快遞物流與網(wǎng)購電商行業(yè)研究報告

20**年快遞物流與網(wǎng)購電商行業(yè)研究報告20**年12月目錄一、國內(nèi)電商市場繁榮帶動快遞業(yè)發(fā)展 31、電子商務(wù)超速發(fā)展拉動快遞升級 32、主流用戶購買力增強引領(lǐng)快遞轉(zhuǎn)型 73、改善電商發(fā)展不平衡激發(fā)快遞新需求 94、市場結(jié)構(gòu)向B2C轉(zhuǎn)向助力快遞規(guī)范化 11二、網(wǎng)購擴容與快遞升級相生相伴 141、互聯(lián)網(wǎng)普及是網(wǎng)購快遞擴容的基礎(chǔ) 142、傳統(tǒng)零售的弊端給網(wǎng)購快遞可趁之機 163、移動終端為網(wǎng)購快遞注入新動力 184、中國式網(wǎng)購行為成就快遞消費市場 21三、混合型快遞模式醫(yī)治電商的“阿克琉斯之踵” 241、先天發(fā)展不足使快遞制約電商發(fā)展 242、自建物流無法撼動第三方快遞市場 283、混合型快遞模式成為折中之選 33四、快遞行業(yè)將通過整合提升市場競爭力 371、集中度提升是快遞業(yè)成熟標志 372、轉(zhuǎn)型+擴張是快遞業(yè)未來趨勢 393、看好EMS“網(wǎng)點+資金”的先發(fā)優(yōu)勢 42一、國內(nèi)電商市場繁榮帶動快遞業(yè)發(fā)展目前，國內(nèi)電子商務(wù)市場發(fā)展如火如荼，電子商務(wù)的發(fā)展帶動了包括快遞物流在內(nèi)的一系列電商服務(wù)業(yè)的擴容。截止2011年底，中國電子商務(wù)配套服務(wù)企業(yè)已突破15萬家，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)收入達到1200億元，支撐起了超過3萬億元的電子商務(wù)交易規(guī)模。預(yù)計到2015年，電子商務(wù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的營收將突破1萬億元，支撐起超過13萬億元的電子商務(wù)交易規(guī)模。1、電子商務(wù)超速發(fā)展拉動快遞升級中國電子商務(wù)市場規(guī)模的量級飛躍，引發(fā)了專業(yè)化分工與產(chǎn)品服務(wù)多樣化。電子商務(wù)服務(wù)業(yè)是基于信息技術(shù)、為電子商務(wù)應(yīng)用提供服務(wù)的企業(yè)與個人的集合。以服務(wù)對象劃分，可分為生產(chǎn)者服務(wù)、消費者服務(wù)、經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)服務(wù)以及社會服務(wù)，以服務(wù)特征劃分，可分為電子商務(wù)交易服務(wù)、支撐服務(wù)以及衍生服務(wù)。其中快遞物流業(yè)屬于電子商務(wù)中的經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和支撐服務(wù)。電子商務(wù)的生態(tài)演進呈現(xiàn)四個階段：萌芽、成長、擴張、成熟。因為在不同時期信息技術(shù)條件的成熟度不同，具體服務(wù)類型對于產(chǎn)業(yè)上下游的需求和依賴程度也不同。在電子商務(wù)生態(tài)演進的各個階段，對快遞服務(wù)的進化水平和分布結(jié)構(gòu)也有特點。第一階段的主要動力機制是“聚焦經(jīng)濟”，電子商務(wù)交易服務(wù)平臺出現(xiàn)，中小企業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用向平臺聚集，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。這個階段交易額和網(wǎng)購人群尚屬于萌芽期，眾多潛在客戶還在培育中，網(wǎng)購對于快遞業(yè)務(wù)數(shù)量上的需求度高于對其模式及技術(shù)的成熟度的要求。第二階段的主要動力機制是“柔性專業(yè)化”，電子商務(wù)應(yīng)用對個性化服務(wù)的需求開始出現(xiàn)，C2C開始擴大發(fā)展，開放的生態(tài)系統(tǒng)為支撐體系的建設(shè)和衍生服務(wù)爆發(fā)提供環(huán)境。電子商務(wù)對于快遞業(yè)務(wù)量上的需求持續(xù)增加，而一些小型信息基礎(chǔ)更新較慢的快遞公司被淘汰出局。第三階段的主要動力機制是“社會網(wǎng)絡(luò)”，一方面電子服務(wù)生態(tài)內(nèi)部實現(xiàn)社會化協(xié)同，以極低成本實現(xiàn)電子商務(wù)服務(wù)，中小企業(yè)得以按需取用，從而推動中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用普遍化出現(xiàn)，電子商務(wù)要求傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更新，電子商務(wù)的主體從C2C向B2C轉(zhuǎn)向。對于快遞業(yè)務(wù)數(shù)量需求達到歷史峰值，持續(xù)要求快遞企業(yè)模式及技術(shù)改進發(fā)展。第四階段主要動力機制是“根植”，鼓勵潛在競爭者進入，電子商務(wù)的服務(wù)主體、群落互動方式基本穩(wěn)定，服務(wù)商之間呈現(xiàn)動態(tài)競合關(guān)系。協(xié)同并不排斥競爭，各角色的協(xié)同進化，良性競爭中保持優(yōu)勝劣汰是電子商務(wù)可持續(xù)發(fā)展的必要需求。對于快遞業(yè)務(wù)數(shù)量的需求和產(chǎn)業(yè)模式及技術(shù)更新要求同等重要。目前國內(nèi)電子商務(wù)正處于第三階段，并向成熟期過渡。對于快遞業(yè)的要求從單純量的滿足，逐漸轉(zhuǎn)向?qū)τ诜?wù)質(zhì)量上的要求。通過中、美兩國網(wǎng)絡(luò)銷售市場規(guī)模和增速的比較，我們可以看出目前我國網(wǎng)絡(luò)銷售市場規(guī)模的絕對值相當于美國的六成左右，由于我國人口數(shù)量是美國的4倍多，可以看出我國個人的網(wǎng)購消費能力和美國相差甚遠，但是從發(fā)展增速來看，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模的增長呈現(xiàn)了從低基數(shù)高增長到高基數(shù)高增長的轉(zhuǎn)變，而美國目前網(wǎng)絡(luò)銷售增速則基本維持在百分之十幾左右，已經(jīng)呈現(xiàn)出較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢，和傳統(tǒng)零售業(yè)的增速相比并沒有太大的突破。從目前網(wǎng)絡(luò)銷售的滲透率來看，國內(nèi)已經(jīng)達到和美國相當?shù)乃?，我們預(yù)計如果我國網(wǎng)絡(luò)銷售市場繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，我國的網(wǎng)絡(luò)銷售不論從規(guī)模上還是對于快遞等服務(wù)業(yè)的要求上都將達到世界領(lǐng)先水平。2、主流用戶購買力增強引領(lǐng)快遞轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡(luò)購物是指借助網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的商品或服務(wù)從商家到客戶的過程，在整個過程中的資金流、物流和信息流等任何一個環(huán)節(jié)只要有網(wǎng)絡(luò)的參與，都稱之為網(wǎng)絡(luò)購物。在我國網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展的初期，購物人群的年齡段主要集中在20-30歲左右的青年人，一方面他們是上網(wǎng)的主力軍，能夠較為輕松地掌握上網(wǎng)購物的各項技能，且容易接受新鮮事物，二方面他們尚處于就業(yè)的早期，工資收入相對較低，對于價格的敏感度較高，因此低廉的快遞成本使得相對便宜的商品能夠在第一時間滲透進他們的生活。到了2011年，伴隨著網(wǎng)購自身的發(fā)展成熟和社會認同度的不斷提升，原先網(wǎng)購主力隨著年齡的增長已經(jīng)逐漸成長為社會的中堅力量，隨之而來的是收入的增加和網(wǎng)購消費能力的增強，自此我國網(wǎng)購迎來了黃金高速發(fā)展期，購物人群的分布逐漸均衡，其中30歲以上的用戶占比從2000年的22.4%提升到41.9%。網(wǎng)購不再是青年人主導(dǎo)的市場，一方面新進入者仍在增加，二方面具備較強消費能力的社會中堅力量的占比在不斷提升。比較2010-2011年網(wǎng)購人群的收入分配，我們可以看出月收入2000元以下的人群占比明顯減少，而月收入5000元左右的中等收入人群的比重則有了較大的增加，更加可以看出目前具備較強消費能力的群體在網(wǎng)民中的占比逐步加大，網(wǎng)絡(luò)購物日漸從年輕化的形態(tài)步入較為均衡化的發(fā)展。網(wǎng)購作為新興的業(yè)態(tài)改變了傳統(tǒng)零售業(yè)交易成本高、流通時間長、生產(chǎn)與銷售脫節(jié)等缺陷，為消費者提供了成本更低、交易更為便捷的購物平臺，盡管目前人群選擇網(wǎng)絡(luò)購物的首要原因仍然是與實體店相比，價格便宜，然而方便快捷、自主選擇等其他因素的占比在逐年提升，可見伴隨網(wǎng)購自身的發(fā)展和消費群體日益成熟理性，商品及服務(wù)的價格因素占比逐漸走弱，而服務(wù)多元化和人性化等因素的占比不斷提升。截止2011年，中國網(wǎng)購用戶購物金額仍然集中在3000-10000元，加總占比達30.2%，然而累計購物金額在10000元以上的網(wǎng)購用戶比例較2010年有所增長，其中10001-20000元的同比比例同比提升0.3百分點，20000元以上的用戶比例同比提升0.5個百分點，這一方面是由于網(wǎng)民網(wǎng)購的頻次在不斷增加，更重要的原因是網(wǎng)民年齡收入等結(jié)構(gòu)性變化所帶動的消費能力的提升。這些消費能力強化的網(wǎng)購群體對于快遞等服務(wù)性價格的敏感度在下降，而對于多元化的快遞服務(wù)要求在增強，因此購買群體的改變必將引領(lǐng)快遞未來的轉(zhuǎn)型。3、改善電商發(fā)展不平衡激發(fā)快遞新需求中國幅員遼闊，由于經(jīng)濟發(fā)展的程度各異，不同區(qū)域不同層級的消費群體消費能力和消費觀差異較大。東部沿海和一線發(fā)達城市是目前我國網(wǎng)購市場的密集區(qū)，而我國中西部縱深地區(qū)大多數(shù)經(jīng)濟較為落后，物流及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，客觀上制約了西部諸多省市的電子商務(wù)發(fā)展，使得該區(qū)域的電子商務(wù)無論從發(fā)展規(guī)模、普及程度、還是經(jīng)營水平、網(wǎng)上生態(tài)都處于弱勢?？v觀當下各類消費者的生活觀、消費觀以及媒體習慣可以看出，近年來一二線城市市場競爭加劇，東部發(fā)達地區(qū)的市場容量趨于飽和，為數(shù)眾多的三級線和西部地區(qū)等縱深市場正在悄悄崛起，相對于一二線城市而言，縱深市場展現(xiàn)了巨大的潛力。從消費觀念里來看，縱身消費者處于品牌消費的初始階段，是消費欲望強烈但知識不足的過渡時期。他們對高檔產(chǎn)品表示出日益增加的興趣和購買意愿，但同時他們對品牌的忠誠度（61%）也低于一二線城市（68%）。從目前傳統(tǒng)零售業(yè)的滲透力度來看，由于許多一二線品牌還沒有進駐這些縱深城市的市場，網(wǎng)購成了該類消費者獲取產(chǎn)品和信息的有效渠道。他們的網(wǎng)購活躍度日益提高，并對網(wǎng)購有著強烈的消費欲望和熱情。2010年，三四線城市的女性人均年網(wǎng)購花費為1,757元，比2009年增長了百分之146%，而同期一二線城市女性網(wǎng)購花費的增長率僅為45%。而這些消費意愿的達成在一定程度上有賴于當?shù)乜爝f物流業(yè)的發(fā)展。目前中西部地區(qū)的電子商務(wù)意識正在逐漸覺醒，并表現(xiàn)出了快速成長的勢頭。按增長趨勢指數(shù)排序，寧夏、河北、河南、甘肅、貴州等省市是增長速度最快的5個省市。具體來看，新疆企業(yè)網(wǎng)交易額增長率名列第一，貴州企業(yè)網(wǎng)商數(shù)量增長率名列第二，寧夏和甘肅分列個人網(wǎng)商交易額增長率第一和第二，西藏和云南分列個人網(wǎng)商增長率第二和第三，這也顯示了中西部地區(qū)在電商發(fā)展及其配套的快遞服務(wù)業(yè)領(lǐng)域廣闊的增長空間。4、市場結(jié)構(gòu)向B2C轉(zhuǎn)向助力快遞規(guī)范化目前電子商務(wù)經(jīng)營主體日益豐富，從早期純互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展電商，發(fā)展到目前從上游的制造商、品牌商，到中游的經(jīng)銷商、代理商，再到渠道終端的零售商，各式各樣的傳統(tǒng)企業(yè)紛紛加入電子商務(wù)，如今的電子商務(wù)市場站在了新的臨界點上。中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)跨越了網(wǎng)民紅利時期，靠網(wǎng)民和網(wǎng)購自發(fā)帶動的粗放式增長模式將被品牌化精耕細作代替，網(wǎng)購將在更大程度上顛覆傳統(tǒng)的零售模式，創(chuàng)造出具有品牌效應(yīng)的獨特發(fā)展之路。作為第一時間和消費者接觸的渠道，快遞服務(wù)是網(wǎng)商精細化發(fā)展的一面鏡子，而品牌化精根細作中必將包含對于快遞服務(wù)的規(guī)范化、統(tǒng)一化的訴求。2011年，入圍網(wǎng)商評比的30強企業(yè)中有16個是依靠互聯(lián)網(wǎng)發(fā)育起來的淘品牌，在消費者定義品牌的年代，自由品牌和自主經(jīng)營成為未來電子商務(wù)發(fā)展的趨勢，而草根網(wǎng)商成長為網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的自身意愿也逐年增強，淘寶網(wǎng)作為國內(nèi)目前C2C集中度最高的平臺，在2011年度做了一個淘寶賣家的三年規(guī)劃調(diào)研，其中建立自由品牌，公司化運作成為規(guī)劃中占比最高的選項，阿里資訊認為未來網(wǎng)商的發(fā)展之路就是從個人網(wǎng)商向網(wǎng)絡(luò)企業(yè)轉(zhuǎn)變，最終實現(xiàn)的是網(wǎng)絡(luò)企業(yè)壯大后的獨立產(chǎn)業(yè)階層。從目前國內(nèi)電子商務(wù)市場的整體格局來看，C2C交易額占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，從2009年的近九成，下降到目前的七成左右，預(yù)計到2015年B2C的市場占比將上升到四成左右。隨著網(wǎng)絡(luò)交易額規(guī)模的不斷擴張，承載著更加專業(yè)化規(guī)?；l(fā)展的B2C模式將在競爭中獲得更大的發(fā)展。從C2C和B2C模式自身的發(fā)展格局來看，淘寶網(wǎng)作為目前C2C的龍頭，市場占比超過90%，不論是在品牌效應(yīng)還是在商品規(guī)模上都已經(jīng)形成了對市場的絕對主導(dǎo)，而B2C的發(fā)展格局則有所不同，盡管以淘寶系天貓商城為代表的平臺型B2C網(wǎng)絡(luò)企業(yè)占比過半，但是京東商城、蘇寧易購等仍然在競爭中占有一席之地，避免了一家獨大的局面，且京東商城和蘇寧易購等企業(yè)通過自建物流等方式，已經(jīng)在激烈競爭中具備了一定的客戶粘性和品牌忠誠度。我們認為一家獨大的C2C模式在粗放型競爭中比較容易形成，但是目前隨著網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境的變遷和消費者觀念的升級，群雄并舉，優(yōu)勝劣汰的B2C模式才是未來電子商務(wù)市場的新增長點。而這種新的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型必將帶來對于快遞服務(wù)業(yè)的規(guī)范化、統(tǒng)一化要求。因此，我們認為不論是從網(wǎng)商自我發(fā)展衍生的角度，還是消費者能力觀念升級的角度，未來引領(lǐng)電子商務(wù)市場新格局的必將是更加專業(yè)化集中度更好的B2C的形式，C2C受制于自身發(fā)展的規(guī)模效應(yīng)和外部需求的增長，如果最終不實現(xiàn)品牌化企業(yè)化轉(zhuǎn)變，必將在未來電商發(fā)展格局中處于弱勢。B2C模式的發(fā)展一方面是電商企業(yè)自身演化的結(jié)果，另一方面也將更加依賴于快遞等配套服務(wù)業(yè)的發(fā)展。二、網(wǎng)購擴容與快遞升級相生相伴目前，我國網(wǎng)絡(luò)購物經(jīng)過十多年的發(fā)展，進入了一個較為良性的發(fā)展階段，前期培養(yǎng)的客戶群體和用戶習慣將逐漸穩(wěn)固，而潛在客戶仍將不斷進入電子商務(wù)市場，同時傳統(tǒng)商務(wù)零售市場的弊端也為網(wǎng)購擴張?zhí)峁┢鯔C，我們預(yù)計隨著移動終端等新技術(shù)的推動，未來包括快遞物流在內(nèi)的中國網(wǎng)購市場的蛋糕仍將繼續(xù)做大。1、互聯(lián)網(wǎng)普及是網(wǎng)購快遞擴容的基礎(chǔ)近年來我國互聯(lián)網(wǎng)軟硬件設(shè)施發(fā)展速度迅猛，在政府的努力之下，我國的電信基礎(chǔ)設(shè)施正逐步實現(xiàn)現(xiàn)代化，國內(nèi)網(wǎng)民人數(shù)從2002年的5千萬人，經(jīng)過近十年的發(fā)展上升到目前的5億人左右，人數(shù)規(guī)模增長近10倍，且依然保持著高速增長。目前，我國互聯(lián)網(wǎng)普及率領(lǐng)先的省市主要集中在東部沿海地區(qū)，其中互聯(lián)網(wǎng)普及率較高的廣東、上海、浙江、北京、江蘇、福建、山東等地的電子商務(wù)發(fā)展也在國內(nèi)名列前茅。較好的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基礎(chǔ)是電子商務(wù)市場擴容的基礎(chǔ)。截止目前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的普及率已從十年前的5%左右上升到目前接近40%。盡管目前國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展如火如荼，但是跟發(fā)達國家如美國、日本等互聯(lián)網(wǎng)普及率占人口比重7成左右相比，我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍處于一個高速增長的黃金時期。由于我國人口眾多，互聯(lián)網(wǎng)的普及和參與度的不斷深入，將為電子商務(wù)市場帶來新的消費群體。截止2011年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物的人數(shù)達到1.94億，電子商務(wù)使用率為37.8%，全年人均消費額為4099元，整體的網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模達到7736億元。預(yù)計20**年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶將達到2.3億人，全年人均消費額將超過5000元，相較于全國傳統(tǒng)零售市場增長放緩態(tài)勢，網(wǎng)絡(luò)購物市場一枝獨秀。目前，國內(nèi)諸多傳統(tǒng)企業(yè)也在醞釀全面電商化轉(zhuǎn)型，根據(jù)波士頓咨詢預(yù)測，中國的電子商務(wù)在零售總額中的占比將從目前的4%左右增至2015年的7.5%，達到這樣的增幅美國用了整整十年，這也意味著中國將超過美國成為全球最大的電子商務(wù)市場，年復(fù)合增長率將突破38%，且市場價值將達到2萬億元。到2015年，伴隨著電子商務(wù)市場的不斷擴容，預(yù)計將會撬動近20萬億產(chǎn)值包括快遞業(yè)在內(nèi)等周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可見電子商務(wù)市場在自身不斷發(fā)展壯大的同時，必將拉動包括快遞在內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展。2、傳統(tǒng)零售的弊端給網(wǎng)購快遞可趁之機與傳統(tǒng)商務(wù)相比，電子商務(wù)具有一些明顯的優(yōu)勢。比如，電子商務(wù)降低了交易費用和進入壁壘，使得不知名的企業(yè)能夠便宜而迅速地建立新業(yè)務(wù)，并與老資格的企業(yè)開展競爭。電子商務(wù)不僅僅能夠降低價格，提供更多的選擇，也還使得消費者能夠進行實時的價格比較，并迅速和頻繁地轉(zhuǎn)向要價最低的供應(yīng)商。電子商務(wù)贏得人心的關(guān)鍵還在于其蘊含了一種顛覆性的思想，它強調(diào)“距離已死”，這意味著它不僅是在形態(tài)上完全不同于普通傳統(tǒng)的商品，更是經(jīng)營范式上的轉(zhuǎn)變。是一種對于時間、空間和價格等舊規(guī)則約束的顛覆?！熬嚯x已死”意味著遠在萬里之外的消費者，在快遞的幫助下能夠像親臨現(xiàn)場一樣了解商品。而中國目前低廉的運輸成本使得距離已死成為可能，根據(jù)波士頓咨詢的估算，中國目前一公斤包裹的平均運費為1美元，而在美國為6美元。低廉的運輸成本有效降低了跨地區(qū)選購商品的成本。當然除了電子商務(wù)自身的特質(zhì)之外，中國傳統(tǒng)零售業(yè)相對欠發(fā)達給電商成長提供了足夠空間，目前傳統(tǒng)零售商的網(wǎng)點覆蓋率較低，以中國目前最大的零售商國美和蘇寧為例，僅在大約260個城市擁有門店，而其他知名零售商的覆蓋范圍則更為狹窄。與之形成鮮明對比的是，中國目前互聯(lián)網(wǎng)及快遞的接入范圍已遠遠超過實體零售商的覆蓋范圍，這意味著跨地區(qū)的消費者能夠通過網(wǎng)絡(luò)享受到更多更為豐富的商品。并且國內(nèi)高昂的房地產(chǎn)價格，使得租金占據(jù)了實體零售商更多的運營資本，且供應(yīng)鏈層級繁復(fù),這些都直接導(dǎo)致許多商品的實體零售價格遠高于網(wǎng)購價格。目前商品供給的形態(tài)渠道豐盈，選擇的多樣化和日趨成熟的購買心理，使得消費者在選擇商品時會更多地進行比較，從時間和成本上做出更為經(jīng)濟的選擇。以剛剛結(jié)束的網(wǎng)絡(luò)“雙11”活動為例，“雙11”當天淘寶系交易額達到191.0億元，同比增長267.3%，交易額創(chuàng)歷史新高，遠超其此前預(yù)期的100億元的目標。其中，天貓當天交易額達132.0億元，完成交易額占淘寶全網(wǎng)近70%，B2C占比進一步提高。當天淘寶系的交易額已遠超2011年美國“網(wǎng)購星期一”（CyberMonday）的12.5億美元（約合人民幣78億元）水平。僅從“雙11”當天淘寶系商品交易時間點來看，11日凌晨0點后的第一分鐘，就有1000萬以上用戶涌入天貓，一分鐘內(nèi)支付寶完成19.2萬筆交易，是去年的3.5倍；13時38分突破100億元，提前完成官方預(yù)期目標；24時交易額達到191億元，支付寶當天共完成交易1.058億筆。與網(wǎng)絡(luò)銷售如火如荼形成鮮明對比的是，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心公開數(shù)據(jù)顯示，20**年中秋、國慶黃金周期間，全國百家大型零售企業(yè)零售額同比增長8.49%，是近些年十一黃金周銷售增速首次低于10%。在被調(diào)查的100家大型零售企業(yè)中，66家大型零售企業(yè)銷售增速低于整體8.49%的增長水平，其中39家大型零售企業(yè)銷售不及上年同期，同比呈現(xiàn)負增長。隨著更多的傳統(tǒng)零售企業(yè)在與電子商務(wù)的激烈競爭中尋求轉(zhuǎn)型，而以前小而全的C2C形態(tài)的電子商務(wù)企業(yè)的自我更新?lián)Q代，我們預(yù)計未來電子商務(wù)市場中B2C的市場容量將不斷擴展，以帶動整體電子商務(wù)市場走向集約化、大型化的方向，進而拉動更多規(guī)模以上的快遞消費。3、移動終端為網(wǎng)購快遞注入新動力移動電子商務(wù)是指借助移動互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的商品或服務(wù)從商家到客戶的過程，在整個過程中的資金流、物流和信息流等任何一個環(huán)節(jié)有移動互聯(lián)網(wǎng)的參與，都可以稱之為移動電子商務(wù)。移動電子商務(wù)和傳統(tǒng)PC電子商務(wù)一樣，業(yè)務(wù)量的達成必須依賴快遞業(yè)發(fā)展。目前，移動電子商務(wù)在全球市場上的快速發(fā)展已成為一種主流趨勢。首先，智能終端的普及和移動通信技術(shù)的逐漸成熟，使得相關(guān)技術(shù)在移動支付領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，支付流程更加順暢和便捷；其次，各移動運營商、支付企業(yè)以及移動支付產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)紛紛加大對移動支付領(lǐng)域的開發(fā)和推廣力度，積極研發(fā)移動支付系統(tǒng)和創(chuàng)新移動支付產(chǎn)品，提高在移動支付領(lǐng)域的競爭力；第三，隨著用戶消費水平的提高，對于支付形式的多樣化、便捷化的需求逐漸提升。總之，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的縱向深入發(fā)展，移動支付已成為移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模增長的主要驅(qū)動因素和核心工具之一。根據(jù)畢馬威新發(fā)布的《全球消費與融合調(diào)查報告》中的數(shù)據(jù)顯示，66%的全球受訪者表示愿意使用移動錢包業(yè)務(wù)，而中國的比率更高達84%。畢馬威數(shù)據(jù)還顯示，只有28%的中國消費者從來沒有付費下載過移動應(yīng)用，而在全球這一比例達到了40%。龐大的用戶基礎(chǔ)和移動支付需求，使移動支付業(yè)務(wù)在中國有了較好的市場基礎(chǔ)。據(jù)此，我們預(yù)計國內(nèi)移動電子商務(wù)市場將保持快速增長，首先在市場的運行中，傳統(tǒng)電子商務(wù)服務(wù)商、電信運營商、新興移動電子商務(wù)提供商和軟件商等移動電子商務(wù)主導(dǎo)者已經(jīng)展開了在移動電子商務(wù)相關(guān)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的布局，市場進入者的增多，服務(wù)形式呈現(xiàn)多樣化，市場熱點不斷涌現(xiàn)，行業(yè)結(jié)構(gòu)正在進行良性調(diào)整，國內(nèi)移動電子商務(wù)已經(jīng)具備實現(xiàn)新跨越的基礎(chǔ)條件。其次，智能手機及平板電腦的普及作為移動電子商務(wù)的推動力，使得移動電子商務(wù)的應(yīng)用環(huán)境不斷完善，服務(wù)體系不斷提高，智能手機也為網(wǎng)絡(luò)購物注入新的特征，線下線上的融合以及購物社交化等等。傳統(tǒng)電子商務(wù)的發(fā)展為移動電子商務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，手機上網(wǎng)、支付、二維碼的身份識別、手機掃碼等都是傳統(tǒng)電子商務(wù)向移動電子商務(wù)延生的結(jié)果。再次，當傳統(tǒng)零售大亨紛紛向網(wǎng)上購物大舉進軍的時候，網(wǎng)商的視角已經(jīng)從電腦互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向了手機無線網(wǎng)絡(luò)，向移動電子商務(wù)進軍，早在2008年2月，淘寶就開通手機淘寶網(wǎng)頁，隨后當當、卓越亞馬遜、京東商城、麥考林等網(wǎng)上商城也先后推出了網(wǎng)頁手機版。傳統(tǒng)電子商務(wù)服務(wù)商通過多年積累，已經(jīng)在廣大網(wǎng)民中樹立了良好的品牌形象。憑借其在PC端用戶資源的良好基礎(chǔ)，優(yōu)秀的電子商務(wù)管理和運營能力，以及商品渠道、物流倉儲的實力儲備，傳統(tǒng)電子商務(wù)服務(wù)商將引領(lǐng)國內(nèi)移動電子商務(wù)的快速發(fā)展。最后，從手機購物用戶的調(diào)研來看，平均每天在手機上上網(wǎng)的時間段以1-2小時比例最高，為25.9%，其次為2-3小時，手機上網(wǎng)1-3小時以內(nèi)占比達到47.3%，接近一半。而手機購物用戶在電腦端上網(wǎng)的時間段主要集中在2-3小時，使用3小時以上的占比也明顯高于手機端。表明移動終端在一定程度上充分挖掘了用戶的碎片化時間，進而提升了用戶上網(wǎng)購物的頻度?？梢哉f，移動電子商務(wù)的發(fā)展一方面有賴于傳統(tǒng)PC電子商務(wù)市場打下的良好基礎(chǔ)，進而做到有機補充，二方面通過充分利用用戶碎片化的時間，也將大大提升未來快遞市場的需求空間。4、中國式網(wǎng)購行為成就快遞消費市場中國作為經(jīng)濟發(fā)展迅速的國家，目前人均可支配收入已經(jīng)突破5000美元，除去近五成左右的居民儲蓄以及一成半左右的其他開支，居民用于消費的支出接近1800美元，但是從處于非富裕階段的大眾消費心理來說，雖然可支配收入在不斷增加，但是消費品和消費態(tài)度也在不斷升級，網(wǎng)購在這個消費升級的時代，給予人們一個另類釋放的渠道，就是用更少的錢更便捷地消費更多更好的商品。從互聯(lián)網(wǎng)關(guān)于各國消費者網(wǎng)絡(luò)支出占可支配收入的比重來看，中國、印度、巴西、阿根廷、墨西哥等發(fā)展中國家的網(wǎng)購消費比重顯著高于美國、日本、加拿大等經(jīng)濟發(fā)達國家，這就表明在當下的中國，消費能力仍然是制約消費者購買行為的主要因素，同樣的商品即便是需要花費更多的挑選時間，作為非富裕階段的消費者來說也是值得的，而網(wǎng)購的好處在于只要你點開互聯(lián)網(wǎng)，就會有不同的軟件和平臺幫你比選出性價比更高的商品，而快遞公司能夠做到在下單后的一兩天之內(nèi)將您選購的商品“門對門”的送達，并不需要花費比實體購物更多的時間、體力和金錢。根據(jù)普華永道起草的《顧客主導(dǎo)市場》調(diào)查報告顯示，接受調(diào)查的中國消費者中，有約七成每周至少網(wǎng)購一次，是歐洲消費者的近四倍、美國和英國消費者的近兩倍。淘寶發(fā)布的數(shù)據(jù)也印證了這一調(diào)查結(jié)果——服飾、手機、家居、化妝品、食品等普通日常消耗品成為最受消費者歡迎的網(wǎng)購產(chǎn)品。由于每一個訂單下達后，都意味著背后需要一次快遞的配送。因此國內(nèi)零售市場上網(wǎng)購比重大且頻率高的購物行為，使得國內(nèi)電子商務(wù)業(yè)相較于其他市場，對于快遞的使用頻度和依賴程度更高。另外，從商品消費的種類來說，服飾、手機、化妝品等商品的消耗量大，更新?lián)Q代快，這種獨特的購物結(jié)構(gòu)也注定了中國網(wǎng)購市場上更高更快的快遞消費周轉(zhuǎn)率。目前國內(nèi)的富裕階層越來越多，他們的消費模式將不同于以往的購買者，這部分人群一般具備較高的學歷，是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟成長起來的一代人，他們在消費過程中更加理性，購買高檔的產(chǎn)品的同時并且需要更為優(yōu)質(zhì)服務(wù)，他們最突出的特點是強烈渴望升級消費，特別是購買可負擔范圍內(nèi)最好的商品。他們的需求升級必將引領(lǐng)著購物渠道的服務(wù)升級，消費者在發(fā)貨和退貨、產(chǎn)品選擇及渠道選擇方面的要求，將落實到更加個性化的服務(wù)上。這些率先富裕起來的階層與以往的網(wǎng)購參與者不同的是，他們對于價格的敏感度和對于經(jīng)濟環(huán)境負面變化的敏感度降低了，他們不會花費大部分的時間去C2C網(wǎng)站上挑選商品，他們需要的是用更少的時間買到性價比更好的商品，這就直接導(dǎo)致電子商務(wù)市場從目前占據(jù)主導(dǎo)的C2C模式轉(zhuǎn)變?yōu)锽2C模式?？梢哉f這些高凈值商品的消費者，將更加長遠地影響未來電子商務(wù)市場的發(fā)展和快遞經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。三、混合型快遞模式醫(yī)治電商的“阿克琉斯之踵”阿喀琉斯，是荷馬史詩《伊利亞特》中的戰(zhàn)神，是海洋女神忒提斯（Thetis）和凡人英雄珀琉斯（Peleus）所生。他是特洛伊戰(zhàn)爭中的一個半人半神的英雄。出生后被母親握住腳踵倒浸在冥河水中，除未沾到冥河水的腳踵外，周身刀槍不入。在特洛伊戰(zhàn)爭中殺死特洛伊主將赫克托爾，使希臘軍轉(zhuǎn)敗為勝。但很快，阿喀琉斯就被赫克托爾弟弟帕里斯一箭射中了腳踝而死去?！鞍⒖α鹚怪唷逼┯鳎杭词故窃購姶蟮挠⑿?，他也有致命的死穴或軟肋。從上面的論述，我們可以看出，中國的電子商務(wù)市場還將加速發(fā)展，成為一個承載著上下游眾多產(chǎn)業(yè)鏈的大生態(tài)系統(tǒng)，然而快遞是電商交易得以最終達成的最重要的條件。首先，它使門對門無縫對接變?yōu)榭赡?，其次，最終的快遞服務(wù)將成為影響購物體驗極為重要的因素，最后，它的升級擴容將直接影響電子商務(wù)市場的發(fā)展。如果沒有與之發(fā)展相適應(yīng)的物流配送體系，電子商務(wù)這個身軀龐大的巨人，終有一天會因為其脆弱的腳后跟，轟然倒地。1、先天發(fā)展不足使快遞制約電商發(fā)展我國的當代快遞業(yè)發(fā)展主要從上世紀的八十年代發(fā)端。1980和1984年，郵政（原郵政部）先后在國內(nèi)率先開展全球郵政特快專遞業(yè)務(wù)和國內(nèi)郵政特別專遞業(yè)務(wù)。上世紀80年代，我國快遞行業(yè)主要由國營快遞經(jīng)營，80年代中晚期。DHL、UPS、FedEx、TNT等國際快遞公司開始通過合資形式涉足我國國際快遞業(yè)務(wù)，到了上世紀九十年代，其他國有和民營企業(yè)開始涉足快遞業(yè)，民航快遞、中鐵快運、順豐速運、申通快遞、宅急送等相繼成立、但是受政策法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及資金實力等限制，這些快遞公司基本只是在個別領(lǐng)域和局部地區(qū)開展業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式主要有直營模式和加盟模式兩種，采用直營模式的快遞公司包括EMS.民航快遞等國有企業(yè)，順風速運、宅急送等民營企業(yè)以及DHL、UPS、FedEx、TNT等外資合資企業(yè)，采用加盟模式的快遞企業(yè)主要為“四通一達”（申通快遞、圓通速遞、中通速遞、匯通快運、韻達快遞）等民營企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截止2011年底，經(jīng)郵政監(jiān)管部門審批獲得快遞經(jīng)營許可證的企業(yè)已經(jīng)超過了7500家，其中跨省（自治區(qū)、直轄市）經(jīng)營的快遞業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)52家。我國快遞企業(yè)眾多，但目前來看集中度較高，業(yè)務(wù)收入排名前十的快遞品牌占我國快遞業(yè)務(wù)市場收入份額的80%以上，截止2011年，我國國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)總量五年翻了一番半，年均增長率達到27.23%，年快遞業(yè)務(wù)量完成36.70億件，同比增長56.83%，業(yè)務(wù)收入累計實現(xiàn)758億元，其中同城業(yè)務(wù)收入累計完成65.90億元，同比增長59.29%，異地業(yè)務(wù)收入累計完成445.90億元，同比增長41.87%,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成184.70億元，同比增長3.36%。目前我國電子商務(wù)市場僅次于美國位列全球第二，預(yù)計到2015年我國網(wǎng)絡(luò)消費者數(shù)量將激增到3.29億人，成為全球最大的電子商務(wù)市場。而電子商務(wù)市場的發(fā)展必將撬動快遞業(yè)的規(guī)模擴張，預(yù)計到2015年，我國快遞業(yè)市場規(guī)模將再翻一番，年經(jīng)營規(guī)模1430億元，年處理快件量超過61億件。根據(jù)目前國內(nèi)快遞市場各類型業(yè)務(wù)收入的占比情況排名，分別是異地快遞、國際及港澳臺快遞、同城快遞，其中毛利較高的國際及港澳臺快遞由于受到國外快遞巨頭的擠壓，占比呈現(xiàn)下降趨勢，而目前國內(nèi)規(guī)模以上快遞公司大多競爭的領(lǐng)域是異地快遞，同城快遞領(lǐng)域多半為本地小中型快遞企業(yè)占據(jù)。從整體的收入結(jié)構(gòu)情況來看，國內(nèi)規(guī)模以上快遞公司的國際競爭力仍然較弱，主要受益于國內(nèi)電商市場的紅火表現(xiàn)，競爭的焦點仍然主要集中在國內(nèi)各區(qū)域間。因此可以說，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展是與電子商務(wù)市場的興起相生相伴的。電子商務(wù)市場的興旺既得益于國內(nèi)低廉的運輸成本，但發(fā)展到一定階段后又必將受制于目前國內(nèi)相對薄弱的快遞配送基礎(chǔ)設(shè)施。截止2010年，國內(nèi)60%左右的快遞業(yè)務(wù)收入來源于電子商務(wù)消費。但由于基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的不完善，對于快遞業(yè)務(wù)的擔心又成為部分潛在消費者決絕網(wǎng)購的重要原因。從全國網(wǎng)商指數(shù)排名可以看出,浙江、上海、廣東、江蘇、北京等網(wǎng)商發(fā)達地區(qū)的物流支撐水平較高，而貴州、海南、甘肅、西藏、寧夏等網(wǎng)商欠發(fā)達地區(qū)的物流支撐水平較弱。盡管物流支撐并不是影響網(wǎng)商繁榮度的唯一因素，但是物流水平將直接制約網(wǎng)商的發(fā)展。與國外快遞業(yè)的發(fā)展主要受益于信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目標客戶主要是高新企業(yè)有所不同的是，國內(nèi)快遞業(yè)尤其是民間快遞業(yè)的蓬勃發(fā)展，主要得益于C2C電商市場的繁榮。也就是個體消費撬動了中國快遞業(yè)的發(fā)展，由于企業(yè)與個人在對快遞業(yè)務(wù)的要求上有所差異，也就使得中國民間快遞在發(fā)展之初是以“小米加步槍”的初級形態(tài)出現(xiàn)的?？梢赃@么說，國外的快遞產(chǎn)業(yè)是與整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟共生的產(chǎn)物，而中國的民間快遞產(chǎn)業(yè)則是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展到了一定階段，個人消費興起的產(chǎn)物。由于國內(nèi)快遞業(yè)主要服務(wù)于電子商務(wù)市場，因此由于經(jīng)濟發(fā)展的差異性較大，國內(nèi)快遞業(yè)的發(fā)展也與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展程度和互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)水平呈現(xiàn)同向變動趨勢，中國民間快遞業(yè)首先是從廣東、浙江等沿海經(jīng)濟開放度較高的省市發(fā)端，進而布局到東部的一二線城市，而中西部地區(qū)則由于自身經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)較為薄弱，且互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施發(fā)展相對滯后等因素影響，快遞業(yè)的發(fā)展也相對不足。目前國內(nèi)的快遞業(yè)呈現(xiàn)出東部集中度高，西部分散，地區(qū)分布不均衡等特點?？爝f行業(yè)，尤其是中國民間快遞市場，發(fā)展于C2C的電子商務(wù)初期，但當B2C電子商務(wù)爆發(fā)時期，民間快遞將被迫面臨擴張轉(zhuǎn)型。2、自建物流無法撼動第三方快遞市場面對日益壯大的中國電子商務(wù)市場，快遞業(yè)的發(fā)展也在不斷應(yīng)對變化中。之前在C2C模式占絕對主導(dǎo)的時期，由于都是個人賣家，規(guī)模小，資金匱乏，因此多采用的是低價第三方快遞物流的形式，這種形式在電商發(fā)展的初期有著很明顯的優(yōu)點，一是能夠使相對弱小的個人賣家集中精力做好主業(yè)。將有限的人力、物力和財力集中到核心業(yè)務(wù)上。二是降低成本，由于C2C模式發(fā)展之初，快遞費用多為購買者自己承擔，對于賣家來說，外包只是多了一道手續(xù)，并不需要為其支付額外的成本。三是提高效率。借助快遞公司精心策劃的物流計劃和運送手段，最大限度提高資金使用效率和回收率，改善了賣家的現(xiàn)金流量狀況。但是一旦賣家通過原始的資本積累和規(guī)模擴張發(fā)展到更大的層面上時，之前依賴的低端第三方快遞物流的劣勢就出現(xiàn)了，首先快遞服務(wù)的可控性差，且新型服務(wù)較難實現(xiàn)或推進速度慢，其次是無法進行品牌宣傳和二次營銷、COD（貨到付款）回款周期長，再次是無法控制核心客戶群，容易被轉(zhuǎn)型的第三方物流企業(yè)占得先機等。正因為如此，在目前電商市場發(fā)展越發(fā)成熟的當下，許多電商企業(yè)紛紛主動或被動地進行自建物流的嘗試。這一方面有戰(zhàn)略投資的需要，二方面也是規(guī)模升級后的管理服務(wù)升級。我們認為相較于之前的第三方快遞物流的形式，自建物流的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是自建物流能夠在最大可能性上滿足企業(yè)的個性化需求。目前，快速發(fā)展起來的電子商務(wù)卻不得不面對起步晚和發(fā)展速度相對較慢的物流業(yè)。眾多爆倉壓倉事件的發(fā)生，都體現(xiàn)出中國電子商務(wù)的發(fā)展超過了快遞現(xiàn)實承載能力。隨著電子商務(wù)的爆炸式增長，建自己的快遞成為電商們個性化的選擇。一方面，快遞配送服務(wù)的可控性強，服務(wù)內(nèi)容靈活，易推進新型服務(wù)，易有品牌宣傳和二次營銷效果。自建快遞公司可以通過快遞服務(wù)進行業(yè)務(wù)推廣和品牌宣傳，提升再次購買的可能性及用戶粘性。另一方面，自建物流可以提升資金的回流速度。如COD（貨到付款），縮短了資金的周轉(zhuǎn)速度，提升了企業(yè)資金的利用率。此外，目前，以加盟為主的二三線城市可控性差，電子商務(wù)企業(yè)都不得不面對其低下的配送效率以及不時發(fā)生的貨物損壞、丟失、錯發(fā)以及用戶因低劣配送服務(wù)的不滿所造成的投訴和業(yè)務(wù)流失。二是迎合電子商務(wù)資本市場逐利的需要，開辟新的利潤源泉。對于電商而言，有形資產(chǎn)更容易穩(wěn)定投資者的信心，建立線下實體有形資產(chǎn)。以電子商務(wù)的發(fā)展速度與規(guī)模，大的電子商務(wù)企業(yè)完全有能力催生一家在規(guī)模與實力方面更為領(lǐng)先的物流企業(yè)。根據(jù)對未來的電子商務(wù)市場發(fā)展的考慮，京東、卓越亞馬遜、新蛋網(wǎng)等各電商巨頭迅速向上下游衍生，爭取通過服務(wù)差異化競爭成為后起之秀。目前京東商城70%以上的業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)自主配送，在信息、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)方面的大規(guī)模投入已經(jīng)使其物流配送水平領(lǐng)先于多數(shù)快遞企業(yè)。電子商務(wù)企業(yè)涉足快遞業(yè)時往往斥巨資自建分撥中心，這在投資、利稅、用工和相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動等方面都具有強烈的示范意義。這一舉動在迎合了各地政府招商引資、吸引新型服務(wù)業(yè)需求的同時，能獲得當?shù)貎?yōu)厚的稅收政策，特別是土地等固定資產(chǎn)的投入可以獲取豐厚的利潤，無意中實現(xiàn)了電商企業(yè)“圈地投資”的策略。三是實現(xiàn)供應(yīng)鏈“鏈主”的價值驅(qū)動。當前，無論是電子商務(wù)企業(yè)還是快遞企業(yè)都希望能夠發(fā)展成為供應(yīng)鏈公司，建立起服務(wù)B2C、C2C多模式下的標準供應(yīng)鏈管理體系。京東自建物流可以將物流最大程度的掌握早自己手中，可以實現(xiàn)對整個供應(yīng)鏈的控制和管理，通過挖掘供應(yīng)鏈體系里匯聚的買家信息，細分出各區(qū)域、各分類人群的需求，并通過過去的購買信息以及物流信息預(yù)測未來的需求，使得電子商務(wù)隱藏最深的價值得以體現(xiàn)，以目前我國外包型快遞企業(yè)的服務(wù)能力，基本都是統(tǒng)一收貨、統(tǒng)一配送，很難對客戶進行細化。自建體系能夠更好掌握從“倉庫-消費者”各個環(huán)節(jié)情況，針對性提升服務(wù)質(zhì)量及效率，進而積累更多更具針對性的用戶體驗，以提升顧客滿意度。目前國內(nèi)電商企業(yè)自建物流快遞的方式，主要是優(yōu)先選擇一線城市和區(qū)域重鎮(zhèn)建設(shè)快遞倉儲中心，逐步向二三線城市延伸，基于快遞倉儲中心向周邊城市輻射，建立自營配送隊伍，進行配送。其中典型代表主要有京東商場、卓越亞馬遜、凡客誠品、新蛋中國、當當網(wǎng)等大型電子商務(wù)企業(yè)。而這些電子商務(wù)企業(yè)自建快遞的時機選擇也存在差異——如京東、當當、卓越亞馬遜、新蛋等多數(shù)電子商務(wù)企業(yè)是由于業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，第三方快遞無法滿足需求，才開始自建快遞。像凡客誠品等少數(shù)電子商務(wù)企業(yè)則是在企業(yè)成立之初，就開始自建快遞規(guī)劃。而淘寶則是看重快遞商機，才選擇建設(shè)開放式的快遞平臺。但是自建是否就是醫(yī)治電商發(fā)展中阿克琉斯之踵的現(xiàn)實良方呢？答案是不一定。中國電子商務(wù)企業(yè)雖然交易規(guī)模較大，但大部分電商并未實現(xiàn)盈利。大量外部資本的涌入，為電商的發(fā)展注入了持續(xù)發(fā)展的動力。不過，資本更為關(guān)注電商的用戶量、交易規(guī)模、利潤空間等，對于以物流為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱情度不高，態(tài)度較為謹慎。電商企業(yè)與資本方之間的對賭行為引發(fā)較大風險。這種對賭需要用持續(xù)增長的交易規(guī)模，為此，興建物流的大中型電商企業(yè)面臨的資本壓力仍然較大。電子商務(wù)的自建物流為維護其高質(zhì)量，不惜高成本、倒掛成本運營以達到個性化服務(wù)，據(jù)說最高一單物流成本達到25元，平均18元，相較于普通第三方快遞物流價格高昂。就現(xiàn)狀而言，自建物流的前景不容樂觀。一方面是自建物流的成本過于昂貴，動輒十幾億、幾十億元的投資成本讓大多數(shù)在投入期、發(fā)展期的電商企業(yè)難以支撐。即使一些電商企業(yè)啟動了自建物流，也只是有限度的自建，全國范圍普及的難度非常之高。另一方面，倉儲物流的選址與興建是需要較長時間的，而電商企業(yè)的發(fā)展速度勢必快于自建物流的興建速度，使得在一定時期內(nèi)自建物流系統(tǒng)無法發(fā)揮作用。然而自建快遞除了成本考量外，還將面臨專業(yè)化的考驗。雖然電商企業(yè)可以根據(jù)自身需求去完善物流的配套服務(wù)，但涉足跨行業(yè)的領(lǐng)域是否能駕馭，是需要慎重抉擇的要素。自營快遞的不僅投入巨大，建成后對快件規(guī)模以及人員素質(zhì)的要求都非常高，不是普通電商管理所能覆蓋的。自營物流還將存在成本和管理難控制、專業(yè)化程度低、效益評估難等諸多問題。從成本和專業(yè)性的角度思考，我們認為在中國電子商務(wù)還處于盈利弱期的當下，或許盲目大建自家物流，并不是上上之選，也無法撼動目前主流的第三方快遞物流體系。3、混合型快遞模式成為折中之選相比較于自建物流，混合型快遞模式是當下應(yīng)對電商超速發(fā)展而快遞相對滯后的折中之選。所謂的混合型快遞模式是指電商企業(yè)綜合運用第三方快遞和自建快遞兩種方式完成物品配送的過程。由于受到成本高昂以及網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍等制約，目前國內(nèi)尚無一家網(wǎng)絡(luò)購物企業(yè)能夠完全依靠自建快遞物流實現(xiàn)所有配送，因此網(wǎng)絡(luò)購物混合型快遞模式成為應(yīng)對電商發(fā)展高速擴容的折中之選。混合模式是指電子商務(wù)企業(yè)在部分大中城市及區(qū)域重鎮(zhèn)建立自有快遞倉儲中心和自營配送隊伍，達到一定規(guī)模之后停止建設(shè)或布點優(yōu)化，第三方快遞公司根據(jù)情況參與其中部分配送。而混合快遞的結(jié)合廣度和深度，則由電商自身業(yè)務(wù)開展的規(guī)模，資金實力，快遞需求以及其業(yè)務(wù)未來發(fā)展的方向等多方面決定。由于快遞和電商自身能力的差別，在一定程度上形成博弈機制?？爝f能力弱+電商能力弱，但是快遞能力大于電商能力。電商企業(yè)無力自建快遞，只能保持目前現(xiàn)狀，所以目前幾乎全部的C2C賣家和中小B2C商家均采用第三方快遞形式。快遞能力弱+電商能力弱，但是快遞能力小于電商能力。電商企業(yè)部分自建快遞，以保持目前市場現(xiàn)狀，這種模式將在一定時期內(nèi)存在，特別是當前電子商務(wù)快遞市場迅速擴大，快遞能力不足，但電商不能獨立承擔起配送職責的情況下，電商不得不采取部分自建，輔以部分第三方快遞的情況?？爝f能力弱+電商能力強，但是快遞能力遠小于電商能力。目前市場現(xiàn)狀被徹底打破。電商企業(yè)從部分自建到完全自建快遞。電商企業(yè)采取自建、兼并重組、控股等方式，涉足快遞業(yè)的能力強，完全實現(xiàn)自營配送，第三方快遞公司退出電商配送舞臺?？爝f能力強+電商能力弱，快遞能力遠大于電商能力。電商企業(yè)無力自建快遞。保持目前市場現(xiàn)狀，采用第三方快遞配送，且快遞專業(yè)化程度高，基礎(chǔ)設(shè)施能力高，配送能力強，能徹底滿足電商配送需求?？爝f能力強+電商能力弱，快遞能力略強于電商能力。電商企業(yè)將逐步涉足快遞，在核心部分自建快遞。目前市場現(xiàn)狀被打破?？爝f公司做專業(yè)配送，電商涉足“落地配”等環(huán)節(jié)，雙方可根據(jù)需要采取等方式參與配送，干線運輸、最后一公里問題由大家分工協(xié)商完成?？爝f能力強+電商能力強，快遞能力與電商能力旗鼓相當。電商快遞的各個環(huán)節(jié)被嚴格細分，電商企業(yè)和快遞企業(yè)根據(jù)專業(yè)化能力進行分工，完成干線運輸、電商產(chǎn)品倉儲、最后一公里配送等。電商企業(yè)創(chuàng)立的自建快遞由于技術(shù)能力的發(fā)展，逐漸剝離為專業(yè)的第三方快遞公司，提供更加高效的服務(wù)?；旌闲涂爝f物流模式的優(yōu)點之一在于能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。只有在電商自營快遞擁有一定的規(guī)模時，自建快遞才能發(fā)揮其系統(tǒng)管理的功效?，F(xiàn)如今差異化營銷與柔性生產(chǎn)已成為企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。因此，權(quán)衡快遞作業(yè)外包的規(guī)模優(yōu)勢與快遞系統(tǒng)自營的管理價值，將部分非核心的快遞作業(yè)功能外包，應(yīng)該成為今后快遞發(fā)展的主要模式。之二是能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能的最大化配臵。當前電子商務(wù)自建快遞和快遞企業(yè)進軍電子商務(wù)交叉重疊，人們對快遞服務(wù)要求越來越高，細分市場提供差異化服務(wù)成為趨勢，未來電子商務(wù)的競爭點必然更加細分、更加精細化，由于電商和快遞完全是兩個行截然分開的兩個行業(yè)，電商涉足快遞是當前中國電子商務(wù)發(fā)展中的產(chǎn)物，也可能只是暫時現(xiàn)象。之三混合模式能夠優(yōu)化電商與快遞產(chǎn)業(yè)分工。目前，對于電商選擇配送采用落地配的方式，及“城際運輸干線配送+當?shù)嘏渌汀钡哪Ｊ?。城際運輸通過選擇城市之間最快的運輸方式到達相應(yīng)城市，而當?shù)嘏渌蛣t是由當?shù)乜爝f公司根據(jù)本地的實際情況進行相關(guān)配送。落地配的網(wǎng)絡(luò)全是自建，既不存在因為加盟產(chǎn)生的管理問題，而且對網(wǎng)絡(luò)有絕對的管控力。在全國較大的一線城市，落地配的服務(wù)完全可以滿足電商的需求。對于二三線城市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)村來說，電商企業(yè)采取自建倉儲，通過落地配在重點區(qū)域服務(wù)，末端問題由合作伙伴即快遞公司完成。綜上所述，我們認為，在當前電商市場超速發(fā)展的同時，快遞業(yè)的發(fā)展相對滯后，但是考慮到快遞業(yè)自身的資金需求量較大，建設(shè)周期較長等特質(zhì)，我們看好目前混合型快遞發(fā)展的模式。因此快遞企業(yè)在滿足目前C2C以及中小B2C蓬勃發(fā)展的同時，需要爭取在和大型B2C企業(yè)混合型物流模式結(jié)合中的深入發(fā)展。四、快遞行業(yè)將通過整合提升市場競爭力任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都必將面臨優(yōu)勝劣汰，通過整合提升市場競爭力?？爝f行業(yè)也不例外。1、集中度提升是快遞業(yè)成熟標志在快遞業(yè)整體快速發(fā)展的前提下，我國快遞行業(yè)出現(xiàn)以下趨勢：一是對網(wǎng)絡(luò)覆蓋的要求不斷提高，快遞公司需要建立起更深入的網(wǎng)絡(luò)以有效捕捉新興市場并滿足電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，二是面對產(chǎn)品同質(zhì)化和價格競爭，滿足客戶多元化的需求的產(chǎn)品和服務(wù)將日益成為企業(yè)差異化，并建立競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，三是市場需求的升級和市場競爭的加劇，將推動行業(yè)的整合。從目前國內(nèi)的快遞市場參與者角度來看主要分為國有、外資以及民營企業(yè)。其中國有快遞公司以EMS為代表，優(yōu)勢在于資金雄厚、網(wǎng)點多，安全性高，在國際高端商務(wù)領(lǐng)域和對網(wǎng)點有較強覆蓋性要求的領(lǐng)域有著絕對優(yōu)勢，劣勢就是價格較為昂貴。而外資快遞企業(yè)的優(yōu)勢具備國際化競爭力，在國際快遞市場中有著網(wǎng)絡(luò)及管理的壟斷性優(yōu)勢，幾乎沒有涉足在國內(nèi)異地快遞業(yè)務(wù)，由于主要參與國際線路競爭的比較優(yōu)勢，其單個貨物的運輸價格較高。而民營快遞企業(yè)主要以順風和“四通一達”為代表，其中順風是走民營快遞企業(yè)的高端路線，價格較EMS便宜，但是高過“四通一達”，主要涉足領(lǐng)域在異地的商務(wù)快遞，而“四通一達”則主要是從廉價快遞起家，在目前集中度最高的電商平臺淘寶及天貓的快遞運輸中占據(jù)約八成左右的市場份額。目前國內(nèi)的快遞市場主要分為國內(nèi)市場和國外市場兩大塊，而國內(nèi)市場又可以細分出同城快遞市場和異地快遞市場，從上圖可以看出目前國內(nèi)快遞市場在市場放開和電商加速發(fā)展的雙重催化下，已從起步階段壟斷競爭格局過渡到目前的市場格局分化，競爭加劇的階段，目前國內(nèi)異地快遞市場的主導(dǎo)者主要包括EMS、順風和四通一達，企業(yè)之間產(chǎn)品的差異化不大，區(qū)別主要在于價格和網(wǎng)絡(luò)的覆蓋力，通過行業(yè)加速整合，這些業(yè)已發(fā)展起來的國內(nèi)快遞企業(yè)將有望從目前主打國內(nèi)快遞走向國際化發(fā)展。目前中國國際快遞市場主要是比較是由國際快遞業(yè)巨頭共同壟斷，由于國際快遞市場需要網(wǎng)絡(luò)、資金實力、以及管理經(jīng)驗等共同支撐，而國內(nèi)快遞企業(yè)尚不具備與國際巨頭同臺競爭的實力，因此目前的國內(nèi)快遞企業(yè)中涉足該領(lǐng)域較多的就是國企號的EMS.橫向比較，目前歐洲的快遞業(yè)市場，通過行業(yè)整合，市場的集中度進一步提升DHL等快遞巨頭共同控制了該地區(qū)70%左右的國際快遞市場，而各國的國內(nèi)快遞市場的表現(xiàn)則不盡相同，在德國前五大企業(yè)共同控制了83%左右的國內(nèi)市場，歐盟新的郵政法允許郵政企業(yè)涉足快遞業(yè)，未來歐洲本土的快遞業(yè)市場的競爭格局可能有所改變。而美國目前快遞業(yè)市場基本穩(wěn)定，形成了大競爭者聯(lián)盟的格局，美國國內(nèi)國際快遞市場整合度非常高，國際快遞方面，四大快遞公司所占份額超過90%，而國內(nèi)快遞幾乎被UPS/FEDEX/USPS壟斷，市場份額占比超過93%，這其中UPS還在低端產(chǎn)品領(lǐng)域與USPS展開合作以降低成本。從國內(nèi)外快遞業(yè)發(fā)展的進程來看，我們認為集中度提升是必由之路，也是快遞業(yè)發(fā)展從粗放經(jīng)營走向成熟的標志。2、轉(zhuǎn)型+擴張是快遞業(yè)未來趨勢如果說，19世紀末20世紀初的美國，在鐵路、電話、