2023年中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)概覽 -頭豹

報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書(shū)面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開(kāi)展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無(wú)任何前述名稱(chēng)之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也2023/10工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全非聯(lián)網(wǎng)工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)數(shù)據(jù)安全工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全非聯(lián)網(wǎng)工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)數(shù)據(jù)安全工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)信息安全相關(guān)概念概念定義工業(yè)信息安全是工業(yè)領(lǐng)域信息安全的總稱(chēng)，涉及工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是滿足工業(yè)智能化發(fā)展需求的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全即保障工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、工業(yè)數(shù)據(jù)等各層防護(hù)對(duì)象的安全。工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)控制系統(tǒng)是指用于操作、控制、輔助自動(dòng)化工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備、系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及控制器的集合，工業(yè)控制系統(tǒng)安全即保護(hù)工業(yè)控制系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)中的信息資源免受各種類(lèi)型的威脅、干擾和破壞。工業(yè)數(shù)據(jù)安全工業(yè)數(shù)據(jù)是指在工業(yè)領(lǐng)域中，圍繞典型智能制造模式，整個(gè)產(chǎn)品全生命周期各個(gè)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的各類(lèi)數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用的總稱(chēng)。工業(yè)數(shù)據(jù)安全即保障這類(lèi)數(shù)據(jù)的安全。工業(yè)云安全工業(yè)云是一種面向工業(yè)的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將彈性的、可共享的資源和業(yè)務(wù)能力，以按需自服務(wù)方式供應(yīng)和管理的模式。工業(yè)云是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)技術(shù)，工業(yè)云安全是保障云中的系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)的安全。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是邊緣數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施及其上的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)等軟件的集合，是傳統(tǒng)工業(yè)云平臺(tái)的迭代升級(jí)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全涉及邊緣層、平臺(tái)IaaS層、平臺(tái)PaaS層及平臺(tái)SaaS層四個(gè)層面的安全防護(hù)。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域中各類(lèi)應(yīng)用的總成，是實(shí)現(xiàn)廣義工業(yè)領(lǐng)域范圍的智慧應(yīng)用及信息共享的基礎(chǔ)平臺(tái)。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全即保障這類(lèi)基礎(chǔ)平臺(tái)的安全。工業(yè)信息安全工業(yè)云安全其他新興工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)控制系統(tǒng)安全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工業(yè)信息安全泛指工業(yè)運(yùn)行過(guò)程中的信息安全，涵蓋范圍廣，既包括未連入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)系統(tǒng)和設(shè)備的安全，也包括了工業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化運(yùn)行過(guò)程中涉及工業(yè)領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。工業(yè)信息安全的本質(zhì)是確保完成工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的流程不被篡改或破壞，實(shí)現(xiàn)正常的生產(chǎn)過(guò)程、完成既定的生產(chǎn)目標(biāo)，且生產(chǎn)執(zhí)行過(guò)程的要素流動(dòng)不被監(jiān)控或盜取。2?20232?2023LeadLeo工業(yè)信息安全技術(shù)發(fā)展成熟度與市場(chǎng)應(yīng)用程度中國(guó)工業(yè)信息安全技術(shù)體系包括外建安全和內(nèi)嵌安全兩類(lèi)，其中外建安全中防護(hù)類(lèi)技術(shù)如應(yīng)用程序白名單、網(wǎng)絡(luò)隔離等的成熟度及市場(chǎng)應(yīng)用水平也較高，在基于指紋匹配的資產(chǎn)識(shí)別、基于漏洞庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)、威脅溯源等檢測(cè)類(lèi)和響應(yīng)類(lèi)技術(shù)方面尚存在不足；內(nèi)嵌安全防護(hù)方面，中國(guó)在通信訪問(wèn)控制、通信和數(shù)據(jù)加密、身份識(shí)別等技術(shù)方面已有突破但市場(chǎng)應(yīng)用水平整體來(lái)源：專(zhuān)家訪談、中國(guó)工程院院刊、頭豹研3?2023LeadLeo市場(chǎng)分析4?2023LeadLeo基礎(chǔ)硬件包括服務(wù)器、存儲(chǔ)器、芯片等，其中中國(guó)服務(wù)器行業(yè)自產(chǎn)率高，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯gHUAWEinspur浪潮基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、虛擬化軟件等，其中麒麟軟件占據(jù)中國(guó)Linux操作系統(tǒng)市場(chǎng)第一網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、WLAN等，其中新華三、華為位列企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)市場(chǎng)第一梯隊(duì)H3CSNMSUNG基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)軟件通過(guò)與安全廠商合作開(kāi)發(fā)安全軟硬件產(chǎn)品通過(guò)與安全廠商合作開(kāi)發(fā)安全軟硬件產(chǎn)品從而進(jìn)入工業(yè)信息安全領(lǐng)域H3C憑借傳統(tǒng)IT信息安全技術(shù)發(fā)力工業(yè)安全領(lǐng)域?qū)Ｗ⒐I(yè)信息安全領(lǐng)域廠商自動(dòng)化背景廠商中國(guó)工業(yè)信息安全企業(yè)中國(guó)工業(yè)信息安全廠商202220212020201920182017在應(yīng)用領(lǐng)域上，各家企業(yè)擁有各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域主要通過(guò)成立子公司或工控安全部門(mén)進(jìn)入工全類(lèi),業(yè)信息安全領(lǐng)域信息安全廠商類(lèi),系統(tǒng)集成商軌道交通類(lèi)用戶航空航天類(lèi)用戶電力智能制造石油石化地方政府及科研機(jī)構(gòu)煙草石油石化軌道交通104石油石化軌道交通104煙草航空航天其他41201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E電力行業(yè)是目前中國(guó)工業(yè)信息安全建設(shè)成其次是智能制造、石油石化行業(yè)，占比分電力行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入高居億元，隨著存量市場(chǎng)逐漸被消耗，預(yù)計(jì)未來(lái)5年市場(chǎng)規(guī)模的年均復(fù)合增速在15%左8.1%4.8%93827.5%715940.0%6.0%30《關(guān)于加強(qiáng)電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的指《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展電力行業(yè)信息化建設(shè)浪潮帶動(dòng)了安全防護(hù)相關(guān)建設(shè)工作8.1%4.8%93827.5%715940.0%6.0%30《關(guān)于加強(qiáng)電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的指《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展電力行業(yè)信息化建設(shè)浪潮帶動(dòng)了安全防護(hù)相關(guān)建設(shè)工作，同時(shí)政府對(duì)已建項(xiàng)目及新建項(xiàng)目都提出了做好安全防護(hù)的要求，從而深化了工業(yè)信息安全產(chǎn)品在電力行業(yè)的電力行業(yè)是目前中國(guó)工業(yè)信息安全建設(shè)成熟度最高的行業(yè)，在行業(yè)應(yīng)用中占比40%，2022年的安全投入13.6%7.0%13.0%13.6%7.0%13.0%用、調(diào)”各環(huán)節(jié)，重點(diǎn)應(yīng)用于省級(jí)400-072-5588?2023LeadLeo智能制造行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入位居第二位，2022年達(dá)14億元，智能制造覆蓋軍工、汽車(chē)制造、消費(fèi)電子、裝備制造等多個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)空間大，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的市場(chǎng)規(guī)模增速約為6.15.35.048.2智能制造行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入位居第二位，2022年達(dá)14億元，智能制造覆蓋軍工、汽車(chē)制造、消費(fèi)電子、裝備制造等多個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)空間大，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的市場(chǎng)規(guī)模增速約為6.15.35.030.4智能制造產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策推動(dòng)、制造業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下3.9萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)4年的市場(chǎng)規(guī)模以年均增長(zhǎng)率13.2%的速度3.97.2APT攻擊、蠕蟲(chóng)、混合攻擊。黑客可以利用網(wǎng)絡(luò)掃描和嗅探工智能制造行業(yè)2022年在信息安全領(lǐng)域的投入達(dá)14億元，在行業(yè)應(yīng)用中占比13.6%，位居第二，智能制造5.720192020202120222023E2024E20192020202120222023E2024E2025E2026E《中國(guó)制造2025》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》來(lái)源：專(zhuān)家訪談、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、珞安科技官網(wǎng)、頭豹研7400-072-558820.417.719.14.04.2201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E月20.417.719.14.04.2201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E月《工業(yè)控制系統(tǒng)信《關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)控《關(guān)于“十四五”推中國(guó)政府明確提出要實(shí)施石化行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類(lèi)分級(jí)管理、推動(dòng)商用密碼應(yīng)用，提升企業(yè)的安全防護(hù)水平，有助于工業(yè)信息安全產(chǎn)品在石油石化行業(yè)石油石化行業(yè)2022年工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.4億元，市場(chǎng)占有率為13%，位居第三，當(dāng)前石油石化石油石化行業(yè)工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模，2018-石油石化行業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域的投入年-受政策影響，隨著存量市場(chǎng)逐漸被消耗，預(yù)計(jì)未來(lái)5年的市場(chǎng)石油石化行業(yè)受政策影響情況中心SCADA系統(tǒng)的邊界、調(diào)度中心生來(lái)源：專(zhuān)家訪談、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、珞安科技官網(wǎng)、頭豹研8?2023LeadLeoCAGR：17.7%14.53.41.82.3201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E）：CAGR：17.7%14.53.41.82.3201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E軌道交通行業(yè)的工業(yè)信息安全市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，2022年工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7.2億元，市占率達(dá)軌道交通行業(yè)企業(yè)的安全需求分析軌道交通行業(yè)工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模，2018-2027軌道交通行業(yè)2022年在工業(yè)信息安全領(lǐng)域受其信息安關(guān)管理部門(mén)的高度重視，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度快，預(yù)計(jì)未來(lái)5年控主機(jī)加固系統(tǒng)、工控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)審9?2023LeadLeo821632486374287221168127100554000821632486374287221168127100554000350030002500200015009008007006005003,8003,3372,9292,5722,2582,0381,8251,4981,3081,1631,035中國(guó)信息安全行業(yè)在政策、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)安全需求增長(zhǎng)等因素的推復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.52%。預(yù)計(jì)未來(lái)在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等技術(shù)對(duì)政策、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)安全需求增長(zhǎng)等因素推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)100020050010000201720182019002017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)是信息安全在行業(yè)應(yīng)用的細(xì)分，受?chē)?guó)家政策、網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題日益凸顯、工業(yè)數(shù)字化進(jìn)程以及工業(yè)企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求等因素的推動(dòng)，中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的54.5億元增長(zhǎng)至2022年的來(lái)源：國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展中心、工信部、工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、頭豹研究院10400-072-5588?2023LeadLeo政策、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)安全需求增長(zhǎng)等因素推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)中國(guó)工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全中國(guó)工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全中《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)2.0》標(biāo)準(zhǔn)體系保護(hù)2.0標(biāo)準(zhǔn)體系包括眾多法規(guī)文件，在等級(jí)保護(hù)1.0標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)上中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全行業(yè)高速增長(zhǎng)，安全產(chǎn)品類(lèi)占比75%，網(wǎng)絡(luò)安全系列政中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全作為工業(yè)信息安全的主要組成部分，在網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)政策強(qiáng)調(diào)保護(hù)能力提升以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》?《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》細(xì)化了《網(wǎng)絡(luò)安全法》中國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行業(yè)在2019年進(jìn)入快速發(fā)展階段，軟件類(lèi)產(chǎn)品占中國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全是工業(yè)信息安全領(lǐng)域的細(xì)分賽道，工業(yè)控制系統(tǒng)業(yè)?2023LeadLeo專(zhuān)注于工業(yè)信息安全的廠商專(zhuān)注于工業(yè)信息安全的廠商或通過(guò)與專(zhuān)注于工業(yè)信息安全發(fā)具有信息安全功能的工控產(chǎn)工業(yè)信息安全的廠商合作，具中國(guó)工業(yè)信息安全市場(chǎng)參與者眾多且多元化，傳統(tǒng)信息安全廠商信息安全技術(shù)積累深厚；自動(dòng)化背景信息安全廠商信息安全廠商全業(yè)務(wù)發(fā)家，為各行業(yè)提供安全軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)，大多從2017年開(kāi)始進(jìn)入工業(yè)信息安全信息安全行業(yè)多年，信息安全技術(shù)積累較多，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，積累多個(gè)行業(yè)的安全應(yīng)用實(shí)施案例，客戶經(jīng)驗(yàn)豐富，安自動(dòng)化背景廠商自動(dòng)化背景廠商域，成立時(shí)間較短，憑借自身渠道和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)在工業(yè)信息安全市場(chǎng)中占對(duì)工業(yè)行業(yè)理解深厚，工控安全產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，同時(shí)近些年受資本市場(chǎng)青睞，融資熱度高，企業(yè)資金逐系統(tǒng)集成廠商系統(tǒng)集成廠商這類(lèi)企業(yè)布局工業(yè)信息安全領(lǐng)域，主要通過(guò)與安全廠商合作，共同開(kāi)發(fā)安全備豐富的行業(yè)知識(shí)和本地化服務(wù)基礎(chǔ)，與安全廠商合作可加快工業(yè)信息安全技術(shù)研發(fā)，提高技術(shù)能力。?2023LeadLeo.奇安信.啟明星辰360數(shù)字安全.天融信.威努特.安恒信息.珞安科技..奇安信.啟明星辰360數(shù)字安全.天融信.威努特.安恒信息.珞安科技.技術(shù)力.浪潮信息工業(yè)信息安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)階段形成以天融信、奇安信等信息安全廠商領(lǐng)先的多強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，未.北信源.北信源任子行.美亞柏科任子行.立思辰.和利時(shí).和利時(shí)博智安全..力控華康.藍(lán)盾信息.藍(lán)盾信息神州慧安.烽臺(tái)科技神州慧安來(lái)源：專(zhuān)家訪談、企業(yè)年報(bào)、企業(yè)官網(wǎng)、頭豹研究院工業(yè)信息安全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)階段傳統(tǒng)信息安全廠商、專(zhuān)注于工業(yè)信息安全領(lǐng)域的廠商均有在工業(yè)信息安全領(lǐng)域中較為領(lǐng)先的企業(yè)，具體如傳統(tǒng)信息安全廠商中的奇安信、天融信、啟明星辰、綠盟科技以及專(zhuān)注工業(yè)信息安全領(lǐng)域的天地和興、威努特、珞安科技、長(zhǎng)揚(yáng)科技等企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。在工業(yè)數(shù)字化背景下，頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度將提升，專(zhuān)注工業(yè)信息安全領(lǐng)域的初創(chuàng)廠商有望得到更多市場(chǎng)廣，在行業(yè)內(nèi)深耕時(shí)間長(zhǎng)、具備豐富行業(yè)知識(shí)、安全解決方案應(yīng)用案例多且覆蓋行業(yè)廣、技術(shù)能力強(qiáng)的企業(yè)更能占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)還是專(zhuān)注于工業(yè)信息安全領(lǐng)域的廠商在技術(shù)能力上差距不明顯。但在工業(yè)化和信息化不斷融合過(guò)程中，工業(yè)信息安全頭部廠商有望憑借其已形成的技術(shù)積累、品牌優(yōu)勢(shì)、腰部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，專(zhuān)注工業(yè)信息安全領(lǐng)域的初創(chuàng)廠商有望獲得更多市場(chǎng)份額：專(zhuān)注工