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聲學(xué)結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)加工項(xiàng)目
商業(yè)計(jì)劃書
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報(bào)告說明
電子元件下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)
部門和社會(huì)生活各個(gè)方面,包括電力、機(jī)械、礦冶、交通、化工、輕
航天、激光、5G通信、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)
慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資73342.28萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資59448.74
萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的81.06%;建設(shè)期利息519.40萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投
資的071%;流動(dòng)資金13374.14萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的18.24%。
根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入111700.00萬(wàn)元,
綜合總成本費(fèi)用95651.62萬(wàn)元,凈利潤(rùn)8868.22萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益
率12.72%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4741.89萬(wàn)元,全部投資回收期7.50年。本期
項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。
本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合
理,技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、
社會(huì)效益等方面都是積極可行的。
綜合判斷,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,機(jī)
遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢(shì)總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升
級(jí),步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)
增長(zhǎng)的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化,產(chǎn)業(yè)
發(fā)展進(jìn)入新階段。
報(bào)告是通過對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件,如市場(chǎng)需求、資源供
應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資融資等,從技
術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較,并對(duì)項(xiàng)目建成以后
可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)、環(huán)境影響進(jìn)行預(yù)測(cè),從而提出項(xiàng)
目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的分析評(píng)價(jià)意見。
本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息,
并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì),其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本
情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。
目錄
第一章緒論
第二章背景、必要性分析
第三章行業(yè)市場(chǎng)分析
第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃
第五章項(xiàng)目選址分析
第六章建筑技術(shù)分析
第七章原輔材料供應(yīng)
第八章工藝技術(shù)分析
第九章環(huán)境影響分析
第十章安全生產(chǎn)分析
第十一章項(xiàng)目節(jié)能分析
第十二章組織機(jī)構(gòu)管理
第十三章進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃
第十四章投資方案分析
第十五章經(jīng)濟(jì)收益分析
第十六章招標(biāo)方案
第十七章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第十八章總結(jié)
第十九章附表
附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表
附表2:建設(shè)投資估算一覽表
附表3:建設(shè)期利息估算表
附表4:流動(dòng)資金估算表
附表5:總投資估算表
附表6:項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表
附表7:營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表
附表8:綜合總成本費(fèi)用估算表
附表9:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
附表10:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表
附表11:借款還本付息計(jì)劃表
第一章緒論
一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)
(-)項(xiàng)目名稱
聲學(xué)結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)加工項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目承辦單位
(-)項(xiàng)目承辦單位名稱
XXX(集團(tuán))有限公司
(二)項(xiàng)目聯(lián)系人
趙XX
(三)項(xiàng)目建設(shè)單位概況
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看,世界經(jīng)濟(jì)
深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)
外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)
濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力
從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑
戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,
公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高
位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí),也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,
新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、
萬(wàn)眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大
戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將
把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì),利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,抓住發(fā)
展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路
徑,贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán),實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。
三、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由
根據(jù)中國(guó)電子元件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額為5,191億元,與2009年的1,245億元相比增長(zhǎng)
317%,顯著高于同期中國(guó)電子元件產(chǎn)量214%的增幅。2009?2018年,
我國(guó)電子元件行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)復(fù)合增速達(dá)到17.2%,高于行業(yè)整體10%左
右的增速。電子元件行業(yè)頭部企業(yè)增速高于行業(yè)增速,行業(yè)集中度提
高趨勢(shì)明顯,各細(xì)分領(lǐng)域龍頭有望延續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。
消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及智能可
穿戴設(shè)備等。得益于互聯(lián)網(wǎng)科技、半導(dǎo)體芯片技術(shù)以及精密制造工藝
的快速發(fā)展,消費(fèi)電子產(chǎn)品的性能、外觀以及功能顯著提升,在生活
中起到的作用越來越多樣化,逐漸成為日常生活、辦公、娛樂所不可
缺少的必需品。
綜合判斷,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下,我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,機(jī)
遇大于挑戰(zhàn),發(fā)展形勢(shì)總體向好有利,將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升
級(jí),步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)
增長(zhǎng)的主要特征,中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化,產(chǎn)業(yè)
發(fā)展進(jìn)入新階段。
四、報(bào)告編制說明
(-)報(bào)告編制依據(jù)
1、《中國(guó)制造2025》;
2、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》;
3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》;
4、《促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》;
5、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱
要》;
6、關(guān)于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策;
7、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù);
8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場(chǎng)分析等公開信息。
(二)報(bào)告編制原則
1、項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令,符合國(guó)家產(chǎn)
業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。
2、采用的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三
廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。
3、以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以提高競(jìng)爭(zhēng)力為出發(fā)點(diǎn),產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能
上,還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
4、項(xiàng)目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、
消防、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)措施必須與主體裝置同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)建設(shè),
同時(shí)投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并保證工廠安
全運(yùn)行和操作人員的健康。
5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)
能減排的關(guān)系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)
更好更快發(fā)展。
6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè),要
統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大留有一定的空間。
7、以經(jīng)濟(jì)救益為中心,加強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)
出、快速發(fā)展的原則和項(xiàng)目設(shè)計(jì)模式改革要求,盡可能地節(jié)省項(xiàng)目建
設(shè)投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實(shí)事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限
度地降低項(xiàng)目的目標(biāo)成本,提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,增強(qiáng)項(xiàng)目的市場(chǎng)競(jìng)
爭(zhēng)力。
8、以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)
際情況,工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。
(二)報(bào)告主要內(nèi)容
本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的背景及概況、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和建設(shè)的必要性、
建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和勞動(dòng)定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)
劃、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項(xiàng)目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、
效益評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行綜合研究和分析,為有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目決策和
建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。
四、項(xiàng)目建設(shè)選址
本期項(xiàng)目選址位于xx,占地面積約149.45畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域
地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件
完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。
五、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模
項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)聲學(xué)結(jié)構(gòu)件1720000套的生產(chǎn)能力。
六、建筑物建設(shè)規(guī)模
本期項(xiàng)目建筑面積113581.88itf,其中:生產(chǎn)工程59971.23行,
倉(cāng)儲(chǔ)工程13516.24近,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7382.82nf,公共工
程32711.58m2o
七、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成
(-)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析
本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)
慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資73342.28萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資59448.74
萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的81.06%;建設(shè)期利息519.40萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投
資的0.71%;流動(dòng)資金13374.14萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的18.24%。
(二)建設(shè)投資構(gòu)成
本期項(xiàng)目建設(shè)投資59448.74萬(wàn)元,包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)
其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程建設(shè)費(fèi)用52699.49萬(wàn)元,工程建設(shè)其
他費(fèi)用5209.85萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)1539.40萬(wàn)元。
八、資金籌措方案
本期項(xiàng)目總投資73342.28萬(wàn)元,其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款21200.00
萬(wàn)元,其余部分由企業(yè)自籌。
九、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)
(-)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營(yíng)年份)
1、營(yíng)業(yè)收入(SP):111700.00萬(wàn)元。
2、綜合總成本費(fèi)用(TO:95651.62萬(wàn)元。
3、凈利潤(rùn)(NP):8868.22萬(wàn)元。
(二)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)
1、全部投資回收期(Pt):7.50年。
2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:12.72%。
3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:4741.89萬(wàn)元。
十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃
本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行
建設(shè),本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。
十一、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)
綜上所述,本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施,屬于投資合理、見效
快、回報(bào)高項(xiàng)目;擬建項(xiàng)目交通條件好;供電供水條件好,因而其建
設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)
結(jié)構(gòu)調(diào)整。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表
序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注
1占地面積m299633.23約149.45畝
1.1總建筑面積m2113581.88容積率1.14
1.2基底面積m262768.93建筑系數(shù)63.00%
1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝385.09
1.4基底面積m262768.93
2總投資萬(wàn)元73342.28
2.1建設(shè)投資萬(wàn)元59448.74
2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元52699.49
2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元5209.85
2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1539.40
2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元519.40
2.3流動(dòng)資金13374.14
3資金籌措萬(wàn)元73342.28
3.1自籌資金萬(wàn)元52142.28
3.2銀行貸款萬(wàn)元21200.00
4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元111700.00正常運(yùn)營(yíng)年份
5總成本費(fèi)用萬(wàn)元95651.62”ir
6利潤(rùn)總額萬(wàn)元11824.30
7凈利潤(rùn)萬(wàn)元8868.22irir
8所得稅萬(wàn)元2956.07ir”
9增值稅萬(wàn)元3579.97ir”
10稅金及附加萬(wàn)元4224.08irir
11納稅總額萬(wàn)元10760.12”ir
12工業(yè)增加值萬(wàn)元27305.62irir
13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元30594.84產(chǎn)值
14回收期年7.50含建設(shè)期12個(gè)月
15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.72%所得稅后
16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元4741.89所得稅后
第二章背景、必要性分析
一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
(一)消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)快速發(fā)展
手機(jī)及個(gè)人電腦產(chǎn)品步入成熟階段,在使用模式、應(yīng)用場(chǎng)景不發(fā)
生本質(zhì)變化的情況下,將在一段期間內(nèi)保持現(xiàn)有發(fā)展態(tài)勢(shì)。但科技的
快速升級(jí)將繼續(xù)推動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品繼續(xù)向無線化、多樣化、小型化和
可穿戴化方向發(fā)展,品牌商將盡可能推動(dòng)創(chuàng)新來滿足和帶動(dòng)消費(fèi)需求,
不斷為市場(chǎng)增添活力。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)發(fā)展,以5G
終端、柔性顯示、超高清和虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品行
業(yè)將進(jìn)入發(fā)展快車道,產(chǎn)品創(chuàng)新水平和供給質(zhì)量不斷提升。5G將與大
數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等形成聚合效應(yīng),推動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián)邁
向萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代,智能可穿戴設(shè)備、智能家電、智能汽車、智能機(jī)器
人等數(shù)以萬(wàn)億級(jí)的終端設(shè)備將步入發(fā)展快車道。
柔性顯示加速消費(fèi)電子產(chǎn)品形態(tài)變革,以全面屏、曲面屏為主要
特性的靜態(tài)柔性顯示已廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電視、電腦、平板、可穿戴
設(shè)備等領(lǐng)域,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
超高清視頻是繼視頻數(shù)字化、高清化之后新一輪重大技術(shù)革新。
我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)已形成終端先行、頻道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、行業(yè)應(yīng)用
初步興起的良好態(tài)勢(shì),以4K電視為主的超高清終端產(chǎn)品步入市場(chǎng)增長(zhǎng)
爆發(fā)期。
虛擬現(xiàn)實(shí)關(guān)鍵技術(shù)如近眼顯示、渲染處理等已經(jīng)有明確發(fā)展路線,
助推虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品應(yīng)用普及,在游戲、視頻、直播與社交等大眾市場(chǎng)
快速發(fā)展。各種新型消費(fèi)電子產(chǎn)品的出現(xiàn)也將持續(xù)驅(qū)動(dòng)精密零組件的
創(chuàng)新發(fā)展。
(二)行業(yè)特點(diǎn)
1、行業(yè)壁壘
(1)工藝技術(shù)壁壘
消費(fèi)電子精密零組件制造商面臨終端品牌商的嚴(yán)格管控,終端品
牌商通過定期稽核的方式考察合格供應(yīng)商的生產(chǎn)合規(guī)性以及供貨能力,
因此優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商通常兼具先進(jìn)的制造技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)以及優(yōu)秀
的生產(chǎn)管控能力。
由于主流消費(fèi)電子產(chǎn)品更新較快,新產(chǎn)品外觀和內(nèi)部組件的規(guī)格、
形狀以及材質(zhì)經(jīng)常變化,對(duì)精密零組件制造商的工藝適應(yīng)性提出了較
高的要求。因此,精密零組件制造商的工藝設(shè)計(jì)靈活性和通用性是消
費(fèi)電子精密零組件制造業(yè)務(wù)的重要壁壘之一。
消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模較大且競(jìng)爭(zhēng)激烈,優(yōu)秀的消費(fèi)電子精密零
組件制造商需要具備大批量、高時(shí)效的供貨能力以及高效的成本控制
能力。制造裝備的自動(dòng)化水平是影響消費(fèi)電子精密零組件制造商生產(chǎn)
效率和成本控制能力的重要指標(biāo),因此自動(dòng)化開發(fā)能力是消費(fèi)電子精
密零組件制造業(yè)務(wù)的重要壁壘之一。
(2)專利技術(shù)壁壘
微型鋰離子電池行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的頭部廠商業(yè)
務(wù)起步較早,持續(xù)的研發(fā)投入使其擁有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。出于保護(hù)知
識(shí)產(chǎn)權(quán)和維持自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的目的,業(yè)內(nèi)廠商會(huì)盡可能申請(qǐng)專利保護(hù),
迫使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手防范侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn),因此自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是微型鋰離子電池制
造商的主要技術(shù)壁壘之一。
(3)客戶壁壘
終端品牌商出于成本控制和品質(zhì)保障的考慮,會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的供應(yīng)
商管理。與終端品牌商形成長(zhǎng)期合作關(guān)系有助于供應(yīng)商提升市場(chǎng)份額,
進(jìn)行客戶的深度開發(fā),因此客戶的充分認(rèn)可是零組件供應(yīng)商的重要壁
壘之一。
在微型鋰離子電池行業(yè),電池的性能和可靠性決定了相應(yīng)產(chǎn)品的
續(xù)航和安全性,因此供應(yīng)商面臨嚴(yán)格的產(chǎn)品測(cè)試。同時(shí)微型鋰離子電
池的制造水準(zhǔn)較高,存在技術(shù)壁壘,品牌商傾向于與供應(yīng)商開展穩(wěn)固
合作,因此與客戶建立穩(wěn)定的供貨關(guān)系能夠有效形成壁壘效應(yīng)。
(4)資金實(shí)力壁壘
精密零組件制造商通常配備精密的模具制造、沖壓、模切、印刷、
焊接、組裝等設(shè)備。微型鋰離子電池產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜,產(chǎn)品創(chuàng)新依
賴持續(xù)研發(fā)投入。目前全球微型鋰離子電池制造商以Varta、松下及
LG化學(xué)等大型跨國(guó)公司為主,可見該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)門檻較高。
2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
(1)周期性
消費(fèi)電子精密零組件制造行業(yè)的發(fā)展與消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的變動(dòng)
密切相關(guān),消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)趨勢(shì)等因素的影響有
一定周期性波動(dòng)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好,居民收入上升、消費(fèi)意愿增強(qiáng)時(shí),
消費(fèi)電子市場(chǎng)需求旺盛,行業(yè)加速發(fā)展;相反當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣,居
民消費(fèi)結(jié)構(gòu)降級(jí),消費(fèi)意愿下降時(shí),行業(yè)整體發(fā)展放緩并出現(xiàn)淘汰落
后產(chǎn)能的趨勢(shì)。
在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)之后,受到消費(fèi)飽和以及全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影
響,近年消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展放緩。但隨著5G時(shí)代來臨,科技基礎(chǔ)
不斷進(jìn)步,給予市場(chǎng)參與者更多創(chuàng)新空間,消費(fèi)電子產(chǎn)品保持著較強(qiáng)
的升級(jí)活力;同時(shí),我國(guó)經(jīng)濟(jì)民生持續(xù)增長(zhǎng),2019年全國(guó)居民人均可
支配收入達(dá)到3.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.90%,為居民消費(fèi)提供良好支撐。
外部因素整體上弱化了周期性波動(dòng)對(duì)我國(guó)消費(fèi)電子精密零組件制造行
業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的影響。
(2)區(qū)域性
消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)地域覆蓋面廣,世界主要國(guó)家和地區(qū)均有產(chǎn)業(yè)集群,
其中美國(guó)、日本、韓國(guó)及我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)。我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)
主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角及臺(tái)灣地區(qū),其中精密零組件制造業(yè)務(wù)以
長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)為主。精密零組件制造對(duì)技術(shù)積累和工藝沉淀要
求較高,因此業(yè)務(wù)起步早的地區(qū)逐步形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群,
(3)季節(jié)性
消費(fèi)電子業(yè)務(wù)受下游產(chǎn)品消費(fèi)需求變化的影響較大,消費(fèi)需求受
節(jié)假日、網(wǎng)絡(luò)節(jié)日促銷以及新產(chǎn)品發(fā)布周期等影響出現(xiàn)一定波動(dòng)。隨
著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成,每年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物節(jié)日對(duì)消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生了較強(qiáng)
的影響,消費(fèi)呈現(xiàn)分段集中的趨勢(shì);同時(shí)手機(jī)、可穿戴設(shè)備等主流消
費(fèi)電子產(chǎn)品已逐步形成每年換新的產(chǎn)品策略,新品發(fā)布帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈形
成明顯的季節(jié)性波動(dòng)。
二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)
長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判
斷沒有改變,但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化,正在由原來加快發(fā)
展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,正在由原來規(guī)模
快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇,我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)
展契合發(fā)展大勢(shì)。
“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)
看,世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期,發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓
力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革,區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,要素成本不斷
提高,我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看,
我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)
展的“攻堅(jiān)期”,有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決,特別是經(jīng)濟(jì)總
量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn),資源瓶頸
制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破,
維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大,保障和改革民生任務(wù)較重。
三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況
公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資
源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任
意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精
神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。
當(dāng)前,國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看,世界經(jīng)濟(jì)
深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)
外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)
濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力
從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑
戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,
公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高
位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí),也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,
新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、
萬(wàn)眾創(chuàng)新”、《中國(guó)制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大
戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將
把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì),利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,抓住發(fā)
展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路
徑,贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán),實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。
面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治
理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)
力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來
的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。
多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。
四、行業(yè)背景分析
(-)產(chǎn)業(yè)政策
1、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》
將新型電子元器件(片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、
電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、
高密度印刷電路板和柔性電路板等)制造等列入鼓勵(lì)類發(fā)展產(chǎn)業(yè)。
2、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》
將新型計(jì)算機(jī)及信息終端設(shè)備制造、新型電子元器件及設(shè)備制造、
高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子材料制造等列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新一代信息技
術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
3、《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》
提升消費(fèi)電子產(chǎn)品供給創(chuàng)新水平。利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、
人工智能等技術(shù)推動(dòng)電子產(chǎn)品智能化升級(jí),提升手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩色
電視機(jī)、音響等各類終端產(chǎn)品的中高端供給體系質(zhì)量,推進(jìn)智能可穿
戴設(shè)備、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、超高清終端設(shè)備、消費(fèi)類無人機(jī)等產(chǎn)品的研
發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,加快超高清視頻在社會(huì)各行業(yè)應(yīng)用普及。
4、《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意
見》
統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布
局,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠
色、開放、共享的發(fā)展理念,以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,優(yōu)化
信息消費(fèi)環(huán)境,進(jìn)一步加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度,加速激發(fā)市場(chǎng)活力,
積極拓展信息消費(fèi)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式,擴(kuò)大信息消費(fèi)覆蓋面,
加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管,完善網(wǎng)絡(luò)安全保障體系,打造信息消費(fèi)升級(jí)版,不
斷釋放人民群眾日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
5、《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》
大力發(fā)展?jié)M足高端裝備、應(yīng)用電子、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、新一
代信息技術(shù)需求的核心基礎(chǔ)元器件,提升國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
6、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》
明確5大領(lǐng)域8個(gè)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步細(xì)化到40個(gè)重點(diǎn)方向下174個(gè)子
方向,近4000項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)列入指導(dǎo)目錄。包括新型電子元器
件、鋰電池等公司業(yè)務(wù)涵蓋領(lǐng)域。
7、《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》
針對(duì)新一代電子整機(jī)發(fā)展需求,大力推動(dòng)電子元件產(chǎn)品向片式化、
小型化、集成化、模塊化、無線化發(fā)展。加快發(fā)展智慧家庭、虛擬現(xiàn)
實(shí)等領(lǐng)域的新型信息消費(fèi)電子技術(shù),支持“產(chǎn)品+服務(wù)”模式,推動(dòng)智
能電視、虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴式顯示設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
8、《中國(guó)制造2025》
用信息化和工業(yè)化兩化深度融合來引領(lǐng)和帶動(dòng)整個(gè)制造業(yè)的發(fā)展;
發(fā)展過程堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和人才為
本”五條方針;重點(diǎn)打造“制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)的工程、強(qiáng)化基礎(chǔ)的
工程、智能制造工程、綠色制造工程和高端裝備創(chuàng)新工程”五大工程。
9、《十三五規(guī)劃》
深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》,以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力
為重點(diǎn),推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合,促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智
能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展,培育制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。;實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基
工程,重點(diǎn)突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進(jìn)基
礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等“四基”瓶頸;實(shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,
明顯提升自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力。實(shí)施智能制造工程,加快發(fā)
展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備,強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心
支撐軟件等基礎(chǔ)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)驗(yàn)證和示范推廣,
推動(dòng)“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”取得實(shí)質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模
式,推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)化轉(zhuǎn)變。
(二)電子元件行業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展趨勢(shì)
1、電子元件行業(yè)發(fā)展概況
熱敏保護(hù)組件、數(shù)電傳控集成組件等主要產(chǎn)品屬于電子元件大類。
電子元件是電子電路中的基本元素,通常具有兩個(gè)或以上的引線或金
屬接點(diǎn),相互連接以構(gòu)成一個(gè)具有特定功能的電子電路。電子元件可
以單獨(dú)封裝,如電阻、電容、電感、晶體管等;也可是各種不同復(fù)雜
度的群組,如集成電路、各類電路等。
電子元件下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)
部門和社會(huì)生活各個(gè)方面,包括電力、機(jī)械、礦冶、交通、化工、輕
航天、激光、5G通信、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
伴隨我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、
環(huán)渤海灣地區(qū)、部分中西部地區(qū)四大電子信息產(chǎn)業(yè)基地初步形成,這
些地區(qū)的電子元件企業(yè)集中,產(chǎn)業(yè)鏈較完整,具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模和配套
能力。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù),2019年我國(guó)電子元件產(chǎn)量達(dá)到6.75
萬(wàn)億個(gè),2009年至2019年電子元件產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到了15.7%o我國(guó)
已經(jīng)形成世界上產(chǎn)銷規(guī)模龐大、門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈基本完善的電
子元件工業(yè)體系。
未來我國(guó)電子元件行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。一方面國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主
義抬頭、疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、環(huán)境與資源的約束日益增強(qiáng)等
不利影響可能進(jìn)一步加大;另一方面5G通信、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、
新型移動(dòng)智能終端和可穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域的崛起給電子元件行業(yè)帶
來新的機(jī)遇。
2、電子元件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)進(jìn)口替代持續(xù)進(jìn)行,國(guó)產(chǎn)元件競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升
近幾年我國(guó)電子元件行業(yè)在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破,出口額逐
年提升。2016?2018年,我國(guó)電子元件行業(yè)進(jìn)口金額趨于穩(wěn)定,出口
金額逐年擴(kuò)大,電子元件貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。2018年,我國(guó)電子元件
貿(mào)易出口額899億元,實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差約301億元。
隨著我國(guó)制造業(yè)海外擴(kuò)張步伐的加快,中國(guó)電子元件生產(chǎn)企業(yè)正
在向國(guó)際化、智能化、高端化的方向轉(zhuǎn)變,我國(guó)電子元件行業(yè)的國(guó)際
競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。
(2)產(chǎn)品精細(xì)化、集成化程度更高,生產(chǎn)自動(dòng)化程度提升
隨著電子元件產(chǎn)品精細(xì)化、集成化程度逐漸提升,自動(dòng)化生產(chǎn)成
為業(yè)內(nèi)趨勢(shì)。一方面電子元件下游如消費(fèi)電子、5G通信、新能源汽車、
物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品對(duì)輕量化、精細(xì)化和可靠性的要求不斷提升;另一方面,
客戶出于對(duì)新產(chǎn)品信息保密需求以及降低供應(yīng)商溝通管理成本等考量,
傾向于采購(gòu)集成化程度更高的產(chǎn)品。同時(shí),在電子元件制造需要同時(shí)
實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)并保證極低不良率的背景下,傳統(tǒng)人工已無法滿足生產(chǎn)
需要,因此電子元件制造也持續(xù)向自動(dòng)化和集成化的方向發(fā)展。
(3)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
根據(jù)中國(guó)電子元件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額為5,191億元,與2009年的1,245億元相比增長(zhǎng)
317%,顯著高于同期中國(guó)電子元件產(chǎn)量214%的增幅。2009?2018年,
我國(guó)電子元件行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)復(fù)合增速達(dá)到17.2%,高于行業(yè)整體10%左
右的增速。電子元件行業(yè)頭部企業(yè)增速高于行業(yè)增速,行業(yè)集中度提
高趨勢(shì)明顯,各細(xì)分領(lǐng)域龍頭有望延續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。
第三章行業(yè)市場(chǎng)分析
一、行業(yè)基本情況
(一)行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點(diǎn)及行業(yè)技術(shù)水平
1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品制造工藝的快速提升,消費(fèi)電子零組件的精密
度要求越來越高。精密零組件制造行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在技術(shù)完
備性、制造精密度、品質(zhì)穩(wěn)定性、生產(chǎn)規(guī)模以及工藝設(shè)計(jì)能力等方面;
微型鋰離子電池的技術(shù)水平則主要體現(xiàn)在電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力、電化學(xué)
配方體系以及生產(chǎn)工藝制程等方面。
(1)自主設(shè)計(jì)能力
對(duì)于精密零組件制造,模具是進(jìn)行材料精密加工的基礎(chǔ),消費(fèi)電
子產(chǎn)品零組件精密度較高,因此模具的精密度要求較高。模具的精密
程度直接決定了產(chǎn)品的精細(xì)程度和生產(chǎn)效率,同時(shí)模具設(shè)計(jì)水平也直
接影響原材料的利用效率,依據(jù)客戶需求自主開發(fā)模具的能力是決定
業(yè)內(nèi)企業(yè)服務(wù)客戶水平的重要標(biāo)志。微型鋰離子電池產(chǎn)品的主要生產(chǎn)
廠商通常注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),并對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行專利封鎖。因此業(yè)內(nèi)
生產(chǎn)廠商,通常在電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、密封工藝設(shè)計(jì)、安全閥門設(shè)計(jì)、電
化學(xué)配方設(shè)計(jì)等各方面都需要具有較強(qiáng)的自主開發(fā)、設(shè)計(jì)能力。
(2)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率
現(xiàn)階段消費(fèi)電子產(chǎn)品每年整體出貨量約為70億臺(tái)(部),由于產(chǎn)
品結(jié)構(gòu)復(fù)雜,每臺(tái)(部)電子設(shè)備都需要大量的精密零組件,下游需
求向中間制造環(huán)節(jié)傳導(dǎo)了較大的供貨壓力。同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈訂單時(shí)效性
要求較高,因此制造商的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率能夠直接影響其市場(chǎng)份
額。對(duì)于微型鋰離子電池業(yè)務(wù),生產(chǎn)規(guī)模是對(duì)外承接訂單的有力保障,
而生產(chǎn)效率是保證自身業(yè)務(wù)盈利效率的重要指標(biāo)。
(3)質(zhì)量管控能力
對(duì)于精密零組件,保證高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)上還需要同步的高質(zhì)量管
控。管控包括產(chǎn)品檢測(cè)和生產(chǎn)過程監(jiān)控。業(yè)內(nèi)一般采用人工及視覺系
統(tǒng)進(jìn)行品質(zhì)檢查,并采用視覺系統(tǒng)進(jìn)行連續(xù)生產(chǎn)過程中的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本采取大規(guī)模流水作業(yè),某一環(huán)節(jié)
出現(xiàn)瑕疵容易導(dǎo)致成品批量不良或不良品難以追溯,消費(fèi)電子產(chǎn)品制
造商及終端品牌商一般對(duì)產(chǎn)品良率有較高的要求,因此質(zhì)量管控水準(zhǔn)
能夠直接影響消費(fèi)電子零組件制造商的市場(chǎng)占有率。
對(duì)于微型鋰離子電池產(chǎn)品,電池品質(zhì)的穩(wěn)定性和可靠性要求較高。
首先,電池產(chǎn)品需要經(jīng)過品牌商的嚴(yán)格測(cè)試,其中包括充放電性能、
安全性能、使用壽命等;其次,產(chǎn)品安全事故會(huì)對(duì)消費(fèi)電子終端品牌
商以及電池廠商造成品牌信譽(yù)的負(fù)面影響。因此,微型鋰離子電池生
產(chǎn)商通常具備嚴(yán)格的品質(zhì)管控和精細(xì)的檢測(cè)流程,以保障產(chǎn)品品質(zhì)的
穩(wěn)定性及一致性。
(4)工藝的通用性
消費(fèi)電子產(chǎn)品由于迭代速度快,所選用的材料和工藝路線變化較
快,要求零組件制造商具有較強(qiáng)的工藝適應(yīng)性。生產(chǎn)線的通用性決定
零組件制造商能否快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,實(shí)現(xiàn)不同材質(zhì)、不同結(jié)構(gòu)、不
同型號(hào)精密組件的高效生產(chǎn)切換。工藝的通用性決定了零組件制造商
對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度,進(jìn)而決定了搶占市場(chǎng)時(shí)機(jī)的能力。
微型鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)通常包括標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)加定制型號(hào)制造模式。
在定制型號(hào)制造模式下,不同電池的尺寸差異對(duì)制造工藝和生產(chǎn)效率
會(huì)產(chǎn)生一定影響,因此對(duì)業(yè)內(nèi)廠商而言,在不同型號(hào)產(chǎn)品之間切換生
產(chǎn)并保證產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率的能力較為重要。
(5)自動(dòng)化程度
消費(fèi)電子精密零組件制造商保質(zhì)、保量的供貨能力以及成本管控
能力都直接影響其市場(chǎng)份額。自動(dòng)化生產(chǎn)有助于提高生產(chǎn)效率和提升
產(chǎn)品品質(zhì),因此業(yè)內(nèi)主要制造商通常具備較高的自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)了
核心工序的自動(dòng)化生產(chǎn)。
(二)行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
1、行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇
(1)順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策
根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》,行業(yè)消費(fèi)電子產(chǎn)品精密
零組件業(yè)務(wù)屬于“1、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”中的“1.2.1新型電子元
器件及設(shè)備制造”中的“3989其他電子元件制造”;微型鋰離子電池
業(yè)務(wù)屬于“1、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”中的“L2.3高儲(chǔ)能和關(guān)鍵電子
材料制造”中的“3841鋰離子電池制造”,均屬于鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)。
2015年5月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》,該文件是我國(guó)由制
造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)發(fā)展的十年綱略?!吨袊?guó)制造2025》明確提出“用
信息化和工業(yè)化兩化深度融合來引領(lǐng)和帶動(dòng)整個(gè)制造業(yè)的發(fā)展”;發(fā)
展過程堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和人才為本”
五條方針;重點(diǎn)打造“制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)的工程、強(qiáng)化基礎(chǔ)的工程、
智能制造工程、綠色制造工程和高端裝備創(chuàng)新工程”五大工程。
《十三五規(guī)劃》明確提出“深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》,以提高
制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點(diǎn),推進(jìn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融
合,促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展,培育制造業(yè)競(jìng)
爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)?!保弧皩?shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程,重點(diǎn)突破關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、核心
基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等“四基”瓶
頸?!保弧皩?shí)施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,明顯提升自主設(shè)計(jì)水平和系
統(tǒng)集成能力。實(shí)施智能制造工程,加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備,
強(qiáng)化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。加強(qiáng)工業(yè)
互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)驗(yàn)證和示范推廣,推動(dòng)'中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)'取
得實(shí)質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模式,推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性、
智能、精細(xì)化轉(zhuǎn)變”。精密制造水平的提升和智能化、自動(dòng)化程度的
提高將為精密零組件制造行業(yè)整體生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)的提升帶來有
效增益。
(2)消費(fèi)電子市場(chǎng)充滿活力
21世紀(jì)以來消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激活了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈條,形態(tài)各異的產(chǎn)品不斷問世,市場(chǎng)
不斷發(fā)掘新的消費(fèi)需求。市場(chǎng)活力促使消費(fèi)電子終端品牌商快速成長(zhǎng),
帶動(dòng)消費(fèi)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。
(3)產(chǎn)業(yè)鏈整體科技水平快速發(fā)展
半導(dǎo)體芯片、顯示屏、電池等關(guān)鍵組件的技術(shù)進(jìn)步以及精密制造
和封裝工藝的長(zhǎng)足發(fā)展多方位推動(dòng)了消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速升級(jí)。科技
創(chuàng)新是消費(fèi)電子產(chǎn)品升級(jí)迭代的重要支撐,產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)水平的快
速發(fā)展是行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。
2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
(1)全球政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩
消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),涉及的細(xì)分行業(yè)較多,主要企業(yè)遍布
全球,行業(yè)整體運(yùn)行和發(fā)展容易受到地區(qū)貿(mào)易因素和世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的
影響,同時(shí)特定經(jīng)濟(jì)或政治事件可能影響關(guān)鍵組件的供應(yīng),進(jìn)而影響
整個(gè)行業(yè)的有序運(yùn)轉(zhuǎn)。另外,不同環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本受當(dāng)?shù)鼐用袷杖胨?/p>
平和經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境影響較大,外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的成
本波動(dòng),迫使品牌商調(diào)節(jié)某些環(huán)節(jié)的采購(gòu)價(jià)格,影響產(chǎn)業(yè)鏈的整體利
潤(rùn)。
當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦增多,我國(guó)勞動(dòng)力成本上升,制造規(guī)模較大但
制造先進(jìn)性水平不足,大規(guī)模生產(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì)不再明顯,基礎(chǔ)加工制
造面臨向其他發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。世界諸多地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治局勢(shì)
動(dòng)蕩,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,有可能會(huì)對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展造成不利
影響。
(2)行業(yè)快速發(fā)展的挑戰(zhàn)
消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展節(jié)奏較快,產(chǎn)品更新頻繁,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體
技術(shù)水平不斷提升。因此消費(fèi)電子精密零組件制造商面臨持續(xù)技術(shù)創(chuàng)
新和工藝改進(jìn)的挑戰(zhàn),以匹配行業(yè)的快速發(fā)展,維持自身的市場(chǎng)份額。
二、市場(chǎng)分析
(一)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展概況
消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及智能可
穿戴設(shè)備等。得益于互聯(lián)網(wǎng)科技、半導(dǎo)體芯片技術(shù)以及精密制造工藝
的快速發(fā)展,消費(fèi)電子產(chǎn)品的性能、外觀以及功能顯著提升,在生活
中起到的作用越來越多樣化,逐漸成為日常生活、辦公、娛樂所不可
缺少的必需品。
隨著消費(fèi)電子品牌商對(duì)產(chǎn)品的不斷優(yōu)化,消費(fèi)電子產(chǎn)品快速迭代,
近年來消費(fèi)電子行業(yè)增長(zhǎng)迅速。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),2009年到
2019年,消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2,450億美元增長(zhǎng)到7,150億美元,
復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.3%,預(yù)計(jì)未來仍將保持較快增長(zhǎng),2025年市場(chǎng)規(guī)
模將達(dá)到9,390億美元。從細(xì)分品類來看,2019年智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模
達(dá)到4,580億美元,未來仍將保持增長(zhǎng);個(gè)人電腦市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,690
億美元,預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn);平板電腦市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將穩(wěn)定
保持在500億美元左右;可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從2014年的30億美元
增長(zhǎng)到2019年的370億美元,5年內(nèi)增長(zhǎng)超過10倍,預(yù)計(jì)未來仍將保
持快速增長(zhǎng),至2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2,490億美元。
1、筆記本電腦市場(chǎng)發(fā)展概況
近年來筆記本電腦持續(xù)朝高效能及輕薄化發(fā)展,隨著消費(fèi)者對(duì)輕
薄度、待機(jī)時(shí)間及低功耗要求逐漸提高,終端品牌商推出了超輕薄超
窄邊框筆記本電腦、兼具筆電和平板特性的二合一筆記本電腦等產(chǎn)品。
隨著筆記本電腦整體結(jié)構(gòu)精密程度的升高,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的精細(xì)化程度
相應(yīng)提升,進(jìn)而對(duì)空間利用率更高、集成度更高的數(shù)電傳控集成組件
類產(chǎn)品的需求有所提升。
筆記本電腦細(xì)分市場(chǎng)更加豐富,不斷細(xì)化消費(fèi)者需求,未來筆記
本電腦市場(chǎng)總體將保持平穩(wěn)。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2019年由于
WindowslO系統(tǒng)更新升級(jí),全球筆記本電腦出貨量增長(zhǎng)5%,達(dá)到1.72
億臺(tái)。2020年全球新冠疫情爆發(fā),筆記本電腦供應(yīng)鏈和線下銷售受到
影響,但隨著我國(guó)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)以及居家遠(yuǎn)程辦公對(duì)筆記本電腦的需
求有所增加,預(yù)計(jì)2020年全球筆記本電腦出貨量整體保持穩(wěn)定。
2、平板電腦市場(chǎng)發(fā)展概況
平板電腦誕生之初因其具備更大的屏幕,更強(qiáng)的處理器性能,在
移動(dòng)休閑娛樂端有更好的用戶體驗(yàn)而獲得了快速發(fā)展。平板電腦作為
銜接手機(jī)和個(gè)人電腦的中間產(chǎn)品,形成了相對(duì)獨(dú)有的應(yīng)用場(chǎng)景;但由
于其硬件更新周期和消費(fèi)者的換機(jī)周期明顯長(zhǎng)于手機(jī)產(chǎn)品,并且由于
產(chǎn)品邊界逐漸模糊,平板電腦出貨量自2015年開始逐年縮減。品牌商
開始尋求平板電腦的重新定位,分化出可拆卸、可分離的平板電腦,
近年來平板電腦市場(chǎng)降幅放緩。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2019年全球平板電腦
出貨量1.44億臺(tái),與2018年持平;2020年,受疫情影響,遠(yuǎn)程在線
學(xué)習(xí)及會(huì)議等需要提升了平板電腦產(chǎn)品的短期市場(chǎng)需求,總體上平板
電腦市場(chǎng)需求趨于平穩(wěn)。
3、智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況
智能手機(jī)經(jīng)歷快速發(fā)展已擁有極高的功能集成度、強(qiáng)大的便攜性
以及可觀的硬件性能,成為生活中必不可少的核心電子設(shè)備,兼具影
音娛樂、拍照攝影、移動(dòng)辦公、游戲消遣、移動(dòng)支付以及通訊聯(lián)絡(luò)等
功能。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展極大程度地提升了智能手機(jī)的普及速度,
經(jīng)歷高速增長(zhǎng)之后,2015年起智能手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的放緩跡象。
由于北美、西歐、中國(guó)大陸等主要成熟市場(chǎng)逐漸飽和,智能手機(jī)出貨
量年增長(zhǎng)率已逐漸進(jìn)入個(gè)位數(shù)甚至負(fù)成長(zhǎng),隨著智能手機(jī)產(chǎn)品的高規(guī)
格化發(fā)展,市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)將由普及需求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)換機(jī)需求。
根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年全球智能手機(jī)出貨量小幅下滑至
14.03億臺(tái),2019年繼續(xù)下滑至13.72億臺(tái)。2020年在新冠疫情影響
下手機(jī)出貨量將受到較大的沖擊,預(yù)計(jì)2020年全球智能手機(jī)出貨量將
下降至12.09億部,降幅為11.90%。
2019年我國(guó)步入5G商用元年,隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步普及和通信
技術(shù)條件的改善,預(yù)計(jì)2020年之后5G換機(jī)需求將帶領(lǐng)智能手機(jī)市場(chǎng)
整體回升,同時(shí)手機(jī)屏幕持續(xù)大尺寸化,2019年度多家手機(jī)品牌商相
繼發(fā)布折疊屏手機(jī),手機(jī)形態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景更加多樣。預(yù)計(jì)2021年起智
能手機(jī)市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng),2024年出貨量將接近15億臺(tái)。
4、可穿戴設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展概況
可穿戴智能設(shè)備將各類傳感、識(shí)別、連接和云服務(wù)等技術(shù)綜合嵌
入到眼鏡、手表、手環(huán)等日常穿戴設(shè)備中,實(shí)現(xiàn)通訊連接、社交娛樂、
健康監(jiān)測(cè)等功能。隨著2014年蘋果公司推出AppleWatch智能手表,
可穿戴設(shè)備由健康手環(huán)等單一功能產(chǎn)品向多功能化和智能化產(chǎn)品發(fā)展,
全球可穿戴設(shè)備迎來了快速增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),受益于耳戴類設(shè)備
銷量的快速拉升,2019年全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到3.37億臺(tái),較上
年增長(zhǎng)89%,2014年?2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到50.6%。未來可穿
戴設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2024年出貨量將達(dá)到5.27億臺(tái)。
具體到各類可穿戴設(shè)備,2019年耳戴類、智能手表、手環(huán)類產(chǎn)品占據(jù)
主要市場(chǎng)份額。其中耳戴類產(chǎn)品2019年出貨量達(dá)到1.7億臺(tái),較2018
年同比增長(zhǎng)250.5%,份額達(dá)到可穿戴設(shè)備當(dāng)年出貨量的50.7%o
5、TWS耳機(jī)市場(chǎng)發(fā)展概況
TWS(TrueWirelessStereo)耳機(jī)即真無線立體聲耳機(jī),是現(xiàn)階段
主流耳戴類可穿戴設(shè)備之一。TWS耳機(jī)不需要有線連接,左右2個(gè)耳機(jī)
通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng),擺脫了傳統(tǒng)耳機(jī)有線的束縛,佩戴和操作
體驗(yàn)都得到了提升。蘋果在2016年球季新品發(fā)布的iPhone7取消了
3.5mm耳機(jī)接口,并同期發(fā)布了第一代AirPods,正式開啟了TWS耳機(jī)
時(shí)代。主流手機(jī)廠商逐漸在部分機(jī)型中取消3.5mm耳機(jī)插孔,加速了
消費(fèi)電子產(chǎn)品的無線化進(jìn)程。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),2019年全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到1.29
億對(duì),較2018年增長(zhǎng)179%,參考2019年全球智能手機(jī)出貨量13.72
億臺(tái),TWS耳機(jī)的滲透率提升仍有較大空間。預(yù)計(jì)2020年全球TWS耳
機(jī)出貨量將達(dá)到2億對(duì),2021年出貨量將達(dá)到3億對(duì)。
預(yù)計(jì)2020年的5G換機(jī)潮會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)TWS耳機(jī)消費(fèi)需求。同時(shí),
第三方音頻設(shè)備廠如Bose、JBL、漫步者等廠商以及華為、小米、三星
等手機(jī)廠商也陸續(xù)推出TWS耳機(jī)以匹配消費(fèi)者的差異化需求,更進(jìn)一
步擴(kuò)大了TWS耳機(jī)的市場(chǎng)滲透率。
隨著蘋果AirPods系列產(chǎn)品開始應(yīng)用微型鋰離子電池,微型鋰離
子電池正逐步成為TWS耳機(jī)的主流電源,該類電池相比聚合物軟包電
池具有能量密度大、節(jié)約空間、重量輕等優(yōu)勢(shì)。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),
以微型鋰離子電池單價(jià)7?15元/顆為基礎(chǔ)測(cè)算,預(yù)計(jì)2020年TWS耳
機(jī)微型鋰離子電池市場(chǎng)空間有望達(dá)到40億元以上。
(二)消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)
消費(fèi)電子產(chǎn)品除了必需品的特點(diǎn)外還具有迭代速度快、兼具功能
性和外觀裝飾性等快速消費(fèi)品的特征,決定了消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)容量
大、市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變快的特點(diǎn)。每一次消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變都是業(yè)內(nèi)廠
商重新洗牌的機(jī)會(huì),也是市場(chǎng)尋求增長(zhǎng)點(diǎn)的契機(jī)。未來在5G、物聯(lián)網(wǎng)、
人工智能等新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下,消費(fèi)電子市場(chǎng)仍將保持快速發(fā)展。
1、5G普及有望帶動(dòng)換機(jī)需求
5G即第五代通訊技術(shù),其最直接的意義是帶來巨大的帶寬,實(shí)現(xiàn)
實(shí)時(shí)的海量數(shù)據(jù)傳輸。深層意義是能夠擺脫流量障礙,進(jìn)行大規(guī)模的
數(shù)據(jù)交互,從而實(shí)現(xiàn)跨越距離、操作環(huán)境等因素的無延遲聯(lián)動(dòng),使得
物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)以及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等新科技的應(yīng)用充滿想象空
間。根據(jù)《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告(2019年11月版)》預(yù)測(cè),未來六年
全球5G用戶數(shù)量將達(dá)到26億。至2025年底,5G將覆蓋全球65%的人
口,并承載全球45%的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量。
手機(jī)、平板電腦和智能手表等移動(dòng)通信終端產(chǎn)品必須配備能夠解
碼5G頻段信息的芯片和基帶才能稱之為成為5G產(chǎn)品。隨著5G網(wǎng)絡(luò)和
應(yīng)用場(chǎng)景的普及,現(xiàn)有移動(dòng)通信終端有望迎來一波更新?lián)Q代需求。
根據(jù)《全球聯(lián)接指數(shù)2019》的統(tǒng)計(jì),2019年約有40種5G設(shè)備問
市。全世界第一批5G手機(jī)已于2019年四季度相繼上市,預(yù)計(jì)主流手
機(jī)制造商將于2020年全面推出支持5G通信的手機(jī)產(chǎn)品。區(qū)別于以往
無線通訊技術(shù)換代階段,在5G網(wǎng)絡(luò)尚未成熟前,5G芯片、5G路由器
以及5G適配終端率先問世,有助于大幅加快5G的普及應(yīng)用,拉動(dòng)消
費(fèi)電子市場(chǎng)需求。
2、消費(fèi)電子小型化趨勢(shì)下電池技術(shù)的快速發(fā)展給予消費(fèi)電子產(chǎn)品
創(chuàng)新空間
在品牌商越來越重視應(yīng)用場(chǎng)景多樣化和產(chǎn)品便攜性的背景下,電
子設(shè)備一直朝著移動(dòng)化、小型化的趨勢(shì)發(fā)展。電池是移動(dòng)電子設(shè)備的
動(dòng)力心臟,電池續(xù)航能力很大程度決定了電子設(shè)備的使用體驗(yàn),電池
的安全性也決定電子產(chǎn)品的可靠程度。
鋰離子電池有工作溫度適應(yīng)性強(qiáng)、能量密度高、充放電循環(huán)壽命
長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì),因而成為消費(fèi)電子設(shè)備的主要供電載體,但其同樣存在易
膨脹,容易過充電、過放電等缺點(diǎn),因此對(duì)產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)有較高的要
求。隨著技術(shù)進(jìn)步,電池的單位能量密度越來越高,體積越來越小,
安全性越來越高,這些因素使得電子設(shè)備在不增加體積、不妥協(xié)性能
的同時(shí)擁有更強(qiáng)的續(xù)航能力。
電池工藝的發(fā)展在工業(yè)設(shè)計(jì)層面為消費(fèi)電子品牌廠商創(chuàng)造了更多
的發(fā)揮空間,降低了電子產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)門檻,為精密組件制造商提供更
多業(yè)務(wù)需求。
第四章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃
一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容
(-)項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模
該項(xiàng)目總占地面積99633.23nf(折合約149.45畝),預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)
2
規(guī)劃總建筑面積113581.88mo
(二)產(chǎn)能規(guī)模
根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx(集團(tuán))有限公司建設(shè)能力分析,建設(shè)
規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)聲學(xué)結(jié)構(gòu)件1720000套,預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入111700.00
萬(wàn)元。
二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)
本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、
資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市
場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能
力水平,并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定,同時(shí),把產(chǎn)量和銷量視為一
致,本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。
第五章項(xiàng)目選址分析
一、項(xiàng)目選址原則
項(xiàng)目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對(duì)市政公共服務(wù)設(shè)施的布局
要求;依托選址的地理?xiàng)l件,交通狀況,進(jìn)行建址分析;避免不良地
質(zhì)地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供
排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善;場(chǎng)址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形
比較平整,能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施,遠(yuǎn)離污染源和易燃易爆的生
產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所,便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局;場(chǎng)址上空無高壓輸電
線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。
二、建設(shè)區(qū)基本情況
園區(qū)堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”和“開發(fā)一片、建
成一片、收益一片”的開發(fā)道路,經(jīng)濟(jì)實(shí)力顯著增強(qiáng),較好發(fā)揮了
“窗口、示范、輻射、帶動(dòng)”作用,成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具活力的
增長(zhǎng)極,建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
經(jīng)過多年發(fā)展,園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn),發(fā)展速度日益加快,增
長(zhǎng)勢(shì)頭日益強(qiáng)勁,形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、
大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。
在環(huán)境建設(shè)方面,園區(qū)按照“高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度開發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)
配套、高效能管理”的思路,遵循“分步實(shí)施、適度超前”的原則,
努力完善基礎(chǔ)配套,強(qiáng)化功能服務(wù),配套條件日臻一流。近年來,加
大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
在政務(wù)服務(wù)方面,園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng),以深入開展
“雙創(chuàng)雙服”活動(dòng)為契機(jī),堅(jiān)持以“誠(chéng)”招商、以“優(yōu)”便商、以
“信”安商,不斷優(yōu)化服務(wù)舉措,創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容,全力打造與國(guó)際慣
例和國(guó)際市場(chǎng)接軌的投資軟環(huán)境。
當(dāng)前,園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來,以更加開放的理
念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措,全力營(yíng)造效率最高、程序最
簡(jiǎn)、服務(wù)最優(yōu)的國(guó)際化營(yíng)商發(fā)展環(huán)境。
“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國(guó)經(jīng)濟(jì)
長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變,發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判
斷沒有改變,但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化,正在由原來加快發(fā)
展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇,正在由原來規(guī)模
快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇,我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)
展契合發(fā)展大勢(shì)。
“十三五”時(shí)期,我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)
看,世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期,發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓
力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革,區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,要素成本不斷
提高,我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看,
我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)
展的“攻堅(jiān)期”,有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決,特別是經(jīng)濟(jì)總
量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn),資源瓶頸
制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破,
維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大,保障和改革民生任務(wù)較重。
到“十三五”末,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境
在省市爭(zhēng)先進(jìn)位;地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民
人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全
面建成小康社會(huì)。
三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展
大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化創(chuàng)新資源,激活創(chuàng)新主體,改
善創(chuàng)新環(huán)境,讓一切創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā),讓一切創(chuàng)新價(jià)值充分展現(xiàn),
讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化
創(chuàng)新資源,激活創(chuàng)新主體,改善創(chuàng)新環(huán)境,讓一切創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā),
讓一切創(chuàng)新價(jià)值充分展現(xiàn),讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。
(一)實(shí)施科技創(chuàng)新引領(lǐng)
大力實(shí)施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略,積極鼓勵(lì)企業(yè)與京津科研機(jī)構(gòu)、院校開
展對(duì)接活動(dòng),組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟,增強(qiáng)自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄
準(zhǔn)國(guó)家科技重大專項(xiàng)和計(jì)劃,積極爭(zhēng)取和培育實(shí)施新的科技成果轉(zhuǎn)化
項(xiàng)目。
培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點(diǎn)骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量,使
之成為技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,經(jīng)濟(jì)效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟(jì)龍頭企業(yè);抓住有潛
力的高新技術(shù)項(xiàng)目和高新技術(shù)產(chǎn)品,精心培育,大力扶持。
搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”,鼓勵(lì)社會(huì)力量投資
建設(shè)或管理運(yùn)營(yíng)創(chuàng)業(yè)載體,為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實(shí)施“互
聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略,逐步推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技大市場(chǎng)發(fā)展,建立集技術(shù)交易、技
術(shù)經(jīng)紀(jì)、科技金融、科技咨詢、知識(shí)產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果
轉(zhuǎn)化平臺(tái),建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化
服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化
體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。
(二)加快人才創(chuàng)新步伐
制定出臺(tái)人才引進(jìn)優(yōu)惠政策。積極實(shí)施人才培養(yǎng)扶持工程,吸引
各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè),為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營(yíng)造良好的政策環(huán)
境和社會(huì)環(huán)境。
加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。大力推進(jìn)技能型人才和企業(yè)人才隊(duì)
伍建設(shè),充分利用現(xiàn)有教育資源,加強(qiáng)職業(yè)技能教育,不斷提升技能
型勞動(dòng)者的綜合素質(zhì)。
加快人才引進(jìn)平臺(tái)體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)
中心、實(shí)驗(yàn)室與工作站、創(chuàng)新實(shí)踐基地與公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),組建產(chǎn)
業(yè)針對(duì)性強(qiáng)、促進(jìn)發(fā)展升級(jí)的技術(shù)聯(lián)盟。
(三)加大機(jī)制創(chuàng)新力度
創(chuàng)新市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制。建立健全政府和社會(huì)資本合作制度體系,推
廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)企
業(yè)采取股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式,對(duì)企業(yè)重要管理、科
技人員實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。鼓勵(lì)企業(yè)以科技成果作價(jià)方式入股其他企業(yè)。
創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機(jī)制。推廣“政府推動(dòng)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)作、多
元投入”的園區(qū)開發(fā)模式,建立市場(chǎng)化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機(jī)
制。
創(chuàng)新選人用人機(jī)制。樹立注重品行、崇尚實(shí)干、重視基層、鼓勵(lì)
創(chuàng)新、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向。
四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)
保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展,提高發(fā)展質(zhì)量和效益,發(fā)展平衡性、
包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng),確保如期全面建成小康社會(huì)。到2017年,
全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到
2020年,全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺(tái)階,城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。
——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?!比笮屡d產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,傳統(tǒng)
產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效,初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。
——城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本,城市綜合功能進(jìn)
一步完善,環(huán)境質(zhì)量不斷提升,社會(huì)民生持續(xù)改善。
——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、
住房等公共服務(wù)體系更加健全,初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化,
人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高,參與感、獲得感、
幸福感顯著增強(qiáng)。
五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
(-)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力和活力
充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用,
優(yōu)化勞動(dòng)力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的
均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。
(二)培育壯大新興產(chǎn)業(yè)
把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向,落實(shí)《中國(guó)制造2025》,以集群化、信息
化、智能化發(fā)展為路徑,加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的先進(jìn)制造
業(yè),以信息服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),以文化休閑旅游業(yè)為
重點(diǎn)的新興生活性服務(wù)業(yè)。
(三)推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
推動(dòng)區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性
服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢(shì)的變化,
滿足新需求,采用新技術(shù)、新模式,實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。
(四)提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力
加快推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展,以企業(yè)為創(chuàng)新主體,逐步完善政策、人才和
市場(chǎng)環(huán)境,形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局。
三、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)
項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求,
同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址,并且與大氣污染防治、
水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。
第六章建筑技術(shù)分析
一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求
(一)土建工程原則
根據(jù)生產(chǎn)需要,本項(xiàng)目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則:
1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能
設(shè)施分區(qū)設(shè)置,人流、物流布置得當(dāng)、有序,做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),
又方便交通。
2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件,充分利
用好現(xiàn)有功能設(shè)施,保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全,廠區(qū)內(nèi)外道路暢通,
方便生產(chǎn)。
在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及環(huán)保、節(jié)能等有
關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性,設(shè)備布置安裝、檢修等前提下,土建
設(shè)計(jì)要盡量做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)
計(jì)要簡(jiǎn)捷緊湊,組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地;結(jié)構(gòu)設(shè)
計(jì)要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土
建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)
為保證建筑物的質(zhì)量,保證生產(chǎn)安全和長(zhǎng)壽命使用,本項(xiàng)目建筑
物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工建設(shè)。
1、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
2、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
3、《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》
4、《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》
5、《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
6、《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
7、《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》
8、《民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范》
二、建設(shè)方案
主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前
提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡(jiǎn)潔明快,體現(xiàn)
現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能
可靠的新
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