2024年金融咨詢崗位職責(zé)10篇

2024年金融咨詢崗位職責(zé)10篇

目錄

第1篇金融咨詢專員崗位職責(zé)

第2篇新金融咨詢專家職位描述與崗位職責(zé)任職要求

第3篇金融咨詢顧問崗位職責(zé)

第4篇金融咨詢-數(shù)字化轉(zhuǎn)型-高級經(jīng)理崗位職責(zé)要求

第5篇綜合金融咨詢師崗位職責(zé)要求

第6篇金融咨詢師崗位職責(zé)任職要求

第7篇金融咨詢師崗位職責(zé)

第8篇保險金融咨詢主管崗位職責(zé)要求

第9篇行業(yè)金融咨詢顧問崗位職責(zé)

第10篇金融咨詢-資本管理&資產(chǎn)負(fù)債崗位職責(zé)要求

綜合金融咨詢師崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、崗位職責(zé)

1、團隊管理。負(fù)責(zé)團隊成員的崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團隊制定并達成銷售目標(biāo)；

2、個人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。

二、基本要求

1、25-45周歲，大專學(xué)歷以上，碩士、博士優(yōu)先；

2、2年以上銷售經(jīng)驗或1年以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先；

3、目標(biāo)明確、上進心強，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識。

三、工作時間

周一至周五每天上午8:30-10:30早會，其他時間可自行安排，周末雙休。

四、福利待遇

1、預(yù)期收入=訓(xùn)練津貼/底薪（6k）+業(yè)務(wù)提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼+繼續(xù)率獎金+增員獎金+養(yǎng)老金等；

2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障；

3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼；

4、公司有平安大學(xué)金融學(xué)院，員工享受終身免費金融理財培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人。

五、優(yōu)才計劃介紹

中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：

優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

金融咨詢顧問崗位職責(zé)

售前咨詢顧問(金融事業(yè)部)捷德(中國)捷德(中國)信息科技有限公司,德國捷德集團,捷德(中國),捷德中國,捷德信息科技有限公司,捷德集團,捷德1.負(fù)責(zé)為客戶提供售前技術(shù)支持,與銷售配合做好相關(guān)軟件的開發(fā)、安裝、維護和升級工作。

2.負(fù)責(zé)為客戶提供售中技術(shù)支持,開展咨詢答疑活動,協(xié)助解決客戶用卡中遇到的困難。

3.負(fù)責(zé)為客戶提供售后技術(shù)支持,到現(xiàn)場解決涉及卡片質(zhì)量或卡與機具匹配等問題。

4.參與走訪客戶,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的市場跟蹤調(diào)查,向相關(guān)部門反饋調(diào)查情況和市場信息。

5.參與處理客戶投訴。與投訴客戶進行溝通,協(xié)助質(zhì)管部門定位客戶投訴問題。

6.參與客戶滿意度調(diào)查,協(xié)助相關(guān)部門開展分析活動,制定整改措施并督促落實。

7.完成部門經(jīng)理和主管高層交辦的其他工作任務(wù)。

任職資格:

1.計算機、通信工程、電子信息、信息安全類專業(yè),有智能卡行業(yè)的研發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先

2.熟練處理磁條卡、ic卡(包括非接觸卡)的卡片質(zhì)量、讀寫機具問題。編寫個人化相關(guān)軟件、編寫與卡片相關(guān)的測試程序。了解銀行、公交等方面總體架構(gòu)。

3.較好的英文溝通,能閱讀英文技術(shù)文檔。

4.能夠經(jīng)常出差。

金融咨詢-資本管理&資產(chǎn)負(fù)債崗位職責(zé)要求

職位描述：

工作描述：主要崗位職責(zé)：為中國地區(qū)的銀行、信托投資公司、保險公司提供風(fēng)險管理咨詢。在金融服務(wù)行業(yè)有著豐富的咨詢經(jīng)驗。

1、作為現(xiàn)場項目經(jīng)理為一家國有大型上市企業(yè)下屬新型區(qū)域性銀行提供操作風(fēng)險管理咨詢服務(wù)，主要工作范圍包括：

（1）對該銀行的操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析，并結(jié)合國際領(lǐng)先銀行在操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)及資本計量方面的領(lǐng)先實踐撰寫差距分析報告；

（2）提供操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的咨詢方案、提供風(fēng)險與控制自我評估方案、提供關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)方案、提供操作風(fēng)險資本計量的咨詢方案：在資本計量咨詢方案中分別建議標(biāo)準(zhǔn)法計量的實施方案和高級計量法的方法論框架和實施路線圖。

2、作為操作風(fēng)險評估模塊負(fù)責(zé)人，為一家股份制上市銀行提供內(nèi)部資本充足評估程序（巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱實施）咨詢服務(wù)。主要工作范圍包括：

（1）作為操作風(fēng)險評估模塊負(fù)責(zé)人對銀行的操作風(fēng)險狀況及操作風(fēng)險管理狀況進行評估，并對其操作風(fēng)險及操作風(fēng)險管理狀況提出實質(zhì)性的改進建議和意見；

（2）作為核心成員參與銀行經(jīng)濟資本計量模型的開發(fā)；

（3）作為核心成員參與銀行信用風(fēng)險的評估，并提出評估建議和意見。

3、作為操作風(fēng)險管理模塊負(fù)責(zé)人參與國內(nèi)一家城市商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理咨詢項目，主要工作范圍包括：

（1）根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的相關(guān)要求，基于銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，對銀行的風(fēng)險管理的現(xiàn)狀進行診斷，包括信用風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、資本管理等方面，尋找其與監(jiān)管要求的差距，并提供有建設(shè)性的意見和建議；

（2）基于風(fēng)險管理差距分析的基礎(chǔ)，基于巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會的相關(guān)要求，對該銀行未來幾年實施新資本協(xié)議設(shè)計藍圖規(guī)劃。

金融咨詢師崗位職責(zé)任職要求

金融咨詢師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案在國際bg的推廣;

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標(biāo)支撐;

負(fù)責(zé)商機引導(dǎo)，收集客戶需求，編寫srs;

崗位要求:

1.敏銳的技術(shù)敏感度和市場敏感度，善于把握技術(shù)和市場發(fā)展趨勢

2.具備較強的溝通和表達能力

3.具備較強的產(chǎn)品售前文檔編寫能力

4.具備較強的壓力承受能力主要面向金融市場，提供大數(shù)據(jù)市場售前支撐工作。

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)品方案(含金融方向)的包裝、商機引導(dǎo)、市場策劃工作，協(xié)助經(jīng)營目標(biāo)達成。

參與市場售前交流、方案編寫、招投標(biāo)等工作，并總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗進行知識。

3年以上大數(shù)據(jù)行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗

有金融行業(yè)項目相關(guān)經(jīng)驗

大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識達到精通水平崗位職責(zé):

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案在國際bg的推廣;

負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)售前技術(shù)交流、產(chǎn)品演示、招投標(biāo)支撐;

負(fù)責(zé)商機引導(dǎo)，收集客戶需求，編寫srs;

崗位要求:

1.敏銳的技術(shù)敏感度和市場敏感度，善于把握技術(shù)和市場發(fā)展趨勢

2.具備較強的溝通和表達能力

3.具備較強的產(chǎn)品售前文檔編寫能力

4.具備較強的壓力承受能力

金融咨詢師崗位

行業(yè)金融咨詢顧問崗位職責(zé)

行業(yè)咨詢顧問(金融行業(yè))中誠信征信有限公司中誠信征信有限公司,中誠信征信,中誠信征信負(fù)責(zé)行業(yè)解決方案咨詢工作,協(xié)助部門完成銷售目標(biāo):

1、熟悉公司數(shù)據(jù)產(chǎn)品及工具類產(chǎn)品;

2、根據(jù)金融行業(yè)客戶需求,提供解決方案,完成路演;

3、根據(jù)項目要求,編制投標(biāo)文件、參與投標(biāo)述標(biāo)

4、督導(dǎo)項目最終落地實施。

崗位要求:

1、碩士以上學(xué)歷:金融、經(jīng)濟、營銷、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有1-3年咨詢行業(yè)工作經(jīng)驗或具有2-4年以上銀行及大型金融機構(gòu)個人信貸風(fēng)控工作經(jīng)驗,具有金融行業(yè)咨詢項目經(jīng)驗的優(yōu)先;

3、有較強的學(xué)習(xí)能力,邏輯思維清晰,善于分析思考問題。

4、溝通、表達能力強、能夠獨立解決問題,具有創(chuàng)新意識;有較強的服務(wù)意識、親和力和人際交往能力。

金融咨詢師崗位職責(zé)

金融咨詢師北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世1、支持公司各種金融投資項目的市場開發(fā)和推廣。

2、建立和維護現(xiàn)有和潛在的客戶關(guān)系,做好新客戶開發(fā)和老客戶的再開發(fā)工作。

3、享受公司制定的完備晉升待遇,晉升高一級職位后,負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)部門的人員,根據(jù)團隊業(yè)績享受輔導(dǎo)津貼和晉升津貼,內(nèi)部培訓(xùn)。

任職要求:1、有金融和經(jīng)濟學(xué)歷背景。

2、對金融市場有深入了解的。

3、歡迎市場營銷等相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生加入。

4、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

5、具備良好的職業(yè)道德,綜合素質(zhì)較高,能吃苦耐勞

新金融咨詢專家職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、梳理新金融（互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融、消費信貸、風(fēng)控等）領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和對應(yīng)的商務(wù)智能業(yè)務(wù)邏輯，構(gòu)建行業(yè)商務(wù)智能解決方案；

2、與客戶進行技術(shù)和業(yè)務(wù)交流，收集業(yè)務(wù)需求，制定相應(yīng)的解決方案，協(xié)助銷售進行產(chǎn)品宣講和方案演示；

3、構(gòu)建、維護和管理公司在新金融領(lǐng)域的解決方案和產(chǎn)品演示等資料；

4、根據(jù)新金融行業(yè)趨勢，向后端部門反饋建議和思路，為產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展出謀劃策；

5、配合市場和公關(guān)部門參與相關(guān)宣傳和市場活動，站在行業(yè)和客戶角度推廣方案和產(chǎn)品；

6、參與構(gòu)建公司新金融解決方案體系方法論和相關(guān)研究，實現(xiàn)商務(wù)智能領(lǐng)域與金融領(lǐng)域的交叉創(chuàng)新。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷；

2、具有3年以上金融（銀行、互金等）行業(yè)咨詢服務(wù)或甲方（業(yè)務(wù)或信息化部門）從業(yè)經(jīng)驗，具有大型項目咨詢、實施和管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、對金融領(lǐng)域有扎實的理論功底和深刻見解，對行業(yè)發(fā)展趨勢有清晰的洞察和理解；

4、熟悉tob軟件業(yè)務(wù)咨詢和售前方法，能夠獨立完成售前和解決方案的撰寫；

5、良好的客戶服務(wù)意識，良好的溝通能力和演講能力；

6、能適應(yīng)初創(chuàng)公司節(jié)奏和一定的出差。

保險金融咨詢主管崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、與客戶溝通介紹相關(guān)保險產(chǎn)品責(zé)任；

2、協(xié)助處理問題件照會等服務(wù)工作；

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，督導(dǎo)、促進業(yè)務(wù)推動計劃的實施，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)；

4、維護渠道關(guān)系及駐點輔導(dǎo)支持，對渠道業(yè)務(wù)開展過程中的各類問題提供咨詢及陪訪支持；

5、負(fù)責(zé)服務(wù)渠道各階段業(yè)務(wù)分析工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以調(diào)整；

6、根據(jù)渠道的需求，組織并開展重點產(chǎn)品培訓(xùn)及沙龍活動的籌辦；

7、負(fù)責(zé)配合公司培訓(xùn)計劃，開展各類保險制式化培訓(xùn)工作；

8、負(fù)責(zé)保險業(yè)務(wù)相關(guān)輔銷工具的管理及使用輔導(dǎo)工作；

9、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理工作中的日常事務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

崗位要求：

1、三年及以上保險業(yè)務(wù)推動工作經(jīng)驗，有保險專業(yè)中介工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；

2、具備一定的保險銷售經(jīng)驗或培訓(xùn)經(jīng)驗，有團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、熟悉當(dāng)?shù)乇ｋU市場，具有較好的產(chǎn)品分析能力；

4、本科及以上學(xué)歷，保險、金融、法律、醫(yī)學(xué)、稅務(wù)、營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

5、具備較好的溝通能力及表達能力，富于團隊精神；

6、具備較強的學(xué)習(xí)能力，工作主動性強，富于進取精神。

金融咨詢專員崗位職責(zé)

咨詢-盡職調(diào)查專員(金融風(fēng)險管理)畢馬威中國kpmgchina畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國kpmgchina,畢馬威華振,畢馬威華振會計師kpmgmanagedservicesprovidesaninnovativeandcosteffectivesolutionforthedeliveryoflargescaleremediationand/orongoingservicingofregulatedbusinessprocessesacrossmultipleindustries,geographiesandservices.

畢馬威的運營服務(wù)中心致力于為各行各業(yè)、不同地域以及不同服務(wù)類型的客戶提供一系列創(chuàng)新完善、高效價優(yōu)的整體解決方案,該服務(wù)將針對不同的金融監(jiān)管機構(gòu)頒布的法律法規(guī)為企業(yè)提供大型改善管理類服務(wù)以及/或持續(xù)性合規(guī)服務(wù)。

jobdescription(職位描述)

theduediligencehandlerisresponsibleforconductingaperiodicreviewinlinewithclientpolicytofulfilcustomerduediligence(cdd)requirements,otherwiseknownasanti-moneylaundering(aml)knowyourcustomer(kyc).youwillbeexpectedtodeliveragainsttargetsforproductivity,qualityandcustomerengagement,managingyourowncaseloadandtakingclientfeedbackfromapproverswhoareresponsibleforqualitycheckingcases.

盡職調(diào)查專員需按客戶需求定期進行審查,以達到客戶盡職調(diào)查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調(diào)查專員需要實時掌握客戶經(jīng)營狀況,收集客戶的反饋,協(xié)助了解一系列與客戶或其企業(yè)運營情況的相關(guān)信息,如生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量,客戶項目等,進行收集整理并提供調(diào)查報告。

responsibilities(崗位職責(zé))

-abilitytoperformremediationandrenewalreviewsofcdd

-對客戶實行盡職調(diào)查,提供實時有效的建議及改進方案

-abilitytousetelephone,emailsandletterstoengagedirectlywithcustomersofclientstoobtainspecificcddinformation

-能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進行高效的溝通,及時獲取準(zhǔn)確的客戶信息

-understandinginformationanddocumentationrequirementsforcorporatestructuresincddcontextandtheabilitytouseorquoteevidencereferencematerial

-掌握以及了解企業(yè)基本架構(gòu),能引用相關(guān)法律法規(guī)文件輔助進行盡職調(diào)查

-providetimelyreviewandfollowupactionsonreferralsorqueries

-及時跟進客戶提出的問題

-abilitytomakedecisionsandabletodetermineneedsforescalation

-能夠根據(jù)不同項目的情況及時做出應(yīng)對或判斷是否需要上報

-managecaseloadthroughoutendtoendprocessintimelymanner

-及時跟進客戶的盡職調(diào)查工作,并按時完成

-abilitytoresearchdatafromrelatedsystems

-熟練運用不同的搜索工具進行資料收集,通過多方渠道,實時掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調(diào)查

basicrequirement(崗位要求)

-bachelor’sdegreeholderinoperationsorrelateddiscipline;ideallywith1-2years’experienceofhandlingcustomerduediligencebusinessprocesses

-本科或以上學(xué)歷,運營或相關(guān)專業(yè),有1-2年處理客戶調(diào)查分析或相關(guān)業(yè)務(wù)背景者優(yōu)先考慮

-abilitytoassimilateandapplydetailedprocessinstructions

-熟悉各項工作流程,針對不同的項目可以靈活地做出相應(yīng)的工作調(diào)整

-fluentwritingandverbalcommunicationinenglish,mandarinandcantoneseisneeded

-良好的書面表達及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語

-proficiencyinmicrosoftoffice(powerpoint,word,excel)orotherrelatedapplications

-能熟練地使用powerpoint,word,excel等辦公室軟件

-strongattentiontodetailandaccuracy

-工作細(xì)心,注重細(xì)節(jié)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

-highlymotivatedtodeliverresultstotherightstandardsandtargets

-主動性強,能按時按質(zhì)完成工作

-demonstrateexcellentanalyticalskillsandproblemsolving,selfmotivationandpossess