互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析報告

互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析報告目錄一、互聯(lián)網(wǎng)金融主要核心點 3二、互聯(lián)網(wǎng)金融在我國的進展 4三、互聯(lián)網(wǎng)金融給銀行帶來的挑戰(zhàn)：支付、信貸、客戶基礎(chǔ) 51、互聯(lián)網(wǎng)金融改變了銀行獨占資金支付的格局 52、互聯(lián)網(wǎng)金融改變了銀行傳統(tǒng)信貸單一的信貸供給的格局，網(wǎng)絡(luò)信貸快速發(fā)展 63、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變并動搖了銀行的傳統(tǒng)客戶基礎(chǔ) 6四、移動支付和第三方支付企業(yè)的發(fā)展 61、第三方支付的界定 72、第三方支付企業(yè)的分類 83、第三方支付企業(yè)的收入和盈利來源 94、行業(yè)分工逐漸清晰 11五、阿里巴巴進軍金融服務(wù)領(lǐng)域 121、阿里金融的運行的基本原理和核心競爭力 122、阿里金融的風(fēng)控模式 13六、商業(yè)銀行進軍互聯(lián)網(wǎng)金融 141、大力發(fā)展手機銀行，搶占移動支付高地 152、打造銀行自己的電子商務(wù)平臺 163、強強聯(lián)合，與電商合作 184、開發(fā)線上供應(yīng)鏈金融 19七、銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融的關(guān)系 21八、投資建議：積極介入，獲取絕對收益 23一、互聯(lián)網(wǎng)金融主要核心點隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、大眾消費方式的改變以及現(xiàn)代金融理念的革新，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)的金融服務(wù)相結(jié)合的模式即互聯(lián)網(wǎng)金融正在引領(lǐng)一種趨勢?；ヂ?lián)網(wǎng)金融是指借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動通信技術(shù)實現(xiàn)資金融通、支付和信息中介等業(yè)務(wù)的新興金融模式?；ヂ?lián)網(wǎng)金融將發(fā)展成為既不同于商業(yè)銀行間接融資，也不同于股票和債券市場直接融資的第三種金融模式。互聯(lián)網(wǎng)金融模式有三個核心部分：支付方式、信息處理和資源配置。首先在支付方式方面，以移動支付為基礎(chǔ)。支付是金融一項非常重要的基礎(chǔ)設(shè)施，很多其他的金融服務(wù)實際上是和支付聯(lián)系在一起的?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的支付方式主要是移動支付。證券、現(xiàn)金等金融資產(chǎn)的支付和轉(zhuǎn)移通過移動互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進行，支付清算電子化，替代現(xiàn)鈔流通。其次是在信息處理方面。社交網(wǎng)絡(luò)生成和傳播信息，特別是對個人和機構(gòu)沒有義務(wù)披露的信息；搜索引擎對信息進行組織、排序和檢索，有針對性地滿足信息需求；云計算保障海量信息高速處理能力?？偟男Ч?，在云計算的保障下，資金供需雙方信息通過社交網(wǎng)絡(luò)揭示和傳播，被搜索引擎組織和標(biāo)準(zhǔn)化，最終形成時間連續(xù)、動態(tài)變化的金融市場信息序列?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對信息處理的方式是其與于銀行和證券市場的一個關(guān)鍵性區(qū)別。比如說銀行，它在做內(nèi)部評級和信貸評估的時候，會先分析財務(wù)報表，然后進行問詢，最后還要再次核查報表、審查抵押物、現(xiàn)金流等科目；在證券市場，股票市場每天都有投行來發(fā)布不同的報告、跟蹤不同的公司，但是在互聯(lián)網(wǎng)金融下，則是以非常民主化的方式來生產(chǎn)和處理信息。就一個企業(yè)而言，它不是獨立存在的，而是會和其他主體發(fā)生聯(lián)系的，比如供貨商、顧客、銀行等等，我們可以從很多側(cè)面來搜集這個企業(yè)的信息。單獨看來，每一個主體之下產(chǎn)生的信息是很有限的，但是當(dāng)你從社交網(wǎng)絡(luò)將每個主體下的信息都拼接在一起，就會得到一個相對完整的圖景，這樣你就會對一個企業(yè)的信用有一個較為全面的了解。阿里金融實際就是運用了這個原理。由于現(xiàn)在信息量很大，計算量也很多，所以也需要云計算來處理這個問題。最后，在資源配置方面，資金供需信息直接在網(wǎng)上發(fā)布并匹配，供需雙方可以直接聯(lián)系和交易。借助于現(xiàn)代信息技術(shù)，個體之間直接金融交易這一人類最早金融模式會突破傳統(tǒng)的安全邊界和商業(yè)可行性邊界，煥發(fā)出新的活力。在這種資源配置方式下，雙方或多方交易可以同時進行，信息充分透明，定價完全競爭，因此最有效率，社會福利最大化。這種方式不需要經(jīng)過銀行或交易所等中介，去中介化的作用是很明顯的。二、互聯(lián)網(wǎng)金融在我國的進展目前，我國在互聯(lián)網(wǎng)金融方面主要有以下進展。首先是移動支付逐漸替代傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)（如信用卡、銀行匯款等）。2012年中國移動支付市場發(fā)展迅速，全年交易額規(guī)模達到1200億元，同比增長151.2%，預(yù)計未來幾年移動支付市場將保持快速發(fā)展。其次是大電子商務(wù)企業(yè)涉足金融，阿里巴巴金融沖擊傳統(tǒng)信貸模式。2011年6月，阿里巴巴在杭州成立了阿里巴巴小額貸款公司，成為全國范圍內(nèi)首家面向電子商務(wù)領(lǐng)域小微企業(yè)融資的公司。阿里巴巴金融通過互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)化運營模式，為阿里巴巴、淘寶網(wǎng)、天貓網(wǎng)等電子商務(wù)平臺上的小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者提供可持續(xù)性的、普惠制的電子商務(wù)金融服務(wù)。最后是多家P2P網(wǎng)絡(luò)貸款平臺井噴式發(fā)展。目前，全國活躍的網(wǎng)貸平臺已超過300家，影響范圍不斷擴大，交易數(shù)額日益增長,2012年全年成交額接近200億元。三、互聯(lián)網(wǎng)金融給銀行帶來的挑戰(zhàn)：支付、信貸、客戶基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)金融模式給銀行帶來很多挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：1、互聯(lián)網(wǎng)金融改變了銀行獨占資金支付的格局近幾年，以支付寶為代表的第三方支付和移動支付從無到有有序地發(fā)展，已經(jīng)不限于網(wǎng)上的電子商務(wù)交易，延伸到傳統(tǒng)的水電氣繳費、信用卡還款，包括代交交通罰款等方面，2010年至今，支付寶的支付金額已經(jīng)超過了二萬億，以支付寶、財富通為代表的第三方支付占到市場份額的八成，已經(jīng)超過銀聯(lián)和銀行的網(wǎng)銀支付的總量。2、互聯(lián)網(wǎng)金融改變了銀行傳統(tǒng)信貸單一的信貸供給的格局，網(wǎng)絡(luò)信貸快速發(fā)展以阿里網(wǎng)絡(luò)貸款為代表的網(wǎng)絡(luò)信貸迅速發(fā)展，以阿里信貸一個比較舊的信息，阿里貸款已經(jīng)累計為超過十萬家小微企業(yè)，發(fā)放貸款額度累計超過260億。另外，以人人貸、拍拍貸的貸款平臺不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)的直接融資模式正在形成。3、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變并動搖了銀行的傳統(tǒng)客戶基礎(chǔ)高速發(fā)展的電子平臺，積累了海量客戶數(shù)據(jù)信息，互聯(lián)網(wǎng)金融擁有了比任何一家單一銀行更廣泛的客戶資源。據(jù)統(tǒng)計，阿里巴巴現(xiàn)在有超過八千萬的注冊客戶，有超過一千萬的企業(yè)倉庫和超過八十萬的注冊會員。四、移動支付和第三方支付企業(yè)的發(fā)展關(guān)于移動支付并沒有統(tǒng)一的定義，目前主流的觀點認(rèn)為移動支付是指用戶使用移動終端，接入通信網(wǎng)絡(luò)或使用近距離通信技術(shù)完成信息交互，實現(xiàn)資金從支付方向受付方轉(zhuǎn)移的一種支付方式。這是一種很廣泛的概括，涵蓋了目前市場上常見的移動支付手段。狹義的移動支付即手機支付，就是允許用戶使用其移動終端(通常是手機)對所消費的商品或服務(wù)進行賬務(wù)支付。移動支付將終端設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用提供商以及金融機構(gòu)相融合，為用戶提供貨幣支付、繳費等金融業(yè)務(wù)。按照完成支付所依托的技術(shù)條件，狹義的移動支付可以進一步分為遠程支付和近端支付。遠程支付指通過移動網(wǎng)絡(luò)，利用短信、GPRS等空中接口，和后臺支付系統(tǒng)建立連接，實現(xiàn)各種轉(zhuǎn)賬、消費等支付功能。包括通過移動終端發(fā)送SMS短信的方式實現(xiàn)的支付行為和通過移動終端登陸移動互聯(lián)網(wǎng)完成的支付行為。其用于支付的資金來源包括話費賬戶、銀行賬戶和支付機構(gòu)提供的專門支付賬戶。近端支付是指通過具有近距離無線通訊技術(shù)的移動終端實現(xiàn)本地化通訊進行貨幣資金轉(zhuǎn)移的支付方式。主要的技術(shù)依托包括NFC、RFID射頻等近程通訊技術(shù)；終端形式包括特制SIM卡、手機貼片、SD卡或定制的移動終端等。這種支付通常以“刷手機”的方式進行，也即人們通常議論的移動支付。全球移動支付業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)持續(xù)走強趨勢，在其背后，是各方快馬加鞭在該領(lǐng)域的跑馬圈地。目前推進移動支付發(fā)展有三種類型的力量，分別是商業(yè)銀行、運營商和第三方支付。1、第三方支付的界定所謂第三方支付，就是一些和產(chǎn)品所在國家以及國外各大銀行簽約、并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構(gòu)提供的交易支持平臺。在通過第三方支付平臺的交易中，買方選購商品后，使用第三方平臺提供賬戶進行貨款支付，由第三方通知賣家貨款到達、進行發(fā)貨；買方檢驗物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項轉(zhuǎn)至賣家。第三方支付模式類似于貿(mào)易金融中的信用證支付，解決了網(wǎng)絡(luò)零售交易中的信用背書問題，從而化解了買賣雙方的信息不對稱，保障了交易的真實性和可靠性，促進了交易的順利完成。目前第三方支付交易規(guī)模日益龐大，而且已形成了較高的市場集中度，支付寶等排名前六的企業(yè)占據(jù)了95%的市場份額。網(wǎng)絡(luò)購物是第三方支付份額最大的應(yīng)用領(lǐng)域，此外由于信用卡還款、網(wǎng)上金融等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展使得其他細(xì)分領(lǐng)域的市場份額也大幅增加。未來幾年保險、基金的網(wǎng)上直銷將迎來巨大的增長空間，或?qū)⒊蔀榈谌街Ц犊缭绞桨l(fā)展的藍海。2、第三方支付企業(yè)的分類移動支付是各個支付企業(yè)布局的重點。目前，央行已經(jīng)分四批對197家企業(yè)發(fā)放了第三方支付牌照，確立第三方支付的合法地位。根據(jù)起步階段的市場和功能定位來看，目前國內(nèi)的第三方支付平臺可以分為兩大陣營：一是以支付寶、財付通、盛付通為代表的用戶粘性平臺，或者稱為互聯(lián)網(wǎng)型支付企業(yè)，它們起步之初是捆綁于大型電子商務(wù)網(wǎng)站，為自有平臺上的客戶提供支付服務(wù)，發(fā)展成熟后期業(yè)務(wù)逐步拓展至其他領(lǐng)域，支付寶和財付通是當(dāng)中的佼佼者。二是以銀聯(lián)電子支付、快錢、匯付天下為代表的開放式平臺，或者稱為金融型支付企業(yè)，起步之初就定位于側(cè)重開發(fā)其他行業(yè)需求和應(yīng)用。3、第三方支付企業(yè)的收入和盈利來源第三方支付企業(yè)的收入可以分為有形收入和無形收入兩種。有形收入主要是服務(wù)性收費和沉淀資金運用；而無形收入主要是關(guān)于客戶的信息。服務(wù)性收費和沉淀資金運用是當(dāng)前第三方支付企業(yè)的主要收入和盈利來源。第三方支付市場主流的商業(yè)模式則是向商戶收費的模式；一般的收費方式分為如下三種：接入費用、服務(wù)費、交易傭金。第三方支付平臺中買賣雙方的貨款大量存在延時交易、延期清算的情況，從而導(dǎo)致該平臺中出現(xiàn)了大量積累下來不參與流通的沉淀資金。目前央行對第三方支付公司的沉淀資金實行銀行托管制，未來沉淀資金有望獲得適當(dāng)運用，其收益將有利于降低服務(wù)性收費水平和提升企業(yè)盈利。第三方支付企業(yè)對客戶和交易信息的積累，將成為向其他傳統(tǒng)行業(yè)滲透的重要基礎(chǔ)和利器。第三方支付企業(yè)已積累了大量的零售客戶資料和交易行為信息，其數(shù)據(jù)規(guī)模和質(zhì)量遠優(yōu)于銀行信用卡業(yè)務(wù)，且單家企業(yè)的數(shù)據(jù)集中度很高，將金融、零售、電信等涉及具有密集信息交換的行業(yè)都構(gòu)成重大沖擊。4、行業(yè)分工逐漸清晰銀行將更專注于金融性業(yè)務(wù)，與第三方支付等IT及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分工日趨形成。（1）第三方支付企業(yè)具有更強的互聯(lián)網(wǎng)基因，有更強的經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的能力和經(jīng)驗，因而更適應(yīng)于經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)。隨著IT和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的日益發(fā)展，信息溝通、社會生活和運作方式發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)行業(yè)將在多個領(lǐng)域面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，銀行業(yè)將更專注于金融性業(yè)務(wù)，更多的非核心傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐步外包剝離或被蠶食。（2）第三方支付企業(yè)將以行業(yè)解決方案的形式加強對傳統(tǒng)企業(yè)的滲透，實現(xiàn)跨產(chǎn)業(yè)鏈的融合。（3）銀行在移動支付中發(fā)力較早，有望在運營商和第三方支付平臺等行業(yè)應(yīng)用和利益分配之間分一杯羹。第三方支付/移動支付平臺和銀行將形成資源互補、合作共贏。五、阿里巴巴進軍金融服務(wù)領(lǐng)域2010年6月，阿里巴巴小額貸款股份有限公司成立，標(biāo)志著阿里巴巴電子商務(wù)加金融服務(wù)商業(yè)模式的建立。阿里巴巴從為中小企業(yè)提供電子商務(wù)平臺（覆蓋B2B,B2C,C2C）起家，憑借這一傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，阿里建立起了國內(nèi)最為豐富的中小企業(yè)數(shù)據(jù)庫和信用記錄。正是因為具有這樣的優(yōu)勢，阿里提供小額網(wǎng)絡(luò)信用貸款，具有先天的獨特優(yōu)勢。阿里小額貸款公司作為網(wǎng)絡(luò)金融試驗的產(chǎn)物，從建立那天起，就以電子商務(wù)的行為數(shù)據(jù)作為信用的依據(jù)，為中小企業(yè)提供小額網(wǎng)絡(luò)信用貸款服務(wù)。1、阿里金融的運行的基本原理和核心競爭力就一個企業(yè)而言，它不是獨立存在的，而是會和其他主體發(fā)生聯(lián)系的，比如供貨商、顧客、銀行等等，我們可以從很多側(cè)面來搜集這個企業(yè)的信息。單獨看來，每一個主體之下產(chǎn)生的信息是很有限的，但是當(dāng)你從社交網(wǎng)絡(luò)將每個主體下的信息都拼接在一起，就會得到一個相對完整的圖景，這樣你就會對一個企業(yè)的信用有一個較為全面的了解。阿里金融實際就是運用了這個原理。阿里巴巴之所以可以如此快速地在金融服務(wù)領(lǐng)域取得如此大的成功，其核心優(yōu)勢是因為它擁有電子商務(wù)平臺積累的龐大的客戶資源、客戶交易行為數(shù)據(jù)，并基本實現(xiàn)了通過云計算平臺對客戶信息的充分分析、挖掘，而且還可以對客戶信用水平和還款能力進行準(zhǔn)確、實時地觀測和把控——而這同時也是網(wǎng)絡(luò)中小貸所具有的核心競爭優(yōu)勢。阿里小貸與阿里巴巴、淘寶網(wǎng)、支付寶底層數(shù)據(jù)完全打通，通過大規(guī)模數(shù)據(jù)云計算、客戶的交易行為、客戶交易過程中形成的信用在小額貸款中得到運用。小企業(yè)在阿里巴巴、淘寶網(wǎng)店主在平臺上經(jīng)營的信用記錄、發(fā)生交易的狀況、投訴糾紛情況等數(shù)百項指標(biāo)信息在評估系統(tǒng)中通過計算，最終作為貸款的評價標(biāo)準(zhǔn)。由此，阿里小額貸款整合了電子商務(wù)過程中所形成的數(shù)據(jù)和信用，解決了傳統(tǒng)金融行業(yè)對個人和小企業(yè)貸款存在的信息不對稱和流程復(fù)雜的問題。2、阿里金融的風(fēng)控模式為了有效地控制貸款的資產(chǎn)質(zhì)量，阿里小貸公司建立了多層次微貸風(fēng)險預(yù)警和管理體系，對貸款從申請到回收進行了全程監(jiān)控，實現(xiàn)了貸前、貸中、貸后三個環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合，有效規(guī)避和防范了貸款產(chǎn)生不良的風(fēng)險。貸前階段，除了運用淘寶和阿里平臺收集詳細(xì)的客戶交易數(shù)據(jù)進行分析后評級外；阿里還借助第三方數(shù)據(jù)認(rèn)證服務(wù)取得客戶的海關(guān)、稅務(wù)驗證的數(shù)據(jù)；同時，阿里還引入了一套心理測試系統(tǒng)，對小企業(yè)主進行分析，判斷其性格特質(zhì)，測評其撒謊程度。此外，客戶評級還要結(jié)合客戶軟信息、上下游評價等，從而完成對小微企業(yè)客戶的全方位綜合評價。貸款期間，阿里系統(tǒng)將監(jiān)控企業(yè)貸款使用是否有發(fā)生偏離的情況。如果貸款真正投入到生產(chǎn)經(jīng)營中，客戶的平臺流量將得到提升，營業(yè)額和利潤也將隨之上漲；反之，如果評估結(jié)果變差，將提前預(yù)警并收貸。貸后階段，通過平臺監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營動態(tài)和行為，可能影響正常履約的行為都將會被預(yù)警。網(wǎng)絡(luò)店鋪關(guān)停機制，提高客戶違約成本，有效控制貸款風(fēng)險。若客戶逾期還款，按合同將被收取罰息。六、商業(yè)銀行進軍互聯(lián)網(wǎng)金融如前所述，互聯(lián)網(wǎng)新金融模式對銀行的影響：它改變了銀行獨占資金支付的格局?；ヂ?lián)網(wǎng)金融改變了銀行傳統(tǒng)信貸單一的信貸供給的格局，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變并動搖了銀行的傳統(tǒng)客戶基礎(chǔ)。具體來看，第三方支付以及移動支付正在改變用戶實現(xiàn)支付的接入方式，使顧客可以更方便地完成支付，互聯(lián)網(wǎng)第三方支付平臺交易量、虛擬貨幣的發(fā)行和流通量越來越大，涉及的用戶越來越多，對銀行傳統(tǒng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生了極大的沖擊。阿里金融進入中小企業(yè)借貸市場和P2P網(wǎng)貸平臺的興起，直接威脅到銀行的傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)與銀行業(yè)務(wù)的融合，將促銀行轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)營方式，減少依賴傳統(tǒng)化的專用資本，學(xué)會運用網(wǎng)絡(luò)化的社會資本，這正是未來銀行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要抓手。銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，已開始做出自己的調(diào)整和改變。主要表現(xiàn)在以下四個方面：1、大力發(fā)展手機銀行，搶占移動支付高地電子銀行的普及是銀行業(yè)IT化的發(fā)端。2000年以前是電子支付時代，主要以銀行卡支付為主要方式；2000年-2011年則是互聯(lián)網(wǎng)支付時代，網(wǎng)絡(luò)支付快速發(fā)展；2011年以后，行業(yè)將逐步迎來移動互聯(lián)網(wǎng)時代，移動支付成為主流。在移動金融上，銀行已開始加快布局。目前17家主要商業(yè)銀行都以讓利的方式推廣手機銀行客戶端，其中不少銀行客戶端轉(zhuǎn)賬完全免費。此外，各家銀行還加快了平板電腦等其他移動終端客戶端的開發(fā)和升級，移動客戶端的功能也在逐漸完善。多家銀行將手機銀行的定位從簡單的交易和查詢平臺，轉(zhuǎn)變?yōu)槿诤狭酥Ц督Y(jié)算、移動生活、金融服務(wù)等多元應(yīng)用的大平臺。根據(jù)上市銀行去年年報，各家銀行手機銀行客戶數(shù)量都有了大幅增加。截至去年末，工行手機銀行客戶數(shù)量比上年末增長54.5%，全年交易量增長近16倍；建行手機銀行客戶數(shù)量同比增長78.68%；中行去年末電子銀行客戶數(shù)量更是比上年末增長145.25%?；ヂ?lián)網(wǎng)時代正在迅速地改變傳統(tǒng)的商業(yè)模式和組織形式。與十年前僅將網(wǎng)上銀行作為渠道經(jīng)營不同，當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融具有尊重客戶體驗、強調(diào)交互式營銷、主張平臺開放等新特點，且在運作模式上更強調(diào)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與金融核心業(yè)務(wù)的深度整合，銀行在經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)流程上面臨深層次變革。面對互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，各家銀行在做夯實其網(wǎng)上銀行、手機銀行服務(wù)。面對互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，招行去年率先推出了手機錢包業(yè)務(wù)，并先后和HTC、移動、聯(lián)通等手機廠商和移動運營商簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。2012年，中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行在“掌尚e達”手機銀行基礎(chǔ)上，推出了全新的掌上銀行，旗下涵蓋全系列移動金融產(chǎn)品。近日，中信銀行推出“搖一搖”轉(zhuǎn)賬支付功能，手機搖一搖即可轉(zhuǎn)賬。此前，中信銀行于近期成立一個一級部門——網(wǎng)絡(luò)銀行部，謀求在網(wǎng)絡(luò)世界中開拓金融業(yè)務(wù)。其中，推進移動支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新成為中信銀行網(wǎng)絡(luò)銀行部的工作重點。在支付市場里，銀行是主動脈，第三方支付是銀行的毛細(xì)血管。第三方支付所有資金渠道都通過銀行走，如果變成銀行競爭對手的話，那其實就等于自斷后路。第三方支付/移動支付平臺和銀行將形成資源互補、合作共贏。2、打造銀行自己的電子商務(wù)平臺銀行做電商平臺的動力，不在于短期內(nèi)迅速大規(guī)模盈利，最主要的是市場占位,一攻一守。攻，是在銀行業(yè)內(nèi)搶占先機，爭取把別家銀行的企業(yè)客戶中那些有電商信貸需求的客戶，先挖過來。守，就是守住以支付寶為代表的第三方支付公司對銀行業(yè)務(wù)的侵蝕。以前，銀行處于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的最末端，處于明顯被邊緣化的地位。比如甲方是支付寶，乙方是銀行，支付寶依靠市場優(yōu)勢，對銀行的叫價能力極強，支付交易手續(xù)費被支付寶壓到3‰甚至更低。而銀行在線下刷卡的交易手續(xù)費可以高達3%，這是銀行信用卡的一塊重要收入。所以如果是銀行的用戶在自己平臺上買東西，由銀行去帶客戶前往不同的商家，就不會被第三方支付機構(gòu)擠壓了。其實“支付業(yè)務(wù)”都還是次要的，真正重要的是，整個這筆交易中，銀行能夠掌握交易數(shù)據(jù).第三方支付企業(yè)，普遍不向銀行提供交易明細(xì)。舉個例子，銀行只知道自己的用戶在支付寶花了150塊錢，但它根本不知道這150塊是買了什么東西。而這些數(shù)據(jù)，正是阿里云的核心價值。所有銀行都知道，用戶數(shù)據(jù)決定了未來的生存競爭力，何況這個用戶本來也是自己的持卡用戶。這是銀行有動力用現(xiàn)在這種模式做電子商務(wù)金融服務(wù)平臺的根本原因。從12年6月，建行推出“善融商務(wù)”平臺，這一電商金融平臺涵蓋企業(yè)商城(B2B)、個人商城(B2C)、房e通三大業(yè)務(wù)板塊。善融商務(wù)上線半年，目前，入駐商戶已經(jīng)過萬家；在其最為看重的融資服務(wù)領(lǐng)域，截至2012年底，上線僅半年的善融商務(wù)企業(yè)商城已累計成交35億元，線上融資更是達到近10億。交通銀行于12年初推出“交博匯”?！敖徊﹨R”是交通銀行建立的新一代網(wǎng)上商城，是一個實現(xiàn)B2B和B2C電子商務(wù)綜合性平臺，通過交博匯，企業(yè)可以在十分鐘內(nèi)建立自己的網(wǎng)上商務(wù)平臺，實現(xiàn)商品銷售、企業(yè)采購、企業(yè)收款、品牌推廣、促銷宣傳、行業(yè)信息收集、金融理財、融資授信等眾多業(yè)務(wù)。中信銀行則在今年3月推出金融商城。商城產(chǎn)品包括基金產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、信用卡產(chǎn)品、貸款產(chǎn)品、繳費產(chǎn)品、繳納赴美簽證費六項。金融產(chǎn)品可以像在淘寶網(wǎng)購一樣購買，在網(wǎng)絡(luò)世界能享受專業(yè)理財師的顧問服務(wù)，赴美國簽證費可以網(wǎng)上繳納，信用卡、貸款可以網(wǎng)上申請。中信銀行稱金融商城不是簡單地將銀行網(wǎng)點、業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)上，而是按電商模式重新打造，定位是開架式互動營銷金融服務(wù)平臺，是一種模式創(chuàng)新。3、強強聯(lián)合，與電商合作第三方支付是傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的有效補充，商業(yè)銀行與類似支付寶、財付通這樣的信息化金融服務(wù)提供商相互合作是大的趨勢。雖然銀行和第三方支付有一部分業(yè)務(wù)重疊，但從目前的關(guān)系看，雙方合作多于競爭：一方面第三方支付減輕了銀行處理大量交易的負(fù)擔(dān)；另一方面，沉淀在第三方賬戶上的備付資金需要由銀行托管，相當(dāng)于提供了可觀的存款。與第三方支付公司合作能夠給銀行客戶帶來便利，有助于提高銀行客戶體驗和粘性。2012年7月23日，交通銀行與阿里巴巴推出“交通銀行淘寶旗艦店”，首期開放的內(nèi)容包括貴金屬、基金、保險、個人/小企業(yè)貸款、貴賓客戶服務(wù)、借記卡6個頻道。光大銀行前不久亦將銀行最主流的金融產(chǎn)品即存款，搬至淘寶銷售，開辦光大銀行網(wǎng)上營業(yè)廳。2013年初，中信銀行與財付通開展全面戰(zhàn)略合作，除了傳統(tǒng)的資金結(jié)算服務(wù)外，還約定在電子產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)授信與融資、聯(lián)名卡、資金融通、備付金業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、資源共享、聯(lián)合研發(fā)及營銷、騰訊QQ形象電子設(shè)備等開展合作。協(xié)議約定，雙方將根據(jù)電子商務(wù)特點，最終實現(xiàn)電子商戶商譽積累作為其授信的主要依據(jù)。雙方在網(wǎng)絡(luò)在線授信平臺領(lǐng)域進行深入的合作，在解決網(wǎng)絡(luò)商戶小微企業(yè)融資難問題方面進行積極探索和嘗試。4、開發(fā)線上供應(yīng)鏈金融供應(yīng)鏈金融指銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，變把握單個企業(yè)的不可控風(fēng)險為供應(yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險，通過立體獲取各類信息，將風(fēng)險控制在最低的金融服務(wù)。作為原深發(fā)展銀行的強勢業(yè)務(wù)，該行早在2009年即推出線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)，以支持金融危機之后有遠見核心企業(yè)的整合供應(yīng)鏈行動，聯(lián)合核心企業(yè)及其物流伙伴，幫助上下游配套企業(yè)融資，以優(yōu)化財務(wù)供應(yīng)鏈表現(xiàn)，保持供應(yīng)鏈整體的穩(wěn)定性。截至2012年11月底，已有150多家大企業(yè)采用平安銀行線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)，支持3400家上下游配套企業(yè)獲得供應(yīng)鏈融資。2012年12月，平安銀行首推供應(yīng)鏈金融2.0服務(wù)品牌?！肮?yīng)鏈金融2.0”是平安銀行繼2009年推出線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)以來，首次以全新的理念推出的服務(wù)品牌。它不僅僅是該行線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)的升級，同時通過供應(yīng)鏈在線活動的信息整合，更強調(diào)基于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺之上各參與主體之間的互動與協(xié)同作業(yè)，更加契合企業(yè)和相關(guān)各方的需求。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，其在促進供應(yīng)鏈加速協(xié)同步伐的同時，也對供應(yīng)鏈管理、供應(yīng)鏈金融的互動性與能見度提出了全新要求。傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，銀行有什么、企業(yè)“被動”接受什么，供應(yīng)鏈上下游之間的物流、資金流、信息流無法共享和整合、流程無法有效銜接的情況，越來越難以適應(yīng)供應(yīng)鏈電子商務(wù)化的管理需求。為此，平安銀行推出供應(yīng)鏈金融2.0服務(wù)，致力實現(xiàn)金融服務(wù)的“在線可得”與多方信息的“清晰可見”兩大功能：一是在線整合與銜接各方流程，建立商務(wù)、資金服務(wù)與物流服務(wù)無縫銜接的高速工作通道，讓融資“在線可得”；二是實現(xiàn)整合與共享銀行、核心企業(yè)與上下游企業(yè)，以及物流伙伴之間割裂的分散信息，銀行通過企業(yè)在平臺上留下的“痕跡”信息，為企業(yè)整合所需信息、提供增值服務(wù)，讓供應(yīng)鏈管理與服務(wù)“清晰可見”。企業(yè)通過登陸平安銀行企業(yè)網(wǎng)銀——“線上供應(yīng)鏈金融”通道，即可在線完成合同簽約、融資申請、質(zhì)押物在線入庫、存貨管理、打款贖貨等主要業(yè)務(wù)流程。實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融信息流在經(jīng)銷商、核心廠商、物流公司、銀行間的全流程控制。同時，客戶可通過網(wǎng)銀、手機和郵箱等多種渠道實時獲取業(yè)務(wù)信息。據(jù)平安銀行產(chǎn)品專家介紹，本次供應(yīng)鏈金融2.0還實現(xiàn)了該行全流程供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)完整向網(wǎng)絡(luò)平臺遷移，并根據(jù)不同的“1+N”鏈條靈活應(yīng)用產(chǎn)品組合。供應(yīng)鏈金融是指基于對供應(yīng)鏈管理程度和核心企業(yè)信用資質(zhì)的掌握，對供應(yīng)鏈核心企業(yè)和上下游多個環(huán)節(jié)的企業(yè)提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)。該種靈活的融資模式會根據(jù)特定產(chǎn)品供應(yīng)鏈上的歷史交易數(shù)據(jù)和貿(mào)易特性，以企業(yè)間貿(mào)易行為所產(chǎn)生的確定未來現(xiàn)金流為直接還款來源。七、銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融的關(guān)系互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展是大勢所趨。與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，互聯(lián)網(wǎng)金融具有支付快捷、資金配置效率高、交易成本低等優(yōu)勢，銀行要緊跟互聯(lián)網(wǎng)的節(jié)奏，開發(fā)自身的產(chǎn)品。在財務(wù)目標(biāo)之外，在互聯(lián)網(wǎng)金融的投入上需要做戰(zhàn)略布局，對技術(shù)要有前瞻思考，對客戶體驗要高度重視，緊跟一線的大眾需求。另一方面，在銀行與競爭對手的關(guān)系上。應(yīng)該看到，P2P網(wǎng)貸和阿里小貸面向的都是小微企業(yè)，這正是傳統(tǒng)銀行服務(wù)所沒有涉及的地方，目前來看他們的成交量還遠遠小于銀行的貸款量，對銀行的威脅并不是很大，只是銀行應(yīng)該看到他們用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)從事金融行業(yè)的異與傳統(tǒng)銀行業(yè)的先進手段。其實，銀行自己建設(shè)金融平臺就是一種學(xué)習(xí)的表現(xiàn)。銀行和電商之間有合作的基礎(chǔ)?；ヂ?lián)網(wǎng)電商有技術(shù)但是缺乏資金，銀行有資金但在互聯(lián)網(wǎng)方面缺乏技術(shù)。其實早在2007年，阿里巴巴就和建設(shè)銀行、