計算機行業(yè)年度策略：統(tǒng)籌發(fā)展與安全數(shù)字技術(shù)成為重要基石

計算機行業(yè)年度策略：統(tǒng)籌發(fā)展與安全，數(shù)字技術(shù)成為重要基石一、計算機板塊行情回顧及未來展望1.1、2022年行情回顧與前三季度業(yè)績總結(jié)從指數(shù)表現(xiàn)來看，年初至今計算機指數(shù)表現(xiàn)不佳。進入2022年以來，中信計算機行業(yè)指數(shù)和大盤指數(shù)均一路走跌，計算機行業(yè)指數(shù)最高跌幅達到37%。二季度表現(xiàn)有所回暖，三季度大盤持續(xù)走跌。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的熱度提升，計算機行業(yè)指數(shù)在10月迎來一波快速上漲。從年初至今的漲跌幅表現(xiàn)來看，截至2022年10月31日收盤，計算機指數(shù)較2021年末下跌21.47%，好于同期滬深300指數(shù)下跌28.98%的表現(xiàn)，排名位于所有一級行業(yè)內(nèi)中游偏后的位置。從業(yè)績和經(jīng)營層面來看，計算機板塊前三季度表現(xiàn)不佳。受到2022年疫情反復(fù)的影響，截至2022Q3，中信計算機板塊實現(xiàn)營業(yè)收入7508.81億元，同比下降9.80%。實現(xiàn)歸母凈利潤178.00億元，同比下降31.80%，盈利能力下滑明顯。在毛利率和凈利率方面，截至2022Q3，中信計算機板塊的銷售毛利率為23.36%，較2020和2021年全年水平有提升；銷售凈利率為2.56%，較2021年全年水平略有下降。從費用率的角度來看，截至2022Q3，中信計算機板塊的整體銷售費用率為6.89%，研發(fā)費用率為8.73%，管理費用率為5.37%，均較去年全年水平有所提升。截至2022Q3，中信計算機板塊研發(fā)投入為655.85億元，同比增長19.43%，在板塊整體業(yè)績不佳的情況下，公司仍加大了研發(fā)投入力度。從縱向來看，計算機板塊估值持續(xù)下行，已低于過去十年間的歷史中值水平。計算機板塊經(jīng)歷了2014-2016年高估值期后，板塊估值（PE-TTM，中值法）明顯回落。進入2020年下半年后，板塊估值逐步下行，截至2022年10月31日，板塊估值為39倍，已低于過去十年的歷史中值水平（50.52倍）。進入10月以來，隨著信創(chuàng)板塊熱度提升，計算機板塊的估值有上揚趨勢。我們認(rèn)為，雖然板塊基本面短期仍受到疫情等因素影響，但我們也看到了曙光。一方面，二十大報告和國務(wù)院數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃指明了未來發(fā)展方向，我們認(rèn)為，作為支撐國家發(fā)展和保障國家安全的重要保障，計算機行業(yè)景氣度將持續(xù)提升，另一方面，數(shù)字化技術(shù)能夠賦能各個行業(yè)進行降本增效和提質(zhì)升級，數(shù)字化在各行業(yè)正加速落地，也將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.2、數(shù)字技術(shù)成為統(tǒng)籌發(fā)展與安全的重要支撐黨的二十大報告，為我們指明了黨和國家事業(yè)的前進方向，報告中提出全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉目標(biāo)，并提出“統(tǒng)籌發(fā)展與安全”。我們認(rèn)為，統(tǒng)籌發(fā)展與安全將貫穿于黨和國家工作的全方面全過程，涵蓋政治、經(jīng)濟、軍事、科技、文化、社會、外交等領(lǐng)域，而IT行業(yè)作為基礎(chǔ)性、支撐性的產(chǎn)業(yè)，將在支撐國家社會經(jīng)濟發(fā)展、保障國家安全方面起到重要的支撐作用。從發(fā)展的角度而言，數(shù)字技術(shù)可以發(fā)揮關(guān)鍵性作用。當(dāng)今世界，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革風(fēng)起云涌，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息化與數(shù)字化技術(shù)加速創(chuàng)新，日益融入經(jīng)濟社會發(fā)展的各領(lǐng)域、全過程，正成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量。數(shù)字技術(shù)支撐著眾多行業(yè)的發(fā)展與運營，其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全是國家安全的重要保障。數(shù)字技術(shù)正與制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)深度融合，對各類企業(yè)而言，基礎(chǔ)IT軟硬件以及各類生產(chǎn)控制系統(tǒng)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理信息化系統(tǒng)已經(jīng)成為了其運營的必要支撐，IT領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定已成為國家安全的重要內(nèi)容與保障。此外，云大物移智等新興技術(shù)，也在應(yīng)急管理體系、軍事科技體系得到深度應(yīng)用，成為提升安全保障能力的重要基礎(chǔ)。數(shù)字技術(shù)在支撐國家發(fā)展和保障國家安全兩個層面都具備重要的價值和作用，將成為十四五期間政策重點著力的方向。我們認(rèn)為，以信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全等為代表的“大安全”領(lǐng)域，已經(jīng)有一系列的政策落地，相關(guān)行業(yè)景氣度有望呈現(xiàn)顯著提升；另一方面，數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用與滲透，將給眾多行業(yè)帶來賦能與價值，因此具備較強的市場化推廣前景，我們認(rèn)為，智能制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等行業(yè)值得期待。二、科技走向自立自強，大安全迎來發(fā)展良機2.1、從黨政擴圍至行業(yè)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來全面發(fā)展2.1.1、美國“卡脖子”法案再升級，利好我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高性能芯片、高性能計算終端、以及人工智能廠商被列入實體清單。2018年起，美國多次將中國的集成電路、人工智能、計算機等核心科技公司列入“實體清單”，意圖通過阻礙中國基礎(chǔ)計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接遏制我國科技全面發(fā)展。近年來，被列入實體清單的集成電路公司包括：海光、申威、飛騰、華為等，這些公司大部分為堅持研發(fā)高性能中央處理器、協(xié)處理器。芯片制造公司中芯國際也被列入“實體清單”。同時，中科曙光、新華三等PC與服務(wù)器廠商、以及我國多家超級計算機中心也被列入“實體清單”?？拼笥嶏w、依圖科技、商湯科技等人工智能公司也被美國制裁。近期，美國進一步加碼，將受制于許可證要求的外國生產(chǎn)物項范圍擴大到實體清單上位于中國境內(nèi)的28個現(xiàn)有實體。實體清單之上再加碼，美國向中國禁售高性能芯片及相關(guān)計算實體。美國除了將多家中國企業(yè)列出實體清單，限制其采購美國元器件、獲取美國技術(shù)，現(xiàn)已擴展到禁止向中國出口高端性能芯片。今年8月份，美國政府禁止英偉達和AMD向中國銷售部分高性能GPU，其中包括英偉達的A100和H100，以及AMD的MI250。隨后美國禁售政策再加碼，已禁止向中銷售GPU、TPU等各類高性能芯片以及含有這些芯片的計算實體。芯片全產(chǎn)業(yè)鏈封鎖，限制中國高性能芯片設(shè)計與制造。美國為全面遏制我國高端芯片產(chǎn)業(yè)以及高性能計算領(lǐng)域的發(fā)展，對我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)設(shè)置障礙。中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈在芯片設(shè)計EDA工具、芯片制造設(shè)備等方面較為薄弱。美國針對我國先進制程芯片制造出臺多個政策。最初，美國政府限制三大芯片制造巨頭科磊半導(dǎo)體、泛林集團和應(yīng)用材料公司向中國出口先進半導(dǎo)體制造設(shè)備。隨后，美國出臺政策，限制符合高規(guī)格半導(dǎo)體制造設(shè)備出口中國，禁止涉及先進制程芯片的制造，包括16或14nm以下的邏輯芯片、半間距18nm或以下的DRAM存儲芯片、128層或以上的NAND閃存芯片。另外，美國對向中國出口芯片及高性能芯片計算機相關(guān)設(shè)計開發(fā)軟件進行限制。今年8月，美國商務(wù)部宣布禁止向中國出口設(shè)計GAAFET（全柵場效應(yīng)晶體管）結(jié)構(gòu)集成電路所必須的EDA軟件。GAAFET是批量生產(chǎn)3nm及以下先進制程芯片的關(guān)鍵技術(shù)，美國此舉意圖限制我國高性能芯片的設(shè)計。隨后，美國針對向中出口為開發(fā)或生產(chǎn)含有高性能芯片的計算機及相關(guān)設(shè)備、電子組件及其部件而專門設(shè)計或修改的軟件做出進一步限制。2.1.2、核心科技自主自強，信創(chuàng)龍頭迎來黃金發(fā)展期國家發(fā)展和安全驅(qū)動信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國信息技術(shù)軟硬件底層標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)、產(chǎn)品、以及生態(tài)體系被外國把控，這些上游核心技術(shù)遭遇美國“卡脖子”嚴(yán)重影響了我國關(guān)鍵科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，這些不可控因素導(dǎo)致了大量信息系統(tǒng)風(fēng)險，威脅國家人民安全。因此，通過行業(yè)應(yīng)用拉動基礎(chǔ)信息技術(shù)國產(chǎn)化、建立完善可靠的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，形成自有開放生態(tài)對我國發(fā)展有著重大戰(zhàn)略意義。近年來，中央出臺多項信創(chuàng)相關(guān)的支持政策、指導(dǎo)意見，大力支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，努力實現(xiàn)國產(chǎn)替代。數(shù)字化需求和產(chǎn)業(yè)升級推動，中國信創(chuàng)市場空間廣闊。隨著經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型及數(shù)字化推進，市場對基礎(chǔ)信息計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求也不斷增長，建設(shè)安全可靠的信息技術(shù)底層架構(gòu)和開放豐富的生態(tài)是我國經(jīng)濟健康發(fā)展的關(guān)鍵。據(jù)海比研究院統(tǒng)計，2021年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為6886.3億元，預(yù)計到2025年將突破2萬億，達到23354.6億元，年復(fù)合增長率達35.7%。中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)趨向集團化，目前形成“三大四小”的發(fā)展格局?！叭蟆敝傅氖侵袊娮?、中國電科和華為，“四小”指的是航天系、中科系、浪潮股份和紫光集團。中國電子和中國電科作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國家隊，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈布局較早，通過投資、控股等方式，已逐漸形成完善的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條，助力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政加速向金融、電信、能源、電力、醫(yī)療、教育、交通、公共事業(yè)等重點行業(yè)推進。華為作為中國重要的民營企業(yè)，一直在通過“生態(tài)聯(lián)盟、開源社區(qū)”等方式，構(gòu)建信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈。除此之外，航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了自己的部分市場份額。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中比較重要的幾個領(lǐng)域為：基礎(chǔ)硬件（芯片、固件、整機），基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫等）、應(yīng)用軟件（辦公套件、工業(yè)軟件等）、信息安全以及系統(tǒng)集成。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為大中小型企業(yè)都帶了巨大的發(fā)展機遇，眾多龍頭、初創(chuàng)公司參與其中，形成了百花齊放的豐富生態(tài)。2.1.3、基礎(chǔ)硬件：整機產(chǎn)業(yè)較為成熟，CPU廠商正在崛起基礎(chǔ)硬件領(lǐng)域主要包括整機、芯片和固件。1)整機PC和服務(wù)器國產(chǎn)廠商占據(jù)一定市場。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司，2021年全球服務(wù)器銷售額同比增長6.4%，中國服務(wù)器銷售額同比增長12.7%，國產(chǎn)服務(wù)器市場占有率穩(wěn)步提升，基于x86芯片的服務(wù)器占據(jù)絕大部分市場。目前，國內(nèi)市場參與高端計算機行業(yè)競爭的企業(yè)主要有浪潮、新華三、戴爾、聯(lián)想等企業(yè)。其中，浪潮市場份額達到30.7%，新華三達到17.5%,戴爾、聯(lián)想和華為的份額均在7%左右。從地區(qū)分布來看，中國服務(wù)器企業(yè)主要分布在東部沿海發(fā)達地區(qū)，與長三角地帶集聚的芯片和集成電路企業(yè)形成集群效應(yīng)?；赪intel的PC占據(jù)了絕大多數(shù)的市場，隨著ARM架構(gòu)芯片性能的提升以及蘋果電腦銷量的帶動，基于ARM芯片的PC市場份額也逐漸增長。PC市場中，聯(lián)想市場份額遠超其他廠家。2021年，聯(lián)想達到了約40%的市場份額，提高了3.7pct。戴爾、惠普、華碩和宏碁的市占率分別12.6%、9.2%、8.6%以及6.2%。國產(chǎn)服務(wù)器和PC整機發(fā)展較為成熟，有序替代中。從整體來看，我國服務(wù)器與PC整機產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，與國外差距較小。整機是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中最早實現(xiàn)國產(chǎn)替代的環(huán)節(jié)之一。PC整機和服務(wù)器整機的國產(chǎn)替代從黨政開始，八大行業(yè)中，運營商及金融行業(yè)也在逐步推進中。國產(chǎn)整機廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位有望進一步提升。整機廠商一般需根據(jù)CPU和操作系統(tǒng)進行整機的設(shè)計制造及調(diào)優(yōu)，話語權(quán)較弱。隨著信創(chuàng)的推進，整機需要和多種國產(chǎn)CPU以及操作系統(tǒng)進行適配，且需要快速滿足客戶需求，這對整機廠商的兼容適配以及快速響應(yīng)迭代的能力有一定要求。整機廠商在面臨挑戰(zhàn)的同時，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位也有望得到進一步提升。協(xié)同能力、技術(shù)研發(fā)、資源整合能力較強的國產(chǎn)整機廠商有望持續(xù)受益。2)Intel、AMD壟斷CPU市場，多家中國廠商正在崛起。目前，x86和ARM是兩種最主流的CPU架構(gòu)。Intel與Windows強強聯(lián)手，形成Wintel聯(lián)盟，建立了強大豐富的生態(tài)，建立了最主流的計算軟硬平臺，同是X86架構(gòu)的AMD在PC和服務(wù)器端也占領(lǐng)了一定市場份額。ARM架構(gòu)以其低功耗廣泛應(yīng)用于手機等智能終端，近年來隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和芯片性能提高，以高通、三星為代表的ARM架構(gòu)芯片廠商進軍PC和服務(wù)器市場。蘋果自研芯片M1更是憑借Mac的優(yōu)勢，一舉拉動ARM芯片的市場份額。目前，無論是PC端還是服務(wù)器端，其中央處理器市場都被外國巨頭Intel和AMD牢牢把控。基于ARM的PC和服務(wù)器占比穩(wěn)定提升。據(jù)MercuryResearch,在2021年四季度，基于ARM架構(gòu)CPU的PC在總PC出貨量的占比達到新高，同比增加6.1%，環(huán)比增加1.2%，市場占比達到9.5%。據(jù)Omdia,在服務(wù)器處理器市場中，基于ARM的CPU份額不斷提升，2017年，ARM占比0.2%，到2021年四季度，其市占率已上升至5.4%。金融電信采購國產(chǎn)CPU服務(wù)器，海光鯤鵬得青睞。國產(chǎn)CPU服務(wù)器的國產(chǎn)替代最先開始于金融和電信行業(yè)。2022年，中國銀行股份進行了名為"國芯服務(wù)器選型"的項目，采購基于海光、鯤鵬芯片的服務(wù)器。據(jù)中國電信發(fā)布的2021-2022年服務(wù)器集中采購項目集中資格預(yù)審公告，中國電信服務(wù)器集中采購共20萬臺，其中搭載英特爾芯片的服務(wù)器占比71%、搭載AMD芯片的服務(wù)器占比2%，剩余搭載鯤鵬或海光或飛騰芯片的服務(wù)器占比27%。3)國外廠商占據(jù)固件市場，卓易信息、昆侖太科正在崛起。BIOS固件用于計算設(shè)備硬件平臺的初始化和操作系統(tǒng)引導(dǎo)，也是實現(xiàn)計算設(shè)備功能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對系統(tǒng)啟動、安全、兼容性、可靠性、性能能效均有關(guān)鍵影響。BMC系統(tǒng)是服務(wù)器設(shè)備實現(xiàn)集中管理控制的核心系統(tǒng)，獨立于服務(wù)器計算系統(tǒng)之外，實現(xiàn)對服務(wù)器設(shè)備的帶外管理。所有的計算設(shè)備如PC、服務(wù)器等均需要安裝BIOS固件來調(diào)度硬件、引導(dǎo)啟動操作系統(tǒng)。除此之外，服務(wù)器還需要安裝BMC固件，因此BIOS及BMC固件的出貨量和PC及服務(wù)器的出貨量高度相關(guān)。固件的研發(fā)需要廠商對硬件和軟件都有深厚的積累，并且需要與硬件平臺及操作系統(tǒng)公司緊密協(xié)作。目前，國際廠商AMI、Phoenix、Insyde等憑借其深厚積累以及與Intel等公司的長期合作占據(jù)了BIOS固件主要市場份額，國內(nèi)BIOS廠商以卓易信息與昆侖太科為主。2.1.4、基礎(chǔ)軟件：操作系統(tǒng)是最重要產(chǎn)品，數(shù)據(jù)庫市場高速增長基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域主要包括操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫。1)操作系統(tǒng)是最基礎(chǔ)、最底層的計算機軟件，是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件的紐帶，是計算機生態(tài)環(huán)境關(guān)鍵的部分。根據(jù)操作系統(tǒng)的內(nèi)核代碼是否為開源，可以將操作系統(tǒng)劃分為開源操作系統(tǒng)和閉源操作系統(tǒng)。目前，在PC端操作系統(tǒng)占壟斷地位的微軟的Windows和蘋果的MacOS均為閉源操作系統(tǒng)，我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)多為基于Linux開發(fā)的開源操作系統(tǒng)，如統(tǒng)信UOS和銀河麒麟操作系統(tǒng)。國產(chǎn)操作系統(tǒng)方興未艾。根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計，目前我國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率不足5%，主要應(yīng)用于黨政行業(yè)，未來發(fā)展空間較大。預(yù)計到2024年，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在通用領(lǐng)域的新增市場規(guī)模將達到34.1億元。統(tǒng)信軟件旗下的UOS操作系統(tǒng)和中國軟件旗下的麒麟操作系統(tǒng)是國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的兩大主力軍。當(dāng)前黨政軍等關(guān)鍵領(lǐng)域的操作系統(tǒng)國產(chǎn)化基本完成，金融、交通等行業(yè)開始試點推廣。未來隨著基礎(chǔ)硬件性能提升、國產(chǎn)軟件生態(tài)逐步構(gòu)建，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將成為推動信創(chuàng)產(chǎn)品市場化的重要力量。2)中間件位于數(shù)據(jù)庫平臺和應(yīng)用軟件之間，是一種跨平臺的基礎(chǔ)軟件。中間件承載著各行業(yè)領(lǐng)域系統(tǒng)軟硬件的互聯(lián)互通、性能及安全，在數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)建設(shè)中作用巨大。伴隨著云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和信息技術(shù)的融合進一步深化，新的經(jīng)濟形態(tài)不斷涌現(xiàn)，催生了大量的市場需求。各行業(yè)對中間件的需求，不再局限于單一品類的簡單替換，而是向融合包括云原生、數(shù)據(jù)等更多品類的全棧領(lǐng)域擴展。據(jù)計世資訊數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)中間件市場份額第一梯隊仍然是IBM和Oracle，兩者合計占近一半的市場份額。第二梯隊為五大國產(chǎn)廠商，包括東方通、普元信息、寶蘭德、中創(chuàng)、金蝶天燕，合計占市場份額的19.6%。2021年中國中間件市場規(guī)模達到88.7億元，預(yù)計到2026年達到144.2億元。據(jù)《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》統(tǒng)計，目前政府領(lǐng)域每年中間件的穩(wěn)定需求超過22億元，而金融和電信領(lǐng)域預(yù)計市場規(guī)模超過28.67億元，未來市場潛力空間巨大。3)數(shù)據(jù)庫是計算機的重要基礎(chǔ)軟件之一，近年來數(shù)據(jù)爆炸性增長疊加復(fù)雜度提升，驅(qū)動數(shù)據(jù)庫市場持續(xù)高速增長。隨著全球進入數(shù)字經(jīng)濟新時代，5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逐漸成熟，驅(qū)動全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長，而人工智能技術(shù)的發(fā)展也對數(shù)據(jù)資產(chǎn)提出了規(guī)范化的要求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年全球的數(shù)據(jù)量達到了40ZB，同比增長22.5%，其中中國數(shù)據(jù)量達到12ZB，同比增長50%。龐大的數(shù)據(jù)量為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的發(fā)展帶來了巨大的增長空間。據(jù)中國信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報告2021》統(tǒng)計，2025年中國的數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將達到688億元，6年年復(fù)合增長率達23.4%。目前，海外巨頭仍占據(jù)國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場較大份額，但國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷多年沉淀，已經(jīng)具備初步競爭力。據(jù)《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》統(tǒng)計，2020年數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化率已達47.4%。根據(jù)IDC統(tǒng)計，目前華為、達夢、人大金倉、阿里云等國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫軟件已經(jīng)在市場中占有一定份額，未來隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷提升，數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化率有望進一步擴張。2.1.5、系統(tǒng)集成：集成業(yè)務(wù)伴隨信創(chuàng)較快發(fā)展信息技術(shù)服務(wù)增長加快，占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比重增加。我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)運行態(tài)勢良好，其中，信息技術(shù)服務(wù)收入增長加快，占總行業(yè)收入比重穩(wěn)定增加。據(jù)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，信息技術(shù)服務(wù)收入占比從2015年的51.2%，到2020年增長為61.1%。據(jù)工信部《2021年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計公報》，2021年信息技術(shù)服務(wù)收入增速領(lǐng)先，收入達到60312億元，同比增長20.0%，高出全行業(yè)水平2.3%，占全行業(yè)收入比重為63.5%。其中，云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實現(xiàn)收入7768億元，同比增長21.2%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的12.9%，比較上年同期提高4.6%。2.1.6、行業(yè)信創(chuàng)開始啟動，基礎(chǔ)軟硬件和應(yīng)用軟件替換迎來更大空間黨政替換持續(xù)進行中，預(yù)計到2023年左右完成基本公文系統(tǒng)的改造。后續(xù)，行業(yè)與電子政務(wù)的信創(chuàng)將存在更大的市場空間。目前，八大信創(chuàng)行業(yè)中，電信、金融的信創(chuàng)推動進程較快，而能源、教育、航空航天、醫(yī)療衛(wèi)生、交通等行業(yè)也在逐步開展中。在行業(yè)信創(chuàng)推進的過程中，不僅基礎(chǔ)軟硬件將獲得更大的應(yīng)用范圍，企業(yè)級的應(yīng)用軟件也將成為替換的重要內(nèi)容。應(yīng)用軟件領(lǐng)域主要包括辦公軟件和業(yè)務(wù)軟件，涵蓋OA、ERP、流版簽等。我國應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較為成熟，涌現(xiàn)了較多優(yōu)秀軟件廠商，如金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、中望軟件等。在信創(chuàng)領(lǐng)域也有相對豐富的產(chǎn)品供給，整體的國產(chǎn)化程度較高，部分軟件產(chǎn)品的使用體驗已經(jīng)不亞于有多年市場積累的海外產(chǎn)品。但是生態(tài)的缺失仍然是現(xiàn)階段信創(chuàng)和國產(chǎn)替代過程中的首要問題，各應(yīng)用軟件需要加速對國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件等的適配，才能促進我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。根據(jù)艾媒咨詢和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，我國的OA市場規(guī)模已經(jīng)接近300億元，ERP市場接近400億元，并且仍處于穩(wěn)步上升中。現(xiàn)階段，國產(chǎn)應(yīng)用軟件的替換還主要集中在黨政和金融行業(yè)，未來隨著信創(chuàng)政策不斷落地，國產(chǎn)化替代穩(wěn)步推進，應(yīng)用軟件市場將會迎來更大的增量，預(yù)計還會有更多應(yīng)用軟件廠商入局。2.2、工業(yè)軟件是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級核心，國產(chǎn)替代勢在必行工業(yè)經(jīng)歷了機械化、電氣化、數(shù)字化的時代后，現(xiàn)已步入工業(yè)4.0時代，也即智能化時代。工業(yè)4.0的概念最早由德國提出，主要強調(diào)的是“通信”和“連接”，其核心目的是為了提高工業(yè)競爭力，以在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機，涉及到的領(lǐng)域包括物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機器人、人工智能、納米技術(shù)、5G、量子信息、生物科技、3D打印、自動駕駛等。2021年全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇，我國工業(yè)增加值增速明顯高于全球水平。受新冠疫情影響，2020年全球制造業(yè)均受到重創(chuàng)，各國也開始加快政策調(diào)整，穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。2021年，全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)恢復(fù)情況較好，全球工業(yè)增加值達23.76萬億美元（+7.17%），我國工業(yè)增加值達37.26萬億元（+19.08%）。在2012-2021年近10年的時間里，我國工業(yè)增加值CAGR達6.64%，明顯高于全球2.92%的復(fù)合增速，同時我國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值的比重也由2012年的17.53%快速提升到2021年的24.13%。工業(yè)4.0時代下，工業(yè)軟件已被廣泛運用到產(chǎn)品全生命周期的各個環(huán)節(jié)，是企業(yè)實現(xiàn)智能化生產(chǎn)的核心。工業(yè)軟件是專門應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的軟件，其主要目的是為了提高工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率?；谖锫?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，企業(yè)能更好地實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，而細(xì)化到業(yè)務(wù)流程來看，幾乎所有的企業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都可以應(yīng)用工業(yè)軟件，從企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)到物流到最終的銷售和售后服務(wù)，幫助企業(yè)提高效率。從常用的分類方式來看，工業(yè)軟件大致可分為研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)制造類、經(jīng)營管理類和運維服務(wù)類，可以覆蓋客戶需求、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售以及售后等產(chǎn)品生命周期的各個環(huán)節(jié)，對現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)有重大意義。我國工業(yè)軟件行業(yè)增速快于全球，且具有巨大的增長空間。根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書（2020）》，2019年全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4107億美元，2012-2019年CAGR為5.4%；2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1720億元，2012-2019年CAGR為13.1%，可見國內(nèi)行業(yè)增速顯著高于全球增速。2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球6.44%的份額，而同年我國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值的21.23%（2021年為24.13%），由此可預(yù)見我國的工業(yè)軟件市場具有較大的增長空間。工業(yè)軟件中的研發(fā)設(shè)計類軟件具有極高的技術(shù)壁壘，是制造業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石。研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件主要包括CAD/CAE/CAM（屬于CAx概念）、EDA等，此類軟件的開發(fā)、迭代不僅涉及多類學(xué)科知識（數(shù)學(xué)、物理、計算機等），同時還需要與現(xiàn)實中的工程案例、應(yīng)用場景、工藝技術(shù)緊密結(jié)合，因此研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件具備極高的技術(shù)壁壘，開發(fā)者需要有充足的知識儲備以及工程經(jīng)驗才能開發(fā)出滿足現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)需要的軟件。此外，研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件處于制造業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)的最上游，幾乎是現(xiàn)代工業(yè)實物設(shè)計不可或缺的工具，例如目前CAD工具已廣泛運用機械、建筑、電子、汽車、航天、輕工、影視、廣告等多個行業(yè)，而EDA工具更是對集成電路產(chǎn)業(yè)的設(shè)計、制造、封裝這三大環(huán)節(jié)進行支撐，因此可以說研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件是支撐制造業(yè)、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。海外廠商在高端研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢，目前國內(nèi)市場具有巨大的國產(chǎn)替代空間。海外工業(yè)軟件廠商起步早，經(jīng)過多年的產(chǎn)品打磨形成核心壁壘，例如：（1）CAD領(lǐng)域：在20世紀(jì)70年代，達索就推出了三維曲面造型系統(tǒng)CATIA，開啟了第一次CAD技術(shù)革命；（2）EDA領(lǐng)域：在20世紀(jì)80年代，國際EDA三巨頭SiemensEDA（前身為MentorGraphics）、Synopsys與Cadence分別于1981、1986、1988年成立，后續(xù)通過持續(xù)的收并購?fù)晟飘a(chǎn)品矩陣，逐步形成EDA全工具鏈、全流程的覆蓋。因此，在高端制造以及芯片設(shè)計全流程工業(yè)軟件產(chǎn)品方面，海外頭部廠商經(jīng)過長期的打磨已經(jīng)具備明顯的優(yōu)勢，而國內(nèi)本土工業(yè)軟件廠商更多地是先從中低端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，然后再逐步往高端領(lǐng)域以及產(chǎn)品全流程方向進行布局。雖然我國本土廠商在技術(shù)和生態(tài)上依舊需要追趕海外廠商，但市場依舊存在著較大的替代空間。中美科技摩擦倒逼國產(chǎn)替代加速，國家持續(xù)出臺政策堅定扶持國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展。自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，美國將華為、?？档?00多家中國公司列入出口管制的實體清單，由于我國科技企業(yè)在研發(fā)或生產(chǎn)過程中基本都需要進口發(fā)達國家的原材料、設(shè)備或是成熟軟件，因此在這些關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代迫在眉睫。今年8月，美國商務(wù)部宣布對3nm及以下的GAAFETEDA工具進行出口管制，加之后續(xù)美國對我國半導(dǎo)體設(shè)備的出口限制，已對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了嚴(yán)重威脅。由于工業(yè)軟件對于工業(yè)生產(chǎn)具備重要意義，為避免“卡脖子”的問題，國家近年來也持續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以扶持國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展。2.3、網(wǎng)絡(luò)安全需求擴大，密碼產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化加速2.3.1、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)是國家安全的基石網(wǎng)絡(luò)安全形勢日益嚴(yán)峻，嚴(yán)重危及個人安全、團體安全，乃至國家安全。2020年，中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)360公司發(fā)布報告，曝光網(wǎng)絡(luò)攻擊組織APT-C-39曾對我國航空航天、科研機構(gòu)、石油行業(yè)、大型互聯(lián)網(wǎng)公司以及政府機構(gòu)等關(guān)鍵領(lǐng)域進行了長達11年的網(wǎng)絡(luò)滲透攻擊，嚴(yán)重?fù)p害了我國國家安全、經(jīng)濟安全、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全和廣大民眾的個人信息安全。2021年7月，國家網(wǎng)信辦根據(jù)舉報檢測核實到“滴滴出行”App存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個人信息問題，通知應(yīng)用商店下架相關(guān)App，并對滴滴全球股份有限公司處人民幣80.26億元罰款。2022年6月，西北工業(yè)大學(xué)郵件系統(tǒng)遭受境外網(wǎng)絡(luò)攻擊：有來自境外的黑客組織和不法分子向?qū)W校師生發(fā)送包含木馬程序的釣魚郵件，企圖竊取相關(guān)信息，給學(xué)校正常工作和師生生活秩序帶來重大風(fēng)險。2.3.2、法律規(guī)范逐漸完善，網(wǎng)安需求快速增長網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)數(shù)目迅速增加，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)由優(yōu)化擴充階段發(fā)展到全面建立完善法律體系的階段，推動網(wǎng)絡(luò)安全的實施。2016年以來，我國出臺了《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《密碼法》、《個人信息保護法》等多部里程碑式重要法律。《網(wǎng)絡(luò)安全法》修改：加大違法處罰力度，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)需求進一步提升。2022年9月14日，國家網(wǎng)信辦就修訂《網(wǎng)絡(luò)安全法》向社會公開征求意見。此次修訂主要針對《網(wǎng)絡(luò)安全法》中“第六章法律責(zé)任”部分條款進行了修訂完善。從更新的法律條例來看，國家明確加大了違法處罰力度。有前款規(guī)定的違法行為，情節(jié)特別嚴(yán)重的企業(yè)一旦觸動了罰款“上一年度營業(yè)額百分之五”的底線，將犧牲巨額利潤。未來，企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)方面的重視程度將會進一步加大，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)增大。《信息安全技術(shù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護要求》已于2022年11月發(fā)布。日前，市場監(jiān)管總局(標(biāo)準(zhǔn)委)發(fā)布公告，批準(zhǔn)了《GB/T39204-2022信息安全技術(shù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護要求》，《保護要求》將于2023年5月1日實施。目前，關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全國家標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了總體要求、識別認(rèn)定、安全防護、檢測評估、監(jiān)測預(yù)警和事件處置等方面，主要用于指導(dǎo)運營者、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)單位共同構(gòu)建關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障體系。《要求》的實施意味著我國的國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施（電力，燃?xì)猓?，石化等）工業(yè)控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全保護將納入國家監(jiān)督成為強制要求，將進一步拓寬網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展空間。2021-2026，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場增速近全球兩倍。據(jù)IDC預(yù)計，全球網(wǎng)絡(luò)安全IT總投資規(guī)模在2026年達到2875.7億美元，2021-2026五年復(fù)合增長率為11.3%。同時，中國網(wǎng)絡(luò)安全IT支出規(guī)模于2026年將達到318.6億美元，占全球比重約11.1%，五年復(fù)合增長率約為21.2%。中國網(wǎng)絡(luò)安全市場增速持續(xù)領(lǐng)跑全球，五年CAGR近全球兩倍，市場前景廣闊。未來五年，政府、金融和電信是中國網(wǎng)絡(luò)安全的主要應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)IDC預(yù)測，2026年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場行業(yè)，政府將占比25%，金融應(yīng)用將占比20%，而電信行業(yè)應(yīng)用將占比16%。2.3.3、持續(xù)推進數(shù)字安全建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型保駕護航數(shù)據(jù)呈爆炸式增長，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增大。據(jù)IDC統(tǒng)計，2020年全球數(shù)據(jù)量為60ZB，2021年達到70ZB，預(yù)計2025年全球數(shù)據(jù)量將達到175ZB。其中，中國數(shù)據(jù)量增速最為迅猛，預(yù)計2025年將增至48.6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈的27.8％，平均每年的增長速度比全球快3％。2017年到2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模從27.2萬億增至45.5萬億元，年均復(fù)合增長率達13.6%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重從32.9%提升至39.8%，成為推動經(jīng)濟增長的主要引擎之一。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推動數(shù)據(jù)安全發(fā)展。2022年3月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，要求數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)建數(shù)字中國。數(shù)據(jù)安全以數(shù)據(jù)為中心，關(guān)注靜態(tài)數(shù)據(jù)的安全性，同時也關(guān)注數(shù)據(jù)在動態(tài)變化過程中的安全性，要求數(shù)據(jù)安全措施可覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對數(shù)據(jù)存儲與管理、數(shù)據(jù)服務(wù)平臺等要求更高，新型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施需要提高數(shù)據(jù)獲取效率、打通數(shù)據(jù)流動通道、提供快速的數(shù)據(jù)分析能力，為行業(yè)用戶提供一站式的服務(wù)。《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》發(fā)布，帶動相關(guān)企業(yè)推出數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和服務(wù)?！督ㄔO(shè)指南》提出八大“一體化”建設(shè)任務(wù)，其中“安全保障一體化”要求完善數(shù)據(jù)安全防護和監(jiān)測手段，加強數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)全流程管理。國家在數(shù)據(jù)安全上的投入增加，政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”、“跨市通辦”事項范圍進一步提升，安恒信息、南威軟件等企業(yè)也積極響應(yīng)，加強數(shù)據(jù)安全管理體系和數(shù)據(jù)平臺風(fēng)險預(yù)警，市場需求會促使更多企業(yè)推出數(shù)據(jù)安全相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。2.3.4、國產(chǎn)密碼體系日益成熟，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不斷深化密碼是保障網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全的核心技術(shù)，在維護國家安全、促進經(jīng)濟發(fā)展中扮演著關(guān)鍵角色。密碼技術(shù)與核技術(shù)、航天技術(shù)并稱為國家三大“撒手锏”技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)安全正從被動防護向主動防護轉(zhuǎn)型，密碼是實現(xiàn)這一過程的必要因素，在身份鑒別、安全隔離、信息加密、完整性保護等方面有著不可替代的作用。中國密碼體系形成，國產(chǎn)化替代加速。我國密碼產(chǎn)業(yè)起步較晚，但自主創(chuàng)新能力強，部分產(chǎn)品性能指標(biāo)已經(jīng)達到國際先進水平。在國家的支持與引導(dǎo)下，我國的多個基礎(chǔ)密碼研究領(lǐng)域取得突破性研究成果，如序列密碼設(shè)計、分組密碼算法設(shè)計與分析、密碼雜湊算法分析、密碼協(xié)議基礎(chǔ)理論與分析、量子密鑰分配等。同時，我國自主開發(fā)的SM系列密碼算法已成為國際、國家、或密碼行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。我國密碼產(chǎn)品不斷迭代豐富，除了軟件層的密碼算法，硬件層的密碼芯片與通用芯片也逐漸實現(xiàn)自主可控。目前，商用密碼產(chǎn)品達到3,000余款，取得商用密碼產(chǎn)品認(rèn)證證書的產(chǎn)品有2,200余款。完整的商用密碼產(chǎn)品體系已經(jīng)形成，包含了密碼芯片、密碼板卡、密碼整機、密碼系統(tǒng)等產(chǎn)品。密碼技術(shù)日益成熟，商用密碼市場迅速擴張。為了保障金融、政府等關(guān)鍵領(lǐng)域的信息安全，國產(chǎn)密碼在各個行業(yè)的成熟應(yīng)用至關(guān)重要。近年來，中國大力推動國產(chǎn)密碼的建設(shè)，在多個行業(yè)取得了不錯的成果。在金融領(lǐng)域，已累計發(fā)行應(yīng)用國密算法的銀行卡超10億張。在政務(wù)方面，已完成多個商用密碼技術(shù)支撐的政府云試點建設(shè)，覆蓋服務(wù)用戶超過5,000萬。商用密碼被廣泛運用，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高增長率，預(yù)計2023年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到938億元。2.4、軍工信息化建設(shè)全面提速，未來具備廣闊前景信息化已成為我國當(dāng)前軍事現(xiàn)代化的重點。國防軍工信息化指的是國防體系為適應(yīng)信息化作戰(zhàn)而進行的革新，包括管理系統(tǒng)、保障系統(tǒng)、信息安全系統(tǒng)、裝備信息化及作戰(zhàn)信息化。2015年發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書中多次提及“信息化”，既有對現(xiàn)代戰(zhàn)爭總體趨勢的概括，也有對具體兵種、后勤與武器裝備建設(shè)等工作的明確要求，反映了信息化建設(shè)的重要性及迫切性在軍隊現(xiàn)代化建設(shè)中不斷凸顯。從機械化、信息化、現(xiàn)代化到世界一流軍隊，我國軍隊建設(shè)目標(biāo)越來越高，而我國軍工信息化基礎(chǔ)仍相對薄弱。在強軍強國，自主可控的背景下，作為軍隊建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域，信息化建設(shè)將貫穿始終。國防軍工信息化是我國國防機械化基本實現(xiàn)后的重要戰(zhàn)略目標(biāo)，具有廣闊的發(fā)展前景。國防軍工信息化行業(yè)將長期充分受益于信息化建設(shè)、武器裝備更新?lián)Q代和國產(chǎn)化進程。新一代武器裝備不斷定型列裝，信息化占比與國產(chǎn)化率不斷提高，且考慮到信息化系統(tǒng)更新?lián)Q代速度較快，勢必為國防軍工信息化行業(yè)未來帶來持續(xù)增量。根據(jù)智研咨詢，預(yù)計到2025年我國軍工信息化市場規(guī)模將達1462億元，十四五期間有望保持穩(wěn)健增長。遙感及導(dǎo)航在作戰(zhàn)信息化系統(tǒng)中處于重要地位。隨著我國軍演進入實戰(zhàn)化、常態(tài)化，對于全天時的時空信息獲取需求迫切。航天宏圖等廠商可提供戰(zhàn)場環(huán)境監(jiān)測功能，通過采集并處理基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)、氣象海洋數(shù)據(jù)、衛(wèi)星導(dǎo)航數(shù)據(jù)等，保障前線部隊快速訪問網(wǎng)絡(luò)中的所有數(shù)據(jù)，提供訂制化戰(zhàn)場環(huán)境保障服務(wù)。譬如航天宏圖可以提供目標(biāo)自動識別、精確導(dǎo)航定位、環(huán)境信息分析，從而助力實施能夠助力實施移動指揮、態(tài)勢推演仿真以及特殊區(qū)域環(huán)境保障。通信安全是軍工信息化的底線。以衛(wèi)星測控平臺為例，其研發(fā)完成后將用于衛(wèi)星通訊，而為了保證無線通信通道的絕對安全，每顆衛(wèi)星都采用不同的加密技術(shù)或方法，以確保一顆衛(wèi)星被破譯或者信息非法干擾后，不影響其他衛(wèi)星工作。因此，目前國家主流軍用衛(wèi)星中的測控安全平臺軟件和硬件設(shè)計均有差異性，需要根據(jù)每顆星的不同技術(shù)參數(shù)需求對編碼軟件進行調(diào)整。每顆衛(wèi)星的軌道位置、使用方式、加密技術(shù)不同，科研設(shè)計的技術(shù)線路也不相同。佳緣科技已具備了衛(wèi)星測控組網(wǎng)、衛(wèi)星對地高速數(shù)傳、星際鏈路和廣播分發(fā)等領(lǐng)域的信息安全防護和加密的技術(shù)，從而保障軍用衛(wèi)星、機載等領(lǐng)域的通信安全。三、IT支撐產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化與行業(yè)變革3.1、智造強國：兼顧制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與安全發(fā)展智能制造轉(zhuǎn)型的迫切性越發(fā)凸顯。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，我國65歲及以上人口占總?cè)丝诒戎?4.2%，老齡化程度呈現(xiàn)逐年加深趨勢。2021年全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為106837元，首次超過10萬元，比上年增長9.7%，增速比2020年提高2.1個百分點，扣除價格因素實際增長8.6%；城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為62884元，比上年增長8.9%，增速提高1.2個百分點，扣除價格因素實際增長7.8%。隨著國內(nèi)就業(yè)人口數(shù)量增長放緩、老齡化程度加深，企業(yè)的用工成本持續(xù)攀升，過去依靠低成本、低價格及大規(guī)模生產(chǎn)能力的優(yōu)勢也將逐漸削弱，中國制造業(yè)面臨著人口紅利消失、勞動力、土地等生產(chǎn)要素成本提升的問題，迫切需要通過智能制造技術(shù)重塑中國制造業(yè)的新優(yōu)勢。同時，我國產(chǎn)業(yè)整體仍然處于全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，產(chǎn)業(yè)附加值低，呈現(xiàn)出“大而不強”的特征，依靠智能制造完成低端制造向高端制造的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型也已成為我國的現(xiàn)實需求。工業(yè)經(jīng)歷了機械化、電氣化、數(shù)字化的時代后，現(xiàn)已步入工業(yè)4.0時代，也即智能化時代。工業(yè)4.0的概念最早由德國提出，主要強調(diào)的是“通信”和“連接”，其核心目的是為了提高工業(yè)競爭力，以在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機，涉及到的領(lǐng)域包括物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機器人、人工智能、納米技術(shù)、5G、量子信息、生物科技、3D打印、自動駕駛等。工業(yè)軟件是智能制造的核心軟裝備。工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，可以對數(shù)字化的工業(yè)流程進行處理分析，進而優(yōu)化工藝和生產(chǎn)效率，包括系統(tǒng)、應(yīng)用、中間件、嵌入式等。以流程工業(yè)為例，如果把工控系統(tǒng)比作是智能制造的“大腦”，那么工業(yè)軟件中蘊含的工藝、生產(chǎn)、設(shè)備等多方面知識就是大腦中的“知識”。它既能與硬件結(jié)合，也能獨立存在，具備獨特功能，賦予機器以智能。工業(yè)軟件可分為運營管理、生產(chǎn)控制、研發(fā)設(shè)計、協(xié)同集成和嵌入式工業(yè)軟件幾大類別。制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型從局部優(yōu)化到全局優(yōu)化演進。從運營層面看，60年前人們從關(guān)注如何解決物料相關(guān)的問題逐漸演進到產(chǎn)供銷協(xié)同，再到企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理（ERP）；從研發(fā)數(shù)字化看，我們回顧一個產(chǎn)品全生命周期管理，伴隨著研發(fā)工具從基于圖紙、二維（2D）、三維(3D)到基于模型的企業(yè)（MBE）等演進，研發(fā)實現(xiàn)了從對單一零部件、整機管理到產(chǎn)品全生命周期的數(shù)字化管理；從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，從過去關(guān)注單機設(shè)備、單一生產(chǎn)線再到整個制造運營體系的效率提升，發(fā)展到制造運營管理MOM。它是將傳統(tǒng)MES概念擴展到生產(chǎn)運行管理之外，還包括了維護運行管理、質(zhì)量運行管理和庫存運行管理相關(guān)的模塊，并詳細(xì)定義了各功能模塊之間的相互關(guān)系。在下游行業(yè)的實際應(yīng)用中，MOM通常以整體解決方案的形式交付，對客戶的具體需求具有更強的針對性和有效性。企業(yè)的設(shè)備層到協(xié)同層要實現(xiàn)整體“智造”。以流程工業(yè)為例，流程型智能制造解決方案通常包含設(shè)備層、控制層、車間層、企業(yè)層、協(xié)同層的智能化提升。設(shè)備層主要是成套設(shè)備和裝備的智能化和無人化解決方案；控制層主要是DCS控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)以及先進控制與優(yōu)化軟件的部署解決方案；車間層主要針對生產(chǎn)管控一體化；企業(yè)層注重建立精細(xì)化的管理體系；協(xié)同層面對的是基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同平臺建設(shè)。數(shù)據(jù)+算力+算法是智能制造的數(shù)據(jù)底座。傳統(tǒng)制造業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程中已積累了大量數(shù)據(jù)，隨著云計算、人工智能等新技術(shù)的成熟發(fā)展，依托數(shù)據(jù)的高效分析以及智能決策得以實現(xiàn)。如基于人工智能的機器視覺，其在智能制造領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，可應(yīng)用于3C、食品、汽車、鋰電、醫(yī)藥等多個行業(yè)。機器視覺的核心功能為識別、測量、定位與檢測，技術(shù)難度依次增加。識別是指甄別目標(biāo)物的外形、顏色、字符、條碼等特征；測量是把獲取的圖像像素信息標(biāo)定成常用的度量衡單位，之后在圖像中精確的計算出目標(biāo)物的幾何尺寸；定位即獲得目標(biāo)物的二維或三為位置信息；檢測用于對目標(biāo)物的外觀檢測。由于機器視覺的功能多樣性，機器視覺應(yīng)用場景十分廣泛。相較于人眼視覺，機器視覺在速度性、觀測精度、環(huán)境要求等方面存在顯著優(yōu)勢。機器的工作時間更長，信息方便集成，因此機器視覺在某些方面確實可以提供比人眼更高的工作效率，代替人工更好地進行工作。此外，隨著深度學(xué)習(xí)、3D視覺技術(shù)以及高精度成像技術(shù)和機器視覺互聯(lián)互通技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，機器視覺將進一步發(fā)展擴大其生產(chǎn)力性能。機器視覺作為智能制造的關(guān)鍵零部件，機器視覺賦予機器“眼睛”和視覺“大腦”，讓生產(chǎn)過程具備實現(xiàn)無人化的定位、引導(dǎo)、識別、組裝、檢測等能力，實現(xiàn)工業(yè)自動化、智能化。3.2、能源科技：政策+效益雙輪驅(qū)動，智慧能源變革加速3.2.1、兩大電網(wǎng)投資2.9萬億推動數(shù)字電網(wǎng)發(fā)展電網(wǎng)發(fā)展變革經(jīng)歷四個階段，數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)已拉開序幕。從十九世紀(jì)末開始，電網(wǎng)發(fā)展分別經(jīng)歷了第一代電網(wǎng)、第二代電網(wǎng)、智能電網(wǎng)和數(shù)字電網(wǎng)：1）第一代電網(wǎng)：誕生于第二次工業(yè)革命興起之際，以小機組、低電壓和小電網(wǎng)為主要特征。2）第二代電網(wǎng)：誕生于規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)發(fā)展之際，它以大機組、超高電壓和互聯(lián)電網(wǎng)為主要特征。第一代和第二代電網(wǎng)的電力能源結(jié)構(gòu)均以化石能源為主。3）智能電網(wǎng)：隨著化石能源逐步枯竭、全球環(huán)境污染加劇，具有安全、可靠、綠色、高效等特征的智能電網(wǎng)應(yīng)運而生，它的電力能源結(jié)構(gòu)趨向于以風(fēng)、光、水等新型能源為主。4）數(shù)字電網(wǎng)：當(dāng)前，第四次工業(yè)革命方興未艾，數(shù)字經(jīng)濟快速崛起，電力能源結(jié)構(gòu)向新型可再生能源發(fā)展，同時數(shù)據(jù)成為主要生產(chǎn)要素，數(shù)字電網(wǎng)成為當(dāng)前電網(wǎng)的轉(zhuǎn)型趨勢，以數(shù)據(jù)為發(fā)展驅(qū)動力，提供電力增值服務(wù)。國家電網(wǎng)加快推進電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國家電網(wǎng)圍繞能源電力數(shù)字化，推進先進信息通信技術(shù)、控制技術(shù)與先進能源技術(shù)深度融合，以國網(wǎng)數(shù)科公司來推進“一體四翼”業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動，加快電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，積極打造能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。1）國網(wǎng)數(shù)字科技按照“一體四翼”發(fā)展布局，實行“一套本部運作、兩翼協(xié)同發(fā)展”的經(jīng)營管理模式，承擔(dān)“服務(wù)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、發(fā)展能源數(shù)字新產(chǎn)業(yè)”的重要使命，瞄準(zhǔn)國際領(lǐng)先的能源數(shù)字科技平臺企業(yè)奮斗方向，為加快建設(shè)具有中國特色國際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作出新的更大貢獻。2）“一體四翼”是指以電網(wǎng)業(yè)務(wù)為主，以金融業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、支撐產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為四翼，做強做優(yōu)主業(yè)，適度相關(guān)多元化的戰(zhàn)略選擇。南方電網(wǎng)通過搭建“4321”平臺建設(shè)數(shù)字電網(wǎng)，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字電網(wǎng)是對傳統(tǒng)電網(wǎng)的數(shù)字化重塑，以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動力，通過數(shù)字技術(shù)與能源企業(yè)業(yè)務(wù)和管理深度融合，使之成為一個數(shù)字化、智能化和互聯(lián)網(wǎng)化的新型電網(wǎng)，是南方電網(wǎng)落實國家戰(zhàn)略的實踐成果。南方電網(wǎng)通過建設(shè)“4321”平臺，將公司建設(shè)成平臺型企業(yè)，公司所有的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)全部基于統(tǒng)一的平臺運轉(zhuǎn)，從而完成扁平化管理，公司也將具備結(jié)果與過程同時管控的能力，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)平臺化、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化，通過“電力+算力”衍生新商業(yè)和服務(wù)模式及價值創(chuàng)造方式，最終實現(xiàn)以創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)方興未艾，市場規(guī)模持續(xù)增長。受國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”規(guī)劃對數(shù)字電網(wǎng)的投資影響，未來五年，中國電力行業(yè)數(shù)字化改革帶來的市場規(guī)模預(yù)計將持續(xù)增長。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測數(shù)據(jù)，2020年我國數(shù)字電網(wǎng)市場規(guī)模約為2210億元，2025年約為3700億元，2020-2025年CAGR預(yù)計將達到10.85%。3.2.2、智能煤礦建設(shè)開始加速，無人化是未來方向與目標(biāo)煤礦智能化分為三個階段，我國煤礦智能化處于發(fā)展上升期。2020年2月國家發(fā)改委、國家能源局等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出煤礦智能化發(fā)展的三個階段：第一階段是建成多種智能化示范煤礦，初步形成信息化體系；第二階段是大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦基本實現(xiàn)智能化；第三階段是各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。目前，我國煤礦智能化發(fā)展處于第二階段起步階段，行業(yè)發(fā)展處于上升期。智能礦山是煤炭行業(yè)發(fā)展的長期目標(biāo)，煤礦智能化市場空間廣闊。信息化有效提升煤礦生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平，按信息化及自動化的應(yīng)用水平可將煤礦信息化建設(shè)過程分為三個階段：數(shù)字煤礦、智能礦山、無人（少人）煤礦。數(shù)字煤礦的工作主體仍然是人；智能礦山分為三個關(guān)鍵部分：物聯(lián)化、互聯(lián)化和智能化，其中智能化確保了礦山的安全生產(chǎn)和高效生產(chǎn)；無人煤礦是煤礦升級的最高形式，大幅提升煤礦工作效率、實現(xiàn)零人身事故的目標(biāo)。3.3、自動駕駛持續(xù)演進，國產(chǎn)芯片軟硬件生態(tài)持續(xù)擴大在汽車E/E架構(gòu)由分布式架構(gòu)向集中式架構(gòu)方向發(fā)展的過程中，自動駕駛芯片作為計算的載體逐漸成為智能汽車時代的核心。在“軟件定義汽車”趨勢下，芯片、操作系統(tǒng)、算法、數(shù)據(jù)共同組成了智能駕駛汽車的計算生態(tài)閉環(huán)，其中芯片是智能駕駛汽車生態(tài)發(fā)展的核心。以特斯拉為代表的汽車電子電氣架構(gòu)改革先鋒率先采用中央集中式架構(gòu)，即用一個電腦控制整車，域控制器逐漸集成前期的傳感器、數(shù)據(jù)融合、路徑規(guī)劃、決策等運算處理器功能。隨著自動駕駛級別的提升以及功能應(yīng)用的豐富，汽車對芯片算力的需求也越來越大。我國自動駕駛芯片產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，本土廠商抓住機遇切入藍海市場。在過去，自動駕駛芯片主要以實現(xiàn)單一功能為主（支持低級別的輔助駕駛），例如控制底盤、發(fā)動機、剎車燈等。2017年特斯拉Model3開始量產(chǎn)，標(biāo)志著自動駕駛芯片從追求單一功能向承擔(dān)“大腦”功能轉(zhuǎn)變，其需要接收不同傳感器的數(shù)據(jù)進行判斷和決策，同時需要與5G、車聯(lián)網(wǎng)和高精度地圖協(xié)作，自動駕駛芯片行業(yè)進入“拼算力”的時代。在當(dāng)時市場上可供選擇的自動駕駛芯片產(chǎn)品較少，國內(nèi)以華為、地平線、黑芝麻、芯馳科技為代表的新興芯片科技公司憑借著AI算法優(yōu)勢切入這一藍海市場。此外，芯片國產(chǎn)化是智能汽車關(guān)鍵部件供應(yīng)鏈自主可控的關(guān)鍵一環(huán)，近年來國際關(guān)系的日益復(fù)雜與不穩(wěn)定使得“缺芯少核”的痛點持續(xù)暴露，這也讓主機廠意識到芯片供應(yīng)鏈韌性的重要性，汽車芯片也迎來國產(chǎn)替代的窗口期。因此，新興的芯片科技公司也乘國產(chǎn)化之勢迅速崛起，目前主要以“芯片+算法參考+工具鏈”的產(chǎn)品服務(wù)模式積極探索自身的產(chǎn)業(yè)定位，逐步構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。軟硬件生態(tài)合作伙伴是國內(nèi)芯片廠商實現(xiàn)更健康、更持續(xù)的商業(yè)模式的關(guān)鍵。在2020-2021年間，地