2023年中國工業(yè)信息安全行業(yè)概覽 -頭豹

報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也2023/10工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺安全非聯(lián)網(wǎng)工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)數(shù)據(jù)安全工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺安全非聯(lián)網(wǎng)工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)數(shù)據(jù)安全工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)信息安全相關(guān)概念概念定義工業(yè)信息安全是工業(yè)領(lǐng)域信息安全的總稱，涉及工業(yè)領(lǐng)域各個環(huán)節(jié)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是滿足工業(yè)智能化發(fā)展需求的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全即保障工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用、工業(yè)數(shù)據(jù)等各層防護對象的安全。工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)控制系統(tǒng)是指用于操作、控制、輔助自動化工業(yè)生產(chǎn)過程的設(shè)備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及控制器的集合，工業(yè)控制系統(tǒng)安全即保護工業(yè)控制系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)中的信息資源免受各種類型的威脅、干擾和破壞。工業(yè)數(shù)據(jù)安全工業(yè)數(shù)據(jù)是指在工業(yè)領(lǐng)域中，圍繞典型智能制造模式，整個產(chǎn)品全生命周期各個環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)和應用的總稱。工業(yè)數(shù)據(jù)安全即保障這類數(shù)據(jù)的安全。工業(yè)云安全工業(yè)云是一種面向工業(yè)的，通過網(wǎng)絡(luò)將彈性的、可共享的資源和業(yè)務能力，以按需自服務方式供應和管理的模式。工業(yè)云是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)技術(shù)，工業(yè)云安全是保障云中的系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)的安全。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是邊緣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、云計算基礎(chǔ)設(shè)施及其上的開發(fā)、應用、服務等軟件的集合，是傳統(tǒng)工業(yè)云平臺的迭代升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺安全涉及邊緣層、平臺IaaS層、平臺PaaS層及平臺SaaS層四個層面的安全防護。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域中各類應用的總成，是實現(xiàn)廣義工業(yè)領(lǐng)域范圍的智慧應用及信息共享的基礎(chǔ)平臺。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全即保障這類基礎(chǔ)平臺的安全。工業(yè)信息安全工業(yè)云安全其他新興工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)信息安全泛指工業(yè)運行過程中的信息安全，涵蓋范圍廣，既包括未連入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)系統(tǒng)和設(shè)備的安全，也包括了工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化運行過程中涉及工業(yè)領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)的安全。工業(yè)信息安全的本質(zhì)是確保完成工業(yè)生產(chǎn)任務的流程不被篡改或破壞，實現(xiàn)正常的生產(chǎn)過程、完成既定的生產(chǎn)目標，且生產(chǎn)執(zhí)行過程的要素流動不被監(jiān)控或盜取。2?20232?2023LeadLeo工業(yè)信息安全技術(shù)發(fā)展成熟度與市場應用程度中國工業(yè)信息安全技術(shù)體系包括外建安全和內(nèi)嵌安全兩類，其中外建安全中防護類技術(shù)如應用程序白名單、網(wǎng)絡(luò)隔離等的成熟度及市場應用水平也較高，在基于指紋匹配的資產(chǎn)識別、基于漏洞庫的風險關(guān)聯(lián)、威脅溯源等檢測類和響應類技術(shù)方面尚存在不足；內(nèi)嵌安全防護方面，中國在通信訪問控制、通信和數(shù)據(jù)加密、身份識別等技術(shù)方面已有突破但市場應用水平整體來源：專家訪談、中國工程院院刊、頭豹研3?2023LeadLeo市場分析4?2023LeadLeo基礎(chǔ)硬件包括服務器、存儲器、芯片等，其中中國服務器行業(yè)自產(chǎn)率高，國產(chǎn)替代趨勢明顯gHUAWEinspur浪潮基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、虛擬化軟件等，其中麒麟軟件占據(jù)中國Linux操作系統(tǒng)市場第一網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、WLAN等，其中新華三、華為位列企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)市場第一梯隊H3CSNMSUNG基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件通過與安全廠商合作開發(fā)安全軟硬件產(chǎn)品通過與安全廠商合作開發(fā)安全軟硬件產(chǎn)品從而進入工業(yè)信息安全領(lǐng)域H3C憑借傳統(tǒng)IT信息安全技術(shù)發(fā)力工業(yè)安全領(lǐng)域?qū)Ｗ⒐I(yè)信息安全領(lǐng)域廠商自動化背景廠商中國工業(yè)信息安全企業(yè)中國工業(yè)信息安全廠商202220212020201920182017在應用領(lǐng)域上，各家企業(yè)擁有各自優(yōu)勢領(lǐng)域主要通過成立子公司或工控安全部門進入工全類,業(yè)信息安全領(lǐng)域信息安全廠商類,系統(tǒng)集成商軌道交通類用戶航空航天類用戶電力智能制造石油石化地方政府及科研機構(gòu)煙草石油石化軌道交通104石油石化軌道交通104煙草航空航天其他41201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E電力行業(yè)是目前中國工業(yè)信息安全建設(shè)成其次是智能制造、石油石化行業(yè)，占比分電力行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入高居億元，隨著存量市場逐漸被消耗，預計未來5年市場規(guī)模的年均復合增速在15%左8.1%4.8%93827.5%715940.0%6.0%30《關(guān)于加強電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的指《關(guān)于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展電力行業(yè)信息化建設(shè)浪潮帶動了安全防護相關(guān)建設(shè)工作8.1%4.8%93827.5%715940.0%6.0%30《關(guān)于加強電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的指《關(guān)于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展電力行業(yè)信息化建設(shè)浪潮帶動了安全防護相關(guān)建設(shè)工作，同時政府對已建項目及新建項目都提出了做好安全防護的要求，從而深化了工業(yè)信息安全產(chǎn)品在電力行業(yè)的電力行業(yè)是目前中國工業(yè)信息安全建設(shè)成熟度最高的行業(yè)，在行業(yè)應用中占比40%，2022年的安全投入13.6%7.0%13.0%13.6%7.0%13.0%用、調(diào)”各環(huán)節(jié)，重點應用于省級400-072-5588?2023LeadLeo智能制造行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入位居第二位，2022年達14億元，智能制造覆蓋軍工、汽車制造、消費電子、裝備制造等多個領(lǐng)域，市場空間大，預計未來5年的市場規(guī)模增速約為6.15.35.048.2智能制造行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入位居第二位，2022年達14億元，智能制造覆蓋軍工、汽車制造、消費電子、裝備制造等多個領(lǐng)域，市場空間大，預計未來5年的市場規(guī)模增速約為6.15.35.030.4智能制造產(chǎn)業(yè)在國家政策推動、制造業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級的背景下3.9萬億元，預計未來4年的市場規(guī)模以年均增長率13.2%的速度3.97.2APT攻擊、蠕蟲、混合攻擊。黑客可以利用網(wǎng)絡(luò)掃描和嗅探工智能制造行業(yè)2022年在信息安全領(lǐng)域的投入達14億元，在行業(yè)應用中占比13.6%，位居第二，智能制造5.720192020202120222023E2024E20192020202120222023E2024E2025E2026E《中國制造2025》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》來源：專家訪談、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、珞安科技官網(wǎng)、頭豹研7400-072-558820.417.719.14.04.2201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E月20.417.719.14.04.2201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E月《工業(yè)控制系統(tǒng)信《關(guān)于加強工業(yè)控《關(guān)于“十四五”推中國政府明確提出要實施石化行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理、推動商用密碼應用，提升企業(yè)的安全防護水平，有助于工業(yè)信息安全產(chǎn)品在石油石化行業(yè)石油石化行業(yè)2022年工業(yè)信息安全市場規(guī)模達13.4億元，市場占有率為13%，位居第三，當前石油石化石油石化行業(yè)工業(yè)信息安全市場規(guī)模，2018-石油石化行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入年-受政策影響，隨著存量市場逐漸被消耗，預計未來5年的市場石油石化行業(yè)受政策影響情況中心SCADA系統(tǒng)的邊界、調(diào)度中心生來源：專家訪談、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、珞安科技官網(wǎng)、頭豹研8?2023LeadLeoCAGR：17.7%14.53.41.82.3201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E）：CAGR：17.7%14.53.41.82.3201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E軌道交通行業(yè)的工業(yè)信息安全市場需求增長較快，2022年工業(yè)信息安全市場規(guī)模達7.2億元，市占率達軌道交通行業(yè)企業(yè)的安全需求分析軌道交通行業(yè)工業(yè)信息安全市場規(guī)模，2018-2027軌道交通行業(yè)2022年在工業(yè)信息安全領(lǐng)域受其信息安關(guān)管理部門的高度重視，市場規(guī)模增長速度快，預計未來5年控主機加固系統(tǒng)、工控數(shù)據(jù)庫審9?2023LeadLeo821632486374287221168127100554000821632486374287221168127100554000350030002500200015009008007006005003,8003,3372,9292,5722,2582,0381,8251,4981,3081,1631,035中國信息安全行業(yè)在政策、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)安全需求增長等因素的推復合增長率達14.52%。預計未來在云計算、大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等技術(shù)對政策、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)安全需求增長等因素推動了行業(yè)的發(fā)展，中國100020050010000201720182019002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中國工業(yè)信息安全行業(yè)是信息安全在行業(yè)應用的細分，受國家政策、網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯、工業(yè)數(shù)字化進程以及工業(yè)企業(yè)自身業(yè)務發(fā)展需求等因素的推動，中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場規(guī)模從2017年的54.5億元增長至2022年的來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展中心、工信部、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、頭豹研究院10400-072-5588?2023LeadLeo政策、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)安全需求增長等因素推動了行業(yè)的發(fā)展，中國中國工業(yè)信息安全市場規(guī)模-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全中國工業(yè)信息安全市場規(guī)模-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全中《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0》標準體系保護2.0標準體系包括眾多法規(guī)文件，在等級保護1.0標準體系的基礎(chǔ)上中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)高速增長，安全產(chǎn)品類占比75%，網(wǎng)絡(luò)安全系列政中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全作為工業(yè)信息安全的主要組成部分，在網(wǎng)絡(luò)安全等級保護政策強調(diào)保護能力提升以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展的雙重驅(qū)動下，中國工業(yè)互聯(lián)《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》?《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》細化了《網(wǎng)絡(luò)安全法》中國工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行業(yè)在2019年進入快速發(fā)展階段，軟件類產(chǎn)品占中國工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全是工業(yè)信息安全領(lǐng)域的細分賽道，工業(yè)控制系統(tǒng)業(yè)?2023LeadLeo專注于工業(yè)信息安全的廠商專注于工業(yè)信息安全的廠商或通過與專注于工業(yè)信息安全發(fā)具有信息安全功能的工控產(chǎn)工業(yè)信息安全的廠商合作，具中國工業(yè)信息安全市場參與者眾多且多元化，傳統(tǒng)信息安全廠商信息安全技術(shù)積累深厚；自動化背景信息安全廠商信息安全廠商全業(yè)務發(fā)家，為各行業(yè)提供安全軟硬件產(chǎn)品及服務，大多從2017年開始進入工業(yè)信息安全信息安全行業(yè)多年，信息安全技術(shù)積累較多，業(yè)務覆蓋范圍廣，積累多個行業(yè)的安全應用實施案例，客戶經(jīng)驗豐富，安自動化背景廠商自動化背景廠商域，成立時間較短，憑借自身渠道和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢在工業(yè)信息安全市場中占對工業(yè)行業(yè)理解深厚，工控安全產(chǎn)品競爭力強，同時近些年受資本市場青睞，融資熱度高，企業(yè)資金逐系統(tǒng)集成廠商系統(tǒng)集成廠商這類企業(yè)布局工業(yè)信息安全領(lǐng)域，主要通過與安全廠商合作，共同開發(fā)安全備豐富的行業(yè)知識和本地化服務基礎(chǔ)，與安全廠商合作可加快工業(yè)信息安全技術(shù)研發(fā)，提高技術(shù)能力。?2023LeadLeo.奇安信.啟明星辰360數(shù)字安全.天融信.威努特.安恒信息.珞安科技..奇安信.啟明星辰360數(shù)字安全.天融信.威努特.安恒信息.珞安科技.技術(shù)力.浪潮信息工業(yè)信息安全市場競爭激烈，現(xiàn)階段形成以天融信、奇安信等信息安全廠商領(lǐng)先的多強競爭態(tài)勢，未.北信源.北信源任子行.美亞柏科任子行.立思辰.和利時.和利時博智安全..力控華康.藍盾信息.藍盾信息神州慧安.烽臺科技神州慧安來源：專家訪談、企業(yè)年報、企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院工業(yè)信息安全市場競爭激烈，現(xiàn)階段傳統(tǒng)信息安全廠商、專注于工業(yè)信息安全領(lǐng)域的廠商均有在工業(yè)信息安全領(lǐng)域中較為領(lǐng)先的企業(yè)，具體如傳統(tǒng)信息安全廠商中的奇安信、天融信、啟明星辰、綠盟科技以及專注工業(yè)信息安全領(lǐng)域的天地和興、威努特、珞安科技、長揚科技等企業(yè)在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。在工業(yè)數(shù)字化背景下，頭部企業(yè)市場集中度將提升，專注工業(yè)信息安全領(lǐng)域的初創(chuàng)廠商有望得到更多市場廣，在行業(yè)內(nèi)深耕時間長、具備豐富行業(yè)知識、安全解決方案應用案例多且覆蓋行業(yè)廣、技術(shù)能力強的企業(yè)更能占據(jù)市場競還是專注于工業(yè)信息安全領(lǐng)域的廠商在技術(shù)能力上差距不明顯。但在工業(yè)化和信息化不斷融合過程中，工業(yè)信息安全頭部廠商有望憑借其已形成的技術(shù)積累、品牌優(yōu)勢、腰部企業(yè)競爭加劇，專注工業(yè)信息安全領(lǐng)域的初創(chuàng)廠商有望獲得更多市場份額：專注工