yù)算費用用預(yù)算表

控制（預(yù)算表）

X100%

流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)=

月流動資金平均余額

?月質(zhì)量本協(xié)議合同

支付資金服務(wù)銷售收流動資金包括生產(chǎn)資

流動資金周100120資產(chǎn)負債

2入總額X365天月流金、儲備資金、成品資150天20月

轉(zhuǎn)天數(shù)天天表損益表

動資金平均余額：（上金、結(jié)算資金等

月末流動資金實際余

額+本月末流動資金

實際余額）+2

接到相關(guān)有關(guān)人員招偶爾

非常經(jīng)常

及抽5位相關(guān)機構(gòu)部門聘、人事調(diào)動及企業(yè)有不及

及時不及相關(guān)相關(guān)

招聘、時機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員評關(guān)員工離職等申請表時5月

4~5時0?有關(guān)人員

調(diào)動及性分的平均分后，在一個工作日內(nèi)審2?3

3分1分

離職審核完畢并給予答復(fù)，且分

核準確保有關(guān)內(nèi)容準確，符

發(fā)現(xiàn)一次不準確扣2

確合公司規(guī)章制度規(guī)章規(guī)準確5直接上級月

分，最多扣5分

性定

偶爾

根據(jù)企業(yè)有關(guān)員工績效非常經(jīng)常

及抽5位相關(guān)機構(gòu)部門不及

考核得分，在每月15及時不及相關(guān)相關(guān)

時機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員評日寸5月

日實施企業(yè)有關(guān)員工績4—5時0~有關(guān)人員

企業(yè)有性分的平均分2?3

效獎懲分1分

關(guān)員工分

4

績效獎客偶爾

非常經(jīng)常

懲觀抽5位相關(guān)機構(gòu)部門符合《績效考核管控管不公

公正不公相關(guān)相關(guān)

公機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員評理管控規(guī)章制度規(guī)章》正5月

4-5正0?有關(guān)人員

正分的平均分中的規(guī)定2-3

分1分

性分

考評相關(guān)本次項目考核指標考

配核

相關(guān)本次項目名計算正式正式合約最高指考核指最低指數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目界定分周

稱生效標標標期

企業(yè)偶爾不經(jīng)常不相關(guān)機構(gòu)

抽5位相關(guān)機構(gòu)部根據(jù)《薪酬管控管理管控非常及

有關(guān)及時及時部門機構(gòu)

及時性門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人規(guī)章制度規(guī)章》中的時間時4?55月

員工2?30-1相關(guān)有關(guān)

員評分的平均分規(guī)定分

薪資分分人員

5

偶爾不經(jīng)常不相關(guān)機構(gòu)

抽5位相關(guān)機構(gòu)部非常公

符合公司《薪酬管控管理公平公平部門機構(gòu)

調(diào)整公平性門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人平4?55月

管控規(guī)章制度規(guī)章》規(guī)定2?30-1相關(guān)有關(guān)

員評分的平均分分

分分人員

安全事故造成經(jīng)濟

損失<1000元，發(fā)

消防安

生一次扣5分；

全事廠區(qū)內(nèi)所有消防安全、意

安全1000元W經(jīng)濟損失

故，_>外事故及盜竊事件，車間無發(fā)生10財務(wù)會計月

事故<5000元，發(fā)生一

包括失工傷除外

次扣10分；經(jīng)濟損

6竊、V

失25000元，發(fā)生

一次扣20分

交通事

發(fā)生一次扣10分違章、超載、意外事故等無發(fā)生10車隊月

故

少數(shù)沒幾乎沒相關(guān)機構(gòu)

行政規(guī)章制抽5位相關(guān)機構(gòu)部行政規(guī)章制度規(guī)章在公都在執(zhí)

執(zhí)行執(zhí)行部門機構(gòu)

7度規(guī)章執(zhí)行門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人司內(nèi)得到執(zhí)行，無違規(guī)違行4?55

2?30-1相關(guān)有關(guān)

情況員評分的平均分紀行為發(fā)生分

分分人員

行政部一總務(wù)科長績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標考

配核

數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目名計算正式正式合約最高考核指最低指

相關(guān)本次項目界定分周

稱生效指標標標期

環(huán)境衛(wèi)生考核區(qū)域包括

以考核標準來計算辦公區(qū)、廠區(qū)、生活區(qū)

1環(huán)境衛(wèi)生100989030行政部長月

得分的衛(wèi)生，以5s檢查表的

相關(guān)要求為準

工程、維修費用控工程、維修費：廠部工

工程、維修費制率=當期實際發(fā)程費用、工程及設(shè)備維100

298%96%20財務(wù)科長月

用控制率生的費用?當期預(yù)修費由總裁提出的重大%

算費用X100%工程不納入考核范圍

安全事故造成經(jīng)濟

消防安損失〈1000元，發(fā)生

全事故一次扣5分；1000消防安全事故指廠區(qū)內(nèi)

安全發(fā)生次元W經(jīng)濟損失所有消防安全、意外事

無發(fā)生30行政部長月

事故數(shù)（包<5000元，發(fā)生一次故及盜竊事件，車間工

3括失扣10分；經(jīng)濟損失傷除外

竊）>5000元，發(fā)生一

次扣加分

交通事交通事故指違章、超載、

發(fā)生一次扣20分無發(fā)生20行政部長月

故意外事故等

行政部一總務(wù)科長績效考核評分表

考評相關(guān)本次項子相關(guān)本次項目當期數(shù)據(jù)計算結(jié)果當期得分數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)來源

1環(huán)境衛(wèi)生衛(wèi)生區(qū)5s檢查表打分行政部長

工程、維修當期預(yù)算費用財務(wù)科長

2

費用控制率當期實際發(fā)生費用

安全事故消防、安全事故次數(shù)行政部長

3

交通事故次數(shù)

行政部一人事科長績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標考

配核

數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目計算正式正式合約最高考核指最低指分周

相關(guān)本次項目界定

名稱生效指標標標期

調(diào)配、轉(zhuǎn)正被申請機構(gòu)非常經(jīng)常不

辦理人事調(diào)抽5位相關(guān)機構(gòu)部偶爾不

部門機構(gòu)的直接上級審及時及時相關(guān)相關(guān)

1配、轉(zhuǎn)正手門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人及時10月

核及行政部長批準后，4?50-1有關(guān)人員

續(xù)的及時性員評分的平均分2?3分

于當天內(nèi)辦完分分

非常偶爾不經(jīng)常不

抽5位相關(guān)機構(gòu)部符合《績效管控管理管

準確準確準確相關(guān)相關(guān)

準確性門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人控規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定》20月

15?7?140~6有關(guān)人員

績效員評分的平均分和考核實際情況

20分分分

2考核

數(shù)據(jù)

提交及每延遲一天扣5分，《績效考核表》每月8

及時20財務(wù)科長月

時性最多扣20分日提交財務(wù)課

根據(jù)企業(yè)有關(guān)員工績效非常經(jīng)常不

抽5位相關(guān)機構(gòu)部偶爾不

考核得分，在每月15日及時及時相關(guān)相關(guān)

企業(yè)及時性門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人及時10月

實施企業(yè)有關(guān)員工績效90?3有關(guān)人員

有關(guān)員評分的平均分4?8分

獎懲10分分

員工

3

績效

非常經(jīng)常不

的獎抽5位相關(guān)機構(gòu)部符合《績效考核管控管偶爾不

客觀公公正公正相關(guān)相關(guān)

懲門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人理管控規(guī)章制度規(guī)章》公正10月

正性9?0?3有關(guān)人員

員評分的平均分中的規(guī)定4?8分

10分分

發(fā)現(xiàn)一次不及時扣直接上級交辦的任務(wù)在

及時性及時10直接上級月

工作2分,最多扣5分指定時間內(nèi)完成

4

完成發(fā)現(xiàn)一次不符合扣工作任務(wù)的完成符合直

質(zhì)量合格10直接上級月

2分，最多扣5分接上級相關(guān)要求

都在幾乎沒

行政規(guī)章制抽5位相關(guān)機構(gòu)部行政規(guī)章制度規(guī)章在公少數(shù)沒

執(zhí)行執(zhí)行相關(guān)相關(guān)

5度規(guī)章執(zhí)行門機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人司內(nèi)得到執(zhí)行，無違規(guī)執(zhí)行10月

9?0-3有關(guān)人員

情況員評分的平均分違紀行為發(fā)生4?8分

10分分

行政部一人力資源專員績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標

配考核

相關(guān)本次項目名計算正式正式合約生最高考核最低數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目界定分周期

稱效指標指標指標

辦理及時發(fā)現(xiàn)一次不及時扣2當天辦理企業(yè)有關(guān)員工

及時6直接上級月

入性分，最多扣6分入職、離職手續(xù)（手續(xù)或

1職、條件符合公司行政管控

離職準確發(fā)現(xiàn)一次不準確扣2管理管控規(guī)章制度規(guī)章

準確4直接上級月

手續(xù)性分，最多扣4分規(guī)定）

培訓(xùn)完成率=實際培實際培訓(xùn)僅指在計劃內(nèi)

2培訓(xùn)完成率訓(xùn)次數(shù)+計劃培訓(xùn)次已安排的培訓(xùn)，不包括100%95%80%10直接上級月

數(shù)xlOO%計劃外的培訓(xùn)

及時更新：企業(yè)有關(guān)員

更新

出現(xiàn)一次不及時更新工異動后兩天內(nèi)更新；

及時及時4直接上級月

扣2分，最多扣4分不及時以被投訴或人事

企業(yè)性

課長發(fā)現(xiàn)未更新為準

有關(guān)

3

員工企業(yè)有關(guān)員工檔案的完

發(fā)現(xiàn)企業(yè)有關(guān)員工檔

檔案整：廠內(nèi)所有企業(yè)有關(guān)

完整案丟失或損壞一次扣

員工的資料齊備，包括6直接上級月

性2分，丟失或損壞3

入職、調(diào)職、解聘、離

份扣6分

職、獎懲等的記錄

準確發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣2以直接上級審核時發(fā)現(xiàn)

績效準確20直接上級月

性分，最多扣20分的錯誤為準

考核

4

數(shù)據(jù)

及時延誤1天扣5分，最績效考核數(shù)據(jù)表應(yīng)在每及時

表20直接上級月

性多扣20分月7號前統(tǒng)計完提交

及時發(fā)現(xiàn)一次不及時扣2直接上級交辦的任務(wù)在

及時15直接上級月

工作性分，最多扣10分指定時間內(nèi)完成

5任務(wù)

符合

完成發(fā)現(xiàn)一次不符合扣2工作任務(wù)的完成符合直

質(zhì)量相關(guān)15直接上級月

分，最多扣10分接上級相關(guān)要求

要求

行政部一檔案員績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標考

配核

相關(guān)本次項目計算正式正式合約生最高考核指最低指數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目界定分周

效標標

名稱指標期

總是偶爾不經(jīng)常不

抽5位相關(guān)機構(gòu)部門接到發(fā)放通知后，在相

文件發(fā)放及及時及時及時

1機構(gòu)相關(guān)有關(guān)人員評關(guān)要求的時間內(nèi)發(fā)放到35直接上級月

時性21~11?200-10

分的平均分相關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)

35分分分

文件發(fā)放準每投訴一次扣5~10按照指定的范圍發(fā)放文

2準確20直接上級月

確性分，最多扣20分件

文件資料完每損壞或丟失一份扣以《圖紙入檔登記表》

3完整20直接上級月

整性2分，最多扣20分簽收記錄為準

賬物一致率=一致物

總務(wù)用品賬物品賬面數(shù)與實物數(shù)相100

4品數(shù)+物品總數(shù)X98%96%10直接上級月

物一致率符%

100%

考勤異常報告每周一上

考勤資料提每發(fā)現(xiàn)一次不及時扣100

5午提交，刷卡記錄和考98%96%10直接上級月

交及時性2分,最多扣10分%

勤表每月底上交

固定資產(chǎn)流固定資產(chǎn)流失一次扣

6以固定資產(chǎn)盤點為準無流失直接上級月

失20分

宣傳欄制作發(fā)現(xiàn)一次不及時扣5

7季末30日以前完稿及時5直接上級季

及時性分

行政部一司機績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標

配考核

相關(guān)本次項目名計算正式正式合約生最高考核最低數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目界定分周期

稱效指標指標指標

投訴一次不及時扣5出車及時：在申請出110

1出車及時性100%90%40車隊隊長月

分，最多扣40分車時間前出車為及時%

車輛使用超時：在車

車輛使用超時率=超

車輛使用超輛預(yù)定回廠時間后未

2時次數(shù)米出車總次數(shù)90%100%110%30車隊隊長月

時率回廠的為.車輛使用

X100%

超時

油耗控制率=￡單次

油耗標準+￡單次實

里程為法定的兩地公110

3油耗控制率際油耗X100%；單次100%80%10車隊隊長月

路距離為準%

油耗標準=每公里油

耗標準X該次里程

發(fā)生一次交通事故扣違章、超載、意外事

4交通事故無10車隊隊長月

10分故等

發(fā)現(xiàn)一次異常扣2按照《車輛保養(yǎng)規(guī)定》無異

5車輛保養(yǎng)10車隊隊長月

分，最多扣10分保養(yǎng)常

行政部一司機績效考核評分表

考評相關(guān)本次項子相關(guān)本次項目當期數(shù)據(jù)計算結(jié)果當期得分數(shù)據(jù)說明數(shù)據(jù)來源

A

1出車及時性投訴不及時次數(shù)車隊隊長

2車輛使用超時次數(shù)車隊隊長

超時率

出乍總次數(shù)

3油耗控制率￡單次油耗標準車隊隊長

E單次實際油耗

4交通事故發(fā)生交通事故次數(shù)車隊隊長

5車輛保養(yǎng)車輛異常次數(shù)車隊隊長

營業(yè)部一營業(yè)一科科長績效考核計劃表

考評相關(guān)本次項目考核指標

配考核

相關(guān)本次項計算正式正式最高考核指最低數(shù)據(jù)來源

相關(guān)本次項目界定分周期

目名稱合約生效指標標指標

實際銷售額+計劃銷售額：年初公司下達給

銷售額完120三個月

1計劃銷售額營業(yè)一科全年的銷售指標實100%90%30財務(wù)科長

成率%滾動

xlOO%際銷售額以開單出倉為準

應(yīng)收支付資金：在操作者權(quán)限

級別規(guī)定的回收天數(shù)和特別

申請延期的天數(shù)內(nèi)，以協(xié)議合

同協(xié)議規(guī)定金額為準已收支

支付資金已收貨額+應(yīng)付資金：到達公司指定賬號的

100

2回收完成收支付資金X現(xiàn)金和可承兌的有效支付資95%90%30財務(wù)科長月

%

率100%金延期回收責(zé)任免除條票據(jù)

件：因質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)質(zhì)量問題經(jīng)操作者書

面提出并經(jīng)售后服務(wù)科長本

相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司

-r^—U，-r--4^人hl-.t±-、1TTT

實際銷售費用：操作者實際報

控制率=當期實

銷的費用。實際銷售額：回到

際銷售費用率

公司賬號的支付資金，二者均

?當期計劃銷

銷售費用以財務(wù)機構(gòu)部門機構(gòu)提供的WWW財務(wù)科長個月滾

3售費用率銷售15

率控制率數(shù)據(jù)為準銷售費用由《銷售費95%100%110%營業(yè)部長動

費用率=實際銷

用清單》注明，銷售費用率按

售費用+實際

費用支出的相關(guān)標準，分階段

銷售額X100%

控制執(zhí)行

銷售額以協(xié)議合同協(xié)議、訂單

完成率=實際毛

銷售毛利標明價為準毛利率=毛利總額120

4利率+計劃毛100%90%、15財務(wù)科長月

率完成率?銷售額X100%毛利總額=%

利率