2024年焊管市場(chǎng)回顧與2024年展望

2024年焊管市場(chǎng)回憶與2024年展望2024-11-2609:30:49概述：2024年，國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)經(jīng)歷了大起大落的一年。上半年，在原材料價(jià)格不斷走高的影響下，本錢推動(dòng)焊管市場(chǎng)攀上歷史高點(diǎn)；進(jìn)入下半年，隨著需求的減弱，市場(chǎng)開始緩慢回落。北京奧運(yùn)結(jié)束后，金融危機(jī)開始影響國(guó)內(nèi)實(shí)體企業(yè)，內(nèi)需進(jìn)一步銳減，市場(chǎng)也開始迅速殺跌，進(jìn)入冬季方企穩(wěn)。進(jìn)入2024年，在國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響逐步加深、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般性需求明顯減弱的情況下，鋼市將邁向什么方向，面對(duì)內(nèi)需乏力、外部環(huán)境吃緊的窘境，焊管業(yè)又將何去何從？一、國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)2024年年初，受鐵礦石價(jià)格預(yù)期漲幅過(guò)大的影響，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，終端用戶在采購(gòu)方面表現(xiàn)得異常謹(jǐn)慎，市場(chǎng)進(jìn)入短暫的低迷期。不過(guò)時(shí)間不長(zhǎng)，利潤(rùn)可觀的能源行業(yè)異軍突起，隨著各國(guó)對(duì)關(guān)系自身命脈的能源領(lǐng)域的關(guān)注度不斷提高，各國(guó)在能源管道的鋪設(shè)上均加大了投入。作為一個(gè)盈利能力較強(qiáng)的行業(yè)，對(duì)高價(jià)位的高端焊管也表現(xiàn)出了極強(qiáng)的消化能力，一時(shí)間油套管、管線管驟然走俏。2024年新建在建的能源管道工程工程〔不完全統(tǒng)計(jì)〕：西氣東輸二線工程中緬天然氣管道建設(shè)工程川氣東送工程中土天然氣管道建設(shè)工程俄羅斯南線天然氣管道建設(shè)工程俄羅斯-中亞天然氣管道建設(shè)工程歐盟Nabucco天然氣管道建設(shè)工程黑海天然氣管道建設(shè)工程里海天然氣管道建設(shè)工程〔擬建〕中俄輸油管道建設(shè)工程黑海-地中海輸油管道建設(shè)工程〔擬建〕同時(shí)，第三世界國(guó)家的根底建設(shè)大大加快，也增加全球?qū)ζ胀ê腹艿男枨罅?。?guó)際市場(chǎng)的火爆也同時(shí)帶來(lái)了一系列的貿(mào)易爭(zhēng)端，2024年以美國(guó)為代表的局部國(guó)家和地區(qū)不斷對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的焊接鋼管提起反傾銷、反補(bǔ)貼訴訟。表1：2024年北美對(duì)中國(guó)焊管反傾銷、反補(bǔ)貼訴訟大事記1月31日美國(guó)商務(wù)部對(duì)從4個(gè)國(guó)家進(jìn)口的薄壁矩形鋼管作出反傾銷稅初步裁決，中國(guó)反傾銷稅率223-265%。2月20日美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的不銹鋼焊接壓力管進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查。3美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)中國(guó)輸美不銹鋼焊接壓力管反傾銷反補(bǔ)貼損害調(diào)查作出損害性初裁結(jié)果，美商務(wù)部將據(jù)此繼續(xù)對(duì)我輸美不銹鋼焊接壓力管產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。3加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的碳鋼焊接鋼管作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害初裁。3美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)裁定，進(jìn)口自中國(guó)的不銹鋼焊接壓力管的傾銷和補(bǔ)貼行為給美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害和損害威脅。4美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)環(huán)形碳素管線管征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅向美商務(wù)部提交立案申請(qǐng)。5美國(guó)商務(wù)部對(duì)來(lái)自中國(guó)的環(huán)狀焊接碳素鋼管產(chǎn)品〔又稱標(biāo)準(zhǔn)鋼管〕進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼合并調(diào)查作出肯定性終裁結(jié)果，決定對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)鋼管征收最高６１５．９２％的反補(bǔ)貼稅，以及最高８５．５５％的反傾銷稅。6中國(guó)商務(wù)部聲明，美方針對(duì)來(lái)自中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)鋼管做出的反補(bǔ)貼、反傾銷裁定不符合ＷＴＯ?補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼協(xié)議?中關(guān)于“補(bǔ)貼〞的認(rèn)定要素。中方將對(duì)終裁裁決進(jìn)行仔細(xì)研究和評(píng)估，并將繼續(xù)通過(guò)世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制和法律手段尋求公正的解決，以切實(shí)維護(hù)中方利益和企業(yè)的合法權(quán)益。6美國(guó)商務(wù)部〔DOC〕公布其對(duì)來(lái)自中國(guó)的薄壁矩形鋼管反傾銷和反補(bǔ)貼合并調(diào)查案的肯定性終裁結(jié)果。裁決認(rèn)定，被調(diào)查的中國(guó)企業(yè)接受了國(guó)有企業(yè)提供熱軋鋼、土地和特定地區(qū)的外商投資企業(yè)所得稅優(yōu)惠等3項(xiàng)政府補(bǔ)貼，除一家主動(dòng)應(yīng)訴企業(yè)稅率為2.17％和一家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)因中途退出調(diào)查而被以不利事實(shí)裁定高達(dá)200.58％的稅率外，其他中國(guó)企業(yè)的補(bǔ)貼稅率為15.28％。反傾銷局部美商務(wù)部裁定我涉案企業(yè)的傾銷幅度為249.12％至246.64％。6中國(guó)五礦商會(huì)發(fā)表聲明，美方在其他補(bǔ)貼工程認(rèn)定和補(bǔ)貼幅度計(jì)算等方面的一系列錯(cuò)誤決定，以及由此導(dǎo)致的雙重救濟(jì)問(wèn)題，極大地?fù)p害了中國(guó)企業(yè)的利益，是中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)界所不能接受的。中國(guó)鋼鐵企業(yè)強(qiáng)烈要求美方從中美貿(mào)易健康開展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考慮公正地對(duì)待和解決中美鋼鐵貿(mào)易問(wèn)題。6美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)〔ITC〕裁定，中國(guó)出口到美國(guó)的環(huán)狀焊接碳素鋼管(也稱標(biāo)準(zhǔn)管)對(duì)美國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)造成損害。這意味著，美國(guó)將在未來(lái)5年里對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的此項(xiàng)產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅。7美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的不銹鋼焊接壓力管作出反補(bǔ)貼初裁，2024年11月將對(duì)此案作出最終裁決。7美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)〔ITC〕裁定，從中國(guó)、韓國(guó)和墨西哥進(jìn)口的薄壁矩形管對(duì)美國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)造成傷害。7加拿大邊境效勞署〔CBSA〕對(duì)原產(chǎn)于或出口自中國(guó)的碳鋼焊縫管反傾銷反補(bǔ)貼案做出終裁，認(rèn)定涉案行業(yè)不具有市場(chǎng)導(dǎo)向性，其中4家應(yīng)訴企業(yè)傾銷幅度為97%-110%，補(bǔ)貼量為25%-37%；未應(yīng)訴企業(yè)的懲罰性傾銷幅度為179%，補(bǔ)貼量為113%。7美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)〔ITC〕對(duì)我薄壁矩形鋼管反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查案正式做出肯定性損害終裁。8美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布通知，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)和墨西哥的薄壁矩形鋼管作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害裁決。美國(guó)海關(guān)將按照商務(wù)部裁定的傾銷幅度和補(bǔ)貼率分別對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和墨西哥的涉案產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。8美國(guó)商務(wù)部初步裁決，從中國(guó)進(jìn)口的焊接奧氏體不銹鋼壓力管存在傾銷，幅度為22.03%。9美商務(wù)部對(duì)中國(guó)產(chǎn)環(huán)形碳素管線管〔焊管〕作出反補(bǔ)貼初裁，初步裁定中國(guó)進(jìn)出口商得到補(bǔ)貼幅度從18.89%至31.65%。過(guò)去半年多時(shí)間里，美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)起了10多起反傾銷調(diào)查和4起反傾銷和反補(bǔ)貼合并調(diào)查，針對(duì)鋼管進(jìn)口的立案調(diào)查就有4起。從商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)作出的初裁結(jié)果來(lái)看，顯然有利于美國(guó)鋼廠，對(duì)焊管的反補(bǔ)貼和反傾銷稅是美國(guó)首次對(duì)中國(guó)鋼產(chǎn)品征收“雙反〞稅。8月21日，加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭〔CITT〕裁定，原產(chǎn)于或來(lái)自中國(guó)的普碳焊管存在傾銷和補(bǔ)貼行為，并且已經(jīng)對(duì)加拿大鋼廠造成傷害。因此，加拿大邊境效勞署〔CBSA〕將向中國(guó)普碳焊管征收反補(bǔ)貼和反傾銷關(guān)稅。隨著加拿大裁定結(jié)果的出臺(tái)，中國(guó)焊管在北美遭遇全面限制。進(jìn)入9月份以后，隨著金融危機(jī)的影響逐步加深，國(guó)際市場(chǎng)的消費(fèi)能力大大下降，焊管市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)的低迷期二、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況截至10月份，2024年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)焊管1931.18萬(wàn)噸萬(wàn)噸，較去年同期增加23.64萬(wàn)噸萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.24%，增長(zhǎng)率回落10.26個(gè)百分點(diǎn)。圖1：2024-2024年焊管月產(chǎn)量比照?qǐng)D圖2：2024-2024年焊管月累計(jì)產(chǎn)量比照?qǐng)D從2024-2024年日均產(chǎn)量的變化來(lái)看，國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)能近三年的增長(zhǎng)并不明顯，焊管產(chǎn)能的釋放在2024年已接近市場(chǎng)需求能力的極限，進(jìn)入2024年下半年以后，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的低迷，焊管產(chǎn)量連續(xù)數(shù)月呈同比回落態(tài)勢(shì)。圖3：2024-2024年焊管各月日均產(chǎn)量比照?qǐng)D從產(chǎn)量的區(qū)域分布上來(lái)看，2024年作為國(guó)內(nèi)焊管最大的集散地的華北地區(qū)所占比重有所下降，其他地區(qū)略有增長(zhǎng)。從趨勢(shì)上分析，產(chǎn)能區(qū)域的集中度在下降，產(chǎn)能較小的地區(qū)在增速上普遍高于產(chǎn)能較大的地區(qū)，但華北、華東兩大區(qū)域仍占據(jù)7成以上的比重。由此可見，焊管從產(chǎn)地流向終端消費(fèi)市場(chǎng)的過(guò)程中，帶給物流系統(tǒng)的壓力仍然較高。圖4：2024-2024年全國(guó)焊管產(chǎn)量區(qū)域分布圖三、2024年焊管出口量總體回落，進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)〔一〕出口總量回落截至10月份，2024年全國(guó)焊管累計(jì)出口299.85萬(wàn)噸，同比下降26.43%。1-8月份，受07年下半年出口稅收政策調(diào)整的影響，全國(guó)焊管出口始終呈同比回落的形勢(shì)，進(jìn)入9月份以后，由于去年同月出口基數(shù)大幅減小的原因，同比呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。圖5：2024-2024年度全國(guó)焊管出口分月統(tǒng)計(jì)圖6：2024-2024年度焊管月累計(jì)出口量同比增長(zhǎng)率變化圖從出口焊管的品種上來(lái)看，1-10月份石油天然氣道焊管出口156.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84.42%；石油天然氣鉆探套導(dǎo)管出口44.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)151.57%；其他焊管出口99.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-67.43%。從數(shù)據(jù)上分析，由于07年出口退稅政策的調(diào)整，普通焊管取消退稅后，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力明顯減弱，利潤(rùn)也大幅降低，出口量萎縮近7成；而石油天然氣用管在全球旺盛的需求拉動(dòng)下，出口量激增，并且仍享有一定的退稅政策，使得企業(yè)保持較高的出口積極性。圖7：2024/2024年焊管出口各品種比例變化從各品種所占比例的變化來(lái)看，07年包括07年以前，我國(guó)焊管出口仍以較低端的普通焊管為主，2024年其他焊管出口量所占比重在7成以上；進(jìn)入08年后，石油天然氣道焊管躍升為焊管出口品種的第一大類，占據(jù)了一半以上的比重，石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管所占比重也大幅增加，其他焊管減至三分之一左右?！捕尺M(jìn)口量大幅增長(zhǎng)截至10月份，2024年全國(guó)進(jìn)口焊管38.04萬(wàn)噸，較上年同期增加19.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)105.50%。其中2024年9月份，全國(guó)進(jìn)口焊管7.59萬(wàn)噸，創(chuàng)近年來(lái)新高。圖8：2024-2024年度全國(guó)焊管進(jìn)口分月統(tǒng)計(jì)圖9：2024-2024年度焊管月累計(jì)進(jìn)口量同比增長(zhǎng)率變化圖從進(jìn)口焊管的品種上來(lái)看，1-10月份石油天然氣道焊管進(jìn)口18.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4984.34%；石油天然氣鉆探套導(dǎo)管進(jìn)口0.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-20.54%；其他焊管進(jìn)口19.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.67%。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，焊管進(jìn)口的大幅增加，主要是由于石油天然氣道焊管進(jìn)口量的劇增，同比增加近50倍?？梢?，國(guó)內(nèi)在較高端的石油天然氣道焊管方面尚有較大的供應(yīng)缺口。四、國(guó)內(nèi)需求狀況截至10月份，2024年全國(guó)焊管表觀消費(fèi)量1669.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.24%，高于去年全年的6.08%的增速。其中，產(chǎn)量和進(jìn)口的增加、出口的減少，為表觀消費(fèi)量的增加奉獻(xiàn)較大。有效需求方面，中土、中緬、西氣東輸二線、川氣東送等大量能源管道建設(shè)工程的開工，帶動(dòng)大口徑、高鋼級(jí)的管線管需求顯著增加，普通焊管在終端消費(fèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)低迷。表2：2000年以來(lái)年我國(guó)焊管生產(chǎn)及消費(fèi)情況表年份國(guó)內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)率%200050929.827.6511.222.20200160235.727.3610.419.41202470184.928.0757.924.162024106664.957.21073.741.672024121562.792.71185.010.372024149540.6173.01362.614.992024212127.6337.01811.632.952024236123.7463.01921.76.082024〔截至10月〕1931.1838.04299.851669.3712.24圖10：2024-2024年度國(guó)內(nèi)焊管月表觀消費(fèi)量比照?qǐng)D進(jìn)入08年下半年以后，6-10月份全國(guó)焊管表觀消費(fèi)量持續(xù)下降，當(dāng)前焊管內(nèi)需整體處于較弱的狀態(tài)下，表中統(tǒng)計(jì)的表觀消費(fèi)量也多以社會(huì)庫(kù)存的形態(tài)存在，實(shí)際被終端用戶消化的資源量有限。圖11：2024年度國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)量——表觀消費(fèi)量比照?qǐng)D從上圖可以看出，08年國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)能一直處于相對(duì)過(guò)剩的狀態(tài)，多數(shù)情況下，自給率保持在120%左右的水平。五、2024年國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)沖高回落08年隨著礦石、焦炭、工業(yè)用電、燃油等價(jià)格的不斷上漲，焊管的生產(chǎn)本錢不斷增加，市場(chǎng)價(jià)格也水漲船高，4寸國(guó)標(biāo)焊管的出廠價(jià)格一度跨過(guò)6000元/噸的整數(shù)關(guān)口。隨著價(jià)格的上漲，終端用戶的消化能力一再下降，成交受到抑制，市場(chǎng)進(jìn)入長(zhǎng)時(shí)期的高位盤整期。進(jìn)入9月份以后，隨著奧運(yùn)會(huì)的結(jié)束，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)累積的終端需求將有一個(gè)集中釋放的過(guò)程，但事實(shí)恰好相反，隨著國(guó)際金融危機(jī)向?qū)嶓w行業(yè)的蔓延，國(guó)內(nèi)需求也降至低點(diǎn)。10月上旬國(guó)內(nèi)鋼市經(jīng)歷了一輪為期一周左右的慘跌，其中焊管價(jià)格一周內(nèi)下跌1000元/噸左右，隨后焊管市場(chǎng)始終保持穩(wěn)中走低的態(tài)勢(shì)。圖12：京津滬焊管價(jià)格走勢(shì)圖〔2024.01.01～2024.11.30〕六、2024年焊管市場(chǎng)展望經(jīng)歷了2024年的大起大落，在當(dāng)前全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)進(jìn)一步蔓延的影響下，未來(lái)的內(nèi)需情況和出口前景均不容樂(lè)觀，2024年焊管市場(chǎng)也難有喜人表現(xiàn)。預(yù)計(jì)影響明年焊管市場(chǎng)的主要因素有：〔一〕國(guó)際市場(chǎng)消化能力減弱，出口前景難料隨著北美地區(qū)對(duì)中國(guó)焊管的全面禁入，歐洲、大洋洲地區(qū)對(duì)中國(guó)焊管的雙反提案也在準(zhǔn)備進(jìn)行當(dāng)中。全球性的金融危機(jī)逐漸蔓延至實(shí)體行業(yè)，整個(gè)社會(huì)的消費(fèi)能力下降，使得各國(guó)加強(qiáng)了對(duì)本國(guó)工業(yè)的保護(hù)意識(shí)，來(lái)年我國(guó)焊管的出口前景難以預(yù)料，整體形勢(shì)不容樂(lè)觀。〔二〕原材料價(jià)格預(yù)期回落，本錢支撐力度大幅減小新一輪的鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)格談判即將開始，從目前談判雙方以及國(guó)際投行、分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)情況來(lái)看，09年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格的回落幾成定局，只是在下降的幅度上各方尚未達(dá)成統(tǒng)一。悲觀者認(rèn)為，從當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀來(lái)看，長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格可能下跌30-50%?！踩臣竞蛐缘男枨笞兓詫⒆笥沂袌?chǎng)的變化趨勢(shì)盡管市場(chǎng)對(duì)來(lái)年的形勢(shì)普遍持較悲觀的看法，但是明年春天氣候回暖之后，市場(chǎng)需求將有一個(gè)集中釋放的過(guò)程，市場(chǎng)價(jià)格借機(jī)推高的可能較大，后期隨著需求的減弱，市場(chǎng)價(jià)格將逐步回落，不過(guò)整體波動(dòng)的幅度不會(huì)像今年這樣猛烈?！菜摹澈暧^經(jīng)濟(jì)政策將