2023年中國(guó)郵輪游船游艇行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2023年中國(guó)郵輪游船游艇行業(yè)發(fā)展報(bào)告中國(guó)郵輪游船游艇行業(yè)發(fā)展報(bào)告中國(guó)郵輪游船游艇行業(yè)發(fā)展報(bào)告上篇《中國(guó)郵輪行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022-2023)》3第一章全球郵輪行業(yè)發(fā)展年度回顧5第二章中國(guó)郵輪行業(yè)發(fā)展年度回顧12第三章中國(guó)郵輪建造市場(chǎng)發(fā)展分析19中國(guó)郵輪游船游艇行業(yè)發(fā)展報(bào)告ChinaCruiseYacht&S第四章中國(guó)本土郵輪公司發(fā)展分析第五章中國(guó)郵輪港口發(fā)展分析第六章中國(guó)郵輪旅游市場(chǎng)分析第七章郵輪文化及人才培育概況第八章中國(guó)郵輪行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析中篇《中國(guó)游船行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022-2023)》第一章全球游船行業(yè)發(fā)展年度回顧第二章中國(guó)游船行業(yè)發(fā)展回顧第三章中國(guó)重點(diǎn)游船區(qū)域發(fā)展情況分析第四章中國(guó)游船代表性企業(yè)發(fā)展情況分析第五章中國(guó)游船建造市場(chǎng)發(fā)展情況分析第六章中國(guó)游船行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析第七章中國(guó)游船行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及展望下篇《中國(guó)游艇行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2022-2023)》第一章全球游艇行業(yè)發(fā)展年度回顧第二章中國(guó)游艇行業(yè)發(fā)展年度回顧第三章中國(guó)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況第四章中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域游艇行業(yè)發(fā)展分析第五章中國(guó)游艇俱樂(lè)部發(fā)展情況分析第六章中國(guó)游艇行業(yè)發(fā)展未來(lái)展望 ChinaCruiseYachtChinaCruiseYacht結(jié)束語(yǔ)附錄篇附錄一2022-2023中國(guó)三游行業(yè)政策規(guī)劃文件匯總附錄二2022-2023中國(guó)三游行業(yè)發(fā)展大事記附錄三2023中國(guó)郵輪游船游艇產(chǎn)業(yè)地圖外部環(huán)境復(fù)雜的特點(diǎn)，中國(guó)郵輪游船游艇行業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“三游行業(yè)”)復(fù)蘇振興進(jìn)展艱難。自2023年1月8日起，國(guó)家衛(wèi)生健康委宣布將我國(guó)新型冠狀病毒感染從“乙ChinaCruiseYacht&ShipChinaCruiseYacht&ShipIndustryDevelopmentReport《中國(guó)郵輪行業(yè)發(fā)展報(bào)告》第一章全球郵輪行業(yè)發(fā)展年度回顧一、全球郵輪行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程全面提速(一)全球郵輪運(yùn)力強(qiáng)勁恢復(fù)隨著疫情影響漸遠(yuǎn)，各國(guó)陸續(xù)放松旅游限制，全球郵輪市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇。自2022國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)指出，截至2022年底，全球85個(gè)郵輪品牌的375艘郵輪分別在北美、歐洲、澳洲、東南亞等(除中國(guó)以外)重要區(qū)域市場(chǎng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，各大主流國(guó)際郵輪公司均實(shí)現(xiàn)全船隊(duì)復(fù)航，復(fù)航占比達(dá)86%。至2023年上半年，全球郵輪整體運(yùn)力恢復(fù)超95%。同時(shí)，2016-2022年全球郵輪運(yùn)力供給也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年全球郵輪運(yùn)力達(dá)62.5萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)床位，同比增長(zhǎng)3%,增長(zhǎng)速度較2021年有所增加。■全球郵輪旅客量(百萬(wàn)次)一同比增長(zhǎng)(%)圖1-12016-2022年全球郵輪運(yùn)力增長(zhǎng)情況(單位：萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)床位，%) (二)全球郵輪公司業(yè)績(jī)回暖諾唯真三大國(guó)際郵輪巨頭業(yè)績(jī)均呈復(fù)蘇狀態(tài)并快速回暖。就2022年整年而言，嘉年虧損幅度與2021年相比收窄。據(jù)2023年第二季度數(shù)據(jù)，皇家加勒比凈利潤(rùn)約4.59億美元，同比扭轉(zhuǎn)盈虧；諾唯真總收入為22億美元，與2019年同期相比增長(zhǎng)33%,創(chuàng)公司歷史新高；嘉年華有49億美元營(yíng)業(yè)收入，創(chuàng)歷史新高。郵輪公司從復(fù)航走向表1-12019-2022年全球三大郵輪集團(tuán)收入情況(單位：億美元)同比同比同比(截至6月底) (截至6月底)(三)全球郵輪市場(chǎng)布局加速Pursuit)將于2024年和2025年的航線；公主郵輪返回日本市場(chǎng)參加2024年郵輪季。MSC地中海郵輪將航線安排至2025年，正式推出2025年環(huán)球航線，同時(shí)在2022年相繼交付了兩艘旗艦級(jí)郵輪——“地中海歐羅巴”號(hào)(MSCWorldEuropa)以及“地2023年皇家加勒比集團(tuán)旗下3艘新船交付，分別是“海洋標(biāo)志”號(hào)(IconoftheSeas)、名人郵輪旗下的“超越”號(hào)(CelebrityAscent)、銀年迎來(lái)三艘新船，運(yùn)力將比2019年提高約19%。新航線發(fā)布及新船不斷交付彰顯了國(guó)際郵輪行業(yè)從疫情中走出的強(qiáng)大韌性和源二、全球郵輪旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織組織(UNWTO)數(shù)據(jù)，2022年全球國(guó)際游客超過(guò)9億人次，為2021年的兩倍，恢復(fù)至疫情前2019年的六成以上，全球各區(qū)域國(guó)際游客數(shù)(一)全球郵輪旅游需求增加據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)調(diào)查，與2019年12月相比，游客選擇郵輪旅游的意愿乘客數(shù)據(jù)及聯(lián)合國(guó)世界旅游組織國(guó)際旅客抵達(dá)數(shù)據(jù)分析，截至2025年，首次乘坐郵輪的旅客(從未乘過(guò)郵輪且可以乘坐郵輪的國(guó)際旅客)將增加1%,即相當(dāng)于400萬(wàn) (二)全球郵輪旅游恢復(fù)加快據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)預(yù)測(cè)，2023年全球郵輪游客預(yù)計(jì)將達(dá)2019年水平的106%,人數(shù)將達(dá)到2019年水平的80%至95%。顯見(jiàn)郵輪旅游市場(chǎng)的恢復(fù)速度較全球出境旅*預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)是基于國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLlA)郵輪行業(yè)預(yù)測(cè)(2022年12月)中的基線預(yù)測(cè)。圍表顯示基于下行到上行分析的旅客預(yù)測(cè)范國(guó)。中間的柱狀條代表2019年客運(yùn)量的基線百分比；左側(cè)和右側(cè)的柱狀條分(數(shù)據(jù)為相對(duì)2019年的客運(yùn)量指數(shù)(2019年=100))三、全球郵輪行業(yè)發(fā)展前景機(jī)遇可期(一)全球郵輪游客趨年輕化國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球游輪游客平對(duì)于再次進(jìn)行郵輪旅游的熱忱度很高，在未來(lái)幾年的郵輪旅游人群中可能依然占據(jù)“半壁江山”,但隨著時(shí)代發(fā)展，郵輪游客注：傳統(tǒng)一代指出生年份1946年及之前；嬰兒潮一代指出生年份在1946-1964年間；X一代指出生年份在1965-1980年間：千禧一代指出生年份在1981-1996年間；z世代指出生年份在1997-2012年間。(二)全球郵輪運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)目前全球郵輪總數(shù)為439艘，另外我國(guó)的2艘郵輪仍在建造中，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)仍由國(guó)際郵輪主導(dǎo)。全球范圍來(lái)看，到2023年底，將有19艘郵輪和38587個(gè)客位交付。全球目前共有56艘新郵輪訂單，總價(jià)值390億美元，將于2028年前完成全部交付。CruiseIndustryNews預(yù)測(cè)，未來(lái)5年(2024年-2028年)全球郵輪總數(shù)將達(dá)到499艘。郵輪載客量較2021年顯著增加，增長(zhǎng)率高達(dá)178%。2023年郵輪載客量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18%。未來(lái)5年，郵輪載客量預(yù)計(jì)從2022年的2650萬(wàn)人次，增加到2028年的3800萬(wàn)人次。2024年至2028年期間，郵輪行業(yè)總體增長(zhǎng)將逐步趨穩(wěn)，年增長(zhǎng)率將從7%逐漸下降至1%。據(jù)國(guó)際郵輪協(xié)會(huì)(CLIA)預(yù)測(cè)，從2022年到2028年，全球郵輪運(yùn)力預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)19%,標(biāo)準(zhǔn)床位將超過(guò)74.6萬(wàn)個(gè)。表1-22023年全球郵輪交付情況郵輪公司郵輪造船廠交付時(shí)間已交付已交付 已交付已交付赫爾辛基造船公司已交付“ResilientLady”號(hào)已交付已交付已交付“Exploral”號(hào)已交付“Euribia”號(hào)已交付“Viva”號(hào)歐洲/加勒比地區(qū)已交付已交付“BrilliantLady”號(hào)歐洲/加耕比地區(qū)“Ascent”號(hào)“愛(ài)達(dá)·魔都”號(hào)中船集團(tuán)中國(guó)“Janssonius”號(hào)(三)郵輪船隊(duì)趨綠色年輕化IndustryNews市場(chǎng)報(bào)告，2022年已有1大大加速了老舊郵輪報(bào)廢拆解的進(jìn)程。2020年共9艘郵輪報(bào)廢拆解，2021年增加到11艘。相比之下，2019年則僅有1艘郵輪年至2019年期間報(bào)廢郵輪的平均船齡為43年，到2021年下降到41年，而2022年報(bào)廢郵輪的平均船齡已經(jīng)進(jìn)一步下降到38年。碼使用清潔能源LNG液化天然氣來(lái)取代傳統(tǒng)燃料。在計(jì)劃于2023-2028年間首航的船舶中，有60%將使用液化天然氣燃料作為主要推進(jìn)力。除打造LNG動(dòng)力新船，郵輪公 第二章中國(guó)郵輪行業(yè)發(fā)展年度回顧一、多舉措落地提振產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展信心至2021年期間的新時(shí)期“規(guī)劃類(lèi)”政策頻出的階段后，到2022年后，郵輪產(chǎn)業(yè)政策2022年年中至年底，面對(duì)國(guó)內(nèi)疫情多處散發(fā)、外部快郵輪游艇裝備及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》,提出到2025年郵輪游艇裝備產(chǎn)業(yè)體系初通知》,在郵輪領(lǐng)域提出，要深挖市場(chǎng)潛能擴(kuò)(2022-2035年)》,提出擴(kuò)大文旅消費(fèi)，大力發(fā)展度假休閑旅游，加快培育海島、2022年底至2023年，郵輪業(yè)在旅游業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇大趨勢(shì)下成行業(yè)桎際郵輪經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上海行動(dòng)方案(2023-2025年),提出到2025年形成由“樞紐顯，引領(lǐng)亞太郵輪市場(chǎng)加快恢復(fù)重振。202量發(fā)展若干措施的通告》提出，要促進(jìn)大型郵二、郵輪制造里程碑式成果不斷涌現(xiàn)中國(guó)首制大型郵輪自2019年10月開(kāi)工建造以來(lái)，項(xiàng)目在經(jīng)歷2020年疫情短暫停工影響后迅速恢復(fù)到穩(wěn)步推進(jìn)階段，在2021年順利實(shí)現(xiàn)塢內(nèi)起浮的里程碑節(jié)點(diǎn)后 都”號(hào)于2023年6月郵輪開(kāi)始注水起浮正式出塢，并于9月進(jìn)行二次試航，年底交第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪在外高橋正式開(kāi)工建造，郵輪總噸約14.2萬(wàn)，最大載客量5232人，預(yù)計(jì)2025年交付，是向大型郵輪批量化、系列化建造邁出的具有里程碑意義的Odyssey),并與歐洲船東簽署極地探險(xiǎn)郵輪建造合同。我國(guó)在極地郵輪設(shè)計(jì)建造領(lǐng)得新成果，8萬(wàn)噸級(jí)自主研發(fā)郵輪新船型在滬推出，這是繼2021年15萬(wàn)總噸級(jí)大型三、本土郵輪創(chuàng)新發(fā)展提升船企實(shí)力試點(diǎn)復(fù)航，國(guó)際郵輪公司要到2024年陸續(xù)進(jìn)駐中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，總的來(lái)說(shuō)郵輪旅游市浪嶼”號(hào)通過(guò)英國(guó)勞氏船級(jí)社的安全管理體系(SMS),獲百慕大簽發(fā)5年期符合證明(國(guó)際郵輪管理符合資質(zhì));招商維京游輪通過(guò)中國(guó)船級(jí)社一級(jí)水路旅客運(yùn)輸安全郵輪創(chuàng)新中心相繼揭牌；2022年12月，“招商伊敦”號(hào)海南離島免稅項(xiàng)目落地，充四、郵輪港口配套服務(wù)建設(shè)加碼升級(jí)成以2-3個(gè)郵輪母港為引領(lǐng)、始發(fā)港為主體、訪問(wèn)港為補(bǔ)充的港口布局。2022年至慧郵輪港。蛇口郵輪母港旅客國(guó)際中轉(zhuǎn)區(qū)(一期)項(xiàng)目順利通過(guò)驗(yàn)收，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)—1個(gè)8萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位和1個(gè)3萬(wàn)噸級(jí)郵輪泊位的建設(shè)；北海郵輪碼頭工程(一期) 郵輪母港港口片區(qū)在未來(lái)5年將布局6個(gè)萬(wàn)噸級(jí)豪華郵輪泊位、同時(shí)兼顧4個(gè)兩江游五、郵輪旅游有序復(fù)蘇迎來(lái)破局時(shí)刻輪旅游市場(chǎng)恢復(fù)略顯滯后，影響了中國(guó)郵輪旅游的高質(zhì)量發(fā)展。隨著2022年底優(yōu)化2022年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)以沿海郵輪為主力有序恢復(fù)，中國(guó)國(guó)內(nèi)和出入境旅游市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇。202年6月，“招商伊敦”號(hào)沿海航線正式啟航，“南海之夢(mèng)”號(hào)郵輪開(kāi)啟4天3晚西沙旅游航線。文化和旅游部數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)，2023年全年國(guó)內(nèi)旅游人航線也開(kāi)啟常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。2023年3月，“招商伊敦”號(hào)的“深圳—廈門(mén)一舟山-上海”于2024年開(kāi)始重新部署中國(guó)郵輪市場(chǎng)航線，諾唯真“精神”號(hào)2024年夏航季將部署六、市場(chǎng)供需潛力猶存增量空間廣闊潛力。中國(guó)是世界最有消費(fèi)吸引力的重要客源市場(chǎng)，未來(lái)30年依舊是中國(guó)旅游快速的若干意見(jiàn)》提出到2035年，我國(guó)郵輪市場(chǎng)成為全球最具活力市場(chǎng)之一，屆時(shí)郵輪旅客年運(yùn)輸量將達(dá)到1400萬(wàn)人次。感受到熱度，“飛機(jī)+郵輪”的旅游組合吸引現(xiàn)，中國(guó)郵輪旅游消費(fèi)勢(shì)必會(huì)迎來(lái)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，郵輪旅游市場(chǎng)規(guī)模有望在2025國(guó)際郵輪企業(yè)為中國(guó)游客量身定制郵輪航線。銀海游輪2022年為中國(guó)乘客量身多元竟?fàn)幘置妗?ài)達(dá)郵輪旗下“地中?！碧?hào)郵輪將于2023年第4季度開(kāi)啟以天津?yàn)槟父鄣氖缀郊?，?zhí)航東北亞等周邊國(guó)家的郵輪航線；皇家加勒比將于2024年上半年罄；“地中海榮耀”號(hào)將于2024年3月重返中國(guó)市場(chǎng)；“名勝世界壹”號(hào) 養(yǎng)與輸出，2022年-2023年因受疫情影響，聚焦郵輪全培養(yǎng)，完善人才培養(yǎng)體系，共筑郵輪人才新高地。青島(上海)離岸郵輪人才工作站第三章中國(guó)郵輪建造市場(chǎng)發(fā)展分析一、中國(guó)郵輪建造市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展(一)造船業(yè)國(guó)際市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)跑的47.3%、55.2%和49.0%,我國(guó)分別有6家造船企業(yè)進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。全國(guó)造船完工量前10家企業(yè)集中度為64.9%,新接訂單量前10家企業(yè)集中度為63.6%,手持訂單量前10家企業(yè)集中度為65.8%,繼續(xù)保持較高水平。2023年1-6月，全國(guó)造船完工量2113萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.2%;新接訂單量3767萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)67.7%,截至2023年6月底，手持訂單量12377萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.5%,出口船舶占總量的92.8%。(二)骨干船企國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)2022年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步55.2%和49.0%,較2021年分別增長(zhǎng)0.1、1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%,同樣保持全球領(lǐng)先。我國(guó)骨干船企保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，分別有6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強(qiáng)。2023年1-6月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%,均位居世界第一，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)67.9%;新接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)61.3%;手持訂單量前10家 (三)國(guó)產(chǎn)大型郵輪邁向系列化建造二、主要郵輪建造設(shè)計(jì)企業(yè)分析備產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)成熟度等方面仍有差距。2022年8月8日，第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪在外高橋造船正式開(kāi)工建造，計(jì)劃于2025年交付。中國(guó)船舶集團(tuán)通過(guò)對(duì)國(guó)際高端郵輪建造技術(shù)及運(yùn)營(yíng)體系“引進(jìn)、消化、再吸收”,目前已掌心技術(shù)。首艘大型郵輪已在2023年6月6日順利出塢，全面開(kāi)啟碼頭系泊試驗(yàn)、出海試航和命名交付的決戰(zhàn)周期，預(yù)計(jì)2023年底前交付。2022年8月8日，第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪在外高橋造船正式開(kāi)工建造，計(jì)劃于2025年交付，標(biāo)志著中國(guó)大型郵輪實(shí)現(xiàn)“雙輪同造”,邁向批量化、系列化建造階段。(四)郵輪建造配套國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速郵輪設(shè)計(jì)口岸服務(wù)旅游服務(wù)郵輪船供金融保險(xiǎn)船舶修檢其他配套2023年4月，招商局重工(江蘇)有限公司承建的自主建造極地探險(xiǎn)郵輪“海洋信天翁”號(hào)順利離泊，標(biāo)志著我國(guó)郵輪本土建造邁出堅(jiān)實(shí)一步。自2019年起，招商船有限公司穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)產(chǎn)大型郵輪的建造，在2023年首艘大型郵輪完成首次試航推進(jìn)年底交付的同時(shí)，第二艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪的建設(shè)也進(jìn)展順利。招商局重工(江蘇)有的維修服務(wù)。郵輪內(nèi)裝方面，截至2023年6月底，戎美郵輪內(nèi)裝技術(shù)(上海)有限公司承接的首艘國(guó)產(chǎn)大型郵輪內(nèi)裝工程任務(wù)進(jìn)度已完成近95%。郵輪設(shè)計(jì)方面，中意(一)上海外高橋造船有限公司上海外高橋造船有限公司成立于1999年，是業(yè)內(nèi)最具規(guī)模化、現(xiàn)代化、專(zhuān)業(yè)化領(lǐng)域。根據(jù)外高橋公布的2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入92.33億元，較上年增長(zhǎng)3.93%;利潤(rùn)總額16.63億元，同比增長(zhǎng)24.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.40億元，較上年增長(zhǎng)32.36%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.06億元，同比增長(zhǎng)5.68%;基本每股收益1.09元。在完成首艘國(guó)產(chǎn)大此外，外高橋造船還注重供應(yīng)鏈能力建設(shè)，跨行業(yè)、 ChinaCruiseChinaCruiseYacht&S郵輪內(nèi)裝領(lǐng)域，與來(lái)自美國(guó)、意大利的54家服務(wù)商建立了合(二)招商局重工(江蘇)有限公司招商工業(yè)海門(mén)基地由招商局重工(江蘇)有限公司和招商局郵輪制造有限公司組船舶、郵輪項(xiàng)目50多個(gè)，完工、交付20余個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售近300億元，是國(guó)(三)舟山市鑫亞船舶修造有限公司(四)舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司企業(yè)。目前生產(chǎn)規(guī)模為“三塢七泊位”,同時(shí)擁有大(五)戎美郵輪內(nèi)裝技術(shù)(上海)有限公司區(qū)等區(qū)域的內(nèi)裝工程，總內(nèi)裝面積近14000m,約占全船郵輪公共區(qū)域的三分之一，產(chǎn)化率約達(dá)30%。(六)中船芬坎蒂尼郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司中船芬坎蒂尼郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司(簡(jiǎn)稱“中船芬坎蒂尼”)專(zhuān)注于郵輪設(shè)計(jì)和船三、中國(guó)郵輪建造市場(chǎng)發(fā)展瓶頸(一)郵輪建造內(nèi)裝配套本土化率仍較低化率均超過(guò)80%,而我國(guó)第一艘探險(xiǎn)郵輪配套國(guó)產(chǎn)化占比僅為25%,郵輪建造所需物率約為30%。配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)要求高、(二)郵輪制造業(yè)供應(yīng)鏈運(yùn)作流程不完善 (三)郵輪設(shè)計(jì)建造類(lèi)高級(jí)技術(shù)人才稀缺(四)郵輪建造核心技術(shù)攻關(guān)能力待提升難度等原因沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2023年6月“愛(ài)達(dá)·魔第四章中國(guó)本土郵輪公司發(fā)展分析一、中國(guó)本土郵輪正加速崛起(一)中國(guó)本土郵輪船隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大“鼓浪嶼”號(hào)、“夢(mèng)想”號(hào)、“招商伊敦”號(hào)等。國(guó)產(chǎn)大型郵輪2023和2025年預(yù)計(jì)分別1艘郵輪下水，共2艘，中交建、招商局、中遠(yuǎn)海運(yùn)等預(yù)計(jì)再購(gòu)4-5艘郵輪，預(yù)計(jì)2025年，中資郵輪將達(dá)10艘以上。(二)投資主體多元化格局正逐步形成民營(yíng)企業(yè)中，海航郵輪有限公司成立于2012年8月8日，注冊(cè)資金40000萬(wàn)元，注冊(cè)地位于天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū)),是國(guó)內(nèi)第一個(gè)郵輪品牌，也是中國(guó)內(nèi)人有上海攜程商務(wù)有限公司，持有49%股份；上海磐石威嶸投資中心(有限合伙)持有31%股份；其余20%為個(gè)人持股。2014年11月，攜程和皇家加勒比游輪分別持有有限公司是一家新晉成立的郵輪公司，2022年11月在天津成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元人民幣，大股東為灤南中科新能源有限公司，該公司于2023年完成對(duì)豪華郵輪“憧同出資設(shè)立，2019年6月14日完成國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)總部——星旅遠(yuǎn)洋國(guó)際郵輪(廈門(mén))有限公司的設(shè)立。渤海郵輪有限公司成立于2014年2月，是渤海輪渡股份有限公司全資子公司，2014年成立渤海郵輪管理有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。渤海郵輪有限 資金出資，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣。中船嘉年華郵輪有限公司于2018年3月19占股比60%,嘉年華(英國(guó))有限公司出資2.2億美元，占股比40%。注冊(cè)地址為香港灣仔港灣道18號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)3806室。2019年8月22日，在上海成立全資子公司中船嘉年華(上海)郵輪有限公司。2023年6月中船嘉年華(上海)郵輪有限公司更名為愛(ài)達(dá)郵輪(上海)有限公司，由愛(ài)達(dá)郵輪有限公司100%持股。表4-1中國(guó)本土郵輪公司基本情況(民營(yíng)企業(yè))本土郵輪公司郵輪運(yùn)營(yíng)公司海航郵輪有限公司海航郵輪有限公司海航酒店(集團(tuán))有限公司海航旅游管理控股有限公司天海郵輪公司旅游有限公司鉆石郵輪國(guó)際公司(上海)有限公司股份有限公司股份有限公司福建國(guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))股份有限公司福建中運(yùn)投資有限公司有限公司有限公司灤南中科新能源有限公司個(gè)人(王文來(lái))表4-2中國(guó)本土郵輪公司基本情況(國(guó)資國(guó)企)本土郵輪公司郵輪運(yùn)營(yíng)公司郵輪有限公司星旅遠(yuǎn)洋國(guó)際郵輪(廈門(mén))有限公司中國(guó)旅游集團(tuán)有限公司 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 愛(ài)達(dá)郵輪有限公司愛(ài)達(dá)郵輪(上海)有限公司中船郵輪科技發(fā)展有限公司發(fā)展有限公司三亞國(guó)際郵輪發(fā)展有限公司中交海洋投資控股有限公司渤海郵輪有限公司渤海郵輪管理有限公司渤海輪渡股份有限公司有限公司招商局維京避輪有限公司招商局郵輪有限公司維京游輪公司(三)本土郵輪企業(yè)自主運(yùn)營(yíng)能級(jí)提升自2018年中國(guó)正式進(jìn)入郵輪建造領(lǐng)域，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)從“郵輪建展。目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)大型郵輪實(shí)現(xiàn)兩艘同建，預(yù)計(jì)2023年底實(shí)現(xiàn)第一艘國(guó)產(chǎn)大型郵就加強(qiáng)了郵輪自主運(yùn)營(yíng)能力的建設(shè)，組建了100多人的二、本土郵輪品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)(一)上海藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵輪股份有限公司巴哈馬(二)愛(ài)達(dá)郵輪有限公司 ChinaCruiseYacht&ShipInChinaCruiseYacht&ShipIn中型總客房數(shù)：1057間于豪華的西西里貴族官殿之中。(未官總客房數(shù)：2125間的味。(三)星旅遠(yuǎn)洋國(guó)際郵輪有限公司“更懂中國(guó)人的郵輪品牌”理念。(四)天津東方國(guó)際郵輪有限公司2023年1月購(gòu)置三亞國(guó)際郵輪發(fā)展有限公司旗下“憧憬”郵輪名稱中高端游總客房數(shù)：1008間(五)招商局維京游輪有限公司中國(guó)中小性包含47間套房)(六)渤海郵輪有限公司 中華泰山號(hào)亞輕量級(jí)、三、本土郵輪公司經(jīng)典航線分析(一)瀨戶內(nèi)海藝術(shù)航線(上海一福岡一廣島一大阪一別府一上海)該航線將于2023年7月27日魅力啟航，航線歷時(shí)七晚八天，帶領(lǐng)賓客駛?cè)霝|戶(二)人文之旅航線(深圳一廈門(mén)一溫州一舟山一上海)視角，帶領(lǐng)賓客深度探索中國(guó)沿海豐富的人文資源和自然風(fēng)光敦”號(hào)的精品航線“深圳一廈門(mén)一舟山-上?！?三)15日和風(fēng)雅韻日本環(huán)線之旅“招商伊敦”號(hào)于2023年6月開(kāi)啟深度探游日本的“15日和風(fēng)雅韻日本環(huán)線之圖4-2招商維京游輪“15日和風(fēng)雅韻日本環(huán)線之旅”(四)上海一舟山-沖繩—上海2020年“鼓浪嶼”號(hào)開(kāi)啟“上海一舟山-沖繩—上?！倍?(五)上海-濟(jì)州一福岡一上海歐美式體驗(yàn)，進(jìn)入大眾視野。航線途經(jīng)濟(jì)州、福岡2個(gè)點(diǎn)，4晚5天，靠岸游覽韓國(guó)中國(guó)四、本土郵輪公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度分析本土郵輪公司與國(guó)外郵輪公司競(jìng)爭(zhēng)力上的差異主要來(lái)自于其各自應(yīng)對(duì)外部和內(nèi)(一)郵輪企業(yè)供應(yīng)商郵輪企業(yè)(二)郵輪旅游產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者旅游運(yùn)營(yíng)商郵輪包銷(xiāo)商郵輪企業(yè)購(gòu)買(mǎi)(三)郵輪旅游產(chǎn)品替代品 (四)郵輪企業(yè)潛在新進(jìn)入者(五)郵輪企業(yè)內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力郵輪企業(yè)的資源可劃分為有形資源(實(shí)物和財(cái)務(wù))和無(wú)形資源(產(chǎn)品、人力、信息、技術(shù)、品牌和文化等)。在郵輪企業(yè)的能力方面，由或管理能力五、本土郵輪公司仍面臨發(fā)展瓶頸高要求。目前我國(guó)本土郵輪公司不具備行業(yè)影響力，總運(yùn)力(載客量)僅占全球份額的1.54%,郵輪運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵核心技術(shù)我國(guó)還處于引進(jìn)、吸收階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的技(一)本土郵輪公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升培育了一大批具有較強(qiáng)品牌忠誠(chéng)度的游客群體，并將于2023年四季度開(kāi)啟以天津?yàn)?二)本土郵輪公司運(yùn)營(yíng)國(guó)際化程度較低 (三)本土郵輪公司自主運(yùn)營(yíng)管理能力弱(四)我國(guó)本土郵輪公司需政策深入支持第五章中國(guó)郵輪港口發(fā)展分析一、郵輪港口發(fā)展布局更為完善2、華東地區(qū)以上海港(吳淞口及國(guó)客)、舟山港、溫州港為代表的“華東區(qū)長(zhǎng)三角郵輪港口群”;3、東南區(qū)以廈門(mén)港、基隆港、花蓮港為代表的“東南區(qū)海峽兩岸郵輪港口群”;4、粵港澳地區(qū)以深圳港、南沙港、香港碼頭為代表的“粵港澳大灣區(qū)郵輪港口群”;5、南海區(qū)以三亞港為代表的“泛南海郵輪港口群”。中國(guó)郵輪港口在2022年-2023年間呈現(xiàn)增速發(fā)展，穩(wěn)健地恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，不斷調(diào)整業(yè)務(wù)，在服務(wù)能級(jí)二、郵輪港口綜合服務(wù)功能提升(一)新港口規(guī)劃與建設(shè)方面 樓年中交付使用；2022年12月廣西北海郵輪碼頭順利取得港口經(jīng)營(yíng)許可證；2023年2月，舟山國(guó)際郵輪碼頭岸電項(xiàng)目正式投運(yùn)；2022年重慶寸灘(二)郵輪港口運(yùn)營(yíng)發(fā)展方面2022年11月，國(guó)家發(fā)改委推廣蛇口郵輪母港“創(chuàng)新口岸國(guó)際中轉(zhuǎn)便捷通關(guān)模式”試點(diǎn)；2023年2月蛇口郵輪母港恢復(fù)香港機(jī)場(chǎng)至蛇口航班，4月增設(shè)新西蘭航空值機(jī)柜臺(tái)；2022年12月，舟山國(guó)際郵輪港與“招商伊敦”號(hào)達(dá)成常態(tài)化停泊合作；2023年5“招商伊敦”號(hào)郵輪靠泊舟山國(guó)際郵輪碼頭后，實(shí)現(xiàn)港口岸電“首充”;2023年5(三)郵輪港口聯(lián)動(dòng)發(fā)展方面產(chǎn)品的多樣性和競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)首艘五星紅旗郵輪“招商伊敦”號(hào)在2022年十一期間(四)郵輪港區(qū)品牌建設(shè)方面2022年12月，廣州南沙國(guó)際郵輪母港碼頭工程榮獲水運(yùn)交通優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；2023(五)郵輪港口應(yīng)急響應(yīng)方面郵輪港口(城市) 規(guī)劃中1個(gè)泊位規(guī)劃中日照郵輪港規(guī)劃中1個(gè)泊位，22.5萬(wàn)噸級(jí)改造中2個(gè)(8萬(wàn)噸級(jí)、3萬(wàn)噸級(jí))、規(guī)劃中1個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)(兼靠15萬(wàn)噸級(jí)) 規(guī)劃中1個(gè)5萬(wàn)噸級(jí)(兼靠10萬(wàn)噸級(jí))國(guó)際游輪母港規(guī)劃中規(guī)劃中1個(gè)15萬(wàn)噸郵輪泊位建設(shè)中規(guī)劃中三、郵輪港口腹地自然資源豐富(一)華北區(qū)環(huán)渤海郵輪港口群豐富的人文歷史旅游資源和風(fēng)景秀麗的自然旅游資源是環(huán)渤海郵輪港口群旅游業(yè)發(fā)三、郵輪港口腹地自然資源豐富(一)華北區(qū)環(huán)渤海郵輪港口群豐富的人文歷史旅游資源和風(fēng)景秀麗的自然旅游資源是環(huán)渤海郵輪港口群旅游業(yè)發(fā)年青島將推出“飛機(jī)+郵輪”特色旅游線路；(二)華東區(qū)長(zhǎng)三角郵輪港口群規(guī)劃中運(yùn)營(yíng)中運(yùn)營(yíng)中運(yùn)營(yíng)中輪運(yùn)營(yíng)中6個(gè)萬(wàn)噸級(jí)豪華郵輪泊位、建設(shè)中口群深圳招商蛇口國(guó)際郵輪母港1個(gè)8萬(wàn)噸郵輪泊位、1個(gè)3萬(wàn)噸客運(yùn)泊位規(guī)劃中郵輪運(yùn)營(yíng)中口群國(guó)際郵輪港規(guī)劃中 規(guī)劃中1個(gè)22.5萬(wàn)噸級(jí)泊位，1個(gè)15萬(wàn)噸級(jí)泊位1個(gè)10萬(wàn)噸級(jí) 舟山群島國(guó)際郵輪港擁有豐富的旅游資源，在郵輪港半徑15公里范圍內(nèi)，有普(三)東南區(qū)海峽兩岸郵輪港口群8000多艘次。中央山脈，是一個(gè)由東、西防波堤合攏而成的人工港。1963年9月1日開(kāi)放為國(guó)際商(四)粵港澳大灣區(qū)郵輪港口群深圳地處中國(guó)南部沿海，毗鄰香港，是中國(guó)“改革開(kāi)放的窗口”,經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)廣州南沙國(guó)際郵輪母港總規(guī)劃岸線1.6公里，于2021年11月正式啟用。港口按啟德郵輪碼頭于2013年6月建成，是香港發(fā)展成為亞太區(qū)郵輪中心及提升旅游(五)泛南海郵輪港口群 四、郵輪港口發(fā)展短板有待補(bǔ)齊第六章中國(guó)郵輪旅游市場(chǎng)分析一、郵輪旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大(一)旅游市場(chǎng)潛力大據(jù)《2023年上半年中國(guó)出境旅游市場(chǎng)景氣報(bào)告》和《2023年上半年中國(guó)入境旅游市場(chǎng)景氣報(bào)告》顯示，2023年上半年中國(guó)出境游市場(chǎng)的景氣指數(shù)超過(guò)2019年上半屆時(shí)國(guó)際郵輪對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)可望達(dá)到5500億元。盡管受到疫情影響，但中自2023年中國(guó)國(guó)際郵輪運(yùn)輸實(shí)質(zhì)性赴復(fù)航以來(lái)，實(shí)現(xiàn)船供物資消費(fèi)超1億元，實(shí)現(xiàn)95%以上為國(guó)內(nèi)采購(gòu)；帶動(dòng)郵輪港口出入境免稅店消費(fèi)約370萬(wàn)元，人均消費(fèi)約為疫情前的2.5倍；郵輪公司新增就業(yè)崗位約4000名，推動(dòng)400余家代理旅行社恢復(fù)國(guó)際郵輪業(yè)務(wù)，帶動(dòng)相關(guān)代理企業(yè)約100家。預(yù)計(jì)到2024年將繼續(xù)新拉就業(yè)崗位約2(二)影響需求因素多不僅要有資金支持而且要有足夠的閑暇時(shí)間。出入境政策占總市場(chǎng)份額的24%和28%,總比例超過(guò)半數(shù)以上，但與北美市場(chǎng)相比，總體年齡偏二、郵輪旅游消費(fèi)信心走勢(shì)積極問(wèn)卷，此調(diào)查問(wèn)卷共包括11個(gè)問(wèn)題，采用打分的方式和單選的方式來(lái)調(diào)查中國(guó)消費(fèi)1.隨著出入境旅游市場(chǎng)的回暖，您對(duì)我國(guó)郵輪旅游國(guó)內(nèi)國(guó)際航線全面開(kāi)放的期待程度是：3.我國(guó)恢復(fù)日韓等國(guó)際郵輪航線后，您選擇前往的意愿程度5,郵輪公司推出的無(wú)目的地海上游的郵輪航線，您選擇的意愿程度(郵輪從港口出發(fā)后，僅在海上巡航，不在港口?？?，巡航后返回出發(fā)港口)7.現(xiàn)有Flycruise的郵輪旅游產(chǎn)品，您體驗(yàn)的意原程度(Flycruise指飛機(jī)+郵輪的旅游產(chǎn)品，需要您乘坐飛機(jī)前往歐洲、美洲等地再到港口乘坐郵輪進(jìn)行體驗(yàn))年交付，總噸位13.55萬(wàn)噸，擁有客房2125間，可載乘客5426人，您乘坐該郵輪的意愿程度球郵輪旅游市場(chǎng)重心之一的信心程度是：10.未來(lái)三年中，您選擇郵輪旅游的意愿程度11.在未來(lái)三年，您愿意選擇的郵輪旅游產(chǎn)品每人每天的價(jià)格區(qū)問(wèn)(國(guó)內(nèi)開(kāi)展的國(guó)際郵輪航線一般為5-8天)(1)在未來(lái)三年，游客選擇郵輪旅游的意愿程度高；(2)由于疫情持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，影響較為廣泛，在游客對(duì)我國(guó)郵輪港口和郵輪公(3)在游客對(duì)航線的偏好程度上，游客選擇日韓航線的意愿程度最高，同時(shí)選(4)在游客選擇郵輪產(chǎn)品類(lèi)型方面：游客對(duì)郵輪公司把郵輪?？吭诟劭?，參與 (5)在針對(duì)游客對(duì)國(guó)內(nèi)郵輪市場(chǎng)的信心方面，游客表現(xiàn)了較高的支持。游客對(duì)(6)在我國(guó)郵輪自信方面，疫情前，上海吳淞口國(guó)際郵輪港帶動(dòng)我國(guó)成為全球(7)從價(jià)格的選擇方面來(lái)看，絕大多數(shù)游客的預(yù)算選擇不高，由此看來(lái)，未來(lái)三、郵輪旅游分銷(xiāo)渠道創(chuàng)新重構(gòu)(一)郵輪主要分銷(xiāo)模式種類(lèi)而旅行社承銷(xiāo)又被細(xì)分成了兩種形式：代銷(xiāo)和包銷(xiāo)，其中包銷(xiāo)又分成切艙(或半包)郵輪承銷(xiāo)包船(二)中國(guó)郵輪分銷(xiāo)模式現(xiàn)狀游活動(dòng)，同時(shí)在包船/切艙分銷(xiāo)商的精明策劃下可抗力因素(例如：2015年MERS事件、臺(tái)風(fēng)、2020年新冠疫情等),處于該模式下的分銷(xiāo)商便有極大的虧損風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上了重創(chuàng)，目前郵輪銷(xiāo)售模式已經(jīng)不同于2019年以前。就我國(guó)2022年啟航的首艘五星 (三)創(chuàng)新郵輪船票銷(xiāo)售渠道第七章郵輪文化及人才培育概況一、郵輪人才培養(yǎng)機(jī)制有待健全(一)供給數(shù)量與發(fā)展速度嚴(yán)重不平衡增長(zhǎng)速度進(jìn)行有效匹配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按通常郵輪乘客與工作段我國(guó)每年郵輪專(zhuān)業(yè)人才需求在30萬(wàn)人上下，而我國(guó)各層級(jí)學(xué)歷教育每年的郵輪專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生不足3萬(wàn)人，郵輪產(chǎn)業(yè)人才供需呈現(xiàn)出較大的(二)郵輪旅游人才供給質(zhì)量亟需提升 ChinaCruiseChinaCruiseYacht&S(三)郵輪旅游人才培養(yǎng)課程體系需再造國(guó)內(nèi)職業(yè)院校重視“硬技能”培養(yǎng)，如烹飪、餐廳/客房服務(wù)二、郵輪人才培養(yǎng)步伐不斷加快《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》為2022-2035年明確發(fā)展目標(biāo)，即到2035年中國(guó)要達(dá)到每年1400萬(wàn)中外游客人次的規(guī)模。2019年中國(guó)郵輪市場(chǎng)規(guī)模為每年200萬(wàn)人次，要實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)，中國(guó)郵輪市場(chǎng)必須以每年18%的根據(jù)皇家加勒比咨詢中心數(shù)據(jù)，到2035年，假定中國(guó)籍船員的比重達(dá)到70%,母港豪華郵輪上中國(guó)籍船員的人數(shù)將達(dá)到170797人，這個(gè)數(shù)字還不包括在海外出發(fā)的郵輪上的需求。此外，2023年4月26日，愛(ài)達(dá)郵輪宣布與多家國(guó)際和國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)船員服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，為旗下包括首艘國(guó)產(chǎn)新造大型郵輪在內(nèi)的船隊(duì)招募3000名郵圖7-1中國(guó)郵輪船員需求預(yù)測(cè)(2022-2035年)三、郵輪文化培育建設(shè)持續(xù)推動(dòng) ChinaCruiseChinaCruiseYacht&S第八章中國(guó)郵輪行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析一、郵輪產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈競(jìng)爭(zhēng)力將逐漸建立自2018年中國(guó)正式進(jìn)入郵輪建造領(lǐng)域起，中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)持續(xù)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)從“郵輪二、郵輪產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)將不斷精準(zhǔn)完善發(fā)展上海行動(dòng)方案(2023-2025年)》,聚焦做大郵輪總部經(jīng)濟(jì)、做強(qiáng)郵輪制造體系、做實(shí)港口樞紐功能、做精郵輪配套服務(wù)、做優(yōu)郵輪產(chǎn)業(yè)生態(tài)等5個(gè)方面，提出20項(xiàng)三、郵輪旅游市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)攀升趨勢(shì)促進(jìn)我國(guó)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出，到2035年中國(guó)郵輪市場(chǎng)將達(dá)到每年1400會(huì)郵輪游艇分會(huì)預(yù)測(cè)，從2026年開(kāi)始中國(guó)郵輪發(fā)展會(huì)迎來(lái)第二個(gè)黃金十年。中國(guó)郵四、郵輪產(chǎn)品資源體系將持續(xù)創(chuàng)新升級(jí)ChinaCruiseYacht&ShipChinaCruiseYacht&ShipIndustryDevelopmentReport五、本土郵輪市場(chǎng)空間將不斷調(diào)整優(yōu)化以及新技術(shù)發(fā)展，本土郵輪市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，民營(yíng)(社會(huì))、國(guó)資、外六、港區(qū)港城聯(lián)動(dòng)協(xié)同體系將逐步健全《中國(guó)游船行業(yè)發(fā)展報(bào)告》 ChinaCruiseYacht&ShipIndustryD第一章全球游船行業(yè)發(fā)展年度回顧一、全球游船行業(yè)發(fā)展年度回顧2022—2023年，全球游船行業(yè)逐漸從2020—2021年的疫情影響中恢復(fù)，并迎來(lái)了較為明顯的行業(yè)復(fù)蘇。在行業(yè)整體形勢(shì)向好的背景下，自然氣候等因素也對(duì)2022(一)全球行業(yè)復(fù)蘇整體向好2023年5月5日，世界衛(wèi)生組織宣布新冠疫情不再構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事游船業(yè)在世界范圍內(nèi)逐漸得到復(fù)蘇。在歐洲，維京游輪針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的2023年歐洲游船航線——“11日萊茵河魅力之旅”正式亮相，2023年6月1日，在維京長(zhǎng)船“維特丹出發(fā)前往瑞士第三大城市巴塞爾的，跨越西歐4國(guó)10城的游船之旅。目前該航線設(shè)有20個(gè)出發(fā)日期(2023年6月1日至12月8日期間),由“維京艾斯特拉”號(hào) 爾圖1-1“11日萊茵河魅力之旅”游船航線游船行業(yè)作為一項(xiàng)具有高度親水性、親自然性的行業(yè)門(mén)類(lèi)，對(duì)自然氣候及其變化極為敏感。2022年以來(lái)，全球多地出現(xiàn)高溫干旱等極端天氣，在部分游船業(yè)發(fā)展較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，這一問(wèn)題所帶來(lái)的影響尤為明顯。自2022年7月開(kāi)始，極端高溫席卷歐洲，歐洲多國(guó)最高氣溫超過(guò)40度，并伴隨有嚴(yán)重的干旱。極端高溫干旱天氣使得歐洲多處河流與湖泊水位下降至低于游船航行最低水位線要求。在北美，2022年10月期間，美國(guó)中部和南部大部分地區(qū)持續(xù)干旱，導(dǎo)致密西西比河水位降至十年來(lái)最低水平，美國(guó)中部腹地重要駁船通道關(guān)閉，由此可見(jiàn)，極端天氣與氣候在全球范圍內(nèi)的普遍化對(duì)于游船行業(yè)這一對(duì)自然條件與水文條件高度相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)而言已經(jīng)成為一項(xiàng)不容忽視的現(xiàn)狀。當(dāng)前全球游船行業(yè)的發(fā)展雖然受到來(lái)自自然因素等方面的影響，但以維京游輪等全球知名游船公司重啟游船市場(chǎng)業(yè)務(wù)為標(biāo)志，全球游船行業(yè)總體上已經(jīng)進(jìn)入了全面復(fù)蘇的軌道當(dāng)中。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，2022年全球游船行業(yè)市場(chǎng)容量為1029.96億元(人民幣),預(yù)計(jì)這一數(shù)據(jù)將以17.49%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，并將在2028年達(dá)到2748.66億元。此外游船行業(yè)利好消息頻傳，如2023年4月24日，巴黎奧組委宣布與法國(guó)的42家游船公司達(dá)成合作協(xié)議，這42家公司將提供116艘游船用于將于2024年7月26日舉行的巴黎奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式。這將是現(xiàn)代奧運(yùn)歷史上首次將開(kāi)幕式從體育場(chǎng)搬至開(kāi)放式城市空間，還是在舉世聞名的塞納河上，更是游船行業(yè)與奧運(yùn)會(huì)的歷史性結(jié)合，不僅有助于刺激法國(guó)塞納河游船行業(yè)的發(fā)展，也是對(duì)全球游船行業(yè)的一次有力宣傳。由此可以預(yù)見(jiàn)，在整體向好的行業(yè)趨勢(shì)當(dāng)中，在各種利好消息對(duì)全球游船行業(yè)的信心提振作用下，全球游船行業(yè)將在未來(lái)得到進(jìn)一步的發(fā)展。圖1-2巴黎奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式游船效果圖*88*厘報(bào)角有： 第二章中國(guó)游船行業(yè)發(fā)展回顧一、中國(guó)游船行業(yè)發(fā)展年度回顧(一)游船行業(yè)整體處于低位運(yùn)行進(jìn)入2022年，受疫情形勢(shì)影響，全國(guó)旅游市場(chǎng)整體億，同比下降約20%;國(guó)內(nèi)旅游收入2.04萬(wàn)億元，同比下降近30%,創(chuàng)疫情三年來(lái)最低。在此背景下，我國(guó)游船行業(yè)也經(jīng)歷了一段長(zhǎng)達(dá)200(二)行業(yè)復(fù)蘇基礎(chǔ)和前景較樂(lè)觀二、中國(guó)長(zhǎng)線游船市場(chǎng)年度回顧(一)長(zhǎng)江游船是長(zhǎng)線游船市場(chǎng)的主體圖2-1長(zhǎng)江游船產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)(二)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)動(dòng)蕩曲折后快速恢復(fù)長(zhǎng)江三峽段2022年全年上線運(yùn)營(yíng)游船39艘，占總運(yùn)力78%,全年游船平均運(yùn)營(yíng)53天，共計(jì)發(fā)班836艘次，為2021年的25.57%與2019年的14.15%。共計(jì)完成客運(yùn)量15.58萬(wàn)人，為2021年的25.22%與2019年的14.28%。全較2021年下降5.85個(gè)百分點(diǎn)，較2019年下降12.25個(gè)百分點(diǎn)。圖2-22019—2022年長(zhǎng)江三峽段游船市場(chǎng)數(shù)據(jù)2022年重慶兩江游累計(jì)停航69天。全年市場(chǎng)形勢(shì)起伏較大，市場(chǎng)恢復(fù)效果6、7三個(gè)月合計(jì)客運(yùn)量占全年總量的63.8%,8月以后呈斷崖式下跌，全年后5個(gè)月進(jìn)入2023年，長(zhǎng)江游船迎來(lái)復(fù)蘇。2023年1-5月長(zhǎng)江三峽游船共計(jì)發(fā)船1699艘游船平均負(fù)載率為78%,較2019年同期上升9.99個(gè)百分點(diǎn)。此外2023年1-5月重慶 兩江游累計(jì)接待游客145.7萬(wàn)人次，是2022年同期的472%與2019年同期的114%,同時(shí)各月客流量較為平穩(wěn)，除2月和3月游客接待量在25萬(wàn)人左右，其余三個(gè)月均超過(guò)了30萬(wàn)人。圖2-32023年1-5月長(zhǎng)江三峽段游船市場(chǎng)數(shù)據(jù)(三)桂林兩江四湖市場(chǎng)規(guī)模可觀旅客40.9萬(wàn)人次，2023年一季度桂林轄區(qū)水上安全發(fā)送旅客發(fā)送旅客1.8萬(wàn)人次，是去年同期的5.3倍，僅就兩江四湖區(qū)域而言，2023年一季度游船開(kāi)航3000余艘次，安全發(fā)送旅客12.1萬(wàn)人次，較2022年一季度同比增長(zhǎng)119%。三、中國(guó)短線游船市場(chǎng)年度回顧(一)上海浦江游船快速?gòu)?fù)蘇水上客運(yùn)量26萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)37%,浦江游覽接待7.3萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)233%。2023年農(nóng)歷新年期間黃浦江核心區(qū)浦江游船市場(chǎng)船舶開(kāi)航14690艘次，載客70萬(wàn)人次，游覽船接待人次超過(guò)11萬(wàn)，呈現(xiàn)出浦江游船市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇跡象。(二)廣州珠江游增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁進(jìn)入2023年，春節(jié)假期前五日(1月21日至25日)廣州珠江游累計(jì)接待游客13.84萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)612.62%,一季度珠江游游客量累計(jì)94.27萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)360.06%。其中珠江日游2023年3月完成游客量3.06萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)214.48%,2023年一季度珠江日游累計(jì)完成游客量6.11萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)24.59%,增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。 第三章中國(guó)重點(diǎn)游船區(qū)域發(fā)展情況分析圖3-1國(guó)內(nèi)游船行業(yè)市場(chǎng)布局一、內(nèi)河游船圈(一)長(zhǎng)江三峽游船全部投入運(yùn)營(yíng)全線恢復(fù)1、長(zhǎng)江三峽游船2022年、2023年上半年發(fā)船情況豪華游船30余艘，經(jīng)濟(jì)型游船10余艘。主要包括黃金系列、世紀(jì)系列、神女系列、總統(tǒng)系列等10個(gè)品牌系列，經(jīng)營(yíng)“重慶-宜昌”“萬(wàn)州-宜昌”“奉節(jié)-宜昌”以表3-1長(zhǎng)江三峽游船概覽世紀(jì)綠洲、世紀(jì)凱歌、世紀(jì)榮耀、黃金一號(hào)、黃金二號(hào)、黃金三號(hào)、黃金五號(hào)、美維凱悅、美維凱珍、美維凱娜、美維凱蒂、長(zhǎng)江壹號(hào)、長(zhǎng)江貳號(hào)、長(zhǎng)江叁號(hào)、 星際阿波羅、星際水晶、星際領(lǐng)航、2022年，長(zhǎng)江三峽豪華游船共計(jì)發(fā)班551艘次，完成客運(yùn)量12.55萬(wàn)人。2023年上半年，長(zhǎng)江三峽游船共計(jì)發(fā)船2260艘次，為2019年同期的89.72%,共計(jì)完成客運(yùn)量59.76萬(wàn)人，為2019年同期的122.56%,到7月底，12家企業(yè)48艘游船開(kāi)足馬2022年，經(jīng)濟(jì)型游船共計(jì)發(fā)班285艘次，完成客運(yùn)量3.03萬(wàn)人。2023年上半年，豪華型游船共計(jì)發(fā)船1362艘次，完成客運(yùn)量42.97萬(wàn)人。經(jīng)濟(jì)型游船共計(jì)發(fā)船898艘次，完成客運(yùn)量16.79萬(wàn)人。圖3-22022年長(zhǎng)江游船發(fā)船客運(yùn)量(單位：人次)圖3-32023年上半年長(zhǎng)江游船發(fā)船客運(yùn)量(單位：人次)2至4天；(2)傳統(tǒng)經(jīng)典航線：“重慶一宜昌”,航行時(shí)間大概在4至5天；增加而增加，距離最長(zhǎng)的“重慶—上?！钡暮叫袝r(shí)間可以達(dá)到15天。3、2022年長(zhǎng)江三峽游船客運(yùn)量2022年，長(zhǎng)江三峽游船共計(jì)發(fā)班836艘次，客運(yùn)量達(dá)155812人。從航線上看，“重慶-宜昌”“宜昌-重慶”航線客運(yùn)量占總量的66.17%;“奉節(jié)-宜昌”“宜昌-奉節(jié)”航線客運(yùn)量占總量的14.43%;“萬(wàn)州-宜昌”“宜昌-萬(wàn)州”航線占總量的12.81%;“重慶-武漢”“武漢-重慶”航線客運(yùn)量占總量的1.22%;其他航線客運(yùn)表3-22022年長(zhǎng)江游船主要航線重慶一宜昌萬(wàn)州一宜昌3 宜昌一萬(wàn)州32022年，從國(guó)內(nèi)游客來(lái)源地情況看，前10位省份游客數(shù)量占總量的61.15%,其中來(lái)自四川省的游客比重最大，約2萬(wàn)人，占國(guó)內(nèi)游客總量的12.58%;其次是江蘇省游客，約1.3萬(wàn)人，占8.51%;第三位是浙江省游客，約1萬(wàn)人，占6.89%。A圖3-42022年長(zhǎng)江三峽游船客源分布圖2022年，長(zhǎng)江三峽游船游客年齡構(gòu)成是：18歲以下未成年人占16.49%;18-35歲占10.01%;35-60歲占36.79%;60歲以上老年人占36.71%。其中：18歲以下未成年人占比較2021年上升5.99個(gè)百分點(diǎn)；18-35歲群體占比較2021年上升3.28個(gè)百分點(diǎn)；35-60歲群體占比較2021年上升3.39個(gè)百分點(diǎn)；60歲以上群體占比較2021年下·12歲以下·12-17歲·18-34歲·35-59歲·60歲及以上圖3-52022年長(zhǎng)江三峽游船游客源年齡結(jié)構(gòu)(二)重慶兩江游經(jīng)過(guò)提檔升級(jí)活力旺盛1、2022年、2023年上半年重慶兩江游客運(yùn)量為2019年的28.5%。其中：夜游航班客運(yùn)量85.2萬(wàn)人，占91.7%;白天航班客運(yùn)量7.7萬(wàn)人，占8.3%。夜班平均負(fù)載率39.6%,白班平均負(fù)載率13.2%。2023年上半年，重慶兩江游累計(jì)接待游客172.1萬(wàn)人次，是2022年同期的3.87倍，是2019年同期的111.4%,1-7月，兩江游累計(jì)接待游客突破200萬(wàn)人次大關(guān)，2、2022年重慶兩江游客源地情況從客源地來(lái)看，2022年，全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)均有一定比重，全年客運(yùn)量超過(guò)2萬(wàn)人的省份共有17個(gè)，其中，超過(guò)5萬(wàn)人的有四個(gè)，分別是：四川20.2萬(wàn)人，占總量的21%;重慶7.8萬(wàn)人，占總量的8.1%;陜西5.6萬(wàn)人，占總量的5.8%;河南5.5萬(wàn)人，占總量的5.7%。與2021年相比，重慶本地游客占比提升了3.3個(gè)百分點(diǎn)， ChinaCruiseYacht&ShipIndustryDeveChinaCruiseYacht&ShipIndustryDeve圖3-62022年重慶兩江游客源分布圖從游客年齡結(jié)構(gòu)分析，2022年，年輕人是兩江游的主要總量的45.3%,較2021年提升了6.2個(gè)百分點(diǎn)；35-59歲人群占比36.7%,比上年略有下降，下降了2.4個(gè)百分點(diǎn)；60歲以上老年人群占總量的5.1%,比上年下降4.3個(gè)二、城市游船圈(一)上海浦江游船3星至5星級(jí)游船，年接待能力逾500萬(wàn)人次。紅色文化游”特色文化游。截至2023年8月17日，暑期以來(lái)黃浦江核心水域客運(yùn)航班開(kāi)航55320艘次，客運(yùn)總量達(dá)549.21萬(wàn)人次。其中，游覽船、游艇客運(yùn)量分別為均開(kāi)航84艘次，日均接待游客2.08萬(wàn)人次，比2019年同期增長(zhǎng)13.09%,客源量高約45分鐘振宇號(hào)、浦江游覽2-3號(hào)、約60分鐘約120分鐘浦江游覽1圖3-72022年重慶兩江游客源年齡結(jié)構(gòu)(二)廣州游船夜游吸引力顯著增強(qiáng)三、沿海游船圈船有限公司等多家游船公司。廣州珠江碼共有11個(gè)，分別是芳村碼頭、西堤碼頭、西游線為二沙島與白鵝潭之間約10千米流域，主要游覽沙面建筑群等近代景觀，在表3-4廣州珠江游船航線廣府號(hào)、廣發(fā)證券號(hào)、南海神廣州日?qǐng)?bào)號(hào)、大沙頭游船碼頭一中大碼頭一中大