2024年金融服務(wù)崗位職責(zé)16篇

2024年金融服務(wù)崗位職責(zé)16篇

目錄

金融機(jī)構(gòu)管理會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)經(jīng)理/高級(jí)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述

運(yùn)營(yíng)咨詢服務(wù)部門，專注于解碼企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，優(yōu)化和提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式和組織能力，組織敏捷性轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)績(jī)效。

提供的服務(wù)包括企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化和智能化戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)字化客戶旅程體驗(yàn)優(yōu)化、敏捷性組織轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和協(xié)助、管理會(huì)計(jì)提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理，企業(yè)外包服務(wù)策略分析、企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和優(yōu)化、規(guī)劃和建立運(yùn)營(yíng)共享服務(wù)中心（gbs）、財(cái)務(wù)和人力咨詢共享服務(wù)中心設(shè)計(jì)和實(shí)施等。

職位要求

-5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)在管理咨詢公司或在金融機(jī)構(gòu)中參與過(guò)相關(guān)的管理會(huì)計(jì)咨詢項(xiàng)目的項(xiàng)目人員

-理想的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)包括金融機(jī)構(gòu)的管理會(huì)計(jì)（多維度盈利分析框架、成本分?jǐn)偂①Y金轉(zhuǎn)移定價(jià)、預(yù)算管理及財(cái)務(wù)績(jī)效等）、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理、智慧財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)共享服務(wù)等咨詢工作或管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

-具有財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程分析和再造等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

-大學(xué)學(xué)士學(xué)位以上，具有工商管理碩士mba學(xué)位優(yōu)先

-中文或英文（書面和口頭）

金融服務(wù)專員崗位職責(zé)

綜合金融服務(wù)板塊業(yè)務(wù)儲(chǔ)備專員中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安職位描述:

一.基本條件:

(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;

(3)相貌端正、身體健康;(4)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

(6)在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;

(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

二.專業(yè)培訓(xùn)

1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。

2、培訓(xùn)考試通過(guò)入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。

三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道

1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:

管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長(zhǎng)-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理

2.透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。

四.收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。

2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;

3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);

4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。

產(chǎn)品服務(wù)金融崗位職責(zé)

產(chǎn)品經(jīng)理(互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù))銀盛科技服務(wù)集團(tuán)有限公司銀盛支付服務(wù)股份有限公司,深圳銀盛金融集團(tuán)有限公司,銀盛,銀盛支付,銀盛職責(zé)描述:

1、搜集市場(chǎng)信息,跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)動(dòng)態(tài),進(jìn)行相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研,規(guī)劃產(chǎn)品方向,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品定位,以滿足市場(chǎng)需求;

2、分析產(chǎn)品需求,進(jìn)行功能規(guī)劃,完成產(chǎn)品功能的流程設(shè)計(jì)和原型設(shè)計(jì),撰寫需求說(shuō)明文檔和產(chǎn)品說(shuō)明書,推動(dòng)及協(xié)調(diào)產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度,把控項(xiàng)目質(zhì)量;

3、負(fù)責(zé)與研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試等部門溝通,并對(duì)客服進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),確保協(xié)作部門對(duì)產(chǎn)品文檔有充分的理解;

4、收集用戶對(duì)于產(chǎn)品使用反饋和意見(jiàn),深入調(diào)研目標(biāo)用戶的最新需求,分析用戶行為及需求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和改進(jìn);

5、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其它臨時(shí)性任務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、金融等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉web及app產(chǎn)品原型設(shè)計(jì),原型設(shè)計(jì)軟件(axsure,visio等);

4、了解小微金融服務(wù)市場(chǎng)以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向,并注行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品動(dòng)向;

5、思維清晰,溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯能力強(qiáng),有較強(qiáng)的文檔編輯能力;

6、具備較強(qiáng)信息搜集處理、調(diào)研分析、需求分析能力;

7、具備一定的創(chuàng)新精神和創(chuàng)造性思維,有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

8、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。

金融服務(wù)崗位職責(zé)

金融銷售服務(wù)廣州金嘉匯投資咨詢有限公司廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯崗位職責(zé)

1、尋找有貸款融資需求的客戶

2、根據(jù)客戶的情況,為客戶制定融資貸款的方案,幫助客戶解決資金困難

3、定期做好老客戶的維護(hù),建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系

任職要求

1、學(xué)歷高中以上男女不限,年齡25-45

2、性格外向,善于與人溝通交流

3、目標(biāo)明確,踏實(shí)肯干,執(zhí)行力強(qiáng)

4、有上進(jìn)心,有一定相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

5、積極樂(lè)觀,不輕易言敗

任職要求:具有(信用卡、保險(xiǎn)、證券、信用貸款、汽車銷售)等專業(yè)優(yōu)先考慮!

汽車金融服務(wù)崗位職責(zé)任職要求

汽車金融服務(wù)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃，形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并確保有效執(zhí)行

2與金融同業(yè)機(jī)構(gòu)緊密合作，同時(shí)根據(jù)同業(yè)個(gè)性需求，訂制業(yè)務(wù)方案

3牽頭與金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴的產(chǎn)品方案溝通與落地，確保方案項(xiàng)下業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)與投放

4跟蹤監(jiān)測(cè)產(chǎn)品營(yíng)銷、轉(zhuǎn)化、投放、風(fēng)險(xiǎn)、收益等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，定期分析并提出產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)化方案

5根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向上級(jí)主管提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議

6分析、評(píng)估上述需求，并配合部門負(fù)責(zé)人輸出平臺(tái)金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控策略、收益定價(jià)、營(yíng)銷推廣等方案

7汽車金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括用戶體驗(yàn)、合作機(jī)構(gòu)接入、平臺(tái)產(chǎn)品邏輯等

任職資格:

1.大學(xué)本科及以上

2.3-5年銀行、貸款、保險(xiǎn)等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)搭建及管理能力

3.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情

4.獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目，優(yōu)秀的溝通能力，結(jié)果導(dǎo)向，面對(duì)較強(qiáng)的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)合作精神和組織協(xié)調(diào)能力

5.熟悉市場(chǎng)主流金融產(chǎn)品，能使用visio、axure、excel等項(xiàng)工具描述產(chǎn)品方案

服務(wù)金融客戶崗位職責(zé)

投資經(jīng)理/高級(jí)投資經(jīng)理主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

主要的工作職責(zé)包括:

1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。

主要的工作職責(zé)包括:

1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。

產(chǎn)品服務(wù)金融產(chǎn)品崗位職責(zé)

產(chǎn)品經(jīng)理(互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù))銀盛科技服務(wù)集團(tuán)有限公司銀盛支付服務(wù)股份有限公司,深圳銀盛金融集團(tuán)有限公司,銀盛,銀盛支付,銀盛職責(zé)描述:

1、搜集市場(chǎng)信息,跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)動(dòng)態(tài),進(jìn)行相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研,規(guī)劃產(chǎn)品方向,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品定位,以滿足市場(chǎng)需求;

2、分析產(chǎn)品需求,進(jìn)行功能規(guī)劃,完成產(chǎn)品功能的流程設(shè)計(jì)和原型設(shè)計(jì),撰寫需求說(shuō)明文檔和產(chǎn)品說(shuō)明書,推動(dòng)及協(xié)調(diào)產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度,把控項(xiàng)目質(zhì)量;

3、負(fù)責(zé)與研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試等部門溝通,并對(duì)客服進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),確保協(xié)作部門對(duì)產(chǎn)品文檔有充分的理解;

4、收集用戶對(duì)于產(chǎn)品使用反饋和意見(jiàn),深入調(diào)研目標(biāo)用戶的最新需求,分析用戶行為及需求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和改進(jìn);

5、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其它臨時(shí)性任務(wù)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、金融等相關(guān)專業(yè);

2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉web及app產(chǎn)品原型設(shè)計(jì),原型設(shè)計(jì)軟件(axsure,visio等);

4、了解小微金融服務(wù)市場(chǎng)以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向,并注行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品動(dòng)向;

5、思維清晰,溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯能力強(qiáng),有較強(qiáng)的文檔編輯能力;

6、具備較強(qiáng)信息搜集處理、調(diào)研分析、需求分析能力;

7、具備一定的創(chuàng)新精神和創(chuàng)造性思維,有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

8、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。

金融市場(chǎng)服務(wù)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、協(xié)助公司負(fù)責(zé)人制定公司總體市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo);

2、組織公司產(chǎn)品和競(jìng)品市場(chǎng)行情調(diào)查,撰寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向,明確公司在行業(yè)中的市場(chǎng)定位,及時(shí)匯報(bào)市場(chǎng)反饋;

3、制定和實(shí)施年度市場(chǎng)推廣計(jì)劃和產(chǎn)品計(jì)劃,協(xié)助市場(chǎng)人員制定業(yè)務(wù)計(jì)劃;

4、制定和實(shí)施各產(chǎn)品的銷售體系及營(yíng)銷戰(zhàn)略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃,并組織相關(guān)人員培訓(xùn),熟悉公司產(chǎn)品營(yíng)銷方案和計(jì)劃;

5、制定公司品牌管理策略,維護(hù)公司品牌;

6、主導(dǎo)并參與市場(chǎng)的開拓、客戶關(guān)系維護(hù)、渠道管理等日常工作;

7、管理及監(jiān)督公司市場(chǎng)費(fèi)用使用、控制工作及本部門管理工作;

8、制定本部門相關(guān)的管理制度并監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè);

2、5年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉信貸行業(yè)規(guī)則;

3、對(duì)市場(chǎng)政策敏感,對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展有前瞻性;

4、有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),善長(zhǎng)激勵(lì)團(tuán)隊(duì),達(dá)成績(jī)效目標(biāo);

5、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。

金融服務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

金融服務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理物聯(lián)億達(dá)四川物聯(lián)億達(dá)科技有限公司,四川物聯(lián)億達(dá),物聯(lián)億達(dá),物聯(lián)億達(dá)崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司要求構(gòu)建供應(yīng)鏈金融管理體系;

2、構(gòu)建金融風(fēng)控體系;

3、金融機(jī)構(gòu)的開發(fā)與維護(hù);

4、結(jié)合公司行業(yè)參與設(shè)計(jì)相關(guān)金融產(chǎn)品;

5、參與公司其他金融方面的工作。

任職資格:

1、金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行工作經(jīng)歷;

2、熟悉供應(yīng)鏈金融體系的建立與管理;

3、熟悉金融風(fēng)控體系;

4、具備一定的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;

5、金融資源豐富,能承擔(dān)一定的工作壓力。

汽車金融服務(wù)崗位職責(zé)

汽車金融服務(wù)銷售經(jīng)理重慶卡薩維斯科技有限公司重慶卡薩維斯科技有限公司,carsvs卡薩維斯,卡薩維斯,卡薩維斯崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)維護(hù)與拓展共享汽車租賃公司,推薦新的車險(xiǎn)投保方式;

2、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)銷售方案,高效、準(zhǔn)確地完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo);

3、收集行業(yè)信息,不斷優(yōu)化自身保險(xiǎn)產(chǎn)品;

4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資料、實(shí)現(xiàn)與商家端的業(yè)務(wù)對(duì)接;

5、管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員,進(jìn)行政策、業(yè)務(wù)宣導(dǎo);

6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作事務(wù)。

任職要求:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

2、了解車險(xiǎn)業(yè)務(wù),有敏銳的銷售嗅覺(jué),有兩年以上的金融、汽車、保險(xiǎn)等相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、善于溝通和交流,思維敏捷,責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)踏實(shí),有敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、工作執(zhí)行力。

5、具備清晰的書面和口頭表達(dá)能力;

6、熟練使用office軟件;

金融服務(wù)助理崗位職責(zé)

金融服務(wù)助理-固定夜班(保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部)匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司,匯豐環(huán)球,匯豐崗位職責(zé):

-匯豐保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部insurance

主要負(fù)責(zé)人壽保險(xiǎn),強(qiáng)制性公積金的資料核對(duì),資料錄入,更新以及維護(hù),或電話客戶服務(wù)等文職類工作。

mainlyresponsibleforlifeinsurance,mandatoryprovidentfunddatainput,dataupdateanddailymaintain,orcustomerhotlineserviceetc.

任職資格:

-良好的英語(yǔ)以及粵語(yǔ)讀寫說(shuō)能力

fluentlyinspeaking,readingandwritingenglish,nativecantonesespeaker.

-有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

candidatewithrelatedworkexperienceispreferred.

-能接晚班或通宵班優(yōu)先考慮

candidatewithflexibilityinlateornightshiftispreferred.

綜合金融服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

1.為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

2.為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

3.協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

4.協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)；

5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

金融服務(wù)事業(yè)部崗位職責(zé)

數(shù)據(jù)鏈接金融服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理九次方九次方大數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司,九次方,九次方大數(shù)據(jù),九次方大職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)制定各行業(yè)大數(shù)據(jù)鏈接金融服務(wù)方案及策略;

2、利用現(xiàn)有的金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,促進(jìn)大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)金融行業(yè)的深度融合;

3、整合金融行業(yè)資源,負(fù)責(zé)推動(dòng)金融與多種行業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合,激活多種行業(yè)大數(shù)據(jù)價(jià)值;

任職要求:

1、重點(diǎn)高校本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)有限考慮;

2、8年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各種金融場(chǎng)景服務(wù);

3、金融行業(yè)資源豐富者優(yōu)先考慮;

金融服務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)

企業(yè)金融服務(wù)顧問(wèn)/fa奇點(diǎn)金服北京盤古奇點(diǎn)投資管理有限公司,奇點(diǎn)金服,奇點(diǎn)金融,奇點(diǎn)崗位職責(zé):

1.為企業(yè)客戶提供現(xiàn)金管理顧問(wèn)服務(wù),主要是對(duì)接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現(xiàn)金管理指標(biāo);

2.挖掘并分析客戶需求,制定現(xiàn)金管理服務(wù)方案;

3.對(duì)接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶渠道;

4.根據(jù)公司市場(chǎng)活動(dòng)和金融市場(chǎng)變化制定或調(diào)整銷售策略;

5.信息收集:不限于銷售、客戶數(shù)據(jù)收集。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)學(xué)科背景;

2、有高凈值客戶管理或?qū)ζ髽I(yè)客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,愛(ài)學(xué)習(xí),有良好的溝通表達(dá)能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

4、愿意加入創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。

金融服務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融服務(wù)經(jīng)理北京國(guó)信創(chuàng)新科技股份有限公司北京國(guó)信創(chuàng)新科技股份有限公司,國(guó)信創(chuàng)新,國(guó)信崗位職責(zé):

1.客戶開發(fā)、關(guān)系建立和維護(hù),按公司風(fēng)控要求,了解客戶的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施風(fēng)控措施;

2.管理與維護(hù)客戶關(guān)系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,深度拓展?jié)撛跔I(yíng)銷機(jī)會(huì);收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行客戶分層管理,維護(hù)提升存量客戶貢獻(xiàn)度;

3.負(fù)責(zé)貸前和貸后的協(xié)調(diào)工作;

4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)(含銀行、小貸,有實(shí)地調(diào)查、審核審計(jì)經(jīng)歷),要求有一定資源;

3)能適應(yīng)國(guó)內(nèi)短期出差。

綜合金融服務(wù)專員崗位職責(zé)

綜合金