2022年中國(guó)新能源軟件行業(yè)研究報(bào)告

2022年中國(guó)新能源軟件行業(yè)研究報(bào)告研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列中國(guó)能源遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃（研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列中國(guó)能源遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃（PAGE1/2）PAGEPAGE2十四五能源規(guī)劃將協(xié)同推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障安全，到2025年非化石能源消費(fèi)比重將提高至20%左右，非化石能源發(fā)電量比重將達(dá)到39%左右十四五能源規(guī)劃將協(xié)同推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障安全，到2025年非化石能源消費(fèi)比重將提高至20%左右，非化石能源發(fā)電量比重將達(dá)到39%左右圖表1：清潔能源占能源消費(fèi)總量占比，2011-2020年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

4.6%4.6%4.8%5.3%5.6%5.8%6.1%6.9%7.6%8.1% 8.4%8.4%56.8%57.7%59.0%60.6%62.2%63.8%65.8%67.4%68.5%70.2%18.8%18.9%18.9%18.9%18.7%18.4%17.3%17.1%17.0%16.8%16.0%15.3%14.5%13.6%13.0%12.0%11.3%10.2%9.7%

2012

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2020煤炭 石油 天然氣 非化石能源消費(fèi)十四五能源規(guī)劃將協(xié)同推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障安全，到2025十四五能源規(guī)劃將協(xié)同推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型與供給保障安全，到2025年非化石能源消費(fèi)比重將提高至20%左右，非化石能源發(fā)電量比重將達(dá)到39%左右，電氣化水平持續(xù)提升，電能占終端用能比重達(dá)到30%左右：其中，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電技術(shù)水平與經(jīng)濟(jì)性已大幅度提升。非化石能源消費(fèi)占比從2011年的8.4%迅速提升至2020年的16.0%，十年間非化石能源消費(fèi)量迅速提升。能源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型變革，能源生產(chǎn)模式往分散化、扁平化與去中心化等趨勢(shì)加速發(fā)展。電力系統(tǒng)模式逐步從大網(wǎng)絡(luò)骨架向微電網(wǎng)、智能微網(wǎng)并行轉(zhuǎn)變，推動(dòng)新能源利用效率與經(jīng)濟(jì)成本下行。能源轉(zhuǎn)型衍生出新的發(fā)展機(jī)遇，新能源波動(dòng)性增加會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)系統(tǒng)平衡難度加大，而人工智能、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等領(lǐng)先技術(shù)助力新能源發(fā)展走向優(yōu)質(zhì)化、智能化。單位：億噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.749.848.749.844.145.647.238.740.241.742.843.4504030201002011201220132014201520162017201820192020能源消費(fèi)總量 能源消費(fèi)增速 GDP增

12%10%8%6%4%2%0%圖表3：能源消費(fèi)彈性系數(shù)，2000-2021年1.61.661.61.661.180.990.700.530.960.760.610.510.300..760..470.360.250...550.191.51.00.50.020002002200420062008201020122014201620182020研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列PAGEPAGE3雙碳目標(biāo)下，清潔能源裝機(jī)占比迅速提升，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)清潔能源裝機(jī)占比將達(dá)58%，較2020年提升15pct，風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量占比將大幅提高（2/2）雙碳目標(biāo)下，清潔能源裝機(jī)占比迅速提升，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)清潔能源裝機(jī)占比將達(dá)58%，較2020年提升15pct，風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量占比將大幅提高圖表4：中國(guó)發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)及占比預(yù)測(cè)，2020-2060E單位：億千瓦2020年2025E2030E2050E2060E容量占比容量占比容量占比容量占比容量占比風(fēng)電2.812.70%5.418.20%8.021%22.029.4%2531.20%光伏2.511.30%5.619%10.327%34.546.1%3847.40%水電3.716.80%4.615.60%5.514.60%7.49.9%7.69.50%煤電10.849%11.037.30%10.527.60%3.04.0%00%氣電1.04.50%1.55.20%1.94.90%3.34.4%3.24%核電0.52.30%0.72.50%1.12.80%2.02.7%2.53.10%生物質(zhì)發(fā)電0.73%0.72.20%0.82.20%1.72.3%1.82.20%燃?xì)錂C(jī)組0.00%0.00%0.00%1.01.3%22.50%合計(jì)2229387580清潔能源裝機(jī)占比43%58%68%92%96%雙碳目標(biāo)下，清潔能源裝機(jī)占比迅速提升，預(yù)計(jì)2025雙碳目標(biāo)下，清潔能源裝機(jī)占比迅速提升，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)清潔能源裝機(jī)占比將達(dá)58%，較2020年提升15pct，其中風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量占比將大幅提高。為早日實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，因此大力提升可再生能源裝機(jī)占比成為能源轉(zhuǎn)型的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著水力充沛資源地區(qū)的開(kāi)發(fā)完成，水電裝機(jī)容量占比愈發(fā)趨緩，因此在中國(guó)風(fēng)光資源充沛的前提下，大力發(fā)展風(fēng)能與光伏發(fā)電是實(shí)現(xiàn)能源低碳化最為經(jīng)濟(jì)可行的方式之一。截至2020年，中國(guó)風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量占比已經(jīng)達(dá)到24.0%，根據(jù)政府頒布的“十四五可再生能源規(guī)劃指引”，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量占比將達(dá)到37.2%，提升近13.2pct，其中，光伏與風(fēng)電的裝機(jī)容量占比預(yù)計(jì)分別為10.3億千瓦、8.0億千瓦。但由于新能源出力具有隨機(jī)性、不穩(wěn)定性，因此提前對(duì)其發(fā)電功率預(yù)測(cè)顯得尤為重要。單位：億千瓦2.03.32.03.33.07.4.34.51.910.5.1.010.8.5.510.322.03.72.52.88.070.060.050.040.030.020.010.00.0

2020年

2030E

2050E風(fēng)電 光伏 水電 煤電 氣電 核電 生物質(zhì)發(fā)電 燃?xì)錂C(jī)組光伏與風(fēng)能度電成本不斷下降，促進(jìn)光伏與風(fēng)能裝機(jī)并網(wǎng)容量提升，預(yù)計(jì)光伏與風(fēng)能度電成本不斷下降，促進(jìn)光伏與風(fēng)能裝機(jī)并網(wǎng)容量提升，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)風(fēng)力、光伏發(fā)電量將達(dá)551.7、476.9百萬(wàn)千瓦圖表6：中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量預(yù)測(cè)，2014-2024E6.2%CAGR6.2%CAGR551.7520.521.5%491462.3434.1405.7365.8241186.3153.4600500400

CAGR

圖表7：風(fēng)力發(fā)電LCOE2020$402019$412018$422017$452016$47304.62015$553002014$592001000

20142015201620172018201920202021202220232024

2013$7020122013$702012$722011$712010$124

$0 $50

$135$150圖表8：中國(guó)光伏發(fā)電量測(cè)，2014-2024E 圖表9：光伏發(fā)電LCOE17.3%CAGR17.3%CAGR48.7%353.8300.1251.8204.3174.3130.477.428.143.2600500

CAGR

2020476.92018476.92018$43413.62017$502016$55

$37$414003002001000

2015201420132012201120102009

$64$79$104$125$157

$248

$35920142015201620172018201920202021202220232024

$0 $100$200$300$400光伏與風(fēng)能度電成本不斷下降，促進(jìn)光伏與風(fēng)能裝機(jī)并網(wǎng)容量提升，預(yù)計(jì)光伏與風(fēng)能度電成本不斷下降，促進(jìn)光伏與風(fēng)能裝機(jī)并網(wǎng)容量提升，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)風(fēng)力、光伏發(fā)電量將達(dá)551.7、476.9百萬(wàn)千瓦：伴隨著風(fēng)力、光伏發(fā)電機(jī)組大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電，新能源電力消納能力的瓶頸也愈發(fā)凸顯。風(fēng)力與光伏發(fā)電的自然特征十分明顯，且風(fēng)、光發(fā)電的隨機(jī)性和偶然性因素較難預(yù)測(cè)，大規(guī)模接入對(duì)地方電網(wǎng)安全、運(yùn)行將會(huì)產(chǎn)生重大的影響。在新能源裝機(jī)規(guī)模較小的時(shí)候，其對(duì)電網(wǎng)沖擊影響有限。但當(dāng)新能源發(fā)電滲透率超過(guò)基準(zhǔn)線后，大規(guī)模新能源機(jī)組發(fā)電上網(wǎng)后當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)調(diào)峰與送出的壓力陡增。因此，電網(wǎng)必須要具備充足的、動(dòng)態(tài)的感性和容性無(wú)功調(diào)節(jié)能力，同時(shí)需要各類(lèi)發(fā)電機(jī)組與電網(wǎng)協(xié)同調(diào)壓，才可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)電壓的有效平衡控制。新能源發(fā)電受氣候影響較大，導(dǎo)致其發(fā)電具有較強(qiáng)間歇性與波動(dòng)性，將影響電網(wǎng)運(yùn)行安全，先進(jìn)的軟件與信息技術(shù)可以精準(zhǔn)針對(duì)行業(yè)的痛點(diǎn)與需求新能源發(fā)電受氣候影響較大，導(dǎo)致其發(fā)電具有較強(qiáng)間歇性與波動(dòng)性，將影響電網(wǎng)運(yùn)行安全，先進(jìn)的軟件與信息技術(shù)可以精準(zhǔn)針對(duì)行業(yè)的痛點(diǎn)與需求圖表11：電網(wǎng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型下新能源軟件的發(fā)展機(jī)遇新能源并網(wǎng)容量占比提升集中脫網(wǎng)事故：風(fēng)光機(jī)組低電壓穿越能力，大規(guī)模風(fēng)光發(fā)電基地出現(xiàn)集中脫網(wǎng)事故。系統(tǒng)穩(wěn)定問(wèn)題：由于風(fēng)電、光電的隨機(jī)性特點(diǎn)，并入后將對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)生影響。電力電量消納：當(dāng)?shù)仫L(fēng)光裝機(jī)容量超出電力電量平衡所允許的最大裝機(jī)容量占比。調(diào)頻、調(diào)峰：其他電源需要承擔(dān)風(fēng)電、光集中脫網(wǎng)事故：風(fēng)光機(jī)組低電壓穿越能力，大規(guī)模風(fēng)光發(fā)電基地出現(xiàn)集中脫網(wǎng)事故。系統(tǒng)穩(wěn)定問(wèn)題：由于風(fēng)電、光電的隨機(jī)性特點(diǎn)，并入后將對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定產(chǎn)生影響。電力電量消納：當(dāng)?shù)仫L(fēng)光裝機(jī)容量超出電力電量平衡所允許的最大裝機(jī)容量占比。調(diào)頻、調(diào)峰：其他電源需要承擔(dān)風(fēng)電、光伏出力波動(dòng)對(duì)電力系統(tǒng)頻率不穩(wěn)定的影響。新能源軟件解決方案 并網(wǎng)智能控制軟件為實(shí)現(xiàn)電力的實(shí)時(shí)平衡，電力系統(tǒng)需要根據(jù)整體電力供需情況對(duì)新能源發(fā)電實(shí)現(xiàn)有效管控，使其具備可調(diào)性、規(guī)律性和平滑性。并網(wǎng)智能控制可以分為AGC自動(dòng)發(fā)電 并網(wǎng)智能控制軟件為實(shí)現(xiàn)電力的實(shí)時(shí)平衡，電力系統(tǒng)需要根據(jù)整體電力供需情況對(duì)新能源發(fā)電實(shí)現(xiàn)有效管控，使其具備可調(diào)性、規(guī)律性和平滑性。并網(wǎng)智能控制可以分為AGC自動(dòng)發(fā)電控制系統(tǒng)與AVC 微電網(wǎng)能源管理：微電網(wǎng)控制提供了集成的模型驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)軟件和控制硬件解決方案，以開(kāi)發(fā)、模擬、優(yōu)化，測(cè)試和部署微電網(wǎng)，使得微電網(wǎng)具有固有能力可以微調(diào)邏輯以實(shí)現(xiàn)最大的系統(tǒng)彈性。將各類(lèi)能源集成，實(shí)時(shí)管理。電站智能運(yùn)營(yíng)軟件：以互聯(lián)網(wǎng)+光伏理念，深挖掘光伏電站生產(chǎn)管理流程，通過(guò)智能化信息采集、大數(shù)據(jù)分析處理、云平臺(tái)技術(shù)，為光伏發(fā)電企業(yè)量身打造適合的運(yùn)營(yíng)分析、投資決策、生產(chǎn)管理平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)全天候運(yùn)維。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)：新能源發(fā)電波動(dòng)性與隨機(jī)性問(wèn)題將影響電網(wǎng)的運(yùn)行，發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)包含短期與超短期的預(yù)測(cè)，將提高新能源預(yù)測(cè)的精確度，有助于電力系統(tǒng)的調(diào)度計(jì)劃制定，預(yù)計(jì)對(duì)調(diào)度計(jì)劃的及時(shí)調(diào)整。能 電站智能運(yùn)營(yíng)軟件：以互聯(lián)網(wǎng)+光伏理念，深挖掘光伏電站生產(chǎn)管理流程，通過(guò)智能化信息采集、大數(shù)據(jù)分析處理、云平臺(tái)技術(shù)，為光伏發(fā)電企業(yè)量身打造適合的運(yùn)營(yíng)分析、投資決策、生產(chǎn)管理平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)全天候運(yùn)維。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)：新能源發(fā)電波動(dòng)性與隨機(jī)性問(wèn)題將影響電網(wǎng)的運(yùn)行，發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)包含短期與超短期的預(yù)測(cè)，將提高新能源預(yù)測(cè)的精確度，有助于電力系統(tǒng)的調(diào)度計(jì)劃制定，預(yù)計(jì)對(duì)調(diào)度計(jì)劃的及時(shí)調(diào)整。源軟件提供技術(shù)支撐 新能源發(fā)電受氣候影響較大，導(dǎo)致其發(fā)電具有較強(qiáng)間歇性與波動(dòng)性，將影響電網(wǎng)運(yùn)行安全，而采用先進(jìn)新能源發(fā)電受氣候影響較大，導(dǎo)致其發(fā)電具有較強(qiáng)間歇性與波動(dòng)性，將影響電網(wǎng)運(yùn)行安全，而采用先進(jìn)的軟件與信息技術(shù)可以精準(zhǔn)針對(duì)行業(yè)的痛點(diǎn)與需求，為新能源產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)賦能。新能源軟件通過(guò)與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備相結(jié)合對(duì)新能源發(fā)電設(shè)備進(jìn)行部署跟蹤，對(duì)定時(shí)定點(diǎn)采集的數(shù)據(jù)上傳到新能源云平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字技術(shù)為新能源產(chǎn)業(yè)賦能的目標(biāo)。包括，①對(duì)新能源場(chǎng)站發(fā)電設(shè)備的發(fā)電功率進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)與有效控制，保證新能源電力安全上網(wǎng)，提升能源企業(yè)的綜合運(yùn)營(yíng)效率；②并網(wǎng)智能控制軟件，實(shí)現(xiàn)電力的實(shí)時(shí)平衡，電力系統(tǒng)需要根據(jù)整體電力供需情況對(duì)新能源發(fā)電實(shí)現(xiàn)有效管控，使其具備可調(diào)性、規(guī)律性和平滑性。；③微電網(wǎng)能源管理：微電網(wǎng)控制提供了集成的模型驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)軟件和控制硬件解決方案，以開(kāi)發(fā)、模擬、優(yōu)化，測(cè)試和部署微電網(wǎng)，使得微電網(wǎng)具有固有能力可以微調(diào)邏輯以實(shí)現(xiàn)最大的系統(tǒng)彈性。新能源軟件通過(guò)協(xié)調(diào)各方共同搭建線上線下全面相互支撐的產(chǎn)業(yè)能源云和數(shù)據(jù)庫(kù)，打破產(chǎn)業(yè)鏈各參與者的數(shù)據(jù)壁壘。2020年中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為7.41億元，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13.4億元（2/2）2020年中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為7.41億元，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13.4億元圖表13：中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模，2014-2024E單位：百萬(wàn)元年份 2014-2020 2021-2024光伏年份 2014-2020 2021-2024光伏風(fēng)能15.7%13.3%16.5%14.9%690.3602.9525.6454.7393299.8338.8241.2267.7651.2185.5213.5481560.4145.5187.3215.2237.4263.8295.5348.7411.814001200100080060040020002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E光伏發(fā)電 風(fēng)能發(fā)電圖表14：光伏發(fā)電功率預(yù)市場(chǎng)額，2019年 圖表15：風(fēng)力發(fā)電功率預(yù)市場(chǎng)額，2019年其他,37.1%

國(guó)能日新,22.1%國(guó)能日新,18.80%其他國(guó)能日新,18.80%其他,35.00%金風(fēng)慧能,14.90%遠(yuǎn)景能源,13.30%南瑞繼保,6.30%東潤(rùn)環(huán)能11.70%中科伏瑞,6.9%

東潤(rùn)環(huán)能,16.2%20202020年中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為7.41億元，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13.4億元，其中光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)CAGR將達(dá)16.5%，風(fēng)電發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)規(guī)模CAGR將達(dá)到14.9%，在新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上漲推動(dòng)下，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間可期。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)總體市場(chǎng)規(guī)模將受益于新能源裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)帶來(lái)的收入紅利，結(jié)合各省份“十四五”能源規(guī)劃數(shù)據(jù)以及CPIA協(xié)會(huì)十四五期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2025年光伏總裝機(jī)容量將達(dá)到702GW，而風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到543GW。即便功率預(yù)測(cè)服務(wù)客單價(jià)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，但總體增量仍然十分強(qiáng)勁，再疊加存量功率預(yù)測(cè)設(shè)備配套的替換需求，預(yù)計(jì)2024年新能源功率預(yù)測(cè)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13.5億元。其中，光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.5億元，風(fēng)力發(fā)電功率預(yù)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.9億元。預(yù)計(jì)國(guó)能日新市場(chǎng)份額將維持龍頭地位。新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)有利于提高電網(wǎng)對(duì)新能源的消納能力，提升電網(wǎng)和電站的運(yùn)營(yíng)效率，隨著近幾年新能源裝規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)（2/2）新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)有利于提高電網(wǎng)對(duì)新能源的消納能力，提升電網(wǎng)和電站的運(yùn)營(yíng)效率，隨著近幾年新能源裝規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)圖表17：新能源并網(wǎng)智能控制軟件市場(chǎng)規(guī)模，2014-2024E單位：百萬(wàn)元500

CAGR450400350

CAGR18.0%

7.4%376.1300376.125020015010050

175.7 193.6

261.2

352.2

402.8

465.9130.5156.70130.5156.7核心優(yōu)勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)提升效益：智能化調(diào)整控制策略，根據(jù)不同的場(chǎng)景提高廠站的經(jīng)濟(jì)效益精準(zhǔn)控制：控制精準(zhǔn)度高、響應(yīng)速度快、安全防護(hù)能力更全面安全穩(wěn)定：多目標(biāo)優(yōu)化控制策略算法，保障電網(wǎng)與電站的安全實(shí)時(shí)優(yōu)化：通過(guò)對(duì)場(chǎng)站的實(shí)時(shí)出力進(jìn)行實(shí)時(shí)優(yōu)化控制，緩解電網(wǎng)調(diào)峰壓力新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)有利于提高電網(wǎng)對(duì)新能源的消納能力，提升電網(wǎng)和電站的運(yùn)營(yíng)效率，隨著近幾新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)有利于提高電網(wǎng)對(duì)新能源的消納能力，提升電網(wǎng)和電站的運(yùn)營(yíng)效率，隨著近幾年新能源裝規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)空間被重新打開(kāi)，預(yù)計(jì)到2024年新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將到4.7億元，其三年CAGR將達(dá)7.4%。國(guó)家發(fā)改委頒布《關(guān)于健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》，要求對(duì)個(gè)省份行政區(qū)域設(shè)定可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，此舉強(qiáng)化了電網(wǎng)企業(yè)的新能源消納責(zé)任，使得電網(wǎng)及用電企業(yè)對(duì)新能源管理產(chǎn)生迫切的需求，包括對(duì)該地區(qū)的新能源發(fā)電能力、電網(wǎng)消納能力等統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)，對(duì)電力調(diào)度安排的提前規(guī)劃。新能源企業(yè)將加大對(duì)新能源軟件及數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品包括并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)的采購(gòu)力度。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，全國(guó)范圍各新能源場(chǎng)站將普及推廣快速頻率調(diào)整與響應(yīng)系統(tǒng)。2020年新能源并網(wǎng)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為3.5億元，預(yù)計(jì)2024年新能源并網(wǎng)智能控制軟件市場(chǎng)規(guī)模為4.7億元，CAGR為7.4%。研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列PAGE8PAGE8新能源智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)應(yīng)用于光伏、風(fēng)能電站的運(yùn)維管理，通過(guò)智能監(jiān)測(cè)、運(yùn)維管理等功能的實(shí)現(xiàn)可以減少電站的人員配置（2/2）新能源智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)應(yīng)用于光伏、風(fēng)能電站的運(yùn)維管理，通過(guò)智能監(jiān)測(cè)、運(yùn)維管理等功能的實(shí)現(xiàn)可以減少電站的人員配置圖表19：新能源電站運(yùn)維系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，2014-2024E單位：百萬(wàn)元700

CAGR18.0%600500400300200100

256.9

CAGR28.9%397.6331.6

221.7

366.3

622.5

637.5

652.579.8113.6397.4079.8113.6397.4核心優(yōu)勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)定制清洗：提供定制化清洗方案、PDA紅外測(cè)溫和清洗機(jī)器人等運(yùn)維設(shè)備智能診斷：憑借強(qiáng)大的科技實(shí)力和創(chuàng)新能力，為客戶提供集便捷靈活的服務(wù)精細(xì)管理：建立一套標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系，設(shè)計(jì)監(jiān)控、人員、物資、計(jì)劃等方面實(shí)時(shí)響應(yīng)：依托全國(guó)八大運(yùn)維中心、實(shí)現(xiàn)零散分布式光伏項(xiàng)目集中管理新能源智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)應(yīng)用于光伏、風(fēng)能電站的運(yùn)維管理，通過(guò)智能監(jiān)測(cè)、運(yùn)維管理等功能的實(shí)現(xiàn)可以減新能源智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)應(yīng)用于光伏、風(fēng)能電站的運(yùn)維管理，通過(guò)智能監(jiān)測(cè)、運(yùn)維管理等功能的實(shí)現(xiàn)可以減少電站的人員配置，從而降低新能源場(chǎng)站的運(yùn)維人工成本，以及提升電站的運(yùn)營(yíng)與管理效率。伴隨可再生能源裝機(jī)規(guī)模爆發(fā)，新能源智能運(yùn)維系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將維持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年新能源智能運(yùn)維系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.5億元，三年CAGR為18.0%。集中式新能源場(chǎng)站地理位置一般較為偏僻，導(dǎo)致人工運(yùn)維成本較高，且運(yùn)維數(shù)據(jù)較難實(shí)時(shí)采集，以便對(duì)各類(lèi)影響新能源電廠的突發(fā)事故進(jìn)行動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。因此，智能運(yùn)維監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)傳感設(shè)備對(duì)場(chǎng)站內(nèi)各類(lèi)新能源發(fā)電設(shè)備進(jìn)行監(jiān)管控制并且能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集，上傳至智能新能源云終端，進(jìn)行人工智能分析管理。隨后新能源運(yùn)維工作人員實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控，采用先進(jìn)的無(wú)人機(jī)設(shè)備對(duì)場(chǎng)站內(nèi)的進(jìn)行實(shí)時(shí)維穩(wěn)，能夠最大程度提升場(chǎng)站設(shè)備的運(yùn)行效率，降低發(fā)電損耗。研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列研究報(bào)告|2022/11數(shù)字能源系列PAGEPAGE10新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展對(duì)支撐性行業(yè)形成巨大的需求，新能源軟件在新能源行業(yè)的應(yīng)用滲透率預(yù)計(jì)將快速抬升（1/2）新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展對(duì)支撐性行業(yè)形成巨大的需求，新能源軟件在新能源行業(yè)的應(yīng)用滲透率預(yù)計(jì)將快速抬升系統(tǒng)軟件廠商技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋 企業(yè)名稱短期功率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)深度挖掘多維情景建模氣象數(shù)據(jù)可視化棄風(fēng)棄光統(tǒng)計(jì)功能電力實(shí)時(shí)平衡智能運(yùn)維平臺(tái)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析AGC性能監(jiān)測(cè)國(guó)能日新朗新科技遠(yuǎn)光軟件恒華科技遠(yuǎn)景智能泰極光云華力特電黎明視景舜通智能陽(yáng)光電源上航電力清源股份愛(ài)康科技聯(lián)盛新能益邦陽(yáng)光林洋能源隆碼科技注：應(yīng)用場(chǎng)景覆：低 高新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展對(duì)支撐性行業(yè)形成巨大的需求，新能源軟件在新能源行業(yè)的應(yīng)用滲透率預(yù)計(jì)將快速抬升，同時(shí)伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)型向成本優(yōu)勢(shì)型轉(zhuǎn)變，對(duì)成本管控及效率提升的需求不斷增加，而新能源軟件能提升新能源電站從建設(shè)運(yùn)維到并網(wǎng)交易的效率，因此未來(lái)增長(zhǎng)前景可期。新能源軟新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展對(duì)支撐性行業(yè)形成巨大的需求，新能源軟件在新能源行業(yè)的應(yīng)用滲透率預(yù)計(jì)將快速抬升，同時(shí)伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)型向成本優(yōu)勢(shì)型轉(zhuǎn)變，對(duì)成本管控及效率提升的需求不斷增加，而新能源軟件能提升新能源電站從建設(shè)運(yùn)維到并網(wǎng)交易的效率，因此未來(lái)增長(zhǎng)前景可期。新能源軟件大致可以分為四類(lèi)：發(fā)電功率預(yù)測(cè)、智能并網(wǎng)系統(tǒng)、電網(wǎng)能源管理和電站智能運(yùn)維。其中，根據(jù)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃2018-2020年》，增加了功率預(yù)測(cè)偏差的獎(jiǎng)懲力度，該項(xiàng)措施對(duì)新能源企業(yè)的功率預(yù)測(cè)精度的要求更高，因此對(duì)新能源功率預(yù)測(cè)軟件廠商的要求會(huì)逐步提高。新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)需要大量的數(shù)據(jù)積累，因此積累數(shù)據(jù)的質(zhì)量和規(guī)模將直接對(duì)數(shù)據(jù)建模的質(zhì)量與預(yù)報(bào)精度水平產(chǎn)生影響。根據(jù)頭豹研究院測(cè)算，2024年中國(guó)新能源軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,460百萬(wàn)元，三年CAGR將達(dá)14.5%。其中，新能源功率預(yù)測(cè)軟件為最大細(xì)分軟件市場(chǎng)根據(jù)頭豹研究院測(cè)算，2024年中國(guó)新能源軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,460百萬(wàn)元，三年CAGR將達(dá)14.5%。其中，新能源功率預(yù)測(cè)軟件為最大細(xì)分軟件市場(chǎng)圖表21：中國(guó)新能源軟件市場(chǎng)規(guī)模關(guān)鍵假設(shè) 關(guān)鍵假設(shè)圖：2019-2025E中國(guó)光伏裝機(jī)容量單位：GW關(guān)鍵假設(shè)1212政策層面上，根據(jù)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃》，增加了對(duì)新能源場(chǎng)站功率預(yù)測(cè)偏差的獎(jiǎng)懲力度，使得新能源功率預(yù)測(cè)軟件較為剛需3新能源電力消納壓力較大，智能并網(wǎng)軟件能夠?qū)π履茉磮?chǎng)站電力送出有效控制，以滿足電網(wǎng)指令要求3圖表22：全球新能源軟件市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，2014-2024E

806040200

13013012011010054.948.230.12019202020212022E2023E2024E2025E14.5%2,46014.5%2,4602,2332,032652.51,640637.51,460 622.51,0961,1121,117397.4465.9366.3432.6889402.8541130.5331.079.8671113.6156.7400.8256.9175.7456.4397.6193.6331.6216.8221.7261.2376.1352.2866.51006.61163.31341.5505.1563.6634.3741.73,0002,5002,0001,5001,000500

CAGR功率預(yù)測(cè)軟件功率預(yù)測(cè)軟件并網(wǎng)智能監(jiān)控智能電站運(yùn)維中國(guó)新能源軟件規(guī)模中國(guó)新能源軟件規(guī)模=功率預(yù)測(cè)軟件=功率預(yù)測(cè)軟件+并網(wǎng)控制軟件2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024中國(guó)新能源軟件按照應(yīng)用場(chǎng)景拆分，1）新能源功率預(yù)測(cè)軟件：新能源功率預(yù)測(cè)軟件需求較為剛性，將伴隨新能源裝機(jī)規(guī)模增加而維持高速增長(zhǎng)；中國(guó)新能源軟件按照應(yīng)用場(chǎng)景拆分，1）新能源功率預(yù)測(cè)軟件：新能源功率預(yù)測(cè)軟件需求較為剛性，將伴隨新能源裝機(jī)規(guī)模增加而維持高速增長(zhǎng)；2）發(fā)電并網(wǎng)智能控制軟件：伴隨著新能源電力規(guī)模并入電網(wǎng)，地區(qū)新能源消納壓力陡增，智能并網(wǎng)系統(tǒng)將有望減緩電網(wǎng)消納壓力；3）智能電站運(yùn)維系統(tǒng)：智能電站運(yùn)維軟件將能夠提升新能源場(chǎng)站的運(yùn)維效率，以增厚新能源電廠發(fā)電量。根據(jù)頭豹研究院測(cè)算，2024年中國(guó)新能源軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2,460百萬(wàn)元，三年CAGR將達(dá)14.5%。其中，新能源功率預(yù)測(cè)軟件為最大細(xì)分軟件市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,341.5百萬(wàn)元。國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、華為